En la ventana principal de Partes de reparaciones podemos filtrar los mismos por número de parte, por fecha de creación o por clientes. Asimismo podemos ordenar las columnas de mayor a menor o viceversa.
Con la opción de buscar, podemos iniciar una búsqueda por cualquiera de las columnas establecidas en la ventana. Podrá, así mismo, filtrar por los diferentes estados de los documentos.
Con los botones inferiores podemos crear uno nuevo, editar existentes, eliminar o imprimir. En el botón + opciones podemos ver los partes existentes o facturarlos/albaranearlos.
Numero de parte: El código es numérico y automático. Este podrá ser impreso hasta 10 veces. Fecha de entrada: Pulsando enter coge la fecha del sistema.
Fecha de salida: Pulsando enter coge la fecha del sistema. Tipo de parte: si va a ser reparado en taller o a domicilio. Estado: Los parte tienen distintos tipos de estado:
Para presupuestar Presupuestado pendiente En reparación Reparado Recogido Recogido facturado Reparado devuelto Testado Avisado
Facturado o albaraneado: Si el parte ha sido facturado o albaraneado se activará automáticamente.
Cliente: Cliente al que va destinado el parte de reparaciones. Debe de estar en el fichero de clientes de FactuSOL. Persona de contacto, teléfono: Lo recoge desde la misma ficha de clientes si lo tuviese.
Observaciones: Observaciones que crea pertinente el usuario que crea el parte. Zona: De carácter informativo.
Fecha y Hora: Fecha y hora prevista para la visita.
Técnico asignado: En este combo elegiremos al técnico que se le va a asignar la reparación, mantenimiento, etc. lo coge del fichero de personal de FactuSOL.
Producto: Elegiremos en el combo el producto del fichero líneas de productos que hemos creado. Marca: Elegiremos la marca del producto que hemos creado previamente en nuestro fichero de marcas.
Modelo: Podemos poner en este combo el modelo de la línea de producto y la marca, podemos elegir de los que ya se hayan creado.
Nº de serie: Este campo está reservado para el número de serie del aparato.
Fecha de compra y fecha de finalización de la garantía: Ambos campos los cumplimentara el usuario si fuese necesario. Síntoma de la avería: texto explicativo de la avería que trae el aparato.
Solicita presupuesto previo: Marcaremos este check cuando el cliente solicite presupuesto de costo de la reparación. Reparación en garantía: este check se marca cuando la reparación la cubra la garantía.
Solapa reparación
Tipo de intervención: dependiendo del tipo de intervención que hayamos creado en el fichero de intervenciones con sus servicios a cobrar, así actuará luego los importes del coste de reparación.
Defecto encontrado / trabajo realizado: campo memo en el cual podremos introducir la información pertinente a la intervención que se ha realizado, que es lo que se ha hecho en este parte en concreto.
Reparado en taller / intervención terminada: se marcarán lo conveniente.
Nº de horas de trabajo / desde-hasta: aquí tendremos que introducir las horas que se han utilizado para la realización del trabajo. El precio lo recogerá de la configuración de precios, y aparecerá después en los documento como el articulo “mano de obra” que hemos generado en el fichero de artículos.
Nº de autorización/Póliza: campo informativo.
Presupuesto. Piezas y mano de obra: Introduciremos a nivel informativo del cliente lo presupuestado para la reparación del aparato.
Materiales: La introducción de los materiales que hemos utilizado para la reparación del aparato es exactamente igual que la introducción en los distintos documentos de FactuSOL, con la salvedad que no hay un almacén concreto de donde sale la mercancía necesaria.
Total de piezas / Mano de obra / Disposición de servicios: estos campos los provoca el tipo de intervención que hagamos y la introducción del número de hora.
Transporte/ Almacenaje: Si es necesario, se introducirá el costo del transporte o del tiempo de almacenaje del aparato en el almacén.
Base imponible: es el sumatorio de los campos anteriores.
IVA: debemos introducir el tipo de impuesto que deseamos aplicarle a la reparación. TOTAL: es el importe total de la reparación.
Botón opciones:
En este botón podemos encontrar las opciones:
Ver ficha: nos mostrara la ficha en la que estemos y con los selectores, de la parte inferior de la pantalla, podremos visualizar el parte de reparación siguiente o el anterior.
Facturar: podemos elegir entre albaranear o facturar el parte de reparaciones, en ambos casos nos creara el documento que deseemos en el fichero de facturas o en el de albaranes; para luego poder gestionarlo igual que los demás:
Almacén
El proceso de creación del fichero de artículos es quizás el más laborioso y comprometido en el programa, ya que es una labor de estructuración y recopilación de información que conlleva un gran esfuerzo en tiempo y trabajo.
Antes de proceder a la creación del fichero de artículos debe haber creado y configurado ya otras informaciones en el programa:
Debe crear los almacenes que va a utilizar en su gestión.
Debe crear las tarifas de precios.
Tallas, colores y tallajes, siempre que hayamos activado el uso de tallas y colores en los datos generales de la empresa.
Debe crear con anterioridad los proveedores de su empresa.
Desde esta ventana podrá desarrollar las funciones de mantenimiento, consultas, impresiones y distintas acciones a llevar a cabo con el fichero de artículos.
Posee un botón para actualizar y refrescar la pantalla. Un atajo de teclas para acceder a las opciones más utilizadas, subrayados en la palabra.
Podrá eliminar varios artículos seleccionándolos en la rejilla de datos. Accederá a los datos del proveedor habitual con solo un click en el icono de la columna “Proveedor”, desde esta misma ventana es posible enviar un e-mail a dicho proveedor.
Tendrá la posibilidad de seleccionar las columnas que desea mostrar.