En los últimos 10 años el ingreso per cápita de los peruanos se ha duplicado, lo que ha hecho que el gasto en consumo per cápita crezca, sólo entre el 2010 y 2011 aumentó en un 11,3%. Esto a su vez ha provocado que la participación de categorías asociadas a cubrir necesidades más básicas disminuya en ganancia a rubros como el gasto en consumo en productos farmacéuticos y de cuidado personal.
Perú cuenta con una base productiva de productos farmacéuticos y cuidado personal en crecimiento, con presencia de grandes laboratorios transnacionales y compañías relacionadas al segmento de cuidado personal; sin embargo el desarrollo de la economía peruana ha tenido un efecto positivo en la demanda de este tipo de productos, de tal magnitud que es necesario cubrirla con importaciones. Dichas compras en el exterior, tanto de productos farmacéuticos como de cuidado personal, sobrepasaron los 642 millones de USD en 2011.
Cabe destacar que aunque para ambos subgrupos de productos Costa Rica ha realizado exportaciones al mercado peruano, la participación de nuestro país ha sido baja, lo que abre la oportunidad para que la oferta costarricense pueda ampliar su participación y el número de productos que coloca en el mercado. En este contexto, toma relevancia para el exportador costarricense conocer el comportamiento del mercado (evolución, composición, competidores, canales de comercialización), requisitos previos a la internación de productos y precios, para cada uno de los subsectores analizados. Entre los principales hallazgos y recomendaciones del estudio se encuentran:
Productos farmacéuticos
• El 71,4% de las ventas del mercado de productos farmacéuticos se efectúan en el sector privado compuesto por laboratorios, droguerías, boticas, cadenas de farmacias y entidades prestadoras de salud, el cual es a su vez el sector que presenta las mayores tasas de crecimiento.
• Debido a que en el 2011 sólo el 64% de la población tenía acceso a un seguro, el Gobierno está tomando acciones para que todos los habitantes puedan tener acceso a los productos farmacéuticos realizando diferentes acciones, como por ejemplo: la realización de una campaña pública para incentivar el consumo de productos genéricos y la implementación del Observatorio de Precios de los medicamentos, entre otras. • A pesar de que la legislación peruana
autoriza únicamente a los establecimientos farmacéuticos (laboratorios) para realizar operaciones comerciales privadas, al analizar los importadores entre enero y octubre del 2012 el principal demandante fue el Ministerio de Salud con un monto superior a los 40 millones de USD.
• Desde 2011 se empezó a dar una ola de adquisiciones dentro de los canales de comercialización, provocando integraciones entre los principales jugadores del mercado, lo cual ha conllevado a una mayor concentración y que estos tengan mayor poder de negociación.
• El proceso de registro de los productos se maneja por ley y este se encuentra muy bien regulado; la información es de fácil acceso (www.digemid.gob.pe).
• Finalmente, la preferencia de los consumidores por productos de laboratorios extranjeros (en primera instancia los europeos y luego los latinoamericanos) en contraste con los productores peruanos y la imagen actual de Costa Rica como proveedor de productos farmacéuticos (neutral), puede verse como una oportunidad de posicionar el nombre de nuestro país como productor de calidad. Productos de cuidado personal
• Al igual que para los productos farmacéuticos el incremento del poder adquisitivo de los peruanos ha representado un fuerte aumento en la demanda de productos de cuidado personal, y se espera que en los próximos cinco años las ventas continúen creciendo a un 14% anual.
• Denotar que la principal variable diferenciador dentro del sector es la calidad, seguido por la marca y los factores promocionales y después el precio.
• A pesar de que la mayor parte del mercado de este tipo de productos es actualmente abastecido por las importaciones, entre el 2010 y 2011 la participación de los productos locales pasó de 36% a 37% gracias en su mayoría a empresas peruanas de larga data como L´Bel, Unique, Intradevco, entre otros; lo anterior ha incrementando la competencia en el mercado.
• Considerar que dentro de este sector el 63% de las ventas se efectúan a través de la venta directa o por catalogo, a pesar de su importancia, en los últimos tres años ha perdido participación por el crecimiento del canal retail.
• Finalmente, a diferencia del sector de productos farmacéuticos, el registro de los productos de cuidado personal puede ser homologado entre los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) lo cual facilita el ingreso a toda el área.
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Gasto total 1990 2000 2010 2011
Variación
2010 / 2011 Participación 2011
985,5 1.504,6 3.277,6 3.649,1 11,3% 100,0%
Alimentos y bebidas no alcohólicas 378,8 563,9 1.200,9 1.334,9 11,2% 36,6%
Vivienda 247,5 344,7 583,2 640,1 9,8% 17,5%
Salud y servicios médicos 47,9 85,4 295,4 333,0 12,7% 9,1%
Productos farmacéuticos, aplicaciones
médicas y equipos relacionados1/ 22,4 42,3 164,2 187,0 13,9% 5,1%
Consulta externa 20,9 35,3 104,7 116,1 10,9% 3,2%
Servicios hospitalarios 4,6 7,9 26,6 30,0 12,8% 0,8%
Transporte 86,2 136,0 288,1 320,8 11,4% 8,8%
Bebidas alcohólicas y tabaco 65,4 97,6 200,0 222,1 11,1% 6,1%
Vestido y calzado 25,0 43,8 136,2 153,7 12,8% 4,2%
Bienes y servicios para el hogar 26,8 44,0 117,5 132,4 12,7% 3,6%
Hoteles y catering 25,6 42,3 95,6 106,9 11,8% 2,9%
Educación 18,5 37,0 92,8 104,6 12,7% 2,9%
Comunicaciones 8,3 24,5 76,5 87,0 13,7% 2,4%
Ocio y recreación 23,2 32,0 56,3 62,0 10,1% 1,7%
Otros bienes y servicios 32,1 53,3 135,1 151,6 12,2% 4,2%
Productos de cuidado personal2/ 13,3 27,9 65,5 72,3 10,4% 2,0%
Servicios financieros 5,8 8,2 24,4 27,8 13,9% 0,8%
Seguros 5,4 6,9 18,2 20,6 13,2% 0,6%
Joyas, platería, relojes y artículos de viaje 3,2 3,8 9,0 10,1 12,2% 0,3%
Protección social 0,2 0,3 1,1 1,2 9,1% 0,0%
Otros bienes y servicios 4,2 6,1 17,1 19,5 14,0% 0,5%
1/ Se incluye dentro de este rubro el gasto en productos farmacéuticos, aparatos y equipos médicos y otros productos
relacionados con la salud. Entre los productos farmacéuticos se encuentran: preparaciones médicas, medicamentos, sueros y vacunas, vitaminas y minerales, aceite de hígado de bacalao y anticonceptivos orales.
2/ Dentro de esta categoría se incluye el gasto en peluquerías y salones de belleza, aparatos eléctricos y no para el cuidado
personal (por ejemplo; máquinas de afeitar, cepillos, tijeras, entre otros) y artículos para la higiene personal (como jabones, aceites, cremas, toallas, entre otros).
Fuente: Euromonitor.
Anexo 1:
Perú: gasto en consumo per cápita según categoría (en USD y porcentajes)
Empresa Valor millones US$ Participación MINISTERIO DE SALUD 44,7 9,0% PRODUCTOS ROCHE Q F SA 41,1 8,3% LABORATORIOS ROEMMERS SA 23,2 4,7% PFIZER SA 20,5 4,1% AVENTIS PHARMA SA 19,3 3,9% TECNOFARMA SA 16,7 3,4% GLAXOSMITHKLINE PERU SA 16,6 3,3% MERCK PERUANA SA 16,5 3,3% QUIMICA SUIZA SA 14,4 2,9% FARMINDUSTRIA SA 12,7 2,6% BAYER SA 11,4 2,3%
BRISTOL MYERS SQUIBB PERU SA 11,0 2,2%
NOVARTIS BIOSCIENCES PERU SA 10,6 2,2%
SCHERING PLOUGH DEL PERU SA 9,9 2,0%
MERCK SHARP ^ DOHME PERU SRL 7,4 1,5%
GENFAR PERU SA 7,2 1,5%
LABORATORIOS BAGO DEL PERU SA 7,1 1,4%
ASTRAZENECA PERU SA 7,1 1,4%
ESKE SRL 6,4 1,3%
LABORATORIOS BAXTER DEL PERU SA 6,3 1,3%
CORPORACION MEDCO SAC 5,5 1,1%
ABL PHARMA PERU SAC 5,1 1,0%
LABORATORIOS AMERICANOS SA 5,0 1,0%
ABBOTT LABORATORIOS SA 4,8 1,0%
INVERSIONES VETERINARIAS SA 4,8 1,0%
PROCTER ^ GAMBLE PERU SRL 4,7 1,0%
JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA 4,7 0,9%
ALCON PHARMACEUTICAL DEL PERU SA 4,5 0,9%
FARMADUAL S.A.C. 4,3 0,9%
ELI LILLY INTERAMERICA INC SUCURSAL PER 4,1 0,8%
GRUNENTHAL PERUANA SA 4,1 0,8%
Anexo 2: principales empresas importadoras de productos farmacéuticos (enero-octubre 2012)
Empresa Valor millones US$ Participación
BIOTOSCANA FARMA SA SUCURSAL PERU 4,0 0,8%
UNIMED DEL PERU SA 3,9 0,8%
INTERVET SA 3,7 0,7%
INVESTIGACIONES MEDICAS EN SALUD 3,4 0,7%
CEVA SALUD ANIMAL SAC 3,4 0,7%
RANBAXY PRP 2,8 0,6%
FARMAVAL PERU SA 2,7 0,6%
PERULAB SA 2,7 0,5%
3M PERU SA 2,6 0,5%
GENZYME DEL PERU S.A.C. 2,6 0,5%
ILENDER 2,5 0,5%
OM PERU SA 2,5 0,5%
ALBIS SA 2,4 0,5%
ROCHEM BIOCARE DEL PERU SAC 2,3 0,5%
ASOCCIVIL IMPACTA SALUD Y EDUCACION 2,2 0,5%
NORDIC PHARMACEUTICAL COMPANY SAC 2,2 0,4%
GRUPO FARMAKONSUMA SA 2,0 0,4%
DEUTSCHE PHARMA SAC 2,0 0,4%
PPD PERU SAC 1,7 0,3%
PHARMAGEN S.A.C. 1,7 0,3%
LAFRANCOL PERU SA 1,6 0,3%
LABORATORIOS BIOPAS SOCIEDAD ANONIMA CER 1,6 0,3%
SERVICIO DE MEDICINAS PRO VIDA 1,5 0,3%
REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU SRL 1,5 0,3%
TORRES PHARMA SAC 1,5 0,3%
ECKERD PERU SA 1,5 0,3%
HIPRA ANDINA SAC 1,4 0,3%
CARDIO PERFUSION EIRLTDA 1,4 0,3%
LABORATORIOS OFTALMICOS SAC 1,4 0,3%
TERBOL PERU SOCIEDAD ANONIMA 1,4 0,3%
VITALIS PERU SAC 1,3 0,3%
CHR HANSEN SA 1,3 0,3%
SANDERSON SA 1,2 0,3%
Empresa Valor millones US$ Participación
DISTRIBUIDORA CONTINENTAL 6 SA 1,1 0,2%
LABORATORIOS AC FARMA SA 1,1 0,2%
DIAGNOSTICO UAL SAC 1,1 0,2%
LABORATORIOS LANSIER SAC 1,1 0,2%
FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA 1,1 0,2%
MINISTERIO DE SALUD 1,1 0,2%
PRODUCTOS ROCHE Q F SA 1,1 0,2%
LABORATORIOS ROEMMERS SA 1,1 0,2%
PFIZER SA 1,0 0,2%
AVENTIS PHARMA SA 1,0 0,2%
Empresa Valor millones US$ Participación
PROCTER ^ GAMBLE PERU SRL 56,7 17,0%
UNIQUE SA 34,1 10,2%
COLGATE PALMOLIVE PERU SA 31,8 9,5%
PRODUCTOSAVON SA 24,5 7,3%
UNILEVER ANDINA PERU SA 19,9 6,0%
NATURA COSMETICOS SA 19,5 5,8%
JOHNSON ^ JOHNSON DEL PERU SA 16,0 4,8%
CETCO SA 14,7 4,4% QUIMICA SUIZA SA 12,1 3,6% PERFUMERIAS UNIDAS SA 10,7 3,2% PERFUMERIA ESPANOLA SA 9,2 2,8% LOREAL PERU SA 8,5 2,6% HENKEL PERUANA SA 6,2 1,9% GLAXOSMITHKLINE PERU SA 5,5 1,6% BEIERSDORF SAC 5,4 1,6% DERMODIS SAC 4,3 1,3%
KIMBERLY CLARK PERU SRL 3,7 1,1%
LABORATORIOS ROEMMERS SA 2,8 0,8%
DYCLASS DE PERU SRL 2,4 0,7%
DISTRIBUIDORA LAS PONCIANAS SA 1,9 0,6%
ORIFLAME PERU SA 1,5 0,5%
ABL PHARMA PERU SAC 1,4 0,4%
GENOMMA LAB PERU SA 1,3 0,4%
PERCOSM PERU SAC 1,2 0,4%
IMPORT EXPORT YOMAR EMPRESA INDIVIDUAL D 1,2 0,4%
EFICIENCIA LABORAL SA 1,2 0,4%
ECKERD PERU SA 1,2 0,4%
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA SA 1,0 0,3%
SC JOHNSON ^ SON DEL PERU SA 1,0 0,3%
PRODUCTOS TISSUE DEL PERU SA O PROTISA P 1,0 0,3%
INTER BRANDS SAC 1,0 0,3%
Anexo 3: principales empresas importadoras de productos de cuidado personal (enero-octubre 2012)
Empresa Valor millones US$ Participación
CALIFORNIA DOS MIL SAC 0,9 0,3%
DUPREE VENTA DIRECTA S.A. 0,9 0,3%
SCHICK ^ ENERGIZER PERU SA 0,9 0,3%
CELA COSMETICOS PERU SAC 0,9 0,3%
ALBIS SA 0,9 0,3%
DICODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0,8 0,3%
COLOMER ANDINA SA 0,8 0,2%
RECKITT BENCKISER PERU SA 0,7 0,2%
HELEN OF TROY LIMITED SUCURSAL DEL PERU 0,7 0,2%
PALMYRA DISTRIBUCIONES SAC 0,7 0,2%
EMPCONCERECONOMICA PARA IMPORTACION SA 0,7 0,2%
COSMOTRADE S.A.C. 0,7 0,2%
NOVADERMA SAC 0,5 0,2%
CLOROX PERU SA 0,5 0,2%
OMNILIFE PERU SAC 0,5 0,2%
BAYER SA 0,5 0,2%
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION): www.proinversion.gob.pe Banco Central de Reserva del Perú (BCRP): www.bcrp.gob.pe
Cámara de Comercio de Lima (CCL): www.camaralima.org.pe
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP): confiep.org.pe Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID): www.digemid.minsa.gob.pe Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA): www.digesa.minsa.gob.pe
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI): www.indecopi.gob.pe
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): www.inei.gob.pe
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR): www.mincetur.gob.pe Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): www.mef.gob.pe
Ministerio de Salud - Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID): www. digemid.minsa.gob.pe
Sociedad Nacional de Industrias (SNI): www.sni.org.pe
Sociedad Nacional de Mineria, Petroleo y Energia del Perú (SNMPE): www.snmpe.org.pe Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA): www.senasa.gob.pe
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT): www.sunat.gob.pe Anexo 4: páginas web importantes