T ENDENCIAS DE PRODUCCIÓN , COMERCIO Y PRECIOS

PRODUCCIÓN

La producción primaria mundial de manzana y pera, en 2013, alcanzó las 106,0 millones de toneladas. Cabe destacar que el 76% correspondió a manzana (80,8 millones de toneladas) y el 24% a pera (25,2 millones de toneladas). La manzana, entre 2010 y 2013, creció a una tasa del 4,6% anual, mientras que la tasa de crecimiento anual de la producción de pera en ese mismo periodo fue de 3,7%.

China es el principal productor de manzana y pera (49,1% y 69,2%, respectivamente). En el caso de la manzana, le siguen EE.UU. (5,1%), Turquía (3,9%) y Polonia (3,8%). En tanto que en pera, le siguen EE.UU. (3,2%) e Italia (2,9%).11

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/ Si se suma el conjunto de países de la UE, la misma tiene una participación superior al 15% en el caso de la manzana y cercana al 10% en pera. 70.586 80.823 22.633 25.204 -0,6% 7,7% 1,9% 4,3% 0,9% 6,2% 1,1% 3,7% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% - 15.000 30.000 45.000 60.000 75.000 90.000 2010 2011 2012 2013 V ar ia ció n a n u al e n % M iles d e to nel ad as

Evolución de la producción mundial de manzana y pera En miles de toneladas y variación anual en %. 2010 -2013.

Producción manzana Producción pera

Var. anual manzana (eje der.) Var. anual pera (eje der.) Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT

China 49,1% EEUU 5,1% Turquía 3,9% Polonia 3,8% Italia 2,7% Resto 35,4% Producción mundial de manzana, según país de origen

Año 2013, en % según toneladas.

Fuente: elaboración rpopia con base en Faostat.

China 69,2% EEUU 3,2% Italia 2,9% Argentina 2,9% Turquía 1,8% Resto 20,0% Producción mundial de pera, según país de origen

Año 2013, en % según toneladas.

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El incremento en la producción de manzana se explica por el dinamismo del principal productor mundial: China. La producción del resto del mundo ha permanecido relativamente estable debido a que, si bien algunos países experimentaron aumentos (resultado de reconversiones hacía plantaciones con mayor densidad), otros sufrieron importantes mermas (plantaciones antiguas que no fueron reemplazadas).

En el hemisferio sur la producción de manzanas es relativamente estable en torno a las 5,5 millones de toneladas. Se destacan Chile, Brasil y Argentina; y, en menor medida, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tradicionalmente, Argentina ocupaba un importante lugar como exportador de manzana del hemisferio sur, sin embargo, desde la década del 80 ha perdido participación en relación a Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica. En el caso de Chile, el país ha mantenido un crecimiento sostenido de las ventas. En el caso de la pera, el Hemisferio Sur participa con el 7% de la producción mundial, con una producción relativamente estable. Argentina lidera la misma, seguida por Sudáfrica y Chile. Al igual que en la manzana, la participación de Chile ha tenido un crecimiento sostenido en el mercado mundial, mientras que ha tendido a disminuir la participación de Sudáfrica.

En el caso de la manzana, del total de la producción mundial se destina a exportación cerca de 5 millones de toneladas; y a la industria alrededor de 12 millones de toneladas. En pera, se destina a exportación 1,6 millones de toneladas; y a la industria 2 millones de toneladas.

COMERCIO INTERNACIONAL

La comercialización de fruta en fresco suele estar sesgada a la época de cosecha. Su condición de producto perecedero, la dificultad de conservación y el tratamiento posterior a la cosecha requerido en los circuitos de distribución internacional traccionan, en general, la comercialización hacia el mercado interno, tanto para industrialización como para consumo. Por lo tanto, muchos de los grandes productores no son protagonistas en el comercio mundial.

Las exportaciones mundiales de manzana y pera representaron, en 2013, el 10,5% del total producido a nivel mundial12_.

En 2015, el comercio de manzana en fresco representó alrededor del 60% del comercio total de la cadena de valor de frutícola de manzana y pera, alcanzando los US$ 6.853 millones (9,0 millones de toneladas). Entre los años 2010/2015, el mismo creció un 6,6%. Los principales exportadores fueron países de la UE (Italia y Francia)13, EE.UU. y China. Los mismos representaron en forma agregada más del 53% de las ventas externas. El 5° lugar es ocupado por Chile (1° lugar dentro de los países del hemisferio sur), con el 8,6% de participación14. Argentina se ubica en el 16° lugar como exportador con una participación del 1,3%.

En tanto, para la pera en fresco, las exportaciones representan un 21,4% de la cadena a nivel mundial. En 2015, las exportaciones totales fueron de US$ 2.439 millones (2,7 millones de toneladas), con un crecimiento de 5,7% desde 2010. China, Argentina y países de la UE (Países Bajos y Bélgica)15 explicaron más del 53% de las exportaciones mundiales.

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/ Este ratio resulta bajo dado que los datos de producción incluyen no solamente aquellas variedades de exportación sino también a las que son destinadas a la industria.

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/ Polonia, Países Bajos y Bélgica también se ubican entre los primeros 10 exportadores a nivel mundial. 14

/ Nueva Zelanda y Sudáfrica ocupan el 6° y 7° lugar con el 6,3% y el 4,6%, respectivamente. 15

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Argentina logró posicionarse en el mercado mundial de pera como el principal oferente del hemisferio sur16, en tanto, en los últimos años la pérdida de dinamismo de sus exportaciones de manzana reflejan la pérdida relativa de mercados que supo abastecer en épocas pasadas, siendo superado por el dinamismo de Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

En el caso del jugo concentrado de manzana, más del 90% de la producción mundial se exporta. Las exportaciones totales de jugo concentrado de manzana, en 2015, fueron de US$ 2.107 millones (2,3 millones de toneladas), con una disminución del 1,0% desde 2010. China y países de la UE (Polonia, Alemania y Austria) explicaron más del 55% de las exportaciones mundiales. Argentina se ubica en el 14° lugar como exportador con una participación del 1,5%. EE.UU. es el principal importador mundial con el 26,9% de las compras, seguido por la UE (Alemania, Reino Unido y Países Bajos), que participa con el 23,7% de la demanda mundial.

En cuanto a las importaciones, en manzana, Alemania, Reino Unido, Egipto y Bielorrusia concentran el 27% de las compras. Para la pera, Alemania, Brasil, Rusia y EE.UU. registran cerca del 30%17. Para la manzana, se suma Rusia en 5° lugar, mientras que en pera, Bielorrusia. La participación de Argentina como proveedor es relativamente baja en los principales mercados consumidores de manzana, sólo en Rusia supera el 1%. Sin embargo, en pera, la participación es alta en los mercados de Brasil (66,5%), Rusia (42,6%) y EE.UU. (46,4%).

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/ Sudáfrica y Chile ocupan el 7° y 8° lugar con participaciones de 6,7% y 5,8%, respectivamente. 17

/ Se debe destacar que en 2015 no se dispone de datos para Indonesia y Emiratos Árabes. Ambos países se encuentran entre los primeros 10 importadores a nivel mundial en 2014.

•Alemania 7,3% •China 15,1%

•Reino Unido 7,1% •EE.UU. 15,0%

•Egipto 6,5% •Italia 14,0%

•Bielorrusia 6,4% •Francia 9,0%

•Alemania 9,5% •China 18,3%

•Brasil 7,0% •Países Bajos 13,2%

•Rusia 6,8% •Argentina 11,6%

•EE.UU. 6,6% •Bélgica 10,2%

•EE.UU. 26,9% •China 26,6%

•Alemania 11,6% •Polonia 14,8%

•Reino Unido 6,6% •Alemania 8,8%

•Países Bajos 5,5% •Austria 5,0%

Fuente: El a bora ci ón propi a con ba s e en UN COMTRADE