IV. 1 7 Género del Propietario de las PYMES
IV.2. B ANCARIZACIÓN DE LAS PYMES
IV.2.3 Estimación de las Necesidades de Financiamiento de las PYMES
En la Encuesta FondoMicro 2013 se recopiló información que sobre las necesidades de financiamiento de las PYMES y su intención de crédito en el corto y mediano plazo.
67.9% 69.7% 77.8% 81.3% 82.4% 83.4% 84.8% 84.8% 85.5% 85.6% 32.1% 30.3% 22.2% 18.7% 17.6% 16.6% 15.2% 15.2% 14.5% 14.4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cibao Noroeste Enriquillo Valdesia Cibao Norte Cibao Nordeste Cibao Sur El Valle Yuma Ozama Higuamo
PYMEs y Crédito Bancario por Región
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Necesidades de Financiamiento de las PYMES
Los propietarios de PYMES tienen diversos planes para sus negocios relacionados con la compra de maquinaria, equipos, bienes o materias primas para el negocio, remodelación o ampliación del negocio, acceso a nuevos mercados, apertura de nueva sucursal, inicio de una nueva empresa, publicidad e incluso compra de inmuebles o vehículos, entre otros.
Necesidades de Financiamiento de las PYMES
(porcentaje de microempresarios que reportó requerir financiamiento para ejecutar el proyecto/plan correspondiente
Proyecto Futuro Porcentaje de
Microempresarios
Ampliar o remodelar el local 39.7%
Aumentar las cantidades de materias primas o mercancías que compra 28.1%
Conseguir Maquinaria o equipos 25.2%
Trabajar con nuevos productos/mercados 11.5%
Otro 11.1%
Aumentar o Disminuir el número de trabajadores permanente 7.0%
Abrir otra sucursal 6.9%
Cambiar la localización del local o conseguir local 6.4%
Darle publicidad al negocio o los productos 5.2%
Comprar vivienda/apartamento/solar/local 4.4%
Iniciar una nueva empresa 4.1%
Comprar vehículo o motor 1.8%
A diferencia de las microempresas, los planes futuros de los dueños de PYMES están prácticamente todos vinculados únicamente al negocio. La ampliación y/o remodelación del local del negocio fue mencionada por el 39.7% de los propietarios de PYMES como proyecto futuro, en tanto que adquirir más cantidades de bienes o materias primas está en la mente del 28.1% de las PYMES. La adquisición de equipos y maquinarias fue mencionada por el 25.2% de los propietarios de PYMES como proyecto futuro, mientras que diversificar productos o mercados es el objetivo del 11.5% de las PYMES.
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Un menor porcentaje de PYMES tiene como plan futuro aumentar o disminuir la planilla de trabajadores permanentes (7%); abrir una nueva sucursal (6.9%); cambiar la ubicación del negocio (6.4%), invertir en publicidad (5.2%), comprar un inmueble o un solar (4.4%), iniciar una nueva empresa (4.1%) o hacer una inversión en un vehículo o motor (1.8%).
El costo general de todos los planes futuros de los propietarios de PYMES se estimó en RD$22,200 millones13. En promedio se reportaron proyectos por valor de RD$6.7 millones, valor que se reduce a RD$2 millones al ajustar por la mediana.
La intención de crédito de las PYMES
Un 38.8% de los propietarios de PYMES piensa pedir dinero prestado, en tanto que un 6.6% aún no ha tomado una decisión al respecto. Los datos de la Encuesta FondoMicro 2013 reportan que el 54.6% de los propietarios de PYMES ya tomó su decisión de no endeudarse en los próximos 12 meses.
Al considerar la decisión en torno a préstamos futuros de las PYMES a nivel regional se encontró que un mayor porcentaje de dueños de negocios de Cibao Noroeste, Enriquillo y Valdesia tienen la intención de endeudarse, mientras que es mayor el porcentaje de PYMES en Higuamo, Ozama, Cibao Norte y Yuma que tomaron la decisión de no financiar sus proyectos futuros.
13 Al igual que en la microempresa, el costo de los planes futuros fue el resultado de la sumatoria del valor que identificaron los entrevistados en la Encuesta FondoMicro 2013.
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Se observa que, en las regiones de El Valle y Yuma, el porcentaje de PYMES que aún no toman una decisión en cuanto al financiamiento de sus proyectos es mayor que en otras regiones, y que estas dos regiones concentran el menor porcentaje de propietarios de negocios que dijeron que están pensando en pedir prestado.
Al indagar sobre la decisión de tomar recursos a crédito se encontró que un 46% de los propietarios de PYME tiene intención de tomar un préstamo, porcentaje que es más elevado que el de los microempresarios que dijeron tener esa intención, no solo a nivel nacional, sino también para cada una de las regiones del país.
Más aún se encontró que el 66.7% de las PYMES que dijeron tener planes futuros se endeudarían para concretar dichos proyectos, en tanto que un 11% de los que no tienen planes consideran endeudarse en un futuro.
Al ser cuestionados en torno al monto del crédito que pensaban tomar, la mayoría de las PYMES con necesidades de financiamiento
30.0% 33.5% 35.3% 37.7% 40.3% 41.4% 42.3% 46.3% 48.6% 49.3% 54.6% 43.5% 61.2% 56.6% 54.5% 43.3% 50.4% 48.3% 45.8% 46.1% 15.4% 23.0% 3.4% 5.7% 5.2% 15.3% 7.3% 5.4% 5.6% 4.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Yuma El Valle Higuamo Ozama Cibao Norte Cibao Sur Cibao Nordeste Valdesia Enriquillo Cibao Noroeste
PYMEs y la Intención de Endeudarse, según regiones
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(estimadas a partir de sus planes futuros) tiene intención de tomar un préstamo por más de un millón de pesos. Un 11.5% quisiera un crédito inferior a RD$$300,000, mientras que un 17.4% desearía préstamos por montos que van de RD$300,001 a un millón de pesos. Un 18% de las PYMES está dispuesta a endeudarse por montos que van entre 1 millón y 2 millones de pesos, en tanto que el 28% quisiera un préstamo por montos que oscilan entre los 2 y los 5 millones de pesos. Una de cada cuatro PYMES tiene intención de endeudarse por más de 5 millones de pesos.
Al indagar entre aquellos que no querían un crédito se encontró que el 46.7% no lo necesitaba para concretar el plan futuro pues contaba con recursos propios, mientras que un 31.3% dijo que ya tenía créditos y no quería endeudarse más. Otros señalaron que las tasas estaban muy altas, o que habían tenido una mala experiencia y que en esos momentos disponían de más recursos para afrontar un compromiso de pago de una cuota. Hasta 300,000 11.50% $300,001-$1MM 17.4% Entre $1MM-$2MM 18% Entre $2MMy $5 MM 28% Más de $5 MM 24.9%
PYMEs con Necesidades de Financiamiento según monto de crédito deseado
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Al margen de los requerimientos financieros de las empresas, tanto micro como PYMES, es importante conocer cuál es la provisión de servicios que se ofrecen a estas empresas, por lo que en el próximo capítulo se realizará un diagnóstico de la industria de financiamiento al sector MIPYME en el país. Esto complementará los datos que se han presentado previamente sobre la demanda de servicios financieros de parte de los empresarios con la información de la oferta existente en el mercado.