Evolución principales magnitudes
del sector lácteo I: Producción
Evolución principales magnitudes
del sector lácteo I: Producción
“EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL MÁS ALLÁ DE 2015” 4 FEBRERO 2014
SG PRODUCTOS GANADEROS
“EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL MÁS ALLÁ DE 2015” 4 FEBRERO 2014
El Sector Vacuno de Leche en ESPAÑA
-
17% PFG y 6% PFA-
Valor de la Producción: 2.718 M€.-
Empleo: 30.526 UTAs (1,2 UTAs/explot)-
Sector estratégico-
840.000 vacas en ordeño (REGA enero 2014).-
840.000 vacas en ordeño (REGA enero 2014).-
Cuota Nacional 13/14: 6.557.555,445 t.-
Cuota disponible 13/14: 6.282.091,400 t.-
Explotaciones con cuota disponible 13/14: 20.894-
Cuota media disponible 13/14 por explotación: 300.660 Kg-
4,25% de la producción europea.Dos modelos productivos diferentes
Modelo “MENOS VINCULADO AL TERRITORIO”:
- Mayor capacidad de crecimiento - Economía de escala
- Limitación:
- Dependencia mercados mundiales materias primas - Cuestiones medioambientales
- Cuestiones medioambientales
Modelo “MAS VINCULADO AL TERRITORIO”:
- Zonas de vocación y tradición lechera, sin alternativas a esta actividad.
- Empleo de mano de obra familiar
- Capacidad de crecimiento limitada por ausencia disponibilidad de tierra
Evolución del número de explotaciones y la cuota media (kg/explotación) 196.686 299.097 200.000 250.000 300.000 350.000 Nº explotaciones 34% +87% 4 Fuente: SIGLAC 141.679 31.100 21.001 38.363 0 50.000 100.000 150.000 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Nº explotaciones cuota media (kg) -32% - 85%
Evolución del número de explotaciones y la producción media (kg/ explotación) 30.864 324.390 210.000 260.000 310.000 360.000 25.000 30.000 35.000 40.000 + 47% - 38% 5
Fuente: SIGLAC - FEGA
19.416 172.272 10.000 60.000 110.000 160.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
nº de explot. prod. media.
3% 14% 8% 11% 3% 53% 3% 5% 2001 Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia Pais Vasco 3% 12% 8% 9% 4% 55% 2% 7% 2013 Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia Pais Vasco
Evolución distribución explotaciones en las Comunidades autónomas
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 2001 2013 N º e x p lo ta ci o n e s Res to CCAA CCAA Corni s a 3% Pais Vasco Resto Pais Vasco Resto 78% 79% 56.372 explotaciones 20.893 explotaciones Fuente: SIGLAC
2.000 2.500 3.000 3.500 M IL E S D E A N IM A L E S 2013/1993: -5% 2013/2006: -6%
Evolución del censo de vacuno
500 1.000 1.500 2.000 1986 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 M IL E S D E A N IM A L E S
CENSO VACAS TOTAL CENSO VACAS NODRIZAS CENSO VACAS DE LECHE
2013/1993: +30% 2013/2006: -3% 2013/1993: -40% 2013/2006: -19% 7 Fuente: SG Estadísticas
Evolución distribución censo por Comunidades autónomas 6% 11% 10% 14% 8% 37% 3% 11% 2001 Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia País Vasco Resto 7% 9% 4% 12% 9% 44% 3% 12% 2013 Fuente: SG Estadísticas 1.181.986 Vacas 837.763 Vacas 8% 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 2001 2013 N º V a ca s d e l e ch e Resto CCAA CCAA Cornisa 61% 60%
Evolución distribución producción en las Comunidades autónomas 8% 11% 9% 14% 10% 31% 4% 13% 2001 Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia Pais Vasco Resto 7% 9% 7% 13% 11% 37% 3% 13% 2013 Andalucía Asturias Cantabria Castilla y León Cataluña Galicia Pais Vasco Resto 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2001 2013 T o n e la d a s d e l e ch e c ru d a Res to CCAA CCAA Corni s a Resto Fuente: SIGLAC 55% 57% 5.828.000 toneladas 6.316.000 toneladas
Evolución de la producción de leche
4.500.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000Cornisa Cantábrica Resto España España
10 Fuente: SIGLAC 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de número de explotaciones por capacidad productiva de las explotaciones 46% 21% 24% 6% 2% 1% 2001 1 - 50.000 50.001 - 100.000 100.001 - 250.000 250.001 - 500.000 500.001 - 1.000.000 2013 11 Fuente: SIGLAC 21% 500.001 - 1.000.000 >= 1.000.001 17% 17% 32% 20% 10% 4% 2013
Evolución de la distribución de la producción por capacidad productiva de las explotaciones 9% 13% 33% 20% 12% 13% 2001 1 - 50.000 50.001 - 100.000 100.001 - 250.000 250.001 - 500.000 500.001 - 1.000.000 12 Fuente: SIGLAC 500.001 - 1.000.000 >= 1.000.001 2% 5% 20% 25% 24% 24% 2013
Evolución del tamaño medio de las explotaciones 146 100 120 140 160 N º d e v a c a s p o r e x p lo ta c ió n
CCAA Cornisa Cantábrica
Aragón, Murcia, La Rioja, Valencia Resto CCAA España +50% Fuente: SITRAN 31 36 73 45 62 26 35 0 20 40 60 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 N º d e v a c a s p o r e x p lo ta c ió n
Evolución del Rendimiento Lácteo por vaca (Kg/vaca) 8.316 8.995 9.000 10.000 K g l e c h e c ru d a /v a c a Fuente: SIGLAC 7.229 7.718 7.956 7.906 6.000 7.000 8.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 K g l e c h e c ru d a /v a c a
Zonas desfavorecidas Cornisa Cantábrica Zonas no desfavorecidas Cornisa Cantábrica Zonas desfavorecidas Resto
Zonas no desfavorecidas Resto España
1.153 800 1.000 1.200 1.400 T o n e la d a s /e x p lo ta c ió n
Zonas desfavorecidas Cornisa Cantábrica Zonas no desfavorecidas Cornisa Cantábrica Zonas desfavorecidas Resto
Zonas no desfavorecidas Resto España
Evolución del Rendimiento Lácteo por explotación
(Ton/explotación)
124 219 551 172 324 0 200 400 600 800 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T o n e la d a s /e x p lo ta c ió n Fuente: SIGLACSuperficie media declaradas por las explotaciones de leche (Ha) por CCAA 40 50 60 70 80 90 100 35 62 99 69 63 42 32 73 54 45 16 0 10 20 30 40 35 20 27 32 18 9 25 16 27 Fuente: SITRAN-FEGA (2011)
Evolución de los precios de leche cruda € / 1 0 0 k g DICIEMBRE 2007:45,32 NOVIEMBRE 2013:37,67 35,00 40,00 45,00 50,00 Fuente: FEGA € JULIO 2009:26,60 20,00 25,00 30,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
30,00 35,00 40,00 € /1 0 0 k g
Evolución de los precios de leche cruda de las CCAA
20,00 25,00 ab r-09 Juni o Ago sto Oct ubre Dic iem bre Febr ero ab r-10 Juni o Ago sto Oct ubre Dic iem bre Febr ero ab r-11 Juni o Ago sto Oct ubre Dic iem bre Febr ero ab r-12 Juni o Ago sto Oct ubre Dic iem bre Febr ero ab r-13 Juni o Ago sto Oct ubre
Andalucía Asturias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León
Cataluña Galicia Navarra País Vasco Valencia
Beneficios: Costes / Ingresos
Granjas Típicas
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 € / 1 0 0 k g E C M Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivosNivel 1: Ingresos por venta de leche
Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 € / 1 0 0 k g E C M Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos
Nivel 1: Ingresos por venta de leche
Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros
CASTILLA Y LEÓN
GALICIA
19 Fuente: RENGRATI
Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados
Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales
Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados
Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 € / 1 0 0 k g E C M Costes de oportunidad Costes no efectivos Costes efectivos
Nivel 1: Ingresos por venta de leche
Nivel 2: Nivel 1+ vacas desvieje, terneros, novillas + otros Nivel 3: Nivel 2 + pagos directos acoplados
Nivel 4: Nivel 2 + pagos directos totales
Evolución del Comercio Exterior (Toneladas) 4 0 8 5 4 1 1 4 3 9 9 2 3 9 9 7 3 8 0 7 3 8 1 5 4 2 8 8 4 3 3 2 3.712 3.734 1.916 2.201 3000 4000 5000 M il e s T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e 20
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales AEAT
2 9 14 9 0 8 7 15 7 7 -2 .5 3 7 5 1 3 4 2 8 7 142 9 -2 5 6 8 8 1 8 8 0 1 0 0 19 8 0 -1 8 3 5 4 4 1 7 1 0 1 4 2 18 5 2 -2 4 8 0 22 1.916 285 -1.534 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000
Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total Balance
M il e s T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
Balance exterior de 2008 a 2013: +40%
1 .7 2 7 1 .7 3 7 1 .4 8 7 1 .4 9 2 1 .5 6 6 1 .5 7 1 7 0 9 1 .6 6 8 1 .6 8 0 1.627 1.635 649 788 500 1.000 1.500 2.000 M il lo n e s d e e u ro s
Evolución del Comercio Exterior (M€)
1 0 5 5 9 0 1 2 11 0 5 8 8 7 8 6 6 6 -1 .0 7 1 4 8 2 8 0 5 6 1 -9 3 1 6 1 9 7 0 9 -8 6 2 6 0 9 7 1 9 -9 6 1 9 140 -847 -1.500 -1.000 -500 0 500
Import. UE Import.P.Ter. Import. Total Export. UE Export.P.Ter. Export. Total Balance
M il lo n e s d e e u ro s
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
21
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
Balance exterior de 2008 a 2013: +20%
4.000.000 T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e Quesos total Mantequilla
Evolución del Comercio Intracomunitario: Entradas de productos desde la UE de 2008 a 2012 46 % 38% 0 2.000.000 T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e 2008 2009 2010 2011 2012 Mantequilla Lactosueros Yogures Leche concentrada Leche en polvo total Nata líquida total Leche líquida total
22
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
27 % 46 % 17 % 38% 18 % 13 % 20 %
1.500.000 2.000.000 T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e Quesos total Mantequilla
Evolución
del Comercio Intracomunitario: Salidas de
productos a la UE de 2008 a 2012
17 % 40 % 17 % 18 % 0 500.000 1.000.000 T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e 2008 2009 2010 2011 2012 Mantequilla Lactosueros Yogures Leche concentrada Leche en polvo total Nata líquida total Leche líquida total23
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
38 % 40 %
18 %
35 % 18 %
20.000 30.000 T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e Quesos total Mantequilla
Comercio Exterior de España: Evolución de las importaciones de terceros países 86 % 0 10.000 T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e 2008 2009 2010 2011 2012 Mantequilla Lactosueros Yogures Leche concentrada Leche en polvo total Nata líquida total Leche líquida total
24
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
79 % 77 %
400.000 T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e Quesos total Mantequilla
Comercio Exterior de España: Evolución de las exportaciones a terceros países 24 % 0 200.000 T o n e la d a s d e e q u iv a le n te s l e c h e 2008 2009 2010 2011 2012 Lactosueros Yogures Leche concentrada Leche en polvo total Nata líquida total Leche líquida total
25
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT) 8 %
54 % 48 %
Comercio Exterior de España: Destino de las exportaciones Destinos de exportaciones 2008 CON 3º EEUU Nueva Zelanda Mexico Rusia China
Argelia Leche líquida total
Nata líquida total Leche en polvo total Leche concentrada Yogures
Lactosueros Mantequilla Quesos total
Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (AEAT)
Destinos de exportaciones 2012 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 CON 3º EEUU Nueva Zelanda Mexico Rusia China Argelia
Toneladas de equivalentes leche
Leche líquida total Nata líquida total Leche en polvo total Leche concentrada Yogures Lactosueros Mantequilla Quesos total 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000
