Creemos ser los productores más grandes del mundo de carbonato de litio y uno de los más grandes productores de hidróxido de litio. En el 2013, nuestros ingresos por ventas de litio totalizaron US$ 196,5 millones, representando aproximadamente 9% de nuestros ingresos totales. Estimamos que nuestras ventas representaron aproximadamente 27% de la venta mundial de químicos de litio en término de volumen.
Litio: Mercados
El carbonato de litio se usa en una gran variedad de aplicaciones incluidos los materiales electroquímicos para baterías, fritas para la industria de cerámica y esmalte vítreos, vidrio resistente al calor (vidrio cerámico), proceso de fundición de aluminio primario, substancias químicas para aire acondicionado, polvo de cobertura continuo para extrusión del acero, síntesis de fármacos y derivados de litio.
El hidróxido de litio se usa principalmente como materia prima en la industria de grasa lubricante, así como en los colorantes y la industria de las baterías.
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creció aproximadamente a un 4%, fue de alrededor de 130.000 toneladas, con cerca del 50% de la oferta mundial realizada por productores chilenos.
Litio: Nuestros productos
Producimos carbonato de litio en las instalaciones del Salar del Carmen, en las cercanías de Antofagasta, Chile, desde soluciones con altas concentraciones de litio, en el formato de cloruro de litio, que provienen de la producción de cloruro de potasio en el Salar de Atacama. La capacidad productiva anual de esta planta de carbonato de litio es de 48.000 toneladas métricas por año. Creemos que las tecnologías que usamos, junto a las altas concentraciones de litio y las características únicas del Salar de Atacama, tales como alta tasa de evaporación y concentración de otros minerales, nos permiten ser uno de los productores con costos de producción más bajos del mundo.
Además, producimos hidróxido de litio en nuestra planta del Salar del Carmen, próxima a la operación de carbonato de litio. La planta de hidróxido de litio tiene una capacidad de producción de 6 mil toneladas métricas por año y es una de las plantas más grandes del mundo.
La siguiente tabla muestra nuestras ventas totales e ingresos de carbonato de litio y derivados para 2013 y 2012:
Volumen de ventas (Miles de toneladas métricas) 2013 2012
Litio y derivados 36,1 45,7
Ingresos (en millones de US$) 196,5 222,2
Nuestros ingresos por ventas en 2013 disminuyeron a US$196,5 millones, de los US$222,2 millones en el 2012.
Litio: Marketing y Clientes
En el 2013, vendimos nuestros productos de litio a más de 300 clientes en aproximadamente 50 países. Virtualmente, todos nuestros productos de litio se vendieron en el extranjero: 30% a clientes de Europa, Medio Oriente y África, 13% a clientes de Norteamérica, 56% a clientes de Asia y Oceanía y 1% a clientes de otras regiones. Solo un cliente cae en la categoría de representar en forma individual a lo menos el 10% de las ventas de este segmento. Dicho cliente concentra alrededor del 12% de las ventas. Además, un solo proveedor cumple con agrupar en forma individual a lo menos el 10% de los costos de venta de esta línea de negocio. Dicho proveedor representa aproximadamente el 25% de los costos de venta.
La siguiente tabla muestra el desglose geográfico de nuestras ventas para 2013 y 2012.
Desglose de las Ventas 2013 2012
Europa, Medio Oriente y África 30% 24%
Norteamérica 13% 10%
Asia y Oceania 56% 64%
Vendemos carbonato de litio e hidróxido de litio a través de nuestra propia red mundial de oficinas representantes y a través de nuestras coligadas de ventas, soporte y distribución. Mantenemos existencias de estos productos en nuestras instalaciones en todo el mundo para facilitar una pronta entrega a clientes. Las ventas de carbonato de litio e hidróxido de litio se efectúan de acuerdo con órdenes de compra del momento o dentro del marco de los contratos de suministro. Los contratos generalmente especifican compromisos mínimos y máximos de compra, y los precios se ajustan periódicamente de acuerdo con precios vigentes en el mercado.
Litio: Competencia
Nuestros principales competidores en el negocio de carbonato de litio e hidróxido de litio son Rockwood Lithium (“Rockwood”), subsidiaria de Rockwood Specialties Group Inc. y FMC Corporation (“FMC”). Además, un gran número de productores chinos conjuntamente representaron aproximadamente al 40% del mercado mundial en el 2013 en volumen. Rockwood produce carbonato de litio en sus operaciones ubicadas en Chile, a través de Sociedad Chilena del Litio Limitada, y en Nevada, Estados Unidos de América. Su producción de productos transformados del litio se efectúa principalmente en los Estados Unidos de América, Alemania y Taiwán. FMC cuenta con instalaciones productivas en Argentina, a través de Minera del Altiplano S.A., donde producen cloruro de litio y carbonato de litio. La producción de sus productos transformados de litio se efectúa principalmente en los Estados Unidos de América y en el Reino Unido.
Creemos que la producción de litio aumentará en el futuro cercano. Recientemente, un gran número de nuevos proyectos para desarrollar depósitos de litio han sido anunciados. Algunos están en desarrollo avanzado y otros podrían materializarse en el mediano plazo.
Potasio
Producimos cloruro de potasio y sulfato de potasio extrayendo salmueras desde el Salar de
Desde el 2009, nuestra capacidad para producir productos finales ha aumentado a casi 2 millones de toneladas métricas por año, garantizándonos mejoras en la cobertura de mercado y flexibilidad. En el 2013, nuestros ingresos por cloruro de potasio y sulfato de potasio totalizaron US$606,3 millones, representando el 28% de nuestros ingresos totales y un aumento del 0,2% con respecto al 2012. Actualmente estamos realizando inversiones dentro de nuestros productos de potasio las cuales nos permitirán aumentar nuestra producción y venta de estos productos.
El potasio es uno de los tres macronutrientes que necesita una planta para desarrollarse. Aunque el potasio no forma parte de la estructura de una planta, es esencial para el desarrollo de sus funciones básicas. El cloruro de potasio es el fertilizante a base de potasio más comúnmente usado y es usado para fertilizar cultivos que pueden tolerar altos niveles de cloruro o para fertilizar cultivos que crecen bajo condiciones lluviosas o con prácticas agrícolas que previenen la acumulación de cloruro en exceso cerca de la raíz de la planta.
Algunos beneficios que pueden obtenerse a través del uso del potasio son los siguientes:
• mejora de rendimiento y calidad • aumento de la producción de proteínas; • aumento en la fotosíntesis
• transporte y almacenamiento de asimilados intensificados
• período de asimilación prolongado y más intenso • mejora la eficiencia del agua
• apertura y cierre regulado de estoma • síntesis de licopeno.
El cloruro de potasio es también un componente importante para nuestra línea de negocios de nutrientes vegetales de especialidad. Se utiliza como materia prima para producir nitrato de potasio.
Potasio: Mercado
Durante la última década, el mercado de cloruro de potasio ha experimentado un rápido crecimiento
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población mundial, demanda más alta por dietas basadas en proteínas y terrenos menos arables. Todos estos factores han contribuido a creciente demanda por fertilizantes y, en especial, por cloruro de potasio, a medida que se realizan esfuerzos para maximizar rendimientos de cultivos y uso eficiente de recursos. Durante los últimos diez años, la tasa de crecimiento anual compuesta del potasio fue de aproximadamente 1,6%.
La demanda en el mercado del cloruro de potasio se incrementó el 2013. Estimamos que la demanda alcanzó el nivel de 53 millones de toneladas métricas para el cloruro de potasio durante el 2013, un incrementó aproximadamente de 6% respecto al 2012. A pesar de las condiciones económicas favorables para los cultivos importantes, la demanda se vio principalmente afectada por la incertidumbre económica. Esperamos que el mercado del cloruro de potasio alcance niveles entre 55 y 57 millones de toneladas métricas en el 2014.
Potasio: Nuestros productos
El cloruro de potasio difiere de nuestros demás productos de nutrientes vegetales de especialidad ya que se trata de un fertilizante commodity y contiene cloruro. SQM ofrece cloruro de potasio en dos grados: estándar y compactado. El sulfato de potasio se considera fertilizante de especialidad y SQM ofrece tres grados: estándar, compactado y soluble.
La tabla a continuación muestra nuestros volúmenes de ventas e ingresos por cloruro de potasio y sulfato de potasio para 2013 y 2012.
Volumen de ventas ( en miles de toneladas métricas) 2013 2012
Cloruro de potasio y sulfato de potasio 1.434,9 1.209,5
Ingresos (en millones de US$) 606,3 605,1
Potasio: Marketing y Clientes
En el 2013, vendimos cloruro de potasio y sulfato de potasio en más de 70 países. El 4% de nuestras ventas fueron realizadas a clientes en Chile, 41% a clientes en otros países de América Central y Sudamérica, 14% a clientes en África y el Medio Oriente, 17% a clientes en Norteamérica y 24% a clientes en otras regiones. Solo un cliente cae en la categoría de representar en forma individual a lo menos el 10% de las ventas de este segmento. Dicho cliente concentra alrededor del 20% de las ventas. Además, un solo proveedor cumple con agrupar en forma individual a lo menos el 10% de los costos de venta de esta línea de negocio. Dicho proveedor representa aproximadamente el 11% de los costos de venta.
La siguiente tabla muestra el desglose geográfico de nuestras ventas para 2013 y 2012.
Desglose de las Ventas 2013 2012
Chile 4% 5%
América Central y Sudamérica 41% 42%
África y Medio Oriente 14% 11%
Norteamérica 15% 15%
Potasio: Competencia
Los precios en el mercado de cloruro de potasio han disminuido como resultado del inesperado anuncio hecho por Uralkali, compañía Rusa, quién el 30 de Julio del 2013 reveló que iba a terminar su participación en BPC. Creemos que la demanda global es el indicador más importante para evaluar los niveles de precios del potasio. Nosotros nos mantenemos con confianza en que los niveles de demanda el 2014 van a sobrepasar los registrados el 2013, lo que puede llevar a un aumento del precio.
Estimamos que SQM aporta con menos del 3% de las ventas globales de cloruro de potasio. Los mayores competidores son Uralkali, PCS, BPC y Mosaic. Creemos que Uralkali aporta con cerca del 18% de las ventas mundiales, PCS cerca del 15%, Mosaic el 14% y BPC solo el 13% de las ventas mundiales.
En el mercado de sulfato de potasio, tenemos varios competidores de los cuales los más importantes son K+S KALI GmbH (Alemania), Tessenderlo Chemie (Bélgica) y Great Salt Lake Minerals Corp. (Estados Unidos de América). Creemos que estos tres productores representan aproximadamente el 40% de la producción mundial de sulfato de potasio.