Informe Centro de Competitividad del
Maule
“Aceite de Oliva”
Institución Consultora:
Universidad de Talca
Dirección: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Región del Maule Fono/Fax: 71- 200 426 / 71-201 695
E-mail: [email protected]
Director del Proyecto:
MBA. Jorge Navarrete Bustamante
Equipo de Profesionales:
Ruth Soto Rivas, Roemil Jorquera Cornejo, Carolina Rojas Aguilar, Andrés Astorga y Eddie Guerra Morales.
Índice de Contenidos
Índice de Contenidos ... 1
I Introducción ... 4
II Capítulo 1 | Situación Internacional ... 6
1 Superficie plantada ... 6
2 Producción, rendimiento y consumo ... 8
2.2 Países Productores ... 8
2.3 Rendimiento ... 10
2.4 Consumo ... 10
3 Importaciones y exportaciones ... 11
3.1 Principales Importadores a nivel internacional ... 11
3.2 Principales exportadores a nivel internacional ... 11
4 Evolución del Precio Internacional ... 12
5 Consumo per cápita de aceite de oliva ... 14
6 Tendencias de mercado ... 14
III Capítulo 2 | Situación Nacional ... 16
1 Superficie plantada a nivel nacional ... 16
1.2 Estimación y evolución de la superficie plantada... 16
2 Evolución de la producción ... 17
3 Tendencia del Mercado ... 18
4 Tendencia nacional del consumo de aceite de oliva ... 19
5 Exportaciones nacionales ... 20
5.2 Destino de las exportaciones ... 21
6 Importaciones nacionales ... 22
7 Exportaciones netas ... 23
8 Superficie nacional plantada por región ... 25
9 Rendimiento según región ... 27
10 Rendimiento según Variedad ... 28
10.1 Arbequina ... 28
10.2 Frantoio ... 29
11 Productores ... 30
11.2 Principales Proyectos Industriales ... 32
11.3 Productores a nivel nacional ... 33
12 Mercados para Chile ... 34
12.1 Mercado de gran tamaño ... 34
12.2 Mercado incipientes ... 34
13 Análisis de Ventaja Comparativa nacional en la producción de aceite de oliva ... 35
14 Brechas entre Chile y la Comunidad europea... 36
IV Capítulo 3 | Situación regional ... 38
1 Cadena productiva ... 38
2 Zonas aptas para el cultivo del Olivo... 39
2.1 Macrozona Nº1 ... 39 2.2 Macrozona Nº2 ... 40 2.3 Macrozona Nº3 ... 41 2.4 Macrozona Nº4 ... 42 2.5 Macrozona Nº5 ... 42 2.6 Macrozona Nº6 ... 43
3 Superficie plantada en la Región del Maule ... 44
4 Productores ... 45
5 Rendimiento según Variedad ... 48
6 Exportaciones región del Maule ... 49
7 Mercado Nacional y regional ... 50
7.1 Apuntado a la calidad ... 51
8 Centros Tecnológicos ... 52
9 Costos de Implementación de un huerto de 10 ha y una almazara. ... 52
9.1 Costos de Inversión – Proyecto Olivícola ... 54
9.2 Costos de Cosecha Mecanizada ... 56
9.3 Rentabilidad y Sensibilidad riesgo de un Proyecto Olivícola ... 57
9.4 Márgenes comerciales de aceite de oliva ... 58
9.5 Unidad de rentabilidad mínima ... 58
10 Factores críticos para la producción agroindustrial ... 60
12 Desafíos ... 62 13 Innovaciones Tecnológicas ... 64 V Conclusiones ... 64 VI Anexos ... 66 1 Productores Nacionales ... 66
1.1 Las empresas de mayor escala ... 66
1.2 Los productores medianos... 67
I Introducción
Según información recopilada, el consumo de Aceite de Oliva extra virgen ha mostrado un significativo aumento en los últimos años, especialmente en países como EE.UU., China, Japón, Canadá, Australia y Brasil; un ejemplo de esto, es el caso de EE.UU. quién presenta tasas de crecimiento del orden 10 por ciento en 10 años, con un consumo promedio de 0.5 litros per cápita. Estos países constituyen mercados emergentes para la producción chilena de aceite de oliva. Por otro lado existen países cuyo consumo es mayor, como es el caso de países como Grecia, Italia y España, que registran consumos del orden de 21,11 y 9 litros anuales por habitante. Durante las últimas décadas, Chile ha aumentado sus perspectivas debido a las características geográficas y de suelo que permiten obtener aceites de muy alta calidad, además que existe un gran nicho de negocios, ya que, como se dijo anteriormente, el consumo de aceite de oliva en el mundo ha ido en aumento debido, principalmente, a que las personas cuidan cada vez más su alimentación y salud.
Por otra parte, el consumo nacional de aceite de oliva es emergente debido a que en 10 años el consumo per cápita ha aumentado 67 por ciento en los últimos 10 años y se proyecta que para autoabastecer éste mercado se requiere un incremento en la superficie de más de 1.000 hectáreas para fines aceiteros, este consumo es actualmente abastecido por importaciones y, en los últimos años, la producción nacional está entrando fuerte en base a calidad a abastecer las necesidades nacionales provocando una disminución en las importaciones a partir del año 2007.
El nicho mercado más sofisticado es el gourmet, donde se encuentran diferencias notables en lo que respecta al diseño del envase, etiqueta. En relación al envase es importante cuidar el diseño, puesto que los envases que se encuentran en el mercado dan una imagen de producto de calidad superior, pudiendo algunos de éstos ser comparados, en cuanto a diseño, con los de perfumes. De hecho, la capacidad del envase queda considerablemente reducida en los productos de esta gama.
Según los productores maulinos, el etiquetado es otro aspecto a tener en cuenta, ya que las etiquetas son bastante explicativas mostrando la procedencia y variedad, las condiciones de cultivo, las características del producto, entre otros; en gran medida la tendencia es hacia la aproximación al etiquetado de los vinos, donde siempre se encuentra este tipo de información. El tercer factor es la búsqueda del canal adecuado para la distribución del producto, en el caso de un producto de gama alta, el canal elegido son minoristas especializados, tiendas “gourmet” y restaurant.
Hay que señalar también, que el canal elegido determina el volumen de ventas. Así por ejemplo, en el caso del producto de gama alta distribuido en tiendas “gourmet” y especializadas, hay que tener en cuenta que se trata
gama baja dirigido a la gran distribución. El precio también difiere notablemente dependiendo del posicionamiento del producto y del canal elegido.
Según ChileOliva (2010) las condiciones fitosanitarias únicas, ausencia de mosca del olivo, sistemas de producción y riego modernos y tecnificados, mano de obra relativamente barata y vastas extensiones aún por explotar han convertido a nuestro país en un puerto de atracción para productores mundiales que han buscado tierras de calidad y condiciones de excelencia para incluso “mejorar” las producciones que emanan del Viejo Continente.
En particular la región del Maule presenta condiciones competitivas para el desarrollo de proyectos industriales, producto de ello en la región se emplaza la mayor cantidad de complejos de procesamiento a nivel nacional el 28,6 por ciento (8 de 28 empresas), los que obtienen el 61 por ciento de los premios internacionales por calidad de sus aceites y se encuentra la mayor superficie plantada y en formación del país. Por ello se han definido las macrozonas edafoclimaticamente aptas y con ventajas comparativas para la inversión y producción de aceite oliva en nuestra región maulina.
II Capítulo 1 | Situación Internacional
Los principales países consumidores son igualmente los principales países productores como muestra el esquema siguiente. Los países de la Unión Europea representan el 65% del consumo mundial. Los países de la cuenca mediterránea suponen el 59% del consumo mundial. El resto de países consumidores son Estados Unidos, Siria, Turquía y Marruecos.
Figura 1: Principales consumidores 2009/10
Fuente: Consejo Oleícola Internacional
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Superficie plantada
La superficie mundial plantada (ver figura siguiente) se divide en los dos hemisferio, representados por las franjas de color amarillo estas son zonas donde las condiciones edafoclimáticas permiten la producción de aceitunas, materia prima para la elaboración de aceite de oliva a su vez los puntos verdes representan la localización de las mayores plantaciones a nivel mundial.
Italia 24% España 20% EEUU 9% Grecia 8% Siria 4% Francia 4% Turquía 3% Portugal 3% Marruecos 2% Reino Unido 2% Alemania 2% Argelia 2% Otros Europa 3%
Otros restos mundo 14%
Figura 2: Zonas edafoclimaticas adecuadas (franja amarilla) y localización mayores plantaciones mundiales (puntos verdes)
Fuente: Chile Oliva A.G. (2007)
Europa concentra la mayor superficie plantada con más del 65% del total, seguida por Asia y África, a su vez la superficie cultivada en Oceanía y América han aumentado según los registro de la FAO. Por su parte América del Sur representa aproximadamente el 0,7% del total mundial.
Figura 3: Gráfico de distribución de hectáreas por continente.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la FAO (2007).
65,5% 16,0%
17,5% 0,9%
0,7% 0,1%
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Producción, rendimiento y consumo
Según lo informado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se estima que la producción mundial de aceites vegetales comestibles en la temporada 2008-2009 alcanzó 132 millones de toneladas,.
Sin embargo, la producción mundial de aceite de oliva llega a las 2.866.500 toneladas en la temporada 2008– 2009, participando con el 2 por ciento del total mundial de aceites.
Figura 4: Gráfico producción en porcentaje de aceites vegetales
Fuente: elaboración propia en base a datos de Prochile
De la gráfica siguiente se puede colegir que el mercado del aceite de oliva aún es un mercado emergente que tiene proyecciones positivas a largo plazo, la que aún puede ostentar un mayor porcentaje a nivel mundial, si realiza una estrategia de marketing basada en las potencialidades de salud y características nutricionales.
2.2 Países Productores
De los 27 países productores de aceite de oliva a nivel mundial, en el Hemisferio Norte destacan los países de la 27,2% 15,6% 32,8% 8,4% 3,9%3,7% 3,6% 2,7% 2,2%
del total europeo. En los últimos 10 años la producción mundial ha aumentado en un 21%, aunque la producción de los países del nuevo mundo es aún escasa en el contexto mundial como es Argentina, Australia y Chile, los que representan menos del 2% del total mundial y sólo el 22 por ciento de los productores se encuentra en el Hemisferio Sur. Ello deja al los países del hemisferio sur con alto potencial de crecimiento a fin de aprovechar la contra estacionalidad provocada en la producción de aceitunas respecto al stock de aceite de los mayores productores mundiales.
Tabla 1: Países productores a nivel mundial
Países productores
Hemisferio Norte Albania, Argelia, Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irán, Israel, Italia, Jordania, Libia, Malta, México, Marruecos, Serbia y Montenegro, Siria, Túnez y Turquía.
Hemisferio Sur Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay Fuente: Elaboración propia.
Figura 5: Principales productores temporada 2009/10
Fuente: Consejo Oleícola Internacional
España 44% Italia 20% Grecia 13% Siria 6% Turquía 6% Túnez 5% Marruecos 4% Portugal2%
2.3 Rendimiento
El rendimiento de los principales productores a nivel mundial como España e Italia es de 1.000 a 1.200 Kg/ha. El rendimiento promedio de Chile es de 1.800 a 2.000 kg/ha, lo que lo hace a nuestro país muy atractivo para invertir. (Olivares de Quepú, 2010)
2.4 Consumo
El gráfico muestra la relación de producción y consumo de aceite de oliva a nivel mundial, encontrándose esta relación en un equilibrio entre la oferta y la demanda, la que se ha mantenido por casi dos décadas.
Figura 6: Gráfico representación de la superficie (ha), del Consumo (ton) y de la Producción (ton)
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de COI.
Para posicionarse mejor en el mercado, es importante considerar que no se puede producir una gran cantidad de aceite, dado que la demanda no ha aumentado considerablemente respecto de la oferta, por ello, es importante educar a los consumidores, para luego presentar estrategias de marketing y dar valor al producto.
El consumo mundial de aceite de oliva fue de 2,8 millones de toneladas en la temporada 2008 – 2009. Destacándose los países de la Comunidad Europea con un 68% del consumo mundial y que sólo en Italia, España
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 H e ct área s To n e la d as
conquistando nuevos y ricos mercados como Estados Unidos, Brasil, Japón, Canadá, países del sudeste asiático y los del norte de la Unión Europea, que se presentan como mercados de rápida expansión.
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Importaciones y exportaciones
3.1 Principales Importadores a nivel internacional
Las importaciones que se realizaron los distintos países durante la temporada 2008 – 2009 equivalente a 668.500 toneladas, siendo el principal país importador Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido; exceptuando a Alemania los principales países exportadores han experimentado una variación positiva.
Tabla 2: Mercado de importación 2008 de: Aceite de oliva y sus fracciones.
Fuente: Smartexport
3.2 Principales exportadores a nivel internacional
Los principales exportaciones durante la temporada 2008 – 2009 que equivalen a 635.000 toneladas, pertenecen a la Comunidad Europea representando un 58% del total mundial, destacándose Italia con un 32,5% y España con un 19,8%. Fuera de la comunidad Europea destaca Túnez con un 19,8% y Turquía con un 9,7%.
Tabla 3: Mercado de la exportación 2008 de: aceite de oliva y sus fracciones
País Monto de las exportaciones Evolución de las exportaciones 1 - España 2014 M USD 2,9 % 2 - Italia 1323 M USD 4,5 % 3 - Túnez 439 M USD -11,2 % Fuente: Smartexport País Importe de las importaciones Evolución de las importaciones 1 - Italia 1634 M USD 0,5 %
2 - Estados Unidos 760 M USD 8,0 %
3 - Francia 435 M USD 1,3 %
4 - Alemania 272 M USD -3,5 %
Al referirnos a las ilustraciones anteriores se observa que Italia y España son tanto importadoras como exportadoras en función de un eventual mejor precio internacional.
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Evolución del Precio Internacional
La evolución del precio internacional es presentado a través de un análisis de los principales países productores, ello es significativo para Chile debido a que el mercado interno es un tomador de precios internacionales.
Figura 7: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de Italia
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA1
Los precios en euros por kilogramo de Italia en el último año han evolucionado sin mayor variación. Para el aceite de oliva extra-virgen la evolución del precio ha sido de un 12 por ciento respecto a junio de 2009; por su parte una evolución de 8 por ciento y menos 5 por ciento experimentaron los Aceites Virgen y Lampante2, respectivamente.
El precio del aceite de oliva español estuvo en sus niveles más bajos entre el segundo trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009. Ello se explica debido a las altos stock existencias en las almazaras y envasadoras lo que equivale alrededor del 52 por ciento del total país, los altos volúmenes de existencia es debido a que las importaciones de aceite de oliva han descendido algo más de un 25 por ciento. Actualmente, las importaciones
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www.ismea.it; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 €/Kg
han crecido, y los stock se están normalizando a las vez que el consumo se está reactivando. Por ello, los precios de aceite de oliva español están tendiendo al alza.3
Figura 8: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de España
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA.
Figura 9: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de Grecia
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA
3http://www.soitu.es/soitu/2008/09/28/info/1222596706_177299.html 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 I trim 07 II trim 07 III trim 07 IV trim 07 I trim 08 II trim 08 III trim 08 IV trim 08 I trim 09 II trim 09 III trim 09 IV trim 09 €/Kg Extravirgen lampante 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 I trim 07 II trim 07 III trim 07 IV trim 07 I trim 08 II trim 08 III trim 08 IV trim 08 I trim 09 II trim 09 III trim 09 IV trim 09 €/Kg Extravirgen lampante
Según ISMEA (2009), el descenso en el nivel de precios (ver figuras anteriores) del aceite de oliva extravirgen a nivel internacional, se debe principalmente a las reducciones de los niveles de demanda de los diferentes mercados de destino e interno, como también a raíz de los efectos del Clima en España y Grecia, lo cual ha influido en la calidad de los aceites obtenidos.
En resumen, el precio en dichos países europeos (Italia, España y Grecia) ha tenido un promedio 2,4 y 2,0 euros por kilogramo para Aceite de Oliva extravirgen y lampante, respectivamente. La variación entre el período 2007 al cuarto trimestre de 2009 es de 18 por ciento y 16 por ciento para Aceite de Oliva extravirgen y lampante, respectivamente.
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Consumo per cápita de aceite de oliva
Tabla 4: Consumo per cápita de aceite de oliva por país
País Consumo per cápita (Kg/hab/año) China 0,005 México 0,076 Rusia 0,098 Brasil 0,184 Japón 0,227 Chile 0,300 EE.UU. 0,784 Canadá 0,926 Australia 2,250 España 11,400 Italia 14,000 Grecia 20,600 Fuente: COI
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Tendencias de mercado
La producción mundial de aceite de oliva creció en los últimos 10 años, entre 1999/2000 y 2008/2009, un 12,3%. El consumo de aceite de oliva tuvo un incremento 15,7% para el mismo periodo. En lo que respecta a las
aceitunas de mesa, considerando el mismo periodo de tiempo, la producción se incrementó un 61,4% y el consumo un 73,9%.
Como la mayoría de las commodities, el aceite de oliva y la aceituna de mesa tuvieron una fase comercial expansiva durante el periodo 1999-2008. En el 2009, producto de la crisis mundial, el comercio se desaceleró. Las exportaciones de aceite de oliva y de aceitunas se incrementaron en el periodo 99/08, un 30,4% y 139,1% respectivamente. Las importaciones de aceite en mismo período de tiempo aumentaron un 18,6% y las de aceitunas un 65,4%.
Sin embargo, las importaciones de aceite de oliva disminuirían un 3,1% en la temporada 2009/10 respecto de la temporada 2008/09, debido a la disminución de las importaciones de la UE, las cuales representan un 27,6% del total de las importaciones mundiales.
A nivel regional Brasil es un gran consumidor de aceite de oliva y Argentina es el principal productor, aunque Chile se está posicionando fuertemente en el mercado recibiendo premios en los últimos años por la calidad de sus aceites.
Los precios del aceite de oliva tuvieron una tendencia descendente hasta mayo de 2009, mes en el cual la tendencia se revirtió. Los precios alcanzaron en setiembre del año 2009 valores entre 2,2 y 2,5 euros por kilogramo, según lugar de referencia. (Informe Sector Olivícola. Oficina Promoción de Inversiones y Exportaciones. Uruguay XXI. Agosto 2010).
La relación stock/consumo prevista para el aceite de oliva en la temporada 2009/10, que alcanzaría a 29,6%, es la más baja desde 2006. Esto indicaría que los precios del aceite de oliva deberían subir en los próximos meses, antes de que existan indicios más concretos de producción y consumo para la temporada 2009/10.
No obstante que el aceite de oliva se produce en 40 países del mundo, los principales productores a nivel mundial se encuentran en la Unión Europea, que posee una política agrícola especial para numerosos commodities, entre ellos el aceite de oliva. Sin duda esto influye en el comportamiento del mercado del aceite de oliva y sus precios mundiales. (ODEPA, 2009)
III Capítulo 2 | Situación Nacional
El crecimiento de la superficie olivícola desde 1996 ha sido evidente, esto como consecuencia de dos factores: Modernización del rubro en el país y el aumento en el consumo de Aceite de Oliva en el mercado Interno y Externo. Esto ha incentivado las inversiones en nuevas plantaciones orientadas a la elaboración de dicho producto.
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Superficie plantada a nivel nacional
La superficie plantada de aceite de Oliva en Chile ha tenido una evolución positiva de 317 por ciento en los últimos 5 años. Para fines del año 2009, se estima que la superficie plantada de olivos superará las 20.000 hectáreas, las que serán destinadas a la extracción de aceite de oliva, lo que corresponden a un aumento de un 25% respecto al año 2008
Figura 10: Gráfico Superficie (ha) de olivos plantada en Chile
Fuente: Chile Oliva.
1.2 Estimación y evolución de la superficie plantada
Según la asociación de productores de aceite de oliva, se espera que para el año 2014, se alcancen más de 35 mil hectáreas plantadas, lo que aumentaría considerablemente las 20 mil que hay hoy en día, a nivel país, de las cuales 17 mil ya están en plena producción.
Así, el año pasado, el sector reportó ganancias cercanas a los 11,6 millones de dólares, pero se espera que los beneficios podrían multiplicarse por 10 hacia 2014.
4.800 6.000
12.000
16.000
20.000
2005 2006 2007 2008 2009
( http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/308775/El-explosivo-aumento-del-mercado-del-aceite-de-oliva.html)
Figura 11: Estimaciones y Proyección de la superficie plantada de olivos en chile para la producción de Aceite de Oliva
Fuente: ChileOliva.
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Evolución de la producción
La producción de aceite de oliva ha aumentado año a año debido a que las plantaciones en formación han entrado paulatinamente a formar parte de la producción. Se observa que en el año 2008 la producción nacional creció en un 27% respecto al 2007, con una producción aproximada de 6.500 toneladas, y a la vez, a aumentada la producción de aceite de oliva en el año 2009, creciendo la producción nacional en un 30% respecto al año 2008, con una producción de 8.500 toneladas.
Estimaciones y Proyección de la
Superficie Plantada de Olivos en Chile para la producción de Aceite de Oliva
-5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 h e c tá re a s Fuente: ChileOliva, 2009
Figura 12: Producción en toneladas de Aceite de Oliva en Chile
Fuente: Chile Oliva.
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Tendencia del Mercado
Los principales destinos del aceite de oliva chileno en el año 2008 fueron 40 países, destacándose Estados Unidos con un 38%, España con un 23%, Venezuela con un 12%, Brasil con un 9%, Taiwán con un 4% y el resto un 14%. (Representado en la siguiente figura)
1.800 2.004
5.100
6.500
8.500
2005 2006 2007 2008 2009
Producción en toneladas de Aceite de Oliva en
Chile
38,0% 23,0% 12,0% 9,0% 4,0% 14,0%
Figura 13: Gráfico de principales destinos de la exportación de aceite de oliva nacional
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana (2008)
La información que se desprende de este gráfico, es que estados unidos al igual que el resto de los frutales del país es el mayor consumidor, seguido por España y Venezuela, ambos países tienen una demanda de este producto similar a la de estados unidos, pudiendo en este mercado, no tener una dependencia directa y llegar a cautivas nuevos mercados como Taiwán, y potenciarlos al máximo.
Con la cantidad de producción nacional no participa en la definición de precios mundiales, sino que es un tomador de precios.
Las importaciones nacionales de aceite de oliva han disminuido en los últimos años desde 1.029 a 705,3 toneladas durante el año 2008. Siendo sus principales importadores Italia con un 38,75%, Argentina con un 34,16% y España con un 25,72%.
Figura 14: Gráficos principales países importadores de aceite de oliva a Chile.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana.
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Tendencia nacional del consumo de aceite de oliva
Tabla 5: Tendencia del consumo de aceite de oliva en Chile
Año Cantidad Kg Consumo per cápita (Kg/hab/año)
1996 1.215.804 0.081 2003 2.128.591 0.133 2004 2.398.348 0.15 2005 2.821.652 0.179 2006 3.346.782 0.209 38,8% 34,2% 25,7% 1,4%
2007 4.837.000 0.2985 2008 6.400.000 0,39
Fuente: ChileOliva
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Exportaciones nacionales
Durante el año 2009, se exportaron US$ 12.543.029 valor FOB, correspondientes a embarques por 1.934 toneladas de aceite de oliva, lo que representa un aumento en kilogramos exportado de 127% respecto al año 2008
Figura 15: Exportaciones mensuales acumuladas en dólares FOB de Aceite de Oliva (2008-2009)
Fuente: ChileOliva (2010)
En la gráfica anterior se observa que las exportaciones de Aceite de Oliva se realizan todo el año, pero dan con mayor intensidad entre Agosto a Diciembre de cada año aprovechando la contraestación de producción de aceitunas con el hemisferio Norte.
193 220 1.270 2.254 2.494 4.060 5.306 6.343 7.471 8.944 10.528 12.543 -2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
Exportaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva 2009
(cif ras en miles US$ FOB)
2009
2008
Figura 16: Exportaciones mensuales en toneladas acumuladas de Aceite de Oliva (2008-2009)
Fuente: ChileOliva (2010)
5.2 Destino de las exportaciones
En cuanto a los países de destino de las exportaciones chilenas, analizando cantidades exportadas y precios promedios por país, se puede apreciar que nuestro principal comprador de aceite embotellado es Estados Unidos, con un precio promedio de US$6,6/KG, y de aceite a granel es España, con un precio de US$2,6/KG.
Respecto a Venezuela, se produce una distorsión, ya que ocupa el 1° lugar como país de destino, con un valor FOB de US$ 4.690.861, con un alto precio promedio de US$ 44,8/kg, lo que no es real ya que respecto a kilos exportados sólo representa un 4%, quedando en el 6° lugar de la tabla.
Tabla 6: País de destino según Cantidad de Kilogramos y Precios FOB (2009)
País Destino
Cantidad de mercancía
(Kilos)
% kilos Valor FOB % FOB precio (US$/kg)
Venezuela 104.645 5,41% 4.690.861 37,40 % 44,8 EEUU 461.811 23,88% 3.033.790 24,19 % 6,6 España 630.931 32,63% 1.666.621 13,29 % 2,6 Italia 462.229 23,90% 1.504.389 11,99 % 3,3 Brasil 119.584 6,18% 641.047 5,11% 5,4 19 21 122 263 312 481 779 1.066 1.342 1.581 1.788 1.934 -500 1.000 1.500 2.000 2.500
Exportaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva 2009 (toneladas)
2009 2008
Taiwán 26.011 1,35% 177.789 1,42% 6,8 Colombia 24.641 1,27% 157.341 1,25% 6,4 México 22.692 1,17% 153.852 1,23% 6,8 China 14.389 0,74% 105.789 0,84% 7,4 Resto mundo 66.714 3,45% 411.550 3,28% 6,2 Total 1.933.647 100,00% 12.543.029 100,00% Fuente: ChileOliva
6
Importaciones nacionales
Las importaciones alcanzan un total de US$ 2.985.955 valor CIF correspondiente a 726 toneladas, observándose un aumento en volumen importado de 3%. Respecto a valor CIF, se observa una caída de 16% en relación al año 2008, debido a la disminución en los precio de los aceites de oliva que se importan a nuestro país.
Figura 17: Importaciones mensuales acumuladas en US$ CIF de Aceite de Oliva (2007 a 2009)
Fuente: ChileOliva (2010) -1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Importaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva,
en Chile
(cifras en miles US$ CIF)2007 2008 2009
Figura 18: Importaciones mensuales acumuladas en toneladas de Aceite de Oliva
Fuente: ChileOliva (2010)
7
Exportaciones netas
Figura 19: Gráfico evolución de las importaciones y exportaciones nacionales de aceite de Oliva.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana. -200 400 600 800 1.000 1.200
Importaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva,
en Chile
(toneladas) 2007 2008 2009 Fuente: ChileOliva, 2010 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2004 2005 2006 2007 2008 M ile s d e Ki lo gr am o s Importaciones ExportacionesLas producción de aceite de oliva a nivel nacional, se debe principalmente a las cosechas que se empiezan a obtener a partir del los años 2003 – 2004, período en el que se inicia la fase de abastecer tanto el mercado interno como a exportar.
Las exportaciones de Aceite de oliva, aprovechando el fenómeno de contraestación co los países de la UE, , se efectúan entre los meses de Agosto a Diciembre en altas cantidades, dejando los restos de los meses con envíos pertenecientes a remanentes. De hecho la variación de los envíos entre los meses de Agosto y diciembre fue entorno al 94% de envíos
En relación a las exportaciones netas (exportaciones – importaciones), en el período comprendido entre Agostos y Diciembre de 2009, fluctuó entre las 785 y las 1.854 toneladas, lo cual equivale a un incremento del 136% .
Figura 20: Exportaciones e Importaciones en toneladas de Aceite de oliva
Lo único que se puede obtener es que durante el año 2009, por la región del Maule exportó solamente una empresa, Las Doscientas S.A. de Pencahue. Para el año 2010, están exportando dos empresas Las Doscientas S.A. de Pencahue y Olivares de Quepu S.A. de Talca.
Tabla 7: Empresas y volumen exportado de aceite de oliva, temporada 2008-2009
Empresas y Volúmenes en las exportaciones de aceite de oliva, temporada 2008-2009.
Empresa Volumen (kg)
Borges Chile S.A. 197.020
Valle Grande S.A. 161.771
0,0 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 ene/ 09 feb/ 0 9 m ar /0 9 ab r/ 0 9 m ay /0 9 jun /0 9 jul /0 9 ago/ 0 9 sep/ 0 9 o ct/ 09 no v/ 09 di c/ 0 9 ene/1 0 feb/ 1 0 m ar /1 0 ab r/ 1 0 m ay /1 0 jun /1 0 jul /1 0 exportaciones importaciones
Inversiones Montes Los Olivos 97.154 Sociedad Exportadora Olivares de Quepu Ltda. 63.823 Agroindustrial Huaquen Ltda. 44.346
Agro Sevilla Chile Ltda. 42.000
Comercializadora y Distribuidora Valle Arriba S.A. 34.392 Servicios y Asesoría en Común 32.741
El Cerrita S.A. 28.388
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana.
8
Superficie nacional plantada por región
Según el séptimo Censo Agropecuario y Forestal del año 2007, la superficie nacional plantada con olivos es de 15.450,24 hectáreas, de las cuales corresponden a la Región del Maule a 3.346,2 hectáreas lo que constituye un 21,7 por ciento del total nacional. La extensión de este cultivo abarca desde las zonas desérticas (Arica) hasta las zonas mediterráneas lluviosas (Araucanía).
Tabla 8: Superficie plantada de Oliva (ha).
Región Superficie Ha Tarapacá 6,55 Antofagasta 11,21 Atacama 2.925,75 Coquimbo 2.004,95 Valparaíso 1.462,75 O´Higgins 2.257,3 Maule 3.346,2 Bío Bío 743,7 Araucanía Los Lagos Aysén Metropolitana 1.179,4 Los Ríos
Arica y Parinacota 1.512,48
Fuente: Elaboración propia, en base al CENSO Agropecuario (2007).
Las regiones que focalizan su capacidad productiva de aceitunas para la elaboración de aceite de oliva son las regiones Metropolitana, O’Higgins, y más especializadas aún son las regiones de Coquimbo y del Maule. Por su parte la región de Atacama, que goza de una de las mayores superficies de olivo está orientada entre un 65 y 70 por ciento al mercado de la aceituna de mesa
Figura 21: Gráfico Distribución de la producción de Olivas destinada a Aceituna de Mesa o Aceite de Oliva por región.
Fuente: Ciren 2001
Del gráfico siguiente se desprende las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Bío Bío son las que tienen mayor superficie en producción respecto a las superficies en formación. La región del Maule se encuentra en el rango de mayor crecimiento en los últimos años, esperando que en el largo plazo sea la región más importante en superficie y producción de aceite de oliva a nivel nacional.
Existe una relación directa entre la superficie plantada y número de empresas que se encuentra en la Región del 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
el año 2007 el 21,3% de la superficie total de olivos en el país se encontraba en esta región. Nuevos proyectos olivícolas en otras regiones, especialmente en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y de Atacama, las ubican como las tres regiones más importantes en área plantada.
Figura 22: Gráfico superficie nacional (ha) plantada con olivos
Fuente: Elaboración propia, INE (2007)
9
Rendimiento según región
Los rendimientos en las regiones de Chile son similares, la diferencia radica en la ventaja comparativa que tiene la zona Centro-Sur del país; ello debido a que los fríos en invierno son más duraderos lo que provoca un estrés en la planta causando que ésta no se enfoque en crecer sino en producir un fruto de mayor calidad. (Olivares de Quepú, 2010). 149 2 7 778 862 762 506 1226 2408 99 59 1364 19 5 2548 1144 732 897 1137 1088 714 15 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 En formación En producción
10 Rendimiento según Variedad
10.1 Arbequina
La región del Maule, en la variedad Arbequina con densidad de plantas menor o igual a 500, presenta un rendimiento superior al promedio nacional, sólo superada en el séptimo año de producción por la región de Coquimbo.
Figura 23: Rendimiento por ha, con densidad de plantas menor o igual a 500.
Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo.
Para densidades mayores a 1000 plantas, los resultados del año 2007 para las regiones metropolitanas y del Maule son muy pobres ello a raíz de las malas condiciones climáticas, que introdujo mayor cantidad de horas frío lo que produjo un brote anticipado. No así en la región de Coquimbo que para igual año la producción fue por sobre las demás regiones (ver Figura 24).
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
año3 año4 año5 año6 año7
Kg/h
a
Coquimbo (año plantación 2000) Valparaíso (año plantación 2001) Lib. O'Higgins (año plantación 2000) Maule (año plantación 2000)
Figura 24: Rendimiento por ha, con densidad de plantas mayor o igual a 1000.
Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo Marcos Rojas.
10.2 Frantoio
Los rendimiento de la región del Maule en la Variedad Frantoio, son bastante mayores (al inicio de los años productivos) que en la región de Valparaíso, sin embargo en el año cuatro de producción tienden a igualarse las producciones a nivel de 10.000 Kilogramos por hectárea.
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
año3 año4 año5 año6
Kg/H
a
Coquimbo (año plantación 2004) Metropolitana (año plantación 2002) Maule (año plantación 2001)
0 5.000 10.000 15.000
año3 año4 año5 año6 año7 año8
Kg/H
a
Coquimbo (año plantación 1999) Metropolitana (año plantación 1999) Valparaíso (año plantación 2001) Lib. O'Higgins (año plantación 2000) Maule (año plantación 2001)
Figura 25: Rendimiento de Fratoio, por ha según año.
Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo.
10.3 Picual
En el caso de la variedad picual, la región del Maule está por sobre las demás regiones en todos los años de producción. Ello implica que en la zona Central de Chile la región del Maule es la que tiene las mejores condiciones para la producción de aceitunas y posteriormente para aceite de oliva.
Figura 26: Rendimiento de variedad picual, por ha según año.
Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo.
11 Productores
Los agentes productivos principales son grandes empresas que han ingresado al negocio en los últimos 6 a 7 años y lideran su desarrollo, controlando alrededor del 70% de la superficie destinada al aceite de oliva. Estas empresas manejan entre 100 y 500 hectáreas y producen bajo esquemas integrados con un alto nivel tecnológico en todas las fases de la cadena: producción, procesamiento y comercialización. Últimamente, está
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
año3 año4 año5 año6 año7
Kg/h
a
emergiendo una capa de productores medianos que manejan entre 10 y 50 hectáreas, también con altos estándares tecnológicos.
Tabla 9: Detalle de productores nacionales
Especie
Explotaciones Informales
Total
Superficie Plantada con Frutales
En Formación En Producción Número Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Informantes Superficie (ha) Nacional Olivo (1997) 1.454 512.486 4.507 324 701 1.221 3.806 Olivo (2007) 3.323 792.043 16.519 978 371 2.555 9.662 Regional Olivo (1997) Olivo (2007) 294 30.663 3.496 114 2.408 205 1.088 Fuente: Chilealimentos.
11.2 Principales Proyectos Industriales
11.3 Productores a nivel nacional
La producción promedio de una hectárea de Olivos para Olivos es de 14.000 kg/ha, de los que se obtiene 2.800 kg/ha de aceite de oliva, con una densidad de plantación de 555 plantas por hectárea.
Este crecimiento ha sido acompañado de un aumento en la producción nacional de aceite de oliva, desde 1.800 toneladas a 8.500 toneladas. Las Exportaciones nacionales de aceite de oliva han aumentado de manera importante los últimos años, llegando en el año 2008 a 853,6 toneladas.
Cabe señalar que la asociación nacional de productores de aceite de oliva reúne más de 50 empresas que en su conjunto representan casi a la totalidad de las exportaciones nacionales (más del 95%). La mayoría se caracteriza por ser empresa integrada, que participa de toda la cadena de producción, desde el huerto hasta la comercialización del producto final.
La cadena, que comprende 3 fases (producción de olivas, procesamiento y comercialización, es relativamente simple, con pocos actores. En las fases de producción y procesamiento, existe un claro dominio de las empresas líderes, las cuales complementan su producción con la compra de materia prima y aceite a pequeños y medianos productores.
En el mercado nacional, el principal canal de distribución son los supermercados que se abastecen directamente de algunas empresas líderes. Los supermercados distribuyen a regiones y también al comercio minorista (restaurantes, hoteles, tiendas especializadas). Constituyen una barrera prácticamente infranqueable para la pequeña y mediana empresa por las condiciones que imponen (Especificaciones estrictas respecto del tipo, calidad, apariencia y almacenaje; Escala elevada para las adquisiciones; muchas veces diversidad de productos; Traspaso de la administración de los stocks a sus proveedores; Plazos de pago prolongados; Exigencia de participación en promociones, a veces por bajo los costos; Dura competencia con las importaciones que realizan los propios supermercados).
12 Mercados para Chile
12.1 Mercado de gran tamaño
Los mercados de gran tamaño se encuentran en la comunidad de Unión Europea.
Figura 28: Mercado de gran tamaño como destino de la producción chilena.
Fuente: SF & Agribusiness.
Además de España, interesa Italia porque es el principal destino de las exportaciones españolas y tanto por volumen como por proximidad los mercados de Portugal y Francia.
12.2 Mercado incipientes
Los mercados potenciales en particular para la región del Maule son Brasil y China, mercados a los que se esta atacando directamente a través de restaurants y comercio minorista.
España • Consume anualemnte 600.000 toneladas, aproximadamente. Italia • Importa alrededor de 450.000 toneladas. Es un mercado de alto volumen.
Francia y Protugal • 93 y 70 mil toneladas importadas, respectivamente. Se constituyen en mercados muy atracativos.. Reino Unido y Alemania • Imortan 56 y 46 mil toneladas,respectivamente. Se convierte en un potencial mercado.
Tabla 10: Mercado potenciales para la producción chilena
Importaciones 1990/91 (Miles de toneladas) 2008/09 (Miles de toneladas) Crecimiento (1990-2009)
Australia 13,5 35,0 159% Brasil 13,5 35,0 159% Canadá 10,0 31,5 215% EE.UU. 90,0 250,0 178% Japón 4,0 29,0 625% México 1,5 8,0 433% Rusia 5,0 14,0 180% China 0,0 6,0 Total Mercados Objetivo 137,5 408,5 197%
Fuente: SF & Agribusiness.
13 Análisis de Ventaja Comparativa nacional en la producción de aceite de
oliva
Según un estudio realizado por SF & Agribusiness, Chile posee grandes ventajas comparativas, ello se ilustra en la tabla siguiente que indica que Chile tiene mayor potencial es cuatro de seis factores; esto es en los factores Producción (lts./ha), Costos Directos (ha), Costo (lt) y en el factor Calidad.
Figura 29: Análisis de ventajas comparadas
Fuente: SF & Agribusiness.
Tierra US/ha Producciones (lts/ha) Costos Directos Por ha Costo por Litro Subsidio Calidad
Chile 7.000 1.950 3.000 1,54 Alta
Europa 18.000 600-2000 4.010 3,08 600-800 US/HA Media y Alta
14 Brechas entre Chile y la Comunidad europea
Entre los referentes mundiales para la pujante olivicultura chilena se encuentra la Provincia de Córdoba, España. Una de las provincias españolas distinguida y más premiada por la alta calidad de sus aceites, por ello a continuación se presenta brechas con el mayor productor de aceite de oliva en el mundo.
España, principal productor de olivas en el mundo, posee legislación que fomenta la asociatividad en los productores de aceitunas, como también entrega subsidios en momentos en que el precio baja. En Chile, de acuerdo a ODEPA, en el año 2009 se encuentra legislando acerca del Establecimientos de normas sobre elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva, la cual presentaba una urgencia de carácter simple. A modo de ejemplo : Las zonas donde la producción de aceite de oliva se concentra, son consignadas zonas menos aventajadas dentro del territorio de la UE, por lo que la política agraria común (PAC) de la unión europea, considera premios para los productores de aceite de oliva. (fuente:
http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCuyuntura2009/Aceites/la_ha ya_aceite_2009_prochile.pdf y http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/com554/554_es.pdf)
España posee más del 25% (2.513.419 ha al año 2007) de las superficies de plantaciones de olivas a nivel mundial. Chile en dicho período poseía solamente 3700 ha plantadas (fuente: Artículo Aceite de Oliva Chileno de la Revista de la Cámara oficial de comercio española en Chile en el N°315 de Mayo – junio de 2008. Disponible en http://www.camacoes.cl/revista/2008/315-200805.pdf)
Los productores de aceites de olivas en el país presentan problemas de riego, dado que las plantaciones se ubican en las zonas del secano interior
Escaso desarrollo tecnológico en la producción de los aceites, dado que existe un bajo nivel de inversión en maquinaria destinada a la elaboración de aceites.
Se dispone de escasa influencia de marca chilena en los mercados, a pesar de las distinciones que posee el aceite de oliva elaborado en Chile. Los principales productores de Aceite, España, Italia y Grecia, posee una “marca registrada” y denominación de origen en las preferencias de los consumidores.
Escaso nivel de agregación de valor a los aceites, con el fin de apuntar a nichos de mercados. A modo de ejemplo, la elaboración de aceites con especias.
Productores de olivas destinadas a la elaboración de aceite, presentan un bajo nivel de educación, tanto de carácter formativo como digital.
Elevado costos de mantención de olivas, producto de los bajos rendimientos de los predios de los pequeños agricultores, que se encuentran entorno a los 4 – 6 ton/ha, mientras que el nivel estándar es de 18 ton/ha.
IV Capítulo 3 | Situación regional
1
Cadena productiva
Para comenzar el análisis hay que conocer la cadena productiva del aceite de oliva
La estructura de funcionamiento de la cadena, aún es muy simple: En términos generales, en ella es posible distinguir tres niveles principales: el nivel de producción de materia prima, el nivel de procesamiento y el nivel de comercialización que tiene un circuito nacional, representado principalmente por los supermercados y un circuito de exportación que se encuentra en sus inicios. No existe aún dentro de la cadena, grandes distribuidores o corredores como es el caso del vino. Entre las empresas líderes, los niveles de producción de materia prima y procesamiento operan en forma integrada y prácticamente no existen empresas que sean solo procesadores. El caso inverso, es decir empresas que solo producen materia prima es más frecuente, sobre todo a nivel de pequeños y medianos productores, algunos de los cuales compran el servicio de procesamiento a las empresas mayores.
2
Zonas aptas para el cultivo del Olivo
En la región del Maule son seis las Macrozonas identificadas, por el SF & Agribusiness, y aptas (2009) para el cultivo del olivo con destino a la producción de aceite de oliva en la región y que a continuación se detalla de manera técnica-agronómica cada una de ellas.
2.1 Macrozona Nº1
Esta zona comprende los sectores de Sagrada Familia hacia el poniente, Palquibudi,Majadillas, Peteroa, Santa Emilia, Los Quillayes, El Parrón, Alto de Caone; sector sur de la comuna de Rauco; Trapiche.
Figura 30: Macrozona número 6.
- Disponibilidad de grandes unidades de manejo que requieren de alta inversión en obras hidráulicas. - Climáticamente es una zona muy adecuada.
- Disponibilidad de agua en las cercanías del río Mataquito y subcuencas al norte del río. - Escasa red de canales en zonas alejadas del río.
- Suelos de gran capacidad productiva.
- Gran amplitud de la caja del río Mataquito, implica inundaciones a terrenos muy cercanos.
2.2 Macrozona Nº2
Esta zona incluye las siguientes comunas y sectores: Desde Villa Prat por la ribera sur del río Mataquito hasta el sector sur de la comuna de Hualañé pasando por sectores como Colín y llegando a Constantué. También incluyen sectores como Limávida, Tonlemo y Guaquén llegando hasta Litú. Por el oriente sectores como El Durazno y Culenar.
Figura 31: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Disponibilidad de grandes unidades de manejo (más de 100 Hás) el sector oriente de la macrozona, donde se requiere de inversiones importantes para suplir la demanda hídrica.
- Climáticamente es una zona muy adecuada.
- Disponibilidad de agua en las cercanías del río Mataquito y en las subcuencas de la ribera norte. - Escasa red de canales.
2.3 Macrozona Nº3
En esta zona está inserta en el valle interior que por el norte comprende desde el estero Las Palmas pasando por Botalcura, con Huiliborgoa por el límite Oriente y continuando por la ribera Norte del río Claro, sector poniente de Talca. Se incluyen los sectores de Las Doscientas, Pencahue, Las Tizas y Quepo. Continúa por Rauquén y Corinto para cruzar al sur en el inicio de río Maule donde confluyen los ríos Loncomilla y Claro. Por la ribera sur del río Maule se consideran dos valles transversales al río Maule que son Peumal y Los Maquis. La zona continúa desde Curtiduría hasta Tanguao por el Maule.
Figura 32: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Climáticamente es una zona muy adecuada lo que permite obtener muy buenos aceites. - En esta zona se encuentra la mayor superficie plantada de olivos de la región.
- La demanda hídrica es alta por lo proyectos ya existentes.
- El canal Pencahue, debido a su estacionalidad, limita la red de esteros asociados a él.
- Buenas condiciones en las poco exploradas zonas de la ribera sur del río Maule. En especial los valles transversales que alcanzan a tener algo de influencia marina, regulando las bajas temperaturas.
2.4 Macrozona Nº4
Esta zona abarca específicamente las comunas de Molina al sur del río Lontué. Adicionalmente se suma más al sur la comuna de San Rafael.
Figura 33: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Hidrológicamente esta macrozona se presenta muy favorable.
- Es una zona particularmente fría, donde sólo ciertas variedades alcanzan buenos rendimientos.
- Las variedades explotadas deben ser en lo posible de cosechas muy tempranas, debido a la alta probabilidad de heladas en épocas de cosecha.
- Se presenta posibilidad de heladas en primavera, donde Octubre y Noviembre son meses críticos. - Directamente se considera como la Macrozona más condicionada dentro del presente estudio.
- En Molina los suelos son preferentemente profundos, mientras que en San Rafael se presentan algunas tobas impermeables al paso del agua.
2.5 Macrozona Nº5
Esta zona considera los sectores de Camarico, El Ciénago, Ilochuegua, las cercanías del embalse y el río Tutuvén. También se incluyen los sectores de Santa Sofía y Barrio Estación, todos pertenecientes a la comuna de Cauquenes.
Figura 34: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Se presentan algunos sectores en que es necesario prospectar aguas subterráneas, debiéndose considerar la existencia de gran cantidad de pozos profundos.
- Es una zona climáticamente muy buena y de alto potencial en sus aceites. - No presenta probabilidad de heladas en primavera.
- Algunos suelos presentan tobas volcánicas impermeables a los 50 cms de profundidad.
2.6 Macrozona Nº6
Esta zona incluye los sectores y comunas siguientes:Valles interiores comunas San Javier y Linares, sectores como Vaquería, Carrizal, Caliboro, Melozal, Marimaura, Villaseca.
Figura 35: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Buena capacidad hidrográfica.
- Los suelos son muy limitantes por existencia de napas freáticas a baja profundidad.
- Se recomienda el uso de camellones y un buen manejos de suelos y drenajes asociados, previo a la plantación. - Existencia de grandes unidades de manejos (más de 600 Hás.)
- No presenta riesgo climático.
- El manejo de suelos es de vital importancia.
- Es la macrozona con mayor limitante desde el punto de vista de suelos por lo que en este presente estudio no se recomienda en su totalidad.
3
Superficie plantada en la Región del Maule
Según el séptimo censo agropecuario en la región del Maule dieciocho de las treinta comunas tiene plantaciones la superficie plantada corresponde a 3.346,2 ha. lo que representa un 6 por ciento de la superficie con frutales y huertos de la región. A continuación se presenta el detalle de la producción y la superficie para el aceite de oliva en la Región del Maule.
Tabla 11: Superficie en hectáreas plantada en la región del Maule
Provincia Comuna Superficie
Hectáreas Superficie (ha) 2007 Superficie (ha) 2001 Variación (%) Talca Curepto 87,0 2.188,2 130,7 1574,2 % Maule 6,2 Pencahue 1.831,0 Rio Claro 57,5 San Clemente 65,5 San Rafael 141,0 Cauquenes Cauquenes 202,0 202,0 21,2 852,8 % Curicó Curicó 5,1 865,0 Hualañé 12,5 Molina 127,8 Rauco 27,5 235,3 267,6 % Romeral 9,3 Sagrada Familia 651,2 Teno 2,3 Vichuquén 29,3 Linares Colbún 5,3 San Javier 66,7 85,7 0,0 Villa Alegre 19 Total Regional 3.346,2 386,9 764,9 %
Fuente: Censo agropecuario 2007 y CIREN (2001)
4
Productores
Tabla 12: Superficie en hectáreas plantada en la región del Maule
Provincia Comuna Productores (En Formación) Productores (En Producción) Total Productores Total Provincia
Talca Curepto 4 18 22 88 Maule 3 9 12 Pencahue 19 24 43 Rio Claro 3 0 3 San Clemente 4 0 4 San Rafael 4 0 4 Cauquenes Cauquenes 32 75 107 107 Curicó Curicó 0 5 5 88 Hualañé 6 7 13 Molina 3 7 10 Rauco 4 12 16 Romeral 0 3 3 Sagrada Familia 10 12 22 Teno 0 3 3 Vichuquén 10 6 16 Linares Colbún 0 3 3 San Javier 5 11 16 23 Villa Alegre 0 4 4 Total Regional 107 199 306 306
Fuente: Censo agropecuario 2007.
Los productores más importantes en superficie en la región son (Southern Foods & Agribusiness):
Comuna Empresa/Ubicación Característica
Sagrada Familia
Comercial e Industrial Soho S.A. Camino el Belloto S/N,
Villa Prat.
155 hectáreas en producción, variedades Arbequina y Frantoio. Comercializa su aceite
de oliva con las marcas: Sol de Aculeo y Fabrini. Premiado en EEUU e Italia.
Fundo Don Alfonso Ruta Km. 40 S/N, Villa Prat.
Terramater S.A., el Fundo
Peteroa, Peteroa.
con producción para el 2010. En Julio de 2010 culmino la construcción de una Planta de Aceite de Oliva cuyo monto de inversión asiende a los 7,5000 Millones de Dólares.
Comercializa su aceite de oliva con las marcas Canepa, Petralia y Casta.
Molina
Agrícola y Forestal Don Rafael Ltda. Las Mercedes
S/N, Pichingal.
Con 160 hectáreas en producción.
San Rafael
Viña San Rafael S.A. Fundo
Las Chilcas S/N
Con 76,4 hectáreas en producción, variedades Arbequina, Picual, Barnea, Leccino y Frantoio. Comercializa su aceite de oliva con las marcas: Chilcas, Chilensis y Oveja Negra.
Pencahue
Olivares de Quepu S.A. Fundo Quepu Lote A 4
Doscientas S.A. Fundo. Las
Doscientas S/N
Con 980 hectáreas en producción, variedades Frantoio, Picual, Arbequina. Comercializa su aceite de oliva con las marcas: 1492 y Oro Maule.
Con 525 hectáreas en producción, variedades Picual y Arbequina. Comercializa su aceite de oliva con las marcas: Las Doscientas y El Cerrito.
Cauquenes
Santiago Correa Muzard,
Fundo Los Maitenes
Con 80 hectáreas, variedades Arbequina, Leccino, Picual y Frantoio. Comercializa su aceite de oliva con la marca Goose.
5
Rendimiento según Variedad
Variedad Rendimiento Características
Arbequina 15 a 18 % Es la variedad más plantada en Chile, representa el 70% del total nacional, ya que es usado comúnmente como base en todas las mezclas (blend), debido a su aceite suave de frutado ligero
Origen: España
Características Agronómicas: Variedad de bajo vigor. Se adapta muy bien al
manejo en monocono por lo que se recomiendan plantación en superintensivos; densidades de 1500 a 1900 plantas/Ha.
Fruto: De pequeño tamaño 1,4 a 1,7 grs. por fruto.
Floración: Desde el 5 al 20 noviembre, de acuerdo a la zona. En Chile ha
demostrado fuertes índices de autoincompatibilidad, sobre todo las Arbequinas de origen clonal donde no existe variabilidad genética. Se recomienda el uso de polinizantes.
Precocidad: Muy precoz; comienza producir a partir del segundo año y medio. Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, tipo cabalgante. Maduración: Segunda quincena de abril a mayo.
Picual 16 a 20 % Proveniente de España es la variedad más importante del mundo. Representa el 20% del total mundial y el 50% de las plantaciones ibéricas. En Chile representa el 20% de las plantaciones aproximadamente.
Características Agronómicas: Variedad de gran vigor. Tendencia a generar
multiejes, por lo que principalmente es recomendado para plantaciones del tipo intensivas de 400 a 600 plantas/ Ha. con muy buenos ángulos de inserción de las ramas laterales al tronco.
Fruto: Mediano a grande 3 a 3,5.grs. (doble propósito)
Floración: Desde el 10 de noviembre hasta fines de mes.
Precocidad: Baja; comienza a producir a partir del tercer al cuarto año.
Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, shaker o vibrador de
tronco.
Maduración: homogénea, fines de mayo a primera quincena de junio.
Frantoio 18 a 22 % Origen: Italia
Características Agronómicas: Variedad de gran vigor por lo que principalmente es
recomendado para plantaciones del tipo intensivas de 400 a 600 plantas/ Ha.
Fruto: Mediano a grande 2,5 a 3 grs.
Floración: Desde el 10 de noviembre hasta fines de mes.
Precocidad: Baja; comienza a producir a partir del tercer al cuarto año.
Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, shaker o vibrador de
tronco.
Maduración: Heterogénea. A partir de segunda quincena de mayo hasta fines de
junio.
Fuente: ChileOliva y Viveros del Maule (en línea).
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Exportaciones región del Maule
Las exportaciones de aceite de Oliva de la región del Maule sólo representan el 7 por ciento de exportaciones chilenas en esta materia.
0% 20% 40% 60% 80% 100% ene/ 09 feb/ 0 9 m ar /0 9 ab r/ 0 9 m ay /0 9 jun /0 9 jul /0 9 ago/ 0 9 sep/ 09 o ct/ 09 no v/ 09 di c/ 09 ene/1 0 feb/ 1 0 m ar /1 0 ab r/ 1 0 m ay /1 0 jun /1 0 jul /1 0 MAULE NACIONAL
Figura 36: Distribución de las exportaciones de la región del Maule respecto al total nacional.
Figura 37: Exportaciones en toneladas de la región del Maule
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Mercado Nacional y regional
La industria tanto en Chile como en el resto del mundo sigue creciendo a paso firme. “El consumo per cápita ha ido aumentando y actualmente se consume unos 400 gramos por persona, aunque todavía estamos lejos del promedio de los países desarrollados”. “el producto está destinado para todo tipo de público, sin embargo, ahora se ha ido masificando, donde existen más ofertas y variedad y la gente debe ir conociendo las ventajas que posee”. Con todo, el representante de Aura espera que durante este año se puedan vender 550 mil litros producidos en las mil hectáreas que tienen en Villa Prat, Región del Maule.
Mientras, el gerente general de Olave, Juan Pablo Barrios agregó que el aumento en el consumo se debe a que la alimentación sana ha ido ganando adeptos y por ello las personas están dispuestas a pagar y por ello se ha producido un cambio a comidas más naturales. En ese contexto dijo que “esperamos que el consumo que actualmente se encuentra en 0,5 kilogramos por persona pase a un litro dentro de cinco años”.
Las proyecciones de venta de Olave para este año alcanzan las 7 mil toneladas para el mercado interno y para exportar unas 4 a 5 mil toneladas, lo que significaría un crecimiento de 50% en comparación al año pasado.
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
7.1 Apuntado a la calidad
El mercado internacional es una veta que los productores quieren comenzar a explorar, si bien Chile produce cerca del 0,5% de la producción mundial mientras que el 70% está en manos de España, Italia y Grecia, los lleva a apuntar a la calidad antes que la cantidad.
En este punto, Carlos Hurtado comentó que durante “el año pasado salimos al exterior con 45 mil litros y para este 2010 la proyección es entrar a esos mercados con 150 mil litros. Tenemos muy buena recepción estando presentes en Estados Unidos, Colombia, Brasil y México entre otros”. Asimismo indicó que como país tenemos un desafío muy importante: “posicionar a Chile como un productor válido dentro del consumidor internacional y por ello debemos seguir impulsando la industria.”, concluyó.
Juan Pablo Barrios, argumentó que “se debe enfatizar en exportar productos de calidad para competir, ya que España produce 2,4 millones de hectáreas y nosotros 20 mil hectáreas, por ello debemos apuntar a la calidad”. (http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100711/pags/20100711202055.html.
Prueba de ello de un total de 67 premios y menciones recibidos en los más distinguidos certámenes internacionales en lo corrido del año 2010, el 61 por ciento de éstos corresponde a empresas maulinas. Entre ellas destaca los premios recibidos por Olivares de Quepu, Agrícola y Forestal Don Rafael Ltda.. La Docientas S.A., Agroindustrial Siracusa S.A. y Terramater S.A..
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LA County Fair L' Orciolo D' Oro
Leone D Oro Sol de Oro Oil China
Certámen Internacional
Figura 38: Distribución de premios y menciones recibidas en certámenes internacionales años 2010
Fuente: elaboración propia, en base a datos de ChileOliva.
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Centros Tecnológicos
La existencia de un Centro tecnológico dedicado a la investigación del Aceite de Oliva en Chile no existe, debido a ello las grandes empresas traen expertos internacionales desde España y Protugal (Olivares de Quepu, 2010). Sin embargo, si existe vinculo contante con el INIA, Diplomados de la Universidad de Chile y la Serena, los Centros tecnológicos como el Centro de investigación y transferencia en riego y agroclimatología, Centro tecnológico de suelos y cultivos, Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología de la Universidad de Talca.
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Costos de Implementación de un huerto de 10 ha y una almazara.
Ítem Costo Total ($/10 ha) Costo / Hectárea ($/ha)
Implementación Huerto 36.692.514 3.669.251
Máquina aceitera Oliomio 100 20.926.814 2.092.681
Red Trifásica 5.716.269 571.617 Construcción almazara 10.049.431 1.004.943 Cubas 5.432.265 543.227 Estanques orujo 1.311.791 131.179 Total inversión 80.129.084 8.012.908 Fuente: INDAP
La planta consiste en una estructura de 75 mt2 más área de acopio, pisos y paredes lavables y cuenta con baño y vestidor para el operario. La máquina consiste en una máquina Oliomio 100 (Toscana enológica Mori) capaz de procesar 100 kg de olivas por horas.
En base a los antecedentes disponibles y a partir de las entrevistas realizadas con agentes de la cadena y pequeños productores, se puede estimar que el costo de la inversión/hectárea para un huerto semi intensivo (400 pl/ha), varía entre $ 1,4 y $ 2,4 millones/ha , según si la inversión contempla el establecimiento de sistemas de riego o no. Por otra parte, los costos de operación varían según los años, se podría decir que en los primeros tres años, cuando los huertos aún no entran en producción, los costos asociados sólo a las operaciones de manejo técnico productivo de los huertos, incluyendo la mano de obra, oscilan entre $ 100.000 y $130.000 por hectárea. A contar del cuarto año, cuando los huertos ya entran en producción, estos mismos costos exhiben un incremento paulatino y varían mucho, según si la cosecha es manual o mecanizada. En términos generales, considerando un manejo con cosecha manual, el costo en una situación de “régimen”, con una producción de 12 ton / ha, se ubica entre $900.000 y 1.000.000 / ha, lo cual arroja un costo unitario del orden de los $ 80 / kg.
De los costos totales, cerca de un 70% corresponde a las labores de cosecha y según la información proporcionada por otros estudios, se ha estimado que la mecanización de la cosecha puede reducir los costos hasta en un 40%; sin embargo, estos mismos estudios señalan que la escala mínima que justifica la adquisición de este equipamiento, es de 10 hectáreas, considerando una productividad media de 12 ton / ha, en régimen, y un precio de venta de las olivas de $ 200 / kg.24. Cabe señalar sin embargo, que según los antecedentes recopilados de las entrevistas con distintos agentes de la cadena, para el año 2004, el precio de venta no supera los $160 / kg.
Sobre la base de estos antecedentes, es posible establecer que la producción de materia prima para la industria genera un el Margen Bruto / há de entre $900.000 y $ 1.000.000 / ha, considerando un precio de venta de $160 / kg4.
