RESUMEN DE CONTENIDOS DEL CAPÍTULO

Sector TIC: Evolución e Impacto en la Economía

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Aspectos Contextuales y Fundamentos Teóricos

Capítulo 1

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1.

I

ara alcanzar el propósito de la presente investigación, es necesario estudiar los fundamentos teóricos y los conceptos relacionados con el sector TIC, mirar hacia el pasado y estudiar cómo se ha ido comportando el sector en el tiempo. Por todo ello, este capítulo nace con la vocación de estudiar los diferentes aspectos de las TIC, poniendo de manifiesto las contribuciones pasadas, presentes y futuras de las TIC al desarrollo económico y social de nuestro país.

Por tanto, para presentar la evolución y el impacto de la economía de las TIC, el capítulo se ha dividido en siete bloques principales.

En el primero, realizamos una revisión de los principales fundamentos teóricos y de los principales estudios similares que han abordado el tema de la competitividad y del crecimiento. También se hace una definición del sector TIC, el tipo de empresas que lo conforman y se explican las actividades involucradas en el mismo. Así mismo, presentamos un breve análisis de lo que ha estado sucediendo en este sector en España y de qué forma, se está transformando su mercado de actuación.

En el segundo, se hace un breve resumen del desarrollo de las comunicaciones en España, desde sus orígenes hasta la situación actual. A lo largo de este repaso, se examinan los hitos principales de esta evolución junto con los principales indicadores que la ilustran. Además se examinan tanto el modelo técnico-económico como el modelo regulatorio en el que se han desarrollado. Así, al final del mismo, se dispone de un panorama objetivo de la situación competitiva actual del mercado TIC y el proceso que ha conducido hasta ella

En el tercero, se analiza el contexto internacional de las TIC´s a nivel mundial y su evolución en los últimos años, analizando tanto el mercado global, como la influencia en las diferentes zonas geográficas del mundo. A pesar de los problemas de medición, más y mejores datos sobre producción e inversión TIC han hecho posible construir una imagen relativamente sólida del significativo impacto que las TIC han tenido sobre los resultados macroeconómicos desde los años 1980. Se ha podido observar que, el efecto impulsor de las TIC sobre el crecimiento económico es particularmente fuerte en las economías avanzadas, como las pertenecientes a la OCDE. Así mismo, los sectores de las TIC´s, han experimentado tasas muy altas de crecimiento de la productividad y han contribuido así, de manera significativa al crecimiento de la productividad agregada. Existen también evidencias de que ha habido una aceleración en la inversión en TIC en muchas industrias consumidoras intensivas de TIC, aunque en grado diferente entre los países.

En el cuarto bloque estudiamos la cadena de valor del sector TIC para poder identificar los partícipes y los agentes involucrados en el mismo. Para posteriormente, analizar la estructura del mercado y la actual intensidad competitiva en la que se está viendo involucrada, donde comprobaremos que existen factores determinantes como pueden ser: el marco regulatorio, la convergencia tecnológica y la demanda.

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Seguidamente en el bloque cinco hacemos un repaso de las principales magnitudes económicas del sector TIC en España en los últimos años. Analizando, para cada uno de los segmentos ó subsectores, aspectos como: la cantidad de empresas, la cifra de negocios, el empleo generado y las inversiones realizadas. De esta forma podemos verificar con datos objetivos, de qué forma está afectando la crisis económica al sector en España.

Adicionalmente, en el sexto bloque, pero no por ello menos importante, se analiza la contribución y la difusión de las TIC´s a todos los sectores interesados; como son las empresas y la sociedad- para conseguir así, un marco de referencia común, que sirva como punto de partida sobre el que desarrollar los próximos capítulos. Por consiguiente, se desarrolla por un lado el impacto económico en las empresas y por otro, el impacto social de las TIC´s. Reconociendo las dificultades que tiene separar ambos componentes, se presentan, las principales variables macroeconómicas a las que las TIC´s han contribuido; incidiendo en detalle en su impacto en los sectores productivos más destacados y en su potencial de contribución a un previsible cambio en el modelo productivo de la economía española. Sin embargo, no es posible aún emitir un juicio sobre cómo el uso de las TIC está conduciendo a mejoras en la productividad de todos los factores en la economía. Mientras que ha habido importantes mejoras de la productividad en sectores usuarios, tales como la distribución y las industrias y servicios financieros y empresariales, es difícil atribuir estas ganancias directamente a la inversión en TIC. Aunque estudios a nivel de empresa a menudo muestran relaciones razonablemente sólidas, solo existen evidencias limitadas de que la inversión en TIC tuviera un impacto directo en el crecimiento de la productividad de todos los factores a nivel industrial. Igualmente, la medición controlada de factores tan diversos como el trabajo y las regulaciones de mercado sobre la producción han ofrecido un resultado ambiguo en la medición del impacto de las TIC sobre la productividad empresarial.

Entre los aspectos sociales, se tratan en profundidad el papel de las TIC´s en el despliegue y la adopción en España de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, entre los aspectos positivos caben destacar algunos como: la posibilidad de tener acceso a la información en cualquier instante y desde cualquier parte del planeta, eliminando así fronteras y distancias que antes eran un gran obstáculo para poder trabajar y para realizar un correcto seguimiento en la gestión de proyectos. En el ámbito educativo, las TIC´s han mostrado la posibilidad de hacer más cómoda la enseñanza y el aprendizaje, mediante las denominadas aulas virtuales, donde gracias a Internet, la información y métodos de enseñanza se van adaptando a las características concretas de cada persona. Todos estos cambios producidos por el uso masivo de las TICs en las actividades diarias de los ciudadanos, han acabado conformando el denominado círculo mágico: TIC, Información y Conocimiento, que se está retroalimentado constantemente.

Por último, en el séptimo bloque, haremos un rápido repaso de los retos y de las principales tendencias comerciales y tecnológicas a las que se enfrentan las TIC en un futuro cercano y de las que todos seremos participes. Todas estas tendencias ya están mostrando al mundo que han venido para quedarse.

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F

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han establecido de manera decisiva como una tecnología de carácter general, que afecta a toda la economía. En las cuatro últimas décadas, las TIC han provocado cambios dramáticos, y muy posiblemente estos cambios continuarán en un futuro próximo. En España, en el propio sector TIC y en poco tiempo, se han venido produciendo cambios en el reparto del mercado, donde empresas que en principio lo monopolizaban, se han visto desplazadas por otras de más reciente creación y a priori con menos experiencia en el sector. Entonces nos surge la pregunta: ¿De qué depende el crecimiento y la competitividad de las empresas TICs en España? ¿Cuáles son los factores determinantes para generar un crecimiento estable?

Identificar el origen de la competitividad a pesar de ser un tema controvertido, es algo a lo que investigadores, consultores y directivos han dedicado grandes esfuerzos. El hecho de que la mayoría de los estudios dirijan su atención hacia niveles macroeconómicos, que únicamente se centren en las grandes empresas, sin analizar muchos otros aspectos tantos internos como externos de la empresa TIC, conformó la motivación básica para embarcarnos en este estudio.

2.1. Revisión de la Literatura

Las tecnologías de la información y comunicación, constituyen en la actualidad uno de los más importantes temas de investigación en el campo de la Economía y Dirección de Empresas (Venkatraman, 1998; Porter, 2001; Carr, 2003; Coltman, 2005; Hendricks, 2007). No obstante, se trata de un campo en el que resulta difícil avanzar y llegar a conclusiones definitivas.

Buscando referencias sobre el tema encontramos que muchas investigaciones centran su atención en la determinación de los diferentes efectos y en la importancia relativa que cada uno de ellos tiene en la determinación del éxito competitivo de las empresas (Schamalensee, 1985; Cubbin y Geroski, 1987; Wernerfelt y Montgomery, 1988; Amel y Froeb, 1991; Rumelt, 1991; Powel, 1996¸Roquebert et al, 1996; Fernández et al, 1997; Galan y Vecino, 1997; McGahan y Porter, 1997; Mauri y Michaels, 1998; Santos et al, 1998; Claver et al, 1999; McGahan y Porter, 1997; Gonzalez, 2000; Camisón, 2001). Algunos de estos autores los citaremos seguidamente, pero podemos adelantar que las principales conclusiones de dichos estudios pueden resumirse en que muestran la existencia fundamentalmente de dos efectos sobre la competitividad de las empresas, el efecto industria y el efecto empresa, los cuales pueden medirse a partir de una serie de factores. Un gran número de ellos reconoce la primacía del efecto segundo sobre el primero, resultado que ofrece un apoyo empírico sólido a la teoría de recursos y capacidades como marco de referencia para el estudio de las diferencias de éxito entre empresas.

Estudios previos en España referidos a esta materia, se han llevado a cabo principalmente para empresas industriales (Montes ,1996; Fernández, Montes y Vázquez, 1996; Fernández, Montes y

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Vázquez; 1996; Camisón 1997, Galán y Vecino, 1997; Camisón 1998; Avella, Fernández y Vázquez,1998; García y Huerta ,1999; Camisón, 1999; Fernández, Montes y Vázquez, 1999; Ordóñez, 2002; Claver y Molina,2002; Aragón y Rubio,2005; Fuentes y Medina, 2007). Destacan en nuestro país los trabajos de Rubio, Aragón y Sánchez (2002 y 2003), Rubio y Aragón (2004) y Aragón y Rubio (2005 y 2005) y Fuentes Medina (2007) que tienen como objetivo común aproximarse a la determinación de los factores en los cuales se basa la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

Otros estudios sobre el tema, analizan la competitividad y crecimiento de un país basándose en el World Competitiveness Report, elaborado por los organismos World Economic Forum e Internacional Institute of Management Development (IMD). Con dicho informe se trata de analizar un determinado método de medición de la competitividad cuyo interés principal radica en no centrar su atención en un único aspecto de la realidad económica, social y política de los países, sino en el conjunto de todos ellos. La cobertura del Informe abarca 38 países, divididos en dos grupos según su nivel de desarrollo económico. El objetivo del Informe es averiguar la posición competitiva relativa a largo plazo de cada uno de los países analizados en el seno del grupo al que se encuentre adscrito (OCDE/resto), por lo que se pueden establecer comparaciones entre países pertenecientes a grupos distintos (De Guzmán, 2001; Juárez de Perona, 2002)

Álvarez (1996) por su parte, plantea un criterio discriminador entre firmas competitivas y no competitivas, a partir del cual se analizan 24 factores con objeto de determinar cuáles pueden considerarse ventajas diferenciales. En función de los resultados obtenidos, concluye que son los recursos financieros (frente a otros considerados en el estudio como recursos humanos, tecnológicos, dirección, etc.) los factores de competitividad que más discriminan el comportamiento estratégico de unas y otras, presentándose como principal ventaja competitiva de las firmas con éxito.

Cohén (2001), analiza la relación existente entre innovación y competitividad, evaluando su incidencia en el sector de la industria, alimentación y bebidas de España y más concretamente, en la Comunidad de Madrid. Para ello, expone una serie de hipótesis centradas específicamente sobre la importancia de la innovación y sus efectos y resultados en la competitividad de la empresa.

García et al. (2002) también analizan los factores determinantes de la eficiencia y rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas en España. El trabajo de investigación tiene por finalidad, por un lado, tratar de conocer cuáles son los principales factores que pueden afectar a la competitividad de las empresas y por otro, contrastar si aspectos tales como el tipo de estrategia, la posición tecnológica, el grado de innovación, la calidad o la utilización de técnicas de gestión de recursos humanos, explican una mayor eficiencia y rentabilidad de la empresa, considerando a su vez el efecto moderador del tamaño de la empresa, de su antigüedad, del nivel de estudios del gerente y del sector de actividad, entre otros.

También, merece una especial mención el trabajo de Camisón. Este autor considera los conceptos de competitividad empresarial y crecimiento empresarial como equivalentes y propone unificar ambos en el concepto de éxito competitivo, definiendo éste como: “la capacidad de una empresa para, a través de una gestión eficiente de una cierta combinación de recursos disponibles (internos y

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externos a la organización) y del desarrollo de determinadas estrategias, configurar una oferta de productos que resulte atractiva para una cuota significativa de mercado, y le permita, en rivalidad con otras empresas dentro de mercados abiertos, desarrollar una ventaja competitiva que sea sostenible en el tiempo y le haga capaz de alcanzar una posición competitiva favorable, por mantener y aumentar su participación en el mercado al tiempo que logra unos resultados financieros superiores y un crecimiento satisfactorio de las rentas generadas, sin necesidad de recurrir a una remuneración anormalmente baja de los factores de producción”. (Camisón, 1997) Así mismo, cabe destacar que existen muy escasos trabajos que hayan analizado la competitividad y crecimiento de las propias empresas del sector TIC que los que estudian, cómo formular una estrategia basada en las TIC´s centrándose simplemente en su implementación dentro de la empresa (Dewett y Jones,2001; Porter, 2001; Lapointe y Rivard, 2005; Hendrickset, 2007).Para cubrir este hueco, con este trabajo se presenta una nueva tipología de orientaciones en cuanto a posibles factores clave para que éstos puedan llegar a constituir fuentes de ventaja competitiva y, por tanto, del crecimiento de la empresa TIC.

Aunque profundizaremos sobre este aspecto en el siguiente capítulo, diversos estudios modelo general de estudio empresarial establece que el crecimiento y la competitividad de la empresa TIC viene determinada por una serie ventajas competitivas que proceden de tres fuentes principalmente:

 Las características internas de la propia empresa. Se basa en el hecho de que en un mismo sector existen empresas más o menos competitivas y ello se explica, por tanto, por factores internos de cada empresa y no por cuestiones del sector. Esta es la base de la Teoría de Recursos y Capacidades1. Según esta perspectiva, son los recursos y capacidades de cada empresa los que les permiten distinguirse de las demás, y gestionados adecuadamente permitirán obtener ventajas competitivas que harán posible que empresas de una misma industria obtengan niveles de rentabilidad diferentes. Autores como Grant (1995) clasifican éstos los recursos internos de la empresa, en recursos tangibles (físicos y financieros), intangibles (tecnología, reputación y cultura) y humanos (conocimientos y destrezas especializadas, capacidades de comunicación y relación, y motivación). Los recursos “cooperan” entre ellos para crear capacidades que son las que permiten que las empresas acometan una actividad concreta.

Una metodología frecuentemente usada en estos casos y que también utilizaremos en trabajo, consiste en elegir muestras de empresas pertenecientes a un mismo sector industrial con el fin de proveer cierto grado de control sobre la influencia que los entornos general y sectorial ejercen sobre las organizaciones y poner de relieve de esa forma las ventajas competitivas procedentes.

1 _{La Teoría de los Recursos y Capacidades parte de la Teoría de los Recursos atribuible a Penrose (1959) y}

Andrews (1971). Referencias anteriores las encontramos en autores como: Wernerfelt, 1984; Teece, 1986; Prahalad y Hamel, 1990; Barney, 1991; Grant, 1991; Amit y Schoemaker, 1993; Peteraf, 1993.

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 El sector de actividad en donde la empresa realiza su actividad. El efecto sector, señala a la estructura del sector industrial al que pertenece la empresa como el principal determinante de su rentabilidad (Mason, 1939; Bain, 1956; Caves y Porter, 1977; Scherer, 1980; Scherer y Ross, 1990; Porter, 1982). Por lo tanto, la estructura del sector (grado de concentración, diferenciación del producto, barreras de entrada para competidores potenciales, tasa de crecimiento, poder de negociación de clientes y proveedores, etc.) va a determinar el grado de intensidad y rivalidad competitiva y la rentabilidad de las empresas pertenecientes al mismo.

 Las condiciones del entorno general en el cual se ubica la empresa. El efecto país recoge aquellos factores del entorno macroeconómico, político, administrativo y cultural que favorecen o entorpecen la competitividad de las empresas ubicadas en un determinado territorio frente a las empresas que no se ubican en ese territorio. Se trata de factores como el sistema de ciencia y tecnología existente, la concentración de servicios avanzados a empresas, las políticas desarrolladas por la administración -fiscal, empleo, industrial, etc.-, la flexibilidad del mercado laboral, la disponibilidad de infraestructuras de formación de calidad adaptadas a las necesidades del territorio, el grado de autonomía energética disponible en el país, etc.

Todos estos factores son los denominados “factores ex –ante”. Las ventajas competitivas adquiridas por la empresa, le permiten la consecución de una determinada posición competitiva respecto a sus rivales o lo que se denominan “factores ex – post”, ver figura 1.1.

Figura 1.1: La ventaja competitiva Fuente: Elaboración Propia

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Son muchas las investigaciones que centran su atención en la determinación de los distintos efectos (país, sector, empresa) y en el estudio y medición de la importancia relativa que cada uno de ellos tiene en la determinación del éxito competitivo de las empresas. Así, autores como Claver (2002) realizan una revisión de los trabajos previos que han tratado de analizar la importancia relativa del conjunto de factores industriales (efecto industria) frente al conjunto de las características internas de las empresas (efecto empresa) en la determinación de la rentabilidad empresarial, y concluyen que la mayor parte de las investigaciones previas más recientes indican que el efecto empresa tiene una mayor importancia relativa que el efecto sector.

Respecto al sector TIC, existen algunos estudios realizados por asociaciones tal como el desarrollado por AETIC 2 en 2005, donde se analizan diferentes aspectos de la competitividad del hipersector español TIC, al objeto de optimizar y rentabilizar los esfuerzos empresariales desarrollados por sus asociados y organismos relacionados. El Informe se realizó con el objetivo de, por un lado, generar conocimiento acerca de las particularidades que el sector tiene originadas por su propia idiosincrasia, aspectos que tienen una importancia dentro de los parámetros y variables del juego de la competitividad, y por otro lado, formular unas líneas estratégicas de actuación para la propia AETIC, de tal modo que pueda continuar su labor como hasta ahora, guardando una coherencia interna y externa en cuanto a sus actuaciones y propuestas de acción. El estudio presenta aspectos propios a la competitividad, ajustados al entorno del Hipersector de las TIC español. Los diferentes capítulos permiten conocer desde una perspectiva múltiple diferentes ámbitos de interés para el estudio de la competitividad: cuál es el valor y la importancia del sector dentro de la economía española, cuáles son las tendencias actuales existentes en el mercado de las TIC, y cuáles son los retos a los que tiene que hacer frente dicho sector.

También debemos de hacer mención aquí, a autores como Salas, al decir que: “comprender los factores de éxito y fracaso empresarial requiere combinar la empresa, el mercado y el entorno