Sectorial OVINO y CAPRINO DE LECHE

(1)

Sectorial

OVINO y CAPRINO DE LECHE

18 de febrero de 2020

Subdirección General

de Productos Ganaderos

(2)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

ENTORNO INTERNACIONAL

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR ENTREGAS

INDICE

CALIDAD DIFERENCIADA

(3)

ESTIMACIÓN VALOR 2016:

ESTIMACIÓN (1) 2019:

Fuente: Cuentas económicas de la agricultura. RENTA AGRARIA

VALOR ECONÓMICO

* Datos provisionales estimados a partir del valor de las entregas de leche cruda declaradas en el sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

* Incluye leche de oveja, cabra y vaca ESTIMACIÓN (1) VALOR PRODUCCIÓN 2019

Fuente: datos Cuentas económicas de la agricultura. Renta Agraria. Elaboración SGPG.

Producción agraria 50.637 M€

Producción ganadera 19.635 M€

Leche*

3.175 M€

Vaca 74%

Oveja 14%

Cabra 12%

(4)

Fuente: Cuentas económicas de la agricultura. RENTA AGRARIA

VALOR ECONÓMICO

(5)

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

ENTORNO INTERNACIONAL

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR ENTREGAS

CALIDAD DIFERENCIADA

(6)

Fuente: SG Estadística (MAPA)

EXPLOTACIONES

Nº total ESPAÑA a 1 ENERO 2020: 114.035 (+0,2 % respecto Ene - 2019)

(7)

Fuente: SG Estadística (MAPA)

EXPLOTACIONES

Nº total ESPAÑA a 1 ENERO 2020: 6.613

(- 1,9 % respecto Ene - 2019)

(8)

Fuente: SG Estadística (MAPA)

EXPLOTACIONES

Nº total ESPAÑA a 1 ENERO 2020: 75.557 (– 0,2 % respecto Ene - 2019)

(9)

Fuente: SG Estadística (MAPA)

EXPLOTACIONES

Nº total ESPAÑA a 1 ENERO 2020: 6.262

(- 2,9 % respecto Ene - 2019)

(10)

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

ENTORNO INTERNACIONAL

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR ENTREGAS

CALIDAD DIFERENCIADA

(11)

Fuente: SG Estadística (MAPA)

CENSOS

(12)

Fuente: SG Estadística (MAPA)

CENSOS

OVEJAS DE ORDEÑO

2018

(13)

Fuente: SG Estadística (MAPA)

CENSOS

(14)

Fuente: SG Estadística (MAPA)

CENSOS

2018

CABRAS DE ORDEÑO

(15)

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

ENTORNO INTERNACIONAL

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR ENTREGAS

CALIDAD DIFERENCIADA

(16)

GANADEROS

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC) | Promedio ganaderos Ene-nov 2019 vs. 2018

Var. Nov19 vs. Nov18 - 7,5 %

Promedio ganaderos con entregas CCAA

19 vs.18 - 6,2 %

(17)

GANADEROS

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC) | Promedio ganaderos Ene-nov 2019 vs. 2018

(18)

GANADEROS

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

Promedio ganaderos con entregas CCAA

19 vs.18 - 5,6 %

Var. Nov19 vs. Nov18

- 4,8 %

(19)

GANADEROS

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

(20)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

ENTREGAS (VD+prim. compradores)

* Datos 2019 ESTIMADOS - SGPG

+ 13% + 3,7% - 0,5% - 1% + 10% + 4,5% + 2% - 1,5%

???? ????

(21)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

ENTREGAS

* Datos estimados TOTAL ENTREGAS

hasta DIC* – 2019 508,9 millones de litros

Variación

Ene – Dic* 19 Vs. 18

- 1 %

2018 2019 % Var. 19/18 Enero

33.941 31.941 -5,9%

Febrero

38.145 35.815 -6,1%

Marzo

51.600 50.709 -1,7%

Abril

57.966 56.255 -3,0%

Mayo

62.977 60.711 -3,6%

Junio

56.830 55.989 -1,5%

Julio

50.902 52.257 2,7%

Agosto

42.908 44.461 3,6%

Septiembre

34.636 35.687 3,0%

Octubre

29.417 30.419 3,4%

Noviembre

25.209 25.378 0,7%

Diciembre

29.511 29.322 -0,6%

(22)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

ENTREGAS

* Datos provisionales

(23)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

ENTREGAS

* Datos estimados TOTAL ENTREGAS

hasta DIC* – 2019 473,5 millones de litros

Variación

Ene – Dic* 19 Vs. 18

- 1,7 %

2018 2019 % Var. 19/18 Enero

35.721 33.742

^-5,5%

Febrero

37.857 35.946

^-5,0%

Marzo

46.976 46.724

^-0,5%

Abril

51.248 50.117

^-2,2%

Mayo

55.834 54.137

^-3,0%

Junio

51.179 49.216

^-3,8%

Julio

46.412 46.328

^-0,2%

Agosto

38.154 38.101

^-0,1%

Septiembre

30.318 30.837

^1,7%

Octubre

28.973 29.143

^0,6%

Noviembre

27.569 28.592

^3,7%

Diciembre

31.243 30.585

^-2,1%

(24)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

ENTREGAS

* Datos provisionales

(25)

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

ENTORNO INTERNACIONAL

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR ENTREGAS

CALIDAD DIFERENCIADA

(26)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

PRECIOS

* Datos provisionales

(27)

PRECIOS

EVOLUCIÓN DESDE EL MES ANTERIOR

EVOLUCIÓN DESDE PRINCIPIOS DE 2018

+ 0,1 %

EVOLUCIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

Nov-19 7,75 €/hgdo

EVOLUCIÓN DESDE EL MES ANTERIOR

EVOLUCIÓN DESDE PRINCIPIOS DE 2019

EVOLUCIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

+ 10,9 % Nov-19

8,95 €/hgdo

*LECHE OVEJA para el periodo nov-2015 / nov-2019 = 7,13 €/hgdo

*LECHE DE CABRA para el periodo nov-2015 / nov-2019 = 7,28 €/hgdo

- 0,3 % + 11,2 % + 13,0 %

+ 9,2 %

(28)

PRECIOS

EVOLUCIÓN DESDE EL MES ANTERIOR

CLM D.O.P

8,43 €/Hgdo

CLM SIN D.O.P

7,38 €/Hgdo

EVOLUCIÓN RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

Enero 2020

COTIZACIONES MEDIAS DE LECHE DE OVEJA DOP Y SIN DOP EN LA LONJA AGROPECUARIA DE LA MANCHA (€/hgdo)

- 2,8 % - 2,0 %

+ 5,6 %

+ 8,9 %

(29)

Fuente: CESFAC / SG Medios de Producción Ganaderos

PRECIO MEDIO RACIÓN

* Datos provisionales

- 2017: 180,62 €/Tm

- 2018: 198,72 €/Tm (+ 10 % ) - 2019: 197,36 €/Tm ( - 0,7 % )

2020: 193,32 €/Tm

(+ 2,5%) sobre promedio 2015-2019

(30)

Fuente: CESFAC / SG Medios de Producción Ganaderos

PRECIO MEDIO RACIÓN

* Datos provisionales

- 2017: 194,29 €/Tm

- 2018: 211,34 €/Tm (+ 8,8 % ) - 2019: 211,51 €/Tm ( + 0,1 % )

2020: 216,81 €/Tm

(+ 3,8 % ) sobre promedio 2015-2019

(31)

Fuente: CESFAC / SG Medios de Producción Ganaderos

MÁRGENES - COSTES

* Datos provisionales

(32)

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

ENTORNO INTERNACIONAL

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR ENTREGAS

CALIDAD DIFERENCIADA

(33)

Fuente: S.G. Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (MAPA)

CALIDAD DIFERENCIADA

39 % del censo (ES) ovejas ordeño

Año 2018

17 % de las entregas

26 % queso puro

11 % del censo (ES) cabras ordeño

Año 2018

2 % de las entregas

2 % queso puro

DOP/IGP CABEZAS EXPLOTACIONES QUESERIAS LITROS DESTINADOS A

SU ELABORACIÓN

VOLUMEN (Toneladas)

QUESOS CON D.O.P MILLONES DE €

Idiazabal 122.000 394 121 9.123.298 1.358 21,90 €

Queso de la serena 100.000 115 14 420.367 93 1,06 €

Queso manchego 561.519 706 67 77.927.289 15.425 185,10 €

Queso zamorano 31.500 58 8 1.130.452 217 2,33 €

Roncal 38.673 136 5 2.451.376 385 4,72 €

Torta del casar 18.900 29 7 1.942.569 350 4,65 €

TOTAL OVEJA 872.592 1.438 222 92.995.351 17.828 219,76

Queso camerano 3.198 9 2 349.640 38 0,46 €

Queso de Murcia 86.717 158 6 2.950.800 523 3,81 €

Queso de Murcia al vino 4.733.300 532 5,11 €

Queso Ibores 8.365 28 6 569.295 78 0,77 €

Queso Majorero 29.981 70 16 2.113.945 306 1,99 €

Queso Palmero 4.673 36 34 376.043 71 0,57 €

TOTAL CABRA 132.934 301 64 11.093.023 1.547 12,71

TOTAL OVEJA Y CABRA 1.005.526 1.739 286 104.088.374 19.375 232,47 €

OVEJA

CABRA

(34)

Fuente: S.G. Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (MAPA)

PROD. ECOLÓGICA

(35)

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

ENTORNO INTERNACIONAL

PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR ENTREGAS

CALIDAD DIFERENCIADA

(36)

Fuente: Eurostat - INFOLAC

ENTREGAS IND.

* Datos provisionales

+3,4%

24%

8% 5%

IT

(37)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

ENTREGAS - ENTORNO INTERNACIONAL

* Datos provisionales

(38)

ENTREGAS IND.

* Datos provisionales

+0,3%

24%

8% 5%

NL

Fuente: Eurostat - INFOLAC

(39)

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC) * Datos provisionales

ENTREGAS - ENTORNO INTERNACIONAL

(40)

PRECIOS – ENTORNO INTERNACIONAL

Fuente: FEGA-Sistema de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

(41)

Fuente: Anuario Estadístico. S.G. Estadística (MAPA)

PRODUCCIÓN QUESO

* Datos provisionales

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS

DISTINTOS TIPOS DE QUESOS EN ESPAÑA

(42)

QUESOS OVEJA

* Datos provisionales

+6,2%

24%

8% 5%

FR

Fuente: Eurostat

(43)

QUESOS CABRA

* Datos provisionales

+3,3%

24%

8% 5%

NL

Fuente: Eurostat

(44)

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

ENTREGAS

(45)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales

COMERCIO Intra-UE

COMERCIO 3ºs PAISES

Var. 18/17 Import: + 2,0 % Export: + 0,5 %

Var. 18/17

Import: + 17,6 %

Export: + 1,4 %

(46)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales

T % TOTAL IMPORT.

ALEMANIA 74.862 25% 4%

FRANCIA 68.371 23% -5%

PAISES BAJOS 58.751 20% 6%

ITALIA 27.166 9% 5%

DINAMARCA 19.739 7% -5%

BÉLGICA 15.599 5% 6%

REINO UNIDO 10.950 4% 10%

POLONIA 6.201 2% 53%

IRLANDA 5.521 2% -14%

PORTUGAL 2.436 1% -33%

2018 % Var. 18-17

PAÍS

(47)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales Var. 18/17

UE: + 0,5 %

Extra-UE: + 1,4 %

(48)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales

EXPORTACIÓN DE QUESOS – UE 2018 (según tipo de productos)

Toneladas

Miles de €

Queso fresco, rallado, en polvo, fundido y de pasta azul

Los demás

quesos Total 43.099 33.644 76.743

Queso fresco, rallado, en polvo, fundido y de pasta azul

Los demás

quesos Total

150.574 165.025 315.599

(49)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales

EXPORTACIÓN DE QUESOS – 3ºs PAISES 2018 (según tipo de productos)

Toneladas

Miles de €

Queso fresco, rallado, en polvo, fundido y de pasta azul

Los demás

quesos Total

7.834 15.355 23.189

Queso fresco, rallado, en polvo, fundido y de pasta azul

Los demás

quesos Total

33.149 117.957 151.107

(50)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales

T % TOTAL EXPORT.

ITALIA 20.137 20% 1%

FRANCIA 19.969 20% -11%

PORTUGAL 18.349 18% 3%

EEUU 11.439 11% -1%

ALEMANIA 5.771 6% 13%

REINO UNIDO 3.425 3% 13%

PAISES BAJOS 2.639 3% 2%

ANDORRA 1.787 2% 18%

DINAMARCA 1.414 1% 153%

PAIS ²⁰¹⁸ % Var. 18-17

(51)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales

VALOR ECONÓMICO DEL COMERCIO ESPAÑOL DE QUESOS

Variación 2018 Vs. 2017

+ 2 %

Variación 2018 Vs. 2017

+ 2,1 %

(52)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales

PRINCIPALES DESTINOS POR VALOR ECONÓMICO - 2018

(53)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales

País Milones de € % total export. % Var. 18/17

EEUU 88,2 18,9% 2,4

Francia 82,6 17,7% 1,8

Italia ^71,1 ^15,2% ^4,7

Portugal 68,9 14,8% -0,8

Alemania ^29,3 ^6,3% ^2,2

Reino Unido ^20,9 ^4,5% ^7,9

Paises Bajos 10,3 2,2% -0,1

Andorra ^9,5 ^2,0% ^7,0

Polonia 6,9 1,5% -1,6

2018

(54)

Fuente: DataComex (AEAT).

COMERCIO EXTERIOR QUESOS

* Datos provisionales IMPORTACIONES

Var. Nov19-Nov17 + 6 %

EXPORTACIONES Var. Nov19-Nov18

+ 6 %

470 M€

1.019 M€

(55)

Fuente: DataComex (AEAT).

“Aranceles - Airbus”

* Datos provisionales VOLUMEN

Var. Ene-Nov 19vs18 - 10%

VALOR

Var. Nov19-Nov18

- 2,3%

(56)

CONSUMO

VALOR ECONÓMICO

CENSOS

EXPLOTACIONES

PRODUCCIÓN PRECIOS

COMERCIO EXTERIOR

ENTREGAS

(57)

Fuente: Panel de Consumo Alimentario MAPA

CONSUMO

19.560 T

13.313 T

AÑO 2018

(58)

Fuente: Panel de Consumo Alimentario MAPA

CONSUMO

Variación 18-17 TAM OCT

+ 1,3 %

Variación 19-18 Ene-Oct

+ 1,1 %

Variación 19-17 TAM OCT

+ 5,8 %

Variación 19-18 Ene-Oct

+ 1,9 %

(59)