1. En un diagrama de flujo en modo Edición, asegúrese de que el proceso de
contacto esté conectado a uno o más procesos configurados cuyas celdas de salida se utilizarán como entrada en el proceso de contacto.
Todas las celdas seleccionadas como celdas de entrada deben tener el mismo nivel de audiencia.
2. Haga doble clic en el proceso contacto en el espacio de trabajo del diagrama de flujo.
Aparecerá el cuadro de diálogo de configuración del proceso.
3. En la ficha Cumplimiento, especifique los detalles de cumplimiento de su salida de correo.
a. En la lista desplegable Entrada, especifique las celdas de entrada que desea utilizar como el origen de datos para la lista de contactos.
Si el proceso de contacto no está conectado a ningún proceso que proporcione celdas de salida, no habrá celdas por seleccionar en la lista desplegable
Entrada. La opción Múltiples celdas de la lista desplegable sólo estará
Procesos de ejecución
b. (Opcional)Para especificar donde escribir la salida de la lista de contacto, asegúrese de que la casilla de verificación Habilitar exportación aesté seleccionada y de utilizar la lista desplegable para especificar una de las siguientes opciones:
• Si desea escribir la salida del proceso en una tabla de la base de datos, seleccione su nombre en la lista desplegable Habilitar exportación a. • Si la tabla de la base de datos que desea utilizar no aparece en la lista o si
desea que la salida del proceso se escriba en una tabla no asignada, seleccione Tabla de la base de datos de la lista desplegable para abrir la ventana Especificar tabla de la base de datos. Utilice esta ventana para especificar los nombres de la tabla y de la base de datos. Las variables del usuarios se admiten en el nombre de la tabla que especifica aquí.
• Si desea escribir la salida del proceso en un archivo, seleccione Archivo en la lista desplegable Habilitar exportación a para abrir la ventana
Especificar archivo de salida. Utilice esta ventana para especificar el tipo de archivo en el que desea escribir la salida, su nombre y el diccionario de datos correspondiente.
Puede probar el proceso de contacto ejecutándolo y exportando la salida a un archivo temporal que puede revisar posteriormente.
La casilla de verificación Habilitar exportación a se selecciona de manera
predeterminada. Si no la marca, puede ejecutar el proceso sin ninguna salida para un archivo o tabla de la base de datos.
c. (Opcional) Para crear un archivo de resumen (.sum) para este proceso,
introduzca una ruta y un nombre de archivo en el campo Archivo de resumen o bien desplácese hasta una ubicación haciendo clic en el botón de puntos suspensivos. Un archivo de resumen contiene información sobre la exportación que la ubicación de correos puede requerir para facilitar los correos.
d. (Opcional) Para enviar un trigger cuando finalice la ejecución del proceso, seleccione la casilla de verificación Enviar triggers y elija el trigger que desea enviar de la lista desplegable. Para enviar varios triggers, pulse Ctrl+clic para seleccionar todos los triggers que desee agregar. Los triggers seleccionados aparecerán en el campo Enviar triggers, separados por comas.
4. Haga clic en la ficha Tratamiento para asignar una o más ofertas o listas de ofertas a cada celda de selección definida en este proceso. Haga clic en la ficha
Parámetros para especificar parámetros de la oferta para cada celda.
5. Haga clic en la ficha Personalización para especificar los campos que se copiarán a la lista de contactos.
a. Seleccione los campos que desea incluir en su salida desde la lista Campos
elegibles.
Puede utilizar Unica Campaign Campos generados por la expansión de la lista de los campos generados de Unica Campaign o utilizar campos derivados al hacer clic en el botón Campos derivados. Seleccione varios campos a la vez pulsando
b. Mueva los campos seleccionados a la lista Exportar campos al hacer clic en
Agregar>>.
c. Elimine los campos de la lista Exportar campos al seleccionarlos y hacer clic en <<Eliminar.
d. Si seleccionó una tabla como el destino de exportación, los campos en esa tabla aparecen en la lista Exportar campos bajo la columna Campo de tabla. Puede buscar automáticamente campos coincidentes al hacer clic en
Coincid>>. Los campos con coincidencias exactas con los nombres de campo
de la tabla se agregarán automáticamente a la lista Campos para exportar. Si existen múltiples campos coincidentes, se tomará la primera coincidencia. Para modificar manualmente los pares, haga clic en <<Eliminar o Añadir>>.
e. Si lo desea, puede volver a ordenar los campos de la lista Campos para
exportar al seleccionar un campo y hacer clic en Subir1 o Bajar1 para
desplazarlo hacia arriba o hacia abajo en la lista.
Para visualizar los valores de un campo, seleccione el campo y haga clic en
Análisis.
6. Para especificar que los registros con ID duplicados se omiten o especifica el orden en el cual salen los registros, haga clic en Más.
Aparecerá la ventana Configuración avanzada.
a. Para especificar que se omitan los registros con ID duplicados, seleccione la casilla de verificación Omitir registros con ID duplicados y elija los criterios que Unica Campaign utilizará para decidir qué registro se conservará si se encuentran ID duplicados. Por ejemplo, se puede seleccionar MaxOf y Household_Income para especificar que, en el caso de que se detecten ID duplicados, Unica Campaign sólo exporte el ID con los ingresos por hogar más altos.
Esta opción sólo elimina los duplicados de una misma celda de entrada. La lista de contactos puede seguir conteniendo ID duplicados si un mismo ID aparece en varias celdas de entrada. Si desea eliminar todos los ID duplicados de la lista de contactos, debe utilizar un proceso Fusión o Segmentación ascendente del proceso de contacto para purgar los ID duplicados o crear segmentos
mutuamente exclusivos.
b. Para especificar que la lista de contactos de salida se ordene de algún modo, seleccione la casilla de verificación Ordenar por, el campo por el que se debe ordenar y el orden de clasificación. Por ejemplo, se puede seleccionar
Last_Name y Ascendente para especificar que la lista de ID se clasifique por apellido y en orden ascendente.
7. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Configuración avanzada.
La omisión de ID duplicados y el orden de clasificación especificado se mostrarán bajo la lista Campos para exportar en la ficha Personalización.
8. Haga clic en la ficha Registro para especificar de qué modo desea registrar las transacciones de contactos de este proceso.
Procesos de ejecución
Debe tener los permisos adecuados para habilitar o deshabilitar las opciones de registro del historial de contactos.
a. Para registrar el historial de contactos en las tablas del sistema, marque la casilla de verificación Registrar en historial de contactos.
Es recomendable registrar los datos en las tablas del sistema para que la información de contacto esté disponible para realizar el seguimiento y los
informes en Unica Campaign. Si está configurando un correo, le recomendamos
no registrarse en las tablas del sistema si piensa enviar su correo a una
ubicación de correos que lleve a cabo el procesamiento (tal como validación de direcciones o agrupación familiar). En lugar de eso, utilice un proceso
Seguimiento para registrar la información devuelta desde la oficina de correos para capturar solamente la lista de clientes a los que realmente se ha enviado una oferta.
b. Para registrar los datos en una ubicación adicional o distinta de las tablas del sistema, marque la casilla de verificación En otro destino.
Almacene la información de contacto en otra tabla u otro archivo si la
organización necesita volver a procesar la información en otro formato. También es aconsejable registrar la información fuera de las tablas del sistema si desea probar la salida de la información del proceso de contacto antes de guardarla en las tablas del sistema.
c. Si ha seleccionado En otro destino, utilice la lista desplegable Registrar en para especificar una tabla o archivo.
Si selecciona Archivo, se abrirá la ventana Especificar archivo de salida, en la que podrá especificar el tipo de archivo en el que desea guardar la salida, su nombre y el diccionario de datos correspondiente.
9. Especifique los campos que desee en la salida del historial de contactos al seleccionar los campos de la lista Campos candidatos y muévalos a la lista
Campos para salida por medio del botón Agregar>>. También puede utilizar los
campos derivados para los Campos candidatos.
Elimine los campos de la lista Campos para salida al seleccionarlos y hacer clic en
<<Eliminar.
Si lo desea, puede reordenar los campos en la lista Campos a registrar al seleccionar un campo y hacer clic en Arriba1 o Abajo1 para desplazarlo hacia arriba o hacia abajo en la lista.
Para buscar automáticamente campos coincidentes, haga clic en Coincid.>>. Los campos con coincidencias exactas con los nombres de Campo de tabla se añadirán automáticamente a la lista Campos a registrar. Si existen múltiples campos coincidentes, se tomará la primera coincidencia.
10. Seleccione una opción para especificar cómo debe manejarse el archivo o la tabla de salida:
• Añadir a datos existentes: se añade la nueva información de contacto al final
de la tabla o el archivo. Si se selecciona esta opción para un archivo delimitado, las etiquetas no se exportarán como primera fila. Éste es el método
recomendado para las tablas de base de datos.
• Reemplazar todos los registros: eliminan todos los datos existentes en el
archivo o tabla y se sustituyen por la nueva información de contacto.
11. Para personalizar la información que se escribirá en el historial de contactos, haga clic en Más opciones.
Aparece la ventana Opciones de registro del historial de contactos.
a. Para evitar actualizar el historial de contactos cuando este proceso se ejecuta, seleccione Crear sólo tratamientos.
Esta opción genera nuevos tratamientos en la tabla Tratamientos sinactualizar el historial de contactos, esencialmente permitiendo que se realice una actualización retrasada en el historial. Por ejemplo, es posible que evite escribir el historial de contactos porque desea eliminar las direcciones no válidas y duplicadas por medio del postprocesamiento. Si espera recibir la lista de ID, a la cual se envían las ofertas, el historial de contactos resultante será más pequeño y más preciso. Tome en cuenta que si selecciona esta casilla de verificación, otras opciones en esta ventana, que ya no aplican (debido a que no se registrará el historial de contactos) se deshabilitarán.
De forma predeterminada, esta casilla de verificación no está seleccionada y el historial de contactos se actualiza cuando se ejecuta el proceso. Para obtener más información sobre el registro del historial de contactos, consulteHistorial de
contactos y Seguimiento de respuestas.
b. Para generar nuevos tratamientos con el mismo ID de paquete de la ejecución del proceso más reciente, seleccione Utilizar el último ID de paquete.
Todas las ofertas proporcionadas en el mismo proceso de contacto a una persona, se consideran como un "paquete" individual; de forma predeterminada, la opción
Utilizar el último ID de paquete no está seleccionada, la cual especifica que cada
paquete tiene asignado un ID único para cada ejecución de producción del proceso de contacto.
Si seleccionó Crear sólo tratamientos para evitar que el historial de clientes se actualice, también puede seleccionar esta casilla de verificación para asegurarse de que el ID de paquete de la ejecución anterior esté asignado a cada grupo de
ofertas, que vincula las ofertas con el historial de contactos existente.
c. Seleccione el nivel de audiencia en el que se está haciendo el seguimiento del historial de contactos en la lista desplegable Nivel de audiencia de
seguimiento.
d. Escriba en el campo Fecha de contacto la fecha en la que se establecerá contacto con las personas de la lista de contacto. También puede hacer clic para seleccionar un día del calendario. Si no se introduce ninguna fecha en este campo, Unica Campaign utilizará la fecha de ejecución del diagrama de flujo.
Procesos de ejecución
e. Introduzca un código de estado para realizar el seguimiento usando la lista desplegable Código de estado de contacto.
f. Seleccione y mueva los campos entre las listas Campos elegibles y Campos a
registrar con los botones Agregar>>, <<Eliminar, Coincid.>>, Subir1 y Bajar1
con el mismo procedimiento que utilizó para seleccionar campos en la ficha
Registro.
g. Haga clic en Cerrar cuando haya finalizado de especificar campos adicionales que desea registrar.
Volverá a la ficha Registro del cuadro de diálogo de configuración del proceso. 12. (Opcional) Para borrar algunas o todas las entradas existentes en el historial de
contactos y en el historial de respuestas asociado antes de realizar una nueva ejecución del proceso de contacto, haga clic en Borrar historial.
Borrar el historial borra de forma definitiva los registros del historial de
contactos y respuestas de las tablas del sistema. Estos datos ya no podrán recuperarse.
13. (Opcional) Haga clic en la ficha General para asignar un nombre y/o notas al proceso.
El nombre aparece en el proceso del diagrama de flujo. Las notas aparecerán al mover el puntero por encima del proceso del diagrama de flujo.
14. Haga clic en Aceptar.
El proceso se configurará y aparecerá activado en el diagrama de flujo. Puede probar el proceso para verificar que devuelve los resultados esperados.
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