ENTORNO REGULATORIO DEL
SECTOR DE FINANZAS
POPULARES
Contenido
Marco regulatorio del sector de finanzas populares
•
Antecedentes
•
Plazos y modificaciones regulatorias 2014
Panorama actual
•
Socap
•
Sofipo
Modificaciones regulatorias para promover servicios financieros
digitales en el sector
Antecedentes
Contexto previo a 2001:
Las operaciones sustantivas
de las entidades del sector
no estaban reguladas.
En el 2000, se establece la ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores (FIPAGO) para atender problemas de liquidez y solvencia en el sector.
Regulación inicia en 2001 con la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP):
El objetivo regulatorio de la ley es proteger los depósitos de los ahorradores y promover el sano desarrollo del sector a través de:
Atribuir facultades a las CNBV de regulación, autorización, supervisión y sanción.
Establecer un esquema de supervisión auxiliar a cargo de las Federaciones, a través de sus respectivos comités de supervisión.
Marco regulatorio
Fecha de expedición:
Ley emitida:
Aplicable a:
4 de junio de 2001
Ley de Ahorro y Crédito
Popular (LACP)
Socap
Sofipo
13 de agosto de 2009
Ley para regular las
Actividades de las
Sociedades Cooperativas
de Ahorro y Préstamo
(LRASCAP)
Socap
Ley de Ahorro y Crédito
Popular (LACP)
Sofipo
Sofinco
OIFR
1
Socap: Plazos relevantes
1
Fecha límite:
Obligación:
Aplicable a :
31 de enero de
2014
31 de marzo
de 2014
Registrarse
ante el
Fondo de Protección.
Someterse a una
evaluación
.
Solicitar autorización
a la
CNBV.
Todas las cooperativas
independiente de su nivel
de activos.
SCAP con activos de más
de 2.5 millones de UDIS.
Socap: Ajustes regulatorios en 2014
1
Favorecer una salida ordenada de entidades que no solicitaron autorización o que no fueron autorizadas.
Facilitar la atención de un mayor número de ahorradores en entidades no autorizadas que deben suspender operaciones
Emitir un régimen de mayor regulación y monitoreo para básicas en materia de revelación de información, capital y evaluación.
Medidas para llevar un control integral de entidades operando con
Socap: Panorama actual
1
Socios
Miles %
Activos
$, millones %
Captación
$, millones %
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Número
5,412 95% 94,740 98% 76,198 98% 5,697 100% 96,679 100% 77,579 100%
285 5% 1,939 2% 1,381 2%
Se han autorizado 148 SOCAP de las 296 que serían sujetas a autorización por tener activos mayores a 2.5 millones de UDIS. Actualmente, 39 Socap que solicitaron autorización dentro del plazo siguen en el
Socap: crecimiento del sector
1
61.3 76.2 2015 Número de Socap autorizadas56 63 70 118 138 148
La captación y el crédito han mostrado crecimiento.
L@ Red de la Gente Evolución del crédito y la captación de las Socap autorizadas
2010-2015
Miles de millones de pesos
Crecimiento
12.3%
8.2%
Cartera
Entre 2010 y 2015 el saldo de cartera de crédito
mostró un crecimiento de 8.2%.
‒ L@ red de la gente representa el 44% de la cartera ($26.7 mmdp).
Captación
La captación creció 8.2% con lo cual llegó a $76,198 mdp.
‒ L@ red de la gente representa el 44% de la captación ($33,633 mdp).
Activos
Los activos totales del sector son de $94,740 mdp y han tenido un crecimiento promedio desde 2010 de 13.0%
‒ L@ red de la gente representa el 46% de los activos ($43,086 mdp)
Socios
El sector tiene más de 5 millones de clientes. ‒ 3 de cada 5 clientes de las Socap pertenecen a
L@ red de la gente (3.2 millones).
44%
Sofipo: crecimiento del sector
2
17.2 17.5 2015 Número de Sofipo operando35 39 41 43 44 44
La captación y el crédito han mostrado crecimiento y ambos registran montos similares de alrededor de $17 mmdp
L@ Red de la Gente Evolución del crédito y la captación de las Sofipo 2010-2015
Miles de millones de pesos
Crecimiento 9.2% 6.7% 39% 45% Cartera
Entre 2010 y 2015 el saldo de cartera de crédito
mostró un crecimiento de 6.7%.
‒ L@ red de la gente representa el 39% de la cartera ($6.8 mmdp).
Captación
La captación creció 9.2% con lo cual llegó a $17,511 mdp.
‒ L@ red de la gente representa el 45% de la captación ($7,854 mdp).
Activos
Los activos totales del sector son de $24,433 mdp y han tenido un crecimiento promedio desde 2010 de 8.6%
‒ L@ red de la gente representa el 43% de los activos ($10,553 mdp)
Clientes
El sector tiene más de 3 millones de clientes. ‒ 3 de cada 5 clientes de las Sofipo pertenecen a
Impacto de L@ Red de la Gente en la infraestructura
financiera
L@ Red de la Gente brinda infraestructura financiera en 262 municipios donde no hay sucursales de la banca comercial. 1,238 613 415 204 6 957 10 109 419 339 68 12 262 42 105 109 6 Nacional Rural En transición Semi-urbano Urbano Semi-metrópoli Metrópoli
Municipios sin sucursal
Municipios con sucursales de la banca múltiple Municipios con servicios de L@ Red de la Gente
Total de municipios % Municipios con cobertura 12 66 350 724 640 665 2,457 100% 100% 98% 72% 34% 8% 65%
Cabe destacar que L@ Red de la Gente
lleva servicios a seis
municipios urbanos
sin cobertura
Modificaciones regulatorias para
servicios financieros digitales
Corresponsales
Corresponsales
La Reforma Financiera a través del Art 19 Bis de la LRASCAP* y el Art 36 Bis 3
de la LACP** establece que las Socap con Niveles
de Operación del I al IV y las Sofipo podrán contratar con terceros incluyendo a otras Socap,
Sofipo o entidades financieras, la prestación de los servicios necesarios
para su operación.
Operaciones permitidas
1. Pagos de servicios .
2. Recepción de pagos de contribuciones federales . 3. Retiros de efectivo.
4. Depósitos en efectivo, en cuentas propias o de terceros. 5. Pagos de créditos a favor de la propia Socap, Sofipo o de otra 6. Orden de pago en las sucursales de las Socap o Sofipo
comitentes, o bien, a través de los propios comisionistas, así como transferencias entre cuentas, incluso a cuentas de otras Socap, Sofipo o instituciones de crédito.
7. Poner en circulación tarjetas de débito y recargables.
8. Consultas de saldos y movimientos de cuentas y de tarjetas de crédito, débito y recargables.
9. Realizar la apertura de cuentas de depósito de bajo riesgo16
Esquema de cuentas simplificadas
La Reforma Financiera a través del Art. 71 de la LRASCAP y las
disposiciones generales (Art. 14) que emanan de éste estableció un
esquema de cuentas simplificadas para el sector de finanzas populares.
*Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. **Ley de Ahorro y Crédito Popular ***Art 17Bis 36 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Art. 265 Bis 36 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias Y Organismos De Integración Financiera Rural a que se refiere la Ley de Ahorro Y Crédito Popular.
Se puede apertura en la sucursal o de manera remota en corresponsales.
Expediente integrado por: Nombre, fecha de nacimiento y domicilio. Si es abierto de forma remota se necesita además género y entidad federativa de nacimiento.
Si se apertura de forma remota se debe consultar en RENAPO la CURP.
Se pueden ligar las cuentas a un teléfono móvil siempre y cuando se verifique la CURP y el número de teléfono. Límite: Mil Udis mensuales o hasta 6 mil Udis mensuales
Necesidad de expandir la infraestructura
financiera a zonas menos pobladas
Únicamente, el 18% de municipios menores a 5 mil habitantes cuenta con una sucursal o corresponsal.
Total de municipios
12
66
350
724
640
665
2,457
Municipios con sucursal Municipios sin sucursal con corresponsal
Promover el desarrollo de servicios y productos
complementarios que faciliten la inclusión
financiera
Ejemplo Banamex Transfer y Saldazo
Transfer es un servicio de pago móvil ligado a una cuenta de expediente simplificado nivel 2 disponible para usuarios de Telcel.
Se pueden realizar transacciones a través de mensajes de texto SMS , una tarjeta de débito o ambos servicios.
Los usuarios cuentan con la protección del seguro de depósitos (del IPAB).
En 2014, Banamex, Femsa y Visa lanzaron la tarjeta Saldazo misma que también puede ligarse al servicio de Transfer.
La tarjeta Saldazo puede adquirirse en tiendas Oxxo.
Saldazo está generando en promedio 5 mil cuentas al día y se encuentra muy cerca de alcanzar 2 millones de cuentas.
El 80% se encuentran asociadas al servicio Transfer y 95% de los titulares son nuevos clientes para la institución.
Coca-Cola Femsa, en su informe anual 2014, reportó que la tarjeta Saldazo además de mejorar la lealtad y el tráfico de sus clientes, también ha
