ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS

De manera preliminar y general exponemos el modelo del análisis de las 5 fuerzas de Porter en la que se realiza una reflexión estratégica de manera sistemática para determinar la rentabilidad posible de la compañía en el sector en que nos vamos a involucrar

 Competidores actuales. Los trapiches que compiten en la región centro del Valle del Cauca son: Industrias Alimenticias El trébol, La Alsacia, Prodecaña San Diego, Panela Victoria, San Sebastián, Hacienda Venecia, Lucerna SAS, Comercializadora MJG S.A. Algunos están afiliados a la Asociación regional conocida como Asociación Colombiana de Paneleros “Acopaneleros” y todos están afiliados a Fedepanela.

La falta de organización efectiva por parte de estos productores no les permite regular las actividades productivas y de comercialización unidos para enfrentar los precios del mercado ilegal en el mercado. Se evidencia la existencia de trapiches considerados como pequeña empresa y con tecnología artesanal, se evidencia rivalidad entre las marcas y precios y calidad de los competidores del sector.

 Amenaza de nuevos competidores. Es una amenaza el ingreso de la procesadora “Mieles de Occidente” ubicada en el norte del Valle del Cauca que producirá mieles concentradas y mieles hidrolizadas. Esto genera una oportunidad para que puedan instalarse nuevos productores de panela que solo necesitan la parte final del proceso como es la concentración del punto de panela, moldeo, batido, empaque, almacenamiento y distribución.

Adicionalmente las inspecciones llevadas a cabo por entes del estado como el ministerio de protección han ocasionado el cierre de varios trapiches por no cumplir con las normas necesarias, esto directamente

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afecta la producción de panela en la zona y favorece a los productores grandes.

 Poder de negociación con los compradores o clientes. El poder de negociación de los compradores es alto debido a que se presenta un fenómeno de control del mercado por intermediarios independientes que adquieren altos volúmenes de la producción y que establecen precios por debajo de los precios directos de venta de los trapiches y mayorista y por otro lado la existencia de numerosos productos sustitutos, hace que un aumento en el precio de la panela disminuiría la demanda.

Además otra parte de la producción llega al mercado de los distribuidores mayoristas, grandes superficies y distribuidores minoristas y un porcentaje bajo a productores industriales.

 Amenazas de productos o servicios sustitutos. La panela viene afrontando una larga pugna con la producción de azúcar, además de ser bienes sustitutos en la producción de caña, también en el mercado durante los últimos años han aparecido endulzantes artificiales que tienen una parte importante del mercado. Como principal producto sustituto se tiene al azúcar y en consecuencia, el comportamiento de la oferta y del precio de uno incide directamente sobre el otro. También recibe la competencia de edulcorantes dietéticos, la miel de abejas y otros como: frutiño, zumtea, vive100,

 Poder de negociación de proveedores

Actualmente en el caso del sector panelero del centro del valle, los trapiches del sector no se consideran fuertes con relación al poder de negociación de sus proveedores de caña, teniendo en cuenta que deben someterse en gran medida a los precios que se establecen por parte de grandes intermediarios que establecen negociaciones y precio de las cosecha de la caña por adelantado, lo que les permite manipular e imponer el precio de la caña en el mercado. Por otro lado algunos trapiches cuentan con tierras para cultivar su propia caña siendo insuficiente por lo cual tienen que adquirir caña de otros productores o intermediarios. Existe otra minoría de trapiches que no cuenta con cultivos de caña propios teniendo que adquirir esta materia prima comprando a cultivadores intermediarios.

En el gráfico 14, se presenta el resumen del análisis de las cinco fuerzas de Porter del sector panelero del Centro del Valle del Cauca.

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Gráfico 14. Análisis de las cinco fuerzas de Porter sector del panelero

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Es claro que los competidores actuales se caracterizan por una falta de organización gremial que los limita en sus procesos productivos y de comercialización; las economías de escala de los ingenios hace que el azúcar sea un fuerte producto sustituto de la panela cuando aumenta la capacidad de compra de los consumidores; la diferenciación entre todas las marcas de panela contribuye a que el poder de negociación de los compradores sea alto, porque es un producto que puede adquirirse a precios màs bajos en muchos negocios detallistas y de otras zonas del país (tiendas y graneros), además de existir diferentes sustitutos, la panela enfrenta diferentes productos sustitutos como lo son : el azúcar edulcorantes dietéticos, miel de abejas y otros. Esto hace necesario desarrollar planes que contrarresten estas alternativas en el mercado tan competido, adicionalmente los proveedores de insumos para el proceso productivo no ejercen fuerza en las negociaciones ya que se limitan al mercado, pero con respecto a la caña los proveedores intermediarios ejercen presión en el precio y forma de pago ya que el sector azucarero hace diferentes propuestas para la consecución de caña de azúcar. Estos diferentes elementos muestran que tan competido está el sector panelero del Centro del Valle del Cauca.

A continuación se muestra en la tabla 22, el análisis estructural del sector panelero del Centro del Valle del Cauca

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Tabla 22. Análisis Estructural del Sector Panelero del Centro del Valle del Cauca NEGOCIO: PANELA

MARCO ESPECÌFICO DEL NEGOCIO PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR

SECTOR: PANELERO

Repulsión

NEUTRO

Atracción

Alta Media Media Alta

1. Barreras de Entrada

Economías de escala medio ^X Limitado

Diferenciación del producto bajo ^X Limitado

Costos cambiantes para el cliente medio ^X Mucho

Acceso a canales de distribución lento ^X Amplio

Necesidades de capital alto ^X Alto

Acceso a tecnologías de punta poco ^X Limitado

Acceso a materias primas amplio ^X Limitado

Protección gubernamental bajo ^X Bajo

Efecto de la curva de experiencia alto ^X alto

Reacción esperada amplio ^X mucho

2. Rivalidad entre competidores

Número de competidores. _alto X _limitado

Diversidad de competidores. _amplio X _bajo

Crecimiento del sector. _bajo X _limitado

Costos fijos o de almacenaje. _medio X _alto

Incrementos de capacidad. _bajo X _limitado

Capacidad de diferenciación del producto. _medio X _bajo

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Rentabilidad del sector.

medio ^X limitado

3. Barreras de Salida

Especialización de los activos. _bajo X _poco

Costo de salida. _alto X _limitado

Interacción estratégica. _baja X _media

Barreras emocionales. _medio X _poco

Restricciones sociales o del gobierno _bajo X _poco

4. Poder de los Compradores

Número de clientes importantes. _{amplio X limitado}

Posibilidad de integración hacia atrás del cliente. _alto X _limitado

Rentabilidad del cliente. _alto X _poco

5. Poder de los Proveedores

Número de proveedores importantes. _alto X _limitado

Importancia del sector para los proveedores. _bajo X _medio

Costo de cambio de los productos del proveedor. _medio X _limitado

Posibilidad de integración hacia delante del

proveedor. ^bajo

X _limitado

6. Productos Sustitutivos

Disponibilidad de productos sustitutivos actuales

y en un futuro próximo. ^alto

X _alto

Rentabilidad y agresividad del productor y del

producto sustitutivo. ^alta

X _amplio

PERFIL NUMÉRICO (Suma) Total--- ^{5 5 12 4 6}

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5. BENCHMARKING

A continuación se presenta el estudio de referenciaciòn que hace parte del proceso de gestiòn estratégica y de un método para mejorar prácticas y operaciones empresariales. La naturaleza del método consiste en analizar trapiches y aprender de ellos por medio de una comparación o referenciaciòn.

Los trapiches que se seleccionaron para hacer el estudio de referenciaciòn son: El trapiche Palestina, Panela Victoria E industrias Alimenticias El Trébol S.A.