Una vez ingresados los artículos que desea comprar, usted deberá continuar con el proceso de Checkout para completar su requisición.
1. Conéctese a iProcurement para ingresar su solicitud.
Para más información de cómo conectarse a iProcurement vaya a la sección Conéctese a iProcurement en su manual.
2. Una vez añadido todos los artículos que desea comprar en el carrito de compra, presione el
El sistema presenta los artículos ingresados en el carrito de compra. Revise los mismos.
Si desea eliminar algún artículo del carrito de compra, ir a tarea #3. Si desea volver a la tienda para añadir más artículos, ir a tarea #4.
Si desea guardar el carrito de compra para trabajarlo más tarde, ir a tarea #5. Si no, ir a tarea #11.
3. Si desea eliminar alguna línea, presione el icono .
4. Presione el campo para volver a la tienda. 5. Presione el botón .
6. El sistema presenta la pantalla Shopping Cart.
7. Requisition Description: El sistema le asigna la descripción del primer artículo del carrito a su requisición.
El sistema presenta confirmación y el número de requisición asignado para futuras referencias.
Si desea crear otro carrito de compra y terminar el proceso de compra, ir a tarea #9. Si no, ir a tarea #10.
9. Si desea crear otro carrito de compra presione .
El sistema presenta la pantalla Checkout: Requisition Information. En la parte superior de la pantalla presenta un diagrama con el flujo del documento e identifica con un círculo azul, en donde se encuentra en el proceso.
12. Requisition Template: El sistema presenta como descripción de la requisición la
descripción del primer artículo que aparece en su documento. Si desea cambiar el mismo, sólo borre la misma e ingrese la deseada.
Nota: La descripción de la requisición le ayuda a identificar el documento en las pantallas de consulta sin tener que abrir el mismo.
Need-By Date: Esto representa la fecha en que se requiere la compra. El sistema le asigna la fecha según la cantidad incluida en la pantalla Preferences.
Si desea cambiar la fecha en que se requiere la compra, ir a tarea #13. Si no, ir a tarea #12. 13. Haga clic en el botón que aparece al lado de dicho campo.
• El sistema presenta el calendario del mes corriente. Presione las flechas para cambiar el mes. Haga clic en el día deseado.
14. Presione el botón para cerrar la pantalla.
Requester: El sistema presenta su nombre como peticionario o el nombre de la persona incluida en las preferencias.
Si está preparando una requisición para otro peticionario, ir a tarea #16. Si no, ir a tarea #14.
17. Search By: Ingrese el signo % para buscar todos los peticionarios o ingrese un valor. 18. Presione el botón .
El sistema presenta los nombres que cumplen con los valores ingresados. 19. Select: Haga clic al lado del nombre.
Deliver-To Location: El sistema presenta el Departamento del peticionario.
Si desea cambiar el Departamento peticionario, ir a tarea #21. Si no, ir a tarea #20. 21. Si desea cambiar el Departamento peticionario, presione el botón .
22. Search By: Ingrese el signo % para buscar todos los Departamentos o ingrese un valor. 23. Presione el botón .
Select: El sistema presenta los nombres que cumplen con los valores ingresados. 24. Haga clic al lado del departamento.
26. Charge Account: El sistema presenta automáticamente la cuenta asociada a la compra.
Si va a cargar la compra a otra cuenta o más de una cuenta, ir a tarea #26. Si no, ir a tarea #22.
29. Presione el botón .
El sistema repite la cuenta de la línea de la requisición. 30. Para seleccionar otra cuenta, presione el botón .
El sistema presenta todos los segmentos de la cuenta.
32. Presione el botón
33. Select: Haga clic al lado de la combinación. 34. Presione el botón .
Si desea añadir más cuentas, ir a tarea #29. Si no, ir a tarea #35.
35. Percent: Si va a distribuir el cargo de esta compra a base del porciento, ingrese el valor correspondiente en este campo. El sistema presenta el remanente en la siguiente columna. Quantity: Si ingresó un valor en el campo anterior, el sistema presenta la cantidad
correspondiente según el porciento asignado. De lo contrario, ingrese la cantidad que desea cargar en esta cuenta. Si sólo va a distribuir entre dos cuentas, el sistema presenta la
cantidad remanente en la otra línea. De lo contrario deberá completarlo.
Charge Account: El sistema cambia el valor a Multiple
Si desea revisar sí las cuentas tienen fondos, ir a tarea #37. Si no, ir a tarea #38. 37. Presione el botón para revisar sí las cuentas tienen fondos.
El sistema presenta el resultado de la revisión de fondos. 38. Presione el botón para continuar con la compra.
El sistema presenta la pantalla Checkout: ReviewApprover List. Si el documento se encuentra en el segundo de tres pasos según el diagrama que aparece en la parte superior.
40. Justification: Si el procedimiento lo requiere, ingrese una justificación para su compra. 41. Note to Buyer: Espacio disponible para ingresar una nota al comprador (opcional). 42. Para ingresar anejos a su documento, siga las instrucciones en el Capítulo Anejos de este
manual.
Si desea volver atrás para hacer algún cambio, ir a tarea #43. Si no, ir a tarea #41. 43. Si desea volver atrás para hacer un cambio, presione el botón .
Según el diagrama, usted se encuentra en el último paso del proceso de Checkout. El sistema le asigna número a la requisición, comenzando con el número uno (1). 45. Presione el botón .
El sistema presenta la confirmación de que se envió el documento al aprobador. Además, de indicar el número del documento.