Indicadores del mercado hospitalario

(1)

Indicadores del mercado hospitalario

IMS Hospitales

Indicadores del mercado hospitalario

-enero

(2)

2016-50,4%

49,6%

El mercado farmacéutico hospitalario

Representa el 49,6% del mercado farmacéutico total

Mercado hospitalario:

Mercado retail:

% PPG:

Mercado farmacéutico español

Fuente: IMS España: datos EMH y EMF ( Hospitales y Retail)

100% = 18.369 millones de €

9.261 M€

9.108 M€

37,5%

0,6%

(3)

El mercado hospitalario

Hospital

Todos los análisis

están realizados en

VALORES (M €)

• Datos de CONSUMO hospitalario

• Valoración a PVL

Precio de venta del laboratorio sin impuestos

Fuente: Consejo General Colegio Oficial

Farmacéuticos - BOT

Todos los análisis

están realizados en

VALORES (M€)

• Datos de CONSUMO hospitalario

• Valoración a PVL

Precio de venta del laboratorio sin impuestos

Fuente: Consejo General Colegio Oficial

(4)

Evolución mensual

Últimos 24 meses

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL 21,4% 36,3% 31,4% 37,4% 52,6% 46,3%45,9%42,0%_37,9% 44,7% 36,6% 19,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 CONSUMO %PPG

(5)

Evolución mensual mercado Protegido y No Protegido

Últimos 24 meses

Mercado Protegido: Fármacos pertenecientes a un mercado protegido por patente

Mercado No Protegido: Fármacos de marca que han perdido su patente, y genéricos que entran en dichos mercados no protegidos Fuente: EMH (Market segmentation)

Datos en Millones € PVL 31,7% 53,2% 46,3% 56,5% 75,0% 64,8% 61,5% 54,8% 52,1% 58,4% 48,2% 27,3% -2,0%-2,1%-4,0% -7,3% -0,9%-1,9% 4,1% 6,2% 0,8% 7,7% 4,0% -3,6% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

NO PROTEGIDO PROTEGIDO %PPG PROTEGIDO %PPG NO PROTEGIDO

(6)

Evolución Mercado Hospitalario anual y trimestral

Consumo anual del mercado hospitalario

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL

Consumo por trimestres móviles del

mercado hospitalario

29,9% 45,4% 41,6% 33,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Qtr/4/2014 Qtr/7/2014 Qtr/10/2014Qtr/1/2015 Qtr/4/2015 Qtr/7/2015 Qtr/10/2015Qtr/1/2016 CONSUMO %PPG 1,2% 3,6% 4,4% 36,8% 37,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000

YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 YEAR/12/14 YEAR/12/15 MAT/1/2016

CONSUMO %PPG

(7)

95,4%

4,6%

Composición mercado hospitalario

Marcas vs genéricos (EFGs)

Genéricos:

Marcas:

Mercado hospitalario

% PPG:

100% = 9.108 millones de €

8.690 M€

39,8%

418 M€

2,5%

MAT/1/2016

(8)

Top 10 corporaciones

Último MAT

69,0 %

% del mercado hospitalario (€)

Fuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL 2,4% 2,5% 3,4% 4,7% 6,3% 6,3% 6,9% 7,7% 8,7% 0,0% 2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% - 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

GRIFOLS

GLAXOSMITHKLINE

BRISTOL-MYERS SQB.

MERCK & CO

PFIZER

NOVARTIS

ROCHE

JANSSEN

ABBVIE

GILEAD SCIENCES

MAT/1/2016 MARKET SHARE %

-3,0% 41,2% 143,0% -2,4% 4,9% 8,7% 6,8% 30,8% 98,7% 261,9%

-50,0%

0,0%

50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0%

%PPG

(9)

Composición del mercado por mayores ATCs

Top ATC1

Top ATC2

J ANTIINFECCIOSOS VÍA

GENERAL (41,9%)

J5 ANTIVIRALES SISTÉMICOS (34,7%)

J1 ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS

(3,5%)

L ANTINEOPLASICOS Y AGENTES

INMUNOLÓGICOS (31,9%)

L1 ANTINEOPLÁSICOS (15,8%)

L4 INMUNOSUPRESORES (12,2%)

B SANGRE Y ORGANOS

HEMATOPOYÉTICOS (7,3%)

B2 OTR PROD COAGULAC SANGRE

(3,3%)

B3 ANTIANEMICOS (2,6%)

72,1%

81,1%

Último MAT

(10)

63,9%

2,3%

4,3%

8,7%

24,7%

12,6%

11,9%

9,3%

7,0%

-30,0% -10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 90,0%

%PPG

432,4%

Top 10 ATC3

Último MAT

65,5 %

% del mercado hospitalario (€)

Se crea en la ATC3: L1F, L1G, y L1H que hasta la fecha estaban incluidos en L1X

2,0%

2,2%

2,3%

2,8%

3,1%

3,9%

6,3%

8,2%

10,9%

23,8%

0%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

0

500 1.000 1.500 2.000 2.500

N7X OTRAS DROGAS DEL SNC

B3C ERITROPOYETINAS

L1B ANTIMETABOLITOS

B2D COAGULACION DE LA SANGRE

L4X OTROS INMUNOSUPRESORES

L1H INHIB ANTIN PROT QUINASA

L1G ANTIC MON ANTINEOPLASICO

L4B PRODUCTOS DE ANTI-TNF

J5C ANTIVIRALES VIH

J5B ANTIV EXCL PROD ANTI-VIH

(11)

2.128 871 989 1.675 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 37,6% 15,4% 17,5% 29,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 913,6% 12,0% 7,0% 14,1% 0,0% 500,0% 1000,0% 84% 4% 3% 9% 0% 50% 100%

Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C

Consumo y crecimiento a MAT

Total mercado

9.108 millones €

+37,5%

PPG

%MS

Oncología

VIH (J5C)

AIB

VHC

%PPG

% Aportación al crecimiento

MAT/1/2016

Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx y Entyvio Mercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ Imnovid

(12)

157 72 86 142 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 34,4% 15,8% 18,8% 31,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 185,3% 1,5% 4,9% 9,6% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 85% 1% 3% 10% 0% 50% 100%

Mercado Oncológico, VIH, AIB y Hepatitis C

Consumo y crecimiento a YTD

Oncología

VIH (J5C)

AIB

VHC

%MS

%PPG

% Aportación al crecimiento

Total mercado

740 millones €

+19,4%

PPG

YTD/1/2016

vFuente: EMH (Hospitales) Datos en Millones € PVL

Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx y Entyvio Mercado oncológico: L1+L2+ Revlimid+ Imnovid

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Análisis Retail y Hospital

Comparativa

Retail & Hospital

Todos los análisis

están realizados en

VALORES (M€)

• RETAIL: datos SELL IN

• Datos de CONSUMO hospitalario

• Valoración a PVL

Precio de venta del laboratorio sin impuestos

Fuente: Consejo General Colegio Oficial

Farmacéuticos - BOT

(14)

Evolución mensual

Últimos 24 meses

Fuente: EMH y EMF (Hospitales y Retail) Datos en Millones € PVL 2,0%2,6% -0,9% -3,5% 2,8% -0,5% 2,8% 1,1% _-1,5% 3,3% 3,3% -3,3% 21,4% 36,3% 31,4% 37,4% 52,6% 46,3%45,9% 42,0% 37,9% 44,7% 36,6% 19,4% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

(15)

-5,6% -8,4% -1,3% 0,5% 0,6% 1,2% 3,6% 4,4% 36,8% 37,5% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

YEAR/12/11 YEAR/12/12 YEAR/12/13 YEAR/12/14 YEAR/12/15 MAT/1/2016

MDO FARMACEUTICO MDO HOSPITALARIO %PPG RETAIL %PPG HOSP

Evolución anual y trimestral

Consumo por trimestres móviles del

mercado hospitalario

Fuente: EMH y EMF (Hospitales y Retail) Datos en Millones € PVL

Consumo anual del mercado hospitalario

29,9% 45,4% 41,6% 33,1% 1,2% -0,4% 0,7% 1,0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 Qtr/4/2014 Qtr/7/2014Qtr/10/2014Qtr/1/2015 Qtr/4/2015 Qtr/7/2015Qtr/10/2015Qtr/1/2016

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Su contacto:

Cristina Gento Mayor

Speciality Offering Manager, Spain

IMS Health

Juan Esplandiú, 11 – 6ª Planta

28007 Madrid

Tel: +34 91 837 86 22

E-mail:

[email protected]

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