El papel de los hidrocarburos en la economía mexicana

El sector energético tiene un papel decisivo en México, ya que en él se sustenta en gran medida su desarrollo económico y social, y abarca desde la generación de electricidad e hidrocarburos como insumos para la economía y la prestación de servicios públicos, dando empleo a más de 300,000 trabajadores. La comercialización de hidrocarburos en el plano internacional es un factor determinante para la generación de divisas y de importantes contribuciones fiscales para el gobierno federal. En suma, el sector energético representa un espacio económico clave.

México ocupó en 2004 la sexta posición mundial en cuanto a la producción de petróleo crudo, por detrás de Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, Irán y China, y la onceava como productor de gas natural (PEMEX, 2005). En la tabla 4.1. se listan los quince mayores productores de petróleo y gas del mundo.

Tabla 4.1. Producción de petróleo crudo, principales países, 2004

País Miles de barriles

diarios

1 Arabia Saudita 8,900

2 Rusia 8,887

3 Estados Unidos de América 5,430

4 Irán 3,932

5 China 3,485

6 México 3,383

7 Noruega 2,979

8 Canadá 2,418

9 Emiratos Arabes Unidos 2,355

10 Kuwait 2,345 11 Nigeria 2,343 12 Venezuela 2,208 13 Iraq 2,003 14 Reino Unido 1,888 15 Libia 1,547 TOTAL MUNDIAL 71,160

15 Producción de gas natural, principales países, 2004

País Millones de pies

cúbicos diarios

1 Rusia 58,645

2 Estados Unidos de América 53,306

3 Canadá 19,594 4 Reino Unido 9,764 5 Argelia 8,142 6 Holanda 7,993 7 Noruega 7,401 8 Irán 7,101 9 Indonesia 6,033 10 Arabia Saudita 5,314 11 México 4,573 12 Argentina 4,412 13 Malasia 4,178

14 Emiratos Arabes Unidos 4,098

15 China 3,936

TOTAL MUNDIAL 257,962

Petróleos Mexicanos (PEMEX), cuenta con un monopolio constitucional para la explotación de los recursos energéticos del país (principalmente petróleo y gas) y ostentó en 2003 el tercer puesto de entre las principales empresas del mundo productoras de petróleo crudo y el noveno en gas natural. Las reservas probadas de petróleo crudo, incluyendo condensados, se situaron en 13,401 millones de barriles (lugar catorceavo del ranking mundial, ver tabla 4.2.) y las de gas natural en 15 billones de pies cúbicos (PEMEX, 2005) en enero de 2005.

Potenciales y Viabilidad del Uso de Bioetanol y Biodiesel para el Transporte en México (SENER-BID-GTZ) Task 1: Economic Overview

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Tabla 4.2. Reservas probadas de petróleo crudo, principales países, a 1 de enero de 2005

País Millones de barriles 1 Arabia Saudita 259,400 2 Canadá 178,800 3 Irán 125,800 4 Irak 115,000 5 Kuwait 99,000

6 Emiratos Árabes Unidos 97,800

7 Venezuela 77,226

8 Rusia 60,000

9 Libia 39,000

10 Nigeria 35,255

11 Estados Unidos de América 21,891

12 China 18,250

13 Qatar 15,207

14 México 13,401*

15 Argelia 11,800

TOTAL MUNDIAL 1,277,702

Fuente: Pemex Anuario Estadístico 2005 * Incluye condensados

La demanda nacional de petrolíferos promedio entre 1994 y 2004 fue de 1,308 miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente (mbdpce), registrando un crecimiento de 3.1% en 2004 (1,358.7 mbdpce) con respecto a 2003 (Secretaría de Energía, 2005). El sector transporte constituye el principal consumidor de petrolíferos con 853.5 mbdpce (2004), valor que supone el 62.8% del total, habiendo aumentado un 5.8% en comparación a 2003. El sector eléctrico ocupó el segundo lugar, con una participación del 22.7% el total. En cuanto al consumo de combustibles, las gasolinas fueron el mayor insumo energético del sector transporte y según su nivel de demanda el segundo petrolífero fue el combustóleo.

La incorporación de procesos más eficientes y el mayor procesamiento de crudo Maya han sido algunas de las razones que han permitido incrementar de forma sostenida la elaboración de petrolíferos desde 2000 hasta 2004, situándose ésta en 1,189 mbdpce. El petrolífero de mayor producción corresponde al combustóleo, aunque su participación en la oferta interna disminuyó durante ese período. No obstante, en el caso de las gasolinas, su participación aumentó en 2.1% entre 1994 y 2004.

17 En términos de comercio exterior, a pesar de las disminuciones que se registraron entre 2000 y 2003, en 2004 ascendió la importación de petrolíferos en 16.8 mbdpce con respecto al año anterior debido a que la oferta nacional de petrolíferos no pudo satisfacer el aumento de la demanda. Por su parte, las exportaciones de petrolíferos se redujeron fundamentalmente por la disminución de las ventas de combustóleo al exterior.

Según los resultados del estudio “Prospectiva de petrolíferos 2005-2014” llevado a cabo por la Secretaría de Energía, se pronostica que al final del período se presente un incremento del 20% de la demanda, siendo los principales combustibles de la demanda nacional las gasolinas, el combustóleo y el diesel. Se prevé que el procesamiento del crudo crezca en un 34.5%. La tasa de crecimiento anual de la economía mexicana registrada en 2004, facilitada por el proceso de recuperación global de la actividad económica, tuvo también su reflejo en la

demanda nacional de gas natural durante 2004, registrando un aumento de 8.2% con

respecto a 2003. El consumo interno de gas natural creció 77.7% en el período 1994-2004. Por sectores, el consumo en 2004 se estructuró de la siguiente forma: 40.4% sector petrolero, 35.9% sector eléctrico, 21.8% sector industrial y el resto correspondió al sector residencial, servicios y transporte. El estudio “Prospectiva del mercado de gas natural 2005-2014” realizado por la Secretaría de Energía estima que la demanda nacional en ese período crecerá en un promedio anual de 5.2% al pasar de 5,722 mmpcd en 2004 a 9,493 mmpcd en 2014. Por lo que respecta al gas LP, alrededor del 70% de los hogares mexicanos consumen este combustible, hecho que destaca su carácter predominantemente social. De 1995 a 2005 el consumo nacional del gas LP creció en un promedio de 2.8% anual y se pronostica que la demanda interna durante el período 2005-2014 aumente a una tasa de 1.4% anual, pasando de 334.4 miles de barriles diarios (mbd) en 2005 a 383.5 mbd en 2014.

Dos graves problemas de la situación energética actual de México son: a) la creciente dependencia de productos petrolíferos terminados del exterior; y b) la escasa diversificación de la oferta energética. Por un lado, existe una demanda creciente de productos energéticos terminados que el país es incapaz de cubrir únicamente con su producción nacional. De hecho existe una situación excedentaria de energía primaria (crudo), pero una falta de energéticos terminados (para uso doméstico, gasolinas, etc.), que deben ser importados. La principal causa de fondo es la falta de inversión en aumentar la capacidad de refinación del país.

La falta de diversificación de la oferta energética es también preocupante. El 90% del consumo de energía primaria corresponde a los hidrocarburos y entre ellos casi el 72% al petróleo crudo. Según cifras de 2004, la producción total de energía primaria se situó en 10,333,774 petajoules, un 2.6% más que en 2003 (Secretaría de Energía, 2005). En contraste, las energías renovables tienen un rol marginal. La biomasa (que incluye leña y bagazo de caña) ocupó únicamente un 3.4% de la oferta energética. Con excepción de la hidroenergía, otras fuentes de energía renovable como la geotermia o energía eólica participaron en un pequeño porcentaje en a producción de electricidad primaria (Tabla 4.3. y Figura 4.1.).

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Tabla 4.3. Producción de energía primaria en México 2003-2004 (Petajoules) Producción de energía primaria (Petajoules)

Estructura porcentual 2003 2004 Variación porcentual 2004/2003 2003 % 2004 % Total 10,064.352 10,330.774 2.6 100.0 100.0 Carbón 192.888 198.847 3.1 1.9 1.9 Hidrocarburos 9,143.659 9,359.645 2.4 90.9 90.6 Petróleo crudo 7,228.465 7,432.559 2.8 71.8 71.9 Condensados 153.169 178.345 16.4 1.5 1.7 Gas no asociado 475.847 564.511 18.6 4.7 5.5 Gas asociado 1,286.178 1,184.230 -7.9 12.8 11.5 Electricidad primaria 381.646 421.809 10.5 3.8 4.1 Nucleoenergía 114.871 100.634 -12.4 1.1 1.0 Hidroenergía 205.059 254.391 24.1 2.0 2.5 Geoenergía 61.664 66.722 8.2 0.6 0.6 Energía eólica 0.052 0.061 17.3 n.s. n.s. Biomasa 346.159 350.474 1.2 3.4 3.4 Bagazo de caña 89.417 92.063 3.0 0.9 0.9 Leña 256.742 258.411 0.6 2.6 2.5 Fuente: Sistema de Información Energética (SIE), Sener

n.s.: no significativo

La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras

4.1% 3.4% 1.9% 90.6% Hidrocarburos Electricidad* Biomasa** Carbón Fuente: Sistema de Información Energética (SIE), Sener

* Incluye hidroenergía (2.5%), nucleoenergía (1.0%), geoenergía (0.6%) y energía eólica (n.s.) evaluados en su equivalente primario

** Incluye leña (2.5%) y bagazo de caña (0.9%) n.s.: no significativo

La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras

Figura 4.1. Estructura de la producción de energía primaria en México, 2004 (10,330.774 Petajoules)

19 Es clave la implementación de políticas más decididas y coordinadas de promoción del uso de energías alternativas a las fuentes convencionales, así como una legislación nacional que fomente y regule dicha utilización. La diversificación es particularmente importante en el sector transporte, que actualmente depende enteramente de los hidrocarburos.

5. El papel del comercio exterior y la situación de la balanza de pagos en la economía