Parámetros

Fig. 6-19

Menú donde se parametriza el sistema para el manejo global de la información.

 General

Fig. 6-20

Permite seleccionar cada una de las márgenes que se van a utilizar en los informes de igual forma la fuente y el tamaño que se va a mostrar en los mismos, el sistema trae unos predeterminados que se acomodan a la estructura del programa lo que no quiere decir que no se puedan cambiar.

En esta opción también se puede seleccionar la ruta donde se van a guardar algunos archivos temporales que utiliza el sistema y se puede seleccionar la imagen que puede ir como logo en cada uno de los informes. Para que se cargue el logo en los informes se debe activar el texto que dice logo en informes y se debe buscar la imagen a través del botón verde.

Se direcciona la ruta de las copias, el ancho de las columnas en la captura de documentos, auto guardar los datos de las grids en las tablas.

Documentos: Altura de los títulos y filas en la captura de documentos. Auto ancho: Los campos se auto dimensionan al tamaño de la ventana. Logo en Informes: Muestra el logo seleccionado, en todos los informes. Fuente: Tipo y tamaño de letra

Rutas de Archivos

 Temporales: Ruta donde se almacenan los archivos temporales

 Copias: Ruta para almacenar las copias de la base de datos.

 Cdr: Ruta para almacenar las grabaciones del cdr.

Concatena nombres: Concatena el nombre del tercero tomando los apellidos y

nombres del tercero.

Seguridad en Campos: Habilita en los permisos por usuario y por perfil permisos en

campos, en productos: Costo y descuento. En terceros: Cupo Crédito, plazo, descuento y precios.

Consulta Inactivos: Habilita en la consulta de los maestros cuando se esté dado F4

los registros inactivos.

Modo de contabilización

 Solo PCGA: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, se

configura con este modo cuando la empresa va a seguir con el modelo actual o cuando la empresa no va a cambiar todavía al modelo NIIF

 Solo NIIF: El sistema queda configurado para que los asientos queden

registrados solo con el modelo contable NIIF.

 Mixto: permite la contabilización tanto PCGA como NIIF para la generación

de información contable en los dos modos.

Reglas Generales

Permite dato cero (0) Maestros: Si se habilita permite digitar códigos en cero en el

encabezado del documento, si se deshabilita no permite digitar códigos en cero.

Maximiza Consulta: Al activar este parámetro cuando se consulte con F4 la ventana

se maximiza al tamaño de toda la pantalla.

Procesos: Realiza automáticamente los proceso de inventarios, cartera y pedidos

cuando se cambia de mes dentro del mismo año.

 Parámetros

Fig. 6-21

Permite seleccionar y parametrizar campos adicionales dentro de los terceros y productos los cuales se visualizaran en la pestaña de parámetros en cada uno de los archivos maestros.

Terceros: Para guardar en terceros hasta 15 campos adicionales Dato hasta Dato12: campos adicionales en los terceros.

Ancho: Ingresar el ancho de estos campos.

Productos: Para guardar en productos hasta 3 campos adicionales

Parámetro 1: Campo adicional que va ubicado en Ficha de parámetros en los productos. Se

utiliza como campo filtro.

Contacto 1 y 2. Campos adicionales en Contactos.

Consulta dato 1: Muestra el campo Dato 1 en la consulta de terceros con la tecla F4.

Mostrar en documentos: En la captura de documentos muestra sobre las observaciones los

tres campos a mostrar.

Cargar con F6: En la captura de documentos al presionar la tecla F6 permite agregar dos filtros

adicionales Campo 1: se puede seleccionar el costo o el Parámetro 1. Campo 2 se puede seleccionar Dato1 , Dato2, o Utilidad.

Consulta Código Alterno: Muestra el código alterno en la consulta de productos con la tecla

F4.

Formato: Predetermina el formato de productos para impresión de códigos de barras y/o lista

de precios en el maestro de productos.

 Administrativo

General

Fig. 6-22

PH

Factura por Inmueble/Doc: Realiza la facturación por inmueble o por documento según la

Personalización.

Tercero Aux: Indica el tercero que lleva a la facturación como tercero auxiliar en la

generación de documentos de ph..

Formato Votos: Predetermina el formato de votos para impresión de votos en la asamblea. Tiempo Asamblea: Tiempo en el cual se actualiza la ventana de quórum y votos para los

asistentes a la asamblea.

Casos:

 Formato caso: Predetermina el formato para la impresión de los casos en la

consulta de casos.

 Valida caso: En la captura de casos Muestra mensaje indicando que el tercero no

tiene póliza.

Envió Correo: Se configuran los parámetros de las cuentas.

 Email Remitente: Dirección de correo para él envió.

 Nombre Remitente: Contraseña del correo electrónico.

 Cuenta: Cuenta de correo para él envió.

 Pwd: Contraseña del correo electrónico

 Host: Servidor saliente de correo.

 Cuenta CCO: Cuenta de correo para enviar correo con Copia oculta.

 Habilitar SSI: Directivas de HTML

Servidor remoto: Se registra esta información para el manejo del WAP o trasporte de

información entre bases de datos:

 Servidor: Nombre del servidor de HGI

 B. Datos: Nombre de la base de datos de HGI

 Usuario: Usuario de WAP

 Autenticación SQL: Si se activa toma la autenticación SQL sino toma la

autenticación Windows.

Personalización: Personaliza los menús para PH, EDS o Ninguna o general. Inventarios

Fig. 6-23

Kardex por defecto: Hace evaluación del kardex automáticamente. Primero Entradas: Toma primero las transacciones que sean entradas.

Saldos x Lote: Permite manejar lotes en documentos por producto, se debe llenar la casilla

con el nombre para que la muestre en la transacción. Controla inventario.

Maneja Factor: Permite manejar campo adicional en el detalle del documento, por producto,

se activa casilla para dar nombre al campo del factor en la configuración. Si en la transacción no se activa campo “No cantidad factor”, se debe registras siempre un valor para que lo tome como factor a multiplicar.

En propiedad horizontal, se emplea para poner nombre a coeficiente en la ficha de facturas de locales.

Saldos (0): Indica si registra los saldos de los productos con cantidad cero para registrae

su costo así no tenga existencia.

Valida costeo Salidas: Controla que las transacciones de salida no estén a valor

Costeo:

Precio % Costo: Al generar el proceso de inventario, recalcular el precio unitario, aplicando

el porcentaje de cada producto al costo del producto para dicho periodo. La transacción debe tener en costeo Costo + Porcentaje.

Incluye Descuento: El costo del producto esta disminuido por el descuento. Por División: Cuando se va a fijar el precio de venta dividiendo por el costo.

% Utilidad Sobre Venta: Para el manejo de la utilidad operacional, si se activa muestra la

utilidad sobre la venta, si está inactivo la utilidad es mostrada sobre el costo.

Pedidos:

Por Bodega: Genera saldos de pedidos por cada bodega. Por Lote: Permite generar los pedidos por lote o producto. Por Serie: Genera los saldos de pedido por cada serie.

Por Documento: Separa los pedidos por documento (No permite realizar varios despachos

en un pedido).

Por Dependencia: Agrupa los pedidos por cada dependencia.

Solo saldos: Al cargar un pedido a un documento solo lleva los productos que tienen saldo. Parciales: Permite realizar pedidos sobre valores parciales cuando esta maneja solo

saldos.

Inicia en Periodo: Permite iniciar la toma de pedidos en cada periodo y pasa los anteriores

en blanco.

Ignora Negativos: Pasa solo los saldos positivos de un periodo a otro.

Carga Ceros: Carga los pedidos en los documentos aun en con cantidad cero.

Forma CxC: Permite parametrizar si la cartera se va a llevar general, por cuotas, grupo o

Tipo, por regla general para las compañías la cartera es general para que la lleve en forma global.

Valor: Permite seleccionar si la cartera de las cuentas por cobrar se van a llevar por el total

o por el neto.

Forma CxP: Permite parametrizar si la cartera se va a llevar general, por cuotas, grupo o

Tipo, por regla general para las compañías la cartera es general para que la lleve en forma global.

Valor: Permite seleccionar si la cartera de las cuentas por pagar se van a llevar por el total

o por el neto.

Se inicia en Periodo: Empieza la cartera en cada periodo.

Edad x fecha Doc: Permite visualizar la edad de la cartera por fechas del documento. Pagos sin Cartera: Si está activado este parámetro permite relacionar pagos así el

documento no tenga cartera

Solo Plazo >0: Si está activado este parámetro solo lleva a cartera los documentos que

tengas más de 0 día de plazo si tiene plazo igual a cero los toma como contado.

Tipo Cartera: Permite la clasificación de la cartera mediante el maestro tipo Cartera. Control Cupo: Define la acción a tomar cuando se esté elaborando un documento que

afecte cartera, si se quiere que bloque, genere una alerta o no haga el control en el cupo.

Control Días: Define la acción a tomar cuando se esté elaborando un documento de

crédito a un tercero con días de vencimiento mayor al definido en Días de control.

En la parte inferior hay un espacio para indicar a partir de cuantos días se bloquea o la

acción marcada en el parámetro anterior.

Intereses: Interés que se le aplica a propiedad horizontal. Por fracción: Calcula los intereses por fracción de día.

En pago: Calcula los intereses por los pagos realizados después de la fecha del pago del

mes anterior.

Centrales de Riesgo: Permite relacionar la información para el reporte a las centrales de

riesgo como ProCrédito, DataCrédito y CIFIN; el tipo de cuenta para ser informado en el informe.

Extractos: Espacio de texto destinado para comentario en el informe estados de cuenta o

extracto de cartera para ser enviado a los clientes.

Informe: Permite parametrizar el rango para el informe de cartera y si se desea una

columna adicional para otro rango.

Cargo: Permite seleccionar el cargo del contacto que será mostrado en el informe de

Documentos

Fig. 6-25

Comisiones: Permite configurar algunas características en el manejo de comisiones. Resta Notas: Resta las notas crédito en las comisiones.

Imprime Recaudo Cero: En el informe de comisión por recaudo imprime el recaudo así

no genere comisión.

Fecha Vence: Toma los días de pago a partir de la fecha de vencimiento de la factura. Recaudo por Tipo: Genera las comisiones por recaudo de acuerdo al tipo; solo genera la

comisión cuando el documento es cancelado en su totalidad.

Causaciones: Permite configurar algunas características en el la elaboración de

causaciones

Impuestos en Detalle: Permite relacionar en las causaciones los impuestos en el detalle

y no solamente en el total.

Clase en Detalle: Lleva la clase como detalle en la casación.

Documentos: Permite configurar algunas características en la elaboración de documento Serie: Descripción o nombre para el campo serie en el detalle del documento.

Serie 1: Descripción o nombre para el campo serie 1 en el detalle del documento. Reimprimir: Permite la reimpresión de los documentos.

Intereses en Total: Si está activo calcula los interese en el total del documento. Fecha Actual: Asume la fecha actual para la elaboración de un documento nuevo.

Control Ubicación: Permite registrar el movimiento de productos para una ubicación dada. Consulta por Usuario: Permite visualizar los documentos del vendedor asociado al

usuario por la opción de productos (Salida).

Guarda al Imprimir: Guarda el documento antes de realizar la impresión o vista previa del

documento.

Totaliza Cantidad: Totaliza las cantidades relacionadas en un documento en la parte

Retención por producto: El cálculo de la retención del producto o servicio es calculada

por cada una de las tarifas asociadas a él; de esta forma se puede en un mismo documento aplicar diferentes tarifas de retención en la fuente.

No Bases RteFte: Genera la retención en la fuente sin tener en cuenta la base del

documento.

No Bases RteIva: Genera la retención de IVA sin tener en cuenta la base del documento. Reliquida precio: Indica la forma como se reliquidan los precios mediante la opción F12

en los documentos; si toma como base el costo o el precio.

Ensamble: permite recalcular el precio del producto ensamblado ya sea por el precio de

los componentes o por el costo.

EDI: se configuran los parámetros generales como se cargaran los pedidos en el EDI. WAP: se selecciona el formato WAP para cargar los pedidos.

Valores: indica que valores va a tomar estos son utilizados para propiedad horizontal el

manejo de algunos valores de cartera como saldos iniciales.

Solo Transacción: carga los valores anteriores solo de la transacción que se está

imprimiendo.

Contable

Fig. 6-26

Contabilización en línea: Valida que al grabar un documento pase directamente al módulo

contable.

Indirectos por Tercero: Si se tiene activado este parámetro genera los indirectos por cada uno

Formatos: Igual que en el módulo de otros permite validar cuantos decimales se van a manejar

en la contabilidad y serán visibles al momento de realizar la captura de los datos.

Formato Docs: Predetermina el formato contable para impresión de comprobantes.

Representante Legal: Permite relacionar el tercero que va a ser representante legal para que

salga en los informes legales para la realización de la firma.

Contador: Permite relacionar el tercero que va a ser el contador para que salga en los informes

legales para la realización de la firma.

Tercero DIAN: Permite relacionar el Nit de la DIAN para que no lo tenga en cuenta en los

diferentes informes como retenciones y bases los cuales genera el sistema.

Revisor Fiscal: Permite relacionar el tercero que va a ser el revisor para que salga en los

informes legales para la realización de la firma.

Nomina

Fig. 6-27

Arp: Código de la administradora de Riesgos profesionales

Intervalo: Se selecciona el intervalo con el que se va a liquidar la nómina en la empresa

este parámetro no se puede modificar una vez definido, puede ser semanal, Quincenal, Decadal, Mensual y catorcenal

Nota: Cuando se maneja nomina catorcenal y semanal no se puede cargar la planilla única por que los datos no están completos.

Periodos: campo para ingresar el número de periodos que se manejan en nómina. Tiempo x Periodo: Carga las novedades, con el acumulado mensual

Liquidación definitiva formulas: Muestra las formulas con las que se calculó la

liquidación definitiva en el informe de liquidación

Formatos

Cantidad y valor: Formato de impresión de números en el sistema, n muestra el formato

de números con separadores de miles. Cuando se vayan a manejar decimales se ingresa al lado de la n el número de decimales que se van a manejar ej. n2 aplica el

formato con separadores de miles y dos decimales.

Decimales valor: Numero de decimales que se almacenan en la base de datos Vacaciones

Cuenta día 31: Cuenta en la liquidación de vacaciones el día 31 Paga el día 31: Paga en la liquidación de vacaciones el día 31

Festivos en compensados: Cuenta los días festivos cuando se liquida vacaciones

compensadas.

Cargar por:

Compensadas: Pasa a contabilidad las vacaciones liquidadas a una sola cuenta Periodo fiscal: Pasa a contabilidad las vacaciones a diferentes cuentas

Pago Anticipado: Indica si al momento de cargar las vacaciones paga el valor en el periodo

o lo carga proporcional a los días.

Prima

Auxilio de transporte: el auxilio de transporte hace base para la liquidación de la prima de

servicios

Destajo: aplica cuando la nómina se maneja por destajo, al estar activado muestra el campo

horas W que son las horas que se trabajó haciendo una labor.

Identificación alterna: Al estar activado este parámetro muestra en los empleados otro

campo adicional para ingresar un código auxiliar del empleado.

Seguridad Social: permite seleccionar si la empresa esta exonerada de parafiscales/Salud,

la ley a la cual esta acogida, el año, el tipo de aportante para la planilla única y si se realizan a portes en la SLN.

Formatos de Impresión: permite seleccionar los diferentes formatos para planilla de pago,

Conceptos

Fig. 6-28

Permite establecer cada uno de los conceptos que se van a manejar para la liquidación de la nómina, permite relacionar el intervalo de la nómina, la ARP a la que está afiliada la compañía y registrar los dispositivos biométricos.

Estos parámetros se validaran en el sistema HGInet Nomina

POS

Documentos: Se configuran en esta pestaña los documentos temporales para la

elaboración de documentos de tipo punto de venta

Cajón Monedero: Cuando se va a utilizar cajón monedero se debe escoger el tipo de cajón

y el puerto en que está ubicado.

Balanza: Cuando se va a utilizar pesa se debe escoger el puerto en que está ubicado y la

configuración que tiene este puerto.

Permite Cierre Caja Con Saldo: Indica si la caja al momento de hacer el cierre se debe

hacer el retiro total del dinero.

Formato: Permite seleccionar el formato para los retiros de la caja. Defecto

Fig. 6-30

Valores por Defecto: Se deben relacionar para manejo de toda la información en el sistema

para que se generen por defecto en el momento de realizar cualquier documento o acción en el sistema y para iniciar una empresa nueva.

Sugerir descuento financiero en la elaboración de pagos

IMAGEN

Fig. 6-31

Imagen que toma el sistema para la impresión de los certificados de ingresos.

In document Versión Fecha (página 135-149)