Permitir vistas previas de contenido en publicaciones de vínculos
Salesforce proporciona asistencia multimedia enriquecida para más de 400 dominios de URL. Cuando adjunta un vínculo a una publicación, los vínculos admitidos se convierten en vistas previas incrustadas de videos, imágenes y artículos con formato enriquecido. Configurar entregas de contenido
Una entrega de contenido le permite convertir fácilmente documentos como archivos de Microsoft® PowerPoint y Word en una página Web optimizada para su consulta online. Cuando cree su envío, puede enviar su URL cifrada a cualquier destinatario, como prospectos, clientes, socios y colegas; y controlar la frecuencia con la que se visualiza o se descarga el contenido. Las entregas de contenido solo están disponibles en Salesforce Classic. Sin embargo, el email de Lightning genera vínculos basados en entregas como archivos adjuntos de email para usuarios de Lightning Experience con acceso a la función Entregas de contenido. Campos de entrega de contenido
Personalizar la configuración de contenido
EDICIONES
Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition PERMISOS DE USUARIO Para modificar la configuración de Salesforce CRM Content: • Gestionar Salesforce CRM Content Desde Configuración, ingrese Salesforce CRM Content en el cuadro Búsqueda
rápida y, a continuación, seleccione Salesforce CRM Content para modificar los valores predeterminados para su organización de Salesforce CRM Content:
Activar Salesforce CRM Content
Si se selecciona esta opción, se activa Salesforce CRM Content en su organización.
La asignación automática ofrece licencias a usuarios nuevos y existentes
Si se selecciona esta opción, Salesforce intenta automáticamente asignar las licencias de funciones de Salesforce CRM Content a todos los usuarios existentes. Si no existen suficientes licencias disponibles, no se asignarán las licencias. Haga contacto con Salesforce para solicitar licencias de funciones adicionales. Cuando se crea un nuevo usuario, se asigna automáticamente una licencia de funciones de Salesforce CRM Content siempre que haya licencias disponibles. Una licencia de funciones se corresponde a la casilla de verificación Usuario de
Salesforce CRM Content en la página de detalles del usuario.
Habilitar búsquedas en varios idiomas y contribuir
Si esta opción está seleccionada, habrá disponible una lista desplegable Idioma cuando los usuarios publiquen, modifiquen o busquen contenido. La lista desplegable Idioma contiene todos los idiomas que Salesforce admite:
Si un usuario no elige un idioma al publicar contenido, éste se asociará al idioma personal del usuario de forma predeterminada. Si la configuración de idioma personal del usuario es distinto del idioma de la organización, el contenido publicado por ese usuario se asociará con el idioma del usuario, no con el de la organización.
Configuración de contenidos Configurar y mantener herramientas de colaboración
Activar creación de paquetes de contenido
Si esta opción está seleccionada, la opción Crear nuevo > paquete de contenido se muestra en la ficha Bibliotecas y los usuarios pueden crear paquetes de contenido a partir de documentos o archivos en sus bibliotecas públicas o privadas de Salesforce CRM Content.
Si esta opción no está seleccionada después de que los usuarios de la organización ya hayan creado paquetes de contenido, no se eliminan esos paquetes y los usuarios pueden seguir modificando metadatos como por ejemplo descripciones, títulos y campos personalizados. Sin embargo, una vez que la creación de paquetes de contenido ha dejado de estar habilitada, los usuarios no pueden personalizar ni modificar los paquetes existentes. De forma específica, no estarán disponibles el botón Duplicar y personalizar ni la opción Modificar > Modificar paquete de contenido en la página de detalles de contenido.
Activar visor de documento mejorado
Si esta opción está seleccionada, habrá un conjunto mejorado de opciones de navegación y personalización disponible para el visor de documento. El visor de documento permite que los usuarios previsualicen un documento sin descargarlo, independientemente de si el documento es una entrega de contenido enviada a un prospecto, cliente potencial o colega o un documento visualizado internamente en Salesforce CRM Content, o un archivo en Chatter. El visor de documento tiene tres modos: la ficha Vista previa de la página de detalles de contenido (modo de vista previa), la URL de entrega de contenido (modo de entrega) y el modo de pantalla completa, que aparece cuando hace clic en la opción de pantalla completa de la página de detalles de contenido o de una entrega de contenido. En Chatter, los usuarios pueden obtener una vista previa de los archivos en las noticias en tiempo real, en las listas de archivos y en la ficha Archivos. El ajuste Visor de documento mejorado ofrece las siguientes funciones a los usuarios que estén visualizando documentos:
• Además de utilizar los iconos de página siguiente ( ), página anterior ( ), primera página ( ) y última página ( ) en la barra de herramientas de documentos, puede navegar de una página a otra a través de un documento haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Página siguiente y Página anterior. El menú contextual no está disponible en el modo de vista previa.
• Puede ir directamente a una página ingresando el número de página y haciendo clic en Intro. Esta opción no está disponible en el modo de pantalla completa.
• Desde el menú contextual puede seleccionar la opción Ajustar ancho para aumentar el ancho del documento o la opción
Ajustar página completa para ver toda la página del documento. El icono de ajuste de ancho ( ) y el icono de ajuste de página completa ( ) también están disponibles en la barra de herramientas.
• Desde el menú contextual puede seleccionar la opción Pantalla completa para ver el documento en modo de pantalla completa o la opción Salir para salir del modo de pantalla completa. El icono de pantalla completa ( ) y el icono de salida ( ) también están disponibles en la barra de herramientas.
• Desde el menú contextual, puede Acercar zoom o Alejar zoom. El icono de pantalla completa ( ) y el icono de alejamiento de zoom ( ) también están disponibles en la barra de herramientas.
• Puede utilizar la barra de desplazamiento para moverse continuamente por un documento sin tener que hacer clic en los iconos
Página siguiente y Página anterior. El desplazamiento continuo no está disponible en el modo de vista previa o en documentos
PowerPoint en ningún modo.
• Puede utilizar las teclas de flechas del teclado para navegar de una página a otra de un documento. Haga clic en el visor de documento y utilice las teclas de la manera siguiente:
– Tecla de flecha derecha: avanza una diapositiva en un documento PowerPoint y una página en un documento PDF, Word o Excel.
– Tecla de flecha izquierda: retrocede una diapositiva en un documento PowerPoint y una página en un documento PDF, Word o Excel.
– Tecla de flecha hacia arriba: avanza una diapositiva en un documento PowerPoint y se desplaza hacia arriba de la página en un documento PDF, Word o Excel.
Configuración de contenidos Configurar y mantener herramientas de colaboración
– Tecla de flecha hacia abajo: retrocede una diapositiva en un documento PowerPoint y se desplaza hacia abajo de la página en un documento PDF, Word o Excel.
La navegación con las teclas de flechas del teclado no está disponible en el modo de vista previa.
Activar vistas previas de Office 2007 en el programa piloto de contenido
Si se selecciona esta opción, se puede obtener una vista previa completa de los archivos de Microsoft Office 2007, incluidos PowerPoint, Word y Excel en Salesforce CRM Content y Chatter. En Salesforce CRM Content no es necesario descargar un documento de gran tamaño para determinar si su contenido le resulta relevante o no. La página de detalles de contenido proporciona los detalles del documento de un sólo vistazo, incluidos el título del documento, el autor, la descripción, las etiquetas, las bibliotecas, los comentarios, los votos, las versiones, los suscriptores y las descargas. Si el documento es un archivo de Microsoft PowerPoint, Word, Excel o Adobe® PDF, puede tener acceso a una vista previa del archivo en su navegador, sin necesidad de descargarlo. Algunos aspectos de los archivos podrían no aparecer en vistas previas. No se ha podido obtener la vista previa de los archivos PDF protegidos contra copia. También puede obtener una vista previa de los archivos en las noticias en tiempo real de Chatter, desde la ficha Archivos, desde una página de detalles del archivo y desde las listas de archivos de perfiles y grupos.
Nota: Si cancela la selección de esta opción después de que se hayan generado las vista previas de Office 2007, esas vistas previas no volverán a estar disponibles.
Mostrar Salesforce Files en Salesforce CRM Content
Si esta opción está activada, las búsquedas en Salesforce CRM Content incluirán archivos de Salesforce Files. La lista desplegable de búsqueda de las fichas Contenido y Bibliotecas, así como los filtros de la ficha Contenido, incluyen Todos los archivos, Compartido
con la compañía, Mis grupos y Mis bibliotecas.
Si esta opción no está seleccionada, las búsquedas en Salesforce CRM Content no incluirán archivos de Salesforce Files. La lista desplegable de búsqueda de las fichas Contenido y Bibliotecas, así como los filtros de la ficha Contenido, incluyen Todas las
bibliotecas, Biblioteca privada y las bibliotecas compartidas de las que forme parte el usuario.
CONSULTE TAMBIÉN
Personalizar Salesforce CRM Content
Permitir vistas previas de contenido en publicaciones de vínculos
Configuración de contenidos Configurar y mantener herramientas de colaboración