PRESUPUESTO DEL PROYECTO
VI. DISCUSIONES Producción nacional
- Del cuadro 2 podemos observar que la exportación peruana de
conchas de abanico sigue creciendo en el periodo Enero - Mayo del 2009.
- La concha de abanico es un recurso eminentemente generador de
divisas pues casi el 100% es para exportación.
Producción nacional región Ancash.
- Es la principal zona de producción representando el 91.67% del total
nacional 2007.
- Europa es el principal destino de nuestras exportaciones,
especialmente Francia que abarca el 72%, seguido de Italia con el 8%, Reino Unido y España, destinos a tomar en cuenta.
- En el presente año 2009 Francia sigue siendo el principal destino. - El Perú cuenta con bancos naturales propicios para el cultivo, pues
reúne condiciones naturales adecuadas.
- La firma de tratados comerciales como el TLC con la UE, está
permitiendo la apertura de nuevos mercados.
- El personal de nivel profesional y técnico están capacitados para
desarrollar la acuicultura y cuenta con la experiencia en su desarrollo.
- La Autoridad Sanitaria Nacional – SANIPES está gestionando
adecuadamente el recurso mediante el Programa de Control de Moluscos Bivalvos Vivos (PCMBV).
- Contamos con autorización para exportar conchas de abanico
congeladas en sus diversas presentaciones.
- No contamos con autorización para exportar conchas de abanico fresco refrigerado a la Unión Europea.
- La concha de abanico, en sus diferentes presentaciones en la
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- El precio promedio de exportación FOB es de 8.92 US$/Kg.
- Falta desarrollar productos, en base a conchas de abanico, con valor
agregado, ejemplo en diferentes salsas, bretonne, pequeñas legumbres, tomate y otros.
El mercado francés. - Gran poder adquisitivo.
- Hábitos de consumo: fresco principalmente 44% y congelado 22%. - El consumo por congelados en Francia es bajo en comparación con el
mercado Español cuyo promedio es de 28Kg./habitante/año.
Producción.
- El consumo Francés es muy dependiente de terceros países, América
del sur, Japón y los EEUU dominan la oferta.
- El mercado de la concha de abanico es cada vez más competitivo, el
crecimiento de la oferta proveniente de la acuicultura y pesca han estimulado el consumo.
- La concha de abanico se considera un producto festivo, su precio
sube durante las fiestas de fin de año.
- La concha de abanico fresca está disponible en el mercado durante
los meses de octubre a abril, el resto del año es importación.
- Los motivos de compra son: el precio, aporte nutricional y aspecto
estético o presentación, el precio es la primera motivación.
- El mercado de las conchas de abanico es un mercado muy sensible a
los precios.
- La industria alimentaría compra, aproximadamente 20,000 TM al año
(fresco y congelado)
- Es un mercado muy complejo por la diversidad de los productos, roe on, roe off, una valva, conchas en salsas, calibres, etc.
- Las importaciones de conchas de abanico frescas a Francia
representan el 40% que se comparte entre Inglaterra, Irlanda y Chile.
- El precio de venta fresco refrigerado tiene valores significativos de
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El mercado español.
- El mercado español es el más grande de Europa en cuanto a volumen
consumido, pero no en cuanto a valor.
- El crecimiento viene acelerado al 3% anual.
- El mercado se divide en: 53% corresponden a pescados y mariscos
frescos y 34% corresponde a productos congelados
- España está por encima del promedio en consumo de congelados
28Kg./habitantes/año.
- España cuenta con la flota pesquera más grande de Europa. - Tiene una producción acuícola de 280,000 TM anuales.
- La restricción de flota, las vedas y la contaminación llevaran a España
a depender de la acuicultura y mucho más de las importaciones en un corto plazo.
Perfil del consumidor
- Consumo per. capita es de 38 Kg./habitante/año.
- El 85% de los hogares españoles consumen semanalmente pescado. - Los españoles consumen principalmente pescados y moluscos
frescos los que sobrepasan el 50% del consumo total.
- España importó en el año 2006 conchas de abanico por un valor FOB
de 38,927 miles de US$ correspondiente a 6,602 toneladas.
- Proveedor principal: Reino Unido (58%), seguida de Francia y Perú. - España es un gran consumidor de pescados y mariscos.
- Es el segundo importador mundial.
- Tiene problemas de sobreexplotación en el mar Cantábrico.
- Tiene periodos de vedas prolongados y los incendios forestales
generan que toda la ceniza termine en el mar generando una gran contaminación en la producción de bivalvos. (9)
- Finalmente, el problema de contaminación de los mares ha puesto en
preocupación por la presencia de metales pesados.
- Los productos que vienen de Argentina están presentan similares
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- La concha de abanico es muy apreciada por los consumidores
españoles y es un producto que debemos exportar de manera más intensa a España.
El mercado Italiano
- Reino Unido y Francia son los proveedores más importantes y
cuentan con un producto de alta calidad. El consumidor Italiano considera los productos de éstos proveedores de alta calidad y muy saludables.
- Desventajas para Perú: estar muy lejos geográficamente
- Los productos importados de España son considerados de baja
calidad por la mayoría de importadores.
- La producción Italiana de conchas de abanico se mantiene estable,
hay escasez de reservas en Europa, el cultivo más explotado es el mejillón, más fácil de cultivar y de un consumo muy extendido en Italia.
Perfil del consumidor.
- El origen del producto tiene gran importancia para el consumidor
Italiano.
- Es un comprador muy exigente, requiere productos de alta calidad. - Dispuestos a pagar altos precios por productos que tengan calidad y
beneficios para la salud.
- Los productos frescos ocupan una posición muy importante en las
preferencias de los consumidores italianos.
- El 16% de su consumo son moluscos congelados y el 3% es de
moluscos frescos.
- Los ostiones vivos frescos y refrigerados de Chile se venden en este
segmento.
- Las conchas de abanico no forman parte de los alimentos
considerados como necesarios o integrantes de la dieta diaria del consumidor italiano.
- Los principales proveedores de conchas de abanico a Italia son:
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- Perú aparece como cuarto proveedor más importante con una
participación de 7% del total de las importaciones italianas.
- Francia es el país de la UE donde llega la mayoría de productos del
mar importados por otros países miembros como Italia.
- En Francia se cumplen todos los controles sanitarios y arancelarios.
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VII. CONCLUSIONES
- Existen oportunidades comerciales concretas para el Perú, siempre y
cuando, se mejoren las condiciones técnicas e higiénicas en su cultivo y procesamiento, especialmente para refrigerados y vivos. Los congelados ya tienen un mercado creciente.
- La oferta exportable peruana es alta, sobre todo en la región Ancash y
está cumpliendo parcialmente con los controles sanitarios nacionales e internacionales
- La región no cuenta con la infraestructura suficiente tanto en
desembarcaderos como en plantas de frío para atender la demanda de productos frescos, refrigerados y congelados, que demuestren el
origen y la trazabilidad del producto.
- La región cuenta con 04 plantas habilitadas sanitariamente para
moluscos bivalvos que están siendo adecuadas para cumplir con las exigencias sanitarias de producción, procesamiento y que
actualmente reúnen condiciones mínimas, siendo plantas
multipropósito.
- Los equipos utilizados (túneles estáticos) no son acordes al producto
a procesar elevando los costos de producción.
- En el tema de desembarcaderos, para el desarrollo de la acuicultura
específicamente de las conchas de abanico se requiere de infraestructura adecuada y acorde a la norma sectorial para un correcto desarrollo de las actividades de cultivo, cosecha y comercialización. Actualmente no se tiene ello, lo que dificultaría un desarrollo adecuado.
- Para lograr la mencionada infraestructura se debe solicitar los
permisos al Ministerio de Defensa-Marina de Guerra, dueña de la franja litoral costera, realizarse el pago por derechos de uso y las acciones que mitiguen el impacto ambiental de la zona.
- Por último se debe realizar alianzas estratégicas con entidades
gubernamentales, municipalidades distritales, con el ministerio de defensa, con el viceministerio de pesquería, etc., para fortalecer el
3.2.2.2.E1 PI 01 200908018 136 de 139 desarrollo de la acuicultura sobre todo el de conchas de abanico en la región.
- Se requiere el desarrollo de otros productos a base a conchas de
abanico, con mayor valor agregado y en función al mercado de destino.
- El consumo de productos del mar frescos sigue siendo muy alto, hoy
en día, la importación también tiene las mismas tendencias en comparación con años anteriores.
- Debemos aprovechar la ausencia de barreras arancelarias para este
producto.
- Existen, a nivel nacional, 32 plantas de frío dedicadas al
procesamiento de concha de abanico que se encuentra debidamente habilitadas sanitariamente e inscritas ante la Unión Europea.
- La capacidad de plantas de congelados o sistemas de frío en la
región Ancash es insuficiente (16TM/día) para cubrir la producción anual de concha de abanico.
- Se requiere la construcción de plantas de congelado o sistemas de
frío, que cubran la necesidad de servicios de proceso – congelado y además que cumplan con requisitos sanitarios nacionales e internacionales.
- La planta de congelado o sistema de frío debe ser diseñada
específicamente para moluscos bivalvos.
- Se estima que la capacidad conveniente para la planta de congelado
o sistema de frío debe ser de 1TM/hora, con sistema de túnel contínuo de congelación, glaseado contínuo y “secado” en otro túnel de la misma característica. La capacidad de almacenamiento debe ser 20 veces mayor (480 TM) para controlar problemas de espacio en nave, falta de pedido o sobreproducción.
- El diseño de la planta debe respetar el flujo de proceso contínuo,
hacia “adelante”, sin cruces y asegurando un monitoreo y vigilancia de los Puntos de Control Crítico (PCC`s).
- La planta de congelado o sistema de frío debe completar el ciclo de
trazabilidad y garantizar el origen, debe ser construida en la Región Ancash por ser la zona de producción natural.
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- El procesamiento y congelación no debe realizarse fuera del área de
producción (Región Ancash) para garantizar el origen, la frescura y la viabilidad del producto. Actualmente para congelar, la materia prima se está desplazando distancias de 200 a 300 Km.
- La aplicación de sistemas de calidad basadas en HACCP deben
garantizar inocuidad y la aplicación de sistemas de gestión deben garantizar la satisfacción del cliente.
- El flujo económico del proyecto (o flujo sin deuda) muestra un VAN
positivo de USD 1`109.738. Lo que implica una plusvalía sobre la rentabilidad exigida del 20% a un proyecto de este tipo. Esta tasa de 20% representa el costo de oportunidad y los riesgos del negocio de proceso de conchas de abanico.
- Por otro lado, la tasa TIR (tasa interna de retorno) muestra que los
flujos pueden descontarse hasta una tasa máxima del 28.59%.
- Sin considerar la estructura de financiamiento, el proyecto es
económicamente rentable. Al incluir la estructura de financiamiento propuesta, el VAN se incrementa a USD 2’ 597,833. Esto ocurre, debido a las condiciones del financiamiento. Por otro lado la tasa TIR, se convierte en infinita al no haber inversión inicial propia y ser el 100% del proyecto financiado con deuda.
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VIII. RECOMENDACIONES
- Es necesario instalar plantas de congelado o sistemas de frío
especializados en la región Ancash para el recurso conchas de abanico.
- La planta debe contar con un diseño sanitario aprobado por la
autoridad sanitaria, dimensiones acordes a los volúmenes estimados de producción, sistemas de refrigeración para conservación. Se recomienda equipos para congelación de tipo continuo para el producto a trabajar.
- Esta planta de congelado debe tener la infraestructura necesaria que
permita: recepcionar, procesar, congelar, empacar, almacenar y despachar las conchas de abanico al exterior. Adicionalmente debe contar con una zona para almacenamiento de residuos sólidos, tratamiento de efluentes y servicios básicos para el personal.
- Esta planta debe contar con un sistema de calidad basado en
HACCP, validado y habilitado por la autoridad de inspección sanitaria – SANIPES.
- La planta debe contar con sistemas de gestión de la calidad ISO
9001:2008 y sistema de gestión medioambientales como la ISO 14:000, que son una exigencia comercial y la tendencia europea.
- Como proyecto complementario se debe considerar la construcción o
implementación de desembarcaderos que cumplan con la norma sanitaria sectorial de Moluscos Bivalvos.
- Por el perfil del consumidor europeo debemos demostrar Trazabilidad,
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IX. BIBLIOGRAFÍA
1. ADEX DATA TRADE http://www.adexdatatrade.com/
2. CENTRUM (Centro de Negocios Pontificia Universidad Católica del Perú) Boletín Electrónico.
3. EXPORT HELPDESK http://exporthelp.europa.eu/
4. PRO-CHILE, “Estudio de Mercado Ostiones – Francia”. París. 2009. 5. PRO-CHILE, “Perfil de Mercado Ostiones – Italia”. Milán. 2008.
6. IMARPE. EVALUACIÓN POBLACIONAL DE CONCHA DE ABANICO (Argopecten purpuratus) EN LOS PRINCIPALES BANCOS NATURALES DEL LITORAL PERUANO (Marzo - abril 2008).
7. ISMEA
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1 8. MINCETUR
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/relac_peru_ue.htm
9. MINCETUR, “PLAN DE DESARROLLO DE LOS MERCADOS DE ALEMANIA, FRANCIA Y ESPAÑA”. POM UE1. 2007.
10. PRODUCT MAP http://www.p-maps.org/
11. PROMPERU, Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial, “Francia, una Guía Informativa del Mercado”. Mayo 2008.
12. PROMPEX
http://www.prompex.gob.pe/seafood/data0/concha.htm 13. SANCO
https://sanco.ec.europa.eu/traces
14. SIICEX (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior). www.siicex.gob.pe
15. TRADE MAP