JURADO DICTAMINADOR
………..
Dr.
Presidente
………
Dr.
Secretario
………..
Dr.
DEDICATORIA
A Dios, por estar conmigo en cada paso
que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y por haber puesto en
mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía para llegar a
donde estoy.
A mi padre Santiago, por sus consejos,
sus valores, por su motivaciónconstante que me ha permitido ser una persona de
bien, pero más que nada, por su amor
A mi madre Dina, por ser el pilar
fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de
la vida, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del
AGRADECIMIENTOS
Al finalizar este arduo trabajo de alta complejidad, como es el desarrollo de una tesis doctoral, no puedo dejar de reconocer la magnitud de los aportes y participación de personas que han facilitado el camino para que esta investigación culmine de manera satisfactoria.
Debo agradecer de manera muy especial al Dr. Roberto Quispe Mendoza, por aceptarme realizar esta tesis doctoral bajo su asesoría. Su apoyo y confianza en mi trabajo así como su capacidad para guiar mis ideas ha sido un aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de esta tesis, sino también en mi formación como investigador. Su guía y dirección, siempre enmarcada en su disciplina y rigurosidad, han sido la clave del buen trabajo que hemos realizado juntos, el cual no se pudo concebir sin su siempre oportuna participación y apoyo.
Agradezco muy sinceramente a mi amigo de siempre, al Dr. Carlos Alban Moreno, quien me apoyó y motivo a continuar con esta investigación. Sus
consejos y recomendaciones hicieron que perseverará en el momento más difícil.
PRESENTACION
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:
Cumpliendo con el reglamento de graduación de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra consideración la
tesis doctoral titulada: “Propuesta de segmentación de los
microempresarios para mejorar los programas de fomento de
competitividad y productividad de la micro empresa en la Provincia de Trujillo”
RESUMEN
El propósito de esta investigación es de lograr mejorar los programas de fomento de la competitividad de los microempresarios en la provincia de Trujillo. Actualmente existen una serie de programas de fomento a la microempresa, pero que se encuentran dispersos y en forma repetitiva en diferentes instituciones del estado. Para el presente estudio se utilizó el método deductivo – inductivo y analítico, llegando a la conclusión de que a través de la segmentación se logra mejorar este tipo de programas de fomento en los microempresarios, utilizando para la investigación el análisis de clusters y el análisis factorial.
Cada microempresario tiene necesidades y problemas diferentes por resolver en cuanto a servicios financieros y servicios de desarrollo empresarial, en ese sentido se entiende que la actividad emprendedora fomentada con actividades de apoyo de acuerdo a su medida y sus necesidades, es decir, de acuerdo a una segmentación en su respectivo ámbito geográfico, puede contribuir a la mejora de la competitividad.
Palabras clave: Programas de Fomento de competitividad y productividad,
ABSTRACT
The purpose of this research is to achieve promotion programs improve the competitiveness of micro entrepreneurs in the Province of Trujillo. Currently there are a number of programs for microenterprise development, but they are scattered and repetitively in different state institutions. For the present study used the deductive, inductive an analytical method; coming to the conclusion that through the segmentation is achieved such programs improve building on micro entrepreneurs, using research cluster analysis and factor analysis.
Every Micro businessman has different needs and problems to be solved in terms of financial and business development services, in that sense it is understood that fostered entrepreneurship support activities according to your specifications and needs, according to a segmentation in their respective geographical area, can contribute to improving competitiveness.
KEY WORDS: Programs that foment competitiveness and productivity, Micro
businessmen's Segmentation, Financial Services, Entrepreneurial Development Services.
INDICE
i. Dedicatoria………..……….. 03
ii. Agradecimientos ………..………..………. 04
iii. Presentación ………..……..……… 05
iv. Resumen……….………. 06
v. Abstract………. 07
I. Introducción……….………. 09
1.1. Antecedentes……….………... ……… 09
1.2. Justificación……….……..……….…… 17
2. Planteamiento Del Problema………...………….……. 18
3. Marco Teórico ……….………..………..……… 18
4. Hipótesis de Estudio ………..……… 40
4.1. Hipótesis……… 40
4.2. Variables de estudio ………..……… 40
5. Objetivo……….……… 40
5.1.Objetivo General ………..……….…… 40
5.2. Objetivos Específicos………. 40
II. Materiales y Métodos……… 41
2.1. Objeto de Estudio ……….………. 41
2.2. Medios………..……….……...….…….… 43
2.3. Métodos y Técnicas…………..……….…..………..… 43
III. Resultados y Discusión………..……….…...………. 48
IV. Propuesta ……….……….…… 61
V. Conclusiones……….……….……… 65
VI. Recomendaciones……….……… 67
VII. Referencias Bibliográficas………....…..………… 68
I. INTRODUCCION
1.1 ANTECEDENTES
En el Perú, la importancia de Micro y Pequeña Empresa (MYPE) es indiscutible, tanto por su aporte a la economía nacional, su magnitud numérica, así como por su capacidad de absorción de empleo. De acuerdo
con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2002- INEI1) El número de la
MYPE informal ascendería a 1.8 millones, en comparación con las 648,147 MYPE formal. En términos porcentuales, la MYPE informal representa el 75% de la MYPE total del país. Por otro lado también los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 2002-INEI muestran que el 53% de la PEA ocupada a nivel nacional trabaja en microempresas, mientras que el 7% trabaja en pequeñas empresas.
La MYPE se constituye como el sector empresarial más importante en la generación de empleos en el país, aportando con 7.2 millones de puestos de trabajo. La MYPE se encuentra presente en todas las actividades económicas, generando mayor cantidad de puestos de trabajo. Si bien la MYPE representan el 97% de las empresas en el país, alcanzando los 2.5 millones, el nivel de venta no refleja igual importancia, dejando de manifiesto cierto rezago productivo y tecnológico. Es así que su representación en relación con las demás fuerzas de ventas sólo representa un 19% de las ventas totales y además solamente aportan el 2.4% del total del valor de las exportaciones peruanas. Existe pues, una serie de restricciones tanto internas como externas de la MYPE2 que impiden el desarrollo de su competitividad y productividad entre las cuales se pueden destacar la informalidad, el uso inadecuado de tecnología, la limitada capacidad gerencial y operativa entre otros.
A nivel del Departamento de La Libertad de acuerdo a información de la SUNAT al termino del 2005, el segmento de microempresas formales con ventas menores de 75 UIT alcanzan las 32,947 empresas, principalmente concentradas en comercio y servicios (79% aproximadamente). El tema de
1
Según la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO- 2002-INEI. Definida como unidades productivas con menos de 9 trabajadores. Incluye microempresas formales e informales. Para calcular el tamaño de la micro y pequeña empresa se incluyen a los dueños de negocios de menos o igual a 50 trabajadores; trabajadores dependientes en unidades de menos de 50 trabajadores.
2
la microempresa esta directamente relacionado con el concepto de la actividad emprendedora, la cual se refiere al surgimiento y desarrollo de nuevos emprendedores y empresas. Se trata de un concepto dinámico relacionado con el proceso de transformación de las estructuras empresariales, los cuales tienen impacto sobre el desempeño económico y social de las economías nacionales, regionales o locales.
La actividad emprendedora en nuestro país, de acuerdo al estudio GEM3 (Global Entrepreneurship Monitor. Perú 2004 – 2005), revela que en el Perú
existen aproximadamente 6`300,000 emprendedores4. El índice TEA
5
(Actividad Emprendedora Total) alcanza el 40.3%, esto significa que, en promedio cuatro de cada diez peruanos adultos, independientemente de la condición social, el sexo o la educación, están realizando algún tipo de actividad emprendedora.
En la actualidad, la MYPE en nuestro país recibe dos clases de servicios: los financieros y los no financieros. Los financieros son cubiertos mayormente por la oferta de instituciones Microfinancieras como Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes, Cooperativas y a través de la Banca con algunos servicios especiales. En los servicios no financieros o Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) también han tenido un desarrollo interesante, aunque este aún es insuficiente para la elevada demanda por estos servicios. Según, Coronel6 (2000), los Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) se concentran en once líneas de intervención tales como: la capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica, información, redes, corporación, acceso a mercados, infraestructura, diseño de política, presión pública y regulación pública.
Tanto los servicios financieros como los de desarrollo empresarial han tenido un desarrollo importante en los últimos años. Por otro lado los servicios financieros y no financieros se brindan por separado, existiendo un enfoque
3
GEM (Global Entrepreneurship Monitor), es el estudio de alcance internacional liderado por la London Business School (Reino Unido) y el Babson College (Estados Unidos), concebido en 1997 que reúne a los mejores especialistas en Enterpreneurship del mundo con la finalidad de medir la actividad emprendedora y determinar su impacto sobre el crecimiento económico y el empleo en el ámbito mundial.
4
Individuo, grupo de individuos o empresa ya establecida que intentan empezar un nuevo negocio o crear una nueva empresa, la reorganización de un negocio o la expansión de un negocio existente. (Harding, 2004)
5
Es la medida relativa de actividad emprendedora y se expresa como el porcentaje de personas involucradas en la puesta en marcha de un nuevo negocio.
6 Coronel, Alfredo (2000); “Servicios de desarrollo empresarial para la pequeña y microempresa en el Perú. Balance
diferente para cada tipo de proveedor. Podemos apreciar entonces ciertas ineficiencias al no contar con un conjunto de servicios integrados, referidos a un determinado tipo de microempresario.
El Estado ha realizado algunos esfuerzos para la promoción de la MYPE, recientemente con el programa “Mi empresa” se ha tratado de unificar servicios a través de la ventanilla única.
La intervención pública presenta enfoques particulares y dispersos de cómo hacer promoción a favor de la MYPE. Así tenemos, además del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, de Transportes y Comunicaciones, el Consejo Nacional de Competitividad, el Consejo Nacional de Descentralización, así como los gobiernos regionales y locales.
Tal como se ha sustentado, cada microempresario tiene necesidades y problemas diferentes por resolver. En ese sentido se entiende que la actividad emprendedora adecuadamente fomentada, con actividades de apoyo a su medida y de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a una segmentación en su respectivo ámbito geográfico, puede contribuir a la mejora de la competitividad y productividad nacional.
Oferta de los Servicios de Desarrollo Empresarial
Se ha realizado la investigación abarcando los servicios no financieros o servicios de desarrollo empresarial, obteniendo información de las principales instituciones que brindan servicios no financieros a la MYPE a nacional y local. Se puede determinar que en el Perú destaca el Ministerio de Trabajo a través de su programa “Perú Emprendedor” el cual a parte de capacitar a la MYPE genera trabajo para los proveedores de servicios de capacitación y asesoría.
A continuación se detalla la oferta de servicios no financieros a nivel nacional y local.
OFERTA DE SERVICIOS NO FINANCIEROS A NIVEL NACIONAL
Entre las principales tenemos:
a. Perú Emprendedor
Es un programa integral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Su finalidad es promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa y de las iniciativas empresariales. Opera en catorce regiones del Perú: Ancash, Arequipa, Ayacucho Cajamarca, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tacna.
Utiliza un mecanismo de bonos, los cuales describimos brevemente a continuación:
i. Bonopyme
Son bonos entregados a la MYPE para obtener descuentos en servicios o en capacitación (Bono de Servicios o de Capacitación).
Este Programa está dirigido a empresarios cuyas empresas cumplan con los siguientes requisitos:
Tener de 2 a 50 trabajadores, incluyendo al dueño de la empresa.
Tener Mínimo un año de funcionamiento y RUC activo
Los Bonos de Capacitación se utilizan para obtener descuentos en cursos de capacitación cuyo precio sea de por lo menos S/. 70. El descuento que se obtiene con este bono es de S/. 49.
Los Bonos de Servicios se utilizan para obtener descuentos al contratar servicios especializados (asesorías, consultorías o asistencia técnica). El descuento con el bono es de 75%, hasta un monto máximo de S/. 600.
Los bonos pueden utilizarse solamente si los proveedores de servicios están calificados por el Programa.
ii.Bonoemprende
Este Programa está orientado a apoyar a los jóvenes que desean ser empresarios. Dos veces por año se convoca a jóvenes con ideas emprendedoras. Antes de recibir los beneficios, los beneficiarios deben pasar por las siguientes etapas:
Concurso de ideas: Etapa en la que se evalúan las ideas de negocio.
Desarrollo de habilidades empresariales: Los jóvenes cuyas ideas hayan pasado la primera etapa reciben capacitación gratuita para desarrollar habilidades empresariales.
Plan de negocio: Los jóvenes en esta etapa reciben asesoría y
capacitación para elaboración de un Plan de Negocios. Los mejores proyectos reciben un Bono de Implementación y de Consolidación.
Implementación: Etapa en la que se pone en funcionamiento la empresa. En esta etapa se puede recurrir a asesoría especializada brindada por instituciones calificadas por el programa, quienes otorgarán un descuento ante la presentación del Bono de Implementación.
Consolidación: En esta etapa el Programa ofrece la opción de contratar Asistencia Técnica para temas específicos, pudiendo utilizarse el Bono de Consolidación.
iii. Bonogremio
Bonos destinados a facilitar la capacitación de los miembros y líderes de asociaciones empresariales. Las asociaciones que pueden postular deben estar registradas en el Registro Nacional de Asociaciones MYPE (RENAMYPE). Se brindan dos servicios:
Gestión y seguimiento para inscripción de RENAMYPE: El programa
subvenciona hasta el 75% del costo de los servicios. Tope de S/. 490.
iv. PrestaMYPE
Este Programa basa su funcionamiento en un fondo de 10 millones de dólares administrado por COFIDE. Este dinero es canalizado hacia los empresarios a través de instituciones financieras especializadas en microfinanzas (Cajas Municipales, Cajas Rurales, Edpymes y ONGs).
Pueden acceder a este programa la MYPE que realice actividades de manufactura, de comercio o servicios.
Los requisitos para acogerse al programa son:
Ser empresario MYPE.
Tener máximo 10 empleados, incluyendo al dueño de la empresa.
Sus activos no deben superar el equivalente a US$20,000, excluyendo los bienes inmuebles.
Total adeudado al sistema financiero no mayor a US$10,000.
v. Bonopropoli
Son bonos de cofinanciamiento que permiten a los empresarios acceder a Servicios de Desarrollo Empresarial a bajos costos.
Estos bonos vienen en paquetes que constan de tres Bonos de Capacitación (S/. 30 cada uno) y un Bono de Asistencia Técnica (S/. 175).
Este programa está dirigido empresas que cumplan con los siguientes requisitos:
MYPE de manufactura, comercio y servicios.
Deben tener como mínimo seis meses de funcionamiento.
Deben tener hasta 4 trabajadores, incluyendo al dueño de la empresa.
Deben tener ventas menores a S/. 7,200 mensuales.
BONOPROPOLI opera en los distritos de Ventanilla, Puente Piedra, Comas, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, Lurín, Pachacámac, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte.
b. SENATI INFOPYME
a la pequeña empresa. Se trata de un portal en Internet con abundante información respecto a cómo formar una empresa, operaciones, planes de negocios, etc. Además cuenta con una serie de enlaces a sitios de interés. Cuenta con la cooperación del Fondo de Contravalor PERÚ-SUIZA y SWISSCONTACT; coordina servicios con los diferentes programas y órganos operativos de la institución, en función de la MYPE.
c. SWISSCONTACT - Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo
Técnico
Creada en 1959 por personalidades del sector privado y del ámbito académico suizo. Gracias al patrocinio y cooperación para el desarrollo de empresas y asociaciones del sector privado suizo, Swisscontact puede continuar la ejecución e implementación de los proyectos en diferentes partes del mundo. Tiene como misión Mejorar de manera sostenida las posibilidades de desarrollo económico y social en los sectores de la industria y prestación de servicios en países de América Latina, Asia, África y Europa del Este, para así contribuir a la generación de puestos de trabajo, buscando la equidad de género y el respeto al equilibrio del medio ambiente.
Los propósitos de SWISSCONTACT en Perú son:
Apoyar a la micro y mediana empresa
Promover el desarrollo económico local
Fomentar la formación en áreas técnicas
Favorecer a la ecología urbana y a la industria
SWISSCONTACT apoya a los pequeños negocios con su PROGRAMA PYME, cuyo objetivo es contribuir a un mayor desarrollo y competitividad de la economía local, regional y nacional; a través de la mejora de las condiciones de las PYME y del entorno para el funcionamiento del sector privado en general a través del Sistema municipal para la mejora de la productividad y las condiciones de trabajo para micro y pequeña empresa, cuyo objetivo
prácticas que mejoran el clima organizacional. El programa se ejecuta en 6 municipios de los Departamentos de La Libertad, Lima e Ica.
OFERTA DE SERVICIOS NO FINANCIEROS A NIVEL LOCAL
Se ha determinado la siguiente competencia:
i. Cámara de Comercio y Producción de la Libertad
La Cámara de comercio y Producción de la Libertad brinda asesoría y capacitación en temas como Asesoría Legal, Asesoría en Inversiones, Registro Público de Protestos, Servicios de Internet, Certificados de Origen, Eventos Especiales, Publicaciones, Arbitraje y Conciliación, Oficina de Comités Gremiales así como Desarrollo de Sistemas.
Segmento y Ámbito de Acción
Segmento: La Cámara de comercio y Producción de la Libertad trabaja beneficiando a determinados segmentos poblacionales como son los pequeños y micro empresarios, jóvenes, profesionales, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Ámbito: El ámbito de atención institucional se enmarca en el área de la Región La Libertad, teniendo la oficina central en la ciudad de Trujillo.
ii. Instituto de Desarrollo del Sector Informal para La Libertad-IDESI LL
Administra los fondos de la cooperación internacional; ha ejecutado programas y proyectos. Convenios de capacitación con la MYPE, suscritos con el estado (Ministerio de Trabajo y Ministerio de industria y Turismo). Ofrece asistencia en áreas temáticas como microcrédito, gestión empresarial, articulación comercial, gestión y ejecución de proyectos de desarrollo y responsabilidad social.
IDESI La Libertad forma parte de importantes redes nacionales e internacionales, entre ellas podemos mencionar IDESI Nacional, Canal Solidario de España, One World América Latina, Consorcio de Organismos de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (COPEME), Consorcio de Promoción y Desarrollo La Libertad (PRODES)
Segmento y Ámbito de Acción
profesionales, campesinos, organizaciones e instituciones de la Región La Libertad.
Ámbito: El ámbito de atención institucional se enmarca en el área de la Región La Libertad, teniendo la oficina central en la ciudad de Trujillo y agencias descentralizadas en Paiján y Pacasmayo
1.2 JUSTIFICACION
El presente trabajo de investigación va a contribuir a que los ejecutivos de las instituciones privadas o instituciones públicas como: gobierno central, regional o municipalidades, puedan acceder a un conocimiento práctico y funcional de las características de los microempresarios de la Provincia de Trujillo con un enfoque de segmentación sobre sus necesidades y perfiles psicográficos; permitiéndoles desarrollar con mayor eficiencia programas de fomento a la competitividad a la medida que abarquen sus requerimientos de servicios no financieros y financieros.
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El problema lo formulamos de la siguiente manera:
¿Cómo mejorar los programas de fomento de la competitividad y productividad de la microempresa en la provincia de Trujillo?
3. MARCO TEORICO
Marco Filosófico:
Definición del Sector Informal
La definición del sector informal de acuerdo a las investigaciones de Gallart (2002)7, para la OIT, y en el caso de América Latina, considera como pertenecientes a dicho sector los emprendimientos que requieren pocas calificaciones y escaso capital y rinden magros ingresos; por lo tanto son de fácil acceso, tienen bajo nivel de productividad y baja capacidad de acumulación.
Micro y pequeña empresa
De acuerdo a las investigaciones realizadas por CINSEYT8 (2002), se pueden identificar claramente algunas características de la MYPE: La estrecha vinculación entre el negocio y el ámbito familiar, número pequeño de trabajadores y frecuentemente familiares, ausencia de garantías reales, generalmente no utilizan sistemas contable formal.
El marco legal peruano define a la microempresa con un número máximo de 10 trabajadores y un nivel de ventas anuales no mayor a 150 unidades impositivas tributarias (UIT). En el caso de pequeña empresa puede contar hasta 50 trabajadores, y ventas anuales máximas de 850 UIT. Se tiene también el criterio normado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)9 que
7
Gallart María (2002). Centro de Estudios de Población (CENEP) Programa In Focus sobre Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad – OIT-. Argentina.
8
CINSEYT. Centro de Investigaciones Sociales Económica y Tecnológicas (2001). Tecnología Crediticia aplicable a las PYMES en Perú. Perú.
9
define a la MYPE como aquellas con un endeudamiento menor de US $30,000.
La segmentación de Mercados
El cuanto al enfoque de segmentación viene constituido por una variedad de teorías. En este marco destaca, fundamentalmente, los conceptos vertidos por Kotler Philip (2001) sobre lo que significa el proceso de segmentación donde establece que consiste en analizar un grupo de individuos e identificar características homogéneas o comunes de sub grupos.
Marco Teórico Sobre la MYPE
La Constitución de 1993 dispone que el Estado promueva a las pequeñas empresas en todas sus modalidades10. En tal sentido, las disposiciones que se han desarrollado para el fomento de su competitividad y productividad no tienen carácter discriminatorio en favor de la MYPE, sino que se encuentran
dentro del marco promocional contemplado en las disposiciones
constitucionales mencionadas. Por otro lado en el 2005 con el Decreto Supremos Nº 009-2006-TR, se aprobó el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la MYPE 2005-2009 en el que se establece que como parte del proceso de promoción y desarrollo de la institucionalidad de la MYPE , el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (CODEMYPE), ejecutará el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la MYPE, incorporando las prioridades regionales por sectores señalando los objetivos y metas correspondientes.
Análisis de la Micro y Pequeña Empresa
a. Definición de Micro y Pequeña Empresa
La Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña define a la MYPE como:
10
“Es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. La sigla MYPE, se refiere a las micro y pequeñas empresas, las cuales no obstante tener tamaños y características propias, tienen igual tratamiento en la presente Ley”. (Ley 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, artículo 2°).
La MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes:
“… Por el número total de trabajadores, la microempresa abarca de uno (1) hasta 10 trabajadores inclusive. La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta 50 trabajadores inclusive. Por sus niveles de ventas anuales, se considera micro empresas si presentan un volumen de ventas de hasta máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias. La pequeña empresas a partir de monto máximo señalado para las micro empresas y hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias.” (Ley 28015 – Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, artículo 3°).
La MYPE en Perú también pueden ser estratificas, siempre que se tome en cuenta temas como la capacidad de autofinanciamiento, con generación de valor, niveles de productividad y capacidad de innovación y diferenciación. Así tenemos:
i. MYPE de Acumulación11
Generan utilidades que fortalecen el patrimonio de la empresa.
Acumulan cierto nivel de activo fijo con los que pueden fabricar productos más elaborados.
Tienen un mayor nivel de productividad que las empresas de subsistencia
Generan empleo remunerado.
Tienen mayores niveles de gestión gerencial, incluso llevan registros contables y administrativos.
11
ii. MYPE de Subsistencia12
Son las unidades económicas sin capacidad de generar utilidades
Cuentan con escaso activo fijo, y se dedican a actividades que no requieren de transformación y/o utilizan tecnología rudimentaria.
Cuentan con un nivel de ventas por trabajador bajo.
El nivel de educación de los trabajadores es bajo.
No generan empleo adicional remunerado.
Este tipo de empresas funcionan como estabilizador social, es una alternativa frente al desempleo. No son estructuradas por lo que son vulnerables. En esta categoría podemos incluir a comerciantes y rubros de servicios en general, artesanos, pequeños salones de belleza, pequeños zapateros y otros similares.
iii. Nuevos Emprendimientos13
Los nuevos emprendimientos se entienden como aquellas iniciativas empresariales concebidas desde un enfoque de oportunidad, es decir como una opción superior de autorrealización y de generación de ingresos.
Aprovechan las oportunidades del mercado.
Identifican y generan una necesidad en su entorno
Son competitivas y se articulan a procesos y redes de desarrollo local y regional.
Son creativas e innovadoras.
b. La MYPE a Nivel Internacional14
Las micro, pequeñas y medianas empresas – MIPYME, son una realidad en todos los países del mundo, tanto desarrollados como en desarrollo. Representan la absoluta mayoría de las empresas existentes, por lo general
12
Tomado de la Micro y Pequeña Empresa Dominicana Como Generadora de Empleo, Secretaría de Estado de Trabajo, 1999.
13
Este es un nuevo término que no tiene un significado acordado en castellano; viene del inglés Entrepreneurship, los argentinos usan empresarialidad, los colombianos espíritu empresarial, los brasileños usan emprendedorismo. Nuestra percepción es que esta última palabra es la que mejor refleja el concepto original en inglés, ya que se trata de un fenómeno; el proceso empresarial.
14
con una participación mayor al 99% de todas las empresas15, genera un alto porcentaje del empleo, que fluctúa entre el 50 y 80%, y contribuye significativamente en el Producto Bruto Interno, entre 40 y 70%. En el anexo 01 se detallan algunas de las principales experiencias en cuanto a pequeñas empresas en el mundo.
c. La MYPE en el Perú
“La MYPE concentra el 98.35% del total de empresas del país y contribuyen con aproximadamente el 42% de la producción nacional y emplean al 88% del empleo privado”. (Iván Mifflin Bresciani, 2005, "La micro y pequeña empresa en América Central: realidad, mitos y retos" página 2).
Gráfico N° 1: Características de la MYPE en el Perú
Fuente: La situación de la pequeña y microempresa en el Perú – 2005 Elaboración: Prompyme
Características de la MYPE en el Perú
i. Limitadas capacidades gerenciales
La MYPE tiene barreras de acceso a servicios de Gestión empresarial, a pesar que existe demanda por capacitación especialmente de nivel gerencial. Una de esas barreras es el bajo nivel de educación de los micros y pequeños empresarios, así como el poco tiempo que disponen para asistir a los cursos de capacitación.
15
ii. Escasas capacidades operativas
La MYPE tiene limitaciones en el equipamiento como en la capacidad técnica y de gestión. Operan a escalas reducidas (altos costos unitarios de producción) y tienen dificultades para cumplir con estándares de calidad y plazos de entrega. No tienen capacidad para implementar una oficina de Investigación y Desarrollo, capacitación del personal, entre otros.
iii. Problemas de información
La MYPE tiene barreras de acceso a tecnologías de información, por la falta de costumbre y temor hacia este sistema. Así mismo existe una clara dificultad para acceder a información relevante sobre las oportunidades y exigencias de los distintos mercados.
Comportamiento del Sector de la MYPE en Perú
La pobreza y desempleo en nuestro país, provoca por necesidad que la población busque una forma de subsistencia. En este proceso surgen actividades económicas que son el primer paso para la formación de una microempresa, bajo esta modalidad.
La formación de microempresas también se vio estimulada cuando el Estado incentivo la renuncia de trabajadores de la administración pública y nuevamente por un tema de necesidad surgieron nuevos microempresarios sobre todo en actividades que no requerían mucho capital de trabajo y tecnología, e inclusive la vivienda se convirtió en parte de la microempresa como una forma de aliviar los gastos que tuviera que hacer la empresa para empezar a funcionar.
El Perú, se vio invadida, por una multiplicidad de micro y pequeñas empresas formales e informales, siendo el nivel de desarrollo, tasa de crecimiento en términos de empleo, utilidades y productividad desigual. Es decir que a pesar de pertenecer al mismo sector existe una gran heterogeneidad.
iv. Informalidad vs. Formalidad
Tabla N ° 1. MYPE y PEA ocupada en ellas según formalidad. 2002
Fuente: Diagnostico y recomendaciones para mejorar los programas y servicios de apoyo a la MIPYME en el Perú - 2005. Elaboración: Cecilia Lévano
v. Ubicación geográfica
Según la PEA, una de cada cuatro MYPE opera en Lima. La zona Norte es la macro región que cuenta con mayor cantidad de MYPE obteniendo una tercera parte de la MYPE a nivel nacional.
Tabla N ° 2. Distribución de la PEA ocupada en MYPE por Macroregión.
2002
Fuente: Diagnostico y recomendaciones para mejorar los programas y servicios de apoyo a la MIPYME en el Perú - 2005. Elaboración: Cecilia Lévano
Gráfico N° 2: Distribución de la PEA ocupada en la MYPE, según
Macroregión. (2002)
vi. Sectores y actividades principales
Aproximadamente uno de cada dos ocupados en la MYPE lo hace en el sector agricultura, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla N ° 3. PEA ocupada en MYPE por actividad. 2002
Fuente: Diagnostico y recomendaciones para mejorar los programas y servicios de apoyo a la MIPYME en el Perú - 2005. Elaboración: Cecilia Lévano
Gráfico N ° 3 Distribución de la PEA ocupada en la MYPE según
actividad
Fuente: Diagnostico y recomendaciones para mejorar los programas y servicios de apoyo a la MIPYME en el Perú - 2005. Elaboración: Cecilia Lévano
vii. Niveles de productividad
Tabla N ° 4. MYPE según nivel de productividad. 2001
Fuente: Diagnostico y recomendaciones para mejorar los programas y servicios de apoyo a la MIPYME en el Perú - 2005. Elaboración: Cecilia Lévano
En promedio la productividad de la MYPE es muy baja, pero existe una significativa proporción de ellas que generan excedentes16. Las empresas de mayor productividad pueden ser más eficientes y competitivas con adecuados servicios de desarrollo empresarial, de información sobre mercados y asistencia técnica.
viii. Características Internas:
Administración del negocio, generalmente por el propio dueño.
Son de carácter familiar, con reducido número de trabajadores.
Limitaciones en los espacios, servicios de electricidad, agua y desagüe.
Bajos niveles de calificación de mano de obra.
Compra de insumos en pequeños volúmenes a precios altos y con costos
ocultos de transporte y tiempo empleado.
Limitaciones para proyectar mayores niveles de producción.
Incapacidad de acceder al mercado externo.
Registro en sistemas informales, no disponen de información confiable.
Limitados recursos financieros.
d. Micro y Pequeña Empresa en Trujillo
Trujillo, capital del Departamento de La Libertad, es la tercera ciudad con población a nivel nacional según el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del año 200517.
“La importancia de Trujillo se manifiesta en el orden económico debido a que es el centro urbano - industrial de mayor importancia a nivel de la macro región norte y el segundo a nivel nacional. Su actividad económica tiene un ámbito regional nor oriental.
La región muestra un sostenido crecimiento de su Producto Bruto Interno aportando el 5.5% al PBI nacional; es el segundo en importancia después de Lima. Es el 1º productor de azúcar y conservas de espárragos a nivel nacional, 2º productor de carne de aves, vid, piña y oro, 3º productor de arroz, maíz amarillo y huevos; 4º productor de papa; y en los últimos años muestra un notorio incremento de la producción lechera.” (Municipalidad Provincial de Trujillo, Junio 2003, Agenda 21 Local Trujillo. Plan Estratégico de Desarrollo Integral y Sostenible de Trujillo).
A nivel de Departamento, La Libertad cuenta con 69,148 MYPE, en el que se desarrolla los rubros de artesanías, comercio, industria, salud, transporte y turismo.
17
Tabla N ° 5. Numero de PYME en La Libertad
Fuente: Asociación de Comerciantes e Industriales de Trujillo
Elaboración: Propia
Las pequeñas y microempresas industriales de Trujillo se encuentran dedicadas a los rubros de textiles, calzado, vestido, panificación, agroindustria y otros; su localización empresarial está en mayor medida en Trujillo Metropolitano, y en los distritos: El Porvenir, La Esperanza, El Milagro, Moche y Florencia de Mora.
e. Análisis SEPTE de la MYPE
i. Factor Político – Legal
formalización. Además precisa los entes promotores que se encargaran de alentar el surgimiento de los pequeños negocios y su inserción en el ámbito económico nacional.
En el Acuerdo Nacional de Gobernabilidad dentro de sus cuatro grandes objetivos nacionales, se ha establecido uno referente al fomento y promoción de la micro empresa, el mismo que señala que el Estado debe “fomentar la competitividad y formalización de la actividad empresarial, especialmente de la pequeña y micro empresa, y promover la inversión privada nacional y extranjera, así como la identificación y el desarrollo creciente de cadenas productivas que compitan exitosamente tanto a escala nacional como internacional” (Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro Y Pequeña Empresa, 2005, “Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 2005 – 2009”). Consideramos que los siguientes actores juegan un rol importante en la determinación del marco político legal para la MYPE:
El Estado
El Estado promueve y facilita el acceso de la MYPE a financiamiento, adquisición de bienes de capital, capacitación y orientación con la finalidad de hacerlas auto sostenibles.
Mediante Ley N° 28015 “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”, el Estado promueve la “(…) competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la recaudación tributaria” (Artículo 1° - Ley N° 28015).
Asimismo, la Ley 28015 establece los lineamientos de la acción del Estado en cuanto a promoción de la MYPE, entre ellos:
Fomento del espíritu emprendedor y creativo
Promover el desarrollo de programas e instrumentos que favorezcan el desarrollo y competitividad de la MYPE
Promover la asociatividad de la MYPE
MYPE. Asimismo, en la Ley 28015 se establece que el Estado apoya las iniciativas privadas de Capacitación y Asistencia Técnica a la MYPE.
Existe pues un marco legal favorable para la promoción del desarrollo de la MYPE y para iniciativas como la nuestra.
Sector Privado
El sector privado interviene de dos maneras:
Como demandante de bienes o servicios otorgados por la MYPE:
“Este papel es asumido por todas las empresas medianas y grandes que consumen los productos o servicios generados por la MYPE. El grado de articulación de la MYPE con estas empresas es vital para asegurar el crecimiento sostenible de la MYPE” (Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (2005-2009), 2005).
Como promotor e impulsor de la MYPE:
Dentro de este grupo se encuentran todas aquellas instituciones privadas que desarrollan actividades de capacitación, asistencia técnica, asesoría, financiamiento y articulación empresarial.
ii. Factor Económico
La MYPE genera empleo para el 59.8 % de la PEA ocupada nacional. En Perú existen poco más de 2.5 millones de MYPE formal e informal. El número total de la MYPE a noviembre del 2004 ascendió a 648,147, lo cual representa el 98.35% del universo empresarial formal nacional. Este estrato empresarial se ha convertido en el más importante del país. Sólo el 1.65% del total de empresas está conformado por medianas y grandes empresas18. Esto se puede apreciar en la siguiente tabla.
18
Tabla N º 6 Distribución y crecimiento de la MYPE formal
Según tamaño 2004
Fuente: La situación de la pequeña y microempresa en el Perú. 1/ Ventas anuales menores a 150 UIT
2/ Ventas anuales entre 150 UIT y 850 UIT.
3/ Estimado. Por limitaciones de datos, no es posible desagregar esta categoría según su nivel de ventas. 4/ Ventas anuales mayores a 850 UIT.
Elaboración: Dirección Nacional de Micro y Pequeña Empresa
La MYPE aporta el 18% del PBI de acuerdo a datos del año 2004: Tabla N º 8. PBI generado por la MYPE en el Perú. 2004
Fuente: Oliva, Castilla y Benavides (2002), Marco Macroeconómico Anual 2006 – 2008. Elaboración: PROMpyme
La MYPE debe ser eficiente, rentable y competitiva para afrontar el reto y la oportunidad de beneficiarse con el Tratado de Libre Comercio. Deben estar preparadas para asociarse e integrarse entre ellas y con la mediana y gran empresa. Esta sociedad les permitirá aprovechar las oportunidades brindadas por la Globalización y el TLC.
Oportunidades para la MYPE
Las principales oportunidades que se presentan a la MYPE son:
Exportación directa de productos no tradicionales.
Exportación indirecta: Proveer productos no tradicionales y tradicionales.
Inversión Extranjera Directa: Desarrollo del mercado local y generación de alianzas estratégicas con empresas americanas.
Oportunidad de conseguir insumos y máquinas más baratas por la
reducción de aranceles.
El principal riesgo que se presentan a la MYPE es el incremento de competencia por mayor volumen de importaciones19.
19
Retos planteados para la MYPE, para hacer frente al TLC.
Superar la informalidad y el bajo nivel de asociatividad
Mejorar su capacidad de gestión a través de capacitación y asistencia técnica.
Obtener mejores condiciones en el sistema financiero.
Acceder a tecnologías de información, propiciando reducción de costos, a
través de cambios y adaptaciones en sus procesos.
Informalidad de la MYPE
La MYPE en el Perú tienen una gran desventaja: la informalidad. En la tabla siguiente se muestran datos al respecto:
Tabla N º 9 Estimación de Número MYPE 2004
Fuente: Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña
Gráfico N º 4 Porcentaje de MYPE formal e informal 2004
Fuente: Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña
Empresa (2005-2009), CODEMYPE. Elaboración: SUNAT
La informalidad de la MYPE tiene como consecuencia negativa la dificultad del acceso al crédito, carencia que les impide crecer y desarrollarse. También afecta la recaudación tributaria, perjudicando al fisco.
Acceso a servicios financieros
Una de las barreras de acceso al crédito por parte de la MYPE es que no tienen garantías. En la siguiente tabla se puede ver que existe 718,000 mil MYPE con crédito en el sistema financiero, lo que representa el 29% respecto al total.
Tabla N ° 10. Créditos a Microempresas por tipo de entidad
Otra de las barreras es el costo financiero, así tenemos que las tasas activas cobradas a la MYPE en moneda nacional en enero 2005, fluctuaban entre 40 a 60% efectiva anual y en moneda extranjera entre 20% a 32% efectiva anual.
Tabla N ° 11. Características de la MYPE
Fuente: Diagnóstico y recomendaciones para mejorar los programas y servicios de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPYMES), 2005. Elaboración: PROMpyme
Por otro lado, la MYPE tiene volúmenes de venta bastante bajos. El 77% de la MYPE tiene ventas anuales menores a S/. 42,000:
Gráfico N ° 5 Distribución MYPE formal por rango de ventas
Fuente: CODEMYPE, 2004, Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa (2005-2009) Elaboración: MTPE – DNMYPE
Tabla N ° 12 Orientación exportadora de la MYPE formal. Noviembre 2004
Fuente: CODEMYPE, 2004, Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa (2005-2009). Elaboración: MTPE – DNMYPE
iii. Factor Social
“Es innegable la importancia de la MYPE para la sociedad nacional. De acuerdo a datos del año 2002, estas contribuyen con el 88% del empleo del sector empresarial” (Iván Bresciani, 2005, La Situación de la Micro y Pequeña Empresa en el Perú).
La importancia de la MYPE no solamente se refleja en el número de trabajadores empleados, estas también juegan un importante papel en el fomento del “emprendedorismo”20
y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas.
Pese a que gran cantidad del empleo en el país se genera en la MYPE, este es de baja calidad, ya que los ingresos de los trabajadores de las empresas informales son mucho menores a los ingresos percibidos por trabajadores de empresas formales, conforme se observa en la Tabla N° 13. Por otro lado, los altos niveles de informalidad también afectan negativamente a los trabajadores de la MYPE, quienes ven reducidas sus posibilidades de pasar a ser trabajadores del sector formal debido a su baja productividad, causada a su vez por la desmotivación y bajos ingresos del trabajador.
20
Tabla N ° 13 Ingreso promedio mensual de la MYPE por tamaño y grado
de formalidad (2002)
Fuente: CODEMYPE, 2002, Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la
Micro y Pequeña Empresa (2005-2009). Elaboración: MTPE – PEEL
iv. Factor Tecnológico
“Una de las consecuencias de la informalidad con que trabajan la MYPE es que operan con bajos niveles de tecnología y capital. Por otro lado, la maquinaria y equipo que utilizan es de segundo uso o elaboración propia y no cuentan con programas de mantenimiento” (CODEMYPE, 2002, Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (2005-2009)).
El efecto que produce la utilización de maquinaria y equipo de mala calidad u obsoleto por la MYPE es que sus productos finales no sean homogéneos y que tengan problemas de calidad, lo cual afecta su productividad, competitividad y reduce sus ingresos.
En la actualidad, el uso de mayores instrumentos tecnológicos han logrado que la comunicación se ha vuelva mas sencilla. El uso de Internet, telefonía móvil o el fax permiten acceder a información relevante para los negocios y tomas de decisiones en tiempo real. “El uso de tecnología de información en el Perú dista mucho aun para llegar a niveles internacionalmente aceptables.” (Hebert Pinto, Julio Mazzoti y Cesar Barraza; 2003; La Competitividad de la Pequeña y Microempresa en el Perú).
v. Factor Ecológico - Ambiental
El cuidado del medio ambiente no es una prioridad para la MYPE, ya que debido a sus bajos ingresos no pueden hacer gastos relacionados a actividades de desecho adecuado de residuos (como en el caso de imprentas y curtiembres).
Mientras las empresas grandes de América Latina y el Caribe incorporan normas ambientales para medir y reducir el efecto invernadero, la MYPE, a pesar de que son la gran mayoría, apenas conocen la existencia de estos problemas.
“La MYPE generalmente desconocen las recomendaciones y estudios sobre ambiente en el Perú, por lo que no actúan con responsabilidad ecológica, esto según el informe de la CEPAL referente a medio ambiente” (Raul A. Tolmos, 2004, Desafíos y propuestas para la implementación más efectiva de instrumentos económicos en la gestión ambiental de América Latina y el Caribe: el caso Perú). “Se habla de más de 2.5 millones de MYPE que se
basan en la informalidad, costumbres familiares, mal uso del agua y desagüe y desinterés por el manejo responsable de los desechos. Entre este numero de MYPE se encuentran aquellas que desarrollan actividades de alto impacto ambiental como curtiembres, metalmecánica, imprentas, carpinterías, industrias químicas” (Cesar Diaz Lima, 2005, Condiciones de trabajo e impacto ambiental en la MYPE).
Marco Teórico Sobre la Segmentación de Mercado
De acuerdo a Arellano (1993), establece que los estudios de segmentación21 incurren en el apoyo de la Psicología para poder estudiar y comprender más a fondo el enigma del individuo. De esta forma se establece que las principales teorías y escuelas psicológicas, que se tendrá como referencia en las investigaciones se consideran las siguientes teorías:
21
La teoría de Stanton (1991) refiere que no hay una forma única que sirva para segmentar cualquier mercado. Establece así mismo bajo su enfoque que las principales variables a considerar en la segmentación del mercado son las
siguientes: Segmentación Geográfica, Segmentación Demográfica,
Segmentación Psicográfica, Segmentación por la Conducta.
Otro enfoque de mucha claridad de Lambin (1987) establece que una manera de buscar definir los segmentos de grupos que logren una mejor combinación de atributos, necesidades y actitudes, consiste en tomar en cuenta los componentes de una segmentación total22, tomando en consideración los siguientes criterios: Según Beneficios, según el servicio, actitudinal.
La segmentación por estilos de vida, es otro tipo de segmentación no tradicional, que no solamente considera las características demográficas o económicas, sino que va más allá. Se evalúa las características psicológicas (valores, actitudes, expectativas), de comportamiento (actividades, uso del tiempo libre), de consumo y uso de medios de comunicación que los caracteriza. Ayuda a comprender el comportamiento social y de consumo. (Arellano, 2000).
Otro enfoque sobre el ciclo de vida de las empresas es definido por Ichak Adizes23, quien identifica y determina siete etapas en el ciclo de vida de una empresa, desde el inicio hasta la declinación de la misma.
22
LAMBIN, Jean-Jacques (1987). Marketing Estratégico;, McGraw-Hill. Madrid.
23
4. HIPÓTESIS DE ESTUDIO
4.1. Hipótesis
La aplicación efectiva de la segmentación de los microempresarios permite mejorar los programas de fomento de competitividad y productividad en la Provincia de Trujillo.
4.2. Variables
Variable Independiente: Segmentación de los microempresarios
Variable Dependiente: Programas de fomento de competitividad
en la Provincia de Trujillo
5. OBJETIVOS
5.1. Objetivo General
El objetivo fundamental es proponer una segmentación de acuerdo a sus necesidades y características integrando paquetes de servicios financieros y no financieros con los resultados de efectividad que generen su desarrollo , para mejorar los programas de fomento de la competitividad y productividad para las microempresas de la Provincia de Trujillo.
5.2. Objetivos Específicos:
Contribuir al establecimiento de una teoría concluyente sobre el proceso de segmentación de la microempresas de la Provincia de Trujillo que aglutine, de manera conveniente, los grupos de emprendedores homogéneos en sus características de beneficios, actitudinales y de necesidad de servicios financieros y no financieros que determinen su desarrollo: capacitación, asesoría, financiamiento, tecnología, asociatividad, exportación.
II. MATERIALES Y METODOS
2.1 Objeto de Estudio
En la investigación realizada se tuvo como objeto de estudio a los microempresarios del distrito de Trujillo con sus respectivas microempresas.
Población: Dado por la población de microempresarios de la Provincia de
Trujillo. Se trabajó con una población de 13,438 microempresarios (SUNAT, 2005). La clasificación de las empresas de la ciudad de Trujillo se muestra en la Tabla 14.
Tabla N°14 Clasificación de Empresas de la Provincia de Trujillo (SUNAT
2005)
EMPRESAS CANTIDAD
MYPE 13.438,00
Medianas 678,00
Principales 505,00
Variable independiente: segmentación de los microempresarios
Variable dependiente: programas de fomento de competitividad
Muestra:
Se realizó un muestreo aleatorio estratificado de cada uno de los sectores productivos, con una confiabilidad de 95% y un margen de error de 7.6%.El cálculo del tamaño de muestra se realizará en base a la siguiente fórmula:
Donde:
q
p
Z
n
2.
2
n = Tamaño de la muestra
Z = Desviación estándar, para nivel de confianza de 95%, Z = 1.96
p = Proporción unidades de análisis que tienen un mismo valor de la variable
q = (1-p) Proporción de las unidades de análisis cuando la variable no se presenta
Como no tenemos referencias sobre “p” y “q”, tomamos los valores 0,5 y 0,5
= Error de estimación o nivel de precisión permitido en las mediciones.
Consideramos un nivel de precisión de 10% (tomando un valor de mayor precisión, menor a = 0.1)
La población está constituida por 13.438 MYPE (N = 13.438) distribuidas en seis estratos: Comercio (49%), Servicios (33%), Manufactura (11%), Agropecuario (3%), Construcción (3%) y Otros (1%). Para un nivel de confianza de 95% Z = 1.96 y un nivel de precisión aumentado de 7.5%, reemplazando los valores en la formula, tenemos:
n =(1.96)^2(0.5)(0.5)/0.075)^2 n = 174
La muestra fue así de 174 microempresarios.
Diseño de la Investigación
Se aplico el diseño no experimental - transversal – descriptivo:
No experimental: Porque se realiza sin manipular deliberadamente la variable independiente del problema de investigación.
Transversal: Porque se recabó información en un determinado periodo de
Descriptivo: Porque tiene como objetivo presentar un panorama de las
propiedades y características de las personas, grupos, comunidades o
cualquier otro grupo sometido a análisis.
El esquema del diseño, tomado de Hernández Sampieri – Fernández-Collado y
Baptista Lucio (2006 pp. 209), es el siguiente:
X. Y.
2.2 Medios
En la investigación se utilizó como instrumentos:
Cuestionario dirigido a los microempresarios (Anexo A)
Guía de entrevistas a expertos en servicios microfinancieros (Anexo B)
Guía de aplicación Focus Group (Anexo C)
2.3 Métodos y Técnicas
2.3.1. Métodos
Para el presente trabajo de investigación se ha empleado los siguientes métodos científicos:
a. Método Descriptivo.- Este método permitió describir las características,
expectativas y perfil de los microempresarios de la Provincia de Trujillo
b. Método Inductivo.- Este método permitió hacer un estudio minuciosos partiendo
de aspectos particulares para determinar y establecer nuestros objetivos de manera
generalizada.
c. Método Deductivo.- Este método permitió estudiar aspectos generales de nuestras
variables que caracterizan a los microempresarios de modo que se pueda aplicar los
principios y métodos para concretizar la investigación.
d. Método Analítico.- Este método fue de gran importancia porque mediante su
utilización determinamos los diferentes clusters de microempresarios.
2.3.2 Técnicas empleadas
Técnicas empleadas en el Análisis Cuantitativo
a. Proceso de segmentación de microempresarios y microempresas
La segmentación de los microempresarios se realizó en base a las respuestas a las preguntas del cuestionario (Anexo A) organizándolos en “clusters” (conglomerados). Se realizaron los siguientes pasos:
En la elaboración del cuestionario dirigido a los microempresarios, se
seleccionaron las variables (preguntas) en relación con: Los estilos de vida (Arellano, 2000) de los microempresarios. Se tomó en cuenta los aspectos encontrados como relevantes en el focus group realizado a los microempresarios.
Se realizaron pruebas piloto que validaron la claridad del cuestionario. Posteriormente se modificaron algunas palabras que no fueron comprendidas por los encuestados. Una vez corregido, se procedió a definir el tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta.
Para medir la confiabilidad del cuestionario se utilizó el Alpha de Cronbach;
se obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.876, es decir, el cuestionario es altamente confiable. Adicionalmente, se hizo un análisis de correlaciones para validar la consistencia de las respuestas. Se verificó que los ítems dos y cuatro estén correlacionados directamente.
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra de 174 empresarios, se procesó la data (respuestas) en la hoja de cálculo para posteriormente ser ingresado al software estadístico SPSS. En la tabulación se asignó un código único de identificación a cada pregunta respondida denominándola, “caso”. Luego se asignó un código único a cada pregunta del cuestionario. Finalmente se tabuló en una tabla cruzada los casos versus ítems.
Se utilizó la técnica de análisis de “clusters” menores a 200 objetos (Cea,
visualizar y comprender la formación de los clusters después de cada iteración). El análisis de “cluster” es una técnica estadística multivariada que agrupa objetos sobre la base de sus características (Hair, 1995).
Se utilizó el software SPSS que permite la formación de grupos de usuarios
(clusters).
Se determinó el número de clusters y sus respectivos perfiles por ciclo de vida de la microempresa y estilo de vida del microempresario cliente.
Los ítems del cuestionario relacionadas con el ciclo de vida de una microempresa, fueron del 1 al 8, el 10 y el 11 (Anexo A); para los estilos de vida, fue el ítem 9. Se establecieron valores limites en relación a los diferentes tipos de respuestas: a) en desacuerdo, de 1 2.99; b) indiferente de 3 a 4.49; c) de acuerdo, de 4.5 a 5.
En lo que respecta al perfil de estilo de vida del microempresario, se consideraron cuatro clusters relevantes: i) metódico, ii) conservador, iii) vehemente y, iv) proactivo.
En la definición del perfil de los clusters, se seleccionó las preguntas del ítems 9; se creó un intervalo 67 dando el valor límite de 4.0 y para el percentil 33 se dio un valor de 3.0. Las escalas fueron similares al de los cluster de ciclo de vida.
b. Análisis factorial
La aplicación del análisis factorial permite identificar las ideas fundamentales sobre la base de la información del cuestionario.
c. Análisis Discriminante de Fisher
Mediante el análisis discriminante se puede relacionar las diferentes variables de los cuestionarios, dando como resultados las nuevas variables de análisis con base en su contribución relativa de cada variable al promedio. El análisis discriminante toma la información de todas las variables (las Xs) y las reduce a una nueva variable (y) mediante una combinación lineal.
Esta nueva variable se construye de forma tal que su distribución provee la mayor separación posible entre los dos grupos en términos de sus promedios. Los coeficientes discriminantes (los s) representan la contribución relativa de cada variable a la separación.
El método de Fisher se basa en la maximización de la distancia promedio entre los dos grupos en términos de desviación estándar.
Cuando tenemos información para dos grupos de consumidores de k variables X1, X2, …, Xk y queremos investigar las diferencias entre los individuos de los dos grupos. Así tenemos n1 consumidores en el primer grupo y n2 en el segundo grupo tal que:
Técnicas empleadas en el Análisis Cualitativo
Las técnicas empleadas fueron: focus group con microempresarios y entrevistas con expertos del sistema microfinanciero.
a. Focus Group
Es una técnica exploratoria de investigación de mercado. Es una sesión que dura entre 90 y 120 minutos, en la que participan de 10 a 12 personas (microempresarios) que se encuentran en un ambiente cerrado y platican sobre un tema establecido previamente. Como resultado se conocen ideas, opiniones o actitudes hacia ciertos servicios y aspectos políticos de la organización.
Es importante decir que el focus group no siempre es un estudio representativo de la población, ni es una técnica científica que cuantifica los resultados por lo que considera un método cualitativo (Namakforoosh, 2002). En algunas
ocasiones, antes de desarrollar un estudio grande (cuantitativo) se realiza previamente el focus group para entender el problema y definir las variables de estudio apropiadamente.
Es importante que el focus group sea dirigido por un moderador con conocimiento del tema a estudiar y con experiencia en el manejo de la técnica.
b. Entrevista a expertos en servicios microfinancieros
III. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Segmentación de la MYPE por ciclo de vida
En la Tabla 15 se presentan los datos obtenidos a partir de la aplicación del análisis de “clusters” a las respuestas al cuestionario (Anexo A, ítems del 1.1 al 1.20 y del 4.13 al 4.20) de 174 microempresarios de la ciudad de Trujillo, usando el dendograma (sección 2.3.1). Estos datos permitieron clasificar a la MYPE atendiendo a sus ciclos de vida empresarial en tres clusters: a) microempresa con crecimiento desordenado (cluster 1), b) microempresa en inicio de plenitud (cluster 2), c) microempresa estable (cluster 3).
Las microempresas en crecimiento desordenado estuvieron conformadas por aquellas dedicadas al rubro de (Tabla 16): comercio, servicios, artesanos e industria y con experiencia de 02 a 03 años en el mercado. Estas empresas, se encuentran en pleno desarrollo, no cuentan una planificación previa ni orientación adecuada en el uso del crédito. Un 84.83% de este grupo solicita préstamos hasta 2 veces al año y montos aproximados de S/. 5,000. Debido a que son microempresas relativamente nuevas, no existe un control del gasto y toda la responsabilidad de las decisiones se centra en el dueño de la empresa.
Las microempresas en inicio de plenitud pertenecen al rubro comercial y de servicios con experiencia mayor a 06 años en el mercado. Son empresas con planificación y crecimiento ordenado, cualidades que se corroboran en su número mínimo de solicitudes de crédito por año: 02 veces. Asimismo, se aprecia un endeudamiento responsable con préstamos que no superan los S/. 35,000. Sus gerentes son microempresarios responsables, emprendedores y creativos. Sin embargo, limitan el crecimiento de su empresa al mantenerse como el eje central de ella.
Las microempresas estables son organizaciones dirigidas por
inversión en infraestructura o capacitación de personal. A diferencia de las demás microempresas, en éstas el dueño resulta dependencia al delegar a otras personas, lo cual hace que los propietarios se limiten en la gestión delega funciones lo que repercute negativamente en la creatividad e iniciativas el hecho de delegar a terceros por parte de los dueños tiene como efecto negativo en su capacidad para la gestión.
