CAPÍTULO III ENTORNOS
5.1 DEMANDA
El ácido graso Omega 3 se emplea para mantener las funciones cerebro-vasculares, cardiovasculares y
evitar que se desarrollen enfermedades crónicas, los suplementos alimenticios, alimentos enriquecidos y
medicamentos pueden coadyuvar la ausencia de estos problemas. Hay muchas versiones bajas en calidad que se
usan para fabricar alimentos, ya que al provenir de una fuente como el pescado es muy difícil enmascarar el olor y
sabor característico o en el caso de aceites provenientes de semillas la cantidad obtenida es mucho menor; por lo
cual la tecnología de obtención de Omega 3 que se extrae directamente de la principal fuente como lo es el
fitoplancton supera por mucho a cualquier otra. Casi cualquier producto alimenticio o suplemento puede incorporar
omega 3 de alta calidad en su formula. Entre éstos se mencionan la leche enriquecida, galletas integrales y
suplementos dietéticos principalmente. La perspectiva de mejorar la salud mediante los alimentos que contengan
Omega 3 es amplia porque la alimentación ha estado subutilizada en este sentido.
5.1.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
Para determinar el mercado en donde va a desarrollarse el proyecto Omega 3, se requiere realizar la
adecuada segmentación del mercado, tomando en cuenta las características particulares del proyecto en sí, ya que
el producto está destinado como un bien de uso industrial, de tal forma que la sugerencia de segmentación se
indica como se ve a continuación.
5.1.3. SEGMENTACIÓN POR RAMA DE EMPRESA
• Agricultura. En alimento para aves; obteniéndose así huevos enriquecidos con omega 3
• Alimentos Naturales. El Omega 3 también ha sido aprobado como suplemento dietético por lo que no
solo es usado en la fabricación de alimentos de consumo común, también se consume en cápsulas por
sus propiedades benéficas a la salud como alimento funcional o nutraceútico.
• Alimentos en general. El ácido graso Omega 3 ha sido aprobado como aditivo alimenticio en la Unión
Europea, Estados Unidos y muchos otros países. El Omega 3 es utilizado en alimentos como suplemento
alimenticio con propiedades benéficas para la salud o nutraceútico; se usa en emulsiones, mayonesas,
galletas, lácteos, pan de caja, chocolates, bebidas refrescantes, etc.
• Medicina. Las aplicaciones más innovadoras del Omega 3 están en el tratamiento de la depresión,
alzhaimer y en patologías cerebro-vasculares. Se ha comprobado que el consumo de Omega 3 disminuye
el riesgo de contraer cáncer de mama.
• Segmentación alimenticia.
Debido a que el ácido graso Omega 3 es un aditivo que se usa en la industria alimenticia y farmacéutica
en mayor proporción; el tamaño del mercado se segmentó tomando en cuenta la proporción de consumo
más alta: lácteos, bebidas instantáneas, chocolates, refrescos, salsas de tomate, embutidos, mayonesa,
pan de caja, galletas, sopas, caldos instantáneos, papas fritas, tortillas, untables, suplementos dietéticos y
productos farmacéuticos. Como resultado el tamaño del mercado en el que se establecerá la demanda de
Omega 3 incluye la industria alimenticia y la farmacéutica; ya que lo que se pretende es ocupar un
porcentaje de los productores que satisfacen la demanda de éstas empresas. La oferta de lácteos, pan y
bebidas-alimentos instantáneos en México esta dada principalmente por cinco grandes compañías: Nestlé,
Alpura, Bimbo, Gerber, que acaparan el 42.1% del mercado de los alimentos-lácteos en México, el
mercado farmaceútico el 31.5% el porcentaje restante se encuentra dividido entre Omnilife, Herbalife,
Lala, Parmalat, Nutrisa, GNC, Super soya y Sport Nutrition.
Carretera Toluca-Naucalpan Km. 52.8 Jn. Ramon Albarrán esq. Godwalt Parque Industrial Toluca Edo. de México. Tel. 01(729) 279 23 00 Fax. 01(729) 279 20 21 www.adhvance.com
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5.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
5.2.1 TAMAÑO DE LA DEMANDA
El tamaño de la demanda para el proyecto omega 3, se analizó de acuerdo a los productos actuales
existentes en el Mercado Mexicano, que están enriquecidos con omega 3, para ello nos dirigimos a las Empresas
productoras de estos, obteniendo la siguiente información de consumo anual:
Bimbo, S.A. de C.V.
Tipo de Entrevista. Personal.
Consumo Promedio anual. 2.5 ton.
Proveedor. Sin información.
Fuente de omega 3. Microalgas.
Datos relevantes. Precio Actual $1,589.87 M.N./Kg + IVA.
Lo consumen en todas sus plantas de la República Mexicana.
Consumen el omega 3 en una presentación única de 25 Kg, sin embargo ellos necesitan en
presentaciones de 1Kg por que hay una pérdida de producto del 15% en cada cubeta. Pero como el producto es
importado no les pueden cambiar la presentación.
Contacto: Ing. Juan Manuel Ramírez
Supervisor de Nuevos Productos
Ganaderos Productores de Leche Alpura, S.A. de C.V.
Tipo de Entrevista. Telefónica.
Consumo Promedio anual. 2 ton.
Proveedor. Sin información.
Fuente de omega 3. Pescado.
Contacto: Ing. Irma Santiago López
Jefe de Aseguramiento de Calidad
Nestlé México, S.A. de C.V.
Tipo de Entrevista. Telefónica.
Consumo Promedio anual. 2 ton.
Proveedor. Sin información.
Fuente de omega 3. Pescado.
Datos relevantes. Para el 2008, tienen contemplados 3 productos lácteos adicionados con omega 3.
Nestlé opera en 81 países con 479 fabricas y emplea a 225,000 personas, tienen 8,000 productos de los cuales es
primer lugar mundial en ventas de café soluble, agua embotellada, malteadas, leche condensada, leche en polvo,
alimentos para bebé, chocolates, alimentos congelados, alimentos deshidratados, postres fríos y es
segundo lugar en helados y alimento para mascotas.
Nestlé posee marcas reconocidas a nivel mundial como Nescafé, Carnation, Nesquick, Friskies, Maxwellhouse,
Taster’s, Perrier, San Pellegrino, Nido, La Lechera, Maggi, Ralston Purina y en “joint venture” con General Mills
opera Cheerios y Wheaties.
Contacto: Karla S. Pérez
Grupos Lácteos
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Gerber, S.A. de C.V.
Tipo de Entrevista. Telefónica.
Consumo Promedio anual. 2 ton
Proveedor. Ocean Nutrition
Fuente de omega 3. Sin información.
Contacto: León R. Vilchis
Jefe de Investigación y desarrollo
Pfizer, S.A. de C.V.
Tipo de Entrevista. Telefónica.
Consumo Promedio anual. 3 ton
Proveedor. Sin Información.
Fuente de omega 3. Pescado.
Datos relevantes: Estarían dispuestos a cambiar fuente original, siempre y cuando el producto cumpla con las
características sensoriales deseadas.
Observaciones.
mejora las características sensoriales.
Contacto:
*La Información nos la Proporcionó la Q.F.B. Cecilia García Martínez, quien actualmente trabaja en R&D de Nuevos
Productos para Pfizer.
Novartis Farmaceútica, S.A. de C.V.
Tipo de Entrevista. Telefónica.
Consumo Promedio anual. 3 ton
Proveedor. Sin Información.
Fuente de omega 3. Sin Información.
Contacto: Ing. Patricia Portales Castillo
Gerente de Planta División Líquidos
Omnilife Manufactura, S.A. de C.V.
Tipo de Entrevista. Electrónica.
Consumo Promedio anual. 1 ton.
Proveedor. Sin información.
Fuente de omega 3. Pescado.
Datos relevantes. Pretenden incorporar a sus formulaciones Omega 3 en polvo.
Contacto: Ing. Oscar Tijerina Echevarría
Gerente de Planta División Líquidos
Parmalat México, S.A. de C.V.
Tipo de Entrevista. Telefónica.
Consumo Promedio anual. 2 ton.
Proveedor. Sin información.
Fuente de omega 3. Sin Información.
Contacto: Alejandro Oropezca
Jefe de Desarrollo de Productos
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Lala México, S.A. de C.V.
Tipo de Entrevista. Personal.
Consumo Promedio anual. 1 ton.
Proveedor. Sin información.
Fuente de omega 3. Sin Información.
Contacto: Juan Carlos Santiago
R & D New Productos
Herbalife Internacional de México, S.A. de C.V.
Av. Washington No. 200 Colonia La Aurora
CP 44460 Guadalajara, Jalisco, México
Teléfono: 52 33 3837-0030
Fax: 52 33 3837-0038
Tipo de Entrevista. Telefónica.
Consumo Promedio anual. 1 ton.
Proveedor. Sin información.
Fuente de omega 3. Pescado.
Realizamos una estimación, en base a la gran diversidad de productos existentes en tiendas como: Nutrisa, GNC,
Super Soya y Sport Nutrition. Las cuales tienen productos comos son:
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De acuerdo a estos productos hicimos una estimación del 1% de consumo para cada uno, englobando a estos
representan el 4% de la demanda total.
Realizamos una clasificación de tamaño de empresas de acuerdo al Consumo de Toneladas anuales.
Cliente Tamaño de
Empresa Toneladas anuales
Pfizer Grande 3 Novartis Grande 3 Bimbo Mediana 2.5 Nestle Mediana 2 Ganaderos Mediana 2 Gerber Mediana 2 Parmalat Mediana 2 Omnilife Pequeña 1 Herbalife Pequeña 1 Lala Pequeña 1 Nutrisa Micro 0.25 GNC Micro 0.25
Super Soya Micro 0.25
Sport Nutrition Micro 0.25
Total de la demanda 20.5 ton anuales
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Demanda de Omega 3 en México
Bimbo 12% Nestle 10% Ganaderos 10% Gerber 10% Parmalat 10% Pfizer 14% Novartis 15% Omnilife 5% Herbalife 5% Lala 5% Nutrisa 1%GNC
1%Super SoyaSport Nutrition1% 1%
Gráfica 5.1 Representación de la demanda de Omega 3
Demanda de Micro Empresas = (No. de Micro Empresas) (Consumo Promedio)
Demanda = (4)(0.25 ton anual) =1 ton anual *Estimación
Demanda de Pequeñas Empresas = (No. de Pequeñas Empresas) (Consumo Promedio)
Demanda = (3)( 1 ton anual) = 3 ton anual
Demanda de Medianas Empresas = (No. de Medianas Empresas) (Consumo Promedio)
Demanda = (5)(2.1 ton anual) =10.5 ton anuales
Demanda de Macroempresas = (No. de Grandes Empresas) (Consumo Promedio)
Demanda = (2)(3 ton anual) =6 ton anual
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5.2.2 PROYECCIÓN FUTURA
5.2.2.1
SITUACIÓN FUTURA DE LA DEMANDA INDUSTRIAL
Una investigación de la situación actual de la demanda de Omega 3 arroja una demanda inicial de 20.5 toneladas por año. En función a este dato y auxiliándose con números aleatorios se obtuvieron los diferentes escenarios: optimista, intermedio y pesimista.
Por último, cabe mencionar algunas condicionantes para la demanda futura, estas pueden ser:
El aumento de la población, cambios en su distribución, el ingreso de estas. Cuando el ingreso de un individuo aumenta, su consumo de todos los bienes se incrementan, ya sea en bienes inferiores o de lujo.
Cambios en el nivel general de precios. Si el bien es de primera necesidad para el consumidor, no tendrá mayor problema con el cambio de precio y lo pagara cualquiera que este sea, por el contrario si se considera un producto de lujo se optará por no comprarlo.
Cambios en la preferencia de los consumidores. Basado en hábitos y gustos de cada consumidor.
Aparición de productos sustitutivos. Lo cuales pueden ser mas baratos provocando con esto que se opte por comprar este producto, destituyendo al inicial.
Cambios en la política económica.
Cambios en la evolución y crecimiento del sistema económico.
¾ Escenario Optimista.
Este escenario se obtuvo con una tasa de crecimiento máxima del 15%, concentrando la probabilidad en las tasas de crecimiento altas.
Tabla 5.2 Escenario optimista. Tasa de crecimiento Probabilidad Probabilidad acumulada Rango -0.02 1 1 0-1 0 1 2 1-2 0.02 2 4 2-4 0.04 9 13 4-13 0.06 11 24 13-24 0.08 22 46 24-46 0.1 24 70 46-70 0.15 30 100 70-100 Tiempo
(años) aleatorio Número crecimiento Tasa de Demanda (ton/año) 2006 20.5 0 20.5 2007 87.80 0.15 23.5 2008 85.15 0.15 27.1 2009 97.59 0.15 31.1 2010 98.13 0.15 35.8 2011 77.03 0.15 41.2 2012 71.75 0.15 47.4 2013 65.94 0.1 52.1 2014 20.18 0.06 55.2 2015 30.69 0.08 59.7 2016 73.92 0.15 69
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¾ Escenario Intermedio.
Este escenario se obtuvo con un rango de tasa de crecimiento supuesta del -0.02-15 %, intentando concentrar la probabilidad de manera homogénea.
Tabla 5.3 Escenario intermedio. Tasa de crecimiento Probabilidad Probabilidad acumulada Rango -0.02 3 3 0-3 0 4 7 3-7 0.02 13 20 7-20 0.04 14 34 20-34 0.06 20 54 34-54 0.08 20 74 54-74 0.1 14 88 74-88 0.15 12 100 88-100 Tiempo
(años) aleatorio Número crecimiento Tasa de Demanda (ton/año)
2006 20.5 0 20.5 2007 57.98 0.08 22.1 2008 92.79 0.15 25.4 2009 15.99 0.02 25.9 2010 60.53 0.08 28.1 2011 60.09 0.08 30.2 2012 76.05 0.1 33.3 2013 89.37 0.15 38.3 2014 28.52 0.04 39.8 2015 52.26 0.06 42.2 2016 26.04 0.04 44 ¾ Escenario Pesimista.
Este escenario se obtuvo con un rango de tasa de crecimiento supuesta del -0.04-15 %, concentrando la probabilidad en las tasas de crecimiento bajas.
Tabla 5.4 Escenario pesimista. Tasa de
crecimiento Probabilidad Probabilidad acumulada Rango
-0.04 12 12 12 -0.02 13 25 12-25 0 15 40 25-40 0.02 15 55 40-55 0.04 12 67 55-67 0.06 14 81 67-81 0.08 8 89 81-89 0.1 5 94 89-94 0.15 6 100 94-100
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Tiempo(años) aleatorio Número crecimiento Tasa de Demanda (ton/año)
2006 20.5 0 20.5 2007 75.20 0.06 21.7 2008 93.41 0.1 23.9 2009 77.23 0.06 25.3 2010 44.04 0.02 25.8 2011 61.98 0.04 26.8 2012 23.91 -0.02 26.3 2013 82.03 0.08 28.4 2014 22.48 -0.02 27.8 2015 30.20 0 27.8 2016 20.97 -0.02 27.3 ESCENARIOS 10 20 30 40 50 60 70 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Tiempo (años) D e m a nd a ( to n/ a ñ o ) Optimista Tendencial Pesimista
Grafica 5.2 Escenarios: optimista, intermedio y pesimista
Como toda Empresa nueva en el mercado, lo que se busca es obtener ganancias. Con referencia a los escenarios anteriores, se tomará en cuenta el escenario optimista para continuar con la investigación de mercado y así poder tener al final de 10 años de proyección una estabilidad en el mercado demandante y con un óptimo nivel de aceptación por parte de los inversionistas. El escenario optimista arroja un dato para el año 2016 igual a 69 ton/año, se propone cubrir el 20 % de esta demanda, lo que equivale a 13.8 ton/año y esto corresponde a una producción diaria de:
dia kg ton kg dia ton s díashabile año año ton 8 . 37 . 1 1000 0378 . 0 365 1 8 . 13 = ⎥⎦ ⎤ ⎢⎣ ⎡ = ⎥⎦ ⎤ ⎢⎣ ⎡
Lo cual equivaldría a 38 unidades de producción por día para el programa de ventas, y considerando un porcentaje del 5 % de mermas para el programa de producción, se obtienen 40 unidades de producción diarias, que contienen 1 kg de producto terminado.
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