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INFORME AGROPECUARIO Nº 34 TEMÁTICAS JUNIO I N F O R M E Mensual

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Academic year: 2022

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I N F O R M E Mensual

nicolas.udaquiola@az-group.com.ar eugeniafernandez@fca-ude.edu.uy

TEMÁTIC AS

INVERNADA Y CRÍA EXPORTACIÓN

RELACIÓN COMPRA/VENTA DISTRIBUCIÓN DE LA FAENA

MERCADO AGRÍCOLA - INFORMACIÓN DESTACADA VARIABLES ECONÓMICAS

NOTA DEL MES: PRECIO DE LOS FERTILIZANTES EN EL MERCADO GLOBAL

INFORME

AGROPECUARIO

Elaborado por AZ Group y Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa.

Nº 34 JUNIO 2022

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INFORME AGROPECUARIO

GANADERÍA 01

INVERNADA u$s/kg. Min. u$s/kg. Max. u$s/Kg.

Prom

Var.

Mensual (%)

3,10 3,25 3,18 -2,5%

2,85 3,15 2,99 -3,5%

2,80 3,05 2,90 -1,2%

2,68 2,75 2,71 -0,4%

2,12 2,00 2,09 -3,8%

Vacas de Invernada Novillos 241 a 300 kg Terneros hasta 140kg Terneros 141 - 180kg Terneros más de 180kg

CRÍA u$s/kg. Min. u$s/kg. Max. u$s/Kg.

Prom

Var.

Mensual (%)

2,85 3,00 2,93 -1,1%

2,60 3,00 2,71 -6,3%

2,40 2,55 2,48 -3,3%

2,20 2,50 2,40 -6,1%

Terneras hasta 140 kg Terneras 141 a 200 kg Vaquillonas 201 a 240 kg

Vaquillonas más 240 kg

VIENTRES u$s/cab.

Jun-20

u$s/cab.

Jun-21

u$s/cab.

Jun-22

Var.

Mensual (%)

672,0 673,5 853,0 -6,7%

350,3 354,0 478,0 -7,9%

Vaquillonas y Vacas Preñadas Piezas de Cría

Informe nº 34: Junio 2022

INFORME AGROPECUARIO

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INFORME AGROPECUARIO

GANADERÍA 02

44%

Informe nº 34: Junio 2022

INFORME AGROPECUARIO

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INFORME AGROPECUARIO

GANADERÍA 03

Informe nº 34: Junio 2022

INFORME AGROPECUARIO

De enero a mayo, Uruguay exportó un 20% más de carne vacuna frente al mismo período del 2021. Según datos de INAC, el volumen alcanzó las 229.105 tn. La facturación fue de USD 1.162 mil., superando en un 55% al 2021. Entre los clientes, China es el líder absoluto que, con 151.751 t, supera en un 37% al volumen del año pasado. También es importante destacar que la Unión Europea, luego de la relajación de las restricciones por el COVID-19, importó un 10,8% más respecto al 2021.

China importó 191.963 t de carne vacuna en abril, con una baja del 5% respecto de marzo y un aumento del 2% respecto al mismo mes del 2021. Brasil representa el 42% del volumen, mientras que Argentina y Uruguay el 15% cada uno. Bajo un contexto de restricciones internas que golpean a la actividad económica y una producción porcina en crecimiento, la demanda por carne vacuna continua firme.

Desde que Brasil recuperó la habilitación para exportar a China, sus exportaciones se superan mes a mes y las casi 800 mil t acumuladas durante el 2022 ya son récord histórico en comparación al mismo período de los últimos años. En el mes de mayo exportaron 153 mil t representando un incremento del 15% interanual, mientras que el precio promedio pagado por tonelada exportada fue de USD 6.500.

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INFORME AGROPECUARIO

GANADERÍA 04

Relación Terneros más de 180kg/Novillo en PIE Contado Puesto en frigorífico

Relación maíz (u$s/Ton.) / novillo (u$s/kg.) Relación Novillos 241 a 300 kg / Novillos más 360 kg

0%

0%

-1% Informe nº 34: Junio 2022

INFORME AGROPECUARIO

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INFORME AGROPECUARIO

GRANOS 06

➢ El USDA en su último informe de oferta y demanda disminuyó los stocks finales de soja para la campaña 22-23 de EE.UU., pasando de 8,4 mill. de t a 7,6.

Con ello se ajustaría aún más la relación stock/consumo del país norteamericano para el final del ciclo, quedando en 6,1%.

➢ El 9 de junio la posición más cercana en el mercado de Chicago alcanzó los 650 usd/t, máximo valor histórico desde el año 2012. Luego de eso, el entorno financiero de las últimas jornadas, con fuertes caídas en índices como el SP&500 y el DOW Jones, presionó el precio de los commodities a la baja.

➢ Según el USDA el 72% de la superficie sembrada de maíz se encuentra en condiciones de B+E, 4 p.p. por encima del promedio de los últimos años a igual fecha.

➢ El próximo 30 de junio, el USDA publicará el informe trimestral de stocks y área. El mercado estará atento a lo que se publique en términos de área teniendo esta variable un impacto sobre la potencial oferta en una campaña con stocks ajustados.

Informe nº 34: Junio 2022

INFORME AGROPECUARIO

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INFORME AGROPECUARIO

GRANOS 07

Cultivos PlanificadaRotación

Precios de referencia

zafra

Maíz 7% 284

Soja 1ra 20% 618

Soja 2da 36% 618

Cebada 13% 296

Colza 9% 723

Trigo 14% 254

Total 100%

Renta: 800 kg/ha

jun-22

Cebada Soja 2da Trigo Soja 2da Colza Soja 2da Soja 1ra Maíz

Margen Bruto (u$s/ha) Rto Presupuestado (kg/ha) Costo Total (u$s/ha)

Mes de referencia:

Rto de indiferencia (kg/ha) Precio dolor (u$s/t.)

INFORME AGROPECUARIO

Informe nº 34: Junio 2022

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INFORME AGROPECUARIO

GRANOS 08 14-06-22 Variación anual

Tipo de cambio

Real/u$s

$uy/u$s

$Ar/u$s

29%

-8%

0%

Kilos necesarios de producto para compra de 100 litros de Gasoil 50-S

Precio promedio nov Ternero 141-180 kg Precio promedio anual

Ternero 141-180 kg

Precio promedio nov soja

Informe nº 34: Junio 2022

INFORME AGROPECUARIO

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INFORME AGROPECUARIO

NOTA DEL MES 09

INFORME AGROPECUARIO

Las cotizaciones internacionales de la urea se vieron altamente afectadas a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, que trajo consigo un impacto en las exportaciones de Rusia. El conflicto llevó los precios de referencia FOB en Medio Oriente a 907 u$d/t. Desde entonces, los precios se han retraído fuertemente y hoy nos encontramos con los precios más bajos del último trimestre. La referencia FOB Medio Oriente se encuentra ubica en 610 u$d/t, otros valores de referencia como Golfo y Brasil también han mostrado una retracción significativa, cotizando en 500 u$s/t. y 615 u$s/t. respectivamente. Entre los motores que movilizan estas bajas, una estacionalidad de baja demanda se suma a una retracción de la intención de compra ante los altos precios. Rusia comienza a encontrar salida para su mercadería y esto da alivio desde la oferta. Desde lo comercial, la última licitación de India marcó una baja en los valores de referencia, aprovechando la sobreoferta. Del volumen ofertado, el remanente tubo que encontrar destino en otros mercados. En Uruguay, las relaciones de precio para la urea han mejorado sustancialmente. La relación con el trigo se encuentra en los 2,5 t, lo cual significa la mejor relación en los últimos 12 meses.

Los fertilizantes fosforados también presentaron bajas en sus cotizaciones, aunque menos abruptas que en nitrogenados. El valor de referencia FOB Tampa muestra una retracción desde los 950 u$d/t. alcanzados en marzo a los actuales 765u$s/t. Estas bajas paulatinas responden por un lado a la retracción de la demanda ante los altos precios, que se suma a la estacionalidad del consumo en el hemisferio norte, donde la siembra va llegando a su fin. El mercado de China, desde la oferta, continúa mostrando cierto volumen disponible, aunque aún con una exportación restringida. En el cono sur, el CFR Brasil se retrajo de 1280 a 1075 u$d/t. en los últimos 3 meses, lo cual se debería ver reflejado en el mercado local.

.

Precios de referencia de los fertilizantes

Cono Sur: en el último mes, Brasil importó 571 mil t de urea y alcanza un volumen acumulado de 2,5 mill. de t al mes de mayo.

Este volumen se encuentra por debajo del acumulado a igual fecha el año anterior, pero por encima del promedio de los últimos años. Por su parte, al mes de abril, Argentina lleva importado 100 mil t, por encima del promedio de los últimos años, pero por debajo de lo importado el año pasado. En cuanto a Uruguay, las importaciones acumuladas hasta mayo son de 122,5 mil t, lo cual también es menor que el año anterior, pero sobrepasa el promedio de los últimos 10 años.

Si se mira los fosforados, en el mes de mayo se tiene importaciones de MAP en Brasil por 640 mil t, superando los 1,5 mill. de t en lo que va del año. Argentina, por su parte, lleva acumulado 98 mil t de MAP hasta abril, lo cual se encuentra por debajo del promedio de los últimos años. En Uruguay, la importación de fosforados también se encuentra por debajo del promedio de los últimos años, con 83 mil t importadas.

Precio de los fertilizantes en el mercado global

Informe nº 34: Junio 2022

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