El mercado del automóvil en China Junio 2014

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El mercado

del automóvil

en China

Junio 2014

Este estudio ha sido realizado por Ander Iriondo Pérez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghai

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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL EN CHINA

2 22

2 Oficina Económica y Comercial _{de la Embajada de España}

en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 6

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 6

3. OFERTA 7

1. INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA DE LA OFERTA 7

Tamaño del mercado 7

Datos generales de producción, comercio y otros indicadores económicos 7 Principales empresas fabricantes en China 9

Localización geográfica 13

2. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA OFERTA 15

Vehículos de pasajeros 15

3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO POR TIPO DE PRODUCTO 18

3.1. Turismos 18 3.2. Vehículos Comerciales 22 Camiones 22 Autobuses 26 4. IMPORTACIONES 28 5. EXPORTACIONES 32 4. DEMANDA 35 5. PRECIOS 39

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 41

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 44

1. PRINCIPALES MODELOS DE DISTRIBUCIÓN EN CHINA 44 2. EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL AUTOMÓVIL EN

CHINA 45

3. PRINCIPALES PUERTOS DE ENTRADA 46

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 47

1. ARANCELES 47

2. RECIENTES CAMBIOS NORMATIVOS 48

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 50

10. OPORTUNIDADES 52

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3 33

2. VEHÍCULOS IMPULSADOS POR ENERGÍAS ALTERNATIVAS 55

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 62

1. FERIAS 62

2. ASOCIACIONES 63

3. PUBLICACIONES 63

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS 64

5. DEFINICIONES 64

6. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR 65

7. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS 65

8. IMPORTANCIA DEL PAÍS/MERCADO EN LA REGIÓN 66

9. CULTURA EMPRESARIAL 66

12. OTROS EPÍGRAFES 67

1. BIBLIOGRAFÍA 67

2. MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM 70

3. PRECIOS 72

4. PRINCIPALES PUERTOS DE CHINA 73

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4 44

1.

RESUMEN EJECUTIVO

En los últimos 5 años se ha podido observar la definitiva llegada de China al primer lugar de la industria del automóvil mundial. En 2009 China se convirtió en el mayor productor mundial de automóviles y en el mayor mercado de automoción. En 2012, China fabricó más vehículos que EE.UU. y Japón juntos, y más que toda Europa en su conjunto también. Desde otro punto de vista, China acaparó en 2013 más del 25% de la producción automóviles en todo el mundo. Asimismo, China se ha establecido como una importante fuente suministradora de piezas de au-tomoción para el resto del mundo. En los próximos años China va a afianzar su posición en es-tos pueses-tos.

El sector automoción ha sido históricamente un sector clave para el Gobierno chino. En la actua-lidad es el más importante del país y continuará creciendo durante los próximos años gracias, entre otros factores, a los programas de estímulo del Gobierno chino. En este sentido, resulta clave conocer el 13o_{Plan Quinquenal, que debería entrar en funcionamiento en 2016.}

Casi todos los grandes fabricantes internacionales de vehículos completos están produciendo en China a través de joint ventures (JV) con empresas locales, tal y como les exige la ley. La in-dustria local está formada por estas empresas, socias de los fabricantes internacionales, que tienen capital público, junto con varios fabricantes independientes. Esto forma un mapa compe-titivo muy fragmentado, en el que las primeras posiciones son ocupadas todavía por marcas ex-tranjeras.

En los últimos años, las marcas chinas de vehículos de pasajeros han ido perdiendo cuota de mercado en China, frente a los competidores extranjeros. A pesar de beneficiarse de las transfe-rencias que posibilitan las joint ventures con fabricantes extranjeros, por el momento no están consiguiendo los resultados que el Gobierno chino esperaba. Para conseguir competir con los fabricantes extranjeros, algunas compañías locales parecen estar optando por adquirir participa-ciones en fabricantes extranjeros (MG Rover, PSA, Fisker, Volvo, Saab), que les aporten la tec-nología, el conocimiento y la visibilidad en el mercado que no han conseguido hasta ahora. La situación de los fabricantes locales es diametralmente opuesta en el mercado de vehículos comerciales. Aquí las marcas chinas dominan el mercado con autoridad.

A nivel individual ningún fabricante chino ha sido capaz todavía de lograr una presencia signifi-cativa en los mercados exteriores, salvo en ciertos países en desarrollo. No obstante, el tamaño del mercado interno, los apoyos públicos y el inevitable proceso de consolidación, harán que al-guno de estos fabricantes chinos pueda convertirse en un jugador internacional, como fue el ca-so de los fabricantes japoneses o coreanos. Otros de los objetivos del Gobierno en el sector

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au-EL MERCADO Dau-EL AUTOMÓVIL EN CHINA

5 55

tomoción son aumentar sus exportaciones de vehículos terminados, ganar cuota de mercado en el sector de componentes y promocionar tanto sus marcas locales de automóviles como su de-sarrollo estratégico a nivel mundial.

En definitiva, el crecimiento y tamaño de la economía china, inmersa en pleno proceso de urba-nización y desarrollo de la sociedad de consumo, junto con las políticas de apoyo gubernamen-tal, han convertido al sector de automoción en uno de los más dinámicos y con mayor potencial de crecimiento. El mercado del automóvil en China es extremadamente competitivo; pero el número de vehículos que se venden, así como el fuerte crecimiento que se espera que siga te-niendo, representan grandes oportunidades para los competidores extranjeros.

Con la posible excepción de los fabricantes de vehículos de lujo y alta gama, para que un fabri-cante extranjero pueda competir con garantías en el mercado chino se hace necesaria la inver-sión mediante implantación productiva, puesto que los aranceles a la importación de vehículos completos son demasiado altos.

Destacamos tres tendencias en el sector, de cara al futuro. Por un lado, esta iniciándose un gran cambio en la demanda. En los próximos años, la dispersión geográfica será mucho mayor y sus características serán muy diferenciadas de unas regiones a otras. China pasará de demandar vehículos en las principales ciudades a demandarlos, en su mayoría, desde las ciudades de ter-cer y cuarto nivel.

Por otro lado, se espera un gran crecimiento del sector de vehículos de pasajeros de alta gama-lujo, a la vez que aumenta la renta de la creciente clase media, también en las ciudades de tercer y cuarto nivel.

Por último, es conveniente prestar atención a la evolución del segmento de vehículos impulsa-dos mediante energías alternativas, particularmente los automóviles y los autobuses eléctricos. El Gobierno chino tiene previsto invertir 18.700 millones $ US entre 2011 y 2020, para convertir-se en líder mundial en producción de vehículos eléctricos e híbridos, así como sus principales componentes. Si el Gobierno central y los gobiernos locales resuelven los problemas de coordi-nación que están frenando su desarrollo y le dan un impulso más uniforme, puede representar una vía de crecimiento muy prometedora en los próximos 10 años.

Existen varias compañías españolas operando dentro del sector, fundamentalmente como pro-veedores de componentes y servicios a los fabricantes de vehículos. Aunque la competencia lo-cal y extranjera es muy intensa, tienen una posición fuerte en el sector y pueden aprovechar las posibilidades que aparezcan.

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6 66

2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El siguiente estudio de mercado presenta la descripción y análisis de la situación actual y las tendencias a futuro del sector del automóvil, bien sean turismos o vehículos comerciales, en la República Popular China.

Este Informe se centra en los vehículos de pasajeros y en los vehículos comerciales más repre-sentativos: los camiones y los autobuses.

2.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Con el objetivo de aportar información cuantitativa del mercado, el análisis se ciñe al capítulo arancelario 87 “Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios”.

Los códigos arancelarios y subpartidas concretas, son las que se detallan a continuación: Partida

Partida Partida

Partida Descripción del productoDescripción del productoDescripción del productoDescripción del producto

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, TRACTORES, VELOCÍPEDOS Y DEMÁS VEHÍCULOS TERRESTRES, SUS PARTES Y ACCESORIOS

8702 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor

8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de ca-rreras

8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías

8705 Vehículos automóviles para usos especiales (excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías) [por ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches espar-cidores, coches taller, coches radiológicos]

8706 Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipa-dos con su motor

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7 77

3.

OFERTA

1.

1. INTRODUCCIÓN: ESTRUCTURA DE LA OFERTA

Tamaño del mercado Tamaño del mercado Tamaño del mercado Tamaño del mercado

China es la segunda economía más grande del mundo, sólo por detrás de EE.UU. En 2012 el PIB ascendió hasta los 8,35 billones $ US (5,82 billones de €), con un crecimiento anual del 7,7%, , un año después de haber superado a Japón. La renta per cápita del país fue de 4.375 $ US (2010), 5.345 $ US (2011) y una estimación de 6.070 $ US para el 2012 según datos de la de Naciones Unidas (a precios corrientes de 2012), con una tasa de crecimiento real de 15,8% en 2010, 22,16% en 2011, un 7,7% para 2012 y de nuevo 7,7% en 2013, según la Naciones Unidas (precios corrientes).

Desde 2010, China es el mayor mercado nacional de automóviles del mundo. Según datos con-trastados con la CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) y el Beijing Traffic Ma-nagement Bureau, las ventas totales de vehículos crecieron un 13,87% en 2013 con respecto al año anterior, alcanzado un total de 21.984.100 vehículos vendidos. Desglosando este dato, las ventas de vehículos de pasajeros crecieron un 15,7% durante 2013, llegando a un total de 17.928.900 utilitarios, un ritmo de crecimiento significativamente mayor que el que había seguido el sector en los últimos años. En cuanto a las ventas de vehículos comerciales, éstas crecieron un 6,4% con respecto a 2012, con un total de 4.055.200 vehículos vendidos. Según las estima-ciones de la CAAM, las ventas de vehículos crecerán un 10% en 2014.

Respecto a la producción de automóviles, tal y como se ha mencionado anteriormente, China es actualmente el país con mayor producción de vehículos a nivel mundial. En 2013 se produjeron 22.116.800 vehículos, de los cuales 18.085.200 son vehículos de pasajeros, un 16,5% más que en 2012. El resto, 4.031.600 unidades, son vehículos comerciales, con un crecimiento del 7,6% respecto a 2012.

Datos generales de producción, comercio y otros indicadores económicos Datos generales de producción, comercio y otros indicadores económicos Datos generales de producción, comercio y otros indicadores económicos Datos generales de producción, comercio y otros indicadores económicos

Según datos de la CAAM, en 2012 existían en torno a 115 empresas dedicadas a la manufactura de automóviles completos, de las cuales 42 eran empresas con participación extranjera en su capital. Estas 42 empresas poseen el 38% de los activos de la industria, producen en torno al 37% de los vehículos (en valor), y acaparan cerca del 40% de los gastos en I+D de la industria. De las restantes 69 empresas de capital chino, 12 grandes empresas de capital 100% estatal acaparan la mitad de sus activos y producción.

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8 88

en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai Turismos Todo terreno Pasajeros (<9 plazas) Resto de vehículos 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 2009 2010 2011 2012 Mercancías Pasajeros Turismos 0 5 10 15 20 25 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Capital 100% chino Participación extranjera Nº empresas 69 42 Activos totales 146.958 91.222 Producción 227.818 132.978 Exportación 1.842 1.502 Beneficios 20.823 11.893 Gasto anual I+D 2.776 1.903

(En millones de dólares americanos)

Si a estos datos añadimos que los fabricantes extranjeros de vehículos completos únicamente pueden operar junto con un socio local (habitualmente una empresa estatal), queda de manifies-to la importancia del secmanifies-tor público en esta industria.

PRODUCCIÓN DE VEHÍC PRODUCCIÓN DE VEHÍC PRODUCCIÓN DE VEHÍC PRODUCCIÓN DE VEHÍCUUUULOS LOS LOS LOS (en millones de unidades)

IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES IMPORTACIONES (en millones de unidades)

Fuente: Fuente: Fuente:

Fuente:Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013

La producción local de vehículos ha experimentado una expansión sin precedentes, y provee la gran mayoría de la demanda del mercado. Las importaciones de vehículos en 2013 representa-ron aproximadamente un 5% del número de vehículos vendidos en el país. Esta cifra correspon-de prácticamente en su totalidad a marcas y mocorrespon-delos muy específicos correspon-de vehículos utilitarios que no se fabrican en el país, y cuyo valor unitario es muy elevado (unos 41.000 $ US). Los grandes vehículos de pasajeros y de mercancías apenas representan un 4% de las importacio-nes.

Respecto a la oferta del sector en su conjunto, el ratio demanda/oferta se espera que siga ba-jando, si se tiene en cuenta los planes de expansión de capacidad de los OEM. La industria au-tomovilista puede estar acercándose a un problema de sobrecapacidad1_{. El ratio de ventas}

1_{China Auto 2014 – J.P. Morgan (24 de enero de 2014)}

59,3% 63,6% 55,1% 63,1% 61,7% 62,2% 40,7% 36,4% 44,9% 36,9% 38,3% 37,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Empresas capital 100% chino

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9 99

anuales/capacidad de la industria se situó en el 63% en 2012 y se espera que llegue al 55% en 2015.

No obstante, el ratio ventas/capacidad varía mucho entre los 10 principales fabricantes y los más pequeños, y también entre las joint ventures y los fabricantes locales. El ratio ven-tas/capacidad de los primeros 10 fabricantes se espera que se mantenga en torno al 80%, mien-tras que la de los 60 fabricantes restantes se espera que descienda desde el 46% en 2012 a al-rededor del 20% en 2015, si mantienen sus planes de expansión.

La industria automovilista en China se mantiene muy concentrada. El top 10 de los 70 fabrican-tes existenfabrican-tes representa en torno al 89% de las ventas totales en 2013, subiendo desde el 87% de 2012. Los 50 fabricantes últimos fabricantes de esta lista alcanzaron solamente el 3% de las ventas. Es de esperar que varios de ellos sean expulsados del mercado en los próximos años. Principales empresas fabricantes en China

Principales empresas fabricantes en China Principales empresas fabricantes en China Principales empresas fabricantes en China

----TurismosTurismosTurismosTurismos

Nos centraremos en los principales fabricantes chinos de automóviles, ya que las marcas inter-nacionales con las que forman joint ventures son de sobra conocidas (GM, VW, Ford, Nissan, etc). Los primeros fabricantes, atendiendo al volumen de producción son:

• BYD Auto Co., LtdBYD Auto Co., LtdBYD Auto Co., LtdBYD Auto Co., Ltd: fabricante establecido en 1995, y con sede en Shenzhen, ciudad del sur de China, muy cercana a Hong Kong. Es la empresa de baterías para móviles más importante del mundo. Durante el 2008 presentó el primer modelo con motor híbrido plug-in.

• Changan Automobile Motor Co., LtdChangan Automobile Motor Co., LtdChangan Automobile Motor Co., LtdChangan Automobile Motor Co., Ltd: con sede en Chongqing gran ciudad en la zona central de China y, aunque nació en el siglo diecinueve en otros sectores, se fundó con la estructura actual en 1997. Tiene tres joint ventures principales con Suzuki, Ford y Mazda en el sector de los vehículos de pasajeros.

• Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) (SAIC)Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) (SAIC)Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) (SAIC)Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) (SAIC): Presentes en todo el mun-do sus plantas principales están alredemun-dor de Shanghai. Actualmente el grupo está for-mado por nueve marcas, entre las que destacan SAIC Motor (comercializada como Roe-we, antigua Rover), SVW (fabrican el Santana, coche más vendido durante muchos años en China), SGM (fabrican el Buick Excelle, otro superventas en China), SGMW (vehículos comerciales de GM).

• Chery Automobile Co., LtdChery Automobile Co., LtdChery Automobile Co., LtdChery Automobile Co., Ltd: fundada en el año 1997 tiene sede en Wuhu, provincia de Anhui, en el Este de China. Ha tenido grandes controversias, principalmente con GM, por la utilización de un nombre (Chery) muy similar a Chevy, diminutivo de Chevrolet. Es la marca de automóviles independiente china más importante.

• Great Wall Motor Company LimitedGreat Wall Motor Company LimitedGreat Wall Motor Company LimitedGreat Wall Motor Company Limited: fundada en 1984, es el fabricante de automóviles privado más grande de China. Ha tenido cierto desarrollo internacional, sobretodo en países en vías de desarrollo. Su sede central está en Baoding, Hebei, en el noreste de China.

• Anhui Jianghuai Automotive Group Co., Ltd (JAC)Anhui Jianghuai Automotive Group Co., Ltd (JAC)Anhui Jianghuai Automotive Group Co., Ltd (JAC)Anhui Jianghuai Automotive Group Co., Ltd (JAC): fundada en septiembre de 1999 con la actual estructura y con sede en Anhui, Hefei en el centro de China. Dedicados princi-palmente (aunque no únicamente) al vehículo comercial.

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10 1010

• Zhejiang Geely Holdings Group Co., LtdZhejiang Geely Holdings Group Co., LtdZhejiang Geely Holdings Group Co., LtdZhejiang Geely Holdings Group Co., Ltd.: fundada en 2002 y con sede en Shanghai. Junto a Chery y BYD, principales marcas chinas en el mercado de vehículos de pasaje-ros. Han empezado a implantarse en mercados internacionales, especialmente en países de vías de desarrollo.

• HuaChen Group Auto Holding Co., Ltd.:HuaChen Group Auto Holding Co., Ltd.:HuaChen Group Auto Holding Co., Ltd.:HuaChen Group Auto Holding Co., Ltd.: fundada a finales de los años 90 y con sede en Shenyang, en la provincia de Liaoning, al norte de China. Tiene dos líneas de negocio principales: Jinbei (vehículos comerciales principalmente) y Brilliance (destaca su joint venture con BMW).

• FAW:FAW:FAW:FAW: fabricante establecido inicialmente en Changchun, provincia de Jilin, en el norte de China. Es también una multinacional, con representación en muchos países, principal-mente del tercer mundo o en vías de desarrollo. Sus marcas principales son Hongqi y Jiefang (camiones). Aunque sus joint ventures con Toyota y VW (fabrican el Jetta) son las que tienen un mayor volumen de ventas.

• Dongfeng Motor Group Company LtdDongfeng Motor Group Company LtdDongfeng Motor Group Company LtdDongfeng Motor Group Company Ltd: fabrica autobuses, camiones, automóviles de pasajeros y recambios. Tiene muchas joint ventures con empresas extranjeras. Las prin-cipales son: con PSA, Nissan, Honda, Hyundai, Kia en vehículos de pasajeros y Nissan diesel y Cummins en vehículos comerciales. Tiene su centro en Wuhan, provincia de Hubei, en el centro de China.

• Guangzhou Automobile Industry Group Co., LtdGuangzhou Automobile Industry Group Co., LtdGuangzhou Automobile Industry Group Co., LtdGuangzhou Automobile Industry Group Co., Ltd: nacida en 2000 y con sede en Guangzhou, en el sur de China. Fabricantes de motocicletas, autobuses y automóviles de pasajeros, tiene joint ventures con Toyota y Honda.

• Harbin Hafei Automobile Industry GroupHarbin Hafei Automobile Industry GroupHarbin Hafei Automobile Industry GroupHarbin Hafei Automobile Industry Group: fabricantes desde el año 1994 y con sede en Harbin. Fabrica vehículos para pasajeros y pequeños vehículos comerciales (en este sec-tor tiene una joint venture con PSA).

• Jiangxi Changhe Automobile Co., LtdJiangxi Changhe Automobile Co., LtdJiangxi Changhe Automobile Co., LtdJiangxi Changhe Automobile Co., Ltd: fabricante subsidiario de Changhe Aircraft In-dustries Corporation y con sede en Jingdezhen en la provincia de Jiangxi en China. Su marca principal es la joint venture firmada con Suzuki.

• China National Heavy Duty Truck Group Corp., Ltd (CNHTC o Sinotruck)China National Heavy Duty Truck Group Corp., Ltd (CNHTC o Sinotruck)China National Heavy Duty Truck Group Corp., Ltd (CNHTC o Sinotruck)China National Heavy Duty Truck Group Corp., Ltd (CNHTC o Sinotruck): fundada en 1935 y con sede central en Jinan, provincia de Shandong, en el este de China. Tradicio-nal fabricante de camiones en China, destacando especialmente en los camiones pesa-dos.

• Chongqing Lifan Auto Co., LtdChongqing Lifan Auto Co., LtdChongqing Lifan Auto Co., LtdChongqing Lifan Auto Co., Ltd: fabricante de motocicletas y automóviles situado en Chongqing. Han comenzado a exportar y tienen fábricas en Vietnam, Bulgaria y Tailandia. • Beiqi FotoBeiqi FotoBeiqi FotoBeiqi Foton Motorn Motorn Motor: fundada en 1996 y con sede central en Pekín. Sus unidades de ne-n Motor

gocio se reparten por la geografía china, además de Pekín, delegaciones en Tianjin, Shandong, Hebei, Hunan, Hubei, Liaoning y Guangdong.

• Zhengzhou Yutong Automobile Group Co., LtdZhengzhou Yutong Automobile Group Co., LtdZhengzhou Yutong Automobile Group Co., LtdZhengzhou Yutong Automobile Group Co., Ltd: establecidos en 1993 sobre la base del

antiguo fabricante Zhengzhou Bus Manufacturing works. Su sede se halla en Zhengzhou, Henan, en el centro este de China. Presentes en 26 países, en general en vías de desa-rrollo. Destacan en la fabricación de autobuses.

• Shenyang Polarsun Automobile Co., Ltd:Shenyang Polarsun Automobile Co., Ltd:Shenyang Polarsun Automobile Co., Ltd:Shenyang Polarsun Automobile Co., Ltd: Fundada hace más de 50 años y con sede en Shenyang, en la provincia de Liaoning, en el norte de China. Fabricantes de coches,

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ca-EL MERCADO Dca-EL AUTOMÓVIL EN CHINA

11 1111

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

miones y autobuses, destacan especialmente en la fabricación de autobuses ligeros. Sus intentos de internacionalización de momento no han tenido éxito.

En China es habitual la división del mercado automovilístico en dos niveles. Las joint ventures, con sus productos comercializados bajo marca extranjera y los fabricantes completamente loca-les. En las joint ventures, el socio extranjero típicamente aporta la tecnología y los diseños, que se ensamblan en plantas en las que el socio local tiene participación.

Generalmente, los modelos de las joint ventures son vistos como de mayor calidad y se asocian a un posicionamiento premium. El socio local en la joint venture siempre está dispuesto a des-arrollar su capacidad de fabricación de la tecnología "propia" y el vehículo. Una vez los modelos viejos de generaciones anteriores van siendo sustituidos, suelen ser donados a la empresa local, como parte de la colaboración. El socio local podrá adaptar el producto más allá y comerciali-zarlo localmente bajo una marca nacional. Estos productos son generalmente vistos como de menor calidad que las marcas internacionales. También son mucho más baratos.

A continuación se presentan las ventas del 2013 de los diez mayores fabricantes de automóviles de pasajeros:

VENTAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2013 (INCLUYE VENTAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2013 (INCLUYE VENTAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2013 (INCLUYE VENTAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2013 (INCLUYE IMPORTACIONES)

IMPORTACIONES) IMPORTACIONES) IMPORTACIONES) (En cantidad de automóviles)

Fuente: Elaboración propia con datos de CAAM

En el siguiente gráfico se pueden ver las ventas de las 10 principales marcas de vehículos en general en el mercado en el año 2013:

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MARCAS EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MARCAS EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MARCAS

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MARCAS EXTRANJERAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN 2013 EXTRANJERAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN 2013 EXTRANJERAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN 2013 EXTRANJERAS DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS EN 2013 (EXCLUIDAS IMPORTACIONES)

(EXCLUIDAS IMPORTACIONES) (EXCLUIDAS IMPORTACIONES) (EXCLUIDAS IMPORTACIONES) (En cantidad de vehículos)

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

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12 1212

A modo de comparación, a continuación se muestran las ventas de vehículos en general, de las 10 principales marcas locales durante 2013:

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES CHINOS EN 2013 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES CHINOS EN 2013 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES CHINOS EN 2013 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES CHINOS EN 2013 (En cantidad de vehículos)

----ComercialesComercialesComercialesComerciales

Los principales fabricantes de vehículos comerciales en China son:

• BAIC Foton:BAIC Foton:BAIC Foton:BAIC Foton: importante fabricante de vehículos comerciales en China, líder actual del sector.

• Dongfeng:Dongfeng:Dongfeng:Dongfeng: líder en producción de camiones semi-pesados. Líder del sector en 2011 y 2012.

• Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC):Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC):Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC):Anhui Jianghuai Automobile Co (JAC): tiene una tasa de crecimiento relativamente alta en los últimos años y ha alcanzado la tercera posición de la industria de vehículos co-merciales.

• Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co:Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co:Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co:Shenyang Brilliance Jinbei Automobile Co: especializado en minibuses y camiones li-geros. Gran éxito de su modelo Jinbei Haishi.

• FAW:FAW:FAW:FAW: uno de los mayores fabricantes de automóviles de China, ha descendido de la ter-cera a la quinta posición en ventas de vehículos comerciales en los últimos dos años. Fabrican tanto camiones (FAW Jiefang Truck Co Ltd), como autobuses (FAW Bus and Coach Co Ltd).

• Jiangling Motors Corporation:Jiangling Motors Corporation:Jiangling Motors Corporation:Jiangling Motors Corporation: se dedica principalmente a la producción de camiones li-geros (JV con Ford).

• SAICSAICSAICSAIC----GMGMGM----Wuling Automobile:GM Wuling Automobile:Wuling Automobile:Wuling Automobile: joint venture entre SAIC Motor, General Motors y Liuzhou Wuling Motors, es uno de los mayores productores de microfurgonetas.

• China National Heavy Duty Truck Group Co (Sinotruck):China National Heavy Duty Truck Group Co (Sinotruck):China National Heavy Duty Truck Group Co (Sinotruck):China National Heavy Duty Truck Group Co (Sinotruck): empresa estatal líder en la producción y venta de camiones pesados.

• Nanjing Automobile:Nanjing Automobile:Nanjing Automobile:Nanjing Automobile: empresa estatal que produce tanto vehículos de pasajeros, como camiones y autobuses.

• Chongqing Chang’an: Chongqing Chang’an: Chongqing Chang’an: Chongqing Chang’an: importante crecimiento experimentado entre 2008 y 2011, su principal producto es Changan Star Series.

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

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13 1313

A continuación se presenta un gráfico con el volumen de ventas de cada uno de los fabricantes mencionados durante 2013:

VENTAS DE VEHÍCULOS DE COMERCIALES DE LO VENTAS DE VEHÍCULOS DE COMERCIALES DE LO VENTAS DE VEHÍCULOS DE COMERCIALES DE LO

VENTAS DE VEHÍCULOS DE COMERCIALES DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2013S 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2013S 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 2013S 10 PRINCIPALES FABRICANTES EN CHINA 20132222 (En cantidad de vehículos)

Fuente: Fuente:Fuente:

Fuente: Elaboración propia con datos de China Passenger Car Association (CPCA)

Dentro de los vehículos comerciales se incluyen los camiones, los autobuses, los chasis de am-bos e incluso los remolques.

Localización geográfica Localización geográfica Localización geográfica Localización geográfica

La industria del automóvil en China muestra una distribución geográfica relativamente homogé-nea en comparación con otros sectores industriales. Las 10 primeras regiones por produjeron en 2012 el 74% del valor del sector.

2_{Autobuses, camiones, semitrailers, camiones y autobuses incompletos.}

BAIC Foton

Dongfeng

Motor JAC Jinbei FAW JMC

SAIC-GM-Wuling Sinotruk Nanjing Auto Chang’an 656.600 559.200 303.200 300.700 269.500 214.900 175.000 165.200 132.000 129.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 Jilin 10% Jiangsu 9% Shandong 9% Guangdong 8% Shanghai 8% Hubei 8% Chongqing 6% Zhejiang 6% Beijing 5% Liaoning 5% Resto 26%

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EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL

Los OEM extranjeros que producen en China lo hacen a través de

local y están establecidas en los lugares donde se localizan esos productores chinos. En el m pa que se presenta a continuación, se aprecia

tica se concentra en la costa este del país, o próxima a la misma, aunque se observa asimismo cómo parte de las plantas productivas se empiezan a establecer en provincias del oeste y centro del país, en parte motivados por los planes de desarrollo de éstas zonas geográficas promov dos por el Gobierno.

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM EN CHINA MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM EN CHINA MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM EN CHINA MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM EN CHINA

Fuente: Creación propia con datos del China Automotive Industry Yearbook 2011

Así, entre las principales joint ventures

BAIC con Hyundai, Foton, Mercedes

Dongfeng Group en JV con KIA, Citroën, Nissan y Honda está localizado básicamente en Wuhan, Xiangfan (centro de China) y Yancheng, en la costa este. Por su parte, Chang’an Group junto con Ford, Suzuki, Mazda, Citroën y Peugeot, con base en Chongqing, poseen plantas pr ductivas también en Nanjing y Hebei. GAGC en

en Guangzhou y Changsha. En cuanto al grupo FAW, que forma una

Audi, Mazda y Toyota, se localiza principalmente en Changchun, con otras plantas productivas en Chengdu, Guangzhou y Tianjin. SAIC junto con VW y GM, está estableci

Shanghai y en Liuzhou. Finalmente, Naveco IVECO produce en Nanjing, Chery en Wuhu, Geely

DEL AUTOMÓVIL EN CHINA

14 1414 14

Los OEM extranjeros que producen en China lo hacen a través de una joint venture

local y están establecidas en los lugares donde se localizan esos productores chinos. En el m pa que se presenta a continuación, se aprecia que la gran mayoría de la producción automovilí tica se concentra en la costa este del país, o próxima a la misma, aunque se observa asimismo cómo parte de las plantas productivas se empiezan a establecer en provincias del oeste y centro

motivados por los planes de desarrollo de éstas zonas geográficas promov MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM EN CHINA

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM EN CHINA MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM EN CHINA MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES OEM EN CHINA

Creación propia con datos del China Automotive Industry Yearbook 2011

joint ventures,Brilliance con BMW se localizan en Shenyang, el grupo BAIC con Hyundai, Foton, Mercedes-Benz, Chrysler, Mitsubishi y Jeep producen en Pekín, con KIA, Citroën, Nissan y Honda está localizado básicamente en n (centro de China) y Yancheng, en la costa este. Por su parte, Chang’an Group junto con Ford, Suzuki, Mazda, Citroën y Peugeot, con base en Chongqing, poseen plantas pr ductivas también en Nanjing y Hebei. GAGC en JV con Fiat, Honda, Toyota y Nissan produ en Guangzhou y Changsha. En cuanto al grupo FAW, que forma una joint venture

Audi, Mazda y Toyota, se localiza principalmente en Changchun, con otras plantas productivas en Chengdu, Guangzhou y Tianjin. SAIC junto con VW y GM, está estableci

Shanghai y en Liuzhou. Finalmente, Naveco IVECO produce en Nanjing, Chery en Wuhu, Geely

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ShanghaiShanghaiShanghai Shanghai joint venture con un OEM local y están establecidas en los lugares donde se localizan esos productores chinos. En el

ma-que la gran mayoría de la producción automovilís-tica se concentra en la costa este del país, o próxima a la misma, aunque se observa asimismo cómo parte de las plantas productivas se empiezan a establecer en provincias del oeste y centro motivados por los planes de desarrollo de éstas zonas geográficas

promovi-Creación propia con datos del China Automotive Industry Yearbook 2011

Brilliance con BMW se localizan en Shenyang, el grupo Benz, Chrysler, Mitsubishi y Jeep producen en Pekín, con KIA, Citroën, Nissan y Honda está localizado básicamente en n (centro de China) y Yancheng, en la costa este. Por su parte, Chang’an Group junto con Ford, Suzuki, Mazda, Citroën y Peugeot, con base en Chongqing, poseen plantas

pro-con Fiat, Honda, Toyota y Nissan producen

joint venture con GM, VW-Audi, Mazda y Toyota, se localiza principalmente en Changchun, con otras plantas productivas en Chengdu, Guangzhou y Tianjin. SAIC junto con VW y GM, está establecido en la zona de Shanghai y en Liuzhou. Finalmente, Naveco IVECO produce en Nanjing, Chery en Wuhu, Geely

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15 1515

se establece básicamente en la provincia de Zhejiang, el grupo SEM en joint venture con Mitsu-bishi con localización en la provincia de Fujian y Jiangling Motors junto con Ford e Isuzu produ-cen en Nanchang.

2.

2. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA OFERTA

Vehículos de pasajeros Vehículos de pasajeros Vehículos de pasajeros Vehículos de pasajeros

Las ventas de vehículos de pasajeros ganaron en el año 2013 un 15,7% interanual hasta los 17.928.900 vehículos. En cuanto a la producción, la cifra alcanzó las 18.085.200 unidades, un 16,5% más que en 2012. En el mercado de los turismos, las ventas se incrementaron en la cate-goría de sedanes un 11,77%, alcanzando los 12.009.700, el aumento en monovolumen fue de 160%, con 1.305.200 unidades vendidas; SUV, hasta 49,41% de crecimiento con respecto a 2012, con un total de 2.988.800 vehículos vendidos; las microfurgonetas por su parte descen-dieron un 27,98% de crecimiento en ventas, con 1.625.200 unidades vendidas.

En general, durante 2013 las marcas chinas tuvieron que recurrir a recortes agresivos de precios para impulsar las ventas. A pesar de años de transferencia de tecnología, las compañías extran-jeras dominan el mercado chino y los competidores locales continúan perdiendo cuota de mer-cado3_{. Según la CAAM, en 2013 las ventas de automóviles de pasajeros de marcas locales} cre-cieron un 11,4% hasta los 7,2 millones, lo que supone un 40,3% de las ventas totales. La cuota de mercado descendió un 1,6% respecto a 2012.

La cuota de mercado de las marcas chinas está en pronunciado descenso desde septiembre de 2013. Durante el primer trimestre de 2014, las marcas chinas han vendido un 1,5% menos que en el mismo periodo de 2013, mientras que el crecimiento de ventas de automóviles en su con-junto ha sido del 10,1%, respecto al mismo periodo de 2013.

La cuota de mercado de las marcas chinas en este periodo ha sido del 38,7%. Lo que supone un descenso del 4,5%, si comparamos con la cuota del mismo periodo del año pasado. La mar-ca lomar-cal con una mayor pérdida en volumen de ventas durante 2013 ha sido Chery (-19,68%). Y en el caso de Geely, durante enero de 2014 ha experimentado un descenso del 47% en sus ven-tas4_.

Sin embargo, también existen otras marcas, como Chang’an, que ven como sus ventas crecen de forma muy rápida, un 77,38% en 2013 en este caso; probablemente gracias a un mejor dise-ño y tecnología que sus competidores locales. Asimismo, otras grandes marcas como Greatwall y BYD han experimentado crecimientos del 28,72% y 10,99%, respectivamente5_.

Por su parte, los mayores grupos automovilísticos locales, SAIC Motor y Dongfeng Motor Group, tuvieron buenos resultados gracias a las ventas de marcas extranjeras realizadas por sus res-pectivas joint ventures, SAIC con General Motors y Volswagen y Dongfeng con Nissan entre otros.

3_{GM Loses China Car Crown, But That's Not The Big Stor – Forbes (29 de diciembre de 2014)}

http://www.forbes.com/sites/gordonchang/2013/12/29/gm-loses-china-car-crown-but-thats-not-the-big-story/ 4_{China Auto Brands Doomed If Foreign Ownership Relaxed – Bloomberg (14 de febrero de 2014)}

http://www.bloomberg.com/news/2014-02-13/china-january-auto-sales-miss-estimates-as-economy-slows.html 5_{Chang’an, Great Wall and Geely Go For Broke, Chery On The Verge of Being Broke – ChinaCarTimes (19 de} fe-brero de 2014)

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16 1616

Las compañías locales se enfrentan a un descenso en sus ventas durante 2014 porque son me-nos competitivas que los competidores extranjeros en térmime-nos de calidad y servicio, según pa-labras del secretario general de CAAM, Dong Yang, en la reunión mensual de la Asociación ce-lebrada el 13 de febrero de 2014. Después de superar en 2012 el millón de vehículos exporta-dos, los fabricantes chinos han visto sus exportaciones caer un 7,5% en 2013.

Han mejorado sus productos, pero también lo han hecho los competidores internacionales. Los fabricantes extranjeros están cargando sus modelos con tecnologías de navegación innovado-ras, equipamiento de entretenimiento y seguridad aún más avanzado. En palabras de Joe Hin-richs, Presidente de Ford Asia-Pacífico, “Los consumidores chinos, completamente equipados con smartphones y ordenadores, recorren el mundo averiguando cuáles son los mejores produc-tos. E insisten en tenerlos.”Mientras, los gigantes automovilísticos globales adoptan plataformas estándar, bajo las cuáles pueden fabricar un amplio número de modelos. Combinado con la as-censión de los costes salariales en China, significa que la ventaja en costes de los fabricantes locales está desapareciendo. Es probable que los automóviles de marcas chinas, no habiendo logrado alcanzar el 50% de la cuota de mercado, continúen perdiendo terreno frente a las mar-cas extranjeras”6_.

Los grandes OEM a nivel internacional se benefician especialmente de diseñar sus modelos mediante módulos y partiendo de plataformas comunes. En los años 90, la mayoría de las mar-cas fabricaban 4 o 5 modelos diferentes desde una única plataforma. Desde entonces, los clien-tes en todo el mundo se han vuelto más exigenclien-tes y los modelos demandados, más específicos para cada región, con características, estilos y rendimiento diferenciados. Actualmente no es ra-ro que un grupo automovilístico de gran tamaño tenga 20 o más modelos “derivados” de la misma plataforma, a medida que las compañías intentan aprovechar los diferentes nichos de mercado. Esta estrategia eleva mucho la complejidad de una organización7_.

Las compañías chinas apuestan por la adquisición de activos extranjeros Las compañías chinas apuestan por la adquisición de activos extranjeros Las compañías chinas apuestan por la adquisición de activos extranjeros Las compañías chinas apuestan por la adquisición de activos extranjeros

El mercado chino está dominado por pocas marcas. Debajo hay docenas de pequeños fabrican-tes que están sufriendo a medida que los precios descienden (un 30% entre 2004 y 2012) y las nuevas restricciones a las emisiones requieren una gran inversión en tecnología. Tendría sentido que las compañías más débiles desaparecieran o fueran absorbidas. El Gobierno se ha posicio-nado repetidas veces a favor de una consolidación de la industria, pero tanto goberposicio-nadores lo-cales como nacionales temen que la pérdida de empleos resultante pudiera resultar en inestabi-lidad, así que el progreso ha sido lento hasta ahora.

Continuando en este línea, los constructores locales han expresado su preocupación ante las palabras pronunciadas por un responsable del Ministerio de Comercio de China el pasado octu-bre, en las que hacía referencia a que los fabricantes locales deberían prepararse para el día en el que el límite a la inversión extranjera se flexibilice. Desde que China se abrió a la entrada de capitales extranjeros hace décadas, compañías como General Motors o Volkswagen AG han in-vertido miles de millones de euros en fabricar automóviles en el país, mientras constituían joint ventures con un límite establecido por el Gobierno del 50% del accionariado.

Para conseguir competir con los fabricantes extranjeros, algunas compañías locales parecen es-tar tratando de comprar la tecnología, el conocimiento y la visibilidad en el mercado que les está

6_{Still in Second Gear – The Economist (5 de mayo de 2012)}

7_{The road to 2020 and beyond: What’s driving the global automotive industry? - McKinsey&Company (agosto de} 2013)

(17)

17 1717

costando conseguir por su cuenta. Recientemente, la industria mundial de automoción ha visto cómo compañías chinas llevaban a cabo una serie de grandes acuerdos. En 2005 SAIC se con-virtió en accionista mayoritario de MG Rover Group Limited. En febrero de 2014, Dongfeng Mo-tor ha llegado a un acuerdo para invertir 1.100 millones de dólares en el grupo PSA, como parte de un paquete de rescate en el que está involucrado el gobierno de Francia. También en febrero de 2014, el fabricante de componentes Wanxiang ha ganado la subasta por hacerse con Fisker Automotive, el fabricante estadounidense de deportivos híbridos que se encontraba en la banca-rrota.

Estas dos últimas inversiones siguen los pasos de las dos grandes adquisiciones realizadas has-ta la fecha por la industria del automóvil china en el exterior: la compra por parte de SAIC de la mayoría del accionariado de MG Rover Group Limited en 2005 y en 2010 de Volvo a Ford, por parte de Geely8_.

Por último, el fabricante local BAIC está lanzando modelos basados en tecnología adquirida de Saab. La propia marca Saab ha vuelto a fabricar vehículos en diciembre de 2013, tras declararse en bancarrota en enero de 2012 y ser adquirida por un consorcio formado por accionistas sue-cos, japonenses y chinos a mediados de ese mismo año. La compañía ha retomado su activi-dad, esta vez como fabricante especializado en vehículos eléctricos.

Los fabricantes chinos, con un holgado acceso a financiación, están utilizando su “músculo” pa-ra adquirir tecnología, cuota de mercado y acceso a nuevas líneas de productos que les habrían resultado difíciles y lentas de desarrollar de forma propia. Está por ver en los próximos años si las compañías chinas serán capaces de capitalizar sus inversiones para hacer más competitivas sus propias compañías y salvar a las empresas que han adquirido.

8_{China is Trying to Buy a Car Industry – Time (17 de marzo de 2014)} http://time.com/26840/china-buying-foreign-car-makers/

(18)

18 1818

3.

3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO POR TIPO DE PRODUCTO

A continuación, pasamos a analizar cómo se compone la demanda de automóviles y de vehícu-los comerciales por separado.

3.1. 3.1. 3.1.

3.1.

Turismos

Según datos de 2013, los sedanes continúan siendo los más consumidos (el 67% del total, des-cendiendo desde el 70% en 2011), seguidos por los SUV y crossover. En el siguiente gráfico se muestra la cuota de mercado de cada tipo de vehículo:

CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL SUBCATEGORÍA DE VEHÍCULO EN 2013 CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL SUBCATEGORÍA DE VEHÍCULO EN 2013 CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL SUBCATEGORÍA DE VEHÍCULO EN 2013 CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL SUBCATEGORÍA DE VEHÍCULO EN 2013 (En %)

Fuente: Elaboración propia con datos de China Passenger Car Association

Siguiendo con lo anterior, se muestra a continuación la evolución de las cuotas de mercado a lo largo de los últimos años:

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS ENTRE 2006 Y 2012 EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS ENTRE 2006 Y 2012 EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS ENTRE 2006 Y 2012 EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS ENTRE 2006 Y 2012

Tipo de Tipo de Tipo de Tipo de vehículo vehículo vehículo vehículo Año AñoAño Año 2006 2006 2006 2006 20072007 20072007 2008200820082008 20092009 20092009 2010201020102010 20112011 20112011 20122012 20122012 4 plazas 74% 75,10% 74,70% 72,30% 69% 69,90% 69,30% MPV 3,70% 5,60% 2,90% 2,40% 3,20% 3,40% 3,20% SUV 4,60% 5,70% 6,60% 6,40% 9,60% 11% 12,90% Furgoneta 17,70% 15,70% 15,70% 18,90% 18,10% 15,60% 14,60% Fuente: Fuente: Fuente:

Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013

Al igual que sucedió en el mercado español hace años, los sedanes van perdiendo peso paulati-namente, a favor de otros tipos de vehículos más adaptados a gustos o necesidades concretas, pero que no dejan de lado la polivalencia. Con todo, el cambio en los pesos está siendo lento y paulatino.

Modelos más vendidos Modelos más vendidos Modelos más vendidos

Modelos más vendidos en en en Chinaen ChinaChinaChina durante 2013durante 2013durante 2013durante 2013 Sedanes

Sedanes Sedanes

Sedanes (incluidos compactos y no compactos)(incluidos compactos y no compactos)(incluidos compactos y no compactos)(incluidos compactos y no compactos)

Las marcas de los Grupos GM y VW dominan el top 20 de la lista de sedanes, mientras que en-tre las marcas locales, sólo una de ellas aparece en esta lista con un modelo: Geely Emgrand EC7. Sedanes (two- or three-box) 67% SUV -Crossover 17% MPV 7% Microvans 9%

(19)

19 1919

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 2013 20132013 2013 2012 20122012 2012

El modelo VW Lavida Sedán de Shanghai-VW y Buick Excelle son los modelos más vendidos, con 374.056 unidades y 296.183, respectivamente.

TOP 20 DE LOS MODELOS DE SEDANES TOP 20 DE LOS MODELOS DE SEDANES TOP 20 DE LOS MODELOS DE SEDANES

TOP 20 DE LOS MODELOS DE SEDANES MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (COMPARACIÓN CON 2012COMPARACIÓN CON 2012COMPARACIÓN CON 2012)))) COMPARACIÓN CON 2012 (En cantidad de sedanes)

A continuación se muestra la distribución de la demanda de motores en este tipo de modelos de automóvil. El motor de 1,6 litros de aspiración normal - un tipo de motor y cilindrada que se ha ofrecido en la gran mayoría de modelos de sedán desde los años 90- es el más demandando actualmente. El 51,5% de los sedantes equipan motores de 1,5 y 1,6 litros. Es de esperar que en el futuro se siga la tendencia de los mercados europeos, de adoptar motores turbo de pequeña cilindrada, a medida que se apliquen normas más estrictas de lucha contra las emisiones de ga-ses, puesto que estos motores suelen ser más eficientes en cuanto a emisiones y consumo.

PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDR PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDR PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDR

PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDRADA PARA SEDANESADA PARA SEDANESADA PARA SEDANESADA PARA SEDANES (En litros)

*T para modelos con motor turbo. El resto son atmosféricos. Fuente:

Fuente:Fuente:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2011 2012

(20)

20 2020

SUV SUV SUV SUV

Dentro de la categoría de SUV, el Haval H6 de Great Wall lidera la lista de SUV más vendidos en China en 2013 con ventas de y 217.889 unidades, respectivamente.

La competencia de las marcas chinas en la categoría de SUV es más fuerte. De los 20 modelos más vendidos, 8 son de marcas chinas.

TOP TOP TOP

TOP 10 DE LOS MODELOS DE SUV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 10 DE LOS MODELOS DE SUV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 10 DE LOS MODELOS DE SUV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 10 DE LOS MODELOS DE SUV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (COMPARACIÓN CON (COMPARACIÓN CON (COMPARACIÓN CON (COMPARACIÓN CON 2012)2012)2012)2012) (En cantidad de SUV)

Respecto a la cilindrada en esta categoría, aumenta significativamente el tamaño de los motores, acorde con el incremento de peso del tipo de vehículo. Los motores por debajo de 2,5 litros de cilindrada apenas se emplean. El 78% de la demanda se concentra entre los 2,5 y los 4 litros.

PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN C PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CPORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN C

PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDRADA PARA SUVILINDRADA PARA SUVILINDRADA PARA SUVILINDRADA PARA SUV**** (En litros)

*Las fuente no muestra diferenciación según entre motores turbo y atmosféricos. Fuente:

Fuente:Fuente:

Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1-1,6 1,6-2 2-2,5 2,5-3 3-4 >4 2011 2012 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012

(21)

21 2121

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 MPV MPV MPV MPV

En la categoría de MPV, el Wuling Hongguang de SAIC-GM-Wuling es el modelo más vendido, con 448.484 unidades. En esta categoría también encontramos una mayor presencia de marcas chinas, con 13 modelos locales entre los 20 más vendidos.

TOP 10 DE LOS TOP 10 DE LOS TOP 10 DE LOS

TOP 10 DE LOS MODELOS DE MPV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (MODELOS DE MPV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (MODELOS DE MPV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (COMPARACIÓN CON 201MODELOS DE MPV MÁS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 (COMPARACIÓN CON 201COMPARACIÓN CON 201COMPARACIÓN CON 2012)2)2)2) (En cantidad de MPV)

En cuanto a la cilindrada, esta categoría de productos concentra el 82,5% de su demanda en los motores de 1-1.6 litros y de 2 a 2,5 litros.

PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDRADA PARA MPV* PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDRADA PARA MPV* PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDRADA PARA MPV* PORCENTAJE DE VENTAS DE MOTORES SEGÚN CILINDRADA PARA MPV* (En litros)

*Las fuente no muestra diferenciación según entre motores turbos y atmosféricos.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1,0-1,6 1,6-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 Más de 3,0 2011 2012

(22)

22 2222

HÍBRIDOS HÍBRIDOS HÍBRIDOS HÍBRIDOS

Por último, se muestra la demanda de los principales modelos de automóviles equipados con motores híbridos. El volumen de ventas de este tipo de vehículos ha sido poco importante en 2013.

PRINCIPALES MODELOS HÍBRIDOS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 PRINCIPALES MODELOS HÍBRIDOS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 PRINCIPALES MODELOS HÍBRIDOS VENDIDOS EN CHINA EN 2013 PRINCIPALES MODELOS HÍBRIDOS VENDIDOS EN CHINA EN 20139999 (En cantidad de vehículos)

* El BYD F3DM y el BYD Qin son vehículos puramente eléctricos y enchufables, a diferencia de los otros modelos, que son vehículos híbridos enchufables.

3.2. 3.2. 3.2. 3.2.

Vehículos Comerciales

Camiones Camiones Camiones Camiones

La clasificación de los diferentes tipos de camiones dependiendo de su masa es la siguiente:

Tipo de camión Tipo de camión Tipo de camión

Tipo de camión Peso bruto del vehículoPeso bruto del vehículoPeso bruto del vehículoPeso bruto del vehículo Carga útil equivalente (estimada)Carga útil equivalente (estimada)Carga útil equivalente (estimada)Carga útil equivalente (estimada)

Camión pesado Camión pesadoCamión pesado

Camión pesado ≥ 14 toneladas ≥ 8 toneladas Camión semipesado

Camión semipesadoCamión semipesado

Camión semipesado Entre 6 y 14 toneladas Entre 4 y 8 toneladas Camión ligero

Camión ligeroCamión ligero

Camión ligero Entre 1,8 y 6 toneladas Entre 1 y 4 toneladas Camioneta

CamionetaCamioneta

Camioneta ≤ 1,8 tonelada ≤ 1 tonelada

9_{Las fuentes utilizadas no incluían datos de 2012 para comparar.}

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 JAC iEV

(J3 EV) BYD e6 Series EVBAIC E- Roewe E50 Zotye M300 (Langyue)

EV

Venucia

(23)

23 2323

En el gráfico y la tabla siguientes se muestra el reparto de la cuota de mercado según el tipo de camión en 2012, y los volúmenes de ventas:

CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE CAMIÓN EN CHINA EN 2012 (EXCLUIDAS CABEZAS TRACTORAS) CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE CAMIÓN EN CHINA EN 2012 (EXCLUIDAS CABEZAS TRACTORAS) CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE CAMIÓN EN CHINA EN 2012 (EXCLUIDAS CABEZAS TRACTORAS) CUOTA DE MERCADO SEGÚN EL TIPO DE CAMIÓN EN CHINA EN 2012 (EXCLUIDAS CABEZAS TRACTORAS) (En %)

En el siguiente cuadro se muestra el volumen de ventas y el crecimiento según el tipo de ca-mión:

Tipo de camión Tipo de camiónTipo de camión Tipo de camión 2010 2010 2010 2010 20112011 20112011 2012201220122012 Ventas Cuota de mercado Ventas Cuota de mercado Ventas Cuota de mercado Variación de las ventas respecto a 2011 Camiones pes Camiones pes Camiones pes Camiones pesa-a-a- a-dos dos dos dos 1.017.433 26,35% 880.641 24,84% 636.001 19,25% -27,8% Camiones Camiones Camiones Camiones semipesados semipesados semipesados semipesados 271.766 7,04% 291.959 8,24% 290.269 8,79% -0,6% Camiones ligeros Camiones ligeros Camiones ligeros Camiones ligeros 2.025.621 52,46% 1.880.060 53,04% 1.842.710 55,78% -2.0% Camionetas Camionetas Camionetas Camionetas 546.271 14,15% 492.176 13,88% 534.812 16,19% 8,7% Total Total Total Total 3.861.091 - 3.544.836 - 3.303.792 - - Fuente: Fuente: Fuente:

Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2013

Se observa un claro predominio de los camiones ligeros, que constituyen más de la mitad del mercado (55,78%) y el 45,44% del total de vehículos comerciales. Las ventas de camiones se-mipesados y ligeros se mantuvieron constantes igual, con pequeños descensos durante 2012. Por otra parte, los vehículos pesados experimentaron durante 2012 un fuerte descenso (27,8%) y las camionetas aumentaron sus ventas u 8,7%.

Los camiones en su conjunto tuvieron en 2012 un descenso del 6,8% después de alcanzar su máximo histórico en 2010 con 3.861.091 unidades vendidas. En general, la contracción desde 2010 se debe al retroceso en la venta de camiones pesados, que han descendido un 37,4%, mientras que el descenso en las demás categorías es menor.

A continuación, se analizan los fabricantes más importantes de camiones pesados y camiones ligeros por tener las cifras de ventas más altas.

19,25% 8,79% 0 55,78% 16,19% Camiones pesados Camiones Semipesados Camiones ligeros Camionetas

(24)

24 2424

HDT HDT HDT HDT

Comenzando con el análisis de los camiones pesados, 5 fabricantes constituyen el 81,23% de las ventas totales en 2012. Entre ellos, el grupo Dongfeng es líder del sector de los HDTs, segui-do de cerca por China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruck) en segunda posi-ción y FAW en tercer lugar.

El siguiente gráfico muestra sus cuotas de mercado: CUOTA DE MERCADO

CUOTA DE MERCADO CUOTA DE MERCADO

CUOTA DE MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO, VENTAS Y CRECIMIENTO, VENTAS Y CRECIMIENTO, VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE HDT EN 2012 DE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE HDT EN 2012 DE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE HDT EN 2012 DE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE HDT EN 2012 (En %)

MDT MDT MDT MDT

En cuanto a los camiones medianos o semipesados, encontramos solamente 3 fabricantes de relevancia. De nuevo, Donfeng es el líder, con FAW y Sinotruck en segunda y tercera posición, respectivamente. En este caso el mercado se encuentra también muy concentrado, con los tres primeros jugadores repartiéndose prácticamente el 50%:

CUOTA DE MERCADO CUOTA DE MERCADO CUOTA DE MERCADO

CUOTA DE MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO, VENTAS Y CRECIMIENTO, VENTAS Y CRECIMIENTO, VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE CADE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE CADE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE CADE LOS 5 PRINCIPALES FABRICANTES DE CAMIONES MIONES MIONES MIONES MEDIANOS Y SEMIPESADOS EN 2012 MEDIANOS Y SEMIPESADOS EN 2012 MEDIANOS Y SEMIPESADOS EN 2012 MEDIANOS Y SEMIPESADOS EN 2012 (En %) Fuente: Fuente:Fuente:

Marca Marca Marca

Marca 2012201220122012 % Variación% Variación% Variación% Variación

Donfeng 130.830 -29,70% Sinotruck 108.958 -23,60%

FAW 105.551 -33,30%

BAIC Foton 87.358 -18,50% Shaanxi Auto Mobile

Group 83.868 -19,50% Resto 119.441 -- Total 636.001 -27,8% Marca Marca Marca

Marca 2012201220122012 % Variación% Variación% Variación% Variación

Donfeng 74.398 -9,90% FAW 46.206 10% Sinotruck 22.055 51,10% Resto 147.602 -- Total 290.269 -0,6% 20,57% 17,13% 16,60% 13,74% 13,19% 18,78% Donfeng Sinotruck FAW BAIC Foton Shaanxi Auto Mobile Group Resto 25,63% 15,92% 7,60% 50,85% Donfeng FAW Sinotruck Resto

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25 2525

LDT LDT LDT LDT

Continuando con los camiones ligeros, tienen una cifra de volumen de ventas en 2012 de 1.396.895. Ha descendido de forma importante desde 1.959.807 unidades que se alcanzaron en 2011. En esta categoría, la cuota de mercado de los fabricantes se encuentra menos concentra-da que en los camiones grandes. A continuación se muestran los concentra-datos de los 10 principales fa-bricantes de LDTs. BAIC Foton es líder en esta categoría con un 22,2% de cuota de mercado, seguido por Anhui JAC (10,5%) y Jin Bei (8%).

CUOTA DE MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO , VENTAS Y CRECIMIENTO , VENTAS Y CRECIMIENTO , VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE LDT EN 2012DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE LDT EN 2012DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE LDT EN 2012DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE LDT EN 2012 (En %)

Fuente: China Automotive Industry Yearbook 2013

Los camiones ligeros son, por una parte, los que mayor cuota de mercado tienen dentro del total de vehículos comerciales (55,78%). Ello se traduce en que, entre los 10 primeros fabricantes de camiones ligeros, se encuentran la mayoría de las principales marcas en ventas de vehículos comerciales. Además de los 10 principales fabricantes hay unos 30 fabricantes que se reparten el otro 24,1% de la cuota de mercado de LDT aproximadamente, entre los que se encuentran productores como Qingling o Lifan.

Marca Marca Marca

Marca 2012201220122012 % Variación% Variación % Variación% Variación

BAIC FOTON 385.297 -2,6% Anhui JAC 206.466 10,5% Jin Bei 139.074 -12,7% Great Wall 137.232 12,7% JMC 130.934 11,3% Dongfeng 126.121 -19,7% NAC 89.129 28,4% KAMA 65.805 1,9% LiFan 58.431 13,9% ZX AUTO 58.406 19,7% Resto 337.079 - Total 1.733.974 -2,0% 22,2% 11,9% 8,0% 7,9% 7,6% 7,3% 5,1% 3,8% 3,4% 3,4% 24,1% BAIC FOTON Anhui JAC Jin Bei Great Wall JMC Dongfeng NAC KAMA LiFan ZX AUTO Resto

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26 2626

CABEZAS TRACTORAS CABEZAS TRACTORAS CABEZAS TRACTORAS CABEZAS TRACTORAS

Por último, diferenciamos la categoría de cabezas tractoras. Encontramos que desde 2006 el líder indiscutido es FAW, seguida por dos grupos claramente diferenciados, Donfeng y BAIC Fo-ton por un lado y Shaanxi Auto Mobile Group y Sinotruck detrás. Estos fabricantes conjuntamen-te suman casi el 92% de la cuota de mercado, como podemos ver a continuación10_:

CUOTA DE MERCADO, VENTAS Y CRECIMIENTO, VENTAS Y CRECIMIENTO, VENTAS Y CRECIMIENTO, VENTAS Y CRECIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE CABEZAS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE CABEZAS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE CABEZAS DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE CABEZAS TRACTORAS EN 2012 TRACTORAS EN 2012 TRACTORAS EN 2012 TRACTORAS EN 2012 (En %) Fuente: Fuente:Fuente:

Autobuses Autobuses Autobuses Autobuses

A continuación se muestra la evolución en el volumen de ventas de autobuses en China, diferen-ciando por su longitud. de mercado según el tipo de autobús en 2012 y los volúmenes de ven-tas:

VENTAS TOTALES DE AUTOBUSES SEGÚN SU LONGITUD: VENTAS TOTALES DE AUTOBUSES SEGÚN SU LONGITUD: VENTAS TOTALES DE AUTOBUSES SEGÚN SU LONGITUD: VENTAS TOTALES DE AUTOBUSES SEGÚN SU LONGITUD: (en metros)

10_{Los datos de ventas y cuota de mercado no son exactos, sino aproximaciones.}

2.988 55.423 26.887 14.007 32.318 37.948 169.571 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 Más de 12 11-12 10-11 9-10 8-9 7-8 TOTAL 2011 2012 % ventas en 2012 Marca Marca Marca Marca 2012201220122012 FAW 64.000 Dongfeng 33.000 BAIC Foton 33.000 Shaanxi Auto Mobile Group 20.000 Sinotruck 20.000 Resto 15.000 Total 185.000 33,3% 17,8% 17,8% 11,3% 11,3% 8,6% FAW Dongfeng BAIC Foton Shaanxi Auto Mobile Group Sinotruck

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27 2727

En el siguiente cuadro se muestra las ventas en 2011 a 2012 para 2 categorías específicas de autobús: autobuses grandes de más de 12 metros y autobuses de transporte público de 12 me-tros:

Tipo de autobús Tipo de autobúsTipo de autobús

Tipo de autobús 2011201120112011 2012201220122012 % Variación% Variación % Variación% Variación

Autobuses de más de 12 Autobuses de más de 12 Autobuses de más de 12 Autobuses de más de 12 metros metros metros metros 29.579 26.668 0,3% Autobuses de 12 metros Autobuses de 12 metros Autobuses de 12 metros Autobuses de 12 metros de transporte público de transporte público de transporte público de transporte público 16.434 24.035 46,25% Total Total Total Total 46.013 53.703 16,71% Fuente: Fuente:Fuente:

El sector de los autobuses en China tuvo una buena evolución en general durante el año 2013. Tal y como se ha expuesto anteriormente, la venta de autobuses ha crecido un 10,2% hasta al-canzar 558.900 unidades. Este crecimiento viene dado en su práctica totalidad por el sector de autobuses ligeros, que suman el 97,3% de las ventas. Las ventas de autobuses medios y pe-queños, sin embargo han descendido durante 2013.

AUTOBUSES DE MÁS DE 12 AUTOBUSES DE MÁS DE 12 AUTOBUSES DE MÁS DE 12

AUTOBUSES DE MÁS DE 12 METROSMETROSMETROSMETROS

A continuación se analiza la situación en cuanto a ventas de los autobuses grandes durante el año 2012. Se vendieron un total de 29.668 autobuses de más de 12 metros en China. La cuota de mercado de los 10 principales fabricantes se muestra a continuación:

CUOTA DE MERCADO, VENTAS, VENTAS, VENTAS, VENTAS Y CRECIMIENTO Y CRECIMIENTO Y CRECIMIENTO Y CRECIMIENTO DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOBUSES DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOBUSES DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOBUSES DE LOS 10 PRINCIPALES FABRICANTES DE AUTOBUSES DE MÁS DE 12 METROS EN DE MÁS DE 12 METROS EN DE MÁS DE 12 METROS EN DE MÁS DE 12 METROS EN 2011 Y 2011 Y 2011 Y 2011 Y 2012201220122012 (En %) *Autobuses eléctricos Fuente: Fuente:Fuente:

Fuente: Elaboración propia con datos de China Automotive Industry Yearbook 2013 Fabricante

Fabricante Fabricante

Fabricante 2011201120112011 2012201220122012 % Variación% Variación % Variación% Variación

Zheng Zhou Yutong 10.347 10.609 3% Suzhou Kinglong 4.132 4.713 14% Xiamen Kinglong 4.029 3.499 -13% Young Man 1.958 2.204 13% Xiamen Golden Dragon 2.145 1.938 -10% Shanghai SunLon 1.018 1.297 27% Zhong Tong Bus 960 1.157 21% Beijing North 449 828 84% Anhui Ankai 937 826 -12% Foton AUV 490 526 7% Otros 3.114 2.071 -33% Total 29.579 29.668 0,3% 35,8% 15,9% 11,8% 7,4% 6,5% 4,4% 3,9% 2,8% 2,8% 1,8% 7,0% Zheng Zhou Yutong Suzhou kinglong Xiamen Kinglong Young Man Xiamen Golden Dragon Shanghai SunLong Zhong Tong Bus Beijing North Anhui Ankai Foton AUV* Otros