Propuesta de plan estratégico 2018-2020 para la empresa AIVEPET Nicaragua

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(1)FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES. MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS MADE XXXIX. PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020 PARA LA EMPRESA AIVEPET NICARAGUA.. ELABORADO POR: ANA CRISTINA RODRÍGUEZ LÓPEZ. Managua, Nicaragua Agosto, 2017.

(2) TABLA DE CONTENIDO. CAPÍTULO. PÁGINA. RESUMEN EJECUTIVO.………………………………………………. 1. 1.. INTRODUCCIÓN……………………………………………….………. 2. 2.. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL………………………………….…… 2.1. Factores Económicos………………………………...….......... 2.2. Factores Políticos………………………………………………. 2.3 Factores Culturales………………………………………..…… 2.4. Factores Demográficos……………………………...…………. 4 4 14 16 17. 3.. ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS EN NICARAGUA……………….. 3.1. Caracterización General Del Sector………………………..…. 3.1.1. Condiciones Básicas………………………….……… 3.1.2. Estructura De Mercado………………………………. 3.1.3. Conducta………………………………………………. 3.1.4. Ejecutoria………………………………………………. 20 20 20 23 24 25. 3.2.. 26. 3.3.. 4.. Grupos Estratégicos……………………………………………. 3.2.1. Grupo Estratégico 1 (Empresas de servicios de inspección en alimentos, hidrocarburos, mercancía en general y laboratorios)………………………….... 3.2.2. Grupo Estratégico 2 (Empresas de servicios en inspección en alimentos y mercancías en general)………………………………………………... 3.2.3 Grupo Estratégico 3 (Empresas Free Lance)………………………………………………… Análisis Estructural Del Sector Y De La Acción Del Gobierno ………………………………………………...………. 3.2.1. Amenazas De Nuevos Ingresos…………….………. 3.2.2. Poder De Negociación De Los Compradores……... 3.2.3. Poder De Negociación De Los Proveedores………. 3.2.4. Rivalidad Entre Los Competidores Existentes……......................................................... 3.2.5. Amenaza De Productos Sustitutos…………………. 3.2.6. Acción Del Gobierno……………………………..….... ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA……………………………... 4.1. Antecedentes de la Empresa…………………………………. 4.2. Desempeño Operativo de los Últimos años………………… 4.3. Situación Actual………………………………………………… 4.4. Perspectivas……………………………………………………... 27. 28. 28 29 29 31 31 32 33 34 36 36 38 44 62.

(3) 5.. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO (FODA). 65. 6.. PLAN ESTRATÉGICO…………………………………………………. 6.1. Declaración de Visión, Misión y Valores………………….…. 6.2. Objetivos Estratégicos…………………………………………. 6.3. Formulación de la Estrategia (Matrices)……………………... 6.4. Plan de Acción………………………………………………….. 6.5. Cuadro de Mando Integral……………………………………... 71 71 73 73 97 97. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………............... 98. ANEXOS…………………………………………...……………………………. 100. ÍNDICE DE FIGURAS. CAPÍTULO. PÁGINA. 3. 3.1. 3.3.. Integración Vertical de la industria…………………………… Mapa de Grupos Estratégicos………………………………… Resumen de las 5 fuerzas de Porter…………………………. 24 28 35. 4.1. 4.2.. Organigrama…………………………………………………… Cadena de Valor………………………………………………. 100 62. 6.1. 6.2.. Árbol de Indicadores…………………………………………… Las Cinco Estrategias Competitivas Genéricas……………. 71 85. 3.2.. 4.. 6..

(4) ÍNDICE DE GRÁFICOS. CAPÍTULO. PÁGINA. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.. Índice Mensual de la Actividad Económica………………… PIB Trimestral………………………………………………….. PIB Trimestral (Variación Interanual)……………………….. IPC………………………………………………………………. Inflación por Divisiones…….………………………………… Balance Comparativo Anual del Sector Público No Financiero………………………………………………….... Empleo INSS…………………………………………………… Distribución Poblacional por Edades…………………………. 5 6 7 7 8 9 13 18. 6.1.. Matriz PEEA……………………………………………………... 83. 6.. ÍNDICE DE TABLAS. CAPÍTULO. PÁGINA. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.. Índice Mensual de la Actividad Económica…………………. PIB Trimestral por Año………………………………………… Crecimiento Mundial del PIB…………………………………. Crecimiento del PIB de América Latina y el Caribe………… Empleo INSS Promedio Anual………………………………... Desglose Poblacional por Departamento……………………. 4 7 10 11 13 18. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.. Empleados por Año……………………………………………. Razones Financieras………………………………………...... Cultura Organizacional Matriz VRIO……………………………………………………... 42 101 102 63. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.. Matriz Axiológica de Valores………………………………….. Matriz EFI……………………………………………………….. Matriz EFE………………………………………………………. Matriz IE…………………………………………………………. Matriz MPC……………………………………………………… Matriz PEEA…………………………………………………….. Matriz FODA……………………………………………………. Matriz MPEC……………………………………………………. Matriz de Adecuación de Razonamiento Lógico…………….. 103 74 76 79 79 82 86 87 90. 4.. 6..

(5) 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. 6.18.. Matriz de Adecuación Empírica………………………………. Matriz de Factibilidad………………………………………….. Matriz Aceptabilidad………………………………………….... Plan de Acción…………………………………………………. Cronograma según acciones…………………………………. Transferencia de Acciones……………………………………. Cuadro de Mando Integral…………………………………….. Semáforo de Tolerancia……………………………………….. Cronograma según Iniciativas……………………………….... 91 92 95 104 105 106 107 111 115.

(6) 1 RESUMEN EJECUTIVO El Presente trabajo consiste en realizar una propuesta de plan estratégico para la empresa AIVEPET NICARAGUA, para mejorar su administración general a través de la adaptación de una estrategia corporativa.. La propuesta de plan estratégico sería el primer plan que adopte la empresa, después de más de 5 años de constitución. Dicha propuesta se realiza partiendo de la formulación de las declaraciones visión, misión, valores, y objetivos estratégicos, debido a que la empresa cuenta con declaraciones orientadas a implementación de un sistema de gestión que no brinda una visión clara del lugar a donde la empresa quiere llegar.. Este plan pretende formalizar una guía hacia futuro, que logre maximizar las oportunidades y fortalezas de la empresa y minimizar las amenazas y debilidades de la misma, por medio de la estrategia de Penetración de Mercado reforzada con un componente de eficiencia operativa.. La eficiencia operativa por una parte es, a que pesar de que la empresa cuenta con la mayoría de sus procedimientos escritos, tiene problemas de comunicación para trabajar en equipo; y por otro lado, que debido a una mala dirección administrativa, cuenta con indicadores financieros en déficit. Por lo que se pretende en el plan, minimizar estos comportamientos negativos a lo interno de la organización en el primer año del mismo.. La implementación de estas estrategias, impulsa la creación de una cultura organizativa eficaz, que brinda el soporte necesario desde cada área de apoyo, para el cumplimiento de las metas derivadas de la visión y los objetivos estratégicos propuestos para la empresa; que por medio de un sistema de control, como el cuadro de mando integral y una evaluación efectiva del plan, la empresa logrará una mejor posición en el mercado nacional..

(7) 2 1. INTRODUCCIÓN Este documento consiste en una propuesta de plan estratégico a la compañía Analistas e Inspectores Venezolanos de Petróleos, S.A.- Nicaragua (AIVEPET) para el periodo 2018-2020, la cual de dedica a la inspección y certificación de mercancías en general.. El objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta de plan estratégico a la compañía AIVEPET NICARAGUA, identificando las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas con las que cuenta la compañía para localizar las líneas estratégicas que debe tomar en cuenta la compañía para mantener su posición en el mercado, fortaleciéndose de esta forma en la rama de la inspección en la que compite, brindando a sus clientes seguridad y confianza en los resultados de sus requerimientos, asegurando sostenibilidad y rentabilidad en la empresa.. En la actualidad AIVEPET Nicaragua no cuenta con una estrategia trazada para el cumplimiento de las metas propuestas, situación que afecta la visión a largo plazo de la misma; las decisiones estratégicas se han basado en experiencias mismas de sector al que pertenece, sin embargo no cuenta con una alineación de todos sus recursos y capacidades hacia un mismo objetivo, por ende no cuenta con indicadores idóneos que le permita revisar y analizar debilidades en la gestión de la empresa y actuar sobre los mismos para la búsqueda de la mejora continua.. La investigación realizada es documental, de alcance descriptivo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo (mixto) el cual lleva consigo fuentes de información secundarias tales como instituciones tanto nacionales como internacionales para determinar el entorno Macro de análisis y primarias como recolección de datos proporcionados por la empresa y entrevistas a ejecutivos.. La investigación aplica a la empresa AIVEPET Nicaragua la cual tiene cobertura a nivel nacional, desarrollándose para un periodo de 3 años partiendo del año 2018. No existe ninguna limitante para el desarrollo de la investigación..

(8) 3. El presente documento consta de seis capítulos. El primer capítulo contempla: el objetivo, la justificación, la metodología y el alcance de la investigación.. En el segundo y tercer capítulo se desarrolla el análisis del macro ambiente según el Marco de Análisis Ambiental (MAA) y de las generalidades de la industria a la cual pertenece la compañía como lo son: el Panorama General y el Análisis Estructural del Sector Industrial siguiendo el marco de análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter y las acciones del gobierno; identificando las amenazas y oportunidades que rodean a la industria.. El cuarto capítulo, se refiere a la estructura interna propia de la empresa, donde se analizan los antecedentes, el desempeño operativo de los últimos años, la situación actual por medio de la Cadena de Valor de Michael Porter interpretada por Gustavo Alonso y las perspectivas de los socios, proveedores y clientes; dando lugar a la identificación de las debilidades y fortalezas con las que cuenta la empresa.. El quinto capítulo, es el análisis del FODA, en el cual se retoma lo analizado en el segundo, tercer y cuarto capítulo, para delimitar la estrategia más conveniente para AIVEPET NICARAGUA.. El capítulo sexto, trata del desarrollo en si del plan estratégico a seguir según los objetivos estratégicos propuestos, el plan de acción a ejecutarse en los 3 años y el cuadro de mando integral con los correspondientes objetivos operativos que contribuyen a la estrategia global de la empresa..

(9) 4 2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL. 2.1. Factores Económicos Según el informe del Estado de la Economía y Perspectivas 2017 emitido por el Banco Central de Nicaragua (BCN, 2017), el país presentó un crecimiento económico sostenido, con una actividad económica en constante dinamismo positivo, con una inflación baja y estable, un manejo prudente de las finanzas públicas, reservas internacionales en niveles adecuados y un sistema financiero sólido.. El Índice Mensual de la Actividad Económica para Abril del 2017 del BCN (2017), registró un crecimiento de 4.9% en relación al año anterior en la misma fecha, con una variación promedia anual por el mismo valor y el crecimiento acumulado en los meses transcurridos desde enero a abril de 5.4%.. Este crecimiento es dado por las actividades con mayor crecimiento como son: hoteles y restaurantes (18%), explotación de minas y canteras (10.4%), construcción (10.3%), intermediación financiera y servicios conexos (8.1%), pesca y acuicultura (7.6%) y la industria manufacturera (5.3%). Tabla N°2.1. Índice Mensual de la Actividad Económica..

(10) 5 Gráfico N°2.1. Índice Mensual de la Actividad Económica.. Después de las antes mencionadas se puede destacar aumentos en el rubro pecuario y agricultura contrarrestando la parte negativa que deja la silvicultura y la extracción de madera, caso que fue de mucho cuidado en el 2016 por los despales y escándalos de daños a los bosques naturales del país.. La actividad agrícola se vio favorecida por la mejora en las condiciones climáticas, permitiendo aportar 0.53 puntos porcentuales al crecimiento del IMAE total. La actividad pecuaria se vio impulsada por la expansión de industria láctea y consumo interno contribuyendo 0.44 puntos porcentuales al crecimiento del IMAE.. La actividad manufacturera continúa en recuperación con su aporte total de 0.28 puntos porcentuales estimulados por las industrias de la Zona Franca, papel y productos químicos. Por su parte las actividades de comercio transporte y comunicaciones, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, se mantuvieron consistentes con el alza de importaciones de mercancías, mejor desempeño de actividades productivas y la visita de los turistas constante y sostenida.. El PIB según el último informe presentado por el BCN (2017) se ubicó en el 4.3%, siendo el segundo más alto a nivel centroamericano después de Costa Rica,.

(11) 6 con un sólido y buen desempeño. Costa Rica mostró un 4.6%, Nicaragua 4.3% y Honduras 3.9%. En términos interanuales el PIB nicaragüense fue superior al resto de países centroamericanos. Gráfico N°2.2. PIB Trimestral Centroamericano, Republica Dominicana y Panamá.. Fuente: BCN. Por el lado del Gasto el PIB fue impulsado por el consumo, con un crecimiento del 5.6%, luego la formación bruta de capital fijo. Por el lado de la producción los impulsos son resultado del comercio aportando un 0.64 puntos porcentuales en el crecimiento acumulado principalmente por el comercio al por menor.. El rubro pecuario aportó 0.42 puntos porcentuales, sustentado en la cría de ganado vacuno, porcino, producción de leche y avicultura; la intermediación financiera brindó un aporte de 0.41 puntos porcentuales resultado de entregas netas de crédito en su mayoría al sector comercial.. La agricultura aporto 0.40 puntos porcentuales consecuencia de cultivos de café, caña de azúcar, granos básicos (arroz y frijoles); y la industria manufacturera.

(12) 7 por su parte dio un aporte de 0.32 puntos porcentuales dados por la elaboración de productos cárnicos, bebidas, productos químicos y sumada la buena dinámica de la industria de zonas francas. Tabla N°2.2. PIB Trimestral por año.. Gráfico N°2.3. PIB Trimestral. La Inflación nacional registro una variación acumulada de 3.13% a diciembre 2016. Gráfico N°2.4. IPC (índices de precios al consumidor).

(13) 8 La caída de los precios en alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.68%) determina el bajo nivel de inflación del año 2016, este resultado es origen de la dinámica de la producción nacional en conjunto con la regularización de las lluvias en el país.. Otras divisiones mantuvieron crecimientos interanuales importantes como: hoteles y restaurantes (6.10%), transporte (5.38%), educación (8%). Todas en conjunto conforman una contribución de 1.49 puntos porcentuales a la inflación total. En el caso especial del transporte se dio por el incremento de los precios internacionales del petróleo y por ende el combustible en los últimos meses. Gráfico N°2.5. Inflación por divisiones. En el caso de las finanzas públicas el informe del BCN (2017), muestra un desempeño favorable en la actividad económica respaldado por una política fiscal prudente, los resultados del Sector Público no Financiero reflejan un déficit después de donaciones de 4.491.8 millones de córdobas las cuales coinciden con las proyecciones previstas para el 2016. Este déficit está determinado por el relevante.

(14) 9 crecimiento el gasto de inversión en infraestructura, mayores pagos de pensiones del INSS y los gastos relacionados a las elecciones nacionales.. El Gobierno General mostró una posición más deficitaria, especialmente en el Gobierno Central y el INSS, dado que la alcaldía resultados positivos (superávit) por su parte las empresas públicas registraron déficit superiores al del periodo del 2015. Gráfico N°2.6. Balance comparativo anual del Sector Público No Financiero.. Fuente: BCN. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2017), el 2016 tuvo el crecimiento mundial más débil desde 2008-09 que se dio la crisis financiera. Sin embargo en el segundo semestre del 2016 la economía mejoró, especialmente en las principales economías avanzadas.. Los indicadores mundiales de la actividad manufacturera y los flujos comerciales indican un arranque mejorado del crecimiento en 2017; se prevee que crecimiento mundial aumente moderadamente desde 3.1% en 2017 y 3.6% en el 2018..

(15) 10 Tabla N°2.3. Crecimiento mundial del PIB. Fuente: FMI. La economía de estadounidense recobro auge en el segundo semestre 2016, con una fuerte creación de empleo, un sólido crecimiento del ingreso disponible y un robusto gasto de consumo. El PIB real se situó en 1.9%, el consumo sigue siendo el motor del crecimiento, contando negativamente con la reestructuración del sector petrolero que han frenado las inversiones de las empresas.. El crecimiento registrado en América Latina y el Caribe en 2016 es el tercero más bajo. Los factores específicos de cada país han sido un freno de crecimiento, sin embargo la región presenta divergencias en el desempeño económico, debido al crecimiento robusto en América Central, contracciones en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela; y un crecimiento moderado en el resto de los países.. Se espera que América Latina y el Caribe salgan de la recesión gradualmente en el 2017, previéndose un actividad económica de 1.1% y 2% en 2017 y 2018 respectivamente. A mediano plazo se espera el crecimiento permanezca moderado de 2.6%, esta perspectiva responde a cambios fundamentales en el contexto mundial económico y de políticas, así como también a factores internos..

(16) 11 Tabla N°2.4. Crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe. Una mejora en las perspectivas para las economías avanzadas y China esperado en Estados Unidos, factores cíclicos en Europa y Japón; y las expectativas de que se implementen políticas de estímulo en china sugiere un aumento de la demanda externa; estas coyunturas vendrían a respaldar las exportaciones de la región, lo cual contribuiría al crecimiento.. En el aspecto tecnológico, Nicaragua poco a poco ha venido desarrollándose con el fin de adaptarse a los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y ampliación de cobertura, mejorando los servicios de internet vitales para el sector de la educación y las empresas en los temas de ahorro y productividad de las mismas.. Según reportaje de El Nuevo Diario, (END 2014) el gerente de país de SPC Internacional (Nicaragua) Alvaro Jaime la inversión del país en tema de tecnología y telecomunicaciones es del 7 por ciento anual. Las empresas del país han optado por ordenadores para trabajar softwares de seguridad, con el fin de proteger la información y brindar la seguridad adecuada a sus datos.. El Gobierno Central ha implementado la instalación de red WIFI en los parques de la mayoría de las ciudades y municipios del país, así como también han.

(17) 12 ingresado nuevas compañías telefónicas como Cootel que brinda servicios de telefonía, líneas fijas e internet a precios cómodos y de buena calidad, con el fin de que la mayoría de la población pueda tener acceso a este recurso vital para la información y la actualización del país.. Referente a Latinoamérica según reportaje Diario El Tiempo, (ET 2016) el uso de internet creció significativamente pero no adopta con la misma intensidad el desarrollo de nuevas tecnologías que debe superar para retomar el crecimiento económico.. Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva de Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL indica que el posicionamiento de los países latinos es débil en cuanto a capacidad para absorber conocimientos a los paradigmas tecnológicos, con una transformación en curso donde las empresas, industrias y fabricas están cambiando, gestionando tecnológicamente sus procesos y no comprenderlos y adaptarse a los mismos será difícil para las economías los años futuros.. En cuanto al internet los usuarios en los últimos cinco años han aumentado del 20% al 50%, impulsado por redes móviles y el uso en redes sociales. Sin embargo uno de los principales obstáculos es la velocidad en banda ancha donde las mismas no llegan al 5% con conexiones de 15Mbps, cuando en países avanzados el porcentaje de conexiones a esta velocidad supera el 50%.. Con respecto al mercado laboral el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) mantiene mayor ritmo de crecimiento que el del 2015, según el informe del BCN (2017) el empleo formal registro 878,019 trabajadores los cuales están debidamente inscritos a la seguridad social, lo que se traduce en un crecimiento de 10.8% respecto a 8.9% registrado en el 2015..

(18) 13 Las actividades que han concentrado mayores movimientos a la afiliación del seguro social son: los servicios comunales y personales, comercio, hoteles y restaurantes. Gráfico N°2.7. Empleo INSS. Los salarios promedios del INSS registraron aumentos, los cuales se pueden comprobar en la gráfica de los empleos promedios anuales, donde el salario nominal se ubicó en C$9,953.3 córdobas en diciembre 2016 y el salario real en C$4,763.70. Tabla N°2.5. Promedio anual Empleo INSS.

(19) 14 El factor económico en el país hoy en día se ha visto afectado por las coyunturas con la economía mundial, sin embargo Nicaragua desde cada sector que conforma su economía contribuye positivamente para mantener la estabilidad del país.. 2.2. Factores Políticos En la actualidad el gobierno actual cuenta con un plan, que denominan proactivo que busca transformar el país PLAN NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO (PNDH 2012-2016) el cual tiene como propósito atender las necesidades de transformación productiva y social del país.. Según el Consejo de Comunicación y Ciudadanía (2012), dentro del Plan Nacional el gobierno da seguimiento a la consolidación del crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, fortalece la estabilidad social y laboral, busca fortalecer la política exterior y la cooperación externa.. El mismo Plan Nacional abarca acciones para luchar por la seguridad ciudadana, para el bienestar de la población en general y la confianza de los inversionistas, al igual que la integración nacional y como factor determinante para la reducción de la pobreza promueve la participación pública participativa y la democracia directa.. Según encuesta de satisfacción realizada por M&R Consultores (2016), en 59 municipios del país, 17 departamentos y 7 zonas geográficas, el sistema de funcionamiento de la democracia en el país de ha aumentado del 2011 al 2016 de 75% al 79%, dominando la simpatía partidaria por el partido de Gobierno actual con un 57.1%.. Sin embargo se cuenta con el aumento de población independiente de 36.8% en 2011 a 38.6%, parte de este porcentaje se debe a la combinación del gobierno con un partido político en específico ya que no se ha logrado ver el gobierno para.

(20) 15 un país con distintas opiniones, más bien se ve un gobierno para un partido político. Finalmente el 65.4% de la población al cierre del 2016 aprueba la gestión del gobierno bajando con respecto al 2015 un 5.70%.. Para la empresa privada es muy positivo el esquema de comunicación del gobierno con los empresarios del país. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) José Adán Aguerri en una entrevista concedida a END (2017), sostiene que el sistema de comunicación se traduce en resultados positivos que dan respuesta a los planteamientos y preocupaciones de las empresas y promueven la economía del país.. El compromiso del presiente, reiterado en la toma de posesión de su nuevo mandato, también deja inquietudes ya que no hizo referencia a los aspectos internaciones con el gobierno estadounidense de Donald Trump y la Nica Act, que amenaza los préstamos de organismos financieros internacionales para inversiones en el país.. Según el informe de Cooperación Oficial Externa del BCN (2016), uno de los principales cooperantes sigue siendo Venezuela con un flujo de 207.5 millones de dólares, de los cuales 91.3 millones corresponden a préstamos de PDVSA que se integran en el marco de acuerdo de cooperación petrolera que trae de la mano la compensación en exportaciones a este país de los productos carne, leche y ganado bovino.. Según este acuerdo, la cooperación será cancelada por el sector privado a través de las inversiones que realiza en los proyectos. socio productivos que. corresponden al 62% de esta cooperación como: soberanía energética, industria, desarrollo de comercio justo, inversión financiera, producción agropecuaria y forestal, desarrollo empresarial, infraestructura habitacional y otros..

(21) 16 La dependencia venezolana puede traer repercusiones a Nicaragua ante cualquier cambio de conducción política en Venezuela debido al ambiente económico vigente en este país, tanto en las importaciones como exportaciones.. Según la revista CONFINDENCIAL, (2011) los directivos del FUNIDES recomiendan que lo saludable para mantener los flujos en exportaciones e importaciones y minimizar la vulnerabilidad es formalizar un acuerdo comercial con Venezuela el cual no dependa de la afinidad política.. En Nicaragua, la industria de inspección de mercancías se desarrolla en el caso de las importaciones de combustible bajo las normas internacionales que regulan las mediciones de tanques en buques de combustibles conocidas como Normas API (American Petroleum Institute); las normas ISO 17020 y su versión Nicaragüense, así como cualquier otra norma o método indicado por el cliente final,. En el país se debe de contar con el correspondiente con las permiso emitido por la Dirección General de Transporte Acuático para el caso de combustible donde en base a la Ley 399 de Transporte Acuático, en su artículo 4, autoriza, inscribe y controla el ejercicio profesional de las personas jurídicas dedicadas a actividades marítimas.. Los factores políticos, tomados desde el punto de vista de las relaciones exteriores del Gobierno Central, son indispensables para la industria de inspección de mercancías y cualquier cambio ya sea positivo o negativo afecta la industria; ya que las importaciones y exportaciones son la principal clave para su existencia.. 2.3. Factores Culturales Nicaragua cuenta con gran riqueza e identidad cultural en sus múltiples expresiones: étnicas, lingüísticas, religiosas, idiosincráticas y folklóricas. El país conserva las tradiciones culturales, la gastronomía y ciudades coloniales que son.

(22) 17 un emblema importante a nivel internacional para la atracción de turistas que contribuyen a la economía del país.. En la actualidad ha venido decayendo la cultura por la presencia tecnológica y la globalización trayendo consecuencias progresivas de nuestra verdadera identidad; por tal razón el gobierno actual en su lucha por conservar y fomentar la cultura, creo el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC); donde su principal objetivo es entregar mecanismos para rescatar y consolidar el legado cultural del pueblo nicaragüense.. Es importante señalar que en Nicaragua la población es tradicionalista y es un poco renuente a los cambios; sin embargo los mercados internacionales cada vez son más exigentes en materia de calidad y adoptan nuevos requisitos en los contratos de compra y venta.. Para los vendedores los requisitos de certificación de productos por medio de la inspección, es vista como una pérdida de tiempo que incurre en gasto, pero para el comprador es la garantía que su compra al llegar a destino será la correcta y por consecuencia le da confianza en el mercado Nicaragüense. Caso contrario en los compradores del país ya que si lo adoptan para garantizar su compra.. El factor cultural en el ámbito de las inspecciones, se debe de seguir incentivando entre compradores y vendedores para que sea vista como una necesidad y garantía en sus decisiones comerciales; para determinar calidad y cantidad a sus productos.. 2.4. Factores Demográficos De acuerdo con datos publicados por PRONicaragua (2017), el Instituto Nacional de Formación de Desarrollo-INIDE, la población estimada de Nicaragua es de 6.7 millones de personas, siendo el 51 por ciento el género femenino y el género masculino abarca el 49 por ciento..

(23) 18 En la distribución poblacional por edades se distribuye entre las siguientes edades y porcentajes: 1. 41% las edades de 0-19 años, 2. 19% las edades de 20-29 años, 3. 15% las edades de 30-39 años, 4. 10% edades de 40-49 años; 5. y el 15 por ciento restante lo ocupan las personas con edades de 50 años a más. Gráfico N°2.8. Distribución Poblacional por Edades.. Fuente. INIDE. A nivel departamental la mayoría de la población está concentrada en el departamento de Managua con un 24%, seguido por el departamento de Matagalpa con un 9%. Tabla N°2.6. Desglose poblacional por departamento. Fuente. INIDE.

(24) 19 Según datos de Informe emitido por el BCN (2016), con la colaboración de INIDE y CEPAL la tasa anual media de crecimiento de la población es de 1 por cada 100 habitantes, la tasa de natalidad bruta por cada mil habitantes es de 21, la tasa de fecundidad el del 2.4; la tasa de mortalidad bruta por cada mil habitantes es de 4.7 y la esperanza de vida es de 75.7 años.. En niveles de educación (determinado a la población de 10 años a más) el 20% no cuenta con estudios, el 44% cuentan con estudios primarios y estudios secundarios el 27%, los estudios técnicos alcanzan el 2% y el porcentaje de la población que alcanzan llegar a la universidad es del 8%.. A diciembre del 2016 según datos estadísticos realizados por M&R Consultores (2016), el 80.5% de la población indica que lo que más afecta la carestía de vida en el país son los precios de la canasta básica, principal razón por la que la población toma la decisión de emigrar a otro país en búsqueda de una mejor estabilidad económica; encontrando una disposición a emigrar a diciembre del 2016 de 33.7%, sin embargo este dato ha venido descendiendo ya que comparado al año anterior hubo una reducción del 12.7%.. El factor demográfico denota que el mayor porcentaje de participación es joven, sin embargo cada día aumenta el porcentaje de los mismos que no tienen estudios universitarios que les brinde la oportunidad de tener un trabajo que les ayude al sustento de sus hogares. En particular para la industria de inspección, los recursos humanos deben ser formados para que cumplan con la calificación que requiere la industria para el servicio.. La estabilidad macroeconómica del país y la tendencia de seguir bajo la misma gobernación política, la cual esta anuente al dialogo para seguir obteniendo mayores y mejores socios comerciales que incorporen mayores actividades de importaciones y exportaciones; la industria de Servicios de Inspección de.

(25) 20 Mercancías cuenta con un futuro favorable para seguir expandiéndose en el ambiente competitivo del país.. 3. ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS EN NICARAGUA. El Análisis Industrial del Servicio de Inspección de Mercancías en Nicaragua se desarrolla en base a dos modelos: Modelo de Organización Industrial y Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas, con el objetivo de identificar las Oportunidades y amenazas de la industria.. 3.1. Caracterización General de la Industria de Inspección de Mercancías.. 3.1.1. Condiciones Básicas Tomando como base los factores determinantes de la elasticidad de la demanda, la demanda de esta industria es inelástica, debido a que no hay sustitutos del servicio de inspección y análisis de laboratorios y no se puede posponer la compra del mismo cuando es un requisito para importar o exportar.. Tal como se indica en el párrafo anterior, el sector en estudio, no cuenta con servicios sustitutos fuera de la industria, ya que las empresas actúan como terceros independientes, siendo la garantía del cliente ante posibles reclamaciones por cualquier falta o desviación encontrada en el producto importado o exportado, ya que a nivel internacional las reclamaciones deben estar soportadas por terceros independientes para que tengan validez.. En Nicaragua, el mercadeo utilizado en la industria son las visitas a clientes acompañadas por ofertas de servicios donde se exponen los beneficios de tomar la opción de la compañía ofertante, adicionando la presentación de las empresas por la vía web donde exponen sus servicios y experiencias en la rama de la inspección basadas en normas internacionales para la industria..

(26) 21 La compra se adquiere por medio de una solicitud de servicio donde el cliente detalla las especificaciones del requerimiento, así como el lugar donde requiere le brinden el servicio, dicha solicitud también se puede considerar una Orden de Compra la cual garantiza el pago del servicio a la entrega del reporte final o certificado de inspección o análisis.. Otra forma es contar con un Contrato Macro, donde se fijen precios, obligaciones del comprador/vendedor, formas de pago y el mecanismo de solicitud de servicios. Las empresas de la industria acostumbran brindar créditos que van de 7 a 15 días dependiendo de la política crediticia establecida en cada una.. El crecimiento de la industria ha sido sostenible en los últimos tres años. En el caso del combustible la importación, refinación y distribución de hidrocarburos y productos derivados, se ha sostenido en el tiempo debido a la dependencia del mismo en el mercado Nicaragüense; esto conlleva a que la demanda del servicio se mantenga en el tiempo.. En el caso de la importación de Fuel Oíl, el cual la demanda disminuye cuando se da el proceso de zafra de la. caña de azúcar entre los meses. comprendidos de noviembre a mayo de cada año, el cual sustituye el Fuel Oíl para la generación de energía.. Para el caso de la inspección para exportaciones poco a poco se está dando el auge de que los compradores exijan un tercero independiente en la compra venta para asegurarse de que lo que compraron en cantidad y calidad es lo que realmente tienen a la llegada de la carga a su destino final.. El uso de la tecnología por parte de los oferentes se da mediante sistemas automatizados que permite a los clientes obtener resultados del trabajo de campo en muchos casos en tiempo real, así como también sistemas operativos de.

(27) 22 recolección de datos que arrojan un informe completo desde el inicio hasta el fin de la operación.. Antes de la década de los años 80´s en Nicaragua no se utilizaban los servicios de inspección de terceros independientes para las inspecciones de mercancías, fue a partir de 1980 que se estableció la presencia de inspectores independientes, sin embargo no eran empresas nacionales las que/ brindaban el servicio y ocupaban personal extranjero.. Como empresa nicaragüense se instituyo Comercializadora de Maní (COMASA) creada en 1984 para las exportaciones de maní. En 1993 se conforma la Bolsa Agropecuaria de Nicaragua (BAGSA), En el año 2005 se constituye ISI Surveyors como organismo independiente. En el año 2007 se constituye la INTERTEK.. En el 2008 entra al mercado Marine Service Internacional que desempeñando un trabajo como free lance y por último en el año 2009 y 2010 entran a la industria las empresas OTI y AIVEPET respectivamente.. La industria no cuenta con presencia sindicalista, asociaciones y ningún tipo de organización empresarial. Debido a que no se visto la necesidad de organizarse para un fin común.. Existen políticas públicas de fomento a la calidad de los servicios el cual el gobierno desarrolla por medio del MIFIC (Ministerio de Fomento Industria y Comercio) con el objetivo de incentivar a la industria al uso de políticas de fomento para una cultura de calidad, las cuales son de beneficio para la industria y también una herramienta de mercadeo.. Existen políticas que por su inestabilidad en el tiempo afectan las estructuras de costos de las empresas y se convierten en políticas con aporte negativo, entre.

(28) 23 las cuales se encuentran las reformas tributarias cambiantes, reformas al seguro social que afecta anualmente a la patronal.. Las condiciones básicas reflejan que la industria no tiene productos sustitutos, por la naturaleza del servicio el mercado es directo y personalizado al segmento de mercado al que se dirige, sin tantas políticas gubernamentales más que las orientadas por la ley como requisito para la constitución de las compañías.. 3.1.2. Estructura de Mercado La industria del servicio de inspección de mercancías en Nicaragua, conforma un oligopolio, debido a que existen 6 empresas oferentes del servicio. Se considera un servicio diferenciado ya que en Nicaragua no existe formación alguna para desarrollar el servicio, por lo que las empresas de la industria deben invertir tiempo y dinero en la formación del personal que se encarga de ejecutar el trabajo.. No existe limitación en el marco legal para entrar al mercado pero si para desarrollarse dentro del mismo por la poca demanda del servicio. En cuanto a las barreras de salida no existe ningún impedimento para que las empresas salgan de la industria.. En cuanto a la estructura de costos la mayor inversión de las empresas esta la capacitación de recursos humanos competentes para brindar el servicio, al igual que las compras de equipos e instrumentos requeridos para la realización del servicio. Los gastos operativos representan un porcentaje importante en la estructura de costos principalmente los salarios y prestaciones del personal.. La integración vertical de la industria la representan los proveedores en general de la empresa incluyendo los que proveen cintas de medición, termómetros e hidrómetros para el servicio de inspección y los equipos e insumos para análisis para el caso de los laboratorios, luego las empresas mismas y el cliente final..

(29) 24 Figura N°3.1. Integración Vertical de la Industria. PROVEEDORES. EMPRESA DE LA INDUSTRIA. CLIENTE FINAL. Fuente: Elaboración propia. La estructura de mercado de la industria es bastante simple sin embargo el desarrollo y crecimiento en la misma es lo realmente complicado porque las empresas deben formar los recursos que están de caras a los servicios.. 3.1.3. Conducta En la industria de inspección de mercancías, los precios se rigen dentro del mismo mercado que conforman las empresas de la industria, lo que conlleva a una competencia de precios entre las mismas.. Para el caso de servicio de inspección no existe ninguna inversión en planta que esté directamente relacionado con el servicio; pero si en el caso de los laboratorios ya que se tiene que contar con toda una estructura robusta en infraestructura como en equipos para poder brindar el servicio.. Con respecto a la investigación en innovación se podría decir que la industria está al tanto y pendiente de cualquier cambio y/o actualización en las normas internacionales que rigen el servicio con el fin de buscar siempre la calidad y la excelencia; ya que son necesarias y obligatorias para desarrollarse en el ambiente en el que se sitúa.. Entre las tácticas legales utilizadas se encuentran los Contratos Macros establecidos con los clientes, donde están plasmadas cláusulas de limitaciones de responsabilidad entre las partes; mismas cláusulas que también se presentan en las ofertas de servicios..

(30) 25 La industria también cuenta con seguros de responsabilidad civil o fondos, los cuales funcionan como respaldo de la industria y garantía de los clientes ante eventualidades.. La conducta es bastante similar en las empresas que conforman la industria lo que conlleva una mayor rivalidad y competencia de las mismas.. 3.1.4. Ejecutoria En el actuar diario de la industria de inspección de mercancías se basa en la eficiencia, para entregar resultados de calidad en tiempo y forma.. A lo interno de la industria se controla cada documento de trabajo de campo, útiles y materiales manipulados en las inspecciones y en los laboratorios con el objetivo de promover el buen uso de los recursos de la empresa y evitar costos innecesarios que afecten la estructura de costos de la misma.. La logística interna también forma parte de la eficiencia, por lo que el equipo operativo de las industrias inserta filtros de revisión y retroalimentación a la vez, que va de la mano con el trabajo de campo. Cabe señalar que estos filtros (que lo conforman recursos humanos) previos a formar parte del equipo de la operación son capacitados en el tema.. Como se ha mencionado anteriormente las capacitaciones es una inversión muy importante e indispensable de parte de la industria, al no encontrar en el país candidatos con experiencia para brindar el servicio de inspección. Caso distinto de los especialistas químicos para el caso de los Laboratorios donde ya cuentan con conocimientos básicos y lo que resta es adaptarse a esta industria.. En el caso de avances tecnológicos, para la inspección por tratarse de trabajos de campo no necesitan de altas inversiones tecnológicas, a como se.

(31) 26 menciona en las condiciones generales la tecnología es básica, establecida en softwares operativos para ingresos de datos y emisiones de reportes y certificados.. Para los servicios de análisis de calidad siempre se está al pendiente de las nuevas tendencias en equipos que brinden un plus adicional en el servicio para satisfacción de los clientes; como por ejemplo menor tiempo de respuesta.. Por la parte de la inflación, la única afectación que ha experimentado la industria ha sido por las caídas de los precios del combustible. Ya que los principales clientes sufren disminución en sus ingresos totales y el servicio a pesar de que no puede ser reemplazado ni omitido les afecta su correspondiente estructura de costos.. Se podría decir que la rentabilidad promedio que mantienen las industrias de inspección equivale esta entre el 15 y el 20 por ciento del margen de ganancia. La calidad del servicio es alta principalmente por los estándares internacionales de calidad adoptados en la industria.. En la industria el número de empleos no es significativo debido a los requisitos especiales que se requieren para brindar el servicio, principalmente en el conocimiento de hidrocarburos.. La ejecutoria en la industria es basada principalmente en las actividades ejecutadas por el capital humano de las empresas, ya que no se cuentan con inversiones específicas en tecnología e infraestructura para el desarrollo y control del servicio.. 3.2. Grupos Estratégicos Las empresas de la industria de inspección de mercancías cubren la misma zona geográfica delimitada en el tema de estudio, contando con sus oficinas centrales en el departamento de Managua y el Occidente del país, atienden los.

(32) 27 servicios ya sea en los principales puertos de país como lo son Puerto Corinto, Puerto Sandino y la Costa Atlántica o bien donde lo especifique el cliente.. Los laboratorios pueden estar bajo la misma cede de la oficina central o bien en otra ciudad estratégica para la empresa; venden sobre el mismo rango de precios; la integración vertical es la misma, por requerir antes de la empresa de los proveedores en general, luego la empresa, seguido por el cliente final que requiere el servicio y ofrecen los servicios similares a los compradores.. Sin embargo las mismas se diferencian por la diversificación en los servicios que ofrecen y la calidad que brindan cada una a la demanda de la industria.. 3.2.1. Grupo Estratégico 1 Este grupo está conformado por las empresas AIVEPET, INTERTEK y BAGSA, las mismas brindan los servicios de inspección y a su vez cuentan con Laboratorios propios para análisis de calidad del producto que trabajan.. INTERTEK de Nicaragua realiza inspección de alimentos, Hidrocarburos y mercancías en general; contando con laboratorios de Combustibles y de Telas ya que su actividad principal la desempeña en las Zona Franca.. BAGSA realiza inspección en alimentos y cuenta con laboratorios para análisis de los mismos (principalmente granos, alimentos y café), contado con una acreditación en la norma ISO 17025 para laboratorios de ensayo.. Por último AIVEPET, el cual realiza inspecciones de alimentos, hidrocarburos y mercancías en general contando con Laboratorios de Combustibles, Aceite, Café y Frijoles; contando con 1 acreditación como organismos de inspección bajo la norma ISO 17025 y 1 acreditación den laboratorios de ensayos ISO 17025..

(33) 28 3.2.2. Grupo Estratégico 2 Este grupo está conformado por las empresas ISI SURVEYORS, Oíl Test Internacional – Nicaragua. ISI realiza servicios de inspección en alimentos, hidrocarburos y mercancías en general, contando con acreditación como organismo de inspección y OTI inspecciona alimentos y mercancía en General.. 3.2.3. Grupo Estratégico 3 Está conformado por las empresas Free Lance (no están constituidas en el país), que brindan únicamente servicios de inspección con personal temporal, rindiendo cuenta a sus sedes fuera del país, como: Marine Service International (al igual que otros), realizan servicios de inspección de alimentos y mercancía en general.. A continuación se muestra el mapa estratégico según los servicios y calidad que se brinda. Figura N°3.2. Mapa de Grupos Estratégicos. Fuente: Elaboración propia.

(34) 29 El grupo estratégico que se trabajara en este apartado corresponde al Grupo 1 en el cual se encuentra la empresa del tema en estudio.. 3.3. Análisis Estructural Del Sector Y De La Acción Del Gobierno Las características que definen cada empresa son bastante similares por lo que representa mayor rivalidad, y alta competencia para buscar una mejor posición en el mercado con mayor participación.. A continuación se realiza el análisis industrial de las cinco fuerzas de Porter donde se evalúa la influencia de los distintos actores de la industria.. 3.3.1. Amenazas de Nuevos Ingresos Las barreras de entrada a la industria, a nivel de requisitos legales no presentan ninguna limitante para nuevos ingresos, sin embargo exige a los mismos contar con alta experiencia, prestigio y acreditaciones de calidad reconocidas, las cuales difícilmente un nuevo ingreso tenga la capacidad de obtener al momento de tomar la decisión de entrar al mercado de inspección. Según el Oficina Nacional de Acreditación – Organismo de Acreditación de Nicaragua (ONA, 2014) concebida por la Ley 219 “Ley de Normalización Técnica y Calidad” uno de los requisitos para optar por una acreditación en inspección de mercancías es contar con un sistema de gestión documentado e implementado que le permita cumplir con los requisitos de la norma a acreditar.. Igualmente se debe demostrar competencia en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma (ISO 17020: Norma para acreditación de unidades de verificación o su equivalente a nivel nacional NTN 01-001-05) relativa a su sistema de gestión, en Nicaragua el mínimo de tiempo es de un año para demostrar competencia técnica en el campo de la inspección..

(35) 30 Al igual en la norma ISO 17025: Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y/o calibración o su equivalente a nivel nacional NTN 04 001-05.. Las empresas de la industria presentan economías de escala al incrementar la producción (en este caso los servicios), a mayor cantidad de servicios de inspección se reducen los costos por día por inspector el cual es un beneficio para el cliente.. Con respecto a la diferenciación del producto o servicio es una desventaja para los nuevos ingresos ya que como se menciona en la estructura del mercado, en el país no existen recursos humanos idóneos o ideales con experiencias en inspección de mercancías principalmente en hidrocarburos.. Por esta razón deben invertir en esta preparación o contar con recursos extranjeros; los cuales normalmente en la experiencia dentro del grupo estratégico exigen ciertas comodidades y altos honorarios por estar laborando fuera de su país de origen (fuera de su zona de confort).Convirtiéndose este es un costo fijo extremadamente alto para las empresas.. Otra característica importante en la diferenciación del servicio son los estándares de calidad adquiridos por las empresas del grupo estratégico para brindar este servicio donde garantiza competencia técnica ante el cliente final.. De acuerdo con los aspectos identificados anteriormente la amenaza de nuevos ingresos es baja ya que las barreras de entrada son bastante altas y las empresas existentes actualmente tienen controlado el mercado de la inspección..

(36) 31 3.3.2. Poder de Negociación de los Compradores Los principales clientes del grupo estratégico los conforman las empresas importadoras de productos derivados de petróleo y los exportadores de alimentos y cualquier tipo de mercancía.. La mayoría de los clientes son de alta relevancia principalmente las empresas que cuentan con nexos con el gobierno actual. Por lo que brindarles el servicio le brinda mucho prestigio a la empresa ofertante.. A pesar de que no se pueda dar la integración vertical hacia atrás donde el cliente pueda realizar el servicio de inspección, tienen cierta capacidad de negociación debido a la importancia de su representación y existen solicitudes relacionadas con una baja en los precios del servicio.. En conclusión el poder de negociación de los compradores es medio en la industria, ya que la negociación de precios tiene que ver mucho con la afinidad de los clientes con las empresas de inspección.. 3.3.3. Poder de Negociación de los Proveedores En el grupo estratégico de la industria, se denomina proveedores a todos aquellos que dotan de insumos y servicios a la empresa; tales como: servicios básicos, papelería en general, materiales, útiles de inspección, insumos y equipos de Laboratorios.. Los útiles de inspección normalmente se adquieren en el extranjero debido a que en el mercado nacional son pocos los proveedores que los elabora o realice importaciones de estos productos, como: cintas de medición para actividades de combustible, termómetros infrarrojos y mercurio entre otros para otros tipos de inspecciones..

(37) 32 Sin embargo la adquisición de estos útiles es relativamente accesible, con la modalidad de compra FCA donde localmente a través de courrier que trabajan a nivel internacional o con el apoyo de los mismos proveedores se trasladan fácilmente hasta el país.. Los insumos de laboratorios y los equipos igualmente no se cuentan con un único proveedor, y las compras igualmente se pueden adquirir a nivel local o en el extranjero.. Siendo proveedores en general no constituyen integración vertical hacia delante ya que los suministros o insumos de las empresas son suplidos entre 10 o más proveedores y no cuentan con importancia relevante para obstaculizar la oferta del servicio de inspección y laboratorios.. Igualmente los costos de cambiar de proveedor no son relevantes. Por lo que el poder de negociación de los proveedores es bajo o nulo dentro del grupo estratégico.. 3.3.4. Rivalidad entre los Competidores Existentes Tomando como base los factores que determinan la intensidad de la rivalidad de los competidores; como se ha mencionado anteriormente el número de competidores es extremadamente baja (3 empresas en el grupo estratégico). Por lo que se consideran igualmente equilibrados.. El crecimiento del mercado es constante, el cual se encuentra relacionado con la demanda, sin embargo hay empresas que han diversificado sus servicios en otras áreas basados siempre en las inspecciones de otros productos y servicios derivados de la inspección como análisis de laboratorios, calibración de tanques y mantenimiento de inventarios con el fin de mantener y aumentar su participación en el mercado..

(38) 33 Las empresas del grupo estratégico en busca de la mejora continua se enfocan en la satisfacción del cliente, por lo que toman distintas estrategias para mantener contacto cercano con el cliente pre y post servicio con el fin mantener la confianza y lealtad de los consumidores del servicio.. Respecto a las barreras de salida únicamente se deben considerar lo establecido en el marco jurídico del país para finiquitar la empresa, por lo que no hay ninguna dificultad para salir de la industria.. Dando como resultado que las empresas del grupo estratégico de la industria de inspección se ubica en el segmento de rendimientos elevados, estables según la descripción de Porter, M.E. (1982) sobre las barreras de entrada y salida.. Por todo lo detallado anteriormente la rivalidad de los competidores de la industria dentro del grupo estratégico es alta.. 3.3.5. Amenaza de Productos Sustitutos Con respecto a los productos sustitutos en la industria el riesgo es totalmente nulo, ya que no existe sustitutos del servicio fuera de la industria.. Para los importadores de hidrocarburos es impostergable realizar este servicio ya que los reclamos ante sus proveedores (petroleras) tienen que estar certificados y soportados por terceros independientes para que tengan validez.. Para el caso de las exportaciones en general de ser requisito de los compradores verificación de calidad y cantidad, los mismos deben solicitar el servicio para cumplir con su acuerdo de compra-venta. Por lo que la presión de productos sustitutos es baja..

(39) 34 3.3.6. Acción del Gobierno En lo general no existen políticas del gobierno que regulen el actuar de las empresas de la industria de inspección.. A grandes rasgos las empresas deben cumplir con lo establecido en la ley para operar, cumpliendo las distintas regulaciones contenidas en la ley tributaria, planes de arbitrios municipales, ley de seguridad social, ley de salario mínimo.. En cuanto a las empresas que cuentan con certificación como organismo de inspección y como organismo acreditado de laboratorio de ensayos, las mismas deben trabajar para conservar la certificación operativa y financieramente.. Por lo que la intervención del gobierno en la industria es baja. Caso contrario a la influencia que tiene el gobierno con los compradores de la industria donde deben de contar con requisitos indispensables que rigen y regulan las importaciones y exportaciones en el país.. En base a lo planteado anteriormente, se puede apreciar en la Figura 3.3 que es industria rentable, notando que la rentabilidad en su mayoría queda en manos de las empresas que conforman la misma por no tener mucha afectación de los factores del entorno, con cierta influencia en la negociación de los clientes y una alta rivalidad dentro de la industria.. Tomando como base a Porter, M.E. (1982), a continuación se demuestra gráficamente la influencia de las 5 Fuerzas Competitivas de Porter y la Acción del Gobierno en la Industria de Inspección en Nicaragua..

(40) 35 Figura N°3.3. Resumen de las cinco fuerzas de Porter. Fuente: Elaboración propia. Concluyendo el análisis externo realizado, se aprecia que la industria de inspección de mercancías en Nicaragua cuenta con futuro favorable que brinda oportunidades para que la empresa continúe en el mercado, estas oportunidades están dadas principalmente por el crecimiento de las industrias exportadoras y las exigencias de los mercados internacionales.. Igualmente se debe recalcar que no se cuentan con productos sustitutos del servicio y que se pueden derivar servicios complementarios de la rama de inspección. Sin embargo la empresa debe orientar esfuerzos para mitigar las amenazas del entorno, como la alta rivalidad, la cultura nicaragüense y los conflictos políticos que amenazan al país..

(41) 36 4. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA En este apartado de identificaran 3 etapas de la empresa, como lo son sus antecedentes, el desempeño de los últimos años, el presente y el futuro que tiene la empresa AIVEPET.. 4.1. Antecedentes de la Empresa AIVEPET Nicaragua pertenece a la industria de Inspección de mercancías. La misma de dedica a la verificación de cantidad y calidad de hidrocarburos, solidos a granel y mercancías en general.. Las siglas AIVEPET significa: Analistas e Inspectores Venezolanos de Petróleos, esto debido a que la empresa Nicaragüense es una rama de la empresa Venezolana que cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria de la inspección.. La empresa comenzó operaciones en el año 2010 en Nicaragua, teniendo su propia constitución y autonomía, el principal socio es de nacionalidad venezolana y se complementa con un socio nacional el cual se encarga de la bien andanza del negocio.. En el Manual de Calidad (2013) de la empresa constan, la misión, visión, valores corporativos y políticas de la calidad de la empresa, siendo los siguientes: La Misión de AIVEPET es: Prestar un servicio profesional independiente e imparcial, de certificación de mercancías de carga seca, líquida y refrigerada, mediante. análisis. de. laboratorios. e. inspecciones. altamente. calificados, con la aplicación de procedimientos reconocidos internacionalmente, contando con personal competente para dichas actividades, y la utilización de laboratorios debidamente equipados, asegurando conformidad y confiabilidad en los resultados brindados con el fin de satisfacer las necesidades del mercado. (p.19).

(42) 37 Su Visión: Avanzar con el proceso de consolidación y captación de clientes nacionales, proyectándose hacia el mercado regional, implementando un sistema de gestión de calidad, eficaz y eficiente, evidenciado conforme a las Normas ISO 17020 e ISO 17025, que permita ofrecer a nuestros clientes seguridad y confianza en los resultados de sus requerimientos, asegurando sostenibilidad y rentabilidad en la empresa. (p.18). Los Valores Corporativos de acuerdo al Manual de Calidad (2013), creados en la empresa son: seriedad, adaptabilidad, vocación de servicio, calidad, ambición de liderazgo y cuidado al medio ambiente, desarrollándose cada uno de la siguiente manera: Seriedad (en el trato): educación, honestidad, profesionalismo y cumplimiento de nuestros compromisos deben marcar todas nuestras relaciones con terceros (clientes, proveedores, gobierno). Adaptabilidad (a las necesidades cambiantes del mercado): la capacidad de adaptación al cambio no se debe contemplar como una herramienta de supervivencia, sino como una fuente de innovación y diferenciación permanente. Vocación de servicio: el servicio al cliente es a la vez VALOR Y OBJETIVO DE LA EMPRESA, por lo que debemos tenerlo presente como una de nuestras pautas de actuación permanentes y fundamentales. Calidad: la calidad en la empresa se basa en la calidad del desempeño de todo su equipo. Actitud positiva, responsabilidad, sentido del deber y gusto por el trabajo bien hecho, deben condicionar todas nuestras actuaciones. Ambición de liderazgo: en la empresa no podemos conformarnos con ser una empresa más del sector. Espíritu competitivo y carácter ganador deben ser rasgos de nuestra cultura de empresa..

(43) 38 Cuidado al medio ambiente: durante el desarrollo de sus operaciones AIVEPET toma como referencia el marco jurídico, regulatorio y normativo en materia ambiental del país, así mismo, se promueve la implementación de una perspectiva amigable con el medio ambiente. (p. 9).. La empresa se encuentra debidamente estructurada, en la Figura N°4.1 (Ver Anexos) se observa que la estructura está conformada por 4 gerencias: Operaciones, Administración Financiera, Laboratorios y Comercial, subordinadas a la Gerencia General donde a su vez se subordinada a la Presidencia de la correspondiente Junta Directiva.. La estructura está compuesta por 39 empleados de planta, 31 puestos de trabajo y 4 Niveles jerárquicos, adicionalmente se encuentran como servicios profesionales 2 asesores, uno para los temas operativos y el otro para la junta directiva.. 4.2. Desempeño Operativo de los Últimos Años Marketing: El concepto de negocio de AIVEPET desde su introducción al mercado Nicaragüense es de brindar servicios de inspección y certificación de mercancías a todas las empresas o persona natural que se encargue de importación de derivados del petróleo y exportadores de mercancías en general.. Al hacer uso del servicio que ofrece AIVEPET el cliente se beneficia con la garantía y seguridad de la compra que realiza tanto en cantidad, peso y calidad en los resultados de sus requerimientos.. Inicialmente la empresa contaba con los servicios de inspección y certificación de calidad y cantidad de materia prima y productos manufacturados en estado sólido, a granel y contenedores; inspección y certificación de calidad y.

(44) 39 cantidad de cargamentos de crudo, refinados, petroquímicos y gases; medición de combustibles de tanqueros (Bunker Survey).. Dos años después se introdujo como un servicio complementario los análisis de Laboratorio de hidrocarburos y alimentos; y a partir del 2014 se establecen el servicio control de inventarios, la calibración de tanques y los servicios de asesoría en temas de inspección calidad de productos, inspección y sistemas de gestión.. En los últimos años se fueron adecuando los servicios por operatividad de clientes específicos, en los cuales la empresa se fue adaptado a los requerimientos de los clientes, principalmente en la línea de servicio de hidrocarburos, como control de inventarios en terminales de combustibles, al igual que la calibración de tanques de almacenamiento los cuales inicialmente fueron dirigidos a productos derivados de hidrocarburos, ajustándose en el último año para almacenamiento de cualquier tipo de producto.. Las ventas han sido fluctuantes dependiendo de la demanda de los productos tanto de importación como de exportación. El año 2014 se vio afectado considerablemente por la baja en los precios del combustible y en el último año se vio afectado por la baja en las exportaciones de alimentos a Venezuela el cual es el principal socio político-económico de Nicaragua.. Razón por la cual la empresa fue diversificando los servicios que ofrece como lo son los servicios de análisis de Laboratorios de alimentos: frijoles, aceite, microbiología/arroz y café; así como también a partir del primer trimestre del 2016 se dio inicio a la oferta cursos de capacitación sobre temas de hidrocarburos y alimentos.. Siendo un servicio novedoso y particular para el segmento de mercado al que se dirige es un poco ilógico hacer publicidad en general ya que no se trata de un producto de primera necesidad en el cual todo mundo lo conoce y lo consume..