Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) mostrada destaca los factores críticos de éxito, a los cuales se les ha dado un peso y se ha comparado los mismos para los diferentes escenarios donde la industria farmacéutica se viene desarrollando, tales como Industria regional latinoamericana (México, Brasil, Colombia, Argentina), Industria farmacéutica de China e India, Industria de Estados Unidos en comparación con la industria nacional.

Tabla 18

Matriz de Perfil Competitivo (MPC)

Factores clave de éxito Industria Nacional Industria Regional(México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina) Industria China- India Industria Primer Mundo

_{Peso Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderad Valor Ponderado}

1 Participación de mercado 0.08 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 0.16 2 Cumplimiento de requisitos y estudios para la inscripción y reinscripción de productos en el registro sanitario, acorde a nueva ley

0.08 2 0.16 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 Participación en compras estatales 0.09 1 0.09 1 0.09 3 0.27 2 0.18 4 TLC con EE.UU. 0.05 2 0.10 2 0.10 2 0.10 4 0.20 5 Capacidad de competir en precio 0.08 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24 6 Abanico de productos 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21 4 0.28 7 Acceso a puntos de venta final 0.09 3 0.27 3 0.27 2 0.18 2 0.18 8 Investigación en I+D 0.10 1 0.10 1 0.10 1 0.10 4 0.40 9 Capacidad para exportar a países de Sudamérica 0.08 2 0.16 3 0.24 2 0.16 4 0.32 10 Fabricación de principios activos e insumos 0.05 1 0.05 2 0.10 3 0.15 3 0.15 11 Capacidad de planta disponible 0.05 3 0.15 3 0.15 4 0.20 3 0.15 12 Capacidad financiera 0.09 2 0.18 3 0.27 3 0.27 4 0.36 13 Calidad del producto 0.09 3 0.27 3 0.27 1 0.09 4 0.36 Total 1.00 2.14 2.44 2.45 3.30

4.5 Conclusiones del Capítulo

La población del Perú fue 28 millones 482 mil habitantes y, de acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), llegará a 33 millones 149 mil habitantes el año 2021; según Censos Nacionales de 2007, Lima Metropolitana representa 30.9% de la población total. La posición geográfica del Perú en América del Sur constituye una oportunidad de desarrollo, ya que puede aprovechar al medio del continente Americano para lograr

convertirse en un hub comercial natural por su proximidad respecto de los demás países de la región. A largo plazo, la economía peruana muestra un crecimiento económico moderado de 3.8%. Se aprecia una etapa de recuperación del

crecimiento económico a partir de 1992 hasta el 2008, en que el crecimiento promedio anual fue de 5.3%. Uno de principales factores que explican la expansión económica de los últimos años en el Perú es el incremento de la demanda por nuestros productos de exportación, principalmente mineros, al influjo de la enorme expansión económica de China, seguida de cerca por India.

La tecnología que se usa en el país es proveniente en su mayoría de países de primer mundo y en el campo científico no existe un incentivo para el desarrollo por parte del Gobierno o por parte de las empresas privadas. Esto, además, se suma a la baja calidad educativa de las universidades nacionales, las cuales no propician el desarrollo de tecnología o investigaciones científicas de envergadura; en razón de lo indicado anteriormente, Perú es un consumidor de tecnología y principalmente proveedor de materias primas a nivel mundial.

La estructura de la sociedad peruana aún continúa siendo piramidal, con una cúspide muy estrecha y una base amplia de estratos bajos, por la falta de sectores o clases medias mayoritarias. La fortaleza mayor de este estrato es la modernización productiva y su articulación con la economía internacional. Sus mayores debilidades son su falta de propagación en las regiones, y su carencia de liderazgo para lograr la universalización de la economía de mercado y la extinción de las formas atrasadas que constituyen nichos de pobreza y extrema pobreza.

La influencia de Estados Unidos en las políticas de Estado y económicas de los países de la región se debe a que, dentro de los intereses nacionales de este,

figura incentivar el orden mundial favorable y promover los valores occidentales. Sin embargo, también es clara la influencia que pretende tener el eje conformado por Venezuela, Bolivia, Ecuador y recientemente Nicaragua. La integración latinoamericana no siempre ha sido una idea común en la región, sino más bien ha sido los conflictos que han sucedido con algunos países limítrofes a lo largo del siglo XIX y XX, lo que ha desencadenado en conflictos bélicos y perdida de territorios con Chile y más recientemente con Ecuador. Las compañías farmacéuticas líderes compiten con ahínco por la diferenciación de producto (desarrollando nuevas presentaciones o modificando sus usos) y el desarrollo de drogas que presentan mayor potencial de curación o prevención.

Existen dos factores que explican la relativa inelasticidad de la demanda. En primer lugar, existe una dependencia de decisión del consumidor final por parte del médico quien es el que decide qué consumir, cuánto consumir y en qué momento. Esto explica la demanda inducida, pues es generalmente el médico o el farmacéutico quien induce al medicamento específico. Para entender el segundo factor de la inelasticidad en la industria, tenemos que segmentar el mercado. Así tenemos que con respecto a los productos innovadores; el mercado peruano, no es ajeno a las políticas globales de precios de las grandes transnacionales.

El precio por lo general es muy alto, por lo que podemos decir que en el segmento de productos innovadores, la demanda es inelástica. Sin embargo, conforme esta ventaja disminuye los precios se hacen muy similares (estrategias de penetración de mercado), hasta llegar al segmento de genéricos de marca y genéricos, donde la demanda va tornándose más elástica.

La ley 29459 Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios establece nuevos procedimientos de registro de los

medicamentos (tal como presentar el sustento científico de cada producto como requisito para el registro sanitario), disminución del poder de las boticas y farmacias, llegar a la formalización a través del registro, incorporación de la autorización sanitaria y fiscalización de las mismas, reducir la asimetría de la información, endurecimiento las penas a los falsificadores y como se menciono antes, a promocionar y garantizar la calidad de los productos genéricos.

Igualmente, desde el ámbito del manejo de la demanda, el Gobierno promulgó en abril de 2009 la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, Ley 29344, donde establece el marco normativo del aseguramiento universal en salud y garantiza el derecho pleno y progresivo de toda persona residente en el país a la seguridad social en salud. Para ello, el Estado establece 3 regímenes de

financiamiento de las primas del seguro: el subsidiado, para los pobres; el contributivo, para aquellos que pueden pagar las primas de seguro; y un régimen mixto con aporte parcial del ciudadano y del Estado.

En 2009, el 30% de los productos farmacéuticos comercializados en el país correspondieron a la oferta pública, mientras que el 70% restante circula en la parte privada (León, 2009). El 64% de la producción farmacéutica llega al

consumidor final a través de cadenas y farmacias. Los hospitales públicos, privados y demás servicios clínicos concentran el 36% de las compras de farmacéuticos (Maximixe, 2009). El Gobierno se encuentra constantemente desarrollando e implementando programas sociales buscando el beneficio de los más necesitados.

Dentro de estos planes, podemos hacer mención al foro de Alianza para la Transparencia en Medicamentos (MeTA) realizado en el 2008 y con miras a la nueva ley de medicamentos. En este espacio, se dio un espacio de diálogo donde también participaron distintos actores sociales y en los cuales se buscó mejorar el acceso a medicamentos esenciales a precios asequibles.

De acuerdo con Danzon (2006), la revolución de la biotecnología ha transformado la naturaleza del descubrimiento de drogas nuevas y la estructura global de la industria en sí. La mayoría de las grandes transnacionales han iniciado un outsourcing de mucha de sus labores de investigación y desarrollo, lo que ha generado que cada vez con más frecuencia, las nuevas drogas se inicien en pequeñas firmas las cuales licencian o venden sus productos a las empresas especializadas en las etapas finales del desarrollo de las mismas y sobre todo especializadas en la obtención de licencias y de la comercialización. Aunque las grandes empresas han crecido debido a fusiones y adquisiciones, dicho

crecimiento y sobre todo su performance se ha soportado en el desarrollo de sus nuevos productos por parte de estas pequeñas empresas.

La principal competencia peruana está representada por los países latinoamericanos. Los tres países con los mercados regionales más grandes durante 2009 fueron Brasil (aprox. USD 19,000 millones), México (aprox. USD 14,000 millones) y Argentina (aprox. USD 7,500 millones) quienes cubren en conjunto poco más de las dos terceras partes de Latinoamérica. A su vez, de acuerdo con el IMS, en 2007, sobre un total de 4.500 millones de unidades comercializadas en la región, Brasil es responsable del 33%, México del 24% y Argentina del 10%. Estos tres países son, a su vez, los principales exportadores de

la región, a quienes se les suma Colombia y Estados Unidos, principalmente. Como referencia, el mercado peruano representa poco menos del 1% del mercado latinoamericano.

Una de las barreras más importante está representada por las

autorizaciones de registro. Hasta la promulgación de la nueva ley 24959, en el Perú, no existía una normativa que ofrezca reciprocidad a los requisitos requeridos por países vecinos. Por citar un ejemplo, las industrias colombiana y argentina podían registrar sus productos validando sin problemas sus Buenas Prácticas de Manufactura en el Perú. India se ha vuelto un productor a gran escala de

productos genéricos. China es una gran amenaza por acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, los cuales únicamente conllevarán a la mayor

importación de productos a menor costo que el nacional debido a la mano de obra y abusos laborales, y, en algunos casos, productos de dudosa calidad, robados o adulterados. Este problema, sin embargo, no se ve solamente en el Perú, pues en México presentan un 12% de mercado informal, y siendo mayor similar al del Perú, en que algunos reportes lo sindican como de 30%. Por otro lado, las farmacias le ofrecen primero el medicamento que les brinda los mayores márgenes. Por su parte, los laboratorios producen sus medicamentos y los

distribuyen mediante sus dos canales: los médicos y las farmacias (en otros casos usan también distribuidores). Es conocido que algunos laboratorios poseen

cadenas de farmacias o están ligados empresarialmente a ellas, de tal forma que se Debido al éxito de los genéricos en muchos países de la región, las empresas farmacéuticas multinacionales han ingresado velozmente al negocio de genéricos, aumentando las inversiones en sus instalaciones de producción local, así como la adquisición de empresas locales.

prioriza la venta de sus productos. La nueva norma antes mencionada intenta que la prescripción no induzca solo a un medicamento de marca y que el consumidor sepa que tiene otras alternativas de la misma calidad y más económicas en el mercado. El paciente entra en contacto con el producto también a través de las clínicas y sistemas de seguro privados. En este caso, existen acuerdos entre las clínicas privadas y algunos laboratorios por medio de los cuales las clínicas acceden a precios realmente competitivos por el poder de negociación que tienen, además de la presión de las compañías de seguros por reducir o minimizar los costos de atención a sus asegurados.

En el caso de las compras a través de los hospitales o los diferentes tipos de seguros sociales, el paciente entra en contacto con el producto en los hospitales o postas públicas, básicamente los genéricos de menor precio del mercado (salvo excepciones por categoría de medicamentos), pues la compra por parte del Estado, básicamente a través de licitaciones públicas, se estandarizó hace pocos años vía subasta inversa, donde el precio es el único decisor. Existe menor vigencia de prácticas curativas ancestrales por la ascendente occidentalización de la medicina. Existe oferta de servicios de medicina alternativa, la cual en muy pocos casos es formal.

El mercado farmacéutico peruano ha tenido un crecimiento histórico positivo pero inestable. Luego de la contracción de 2009 (con ventas similares a 2008), entre 2009 y 2014, se espera un crecimiento de 5% anual (Espicom, 2009). Este crecimiento está reforzado por el posicionamiento que la industria va

logrando en mercados latinoamericanos como Ecuador y Bolivia y la apertura de nuevos mercados, (Venezuela, México entre otros). Esto a pesar de que en ese

mismo período, lo que se importó de países como Argentina y Colombia, por ejemplo, superó en casi USD 39 millones las exportaciones hacia dichas plazas (Maximixe, 2009). Actualmente, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, operan 240 droguerías y laboratorios nacionales y extranjeros en el país. El 65% (155) corresponde a capitales peruanos y el 35% (85) es de procedencia

extranjera. De ellos, las dos terceras partes son multinacionales, principalmente americanos y europeos (40), mientras que el resto (45) son laboratorios

latinoamericanos y droguerías.

El mercado se concentra en el sector privado. Los compradores pueden agruparse en tres tipos, por preferencias e intereses, según al segmento del que formen parte: los grandes distribuidores, las cadenas de farmacias, las clínicas privadas y el Estado, quien es el gran comprador básicamente por el tema de licitaciones. Así tenemos que hay 1.050 farmacias en todo el país y la gran mayoría, actualmente, tiene como política ofrecer primero el medicamento más rentable o los de los laboratorios relacionados. Las Clínicas Privadas

históricamente tenían preferencias por los medicamentos innovadores o de marca. Sin embargo, la modificación de las reglas de financiamiento de las prestaciones de salud las obliga a escoger de forma creciente medicamentos genéricos, sobre todo con la nueva legislación.

Las políticas arancelarias peruanas son equitativas con respecto a las del mercado regional, salvo en el caso de México donde es claramente favorable a la industria mexicana.

CAPÍTULO V: ANÁLISIS INTERNO