La producción y el consumo mundiales de naranjas49 y otros cítricos han aumentado considerablemente desde mediados de la década de 1980. En el mundo, los productos elaborados a partir de estas frutas cítricas han registrado un aumento aún más rápido a medida que se han reducido los costos y se ha mejorado la calidad como consecuencia de las mejoras introducidas en el transporte y en el envasado.
La rápida expansión mundial de la producción y el crecimiento más lento de la demanda global de las naranjas, principalmente, han dado lugar a una reducción de los precios de este producto, tanto fresco como elaborado. Según FAO, el ritmo de nuevas plantaciones se ha hecho menos acelerado y se prevé que las tasas de crecimiento proyectadas respecto de la producción y el consumo en los próximos diez años serán inferiores a las alcanzadas durante los diez años precedentes.
49 Porras Elizondo, A. 2005. Naranja fresca e industrializada: Situación Actual y Perspectivas del Mercado. Sistema de Información de Mercados. Consejo Nacional de Producción.
São Paulo (Brasil) y Florida (Estados Unidos) han sido las dos principales regiones de producción de naranjas elaboradas de todo el mundo. También se prevé que China incrementará su producción y consumo de naranjas y otros países latinoamericanos productores, como Argentina, México, Cuba, Belice y Costa Rica, seguirán aumentando su producción, pero a un ritmo más lento.
Costa Rica ha tenido una participación de un 0.6% en la producción mundial de la fruta, según datos de la FAO y su intercambio comercial se ha dirigido a sus principales socios, mediante la colocación de productos como naranjas frescas, jugo concentrado de naranja (congelado o no) y otras preparaciones de jugos de naranja (Cuadro 6.72).
Cuadro 6.72
Costa Rica. Intercambio comercial de naranja fresca y de jugo de naranja. En miles de US$. 2000 - 2004 Exportaciones Rubro 2000 2001 2002 2003 2004 TMC 1/ 2004/2000 Participación 2000/2004 Naranjas frescas 118 114 214 145 155 6,9% 0,4% FCOJ 1/ 11.189 3.235 8.722 0 262 -60,9% 11,6% NFC 2/ 38.303 28.803 31.664 33.535 15.491 -20,3% 73,0% Otros 71 2.149 2.313 4.982 21.051 314,5% 15,1% Total 49.683 34.302 42.913 38.662 36.959 -7,1% 100,0% Importaciones Rubro 2000 2001 2002 2003 2004 TMC 2004/2000 Participación 2000/2004 Naranjas frescas 12 34 531 1.099 1.254 218,5% 24,0% FCOJ 2/ 34 20 210 337 92 28,2% 5,7% NFC 3/ 1.128 1.073 947 1.972 2.319 19,7% 60,9% Otros 173 254 244 286 191 2,4% 9,4% Total 1.348 1.381 1.932 3.695 3.856 30,0% 100,0% Saldo Intercambio 48.335 32.921 40.980 34.967 33.103 -9,0% 1/ TMC: Tasa Media de Cambio
2/ FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado, incluyendo las siguientes partidas arancelarias: 2009.11.00.00, 2009.11.00.10 y 2009.11.00.11.
3/ NFC: Jugo de naranja concentrado no congelado, incluyendo la partida arancelaria 2009.19.10.00. Fuente: SEPSA, con base en información del INEC.
El intercambio comercial de Costa Rica con el mundo, se ha caracterizado por un saldo positivo debido a que el valor de las exportaciones ha superado a las importaciones. Sin embargo, dicho saldo ha mostrado una tendencia decreciente en una magnitud del -9.0% en su tasa media de cambio durante el periodo de análisis comprendido del año 2000 al 2004, como resultado de las significativas disminuciones en las exportaciones de jugo concentrado congelado (FCOJ) y no congelado (NFC), en un -60.9% y en un -20.3%, respectivamente.
Importaciones
Como resultado de la anterior situación, se puede observar en grafícale Gráfico 6.48 que el flujo de comercio se ha especializado hacia la importación de naranjas frescas y de
jugos concentrados, en proporciones del valor total de las importaciones del 24.0% y del 66.6%, respectivamente. Gráfico 6.48 0% 20% 40% 60% 80% 100% Par ti cip ac ió n
Costa Rica. Composición del Intercambio Comercial de Naranjas Frescas y Jugo de Naranja (2000 - 2004)
Naranjas frescas 0,4% 24,0% 1,7%
Otros jugos 1/ 15,1% 9,4% 14,8%
Jugo concentrado 2/ 84,5% 66,6% 83,5%
Export. Import. Intercambio
1/ Otros jugos: incluye las partidas arancelarias 20009.11.00.19, 2009.11.00.90,
2009.12.00.00 y 2009.19.90.00
2/ Corresponde a FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado (incluyendo las partidas arancelarias: 2009.11.00.00, 2009.11.00.10 y 2009.11.00.11) y NFC: Jugo de naranja
concentrado no congelado (partida arancelaria 2009.19.10.00) Fuente: SEPSA, con base en información del INEC.
Las importaciones de naranjas frescas para el consumo interno durante los años comprendidos del 2000 al 2004, han provenido de Nicaragua y Chile, con una participación del 85.7% y del 13.4% con respecto al valor total de las importaciones, respectivamente. De particular relevancia debe mencionarse, que a partir de la suscripción del tratado de libre comercio con Chile en febrero de 2002, las importaciones de naranja fresca provenientes de este país se han más que quintuplicado, ascendiendo de los US$76 miles en el 2002 hasta los US$394 miles en el 2004, como resultado del reconocimiento brindado por los consumidores locales a la calidad de las naranjas frescas chilenas, a pesar del precio diferenciado y significativamente mayor con respecto a la naranja proveniente de Nicaragua (Gráfico 6.49).
Gráfico 6.49 0 , 0 0 0 , 2 0 0 , 4 0 0 , 6 0 0 , 8 0 1 , 0 0 P recio s CIF U S $ / kg C o s t a R i c a . P r e c i o s d e I m p o r t a c i ó n d e N a r a n j a F r e s c a s e g ú n p a í s d e o r i g e n N i c a r a g u a 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0 5 C h i l e 0 , 8 1 0 , 6 6 0 , 7 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
Estados Unidos de América se ha constituido en un importante proveedor de jugo concentrado, logrando una participación del 43% con respecto al valor total importado por Costa Rica y a su vez, el monto de las importaciones se ha multiplicado a partir del año 2000 en 16.5 veces hasta el 2004. Esta situación demuestra la relevancia mundial de este país, por cuanto es el segundo productor de naranja en el mundo después de Brasil.
Además, se ha evidenciado un mejoramiento de la ventaja comparativa revelada de las importaciones de jugo concentrado con origen en EUA, por cuanto el precio de importación ha disminuido significativamente como se puede observar en el Gráfico 6.50, con magnitudes de -11.7% y de -3.5%, para el jugo de concentrado no congelado (NFC) y congelado (FCOJ), respectivamente, en la tasa media de cambio durante el periodo ampliado de 1998 a 2004.
Gráfico 6.50
Costa Rica. Precios de Importación de Jugo Concentrado de Naranja con origen en EUA (1998 -
2004) 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Precios CIF US$/kg
NFC 1/ 2,62 1,68 1,64 1,84 1,51 1,70 1,25
FCOJ 2/ 2,24 1,57 1,24 1,85 0,95 2,76 1,81
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1/ NFC: Jugo de naranja concentrado no congelado, incluyendo la partida arancelaria
2009.19.10.00.
2/ FCOJ: Jugo de naranja concentrado congelado, incluyendo lassiguientes partidas arancelarias: 2009.11.00.00, 2009.11.00.10 y 2009.11.00.11.
Fuente: SEPSA, con base en información del INEC.
En el contexto de las importaciones con origen en la industria agroalimentaria50, los jugos de frutas se han ubicado en la octava posición de importancia con respecto al valor de las mismas, registrando un franco crecimiento del 12.1% en la tasa media de cambio durante el periodo de análisis. Por su parte, el jugo concentrado de naranja (congelado y no congelado), ha mostrado un mayor dinamismo en su crecimiento, alcanzando 1.65 veces la tasa obtenida por el conglomerado de jugos de frutas, así como una participación del 16.7% en el valor total de las importaciones de dicho conglomerado.
Lo anterior demuestra la desfavorable situación competitiva de Costa Rica, para un producto que se produce localmente y se intercambia con sus socios comerciales. Al respecto, un reciente estudio se estimó que el país posee una ventaja comparativa
revelada (VCR)51, con tendencia negativa decreciente, razón por la cual cobra relevancia un exhaustivo análisis de la competitividad de los factores de producción desde la perspectiva de la agrocadena, que incluye desde la dotación de recursos hasta los encadenamientos entre las plantaciones de naranja, las industrias procesadoras y conexas, en un entorno de mayor apertura comercial.
Exportaciones
Durante el periodo de análisis 2000 – 2004, Costa Rica incrementó las exportaciones de naranja fresca en una tasa media del 6.9%, siendo su principal destino Nicaragua, país al cual se ha suplido de materia prima para el procesamiento agroindustrial.
Nicaragua se ha constituido en un importante mercado de referencia para los productores de naranja, principalmente los ubicados en la región fronteriza Huetar Norte, dadas las condiciones prevalecientes en cuanto a:
• La cercanía geográfica de las plantaciones de la Región Huetar Norte con respecto a la industria de procesamiento ubicada en Nicaragua.
• Una superficie de cultivo estimada en 10.4 miles de hectáreas, la cual representa un 40.0% del total país.52
• El precio de exportación de la naranja fresca con destino a Nicaragua se ha ubicado entre los US$0.09 y US$0.90 por 100 unidades, por arriba de los precios transados en PIMA - CENADA, durante el periodo de análisis, exceptuando el año 2004.
• Los volúmenes exportados con destino a Nicaragua han acumulado un total de 18.7 miles de toneladas, asimismo, se ha conferido una participación del 86.3% del valor total de las exportaciones de naranja fresca, en el mismo periodo. Gráfico 6.51
Gráfico 6.51.
Costa Rica. Volúmenes y precios transados para la naranja fresca (2000 - 2004) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 Volu men Tran sa do (m iles de t) 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 Pr ec io T rans a d o (US $ / 10 0 u n id ades) Export a Nic 3,2 3,1 4,5 3,3 4,6 PIM A CENADA 6,9 7,5 7,5 7,5 7,6 Precio CR 2,99 3,20 3,00 3,11 3,36 Precio Nic 3,08 3,33 3,91 3,71 3,10 2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: SEPSA, con base en información del INEC y del PIMA – CENADA.
51 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) – Instituto Interamericana de Cooperación para la Agricultura (IICA). Análisis del Comercio Internacional Agroalimentario de Costa Rica. 2005.
El rubro de las exportaciones denominado otros jugos de naranja, ha triplicado el valor de las exportaciones en el 2004 con respecto al 2000, y a su vez, ha alcanzado una participación del 15.1% del valor total de las exportaciones de naranja fresca y jugo de naranja. Este desempeño ha sido el resultado del ingreso a nuevos mercados como el de las Bahamas y el de Holanda, los cuales obtuvieron una participación del 46.3% y del 35.4% del total, respectivamente. Gráfico 6.52.
Gráfico 6.52.