71 Seguridad de Punto de Venta (Asignación de permisos para WinVenta)

En el menú Catalogo, haga clic en Seguridad, elija Seguridad de Punto de Venta. Aparece el cuadro de diálogo Permisos para WinVenta.

1. Indique el nivel al que pertenece el grupo de usuarios. 2. Teclee el nombre del grupo de usuarios.

3. Especifique los permisos a otorgar en cada ficha. Para activar cada ficha, haga clic en el nombre.

Función de los botones contenidos en las ventanas anteriores:

Botón Acción

Elimina todos los permisos en todas las fichas del nivel seleccionado Activa todos los permisos en todas las fichas para el nivel seleccionado Crear un nivel para un grupo de usuarios Guarda los cambios realizados en el nivel indicado Elimina el nivel seleccionado Cierra el cuadro de diálogo y lo regresa a la pantalla principal

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A continuación se muestra la función de los botones contenidos en algunas de las ventanas que posteriormente serán explicadas.

BOTON FUNCION

Le permite almacenar la información mostrada en esta ventana y salir guardando los cambios realizados en la misma.

Elimina el registro, es decir, los datos del cajero que aparezcan en pantalla.

Le permite salir de esta ventana anulando el movimiento realizado.

Muestra el primer registro. Retrocede 10 registros

Muestra el registro anterior al que está en pantalla

Muestra el número de registro Muestra el siguiente registro al que está en pantalla

Avanza 10 registros

CAJEROS

Este menú le permite realizar movimientos relacionados con los cajeros, tales como registro, búsqueda, consulta y eliminación de datos.

De la barra de menú, active la opción Catálogos y posteriormente elija Cajeros. Al activar esta opción se abre una ventana similar a la siguiente:

Registro de Cajero nuevo

Para registrar a un cajero, siga las siguientes instrucciones:

1. Teclee el número de clave que le asignará al cajero; sólo le permite 2 dígitos. 2. Para trasladarlo al siguiente campo hay que presionar la tecla Enter.

3. Escriba el nombre del cajero.

4. Permítale escribir su contraseña (se permiten hasta 5 caracteres) y posteriormente la confirmación de dicho dato.

5. Indique el grupo de seguridad al que pertenecerá dicho cajero. 6. Dar un clic en guardar.

Para modificar algún dato(s) de un cajero:

1. Active la ventana Cajeros 2. Modifique el dato(s) a cambiar 3. Dar clic en guardar.

Para buscar los datos de algún cajero:

Teclee la clave del cajero y presione Enter, se muestran en pantalla los datos del cajero indicado; pero si no recuerda el código, lo puede hacer a través del campo nombre:

1. Coloque el apuntador en dicho campo y presione las teclas CTRL Enter; se abre una ventana con todos los cajeros registrados

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3. Dé click en el botón Aceptar. Automáticamente se llenan los campos de la ventana con los datos del cajero seleccionado.

Para eliminar el registro de un cajero:

1. Active la ventana Cajeros

2. Teclee el código del cajero, y los datos de éste aparecerán en pantalla 3. Dar clic en el botón Borrar y aparecerá la siguiente ventana:

Si hace clic en Sí, eliminará el registro y cierra la ventana Cajeros; si es en No, lo regresa a la ventana Cajeros.

VENDEDORES

Mediante esta opción puede consultar, registrar o eliminar los datos de algún vendedor.

Para registrar a un vendedor, siga las siguientes instrucciones:

1. Teclee el número de clave que le asignará al vendedor; sólo le permite 2 dígitos.

2. Para trasladarlo al siguiente campo hay que presionar la tecla Enter. 3. Escriba el nombre del vendedor.

4. Indique el porcentaje de la comisión.

5. Seleccione el tipo de comisión: por artículo, por utilidad o por cartera 6. Dar un click en guardar.

Para modificar algún dato(s) de un vendedor:

1. Active la ventana Vendedores 2. Modifique el dato(s) a cambiar 3. Dar clic en guardar.

Para buscar los datos de algún vendedor:

Teclee la clave del vendedor y presione Enter, se muestran en pantalla los datos del vendedor indicado; pero si no recuerda el código y/o el nombre, lo puede hacer de la siguiente manera:

1. Coloque el apuntador en el campo código o nombre.

2. Presione las teclas CTRL Enter; se abre una ventana con todos los vendedores registrados.

3. Seleccione el deseado

4. Dé clic en el botón Aceptar. Automáticamente se llenan los campos de la ventana con los datos del vendedor seleccionado.

Para eliminar el registro de un vendedor:

1. Active la ventana Vendedores

2. Teclee el código del vendedor, y los datos de éste aparecerán en pantalla 3. Dar clic en el botón Borrar y aparecerá la siguiente ventana:

Si hace clic en Sí, eliminará el registro y cierra la ventana Vendedores; si es en No, lo regresa a la pantalla principal.

77 CREDITOS

Esta opción le permite asignar los intereses normales y moratorios que fijará para las ventas.

Del menú Catálogos elija Créditos. Aparece la ventana Crédito:

Mediante esta ventana puede registrar, consultar y/o eliminar los intereses normales y moratorios que haya fijado para las ventas.

CLIENTES

Esta opción le permite realizar todos los movimientos relacionados con los Clientes, desde registrar a un cliente nuevo, modificar los datos, eliminarlo del sistema hasta un pago, bonificación, devolución, etc.; así como crear estados de cuenta.

Cómo registrar a un cliente nuevo

Active el menú Catalogo, elija Clientes, seleccione Clientes. Aparece el cuadro de diálogo Clientes.

La información que WinCaja solicita para dar de alta a un cliente es la siguiente: Cliente: Proporcione aquí el código que usted ha designado al cliente, el cual debe ser exactamente de 15 caracteres alfanuméricos.

Razón social: Indique el nombre o razón social del cliente.

R.F.C.: Proporcione en este campo el Registro Federal de Contribuyentes del cliente. Tipo: Es utilizado para asignar una clave al cliente con respecto a la clase de cliente que sea: bueno o malo. El cubrir este campo es opcional.

Puntos por Frecuencia: Siempre están inactivos, a menos que se configure el sistema para aceptarlos. Esto en caso de que así lo requiera su empresa.

Domicilio: Escriba el domicilio del cliente con un máximo de 20 caracteres alfanuméricos.

Colonia: Escriba la colonia con un máximo de 15 caracteres alfanuméricos.

Ciudad y Estado: Indique la Ciudad y Estado donde se localiza el cliente con un máximo de 25 caracteres alfanuméricos.

C.P.: Indique el código postal perteneciente al cliente.

Teléfono: Escriba el o los teléfonos donde puede localizar al cliente, con un máximo de 10 caracteres alfanuméricos.

Representante: Escriba en este campo el representante del cliente, es decir, la persona a quien usted se puede dirigir en caso de así solicitarlo. Esto es útil en caso de tener a una persona moral como cliente. Si no requiere proporcionar este dato deje el campo vacío.

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Tipo de cliente: Usted puede clasificar a sus clientes por alguna característica que le interese resaltar, en base a las necesidades o políticas de su empresa. Indique el tipo de cliente con 1 carácter alfanumérico. Ejemplo: operaciones de crédito o de contado.

Crédito máximo: Especifique el límite de crédito que le otorga al cliente, de acuerdo a las políticas y normas de su empresa.

Plazo: Indique aquí el plazo para pago que le otorga al cliente, el cual se especifica en días.

Vendedor: Si usted tiene vendedores y maneja comisiones con ellos, este campo le es útil si cada vendedor tiene su cartera de clientes definida con sus correspondientes comisiones. Asigne el vendedor que atiende al cliente y de esta forma al efectuarse una venta a dicho cliente WinCaja asignará por omisión al vendedor que tenga este campo. En caso contrario deje vacío este campo.

% Descuento: Indique aquí el porcentaje de descuento que recibe el cliente, en caso de tener uno ya asignado, WinCaja lo tomará como predeterminado cuando se efectúe una venta al cliente. En caso de que el cliente no reciba un porcentaje de descuento deje vacío este campo.

Precio: Indique en este campo el precio al que usted le vende al cliente (ya sea precio 1,2,3,4 ó 5), el cual será tomado como predeterminado en punto de venta al momento de efectuar una venta al cliente.

Pasos para realizar un alta de un cliente:

1. Asigne un código para el cliente.

2. Especifique los datos del cliente, domicilio fiscal, asigne el vendedor que lo atenderá, indique el tipo de crédito, domicilio de embarque, correo electrónico (si cuenta con uno).

3. Haga clic en Guardar.

Cómo modificar los datos de un cliente

Active el menú Catálogo, elija Clientes, seleccione Clientes. Aparece el cuadro de diálogo Clientes.

1. Teclee la clave del cliente.

2. Presione Enter, aparecen los datos del cliente. 3. Modifique el dato(s).

4. Haga clic en Guardar.

Cómo dar de baja al cliente

Se podrá dar de baja a un cliente siempre y cuando su saldo sea cero, de lo contrario no podrá eliminarlo.

Active el menú Catálogos, elija Clientes, seleccione Clientes. Aparece el cuadro de diálogo Clientes.

1. Teclee la clave del cliente.

2. Presione Enter, aparecen los datos del cliente.

3. Haga clic en Eliminar. Si el cliente no tiene adeudo; aparece la ventana:

Si hace clic en Sí, eliminará el registro y cierra la ventana Clientes; si es en No, lo regresa a la pantalla principal.

MOVIMIENTO DE CLIENTES

Las acciones que se registran dentro de los movimientos de clientes son los pagos, bonificaciones, devoluciones, ventas a crédito, enganches, etc. En todo momento podrá buscar mediante las teclas de función Ctrl. + Enter un cliente por su código o nombre, así como también podrá consultar las referencias a aplicar.

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Aparece el cuadro de diálogo Movimiento de Clientes:

Cómo registrar un movimiento del cliente

1. Seleccione el cliente por código o nombre. En ambos puede utilizar las teclas Ctrl+Enter

Al teclear la clave del cliente aparece automáticamente el nombre, si el cliente no existe aparece una ventana indicándoselo.

2. Posteriormente tiene que seleccionar el tipo de movimiento a realizar y automáticamente asigna el consecutivo del tipo de movimiento.

3. Seleccione la forma de pago, puede elegir efectivo cheque, etc. 4. Indique el monto, o bien la referencia del movimiento

5. Aplique el valor del movimiento, puede aplicar valores parciales 6. Haga clic en guardar para finalizar el movimiento.

Una vez que guardó el movimiento, éste no podrá se eliminado. Cómo consultar un movimiento

1. Indique el número de documento a consultar 2. Presione la tecla Enter

3. Aparece la siguiente ventana:

4. Presione aceptar, y le muestra en pantalla el movimiento realizado en el documento seleccionado.

Una vez que se despliega en pantalla el movimiento, puede cancelar la operación o bien salir de la consulta mediante los botones indicados anteriormente.

ESTADO DE CUENTA

Active el menú Catálogos, elija Clientes y posteriormente Estado de Cuenta. Aparece el cuadro de diálogo:

1. Seleccione el rango deseado. Fecha de inicio y de termino del estado de cuenta. 2. Indique la clave y el nombre del cliente. Puede hacer uso de las teclas Ctrl Enter. 3. Elija:

83 Sólo despliega el estado de cuenta en pantalla. Para obtener el estado de cuenta impreso. Cierra la ventana y regresar a la pantalla principal.

Al activar la opción referencia, muestra las transacciones y movimientos del cliente seleccionado de acuerdo al documento que se hizo referencia, es decir, muestra todos los movimientos que se hicieron con relación a un documento específico. De lo contrario serán listadas las transacciones en el orden cronológico en que fueron efectuadas sin importar el documento al que hagan referencia.

A continuación se muestra un estado de cuenta:

23-ENE-2000 ESTADO DE CUENTA Página 1