1. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
1.3 Retos de la cadena productiva de la papa criolla
A partir del análisis del agronegocio de la papa en el mundo, se pudo identificar los países referentes en la producción del tubérculo por su grado de influencia en la producción, en las corrientes de comercio y en el negocio del procesamiento. Es oportuno mencionar que la papa criolla no se produce en otro país, por lo cual el referente de comparación son los sectores productivos de papa tuberosum, que tienen fuertes estructuras productivas, de insumos, comercialización y con- sumo en los países seleccionados. De esta manera, los países seleccionados fueron Alemania, Inglaterra, Argentina, Estados Unidos y Perú. Este último fue seleccio- nado en el análisis como la cadena competidora, por considerar su importante adelanto en producción y comercialización de papa andinas, y que le ha permiti- do proyectarse internacionalmente, estrategias que sirven de referente para la papa criolla colombiana.28
Con el fin de tener una base de comparación se analizaron variables cuantitativas y cualitativas consideradas en el benchmarking. Entre las primeras se tienen: área cultivada, producción total, rendimientos, volumen de exportación del pro- ducto, países destino de la producción, las que permiten, basados principalmente en los volúmenes de exportación, elegir los países tenidos en cuenta en este aná- lisis institucional, que da paso a las consideraciones cualitativas. Las variables cualitativas consideradas para el análisis institucional fueron: variedades cultiva- das, regiones productoras, porcentaje de exportación, importación y consumo interno, políticas del sector, sistemas de información, organismos gubernamenta- les y normativas, principales resultados de documentos de análisis del sector, organizaciones gremiales de productores.
En la tabla 16 se muestra una síntesis de variables cuantitativas que sirvieron de base de comparación para resaltar los aspectos comerciales, productivos y de mejores prácticas que sirven de referencia para la cadena de la papa criolla en Colombia.
En cuanto a los aspectos comerciales, se aprecia que del grupo de países selec- cionados el más destacado es Alemania, al ocupar el tercer lugar entre todos los países que exportan papa fresca, en tanto que en exportaciones de papa congela- da, Estados Unidos sobresale al ocupar el cuarto puesto en el mundo. Para estos
28 La información para realizar el análisis corresponde a documentos de páginas electrónicas oficiales o estudios existentes que abordan la estructura del sector de análisis en el país particular, además se consultaron las páginas de las entidades y organizaciones que tiene influencia sobre la cadena. Se consideraron variables cualitativas y cuantitativas en el análisis de benchmarking.
productos, Colombia ocupa una posición muy secundaria, pero por encima de Perú, que a su vez representa la cadena competidora para Colombia en lo que tiene que ver con las posibilidades de diferenciación de producto. Con respecto a las importaciones de papa fresca, Alemania y Estados Unidos también son los países a destacar, siendo éste último el primer importador de papa congelada en el mundo. En este sentido, Colombia podría tener posibilidades con el TLC bajo la condición de que alcance la competitividad requerida.
Con relación a los aspectos productivos, Perú se destaca por la alta variabili- dad genética disponible, que le otorga un gran potencial para diferenciación de productos en el mercado, mientras que Estados Unidos y Argentina se caracteri- zan por la mecanización de labores agrícolas y el uso de sistemas de riego en grandes extensiones. Por su parte, Alemania se destaca en la producción de papa ecológica, siguiendo las tendencias de agricultura limpia y de alimentos por con- veniencia.
Así mismo, dentro de los países seleccionados, Estados Unidos sobresale por los mayores rendimientos obtenidos, ya que este país ha alcanzado un alto nivel tecnológico en cuanto al manejo de la fertilización y mecanización a gran escala del cultivo. Al comparar la situación de Colombia con Perú, se observa que su mayor producción se debe a la mayor área dedicada al cultivo más que a los rendimientos en los cuales Colombia está por encima.
Tabla 16. Indicadores comparativos de comercio y producción entre países seleccionados. Variable Exportaciones1 (toneladas) Importaciones1 (toneladas) Producto Papa fresca Posición a nivel mundial Papa congelada Posición a nivel mundial Papa fresca Posición a nivel mundial Alemania 1.339.057 3 144.368 6 523.460 4 Argentina 19.480 27 91.668 9 1.029 118 Estados Unidos 276.043 6 531.221 4 373.376 7 Perú 106 78 66 66 1 199 Colombia 22.554 33 629 38 27 95
Variable Producto Alemania Argentina Estados
Unidos Perú Colombia
Área (Hectáreas)2
Producción (Toneladas por año)2
Rendimiento (t/ha)2 Papa congelada Posición a nivel mundial 236.786 5 282.006 11.243.708 39,8 1.304 69 68.800 1.959.570 28,5 753.593 1 464.964 19.609.456 42,2 3.994 55 259.374 3.213.034 12,4 2.540 67 105.276 1.808.646 17,2
Nota: 1 Promedio entre los años 2002 – 2006. FAO, 2009 2 Promedio entre los años 2003 – 2007. FAO, 2009
FUENTE: Cálculos del grupo ejecutor Corpoica con base en cifras de FAO, 2009
En cuanto a mejores prácticas, cada país ha aprovechado sus fortalezas de ma- nera bastante diferenciada, lo que indica que cada uno debería enseñar aquello en lo en que se destaca o se es más sobresaliente.
Perú ha sabido aprovechar sus recursos genéticos para promocionar productos a través de marcas especializadas de productos transformados. Hay que tener en cuenta que en el mundo se cultivan 5000 variedades de papa de las cuales 3000 son de origen peruano. Además de los aspectos de “marketing” de producto para la papa, Perú se ha apoyado en las iniciativas sobre papas andinas con un fuerte respaldo institucional que le ha permitido avanzar en la búsqueda de nue- vas oportunidades de mercado y desarrollos tecnológicos.
Comparando la articulación de los pequeños productores de Perú con las distin- tas instituciones de investigación y cadenas de comercialización para posicionar distintos productos de papa en el mercado, deja entrever que la cadena de papa criolla en el país no se ha cohesionado de manera satisfactoria, ya que el indivi- dualismo y la competencia del mercado, sumado al papel de los intermediarios, establece una brecha muy grande entre el productor y el consumidor final. Estados Unidos tiene una gran trayectoria en innovaciones de producto y en la expansión internacional de nuevas formas de consumo de papa, vía cadenas de consumo rápido (Mc Donalds). Alemania, ha fortalecido los temas de etiquetados y análisis de tendencias de consumo de derivados de papa. En sistemas de infor- mación es muy importante la capacidad que muestra Estados Unidos en la compi- lación y divulgación especializada para papa, manteniendo actualizadas grandes bases de datos de referencia mundial.
Frente a Estados Unidos, otra brecha relevante es la precariedad de los sistemas de información de la cadena de papa criolla que hacen referencia al sistema pro- ductivo, costos de los insumos, calendarios de producción y precios, en donde, por ejemplo, Estados Unidos ha hecho de tal información un aspecto muy impor- tante que fortalece e integra la cadena entre los distintos eslabones, lo que permi- te hacer un seguimiento al producto desde la etapa de cultivo hasta la comercia- lización.
En el caso de Argentina, es de destacar la existencia del Instituto Nacional de Semillas que le brinda al productor la posibilidad de proveerse de semilla de calidad, ya que el 20% de los productores de papa utilizan semilla certificada, que frente a Colombia se observa una brecha en el uso de este insumo. Otro factor fuerte del sistema productivo de papa en Argentina es la mecanización de la ma- yoría de las labores agrícolas en el cultivo, aumentando la eficiencia y reduciendo de manera significativa los costos de mano de obra. En contraste, en Colombia la mecanización de las labores en el cultivo de papa criolla aún no ha sido explorada por su dificultad de adaptación a terrenos de ladera y su uso no es justificado debido a las áreas de siembra tan reducidas.
Con respecto al apoyo gubernamental, es de destacar el papel que juegan las distintas instituciones de Argentina con respecto al fortalecimiento en la investi- gación y reglamentación de semilla certificada de papa, que es una limitación identificada por parte de los productores en las distintas regiones productoras de Colombia, ya que la oferta de la misma es restringida y con un costo mucho mayor al de la semilla tradicional adquirida en plazas.
De acuerdo con el conjunto de variables seleccionadas , no existe un país que se pueda identificar con todo el cúmulo de mejores prácticas deseables para la cade- na productiva de la papa criolla, sino que cada país muestra una fortaleza particu- lar digna de ser considerada en este contexto, es decir, de cada uno se puede aprender y emular una práctica de interés para la cadena. No obstante, es necesa- rio anotar que la cadena de papa criolla en el país, presenta deficiencias con res- pecto al entorno competitivo en los aspectos de apoyo gubernamental, financia- ción, mecanización de labores agrícolas, mercadeo y comercialización.
Se puede concluir que frente a las corrientes comerciales de papa fresca y conge- lada, Perú como cadena competidora de Colombia, representa una amenaza mo- derada, dado los bajos volúmenes tanto de exportaciones como de importacio- nes. Sin embargo, Perú dispone de más productos diferenciados que los que pue- de ofrecer Colombia, lo que deja entrever que este país esté incursionando en nichos de mercado en los que Colombia aún requiere fortalecerse. Argentina pu- diera representar una amenaza, aun cuando es claro que su comercio lo realiza básicamente con el MERCOSUR.