La Industria del Seguro y Sus Clientes

6.1 Cobertura

Gracias a la información reportada por 20 compañías de seguros se puede establecer que el 65% de ellas tiene presencia en menos de 30 municipios del país, mientras que sólo una está en la totalidad del territorio nacional, es decir en 1.123 municipios directa o indirectamente.

De otra parte, en términos de número de riesgos asegurados personas naturales en 2011 había en Colombia 7,8 millones de empleados cubiertos con un seguro de Riesgos Profesionales, 5,5 millo- nes de vehículos habían adquirido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y 1,8 millones de autos contaban con un seguro de automóviles, como se observa en la siguiente gráfica.

Tabla 5 Presencia en Municipios

Rango de Municipios No. Compañías % Participación

7 6 3 3 1 20 De 1 a 10 Municipios De 11 a 30 Municipios De 31 a 100 Municipios De 101 a 999 Municipios Más de 1.000 Total 35% 30% 15% 15% 5% 100%

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Gráfica 12 Estimativo Riesgos Asegurados Personas Naturales (Millones)

VIDA GRUPO _PREVISIONAL

AP ARP _SOA T AUTOS VIDA INDIVIDUAL INCENDIO Y TERREMOTO EXEQUIAS SALUD RENT AS VIT ALICIAS EDUCA TIVO 19,4 10,0 9,5 7,8 5,5 1,8 _{1,0 1,1} 1,0 0,5 0,03 0,03

De 18 compañías que indicaron tener en conjunto 21,3 millones de riesgos asegurados personas naturales, dos reportan tener más de 3 millones de riesgos asegurados mientras que siete indicaron tener menos de 500 mil riesgos asegurados.

Grafica 13 distribución de riesgos asegurados personas naturales

Menos de 500.000 De 500.000 a 1.000.000 De 1.000.000 a 2.000.000 De 2.000.000 a 3.000.000 Más de 3.000.000 Numero de compañías Riesgos asegurados 7 3 4 2 2

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6.2 Función Social del Seguro

El seguro es un instrumento a través del cual personas y empresas transfieren sus riesgos a un tercero, en este caso una entidad aseguradora, para que en caso de que ocurra un siniestro éstas puedan enfrentar de mejor manera un choque adverso como la muerte, una inundación o el des- empleo. Es por esto que el seguro en sí mismo cumple una función social invaluable al ofrecer protección a la vida y patrimonio de las personas.

Así pues, la mayor responsabilidad de la industria del seguro es la de proteger el bienestar de sus asegurados y atender de manera oportuna y eficaz las reclamaciones que éstos presenten, con el objeto de reponer los daños o pérdidas sufridas por los asegurados o sus beneficiarios.

Por este motivo, se presentan a continuación los resultados más importantes en términos de riesgos asegurados y siniestros pagados por la industria en el 2011, lo que permite evidenciar la seriedad de la industria en el cumplimiento de sus compromisos con sus clientes.

6.2.1. Resultados Consolidados de la Industria

A diciembre de 2011 las compañías de seguros emitieron primar por $14,1 billones, de los cuales $6.4 billones se destinaron al pago de siniestros, $2,8 billones a gastos de personas y administra- tivos y $1,8 billones al pago de comisiones de intermediación.

Gráfica 14 Primas Emitidas Siniestros Pagados, Gastos Generales y Comisiones

2010 $12,13Billones $14,1 Billones 2011 20,4% 19,7% 13,0% 12,8% 45,1% 45,4% 21,4% 22,0%

Gastos de Personal y Administrativos Comisiones de Intermediación Siniestros Pagados

Restante Primas Emitidas

6.2.2. Seguro Agrícola

Este seguro ampara al agricultor o ganadero frente a riesgos propios de su actividad econó- mica tales como sequías, heladas e inundacio- nes, entre otros, que afectan el rendimiento de los cultivos o producen la muerte de las plantas o de los animales, motivando pérdidas econó- micas que son compensadas por el seguro. A diciembre de 2011 las compañías de segu- ros emitieron primas por $16 mil millones, co- rrespondientes a 12.907 pólizas, de las cuales el 24,9% se destinaron al pago de comisiones de intermediación de seguros y reaseguros, el 16,8% a gastos de personal y administrativos y el 62,6% al pago de siniestros, los cuales as- cendieron a $10 mil millones, beneficiando a un total de 3.325 productores agropecuarios. 6.2.3. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito

El SOAT es un seguro de tipo social, cuya fun- ción es garantizar los recursos necesarios para cubrir la atención médica requerida por todas las personas que resulten lesionadas, afecta- das o muertas como consecuencia de un acci- dente de tránsito, ocurrido en el territorio nacio- nal. El esquema incorporado en Colombia está fundamentado en los principios de solidaridad y universalidad. Ello quiere decir, que los propie- tarios de vehículo, generadores del riesgo “acci- dente de tránsito” aportan unos recursos a par- tir de los cuales se brinda la atención a todas las víctimas de accidentes de tránsito indepen- diente de quien tenga la culpa en el evento. La atención se presta a todas las personas involu-

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cradas en el accidente y que pueden ser el con- ductor, acompañantes o peatones.

Se trata de una urgencia, por trauma físico que puede comprometer la vida de la persona. La atención debe ser inmediata e integral, sin au- torizaciones previas. La atención oportuna a las víctimas de accidentes de tránsito permite que lesiones menores no se compliquen y lesiones graves no necesariamente impliquen la muerte del individuo.

La existencia de una cobertura en salud para los casos de Accidentes de Tránsito aumen- ta el bienestar de todos los individuos, en su condición de actor vial. Ante la ocurrencia del

evento, las víctimas tienen garantizada la atención médica requerida. Esto es especial- mente importante para las personas con me- nor capacidad adquisitiva, que de otra forma no podrían cubrir los costos de la atención re- querida.

Al revisar las cifras de siniestros y el valor pa- gado por las compañías de seguros de SOAT en el año 2011, se pagaron más de $383.000 millones de pesos por 337.574 víctimas de ac- cidentes de tránsito. La siguiente tabla mues- tra la distribución de los pagos y siniestros por regiones del país, y gráfico evidencia la distri- bución porcentual de los pagos realizados por categoría de vehículo:

Finalmente, lo que se puede evidenciar es que en el 77% de los siniestros pagados está in- volucrada al menos una motocicleta. Tenien- do en cuenta que las motos están asociadas al medio de transporte que utiliza la mayoría de la gente de escasos recursos, el impacto que genera este esquema de aseguramiento es fundamental pues de otra forma no podrían cubrir los costos de la atención médica, racio- nalizando y generando mayor eficiencia en el gasto del sistema de salud.

En conclusión, Colombia cuenta con un es- quema de aseguramiento fundamentado en un propósito social de atención universal e inte- gral a todas las víctimas de accidentes de trán- sito, constituyéndose en un mecanismo esen- cial para atender a las personas lesionadas fatales o no fatales de accidentes en el país. 6.2.4. Seguro de Accidentes

Personales

Este seguro brinda un amparo contra los ries- gos derivados de un accidente de las personas aseguradas. Pueden ser contratados de forma individual o grupal, por ejemplo por universi- dades, empresas, o escuelas. Usualmente el seguro de accidentes personales cuenta con el amparo básico de muerte accidental y otros amparos como gastos médicos y renta clínica diaria por hospitalización.

Se estima que a diciembre de 2011 había cerca de 9,5 millones de riesgos asegurados con este seguro. Durante el año 2011 se recaudaron pri- Gráfica 15 Distribución de Pagos y Siniestros por Regiones Distribución de Pagos por Vehículo

Región Valor en Millones No. Cédulas

$ 211.783 $ 81.005 $ 64.112 $ 20.062 $ 5.550 $ 653 $ 383.165 Andina Caribe Pacífica Orinoquía Amazónica Insular TOTAL PAIS Motos Autos familiares Carga o Mixto Otros Camperos camionetas Autos de negocio y taxis

195.693 65.864 53.130 17.722 4.550 615 337.574 77% 6% 4% 4% 3%3%3%

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mas por cerca $460 mil millones, de las cuales el 32% correspondió a gastos administrativos y de personal ($147 mil millones), el 12,1% a comisio- nes de intermediación y el 33% al pago de sinies- tros ($154 mil millones), que permitieron a varias personas afrontar pérdidas por estos sucesos in- esperados.

6.2.5. Seguro de Automóviles

El seguro voluntario de automóviles ha venido presentando una dinámica importante apalanca- da principalmente en el crecimiento de la venta de vehículos nuevos en los últimos años. Mien- tras que a diciembre de 2004, 904.078 vehículos tenían este seguro, a diciembre de 2012 un to- tal de 1.796.398 automotores estaban asegura- dos contra daños, hurto y daños a terceros. Esto representa un incremento del 98,6% en el núme- ro de automotores asegurados en los últimos sie- te años.

A diciembre de 2011 el sector asegurador pagó siniestros por 1.06 billones de pesos en el ramo

de automóviles, beneficiando a más de 250.000 asegurados. En ausencia de este seguro las pérdidas totales y parciales por hurto o por da- ños, lo mismo que las víctimas de accidentes de tránsito, no podrían contar con un mecanismo ágil y confiable para indemnizar sus pérdidas. Las cifras muestran igualmente que la cober- tura del ramo sigue siendo baja si se tiene en cuenta que tan sólo el 30% del parque automo- tor total del país, incluyendo motocicletas, tiene este seguro. La falta de aseguramiento se hace más evidente en los vehículos de modelos ante- riores. A mayor edad del automotor, menor nivel de aseguramiento. Las cifras de FASECOLDA muestran que la gran mayoría de automotores nuevos (diferentes de motos) cuentan con segu- ro voluntario, que es exigido junto con el crédito de financiación del vehículo. Sin embargo, ve- hículos con mayor antigüedad se aseguran me- nos. En promedio, uno de cada dos vehículos (diferentes de motos) cuenta con un seguro vo- luntario de automóviles.

6.2.6. Seguro de Cumplimiento

El seguro de cumplimiento protege a los contra- tantes, frente a los perjuicios que cause el con- tratista como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato ga- rantizado. El contratante puede ser el Estado o un particular. Este seguro, también protege a las entidades públicas de los perjuicios que se causan por el incumplimiento de obligaciones emanadas de actos administrativos.

Las pólizas de cumplimiento a favor de entida- des estatales protegen el patrimonio público y garantizan que los contratos estatales, que se celebran con el objeto de satisfacer las nece- sidades de la sociedad, se van a cumplir. De esta manera, el sector asegurador participa ac- tivamente en el desarrollo de la infraestructura colombiana y en los distintos proyectos socia- les que adelanta el gobierno. Por ejemplo, las aseguradoras han pagado indemnizaciones a FONVIVIENDA y al antiguo Inurbe por la suma de $ 15.613.793.594, lo que ha permitido que se viabilicen 1512 subsidios de vivienda de in- terés social, es decir, gracias a la existencia de una póliza de cumplimiento, por lo menos 1512 personas de escasos recursos hoy tienen una vivienda.

Adicionalmente, el seguro de cumplimiento, a través de su amparo de salarios y prestacio- nes sociales, garantiza que todos los emplea- dos que trabajan en la ejecución de los contra- tos públicos y privados obtengan el pago de las obligaciones salariales pactadas en el contrato o en la ley.

Gráfica 16 Porcentaje de Indemnizados en Autos por Tipo de Cobertura

Pérdida Total Daño Pérdida Parcial Daño Pérdida Total Hurto Pérdida Parcial Hurto Responsabilidad Civil 70,0% 3,7% 2,2% 2,0% 22,1%

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Este seguro es un impulsor del desarrollo de la infraestructura en Colombia, ya que entre otros, sus pólizas se otorgan para respaldar las obras que ejecuta el Estado. En 2011 las compañías recibieron un total de $670 mil millones en pri- mas emitidas, un 12% más que en 2009. El 21,2% de las primas emitidas, es decir cerca de $142 mil millones fueron asignados al pago de comisiones de intermediación y el 21,6% a gas- tos administrativos y de personal ($144 mil mi- llones).

El patrimonio público se puede ver afectado por los retrasos y demás incumplimientos en la construcción de vías, aeropuertos, sistemas férreos, o por la tardía o defectuosa prestación de servicios o entrega de bienes que adquiere el Estado. Como medida de protección al patri- monio público, las compañías que explotan el seguro de cumplimiento pagaron en el 2011 si- niestros por más de $142 mil millones, un 21,3% de las primas emitidas.

6.2.7. Seguro Educativo

El principal objetivo del Seguro Educativo es garantizar la formación académica del benefi- ciario escogido por el tomador del seguro, ge- neralmente los hijos. Usualmente estos son productos en los que las personas establecen metas de ahorro para alcanzar el pago de la educación superior de los hijos. Estos produc- tos generalmente tienen coberturas adicionales que permiten que en caso de fallecimiento del asegurado, el beneficiario de la póliza reciba el

capital destinado a cubrir los gastos de su edu- cación.

En 2011 cerca de 33 mil personas estaban pro- tegidas con este seguro, quienes desde ya tie- nen su educación asegurada para el futuro, y se recaudaron primas por $151.600 millones, $28.117 millones más que en 2010 (un incre- mento del 23%), de las cuales el 3,2% corres- ponde a comisiones, el 13,8% a gastos gene- rales y el 33,4% al pago de siniestros, o pago de la educación, por cerca de $51 mil millones. 6.2.8. Seguro de Enfermedades de Alto Costo

Es un seguro que toman las EPS para garan- tizar la prestación de servicios a las personas afiliadas al sistema de salud que padecen en- fermedades Catastróficas o de Alto Costo, denominadas así por el alto impacto no sólo económico sino social y familiar que ellas re- presentan.

Se estima que al cierre del año 2011, alrededor de 29 millones de personas estaban cubiertas con este seguro, a través de sus EPS.

Durante el año 2011 se recaudaron cerca de $72 mil millones en primas, de las cuales el 6,7% se destinó al pago de comisiones y el 11,6% a gastos generales.

Se pagaron cerca de $22.300 millones en si- niestros, lo que equivale al 31% de las primas

recaudadas. Con el pago de siniestros se ga- rantizó la atención de los pacientes que su- fren este tipo de enfermedades, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

6.2.9. Seguro de Exequias

El Seguro de Exequias es un contrato por me- dio del cual la compañía aseguradora se obliga a indemnizar únicamente en dinero al tomador o al beneficiario de la póliza, previa comproba- ción por parte de éstos del pago del monto del servicio funerario. Se estima que a diciembre de 2011 alrededor de un millón de personas estaban amparadas por este seguro.

Durante el 2011 se recaudaron primas por $49 mil millones, de las cuales el 24,2% correspon- dió a comisiones de intermediación, el 29,5% a gastos administrativos y de personal y el 41,0% al pago de siniestros por valor de $20 mil millones.

Gráfica 17 Porcentaje de Siniestros Pagados de Exequias Sobre Primas

Siniestros Pagados 41,0% 2,2% 24,2% 5,3% 29,5% Gastos de Personal y Administrativos Comisiones de Intermediación Restante Primas Emitidas

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6.2.10. Seguro de Incendio, Terremoto y Lucro Cesante

Los seguros de Incendio y Terremoto cubren los daños y/o pérdidas que sufren los bienes del asegurado en caso de que ocurra alguno de es- tos riesgos. El seguro ofrece también una se- rie de coberturas complementarias como inun- dación, daños por agua, terrorismo, daños por granizo, daños por vientos huracanados y terro- rismo.

Igualmente, en estas pólizas se pueden adqui- rir coberturas adicionales para daños causados por sustracción, cambios en la corriente, rotura de maquinaria, daños por agua, responsabilidad civil extracontractual, entre otras.

Los bienes asegurables con estas pólizas son los bienes comerciales, residenciales, industria- les, estatales y mixtos. Para el caso de los bie- nes comerciales e industriales se puede adquirir la cobertura de lucro cesante, la cual garantiza al asegurado el reconocimiento de los gastos fi- jos y las utilidades que deja de percibir después de que ocurre una avería en el negocio por cual- quiera de los eventos cubiertos en la póliza.

Las obras en construcción pueden asegurarse contra hechos imprevistos de la naturaleza y contra daños propios de la actividad. Estas pó- lizas se ofrecen principalmente en los denomi- nados ramos técnicos (Todo Riesgo Construc- ción y/o Rotura de Maquinaria).

A diciembre de 2011 se emitieron primas por $1,6 billones, de los cuales el 7,7% se destina- ron a comisiones de intermediación, el 17,0% a gastos administrativos y de personal y el 43,6% al pago de siniestros por valor de $713 mil millones.

EL ROL DEL SECTOR ASEGURADOR EN LA OLA INVERNAL

Entre el 2010 y 2011 Colombia fue escenario del mayor evento de origen natural en toda su historia. Las cifras del Gobierno Nacional indi- can que se afectaron el 93% de los municipios, causando daños a 4 millones de colombianos, lo que corresponde al 8,7% del total de la po- blación del país. De acuerdo con el Departa- mento Nacional de Planeación, se estima que el costo de la ola invernal fue de $11 billones, lo que representa cerca del 2% de PIB.

Tabla 6 Cifras Ola Invernal

3.480.451 810.238 464 566 79 1.027 534.825 112.149 134 114 13 429 4.015.276 922.387 598 680 92 1.041 Personas afectadas Familias afectadas Pérdidas humanas Personas heridas Personas desaparecidas Municipios afectados

Primera Ola Segunda Ola Total Cifras Emergencia Invernal

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Como respuesta a la crisis invernal, las asegu- radoras, para el periodo comprendido entre ju- nio de 2010 y diciembre de 2011, reportaron el pago de siniestros por $771 mil millones de pe- sos, lo que evidencia un bajo aseguramiento, ya que sólo representó el 7,3% del costo total de la emergencia.

Teniendo en cuenta que lo pagado por el sector asegurador colombiano en el terre- moto del Eje Cafetero de 1999 representó aproximadamente el 10% de las pérdidas di- rectas, las cifras de aseguramiento de la ola invernal revelan que, en materia de trans- ferencia del riesgo catastrófico a través del seguro, el país sigue igual o peor que hace diez años, lo que resulta más preocupante si se tiene en cuenta que de las pérdidas por las inundaciones sólo el 5,0% afectaron el ramo de hogar, lo que indica que la mayor parte de lo pagado estaba concentrado en el segmento corporativo, industrial y comercial y no en los hogares.

Este evento natural representa, a la fecha, la indemnización de mayor cuantía pagada por la industria en su historia, lo que eviden- cia solidez, solvencia, seriedad y respaldo del sector asegurador colombiano. No obs- tante, la ola invernal deja grandes lecciones

pensión vitalicia para él o sus familiares que les permitiese sobrellevar la pérdida de capacidad laboral o la ausencia del asegu- rado.

Adicionalmente el Seguro Previsional otorga un auxilio funerario a la persona que comprue- be haber sufragado los gastos de entierro del afiliado o pensionado por invalidez que fallece. En 2011 se recaudaron por concepto de pri- mas $985 mil millones. De ellos, el 7,5% fue al pago de comisiones, gastos de personal y gastos administrativos y el 77,0% al pago de siniestros por valor de $758 mil millones. A diciembre de 2011 se otorgaban pensiones a más de 11 mil inválidos y a cerca de 24 mil be- neficiarios de afiliados que fallecieron cuyo ca- pital fue completado por el seguro previsional. 6.2.12. Seguro de Rentas Vitalicias La renta vitalicia es la modalidad de pensión mediante la cual el pensionado, para el caso de pensiones de invalidez o vejez, o el beneficiario de pensión, en el evento de una pensión de so- brevivientes, contrata con una aseguradora de su elección una renta mensual hasta su falleci- miento, la cual incluye el pago de pensiones de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios por el tiempo al que ellos tengan derecho según lo establece la ley.

Las rentas vitalicias ofrecidas por las asegura- doras tienen la ventaja de ofrecer a quien las contrata la tranquilidad de recibir la mesada pen- para el país, pues la baja penetración del se-

guro o de otros mecanismos de transferencia de riesgos catastróficos, menoscaba la es- tabilidad fiscal del Estado, el cual tiene que emprender la recuperación de los afectados relocalizando recursos previamente compro- metidos para la inversión de otro tipo de ini- ciativas.

6.2.11. Seguro Previsional

Este es un seguro que contratan las Admi- nistradoras de Fondos de Pensiones, AFP, con el ánimo de garantizar que ante la muer- te o invalidez total o permanente de un afilia- do al Fondo de Pensiones Obligatorias que cumpla con una serie de requisitos legales y que no haya acumulado el monto de ahorro requerido para recibir una pensión, el seguro complete el capital requerido para el pago de