Presentación Corporativa Alianza

(1)

Presentación Corporativa

Alianza

22 de junio de 2016

1

(2)

Uno de los mayores proveedores de servicios financieros

Administrador de Inversiones

Inversión Colectiva (FICs) Fondo Pensiones Voluntarias Fondos de Capital Privado Fideicomisos de inversión y APTs

Servicios

Fiduciarios Intermediación en el mercado de

capitales Intermediario del mercado

cambiario

(3)

1°

Somos líderes en el mercado financiero administrando 38 billones en activos

• En Fiducia Inmobiliaria (COP 12,2 BN)

• **Administrador independiente de Fondos de Inversión Colectiva* (3,5 BN)**

• Administrados en Fondos Capital Privado (3,4 BN)

• En negociación de iColcap

• En negociación de Derivados TRM (18,3 BN)

• En Fiducia Administración (COP 15,1 BN)

• En negociación de Derivados estandarizados

2°

3°

4° • Volumen negociado en el mercado secundario de Renta Fija entre las SCB (COP 280.631 MM promedio diario ytd)

8° • Volumen negociado en el mercado de Acciones (COP 11.689 MM

promedio diario ytd)

(4)

Activos de Terceros Administrados (Alianza Fiduciaria + Alianza Valores)

Abril 2016

-cifras en miles de millones COP-

Los activos administrados por Alianza abarcan un espectro amplio de productos

37,992

29,293 3,400

3,593 610

498 383 125

90 Total

Act. Fideicomitidos

Fondos de Capital Priv.

Fondos De Inversión Colectiva Renta Variable

Renta Fija

F. Pensiones Voluntarias

EFG

APTS

TOP | Activos Fideicomitidos miles de

MM COP

TOP | Fondos de Inv. Colectiva

miles de MM COP

2,027

793 327 Abierto Alianza

CxC

Gobierno

15,127

12,263 Fid. Admón.

Fid. Inmobiliaria

(5)

Sólido respaldo patrimonial

+50 años

de trayectoria en el sector financiero

Grupo económico

diversificado con inversiones en otros sectores, incluyendo agroindustrial, automotriz y bienes raíces

USD 32 BN*

en activos bajo administración

+310 compañías

cuentan con inversiones de capital

USD 2.1 BN

disponibles para ser invertidos en América Latina

+USD 1.5 BN

invertidos en compañías colombianas

*Febrero 2016

(6)

Advent International es uno de los inversionistas de capital privado con más experiencia en América Latina

Bogotá México, D.F.

São Paulo

oficinas instaladas en 19 años

⁽¹⁾

4 profesionales de inversión

43 inversiones

⁽²⁾

52 São Paulo

 Oficina abierta en 1997

 18 profesionales de inversión

 18 inversiones México D.F.

 Oficina abierta en 1996

 12 profesionales de inversión

 20 inversiones

Bogotá

 Oficina abierta en 2011

 12 profesionales de inversión

 7 inversiones

salidas

33

(1) México D.F., Bogotá, São Paulo y la antigua oficina de Buenos Aires (2) Incluye 7 inversiones de la antigua oficina de Buenos Aires

En 2014 Advent International anunció el cierre de LAPEF VI, el mayor fondo de capital privado dedicado a América Latina con USD 2,100 millones en compromisos

Ejemplos de inversiones lideradas por la oficina Ejemplos de inversiones lideradas por la oficina

Ejemplos de inversiones lideradas por la oficina

6

(7)

Además de una fuerte contribución en capital Advent aporta a las empresas en las cuales invierte la experiencia gerencial de su equipo y el acceso a su red global de contactos

• Dedicación de equipos por sector

• Portfolio Support

• Operating Partners

GOBIERNO CORPORATIVO ESTRATEGIA OPERACIONES FINANZAS

• Relaciones transparentes con accionistas

• Herramientas para gestión y monitoreo del desempeño de la compañía

• Toma responsable de decisiones

• Posicionamiento estratégico

• Reclutamiento de ejecutivos

• Acceso a socios

internacionales y desarrollo de procesos de

internacionalización

• Proyectos de crecimiento

• Mejores prácticas gerenciales

• Acceso a nuevos clientes

• Transferencia de tecnologías

• Sistemas gerenciales de información

• Programas de aumento de eficiencia

• Expansión regional

• Respaldo financiero

• Aumentos de Capital

• Fusiones y adquisiciones (M&A)

• Acceso a mercados de deuda

• Salidas a bolsa (IPO)

Valor agregado por Advent International

7

(8)

Ernesto de Lima Le Franc Presidente Junta Directiva

Administrador de Empresas de la Universidad del Valle.

Mauricio Salgar

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes y MBA de MIT. Managing Director en Advent International. Se ha desempeñado como VP de Sanford, COO y CEO encargado de Ecopetrol, y asociado de Booz&Co

Una junta directiva que refleja las mejores prácticas

Lucas Marulanda*

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes.

Maestría en Ingeniería Industrial. MBA Emory

University. Director Advent International Colombia. Fue Partner y miembro del comité de inversiones de Inverlink.

Fuad Velasco Juri (Independiente)

Economista US Air Force Academy, MBA de la Universidad de Maryland y realizó el CEO Management Program de Kellogg School of Management. Socio de Nexus Capital Partners. Se ha desempeñado como VP de Fiducolombia, Presidente de Fiduciaria Bancolombia y VP de Banca Empresas y Gobierno de Bancolombia.

Pedro José Piedrahíta Plata

Bachelor of Science de MIT.

Se desempeñó como CFO en Delima Marsh. +40 años de experiencia en el sector financiero colombiano.

José Alejandro Piedrahíta

Ingeniero Químico de Worcester Polythecnic Institute y MBA de Kellogg School of Management. Ha trabajado en McKinsey & Co, Bank of America y Darwin Capital.

.

*Miembro pendiente de posesionar

(9)

9 Emilio Echavarría

(Independiente - Suplente)

Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT Posgrado en Administración en el Politécnico de Londres, Máster en Desarrollo Económico en la Universidad de Londres. Programa de Dirección Avanzada en Wharton (Philadelpia). Presidente de Valores Industriales. Presidente de Valores Bancolombia por 20 años.

Juan Mario Laserna (Independiente - Suplente)

Economista de la Universidad de Yale. MBA de Universidad de Stanford. Especialista en Economía y Seguridad Universidad de Johns Hopkins.

Especialista en Gestión Pública Universidad de los Andes.. Se ha desempeñado como Senador de la República, Consejero Presidencial, Viceministro de hacienda y Director de crédito público.

.

Gabriel Uribe Téllez (Independiente - Suplente)

Economista de la Universidad Javeriana y Especialización en Banca de la Universidad de los Andes. Presidente de Riegel Ltda. Asesores de Seguros. Se ha desempeñado como VP Banca Empresarial del Banco Santander, VP Banca Institucional de Bancolombia y VP Comercial de Megabanco

Ernesto de Lima Bohmer (Suplente)

Administrador de Empresas de Trinity University (San Antonio, TX). Diferentes posiciones en Datecsa, Delima & Cia., Progreso Corporación.

Miembro de Junta (Suplente)

Una junta directiva que refleja las mejores prácticas

(10)

Comité de Riesgos

• Fuad Velasco (Nexus, Bancolombia)

• Gabriel Uribe Téllez (Santander, Bancolombia)

• José Alejandro Piedrahita (McKinsey, BAML)

• Diego Jara (Lehman Brothers, Deutsche Bank)

Comités de inversión, riesgos, auditoria, recursos humanos y tecnología que respaldan el funcionamiento apropiado de la compañía

Comité de Inversiones y Nuevos Productos

• Gabriel Uribe Téllez (Santander, Bancolombia)

• José Alejandro Piedrahita (McKinsey, BAML)

• Emilio Echavarría (Bancolombia)

• Diego Jara (Lehman Brothers, Deutsche Bank)

• Juan Mario Laserna (Ex Viceminsitro de hacienda)

Comité de Tecnología y Operaciones

• José Alejandro Piedrahita (McKinsey, BAML)

• Pedro Piedrahita (Delima Marsh)

• Fuad Velasco (Nexus, Bancolombia)

Comité de Auditoría y Compliance

• Mauricio Salgar (Advent International)

• Orlando Delgadillo (KPMG)

• Gabriel Uribe Téllez (Santander, Bancolombia)

Comité de Recursos Humanos

• Mauricio Salgar (Advent International)

• José Alejandro Piedrahita (McKinsey, BAML)

(11)

Compañía

 Una sola Alianza

 Gobierno corporativo

 Estructura Organizacional

 Solidez patrimonial

 Generación de valor a nuestros clientes y accionistas

 Modelo de negocio segmentado por tipo de cliente

La oferta de valor para nuestros clientes se articula en tres pilares

Producto y Servicios

 Plataforma

diversificada de

productos de fiducia, inversión e

intermediación

 Oferta integral de

fondos para clientes de diferentes perfiles de riesgo

 Reconocido equipo de estrategia

 Alianza - Inverlink

Tecnología y Soporte

 Portal consulta y transaccional

 Plataforma e-Trading

 Enrutamiento

automático de órdenes

1 2 3

11

(12)

La plataforma integrada de productos y servicios de Alianza permite ofrecer soluciones completas a clientes, bajo formato de «one-stop-shop»

Liquidez y excedentes

Inversiones en moneda

local

Inversiones en moneda

extranjera Pensiones

voluntarias Activos

inmobiliarios

Otros activos

• FICs

• Fiducia de Inversión

• APTs

• Renta Fija (bonos, CDTs)

• Acciones

• Repos con acciones

• TTV´s

• Derivados de tasa de interés y derivados de acciones

• Operadores del mercado cambiario (compra y venta de divisas)

• Derivados estandarizados en dólar

• Títulos de renta fija y acciones a través de contrato de

corresponsalía con EFG

• Fondos de liquidez

• Recaudo referenciado

• Dispersión de pagos

• Simultáneas

Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

- Portafolio Estable - Alternativas Cerradas

Fiducia inmobiliaria

• Fiducia patrimonial

• Fiducia de garantía

• Fiducia de admón. y pagos

• Financiación vía descuento de facturas

• Representante tenedores de bonos

• Alianza con

INVERLINK en temas

de banca de inversión

(13)

Ranking por Activos Fideicomitidos | Fiduciarias

Febrero 2016 cifras en billones de pesos

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

61.6 56.3 51.5 36.6

28.8 25.6 en activos

Fideicomitidos en todo el sector

4°

(14)

Ranking por Activos Inmobiliarios Fideicomitidos | Fiduciarias

Febrero 2016 cifras en billones de pesos

1°

en activos

administrados en Fiducia de

Inmobiliaria

12.3 11.7 6.3

4.4

3.4

1.4

(15)

Ranking por Activos Administrados | Fondos de Inversión Colectiva*

Febrero 2016 cifras en billones pesos

4°

Fondos de Inversión Colectiva

15 14.2 12.1 3.5

3.3 3.1 2.0 1.6 1.1 0.9

Fuente: Fichas técnicas publicadas en las páginas web de las entidades

* No incluye fondos de capital privado

1°

Independiente

(16)

Ranking por Activos Administrados | Fondos de Pensiones Voluntarias

Abril 2016 cifras miles de millones de pesos

6°

Fondos de Pensiones Voluntarias

5,199 4,230 3,038 883

768

383

189

(17)

2,727

1,167 697

564 507 414

Ranking por AuM | Fondos de Capital Privado Diciembre 2015*

cifras en miles de millón

1°

administrador de Fondos de Capital Privado

*Datos disponibles a Diciembre de 2015. No se cuenta con datos para el 2016

(18)

La alianza estratégica con Inverlink le permite a Alianza ofrecer servicios de alto valor agregado para clientes corporativos, institucionales y de banca privada

 Emisiones de deuda

 Emisiones de acciones

 Titularizaciones

Mercado de Capitales Fusiones y Adquisiciones Financiación Estructurada

+

 Estructuración de emisiones de renta fija, acciones y titularizaciones

 Estructuración de financiaciones

 Fusiones y adquisiciones

 Capacidad de distribución

 Diseño y operación de estructuras

fiduciarias para transacciones y operaciones de mercado de capitales

 Investigaciones económicas

 Compra y venta de compañías

 Escisiones / Fusiones

 Valoraciones

 Créditos sindicados

 Project Finance

 Asset backed securities

18

(19)

¿Por qué

trabajar con Alianza?

19

(20)

Junta Directiva

Comité Riesgos

Comité Inversiones

Comité Auditoría Comité

Operac. y TI

Presidencia

VP

Riesgos VP Inversiones VP TI y

Operaciones

Gte Auditoría Interna Comité

Disciplinario VP. Jurídica Contralor Normativo

Revisoría Fiscal

Dirección Productos Internacionales VP. Estr. y

Mercadeo

Cuerpos colegiados (junta / comités)

Cargos compartidos/sinergiados con Alianza Fiduciaria Cargos no sinergiados

Gerencia R. No Fin.

Dirección SARLAFT

Dirección SARO

Dirección R. Finan.

Dirección Riesgos

Cond.

Gerencia de Inversiones

Gerencia Carteras C.

Gerencia Tecnología

Dirección Tecnolo.

Dirección Inf. y Ser.

Dirección Op- COP.

Gerencia Fin / Adm

Dirección P. Financ.

Dirección Contable

Dirección Adm. y RH

Gerencia Servicio Cliente / PMO

Dirección Producto FPV

Visión

Gerencia Nacional

Gerencia R. Variable

Gerencia Instit R Fija

Posición Propia

Dirección Productos Inversión VP Adm. y

Financiera

VP Ventas y Distribución

VP Institucional y Tesorería

Dirección Procesos

Dirección Sist. Tran

Dirección Mon. Ext.

Una estructura organizacional sinergiada y enfocada en cuatro líneas de negocio con cinco equipos de soporte

Gerencia Research VP. Negocios

Fiduciarios

Gerencia Nal. Neg. Fidu

Gerencia Reg. Caribe

Gerencia Reg. Cali Gerencia Reg. Medellin

Gerencia FCP

Gerencia Fondo DCE

APTs

Cuentas de Margen

R Fija Internacional Gerencia

Barranquilla

Gerencia Medellín

Gerencia Cali

Gerencia Manizales

Gerencia Pereira Gerencia

Mercadeo

(21)

Mauricio Guzmán

VP de Tesorería e Institucional

20 años de experiencia

Economista - Universidad de los Andes

Especialización en Finanzas - Universidad Javeriana Almagario, Bancolombia, Profesionales de Bolsa

Gustavo Adolfo Martínez García VP de Negocios Fiduciarios

Abogado- Universidad Externado de Colombia Experiencia en Negocios y productos Fiduciarios.

Superintendencia Financiera de Colombia, Empresa Constructora Oikos, Findeter

Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo

Luis Fernando Guzmán Presidente Alianza

Derecho – Universidad Externado de Colombia

Especialización en Derecho Tributario – Universidad del Rosario

Fiduciaria Bogotá, HSBC Fiduciaria y Editorial Temis

21 Luis Fernando Fandiño

VP de Distribución y Ventas

Economista – Universidad del Rosario

Especialización Gerencia de Mercadeo – Universidad Javeriana

Banco de Bogotá, Banco Caja Social y Corporación Financiera Santander y filiales

(22)

Federico Wartenberg VP Operaciones

Administrador de Empresas - American University

Maestría en Finanzas - Universidad Complutense de Madrid Carvajal Información, Organización Carvajal, Corfivalle

Mario Augusto Gómez Cuartas VP. Jurídico

Abogado – Pontificia Universidad Javeriana.

Especialización en derecho administrativo - Pontificia Universidad Javeriana

Experiencia en contratación estatal, litigante y asesor.

Procuraduría General de la Nación, Acueducto de Bogotá y Fondo de Vigilancia y Seguridad

Ricardo Pérez

VP de Estrategia y Mercadeo

Economista - Universidad de Los Andes

Maestría en Economía - Universidad de los Andes Especialización en Finanzas - Universidad de la Sabana Bancolombia, Alianza Valores

Arturo Boada

VP Financiero y Administrativo

Economista – Universidad de Los Andes

Maestría en Economía - Universidad de Los Andes Fiduciaria Bogotá, RSA, Fiducolombia, Seguros Fénix, Bermúdez y Valenzuela, Superintendencia Bancaria

22 Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo

Carlos Londoño VP de inversiones

Ingeniero de sistemas – Universidad de los Andes MBA – Universidad de los Andes

Corredores Davivienda, Valores Bavaria Internet.

Estrategias Corporativas

Iván Ordoñez VP de Riesgos

Ingeniero mecánico – Universidad de los Andes Especialización Finanzas Corporatvas– CESA

Credicorp Capital, Banco de Bogotá, Fiducor, Fidultra y Ultrabursátiles

(23)

Alianza Valores se encuentra en proceso de renovación de su calificación como administrador de activos con Value at Risk

(última calificación: Altos Estándares)

Nuestra calificación refleja fortaleza en administración de recursos

Alianza Valores

Los más altos estándares

Factores Relevantes

 Experiencia amplia y oferta diversificada

 Gobierno corporativo fuerte

 Estructura de control de oportunidad fuerte

 Proceso de inversión fuerte

Alianza Fiduciaria

(24)

Alianza está presente en los principales canales de comunicación para dar la mejor estrategia con sus clientes

24

Sector Real

• Plata en agregados Macroeconómicos (dólar – inflación y crecimiento)

• Plata en renta fija (deuda pública y privada)

• Bronce en renta variable (acciones)

Sector Institucional

• Bronce en agregados

económicos (dólar – inflación y crecimiento)

• Bronce en renta fija (deuda pública y privada)

¡Investigaciones Económicas trajo 5 premios a casa!

Fuente: Revista Dinero

(25)

El equipo de investigaciones y estrategia de Alianza es el más acertado en el mercado

Alianza líder en el primer ranking de inflación de largo plazo del Banco de la

República

1°

 Única firma clasificada en

los dos ranking, corto plazo

y largo plazo, en la encuesta

del Banco de la República

(26)

Alianza le brinda a sus clientes la mejor información de investigaciones económicas para que estén siempre actualizados

Comité diario de mercados exclusivo para nuestros

clientes Informes de investigaciones

económicas

Canal de Youtube

Twitter

Facebook

(27)

Portal de consulta Alianza Valores y Alianza Fiduciaria

Alianza cuenta con una plataforma de consulta y transaccional que le da facilidades a nuestros clientes

27 - Inscripción de cuentas propias y de terceros - Inscripción de encargos propios y de

terceros

- Transferencias a cuentas y a fondos - Solicitud de retiro en cheque

- Programación de pagos periódicos e iguales - Alianza Express

- Apertura de encargos sobre fondos existentes

- Recaudos PSE

- Pagos masivos

(28)

ANEXO 1

Update

resultados financieros

28

(29)

5°

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Marzo 2016

• Retorno sobre patrimonio ROE: 36%

4°

Alianza Fiduciaria Alianza Valores

• Utilidades Acumuladas a Marzo COP 15.731 MM

9° • Patrimonio COP 85.998 MM

10° • Retorno sobre patrimonio ROE: 13%

8° • Utilidades Acumuladas a Marzo COP 1.705 MM

6° • Patrimonio COP 52.473 MM

Cifras financieras Alianza

(30)

Resultados financieros Alianza Fiduciaria I trimestre 2016

Aumentó el EBITDA Aumentaron los

Ingresos Operacionales

Aumentó la utilidad neta Ingresos Operacionales

Cifras en Millones de pesos

EBITDA

Utilidad Neta

27,531

35,467

1T 2015 1T 2016

11,729

15,246

1T 2015 1T 2016

6,443

7,600

1T 2015 1T 2016

30% 18%

29%

Fuente: Informe de Junta directiva cifras gerenciales

(31)

Se multiplicó el EBITDA Aumentaron los

Ingresos Operacionales

Se multiplicó la utilidad neta

8,086

11,234

1T 2015 1T 2016 Ingresos Operacionales

330 1,896

1T 2015 1T 2016 EBITDA

21 1,373

1T 2015 1T 2016 Utilidad Neta

39% 6x ^65x

Resultados financieros Alianza Valores I trimestre 2016

Fuente: Informe de Junta directiva cifras gerenciales

(32)

Disclaimer Legal

La Información aquí contenida ha sido preparada por Alianza Fiduciaria S.A. y/o Alianza Valores S.A. para propósitos informativos y no debe ser considerada como oferta de venta o solicitud de oferta de compra de alguno de los productos mencionados en el mismo. Alianza Fiduciaria S.A. y Alianza Valores S.A. no garantizan que la información contenida en la presentación esté libre de errores. La información financiera y las proyecciones presentadas en este documento están basadas en información y cálculos realizados internamente por la(s) compañía(s), que pueden ser objeto de cambios o ajustes sin previo aviso. El material solo debe ser entendido como una referencia pues no tiene en cuenta las restricciones de capital del inversionista.

Presentación Corporativa Alianza