Eje de acción Objetivo Metas Herramientas
1. Fortalecimiento de la cadena productiva 1. Disponer de orga- nismos reconocidos a nivel regional y mundial de registro y control de productos y habilitación de plantas. 1. Mejorar la gestión de las unidades del MSP encargadas de los registros y las habilitaciones.
1. Habilitación local de plantas de acuerdo a OMS2003.
2. Inspección de proveedores del exterior.
3. Disponer de capacidad para realizar la evaluación de estudios de bioequivalencia.
4. Fomentar una política de productos biosimilares. 5. Disponer de sustancias de referencia y normativa regional . 6. Cumplimiento de los laboratorios en OMS2003 y GMP. 2. Generar disponi- bilidad de técnicos y operarios especiali- zados. 2. Disponer de mano de obra calificada y especializada. 7. Relevamiento de calificaciones de los RRHH ofrecidas y demandadas. 8. Preparación de técnicos. 3. Promover la ge- neración de nuevos negocios. 3. Disponer en Uruguay de oficinas especializadas en la valorización de la innovación. 9.Organización y profesiona- lización de la transferencia de tecnología. 4. Utilizar el sistema de compras del Esta- do como herramienta de desarrollo del sector. 4. Se consolidan los laboratorios farmacéuticos como proveedores del Estado uruguayo. 10. Programa de contratación pública para el desarrollo del sector.
11. Grupo de estudio para incluir en los pliegos licitatorios del Estado criterios de fomento a la fabricación local. 2. Innovación y desarrollo 5. Desarrollo de proveedores de componentes específicos. 5. Disponer de una cartera de productores de componentes para el sector.
12. Acceso de las empresas a componentes locales. 6. Atraer inversión extranjera directa intensiva en conoci- mientos. 6. Institutos de investigación locales oferentes internacionales de gestión de la I+D+i.
13. Atraer IED intensiva en conocimiento aprovechando la presencia en Uruguay de centros de investigación de primer nivel.
7. Incorporar las herramientas de propiedad intelec- tual. 7. La DNPI está fortalecida, actua- lizada y especia- lizada en temas farmacéuticos. 14.Fortalecimiento de la DNPI. 15. Foco especial de la DNPI en los temas relacionados al área farmacéutica. 16. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva en el Área Farmacéutica. 3. Desarrollo expor- tador 8. Incremento y diversificación de las exportaciones. 8. Integración productiva regio- nal en el sector. 9. Incremento de las exportaciones extra-regionales
17. Agilizar tiempos de registro y habilitación regionales. 18. Delegaciones multisectoria- les al MERCOSUR y Sudamérica. 19. Trabajar junto al MRREE y el MSP en el desarrollo de mercados.
PLAN SECTORIAL
FORESTAL | MADERA
2012
URUGUAY
GLOSARIO DE SIGLAS
ADIMAU Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay ANII Agencia Nacional de Investigación e Innovación
BID Banco Interamericano de Desarrollo BROU Banco de la República Oriental del Uruguay
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CETP-UTU Consejo de Educación Técnico Profesional. Universidad del Trabajo del Uruguay CIPROMA Cámara de Industrias Procesadoras de la Madera
DGF Dirección General Forestal - MGAP
DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente - MVOTMA DINAMIGE Dirección Nacional de Minería y Geología-MIEM
DINAPYME Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas - MIEM DINAVI Dirección Nacional de Vivienda - MVOTMA
DINOT Dirección Nacional de ordenamiento Territorial - MVOTMA DNA Dirección Nacional de Aduanas
DNE Dirección Nacional de Energía - MIEM FAGRO Facultad de Agronomía - UDELAR DNI Dirección Nacional de Industrias-MIEM FSC Forest Stewardship Council
IMM Intendencia Municipal de Montevideo INACOOP Instituto Nacional de Cooperativismo
INEFOP Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
INTA Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Argentina) ISO Organización Internacional para la Normalización
LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay MEF Ministerio de Economía y Finanzas
MGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca MIDES Ministerio de Sesarrollo Social
MIEM Ministerio de Industria, Energía y Minería MRREE Ministerio de Relaciones Exteriores MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas
MVOTMA Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto
OPYPA Oficina de Programación y Política Agropecuaria-MGAP
PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PYME Pequeña y Mediana Empresa
RRHH Recursos Humanos
SISNAP Sistema de Información del SNAP
SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas-MVOTMA SOIMA Sindicato Obrero de la Industria de la Madera SPF Sociedad de Productores Forestales
UCC Unidad de cambio climático UDELAR Universidad de la República UE Unión Europea
INDICE
1. Mapeo del Sector ...149
2. Antecedentes del Consejo Sectorial ...152
3. Visión ...154
4. Objetivos ...155
5. Metas, riesgos e indicadores ...157
6. Plan de Acción por meta ...162
x Herramientas
x Cronograma de implementación
x Asignación de recursos
7. Comunicación y difusión de resultados ...176
8. Acciones correctivas ...176
9. Anexo: Plan de acción integral ... 177
1. MAPEO DEL SECTOR
El sector forestal comprende actividades de tres tipos:1) Agrarias (fase primaria de la producción, que llega desde la cosecha hasta la madera). 2) Industriales (fase secundaria de transformación de la madera realizada en diversas
cadenas, que comprende la comercialización).
3) Logística y Transporte (sirve a las anteriores desde el inicio de la fase primaria con la provisión de insumos hasta llegar a la etapa de comercialización de los productos finales de las diversas cadenas industriales, tanto en el mercado local como en la exportación).
Estructura de la Cadena
Fase Primaria Fase Secundaria
Silvícola: viveros y bosques Industrial Celulósica | Papelera Madera Elaborada Energética Química Comercialización Transporte y logística
Fuente: “Informe de prospectiva: Cadenas industriales con base en el sector forestal”, Mermot. C (2011)5
A nivel industrial se pueden identificar cuatro cadenas de base forestal:
i. La celulósico-papelera (madera rolliza sin tratar, chips, pasta de celulosa, papel y car- tón, etc.).
ii. La de productos de madera elaborada (madera rolliza tratada, madera aserrada, table- ros, carpintería de obra, muebles, molduras, etc.).
iii. La energética (leña, carbón, etc.).
iv. La química (resinas, aceites esenciales, biorefinerías, bioplásticos, etc.).
5. Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección Nacional de Industrias, Proyecto B “Asistencia técnica para el diseño de políticas de producción sustentable y el empleo”, Componente 1: Insumos técnicos elaborados para el Diseño de instrumentos de promoción productiva estratégica para el largo plazo. Apoyo al Gabinete Productivo, Naciones Unidas, mimeo
La fase primaria involucra aproximadamente 950 mil hectáreas de bosques plantados (2010), a las que se agregan 750 mil hectáreas de bosque nativo, conformando una super- ficie forestal total de aproximadamente 1.700 mil hectáreas.
Las industrias de base forestal se han expandido notoriamente durante la última década, impulsadas por el dinamismo de la fase primaria que ha permitido incrementar los niveles de extracción (oferta) de madera más de 3 veces en el período. La extracción total se elevó desde 3 millones de m3 (2001) hasta prácticamente 10 millones (2010), correspondiendo más del 75 % de la misma a madera de bosques plantados.
En la industria de productos de madera elaborada (hojas y tablas de madera, madera en- chapada y laminada, carpintería de obra, etc.) se observa una importante expansión a partir de 2006. Esta se explica fundamentalmente (aunque no exclusivamente) por la insta- lación de 2 empresas extranjeras (Urupanel y Weyerhaeuser) de escala mundial, con clara orientación a la exportación.
En la industria celulósico-papelera la expansión se inicia algo más tarde, en el último tri- mestre de 2007 con la entrada en funcionamiento la planta de UPM (ex-Botnia), y la pro- ducción de pasta de celulosa crece más de 20 veces, pasando de 50 mil ton./año hasta niveles del orden de 1.100 mil ton./año en 2008 y 2010.
Las industrias de madera aserrada, y las de papel y cartón se presentan en cambio relati- vamente estables, con niveles de producción que oscilaron entre los 290 mil m3/año y 110 m3/año, entre 2006 y 2010.
Por último la producción de chips (considerando esta fase como el producto derivado de la madera con menor transformación), presentó oscilaciones en el período con registros mínimos del orden de 1.200 mil m3/año y máximos de 2.300 mil m3/año.6
Se estima que están en actividad unas 800 empresas (700 corresponden a la cadena de productos de la madera elaborados y 100 a la cadena celulósica). El 50 % son empresas muy pequeñas, ocupan menos de 10 personas, y en el otro 50 % destacan claramente por su porte una veintena de empresas.
Asimismo, existen empresas del sector que desarrollan actividades de generación de ener- gía eléctrica a partir de subproductos forestales, entre ellas se destacan las empresas UPM, Bioener, Weyerhaeuser, Fenirol y Liderdat. Se prevé que la planta de la empresa Montes del Plata también generará energía eléctrica. 7
La facturación del sector foresto-industrial, asimilando la misma al VBP de la madera prove- niente de bosques plantados (sin considerar el uso energético de la madera), está próximo a los U$S 1.350 millones, a precios de exportación de 2010. Y las exportaciones represen- tan aproximadamente el 13 % de las exportaciones totales.
6. Mermot (2011)
Son 21 mil las personas empleadas en las actividades primarias e industriales de la cadena forestal (90 % en forma directa), cifra equivalente al 1,3 % de la población ocupada. Con respecto a la localización geográfica, la industria se radica principalmente en el Litoral (Paysandú, Río Negro, Soriano), en el Centro-Norte (Durazno, Rivera y Tacuarembó) y el Sur (Lavalleja, Maldonado, Canelones y Montevideo).
Desde el año 2008, el sector forestal-madera ha sido considerado por el MIEM un sector productivo proritario en el marco de su estrategia industrial. Durante los años 2008 y 2009 el Gabinete Productivo trabajó en la caracterización de dicho sector y en la identificación de políticas que no limiten su crecimiento. Dicho trabajo fue realizado en el marco del “Foro de competitividad de Madera y muebles MERCOSUR” y del proyecto de desarrollo de proveedores de la cadena, consensuado por empresarios y trabajadores. Paralelamente, el Programa PACPYMES (MIEM-UE) llevó adelante el Programa PROMADERA5 , en el cual se desarrollaron actividades de promoción y apoyo a las empresas, formación de redes y asistencia técnica internacional.
Siguiendo esta línea de trabajo, en el segundo semestre de 2010 fue lanzado el Consejo Sectorial Forestal-Madera (en adelante CSFM), como herramienta de articulación y gene- ración de insumos para la política sectorial. Su objetivo fue priorizar y ejecutar las medidas identificadas por el Gabinete Productivo en el año 2009.
El CSFM, integrado por empresarios, trabajadores y técnicos del sector público y privado, prioriza la implementación de dichas medidas e identifica nuevas soluciones que surjan de su trabajo permanente, de cara al crecimiento dinámico de la cadena productiva.
Durante el segundo semestre del año 2010 el CSFM consolidó su modo de funcionamiento tripartito realizando un taller con los trabajadores y empresarios donde se priorizaron las medidas identificadas por el Gabinete Productivo y se plantearon nuevas necesidades. A partir de estas instancias, el CSFM conformó grupos de trabajo para avanzar en la imple- mentación de dichas medidas.
En todas estas instancias de diálogo entre el gobierno y el sector privado (empresas y trabajadores), los técnicos de los ministerios involucrados han trabajado junto a SOIMA, al Instituto Cuesta Duarte, a las Cámaras empresariales (ADIMAU, CIPROMA, SPF) y a empresas independientes que no están representadas por las cámaras, así como con las Intendencias Municipales involucradas, el LATU y el INIA.
El primer producto esperado del CSFM es la elaboración del presente plan sectorial que define los principales lineamientos estratégicos del sector y los instrumentos para imple- mentar las medidas que se identificaron y priorizaron durante el año 2010. Como insumo para la elaboración del plan, se han realizado varias jornadas de trabajo con empresarios,
5. PROMADERA resulta del llamado que realizara PACPYMES a la presentación de iniciativas de “clusterización”, que mereciera tres propuestas relacionadas al sector forestal industrial. Estas propuestas, que -en forma indepen- diente- presentaban debilidades, fueron recogidas por el MIEM en una formulación integrada con una asignación presupuestal equivalente a la que sumadas hubieran recibido en su presentación original. Además de la asistencia a diversas empresas, se consolidó la formación de tres redes empresariales en los departamentos de Paysandú, Tacuarembó y Rivera.
representantes de cámaras, sindicatos, y técnicos referentes del sector, así como con téc- nicos de los ministerios que forman parte del Gabinete Productivo y el MVOTMA.
A continuación se listan los actores que participaron en la elaboración del plan.
Empresas Trabajadores
Edgardo Cardozo (SPF) Claudia Pittamiglio (SPF) Pablo Balerio (CIPROMA) Roberto Bavosi (ADIMAU) Jeniffer Cubas (ADIMAU)
Fernando Oyanarte (SOIMA) Hugo de los Santos (SOIMA)
Centros de Investigación y Tecnológicos Estado
Roberto Scoz (INIA) Gustavo Ferreira (INIA) Javier Doldan (LATU) Hugo O’ Neill (LATU) Sylvia Boethig (LATU) Cecilia Plottier (CEPAL) Carlos Mantero (FAGRO) Martha Tamosiunas (FAGRO)
Pedro Soust y Juan Pablo Nebel (DGF) Guillermo Scarlato (SNAP)
Jorge Rucks, Victor Canton y Luis Sayagues (DINAMA)
Manuel Chabalgoity (DINOT) Laura Moya y Wim Kok (DINAVI)
Wilson Ezquerra, Alfredo de Mattos y Pedro Vazquez (Junta Departamental de Tacua- rembó)
Leticia Zumar (MEF) Natalia Genta (MIDES) Beatriz Tabacco (MTOP) Alejandro Castiglia (MTSS) Fernanda Solorzano (MIEM) Olga Otegui (DNE)
Isabel Loza Balbuena, Pablo Pereira y Maca- rena Gonzalez (DNI)
Ser la industria líder en la incorporación de tec- nologías y procesos innovadores, que maximiza el uso de los recursos a través de una producción diversificada, contribuye al crecimiento económi- co y al desarrollo social descentralizado mante- niendo la sustentabilidad ambiental.
La visión de la industria forestal-madera se consolidó, luego de un largo proceso de in- tercambio entre los distintos actores participantes del CSFM. La misma se define de la siguiente manera:
Los objetivos que se detallan a continuación están organizados en base a dos ejes estra- tégicos: (1) DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE, y (2) DESAROLLO HUMANO. Sobre estos ejes se estructura el plan sectorial, definiendo las áreas de acción en las que se implementarán las medidas de política industrial consensuadas en el marco del CSFM. Los objetivos están ligados a las barreras para el desarrollo del sector identifica- das en el Gabinete Productivo.
EJE 1
: DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
Objetivo 1. Fomentar las inversiones que promueven la producción de derivados de madera y profundicen la diversificación productiva. Si se mantiene el ritmo actual de plantaciones (aproximadamente 30 mil hectáreas por año), la disponibilidad de materia prima en el sector será al menos un 50% mayor en el año 2020. Uno de los objetivos plan- teados por el presente plan es que un porcentaje creciente de la materia prima disponible se destine a la elaboración de productos derivados de la madera (madera chapada y con- trachapada, tableros y madera aserrada, entre otros posibles destinos).
Objetivo 2. Mejorar el clima de negocios manteniendo el marco de desarrollo susten- table. Una de las principales restricciones para el desarrollo del sector que plantearon los empresarios en el marco de las sesiones del CSFM es la falta de precisión y certeza res- pecto al alcance de la normativa vigente y la discrecionalidad de la aplicación en áreas en las que la DGF y la DINAMA comparten competencias, como es la aprobación de proyectos forestales. Sostienen que algunos trámites carecen de una racionalidad que contemple las características del negocio forestal. Abordar estos aspectos, dotando a la administración de mayor coordinación interinstitucional entre organismos públicos, es crucial para mejorar el clima de negocios del sector y fomentar nuevas inversiones.
Objetivo 3. Desarrollar proveedores de servicios de calidad (transporte y logística, comunicaciones, energía, entre otros). Profundizar el desarrollo de la cadena forestal, con mejoras en su eficiencia y su competitividad internacional, requiere que se desarrollen alternativas al transporte carretero convencional, dado su alto impacto en la estructura de costos del sector. El desarrollo de proveedores locales de servicios de transporte más eficientes (fluvial-marítimo y férreo) conllevará una importante mejora en la competitividad del sector. Además, se requiere que el transporte esté ligado a eficientes sistemas de lo- gística y comunicaciones. Se detectó asimismo la necesidad de incorporar intensivamente Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los eslabones de la cadena.
EJE 2: DESAROLLO HUMANO
Objetivo 4. Aumentar el personal ocupado en empleos calificados.Durante las acti- vidades desarrolladas por el CSFM se detectó que los recursos humanos calificados son escasos en todas las fases de la cadena forestal, de acuerdo a la consideración de los empresarios del sector. La calificación de los trabajadores constituye un factor clave para el crecimiento de la productividad con la consiguiente mejora en la competitividad de la cadena forestal. Asimismo, los trabajadores en el marco del CSFM, entendieron que es imprescindible que se realicen actividades de calificación en las que participen todos los trabajadores del sector. Además se promoverá el acceso equitativo de las mujeres a tareas mejor remuneradas.
Las metas del sector forestal maderero fueron consensuadas entre los empresarios, los tra- bajadores pertenecientes al sindicato y los integrantes del gobierno en el marco del CSFM durante el año 2011. A continuación se describen las metas asociadas a cada uno de los objetivos y ejes consensuadas por el CSFM.
EJE 1: DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE
Eje de Acción Objetivos Metas Riesgos Indicadores
1. Fomentar inversiones que promueven la producción de derivados de madera y profundicen la diversificación productiva. 1. Diversificación
de exportaciones. 1RVHORJUDJHQHUDUproductos atractivos para el mercado internacional a precios competitivos. Índice de concentración exportadora (Índice de Herfindahl). 2. Se incorporan 100.000 m3 de madera para la fabricación de viviendas con madera y de muebles. 7UDEDVDGPLQLVWUDWLYDV y culturales ya que en el país no existe tradición de construir viviendas con madera. Madera utilizada en la construcción de viviendas y fabricación de muebles. 2. Mejorar el clima de negocios manteniendo el marco de desarrollo sustentable. 3. Mejora del sistema de las áreas protegidas forestales. 1RVHORJUDODFRODEUDFLyQ público-privada necesaria para mejorar el sistema de áreas protegidas forestales.
Hectáreas plantadas. 4. Se reducen los tiempos de resolución de la administración pú- blica y se mejora la aplicación de la ley de Ordenamiento Territorial. )DOWDGHFRRUGLQDFLyQHQ- tre los organismos públicos vinculados a los proyectos forestales Tiempo em- pleado en resolución de trámites. 5. Certificación con normas FSC, ISO, PEFC para el 50% de la industria.
/DV3<0(6QRYLVXDOL]DQ las ventajas de involucrarse en estos procesos. Cantidad de certificaciones. 6. Se posiciona al sector como proveedor de servicios ambientales en el mercado del carbono. ,QFHUWLGXPEUHVDVRFLDGDV a un nuevo mercado y difi- cultad para posicionarse en el mismo. $FXHUGRV bilaterales. (VWLPDFLyQ de la huella de carbono.
5. Metas, riesgos e indicadores
EJE 1: DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE
Eje de Acción Objetivos Metas Riesgos Indicadores 3. Desarrollar proveedores de servicios de calidad (transporte y logística, comunicaciones, energía, entre otros). 7. Aumenta volumen de transporte por vías no convencionales y mejora de logística.
)DOWDGHLQYHUVLyQHQLQ-
fraestructura. 9ROXPHQtransportado
por vía fluvial y férrea.
.PKDELOLWD- dos para circu- lar con bitrén. 8. Plan de
incorporación de TICs en PYMES.
/DV3<0(6QRYLVXDOL]DQ las ventajas de incorporar estas tecnologías.
Cantidad de PYMES bene- ficiarias del programa.
Meta 1: Diversificación de las exportaciones. Uno de los potenciales de desarrollo en la industria del sector forestal madera, con nuevos productos y procesos está directamente vinculado al área de nuevas plantaciones y el consiguiente incremento del volumen de materia prima disponible para la industrialización. De acuerdo al marco legal vigente, el país tiene el potencial de plantar nuevos bosques en aproximadamente 3 millones de hectáreas que han sido declaradas de prioridad forestal en el último Decreto Nº 154/005.
Una de las formas de aprovechar el potencial del sector es fomentando la diversificación de las exportaciones. Esto se puede lograr a través del incremento de la producción de derivados de madera (madera chapada y contrachapada, tableros y madera aserrada, entre otros posibles destinos). Dentro de los productos que se industrializan actualmente en el pais, la madera aserrada y los tableros son los de mayor valor agregado, no obstante son también los que poseen un menor peso relativo en la producción. Mientras que la pulpa de celulosa y los chips son los del mayor peso relativo. Esta meta aspira a incrementar el peso de la producción de madera aserrada, tableros y otros productos de ingeniería de la made- ra, sin descuidar la producción en términos absolutos de los otros productos. La industria local presenta escasa innovación y se concentra en productos que requieren poca nueva tecnología, muy sensibles a las variaciones de los mercados internacionales. La diversifica- ción de exportaciones se alcanzaría con la definición de nuevos productos, que presenten rasgos innovadores y que por lo tanto admitan precios superiores.