Disponible para Lightning Experience en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
En algunas organizaciones de Salesforce, los tipos de registro y formatos de página necesitan ajustes para evitar que desaparezcan fichas del autor de actividad. Además, si personaliza la visualización y el orden de los campos en la cronología de actividad, tenga en cuenta el comportamiento de algunos campos.
EN ESTA SECCIÓN:
Mostrar fichas en el autor de actividad ajustando formatos de página y tipos de registro
En algunas organizaciones de Salesforce, mostrar fichas en el autor de actividad en Lightning Experience le requiere ajustar parámetros.
Consideraciones para la personalización de campos de cronología de actividad
Puede utilizar formatos compactos para personalizar la visualización y el orden para elementos en la cronología de actividad. Tenga en cuenta que algunos campos esenciales permanecen en la cronología incluso si los elimina de un formato. Los iconos en la cronología no se pueden personalizar.
CONSULTE TAMBIÉN
Directrices para la personalización de la lista de tareas en Lightning Experience
Mostrar fichas en el autor de actividad ajustando formatos de página y tipos de registro EDICIONES
Disponible para Lightning Experience en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
En algunas organizaciones de Salesforce, mostrar fichas en el autor de actividad en Lightning Experience le requiere ajustar parámetros.
EN ESTA SECCIÓN:
Configurar las fichas Llamada, Tarea y Evento en el autor de actividad en Lightning Experience
¿Falta la ficha llamada, tarea o evento en el autor de actividad en oportunidades u otros objetos en su organización de Salesforce? Compruebe su configuración de permisos, formato y tipo de registro.
Configurar la acción de correo electrónico en el autor de actividad en Lightning Experience
¿Falta la acción de correo electrónico en el autor de actividad en oportunidades u otros objetos en su organización de Salesforce? Compruebe su configuración de permisos y formato.
Configurar las fichas Llamada, Tarea y Evento en el autor de actividad en Lightning Experience
EDICIONES
Disponible para Lightning Experience en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
¿Falta la ficha llamada, tarea o evento en el autor de actividad en oportunidades u otros objetos en su organización de Salesforce? Compruebe su configuración de permisos, formato y tipo de registro.
1. Mire el formato de página del objeto (oportunidades, candidatos, cuentas, contactos) o un
objeto personalizado que admite actividades. Compruebe si ha incluido la acción
correspondiente en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página del objeto.
Nota: Una página de objeto hereda las acciones del formato de página global salvo que haya personalizado las acciones en la sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página del objeto.
2. ¿Ha creado un tipo de registro personalizado para llamadas, tareas o eventos? (Los tipos de registro determinan los valores de lista
de selección y formato de un registro. Puede definir uno o más tipos de registro para usuarios de los cuales seleccionar cuando crean un evento o una tarea.) Mire el formato de página que ha asociado con el tipo de registro personalizado. Asegúrese de que ha asignado el tipo de registro personalizado a la acción correspondiente. Por ejemplo, si ha creado un tipo de registro personalizado, asígnelo a la acción Registrar una llamada.
Configurar la acción de correo electrónico en el autor de actividad en Lightning Experience
EDICIONES
Disponible para Lightning Experience en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
¿Falta la acción de correo electrónico en el autor de actividad en oportunidades u otros objetos en su organización de Salesforce? Compruebe su configuración de permisos y formato.
1. Si la acción de correo electrónico no existe en el autor de actividades, abra el formato de página
asignado al tipo de registro para la oportunidad u otro objeto.
2. Agregue la acción Enviar un correo electrónico (no la acción Enviar correo electrónico) a la
sección Acciones de Salesforce1 y Lightning Experience del formato de página.
3. Asegúrese de que sus usuarios tienen el permiso Enviar correo electrónico (no Enviar un
correo electrónico).
Consideraciones para las listas relacionadas Actividad y Cronología
EDICIONES
Disponible para Lightning Experience en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
En la página de detalle de objetos que admiten actividades, Lightning Experience no muestra listas relacionadas Actividades abiertas e Historial de actividades junto con otras listas relacionadas. Muestra la cronología de actividades en su lugar. Los objetos que admiten actividades incluyen oportunidades, candidatos, cuentas, contactos y objetos personalizados en el que active actividades.
Consideraciones para la personalización de campos de cronología de actividad
EDICIONES
Disponible para Lightning Experience en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Puede utilizar formatos compactos para personalizar la visualización y el orden para elementos en la cronología de actividad. Tenga en cuenta que algunos campos esenciales permanecen en la cronología incluso si los elimina de un formato. Los iconos en la cronología no se pueden personalizar.
Visualización y orden de campos
Utilice formatos compactos para personalizar la visualización y el orden de campos en la cronología. Sin embargo, algunos campos permanecen en la cronología incluso si los elimina del formato, porque contienen información de actividad importante. Por ejemplo, supongamos que elimina la fecha de vencimiento, la fecha y hora o los campos de estado de tarea de los formatos compactos. La fecha y hora de inicio del evento, la casilla de verificación de la tarea,
la fecha de vencimiento de la tarea y la fecha de registro de llamadas siguen apareciendo en actividades en la cronología. El campo de descripción en eventos y el campos de comentarios en tareas aparecen también siempre en la cronología, aunque no están disponibles en el formato compacto. Los campos restantes visibles en la cronología reflejan los campos que incluye en el formato compacto.
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