(a) Capital Suscrito y Pagado: 1.206.714.146,6 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
(b) Número de Acciones Suscritas y Pagadas: 2.375.000.000 de acciones.
7.2 Series de acciones: El capital se divide en acciones ordinarias. No hay series de
acciones.
7.3 Relación entre accionistas, acreedores y otros tenedores de valores: La
totalidad de las acciones referidas en la letra (b) del N° 7.1 anterior se encuentran suscritas y pagadas. En su calidad de tales, los accionistas de la sociedad cuentan con los derechos y obligaciones que se establecen en la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable. No existen contratos, pactos, acuerdos o convenciones que alteren las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la relación entre los derechos de los accionistas, acreedores u otros tenedores de valores emitidos o por emitir por la Sociedad. La Sociedad no ha emitido bonos convertibles en acciones.
7.4 Clasificación de riesgo:
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b) ICR Empresa Clasificadora de Riesgo Ltda. Primera Clase Nivel 1
8. ANTECEDENTES LEGALES DE LA EMISIÓN DE ACCIONES
8.1 Junta de Accionistas: El aumento de capital fue aprobado por la quincuagésima
cuarta junta extraordinaria de accionistas de Empresas CMPC S.A., reducida a escritura pública con fecha 7 de mayo de 2014 en la Notaría de Santiago de don Humberto Quezada Moreno, bajo repertorio número 4865-2014.
8.2 Fecha de publicación e inscripción extracto: El extracto de la escritura pública a
la cual se redujo el acta de la quincuagésima cuarta junta extraordinaria de accionistas de Empresas CMPC S.A. fue inscrito a fojas 36.055, número 22.541, año 2014, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publico en el Diario Oficial con fecha 17 de mayo de 2014.
9. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
9.1 Emisión:
a) Monto máximo de la Emisión: Hasta US$ 250.000.000
b) Número total de acciones a emitir con cargo al aumento de capital: 125.000.000 (ciento veinticinco millones) de acciones de pago, ordinarias, de una misma y única serie.
c) Porcentaje esperado acciones a emitir / total acciones suscritas al término de colocación: 5%.
d) Porcentaje esperado de dispersión al término de colocación: 5,00%.
9.2 Valor nominal acciones: Sin valor nominal.
9.3 Precio de colocacion de las acciones: $1.100 por acción, según lo acordado en la sesión ordinaria de directorio de Empresas CMPC S.A. de fecha 5 de junio de 2014.
9.4 Plazo de colocacion de las acciones y forma de pago: Las 125.000.000 (ciento
veinticinco millones) de acciones de pago deberán ser suscritas y pagadas en un término máximo de tres años contados desde el 22 de Abril 2014.
El precio de dichas acciones deberá pagarse al contado en el acto de su suscripción, en dinero efectivo, cheque, vale vista bancario, transferencia electrónica de fondos o cualquier otro instrumento o efecto representativo de dinero pagadero a la vista.
9.5 Uso de fondos: Los fondos que se obtengan con esta emisión de acciones se
destinarán a financiar parte del Proyecto Guaíba II, el que consiste en la construcción de una línea adicional de producción de celulosa en Brasil con una capacidad anual de 1.300.000 toneladas. Además de esta fuente de financiamiento, el comentado proyecto está siendo financiado con el aporte de capital realizado en junio 2013, con un crédito local en Brasil del Banco Nacional de Desenvolvimento
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Econômico e Social, con créditos para los equipos importados provistos por Agencias de Exportación (Finnvera para los equipos provenientes de Finlandia y EKN para los equipos procedentes de Suecia), con emisiones de deuda en el mercado de capitales local e internacional y con la venta de activos no esenciales que posee la Compañía. Todos estos recursos financian completamente la inversión del proyecto, estimada en 2.100.000 dólares de los Estados Unidos de América.
10. DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN
10.1 Número de acciones: 125.000.000 de acciones de pago de primera emisión. No se
contempla colocar acciones en circulación.
10.2 Colocación: La colocación de acciones a que se refiere el presente prospecto será
efectuada directamente por la sociedad emisora. Sin perjuicio de lo anterior, se informa que se encuentran participando en calidad de asesores financieros de Empresas CMPC S.A. para estos efectos las sociedades BICE CHILECONSULT Asesorías Financieras S.A y BANCHILE Asesoría Financiera S.A.
10.3 Procedimiento de colocación: No aplicable.
Opción Preferente:
La totalidad de las acciones emitidas será ofrecida preferentemente a los accionistas de la Sociedad, a prorrata de su participación accionaria en conformidad con la Ley, por un periodo de 30 días, una vez inscritas las acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros en conformidad a la Ley.
10.4 Plazo de colocación: .No aplicable.
10.5 Porcentaje mínimo de colocación: La quincuagésima cuarta junta extraordinaria
de accionistas de Empresas CMPC S.A. no fijó un porcentaje mínimo del total de las acciones del emisor a colocar.
10.6 Procedimiento para acciones no suscritas: Los accionistas con derecho a
suscribir las acciones o los cesionarios de las opciones, deberán manifestar por escrito a la sociedad emisora su intención de suscribirlas, dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de publicación del aviso que da inicio al período de opción preferente respectivo, entendiéndose que renuncian a este derecho si nada expresaren dentro de dicho plazo.
El derecho preferente de suscripción es esencialmente renunciable y transferible dentro del plazo de 30 días precedentemente señalado. La transferencia de las opciones debe hacerse mediante escritura privada firmada por el cedente y el cesionario ante dos testigos mayores de edad o ante corredor de bolsa o ante notario público, o por escritura pública suscrita por el cedente y el cesionario. La cesión sólo producirá efecto respecto de la sociedad y de terceros una vez que ésta tome conocimiento de la misma, en vista del documento en el que consta la cesión y del respectivo certificado de derecho a la opción, en el caso que este último hubiere sido emitido y retirado de la sociedad.
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La sociedad pondrá a disposición de los accionistas o cesionarios que lo soliciten, certificados en que consten los derechos preferentes de suscripción que posean. Estos serán emitidos el día hábil subsiguiente a aquel en que se reciba la respectiva solicitud, y podrán ser retirados en las oficinas de SerCor, ubicadas en Avenida El Golf 140, comuna de Las Condes, Santiago, entre las 9:00 y 17:00 horas, oficinas en las que, durante el periodo de opción preferente y para todos los efectos correspondientes, funcionará el departamento de acciones de la sociedad, en especial para los trámites de suscripción y pago de dicho aumento de capital así como para el retiro de los certificados relativos a las opciones. Cualquier otro antecedente respecto al procedimiento de transferencia del derecho preferente puede ser consultado directamente a la sociedad.
En el caso que hubiere un saldo no suscrito de acciones una vez terminado el período de opción preferente señalado, el Directorio acordará la forma, condiciones y oportunidades en que dichas acciones serán colocadas, de conformidad con la Ley.