A continuación se listan enumeran las principales fuerzas que están influyendo en la distribución de automóviles en China:
1. 1. 1.
1. La La La La iiiimportancia creciente del sector mportancia creciente del sector mportancia creciente del sector aftermarketmportancia creciente del sector aftermarketaftermarketaftermarket. . . .
Hasta ahora la venta de vehículos nuevos ha sido la principal fuente de ingresos de los centros de venta minorista. A medida que envejece el parque automovilístico, se espera que la venta de coches de segunda mano, servicios postventa y repuestos ganen cuota muy rápidamente. 2.
2. 2.
2. Papel cada vez más importante del coche de segunda mano. Papel cada vez más importante del coche de segunda mano. Papel cada vez más importante del coche de segunda mano. Papel cada vez más importante del coche de segunda mano.
En 2013, el volumen de ventas de vehículos de segunda mano en China ha alcanzado los 5,2 mi- llones, un 8,6% más que en 2012. En valor, ha sumado unos 34.000 millones de euros, crecien- do un 10,6% respecto al año anterior. Durante el mismo periodo, el ratio de ventas de automóvi- les usados respecto a los nuevos se ha situado en 0,24.
En 2013, las ventas de nuevos vehículos sumaron el 80,9% del total; de las cuales, el 85% se hizo a través de distribuidores. En el mercado de segunda mano sin embargo, los distribuidores solamente fueron responsables del 3% de las ventas.
Por otra parte, la facturación del sector por servicios postventa en automoción fue de menos del 12%, pero con un beneficio bruto del 45%.
3. 3. 3.
3. Fuerte inversión por parte de los OEMFuerte inversión por parte de los OEMFuerte inversión por parte de los OEMFuerte inversión por parte de los OEM25 en centros distribución para ganar cuota de en centros distribución para ganar cuota de en centros distribución para ganar cuota de en centros distribución para ganar cuota de mercado y notoriedad de marca, a expensas de unos
mercado y notoriedad de marca, a expensas de unos mercado y notoriedad de marca, a expensas de unos
mercado y notoriedad de marca, a expensas de unos márgenes menores.márgenes menores.márgenes menores.márgenes menores.
Los OEM están expandiendo de forma agresiva sus redes de distribuidores para incrementar las ventas y la cuota de mercado. El número de distribuidores se han duplicado en apenas 5 años y los márgenes son de apenas un 2% para algunas de las redes más importantes.
4. 4. 4.
4. Dispersión geográfica de la demanda muy notable en los últimos años, que previsiblDispersión geográfica de la demanda muy notable en los últimos años, que previsiblDispersión geográfica de la demanda muy notable en los últimos años, que previsiblDispersión geográfica de la demanda muy notable en los últimos años, que previsible-e-e-e- mente continuará.
mente continuará. mente continuará. mente continuará.
La demanda se desplaza de “pocas pero grandes ciudades” a “más pequeñas pero mucho más numerosas”. Las redes de distribución están saturadas y tienen poco margen para desarrollarse en ciudades de primer nivel, mientras que en ciudades más pequeñas está aconteciendo una rápida expansión. Tienen unos costes laborales y de alquileres mucho menores.
5. 5. 5.
5. Distribución fragmentada. Tendencia aDistribución fragmentada. Tendencia aDistribución fragmentada. Tendencia aDistribución fragmentada. Tendencia a la concentración de la distribuciónla concentración de la distribuciónla concentración de la distribuciónla concentración de la distribución
En diciembre de 2011 el Ministerio de Comercio publicó el plan “Guidance on the Development of Automobile Circulation Industry in the Twelfth Five-Year (2011-2015)”. Señala que China se
24 Automobiles Distribution Industry Research Report 2014-2018 – PR Newswire (28 de marzo de 2014) http://www.prnewswire.com/news-releases/automobile-distribution-industry-research-report-2014-2018- 252926031.html
25 Innovating automotive retail - McKinsey&Company (febrero de 2014) http://www.multibriefs.com/briefs/GMMDA/Innovating_automotive_retail.pdf
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esforzará en incrementar a concentración en la industria de distribución del automóvil y crecerá la proporción de beneficio en las ventas de los primeros 100 distribuidores en un 30% para fina- les de 2015. Prevé asimismo, un proceso de concentración. Dado que la industria de la distribu- ción del automóvil cubre el servicio post-venta y las ventas de vehículos usados con una gran cantidad de potenciales consumidores, espera que su tasa de crecimiento sea mucho mayor que el de la industria de fabricación de automóviles.
3.
3.
3.
3.
PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA
Como Anexo 4 se incluye información sobre los principales puertos de China.
Los puertos a través de los cuales se ha importado un mayor número de vehículos completos (partida 8703) durante 2013 son los siguientes:
PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA
PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA DE VEHÍCULOS EN CHINADE VEHÍCULOS EN CHINADE VEHÍCULOS EN CHINA DE VEHÍCULOS EN CHINA (en millones de dólares americanos)
Puertos por i Puertos por iPuertos por i Puertos por im-m-m-m-
portación de la portación de la portación de la portación de la partida 8703 en partida 8703 en partida 8703 en partida 8703 en 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012
2012 2013201320132013 Participación sobre Participación sobre Participación sobre Participación sobre el total (%) el total (%) el total (%) el total (%) ---- 13/12 13/12 13/12 ----13/12 % Cambio Tianjin Tianjin Tianjin Tianjin 15.738,83 17.091,47 36,02 8,59 Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai 15.384,76 16.190,03 34,12 5,23 Huangpu Huangpu Huangpu Huangpu 12.209,63 11.890,48 25,06 -2,61 Dalian Dalian Dalian Dalian 1.273,05 1.621,83 3,42 27,4 Chengdu Chengdu Chengdu Chengdu 314,40 302,46 0,64 -3,8 Changchun ChangchunChangchun Changchun 243,80 189,29 0,4 -22,36 Shenzhen Shenzhen Shenzhen Shenzhen 51,41 100,91 0,21 96,28 Beijing Beijing Beijing Beijing 0,17 30,54 0,06 18320,27 Fuzhou Fuzhou Fuzhou Fuzhou 0,62 17,39 0,04 2700,55 Nanjing Nanjing Nanjing Nanjing 0,01 6,89 0,02 0 Gongbei Gongbei Gongbei Gongbei 0,68 6,81 0,01 907,46 Qingdao Qingdao Qingdao Qingdao 0,07 6,29 0,01 8426,67 Guangzhou GuangzhouGuangzhou Guangzhou 3,88 1,43 0 -63,07 Xiamen Xiamen Xiamen Xiamen 0,27 0,43 0 60,65 Chongqing Chongqing Chongqing Chongqing 0,05 0,39 0 681,34 Fuente: Fuente: Fuente:
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ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1.
1.
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ARANCELES
La industria del automóvil en China está fuertemente protegida tras los aranceles, aún habiéndo- se relajado de manera importante con la entrada del país en le Organización Mundial de Comer- cio. Los automóviles importados en China tienen un arancel de por lo menos el 25%. Teniendo en cuenta el impuesto sobre el valor añadido y otros gravámenes, los automóviles importados son considerablemente más caros que los mismos tipos de automóviles que se venden en Euro- pa o Estados Unidos.
Los aranceles para las partidas arancelarias seleccionadas a la fecha de emisión de este Informe son los siguientes:
Código TARIC Código TARIC Código TARIC
Código TARIC Arancel promedioArancel promedio Arancel promedioArancel promedio
8702 8702 8702 8702 23% 8703 8703 8703 8703 25% 8704 8704 8704 8704 16% 8705 8705 8705 8705 11% 8706 8706 8706 8706 13% Fuente: Fuente: Fuente:
Fuente: Elaboración propia con datos de Market Access Database
En el Anexo 5 se muestra el detalle de los anteriores aranceles.
La página web de las aduanas locales es http://english.customs.gov.cn/
Respecto a los gravámenes, los automóviles pagan el tipo general de IVA (17%). A eso hay que añadir un factor muy importante, el impuesto de matriculación. En algunos casos este gravamen eleva el coste final en un porcentaje aún mayor.
A medida que las principales ciudades se van congestionando por la cantidad de vehículos y la rápida urbanización, los gobiernos locales están imponiendo restricciones a las nuevas matricu- laciones. Actualmente hay por lo menos 9 ciudades en China que han adoptado medidas para
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restringir el uso de vehículos de motor26. 6 de ellas han adoptado la decisión de restringir la compra de vehículos a sus ciudadanos. En Beijing y Guiyang los permisos para la compra de coches se sortean y en Shanghai se subastan. Adquirir una licencia de circulación en estas su- bastas puede costar más que el propio vehículo27. Guangzhou, Tianjin (desde diciembre de 2013) y Hangzhou (desde marzo de 2014) tienen un sistema híbrido de sorteo y subasta28.
Shenzhen, Chengdu, Shi Jia Zhuang, Chongqing, Qingdao y Wuhan se encuentran entre las ciu- dades que están planeando limitar la venta de automóviles.29.
El 18 junio de 2013, Shijiazhuang, una ciudad 10 millones de habitantes y que se encuentra entre las más contaminadas de China, anunció un plan para limitar la matriculación de nuevos vehícu- los a 100.000, anuales. Bajo este plan, no se permitiría a las familias poseer un tercer coche, conducir en el centro de la ciudad estaría restringido; y desde 2015, aquellos que desearan ad- quirir un nuevo vehículo necesitarían ganar una de las 7.500 licencias mensuales en sorteo. La razón de estas limitaciones es intentar limitar la cantidad de partículas contaminantes PM 2,530.
Desde J.P.Morgan, un banco de inversión, estiman que el efecto negativo en la venta de auto- móviles será de entre 3% y 8%, o entre 0,5 y 1,5 millones de unidades anuales31. Consideran que la mayor parte del impacto recaerá en los modelos producidos localmente más que en los importados, cuyo precio supera en la mayoría de los casos los 117.000 $ US, y tomando en consideración que, como se ha mencionado anteriormente, más del 90% de los vehículos ven- didos en China son producidos localmente. Los compradores de vehículos de lujo son menos sensibles a la subida del precio de las matriculaciones.
2.
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RECIENTES CAMBIOS NORMATIVOS
Planes de estímulo y enfoque de la industria automovilística en China Planes de estímulo y enfoque de la industria automovilística en China Planes de estímulo y enfoque de la industria automovilística en China Planes de estímulo y enfoque de la industria automovilística en China
El Gobierno de la R.P. China establece en su 12º Plan Quinquenal (2011-2015) el sector automo- vilístico de energías alternativas, como uno de los siete sectores estratégicos en los que invertirá 1,5 billones $ US durante los cinco años que ocupa el plan, esperando unos crecimientos anua- les del 35%; con el objetivo de convertirse en líder mundial en estas industrias para 2030. Gra- cias al apoyo gubernamental a una parte de la industria automovilística, China espera superar la desventaja tecnológica que históricamente posee con respecto a los productores extranjeros. Así, el Gobierno chino proyecta invertir alrededor de 115.000 millones RMB (18.000 millones $ US) entre 2011 y 2020 con el objetivo de aumentar el ahorro de energía y fomentar el desarrollo de la industria automotriz de energías alternativas, dedicando la mitad de dicha cantidad al de-
26More Chinese Cities Consider Limiting Car Consumption – ChinaAutoWeb (25 de junio de 2013) http://chinaautoweb.com/2013/06/more-chinese-cities-consider-limiting-car-consumption/
27 Beijing Plates Harder to Win Than Roulette Spur Loopholes: Cars – Bloomberg (12 de agosto de 2013) http://www.bloomberg.com/news/2013-08-11/beijing-plates-harder-to-win-than-roulette-spur-loopholes-cars.html 28 No se han podido hallar datos sobre Lanzhou y Nanchang.
29 Eight Chinese Cities Considering Car Buying Limits – ChinCarTimes (15 de Julio de 2013) http://www.chinacartimes.com/2013/07/eight-chinese-cities-considering-car-buying-limits/ 30 Comisión Europea
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm 31 China Auto 2014 – J.P. Morgan (24 de enero de 2014)
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sarrollo de tecnologías clave. Las políticas gubernamentales fomentan el estímulo y permiten a la industria local china posicionarse como primer mercado automovilístico mundial.
Catálogo de industrias prioritarias para la inversión extranjera Catálogo de industrias prioritarias para la inversión extranjera Catálogo de industrias prioritarias para la inversión extranjera Catálogo de industrias prioritarias para la inversión extranjera
Con de el objeto de incentivar la inversión directa extranjera para fortalecer ciertos sectores es- tratégicos y fomentar el desarrollo de zonas geográficas menos desarrolladas, el Gobierno chino, a través de la Comisión para la Comisión Nacional para la Reforma y el Desarrollo junto con el Ministerio de Comercio, promulgó en mayo de 2013 una reforma del Catálogo de Industrias Prio- ritarias para la Inversión Extranjera en las Regiones Centrales y Orientales, (fecha de entrada en vigor, 10 de junio de 2013). Este “Catálogo Regional” sustituye al antecesor, redactado en 2008 y reformado en 2011. Se añaden 173 categorías a la lista original de industrias promovidas. Además de los apoyos a regiones concretas, industrias enteras como la de fabricación de auto- móviles completos y vehículos especiales se han vuelto a incluir en la lista bajo la categoría “En- couraged”, a pesar de haber sido eliminadas anteriormente del listado del Catálogo de Inversión de nivel nacional. Los proyectos de inversión extranjera bajo la categoría “Encouraged” definida por la Guía de Inversión Extranjera publicada por el Consejo Estatal disfrutan de un tratamiento preferencial.
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PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Las perspectivas del sector de automoción en China para los próximos años se pueden resumir de la siguiente manera:
----Producto: Producto: Producto: Producto: Se demandarán vehículos de mayor tamaño: desde sedanes hacia todoterrenos y otros vehículos espaciosos. Según un estudio publicado por McKinsey&Company (Bigger, bet- ter, broader: A perspective on China’s auto market in 2020), las ventas de SUV crecerán a una tasa anual compuesta del 13% hasta 2020, más que otros segmentos. En conjunto, los autores del estudio esperan que casi se tripliquen las ventas en los próximos 9 años. También es desta- cable para los autores la tendencia a comprar automóviles de un tamaño cada vez mayor, en los próximos años.
A continuación se muestra una estimación de la evolución en la cuota de mercado de sedanes, SUV y MPV desde 2005 y una estimación hasta 2020:
Fuente: Fuente: Fuente:
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----Mayor peso del vehículo de segunda mano y mayor peso de vehículos de alta gama. Mayor peso del vehículo de segunda mano y mayor peso de vehículos de alta gama. Mayor peso del vehículo de segunda mano y mayor peso de vehículos de alta gama. Mayor peso del vehículo de segunda mano y mayor peso de vehículos de alta gama. Tal y como se describe en el apartado 5. (Precios), se espera un importante crecimiento en la deman- da de vehículos de alta gama en lo que queda de década.
----Diferencias regionaDiferencias regionaDiferencias regionaDiferencias regionales: les: les: Tal y como ha comentado en el apartado 4 (Demanda), el crecimiento les: de la demanda de automóviles vendrá, en su mayoría, de ciudades de tercer y cuarto nivel. Se espera que la demanda de las ciudades TIER 3 y 5 crezca a una tasa compuesta anual de en torno al 10%, hasta 2020; comparada con un crecimiento anual compuesto del 6% para las ciu- dades TIER 1 y 2. Además, el comportamiento del consumidor será muy diferenciado según re- gión y categoría de ciudad.
-Progresiva y rápida internacionalización de losProgresiva y rápida internacionalización de losProgresiva y rápida internacionalización de los fabricantes chinos: Progresiva y rápida internacionalización de losfabricantes chinos: fabricantes chinos: fabricantes chinos: el progresivo incremento de las exportaciones chinas y la adquisición de activos extranjeros son ya una realidad. El des- embarco de marcas chinas en países desarrollados, por el momento, se hace esperar. No obs- tante, algunas fuentes apuntan a que esto podría suceder en los próximos años, y las perspecti- vas de los empresarios del sector van en la misma línea.
En 2014, la consultoría KPMG32 ha realizado una encuesta entre 200 directivos de todo el mun- do, pertenecientes a las compañías más representativas del sector. Proporciona un ranking de las 30 primeras marcas globales que según los encuestados, incrementarán su cuota de merca- do global. Entre las 10 primeras marcas se encuentran 8 marcas de mercados emergentes, y 5 de ellas son Chinas: SAIC, Chery, Dongfeng, Brilliance-Jinbei y BAIC:
Fuente: Fuente: Fuente:
Fuente: KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2014 – KPMG INTERNATIONAL (2014)
32 KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2014 – KPMG INTERNATIONAL (2014) www.kpmg.com/automotive
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10.
OPORTUNIDADES
Como oportunidad de negocio dentro de la industria automovilística en China y teniendo en cuenta la posición consolidada del vehículo convencional, a continuación se explican los moti- vos y las posibilidades del sector de los vehículos de gama alta y los impulsados por energías al- ternativas.
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LA GAMA ALTA
El sector de vehículos de lujo es un sector en auge en China debido al aumento del poder adqui- sitivo de los consumidores y al cambio en sus preferencias; apreciando cada vez más la calidad, el diseño y las prestaciones de los vehículos de alta gama. Así, se espera que las ventas en este segmento crezcan en los próximos años con tasas mucho mayores a las del mercado automotriz general en el país. Por otro lado, la demanda de coches de lujo está siendo impulsada por la creciente población joven y rica de la nación; en particular, varones de entre 25 y 35 años, que buscan afianzar su estatus de cara a la sociedad. Para 2020 habrá 300 ciudades en China que tendrán consumidores con suficientes ingresos para comprar automóviles premium, según un informe publicado por la consultoría McKinsey33.
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63 21 18 31 36 36 6 36 38 0 7 8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2001 2012 2020 TIER 4 TIER 3 TIER 2 TIER 1 56 30 14 36 35 34 7 29 42 1 6 10 2001 2012 2020 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES DE CLASE MEDIA Y ALTA POR CATEGORÍA DE CIUDAD EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES DE CLASE MEDIA Y ALTA POR CATEGORÍA DE CIUDAD EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES DE CLASE MEDIA Y ALTA POR CATEGORÍA DE CIUDAD EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES DE CLASE MEDIA Y ALTA POR CATEGORÍA DE CIUDAD Nivel alto de ingresos (más de 34.000 $)
Nivel alto de ingresos (más de 34.000 $) Nivel alto de ingresos (más de 34.000 $)
Nivel alto de ingresos (más de 34.000 $) Nueva clase media (16.000 $ Nueva clase media (16.000 $ Nueva clase media (16.000 $ Nueva clase media (16.000 $ ---- 34.000 $)34.000 $)34.000 $)34.000 $) Millones de Millones de Millones de Millones de hogares hogares hogares hogares 0,80,80,80,8 7,17,17,17,1 23,223,2 23,223,2 2,02,02,02,0 36,536,5 36,536,5 171,4171,4171,4171,4 Fuente: Fuente: Fuente:
Fuente: Upward Mobility: The Future of China’s Premium Car Market – McKinsey&Company (marzo de 2013)
El mercado chino de vehículos de lujo se ha expandido rápidamente en la última década, con menos de 10 marcas y ventas totales de alrededor de 45.000 unidades en 2001 a más de 20 fa- bricantes y ventas estimadas de más de 1,25 millones de unidades en 2014. China ya es el se- gundo mercado más importante, después de los EE.UU, y se espera que lo supere para 201634. Se estima que la demanda de este tipo de vehículos casi se triplique entre los años 2013 y 2020, desde 1,25 millones de unidades a más de 3 millones. Para 2016 probablemente se hayan al- canzado los 2,25 millones de vehículos.
Fabricantes, desde General Motors Co. y Nissan Motor Co., están ampliando su oferta de mar- cas premium para competir por los compradores de lujo en China, donde las marcas alemanas lideran un segmento del mercado en el que Audi (Volkswaten AG) ocupa cerca del 80% de las ventas, también de acuerdo al citado informe de McKinsey. General Motors, por su parte, está preparando un ampliación de su planta productiva en Shanghai para que Cadillac fabrique sus automóviles en ese emplazamiento. Ford Motor Co., por su parte, ha comenzado la venta de modelos de su marca premium Lincoln en abril 2014, mientras que el Grupo PSA ha introducido la gama DS, también de lujo, en septiembre de 2013.