La Situación n Actual de Abastecimiento Energético en el Cono Sur

(1)

Jorge E. Lape Jorge E. Lapeññaa São

SãoPaulo Paulo -- Brasil, 21 de Junio de 2006Brasil, 21 de Junio de 2006

“

Posibilidades de Integraci

ó

n Gas

í

fera

Latinoamericana: Atenci

ó

n a las

Necesidades Energ

é

ticas del Cono Sur

”

3er. Congreso Latinoamericano

Nuevas Fronteras Exploratorias, Tendencias Pol

Nuevas Fronteras Exploratorias, Tendencias Polííticas, ticas,

Viabilidad de los Proyectos Latinoamericanos Viabilidad de los Proyectos Latinoamericanos

2

2de 39de 39

La Situaci

ó

n Actual de

Abastecimiento

Energ

(2)

3

3de 39de 39

1) La ca

1) La caíída de las Reservas de Gas Natural de da de las Reservas de Gas Natural de Argentina y el estancamiento de su producci Argentina y el estancamiento de su produccióón n

dom

domééstica;stica; y y

2) El reordenamiento del Sector de 2) El reordenamiento del Sector de

Hidrocarburos de Bolivia Hidrocarburos de Bolivia

(Nacionalizaci (Nacionalizacióón)n)

Han originado una fuerte perturbaci

ó

n

energ

é

tica en el Cono

-

Sur

4

4de 39de 39

Primera Causa de la Perturbaci

ó

n

* Argentina tiene menos gas del que cre

í

a

tener; su sistema energ

é

tico es

“

gas

dependiente

”

y no puede hacer frente a la

demanda en forma sostenible creciente del

mercado interno

(crece al 6%) anual y a los

compromisos externos de largo plazo

.

* Ello provoca fuertes impactos en el

mercado interno y en los pa

í

ses del Cono

-

-Sur: Chile

(3)

5

5de 39de 39

Segunda Causa de la Perturbaci Segunda Causa de la Perturbacióónn

El 1 de mayo el gobierno de Bolivia dict

El 1 de mayo el gobierno de Bolivia dictóó el el decreto 28.701 de nacionalizaci

decreto 28.701 de nacionalizacióón de los n de los hidrocarburos. Se trata de una medida hidrocarburos. Se trata de una medida trascendente que no s

trascendente que no sóólo tendrlo tendráá efecto en el efecto en el interior

interior de ese pade ese paíís sino tambis sino tambiéén en el n en el entorno regional entorno regional. . 6 6de 39de 39 En lo Inmediato En lo Inmediato

--Chile tendrChile tendráá que que reprogramar su reprogramar su

abastecimiento

abastecimiento buscando una fuente buscando una fuente complementaria de gas natural ya sea en la complementaria de gas natural ya sea en la regi

regióón mediante gasoductos, o en ultramar n mediante gasoductos, o en ultramar como GNL;

como GNL;

--Argentina tiene que concretar rArgentina tiene que concretar ráápidamente un pidamente un contrato de suministro de gas natural con un

contrato de suministro de gas natural con un

proveedor externo

proveedor externo, obviamente el proveedor , obviamente el proveedor natural de Argentina es Bolivia: est

natural de Argentina es Bolivia: estáá cerca; tiene cerca; tiene mucho gas; consume poco; necesita vender. mucho gas; consume poco; necesita vender.

(4)

7

7de 39de 39

•

• Pero la transformaci

Pero la transformaci

ó

n en Bolivia tiene

tiempos pol

í

ticos que pueden no coincidir

las urgencias t

é

cnicas

(el proceso de

cambio pol

í

tico tiene al gas natural, y a los

recursos naturales en general, en el centro

de la escena)

8

8de 39de 39

•

• Los

Los

altos precios del petr

ó

leo

en el

mercado mundial tambi

é

n impulsaron los

del gas natural en todos los mercados

mundiales;

cuando

é

stos son comparados

con los vigentes en la exportaci

ó

n de gas

boliviano a Brasil y a Argentina act

ú

an

como un disparador

de gran impacto

pol

(5)

9

9de 39de 39

Precio del Petr

Precio del Petróóleo WTIleo WTI

Precio del Petróleo WTI - FOB NY (u$s Constantes de 2004) Período 1976-2004 / Fuente: E.I.A

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 3% 10% 17% 24% 31% 38% 45% 52% 59% 66% 72% 79% 86% 93% 100% u$s/barril

Fuente: Elaboración Propia

10 10de 39de 39

Situaci

ó

n en

Argentina

(6)

11

11de 39de 39

Argentina se encuentra en un proceso

caracterizado por un fuerte

crecimiento econ

ó

mico despu

é

s de la

crisis del a

ñ

o 2001 con fuerte

crecimiento en los

principales servicios energ

é

ticos.

PIB 30%

Energía Eléctrica 22%

Gas Natural 27%

Gas Oil 20%

PBI y Demanda Energéticos Período 2005 Vs 2002

12

12de 39de 39

Petr

ó

leo en

Argentina

(7)

13

13de 39de 39

1) Argentina se encuentra desde 1998 en una 1) Argentina se encuentra desde 1998 en una

fuerte declinaci

fuerte declinacióón n de la produccide la produccióón de n de petr

petróóleo;leo;

2) el consumo interno aumenta; los saldos 2) el consumo interno aumenta; los saldos

exportables se reducen dram

exportables se reducen dramááticamente; ticamente; 3)

3) no se ha descubierto no se ha descubierto ningningúún yacimiento n yacimiento importante desde hace por lo menos 15 a importante desde hace por lo menos 15 añños os

y la actividad exploratoria es menor ahora y la actividad exploratoria es menor ahora

que hace 20 a

que hace 20 añños. os.

14

14de 39de 39

Producci

Produccióón de Petrn de Petróóleoleo

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Miles de m3

(8)

15

15de 39de 39

Exportaciones de Petr

Exportaciones de Petróóleoleo

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 millones de m 3 16 16de 39de 39 Evoluci

Evolucióón Reservas y n Reservas y Relaci

Relacióón Reservas n Reservas -- ProducciProduccióón de Petrn de Petróóleoleo

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Miles de m3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 años PETROLEO Miles de m3 RELACION Reservas / Producción

(9)

17

17de 39de 39

Resumen Resumen

a) Argentina se encuentra en un proceso a) Argentina se encuentra en un proceso de declinaci

de declinacióón generalizada de su sector n generalizada de su sector petrolero

petrolero

b) En el mediano plazo, de continuar esta b) En el mediano plazo, de continuar esta

tendencia, Argentina volver

tendencia, Argentina volveráá a importar a importar petr

petróóleoleo

18 18de 39de 39

Gas Natural en

Argentina

(10)

19

19de 39de 39

Las reservas de gas natural

Las reservas de gas natural ––la columna la columna vertebral del sistema energ

vertebral del sistema energéético argentinotico argentino- -han bajado desde los 30 a

han bajado desde los 30 añños a fines de los os a fines de los ´

´80 a menos de 10 a80 a menos de 10 añños en la actualidad. os en la actualidad. Argentina es de hecho un pa

Argentina es de hecho un paíís con s con problemas para cumplir con los problemas para cumplir con los

compromisos con el mercado interno y con compromisos con el mercado interno y con

la exportaci

la exportacióón lo que abre un gran n lo que abre un gran interrogante hacia el futuro. interrogante hacia el futuro.

20

20de 39de 39

Producci

Produccióón de Gas Naturaln de Gas Natural

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Miles de m3

(11)

21

21de 39de 39

Evoluci

Evolucióón Reservas y n Reservas y Relaci

Relacióón Reservas n Reservas -- ProducciProduccióón de Gas Naturaln de Gas Natural

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 197019711972 1973 1974 197519761977 1978197919801981 1982 19831984 1985 1986198719881989 1990 19911992 1993 1994199519961997 199819992000 2001 200220032004 Millones de m3 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 años GAS NATURAL Millones de m3 RELACION Reservas / Producción

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía

22

22de 39de 39

Producci

Produccióón Gas Naturaln Gas Natural Per

Perííodo 2002 odo 2002 ––2005 2005

Millones de m3 2002 2003 2004 2005 ´05/´04 ´05/´03 ´05/´02 Total 45.749,6 50.675,8 51.981,1 51.452,9 -1,0% 1,5% 12,5%

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energ ía

44.000 46.000 48.000 50.000 52.000 54.000 2002 2003 2004 2005 MMm 3

(12)

23

23de 39de 39

Resumen Resumen

a) Argentina a partir de 2005 necesita a) Argentina a partir de 2005 necesita cada vez mayores cantidades de gas cada vez mayores cantidades de gas

natural de procedencia importada. natural de procedencia importada.

(aproximadamente entre 5 y 6,5 TCF entre 2006 y (aproximadamente entre 5 y 6,5 TCF entre 2006 y

2020) 2020)

b) Argentina no tiene definido a

b) Argentina no tiene definido aúún su n su fuente de suministro externo de largo fuente de suministro externo de largo

plazo. plazo. 24 24de 39de 39

Situaci

ó

n en

Bolivia

(13)

25

25de 39de 39

En los hechos la

En los hechos la ““nacionalizacinacionalizacióónn”” que da que da nombre al decreto es mucho m

nombre al decreto es mucho máás que eso: s que eso: 1) el estado boliviano adquiere el dominio y la 1) el estado boliviano adquiere el dominio y la

propiedad de los hidrocarburos una vez propiedad de los hidrocarburos una vez producidos por las empresas petroleras; producidos por las empresas petroleras; 2) la comercializaci

2) la comercializacióón de estos hidrocarburos y n de estos hidrocarburos y la definici

la definicióón de las condiciones de venta sern de las condiciones de venta seráá realizada por el estado;

realizada por el estado;

26

26de 39de 39

3) el estado toma de control de la producci 3) el estado toma de control de la produccióón, n,

transporte, refinaci

transporte, refinacióón, almacenaje, n, almacenaje, distribuci

distribucióón, comercializacin, comercializacióón e n e industrializaci

industrializacióón de hidrocarburos;n de hidrocarburos; 4) el estado a trav

4) el estado a travéés YPFB adquiere el 50% s YPFB adquiere el 50% mas 1 de las acciones de las empresas mas 1 de las acciones de las empresas Transredes SA ; Andina SA; y Chaco SA y Transredes SA ; Andina SA; y Chaco SA y

Petrobras Bolivia Refinaci

Petrobras Bolivia Refinacióón SA;n SA; 5) la empresas privadas s

5) la empresas privadas sóólo podrlo podráán participar n participar con contratos de servicios, siendo los actuales con contratos de servicios, siendo los actuales

incompatibles con la nueva normativa. incompatibles con la nueva normativa.

(14)

27

27de 39de 39

* Para reconvertir el sistema el decreto

estableci

ó

un plazo de 180 d

í

as; en el

mismo las empresas deber

á

n definir

si

aceptan las nuevas reglas del juego o se

retiran

.

* En el caso de que las compa

ñí

as decidan

continuar con las nuevas reglas, est

á

previsto que se

renegocien los contratos

seg

ú

n las nuevas modalidades.

28

28de 39de 39

Hacia adelante aparecen varias inc

ó

gnitas

que no se pueden develar hoy. En principio

debe quedar claro que esto va a afectar

fuertemente el resultado del negocio (la

viabilidad ?) de las empresas privadas

extranjeras que operan los yacimientos

bolivianos.

(15)

29

29de 39de 39

En el Corto Plazo En el Corto Plazo *

* Es importante el Es importante el grado de racionalidad grado de racionalidad con que con que se encare la renegociaci

se encare la renegociacióón y reconversin y reconversióón de n de los contratos:

los contratos:

--si primara la racionalidad en las negociaciones si primara la racionalidad en las negociaciones el proceso podr

el proceso podríía ser arma ser armóónico; nico;

--si en cambio se impusiera el voluntarismo y el si en cambio se impusiera el voluntarismo y el dogmatismo se podr

dogmatismo se podríía entrar en una fase de alta a entrar en una fase de alta conflictividad. conflictividad. 30 30de 39de 39 En el Largo Plazo En el Largo Plazo

En el largo plazo la inc

En el largo plazo la incóógnita se refiere a los gnita se refiere a los precios que ser

precios que seráánecesario fijar al gas boliviano necesario fijar al gas boliviano que hoy se vende a Brasil y a la Argentina que que hoy se vende a Brasil y a la Argentina que

contemple la nueva forma de repartici

contemple la nueva forma de reparticióón de la n de la renta entre Estado y empresas; y sobre todo si renta entre Estado y empresas; y sobre todo si estos precios resultantes son compatibles o no estos precios resultantes son compatibles o no

con las econom

con las economíías energas energééticas de Argentina y ticas de Argentina y de Brasil respectivamente.

de Brasil respectivamente.

(competitividad del gas natural boliviano frente (competitividad del gas natural boliviano frente

al derivado del petr

al derivado del petróóleo sustituto (FO leo sustituto (FO –– GO) en GO) en San Pablo y Buenos Aires)

(16)

31

31de 39de 39

Las Posibles Fuentes

de Abastecimiento

Externo de Gas

para el Cono

-

Sur

32

32de 39de 39

Cono Sur

–

Reservas Probadas Gas Natural

Argentina 21,4 TCF Bolivia 31,4 TCF Brasil 11,5 TCF Trinidad y Tobago 18,8 TCF Venezuela 148,9 TCF Perú 11,5 TCF

(17)

33

33de 39de 39

Reservas Probadas y Probables

Cono Sur

* Valores en TCF

Probadas Probables Probadas + _Probables

Argentina 21,4 10 - 12 31 - 33 Brasil 11,5 10 - 15 21 - 26 Chile 3 < 1 3 - 3,5 Bolivia 31,4 20 - 25 51 - 56 Venezuela 148,9 40 - 60 189 - 209 Trinidad y Tobago 18,8 10 - 12 10 - 12 Uruguay 0 0 0 Perú 11,5 4 - 5 15 - 16 34 34de 39de 39

En el contexto de fuerte perturbaci

En el contexto de fuerte perturbacióón actual n actual aparecen proyectos todav

aparecen proyectos todavíía inmaduros:a inmaduros: 1) el denominado

1) el denominado ““anillo energanillo energééticotico””, un , un gasoducto que unir

gasoducto que uniríía los yacimientos a los yacimientos peruanos de Camisea con el norte de Chile y peruanos de Camisea con el norte de Chile y luego con Argentina es uno de ellos; hoy el luego con Argentina es uno de ellos; hoy el nacionalismo y las reivindicaciones juegan un nacionalismo y las reivindicaciones juegan un

rol importante; en este contexto todo indica rol importante; en este contexto todo indica

que no ser

que no seráá ffáácil tomar una rcil tomar una ráápida decisipida decisióón n sobre el aprovechamiento de este gas. sobre el aprovechamiento de este gas.

(18)

35

35de 39de 39

2) El otro proyecto es el

2) El otro proyecto es el ““gasoducto gasoducto

sudamericano

sudamericano”” que unirque uniríía los riqua los riquíísimos simos yacimientos de Venezuela con los mercados yacimientos de Venezuela con los mercados

consumidores del sudeste brasile

consumidores del sudeste brasileñño; la o; la Argentina; Uruguay; Paraguay

Argentina; Uruguay; Paraguay……; ; una obra de una obra de

magnitud continental

magnitud continental, que alg, que algúún dn díía podra podráá ser realidad (estudios de factibilidad ser realidad (estudios de factibilidad

mediante) pero que dif

mediante) pero que difíícilmente se cilmente se compatibilice con las

compatibilice con las exigencias actuales exigencias actuales

que requieren plazos perentorios

que requieren plazos perentorios..

36

(19)

37 37de 39de 39 38 38de 39de 39

CONCLUSION

Tenemos una situaci

Tenemos una situacióón de incertidumbre respecto al n de incertidumbre respecto al

futuro energ

futuro energéético de la regitico de la regióón. n.

Debemos entre todos encontrar las mejores Debemos entre todos encontrar las mejores soluciones globales:

soluciones globales:

* Los proyectos particulares deben sufrir un * Los proyectos particulares deben sufrir un proceso de maduraci

proceso de maduracióón que llevarn que llevaráátiempo (debe tiempo (debe llevarse los estudios a nivel de factibilidad

llevarse los estudios a nivel de factibilidad completa).

(20)

39

39de 39de 39

CONCLUSION

* La Planificaci

* La Planificacióón Energn Energéética a nivel de cada patica a nivel de cada paíís s debe definir las mejores opciones para cada uno e debe definir las mejores opciones para cada uno e identificar y alentar los proyectos energ

identificar y alentar los proyectos energééticos ticos

(integraci

(integracióón eln elééctrica; ctrica; gasgasííferafera; etc.) que favorezcan ; etc.) que favorezcan los procesos de integraci

los procesos de integracióón regional.n regional.

* Es necesario comprender que las * Es necesario comprender que las transformaciones que cada pa

transformaciones que cada paíís decida encarar al s decida encarar al

interior de sus fronteras debe tener en cuenta la interior de sus fronteras debe tener en cuenta la influencia que esas decisiones tendr

influencia que esas decisiones tendráán (positivas o n (positivas o

negativas) sobre los procesos de integraci

negativas) sobre los procesos de integracióón en n en

marcha, evitando los retrocesos. marcha, evitando los retrocesos.