Ahora, los usuarios pueden acceder y compartir archivos externos a través de noticias en tiempo real y la ficha Archivos y buscarlos junto con su contenido de Salesforce.
Activar Salesforce Files Connect para su organización
EDICIONES
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO Para activar Salesforce Files Connect:
• Personalizar aplicación Permita a los usuarios buscar y compartir archivos desde sistemas externos como Google Drive y
SharePoint.
1. En Configuración, ingrese Files Connect en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Files Connect debajo de Configuración.
2. Haga clic en Modificar y luego seleccione Activar Files Connect. 3. Para Colaboración de archivos, seleccione una de las siguientes opciones:
• Copiar almacena una copia de archivos externos en Salesforce. Si se comparten los archivos
con un grupo de Chatter, todos los miembros del grupo pueden acceder a los archivos, incluso si carecen de acceso al sistema externo.
• Referencia señala archivos externos almacenados fuera de Salesforce. No hay vistas previas
de archivos disponibles y las descargas de archivos requieren acceso de usuario al sistema externo. (Los usuarios deben ingresar credenciales para el sistema en la sección
Configuración de autenticación para sistemas externos de la configuración personal). Sugerencia: Seleccione el modo Copiar si su organización comparte archivos con clientes o socios externos. Seleccione el modo Referencia para reflejar restricciones de acceso desde el sistema externo en Salesforce.
Independientemente del modo de colaboración, los archivos en Salesforce no reflejan revisiones de archivos en sistemas externos. Sin embargo, el modo Referencia señala las últimas versiones en esos sistemas.
CONSULTE TAMBIÉN
El proceso de configuración de Files Connect
Permitir a los usuarios y administradores acceder a fuentes de datos de Files Connect
Activar Salesforce Files Connect para su organización Configurar y mantener herramientas de colaboración
Permitir a los usuarios y administradores acceder a fuentes de datos de
Files Connect
EDICIONES
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Files Connect para fuentes de datos externas basadas en la Nube está disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition Files Connect para fuentes de datos externas in situ está disponible por un costo adicional en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO Para establecer permisos: • Personalizar aplicación Para utilizar Files Connect para fuentes de datos externas in situ: • API activado Después de activar Files Connect, proporcione a los usuarios y administradores permisos para
acceder a fuentes de datos externas especificas desde Salesforce.
Sugerencia: Aunque puede proporcionar el acceso a fuentes de datos a través de conjuntos de permisos o perfiles, los conjuntos de permisos le permiten ajustar el acceso rápidamente para varios tipos de usuarios. Independientemente del método que seleccione, asegúrese de proporcionar el acceso a los administradores de modo que puedan configurar fuentes de datos.
1. En Configuración, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos o ingrese Perfiles en el cuadro
Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Perfiles.
2. Cree un nuevo perfil o conjunto de permisos o haga clic en uno existente.
Si utiliza un conjunto de permisos, Licencia de usuario debe estar establecida en la opción predeterminada, “Ninguno”.
3. Para un conjunto de permisos, haga clic en Permisos del sistema, luego haga clic en Modificar.
Para un perfil, haga clic en Modificar y desplácese a la sección Permisos administrativos.
4. Realice una de las siguientes acciones y, a continuación, haga clic en Guardar.
• Para acceder a fuentes de datos basadas en la Nube como SharePoint Online, seleccione
Files Connect Cloud.
• Para acceder a fuentes de datos in situ como SharePoint 2010 o 2013, seleccione Files
Connect in situ.
Nota: El permiso basado en argumentos está disponible con una licencia de conjunto de permisos de pago, “Files Connect para fuentes de datos externas in situ”. Para activar Files Connect in situ para un usuario:
a. Asigne la licencia de Files Connect al usuario.
b. Cree un conjunto de permisos y agréguele el permiso “Files Connect in situ”. c. Asigne el conjunto de permisos al usuario.
5. Para un conjunto de permisos, haga clic en Gestionar asignaciones en la barra de herramientas en la parte superior de la página.
Luego haga clic en Agregar asignaciones, seleccione usuarios para el conjunto de permisos y haga clic en Asignar.
Importante: Incluya cualquier administrador que necesite configurar fuentes de datos externas.
6. Si no lo ha hecho aún, defina las fuentes de datos externas para su organización:
• Definir una fuente de datos externa para SharePoint Online u OneDrive for Business • Definir una fuente de datos externa para SharePoint 2010 o 2013
• Definir una fuente de datos externa para Google Drive • Definir una fuente de datos externa para Box
Nota: Si selecciona un tipo de identidad de Principal nombrado para la fuente de datos, omita los pasos a continuación. Sin embargo, si selecciona Por usuario, siga leyendo.
Permitir a los usuarios y administradores acceder a fuentes de datos de Files Connect Configurar y mantener herramientas de colaboración
7. En Configuración, vuelva a la página de detalles para el perfil o el conjunto de permisos. A continuación, realice una de las siguientes
acciones:
• Para un conjunto de permisos, en la sección Aplicaciones, haga clic en Acceso a fuente de datos externa. • Para un perfil, vaya a la lista relacionada Acceso a la fuente de datos externa activada.
8. Haga clic en Modificar, agregue fuentes de datos específicas a la lista Fuentes de datos externas activadas y haga clic en Guardar.
(Los usuarios ingresan sus credenciales cuando acceden por primera vez a fuentes de datos externas o desde su configuración personal en la página Configuración de autenticación para sistemas externos.)
CONSULTE TAMBIÉN
El proceso de configuración de Files Connect Activar Salesforce Files Connect para su organización
Crear un proveedor de autenticación para Box
EDICIONES
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
PERMISOS DE USUARIO Para crear proveedores de autenticación:
• Personalizar aplicación Y
Gestionar proveedores de autorización Para utilizar Box como una fuente de datos externa, debe crear un proveedor de autenticación para
él en Salesforce.
Sugerencia: Para obtener imágenes detalladas, sugerencias y soluciones, consulte la Guía de configuración y la Guía del usuario de Files Connect.