Cliba Ingeniería Ambiental S.A. (“Cliba”) es una Sociedad Anónima con domicilio legal y sede social inscripta en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel/Fax (011) 6091 7300, e-mail: [email protected]., constituida en y de conformidad con las leyes de la República Argentina, inscripta en la inspección General de Justicia (IGJ) bajo el número 8357 del libro 104, tomo A del 23 de Octubre de 1987 siendo la misma fecha el inicio de sus actividades. Su ejercicio social cierra los treinta y uno (31) de diciembre de cada año.
Cliba Ingeniería Ambiental S.A. tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, con las limitaciones de ley, dentro o fuera de la República Argentina, a las siguientes actividades: prestación de toda clase de servicios en el ramo de la ingeniería ambiental y la ingeniería ecológica, en especial servicios de higiene urbana, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos domiciliarios, industriales, hospitalarios, patógenos, nucleares, especiales, sólidos, líquidos, gaseosos, tóxicos, y/o contaminantes, mediante relleno sanitario, incineración, reciclaje o cualquier otro método; barrido, riego, baldeo y limpieza de calles, espacios públicos y privados, limpieza y mantenimiento de jardines, paseos públicos, y privados, y espacios verdes de todo tipo, sumideros, alcantarillas, instalaciones industriales y comerciales, públicas, privadas o mixtas, instalaciones del transporte públicos, ferroviarios y/o subterráneos, sus materiales rodantes y demás instalaciones; tratamiento, inertización, disposición final de efluentes industriales, lodo, subproductos de tratamientos previos, aguas de lastre, instalaciones sanitarios, tratamiento y depuración de aguas en ríos y otros cursos de aguas, depuración de zonas portuarias, depuración de humos, gases y polvos, detección y control de
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polución y toda actividad conexa o vinculada a la preservación del medio ambiente; construcción, remodelación, ampliación, operación y mantenimiento de obras de todo tipo, de instalaciones y montajes relacionados con la ingeniería ambiental o ecológica, de rellenos sanitarios, de plantas de transferencias de residuos, de plantas de tratamientos de residuos de todo tipo y de plantas de selección para la separación y recupero de materiales factibles de ser reciclados y/o susceptibles de ser reaprovechados; prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría de actividades relacionadas con la ecología, el medio ambiente, la higiene y salubridad, la elaboración de planes y sistemas de detección y control de polución y contaminación y la elaboración de programas de capacitación, formación y concientización de la población. Para el cumplimiento del objeto social, la sociedad goza de plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, pudiendo realizar toda clase de actos jurídicos y operaciones que se relaciones con aquel.
Cliba Ingeniería Ambiental S.A. presta en forma directa servicios de higiene urbana (principalmente recolección de residuos domiciliarios, barrido y limpieza de calles y espacios públicos) en la zona 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en parte del Municipio de Quilmes (Provincia de Buenos Aires). La Sociedad presta también estos servicios asociada a la sociedad controlada Tecsan Ingeniería Ambiental S.A. a través de uniones transitorias de empresas en las localidades de San Isidro (Provincia de Buenos Aires), Santa Fe (Provincia de Santa Fe) y Neuquén (Provincia de Neuquén), y a través una sociedad anónima controlada en parte de la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe).
Asimismo, Tecsan Ingeniería Ambiental S.A. integra la unión transitoria de empresas que opera los rellenos sanitarios IIIb y IIIc de CEAMSE, situados en el complejo ambiental Norte III, brindando, entre otras prestaciones, servicios de transporte y disposición final de residuos sólidos urbanos.
Cliba es una empresa miembro del Grupo Roggio, unos de los principales grupos económicos de la Argentina, con intereses en diversas áreas de negocios además de la ingeniería ambiental, tales como construcción, transporte, agua corriente, servicios informáticos y entretenimiento, entre otros.
(i) Nómina de miembros de los órganos de administración y fiscalización, y gerentes de primera línea:
Apellido y Nombres Cargo VERRA, Alberto Esteban Presidente FRAIRE, Rodolfo Vicepresidente CAMPANA, Adalberto Omar Director Titular DELORENZI, Pablo Director Suplente MENCARINI, Jorge Alberto Síndico Titular MUZI, Sergio Mario Síndico Titular TARSITANO, Carlos Francisco Síndico Titular MOLINA, Carlos José Síndico Suplente MANGHI, Alicia Silvia Síndico Suplente MENCARINI, Martín Alberto Síndico Suplente FRAIRE, Rodolfo Gerente General
DELORENZI, Pablo Gerente de Administración (ii) Antecedentes profesionales de los miembros del Directorio:
Directores titulares.
Alberto Esteban Verra es Presidente del Directorio de Cliba. Contador egresado de la Universidad Nacional
de Córdoba, es actualmente CEO del Grupo Roggio, donde trabaja desde hace más de 30 años. También es Director de varias subsidiarias y empresas vinculadas a Cliba.
Rodolfo Fraire es Vicepresidente del Directorio de Cliba. Contador Público Nacional, cursó sus estudios en
la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña además con Gerente General de Cliba, a la vez que es Director de varias subsidiarias de la misma.
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Adalberto Omar Campana es Director Titular de Cliba. El Sr. Campana obtuvo su título de Contador en la
Universidad Nacional de Córdoba y un Master en Administración de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba. Se incorporó al Grupo Roggio en 1988 y se desempeña actualmente como su CFO. También es Director de varias subsidiarias y empresas vinculadas a Cliba.
Directores suplentes.
Pablo Delorenzi es Director Suplente de Cliba. Contador egresado de la Universidad Nacional de
Córdoba, cursó también la Maestría de Administración de Empresas de la Universidad del CEMA. Se desempeña además como Gerente de Administración y Finanzas de Cliba, a la vez que es Director de varias subsidiarias de la misma.
(iii) Antecedentes profesionales de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Síndicos titulares.
Sergio Mario Muzi, es Síndico Titular de Cliba. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de
Córdoba; también estudió negociación y mediación en la Universidad de San Francisco y en la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como asesor legal del Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Nación Argentina y de la Cámara Argentina de la Construcción y es consultor de una serie de empresas constructoras, de servicios y bancos.
Jorge Alberto Mencarini, Síndico Titular de Cliba, es Contador Público egresado de la Universidad
Nacional de Buenos Aires. Se ha desempeñado como Profesor Regular Adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. Ha sido profesor en cursos de post-grado de especialización tributaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la UBA. Se ha desempeñado como asesor de la Cámara Argentina de la Construcción y es consultor de empresas constructoras, de servicios e industriales.
Carlos Francisco Tarsitano, Síndico Titular de Cliba, es Contador Público egresado de la Universidad
Nacional de Buenos Aires. Se ha desempeñado como Docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ha sido expositor de distintos cursos vinculados con temas contables, de auditoría y sobre seguridad bancaria y es consultor de empresas constructoras, de servicios e industriales.
Síndicos suplentes.
Alicia Silvia Manghi es Síndico Suplente de Cliba. Abogada, egresada de la Universidad Nacional de
Buenos Aires en 1975, es asesora legal del Grupo Roggio. Especialista en derecho administrativo, obras públicas y privadas, concesiones de obras y de servicios públicos, agrupamientos empresarios y sociedades de inversión.
Carlos José Molina es Síndico Suplente de Cliba. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de
Córdoba. Se ha desempeñado como Escribiente en Juzgado Civil y Comercial - Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y es abogado de numerosas empresas constructoras, de servicios y entidades bancarias.
Martín Alberto Mencarini es Síndico Suplente de Cliba. Es abogado egresado de la Universidad de
Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Posgrado en Derecho de Daños en la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como abogado asesor de empresas y personas físicas.
(iv) Empleados
Al 31 de diciembre de 2009, Cliba empleaba a aproximadamente 3.425 personas. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, las personas empleadas por Cliba eran aproximadamente 5.113 y 6.398 respectivamente.
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(v) Resumen Estados Contables. Estado de Situación Patrimonial (al 31 de diciembre de 2007, 2008 y 2009 –en miles de pesos-).
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$ % s/ Total $ % s/ Total $ % s/ Total
Activo Activo corriente
Caja y Bancos 1.672,6 0,5% 1.549,8 0,3% 3.375,3 0,7%
Cuentas por Cobrar 115.035,0 31,1% 145.065,1 30,8% 151.644,5 29,5%
Otros créditos 49.887,7 13,5% 61.707,2 13,1% 56.929,6 11,1%
Otros Activos 3.569,4 1,0% 4.304,9 0,9% 3.552,1 0,7%
Activo corriente 170.164,7 46,1% 212.627,0 45,1% 215.501,4 42,0%
Activo no corriente
Cuentas por Cobrar 1.043,0 0,3% 14.299,8 3,0% 8.287,2 1,6%
Participaciones Permanentes en Otras Sociedades 53.778,1 14,6% 82.698,4 17,5% 92.012,8 17,9% Otros créditos 103.005,6 27,9% 113.055,8 24,0% 144.926,0 28,2% Bienes de uso 40.957,5 11,1% 48.468,5 10,3% 52.222,5 10,2% Activos Intangibles 483,1 0,1% 320,3 0,1% 309,9 0,1% Activo no corriente 199.267,3 53,9% 258.842,7 54,9% 297.758,5 58,0% TOTAL ACTIVO 369.432,0 100,0% 471.469,8 100,0% 513.259,8 100,0% Pasivo Pasivo corriente
Cuentas por pagar 22.789,5 11,2% 31.209,0 10,5% 29.830,4 8,7%
Deudas bancarias y financieras 41.737,9 20,5% 78.013,9 26,2% 47.587,4 13,8%
Deudas sociales 15.902,7 7,8% 22.785,1 7,6% 28.512,5 8,3% Deudas fiscales 28.581,8 14,0% 32.977,0 11,1% 45.542,7 13,2% Otros pasivos 11.403,4 5,6% 28.237,6 9,5% 17.556,8 5,1% Previsiones 1.474,2 0,7% 0,0% 396,0 0,1% Pasivo corriente 121.889,4 59,7% 193.222,5 64,8% 169.425,8 49,3% Pasivo no corriente
Cuentas por pagar 606,5 0,3% 29,5 0,0% 228,2 0,1%
Deudas bancarias y financieras 4.297,4 2,1% 6.107,9 2,0% 11.668,6 3,4%
Deudas fiscales 1.343,3 0,7% 959,0 0,3% 2.022,0 0,6% Otros pasivos 74.132,3 36,3% 96.844,0 32,5% 157.887,6 45,9% Previsiones 1.825,4 0,9% 971,8 0,3% 2.644,1 0,8% Pasivo no corriente 82.204,8 40,3% 104.912,1 35,2% 174.450,5 50,7% TOTAL PASIVO 204.094,3 100,0% 298.134,6 100,0% 343.876,3 100,0% PARTICIPACION MINORITA -668,6 -1.270,9 -1.443,1 PATRIMONIO NETO 166.006,3 174.606,0 170.826,7 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
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al 31/12/07 al 31/12/08 al 31/12/09
Ingresos Netos por Servicios 285.800,9 354.078,8 357.421,7
Costo de Servicios -224.027,7 -300.707,3 -291.470,3
Resultado por intermediación 61.773,2 53.371,5 65.951,4
Gastos de adm y comercialización -42.642,0 -59.259,9 -57.023,3
Resultado de inversiones en entes relacionados -1.167,2 22.109,7 7.757,7 Resultados financieros generados por activos -629,6 1.994,2 3.953,8 Resultados financieros generados por pasivos -13.970,8 -19.064,0 -27.373,6
Otros ingresos y egresos 11,2 1.605,1 -2.632,1
Subtotal 3.374,8 756,6 -9.366,0
Impuesto a las ganancias -1.471,9 7.360,2 3.181,7
Resultado de participación minoritaria 494,6 602,3 172,2
Resultado neto del ejercicio 2.397,4 8.719,1 -6.012,1
Índices financieros al 31/12/07 al 31/12/08 al 31/12/09
Índice de solvencia (activo/pasivo) 1,81 1,58 1,49 Índice de rentabilidad (resultado neto/PN) 0,01 0,05 -0,04
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De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 35 del Decreto Nº 677/01, los expertos o terceros que opinen sobre ciertas partes del Prospecto del Programa o el Suplemento de Prospecto son responsables por la parte de la información incluida en los prospectos sobre la que han emitido opinión; sin ser responsables por la demás información incluida en los prospectos.
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