DEL SECTOR OVINO DE LECHE EN ESPAÑA

(1)

DEL SECTOR OVINO DE LECHE EN ESPAÑA

www.example.com

Corporate Name

Your Slogan Here

Estructura productiva ANÁLISIS DE LA

SG DE PRODUCTOS GANADEROS

(2)

DEL SECTOR OVINO DE LECHE EN ESPAÑA

www.example.com

Estructura productiva ANÁLISIS DE LA

Aviso legal: Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad, sin necesidad de autorización expresa, siempre que se cite la fuente de los documentos objeto de la reutilización.

Elaboración:

Subdirección General de Productos Ganaderos.

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Secretaría General Técnica

Centro de Publicaciones MADRID AGOSTO 2019

Referenciar el documento como: Estudio de la “ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE DE OVEJA EN ESPAÑA”, Subdirección General de Productos Ganaderos, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

(*) Estudio incluido en el Programa de Estudios del Departamento

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

http://publicacionesoficiales.boe.es/

NIPO: 00319140X

(3)

S.G. de Productos Ganaderos

ESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE DE OVEJA EN ESPAÑA

D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS 5

4

Contenido

Estacionalidad Censos

Consideraciones previas

Objetivo del estudio

10

20 Definiciones

10

30 Metodología

11 El sector ovino de leche en España

Ganaderos con entregas

Evolución

14 Análisis por estratos productivos

15 Producción de leche de oveja en España

Evolución

17 Análisis por estratos productivos

18 Rendimientos

Por productor con entregas declaradas

24 Por hembra reproductora

28 Ventas directas

32 Conclusiones

38 Producción ecológica y calidad diferenciada

34

(4)

6

El sector ovino de leche en España

El sector ovino en su conjunto (incluidas ambas orientaciones productivas: carne y leche) es un segmento de nuestra ganadería con enorme importancia a nivel nacional por su repercusión social, económica y medio ambiental, que genera importantes externalidades y bienes públicos.

En términos económicos el subsector orientado a la producción de leche representa el 2,5% de la Producción Final Ganadera con un valor de 462 millones de euros en 2017¹ y un volumen de entregas declaradas al sistema unificado de declaraciones del sector lácteo (INFOLAC)

1Datos provisionales estimados a partir del valor de las entregas de leche cruda y las ventas directas declaradas en el sistema unificado de Declaraciones del Sector Lácteo (INFOLAC)

que ascendió, incluyendo las ventas directas en la granja, a 547.400 toneladas en 2017.

A nivel mundial, España se sitúa entre los seis principales países productores de leche de oveja en el mundo con un 5% de la producción total, lo cual permite a nuestro sector configurarse como uno de los más especializados y profesionalizados de la UE.

Así, el sector ovino español es la segunda potencia productora de leche de oveja en el ámbito comunitario (aun cuando nuestro potencial productivo podría ser inferior a otros países pues ocupamos el cuarto lugar por censo de ovejas reproductoras destinadas al ordeño por detrás de Rumania, Grecia e Italia)

con un volumen de entregas a la industria que representa aproximadamente la cuarta parte de la producción europea solamente superados por Grecia.

Por otro lado, España, durante el año 2017 ha recuperado la primera posición como el principal país europeo en la elaboración de queso puro de oveja y cuyo consumo en los hogares españoles mantiene una tendencia al alza en los últimos tres años.

Se trata, por tanto, de un sector con una importante proyección y oportunidades tanto en el mercado nacional como internacional caracterizado por su marcada diversidad en lo que a sistemas productivos se refiere con características y condicionantes propios. Además, juega un papel clave como vertebrador del medio rural generando empleo en zonas con escasas alternativas y aportando riqueza fruto de la excelente calidad

de los productos lácteos transformados que se obtienen, fundamentalmente quesos y cuajadas muchos de ellos amparados por figuras de calidad diferenciada.

No obstante, a pesar de la profesionalización a la que se asiste en los últimos años, el sector ovino de leche aún arrastra déficits estructurales que comprometen su potencial desarrollo. Con carácter general, existen asimetrías y desequilibrios en la cadena de comercialización que provocan ineficiencias en los distintos eslabones con un efecto negativo sobre la competitividad del conjunto del sector.

Por ello, es clave el fomento de la cooperación y el asociacionismo de los primeros eslabones productivos. De este modo la generación de economías de escala, junto

(5)

8

con la innovación y la modernización de las estructuras, así como la comercialización en común permitirían mejorar las relaciones comerciales con otros eslabones de la cadena productiva generando mayores eficiencias a lo largo del proceso productivo que faciliten tanto la comercialización del producto en el mercado interno como la búsqueda de nuevos mercados en el exterior.

En el marco de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) de la Política Agraria Común, el sector lácteo cuenta con un conjunto de herramientas cuyo objetivo es equilibrar la cadena de valor reforzando la posición y el poder de negociación de los ganaderos, regular las relaciones contractuales en la cadena de producción y suministro de leche y mejorar la transparencia en el sector.

Estos instrumentos se han desarrollado normativamente a través del conocido como “Paquete Lácteo”, siendo nuestro país pionero a nivel comunitario en la extensión de su aplicación al sector ovino.

La normativa básica que lo desarrolla se ha modificado recientemente a través del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales en el sector. En ella se incluyen, entre otros aspectos:

• las disposiciones sobre contratación, incluyendo la obligatoriedad de formalizar los contratos por escrito con una duración mínima, comunicando la oferta a los productores con anterioridad

a la firma del mismo;

• los requisitos para el reconocimiento de las organizaciones de productores (OP) en el sector lácteo creadas a iniciativa de los productores que podrán negociar colectivamente los términos de los contratos, incluido el precio de la leche cruda.

Por otro lado, y en el marco de la transparencia sectorial se establece la obligatoriedad de comunicar mensualmente por parte de los primeros compradores las entregas de leche cruda mediante el Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por los primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra.

En este sentido, el nuevo RD 95/2019, introduce una modificación en el RD 319/2015 incluyendo la exigencia adicional para el primer comprador, de declarar al sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC) el volumen y el precio de la leche vendida al siguiente eslabón de la cadena.

La mejora del equilibrio de la cadena de valor, la eficiencia de cada uno de los eslabones y el refuerzo de la posición negociadora de los productores frente al resto de integrantes de la cadena de comercialización de leche son aspectos que en un futuro condicionarán la evolución y las perspectivas de futuro del sector ovino de leche en España.

En este contexto, además, debe afrontar los desafíos derivados de los compromisos adquiridos en relación con las preocupaciones medioambientales y

el cambio climático, de la consolidación y apertura de nuevos mercados exteriores y de la necesidad de atender las demandas y sensibilidades sociales en ámbitos como la calidad, la sanidad y el bienestar animal.

Todo ello en un entorno cada vez más globalizado condicionado por el aumento de la competencia en los mercados y una sociedad cada vez concienciada con las limitaciones de los recursos naturales disponibles, en el que la producción animal se enfrenta al reto de la máxima eficiencia y el desarrollo sostenible de las producciones.

Para hacer frente a estos retos, es necesario avanzar hacia producciones más sostenibles, desde todos los puntos de vista, económico, medioambiental y social, de la mano de un sector moderno y competitivo que contribuya al desarrollo armónico de la economía rural y su entorno y al mantenimiento de las granjas familiares, en particular en aquellas zonas donde existen escasas alternativas a la producción ganadera.

(6)

10

Consideraciones previas

El objetivo del presente estudio es caracterizar la estructura productiva del sector ovino de leche en España. Para ello se han analizado los datos obtenidos a partir del sistema unificado de declaraciones del sector lácteo (INFOLAC).

La evolución de los indicadores permite realizar una descripción de la situación del sector ovino de leche tanto a nivel nacional como autonómico. Las magnitudes utilizadas constituyen un elemento clave para analizar la dimensión productiva utilizando el número de productores con entregas de leche cruda declarada, el censo de ovejas reproductoras declarado por cada uno de los ganaderos con declaraciones de entregas, el rendimiento lechero por productor y hembra reproductora, así como el tamaño medio de los productores y su nivel de producción, entendido este como el volumen de leche declarada anualmente.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

DEFINICIONES

La declaración censal anual realizada por el titular, sobre el número de animales presentes en la granja conforme a los establecido en el Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identifi- cación y registro de los animales de las especies ovina y caprina.

CENSO

Toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físi- cas o jurídicas, que sea titular de una granja ovina de repro- ducción para producción de leche o mixta en REGA.

PRODUCTOR O GANADERO

Sistema unificado de declaraciones del sector lácteo, creado mediante RD 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra.

INFOLAC

El volumen de entregas de leche cruda declaradas por el primer comprador a la base de datos INFOLAC para un mismo productor.

PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA

Operador que compra leche cruda a productores de leche de oveja.

PRIMER COMPRADOR

Registro General de Explotaciones Ganaderas, que incluye los datos básicos de las granjas ubicadas en España, reg- ulado conforme al Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo.

REGA

METODOLOGÍA

Para la elaboración de este estudio se ha realizado una extracción de los datos que se refieren a las declaraciones de entregas de leche cruda de oveja efectuadas por los primeros compradores durante los años 2016 y 2017 a la base de datos INFOLAC, clasificados por comunidad autónoma del productor.

INFOLAC contiene, entre otra, la información relativa a las entregas declaradas mensualmente por los primeros compradores de leche cruda de oveja. La normativa, establece que los primeros compradores deben realizar declaraciones mensuales incluso en el supuesto de no haber realizado entregas, en cuyo caso la cantidad reflejada será «0». Para facilitar el análisis, los datos evaluados se corresponden con los ganaderos cuyos volúmenes de entregas anuales son superiores a cero litros.

Del mismo modo, se ha incluido un apartado específico en el cual se reflejan las cantidades de leche cruda que los productores destinan directamente al consumidor o a la elaboración de productos lácteos en la granja (venta directa) y cuya incorporación a INFOLAC deben realizar mediante una declaración anual.

Los resultados de la información se presentan agregados por comunidad autónoma.

Los censos utilizados en el estudio se han obtenido a partir del cruce de la base de datos INFOLAC tomando como referencia los ganaderos con entregas declaradas que

constan inscritos como titulares de una granja de ganado ovino y cuya clasificación zootécnica es la de “reproducción para producción de leche o mixta” en REGA.

Por lo tanto, el censo se corresponde con las declaraciones realizadas por los ganaderos, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 685/2013, de 16 de septiembre, por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina. El artículo 11.4, señala que los titulares de las granjas de ganado ovino deberán suministrar a la autoridad competente, antes del 1 de marzo de cada año, el censo total de animales, por especie, mantenidos en su granja a día 1 de enero, de acuerdo a las siguientes categorías de animales:

a. No reproductores de menos de cuatro meses.

b. No reproductores de cuatro a 12 meses.

c. Reproductores machos d. Reproductores hembras.

Para el análisis de los resultados productivos se ha tomado como referencia la categoría de hembras reproductoras.

Por otro lado, para facilitar el análisis de los resultados, se ha realizado una división regional atendiendo únicamente al volumen de leche cruda declarado anualmente en las comunidades autónomas donde radican los productores, así:

(7)

12

• Por un parte, el estudio incluye a las dos principales comunidades autónomas por volumen de entregas declaradas a INFOLAC, Castilla y León y Castilla – La Mancha, que en conjunto concentran un 86% de la producción nacional de leche de oveja y el 81% de los ganaderos con entregas declaradas en España.

• Por otra, se han establecido dos grupos regionales: el primero incluye aquellas comunidades autónomas cuyo volumen de producción anual supera los 10 millones de litros de leche cruda e incluye a las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid y Navarra. El segundo grupo, está integrado por el resto de comunidades autónomas.

Asimismo, se ha establecido una clasificación de las granjas en función de la magnitud de las entregas de leche cruda realizadas por los productores a los primeros compradores, tanto a nivel de comunidades autónomas como en los grupos regionales descritos con anterioridad.

Los estratos de producción anuales en los cuales se ha clasificado la dimensión productiva de las granjas son los siguientes:

En el ANEXO I y II se incluyen las tablas que reflejan el número de ganaderos con entregas declaradas distribuidos por comunidad autónoma y estrato productivo así como el volumen de entregas anuales y las diferencias en las entregas declaradas y el número de ganaderos entre el año 2016 y el año 2017.

En el ANEXO III, se recogen las tablas con los rendimientos medios por ganadero (litros/

productor) distribuidos por comunidad autónoma para cada estrato productivo obtenidos durante los años 2016 y 2017.

En el ANEXO IV constan las declaraciones de los censos, con el número de hembras reproductoras, realizadas anualmente por los ganaderos con entregas declaradas, el tamaño medio por productor durante los años 2016 y 2017.

Finalmente, en el ANEXO V, se incluyen las declaraciones anuales de las ventas directas realizadas por los productores de leche de oveja en España y en el ANEXO VI un cuadro resumen con los volúmenes de leche cruda por comunidad autónoma del productor, declarada tanto por los primeros compradores como por el propio productor a través de las ventas directas.

(8)

14

Ganaderos con entregas declaradas

Evolución

Durante el año 2017 el número de ganaderos de ovino de leche con entregas declaradas en España ascendió a 4.630, cifra que supone una reducción en términos absolutos de 168 productores. Es decir, un 3,5% inferior a la campaña precedente.

La distribución territorial de los ganaderos ha permanecido prácticamente invariable en los dos últimos años. El 81% se encuentran en las dos principales regiones productoras:

Castilla y León, con un 55% y Castilla – La Mancha con el 26% de los mismos.

En los grupos I y II se han incrementado el número total de productores con entregas respecto al año 2016, como resultado del aumento de un 8,1% en Navarra incluida en el primer grupo, y del 13% en el País Vasco que se incluye en el segundo.

A diferencia de la evolución reflejada en los

Análisis por estratos de producción

grupos anteriores, los mayores descensos en términos porcentuales se han producido en Castilla – La Mancha (- 5,8%) seguida por Castilla y León (- 4,8%).

En términos absolutos, en Castilla y León se ha reducido el número de productores con entregas declaradas en 129 ganaderos, mientras que en Castilla – La Mancha esta cifra es inferior y la reducción ha sido de 75 productores menos que en el año 2016.

56%

27%

4%

4%3%2%1%1%1%

55%

26%

5%

3%

2%1%1%2%

Castilla y León

Castilla - La Mancha 2017

2016

Navarra Extremadura

Madrid AndalucíaCanarias

Pais Vasco Otros CCAA

2016: 4.798 2017: 4.630

-3,5%

GANADEROS CON ENTREGAS CCAA 2017-2016 (%) Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG

1 - 20.000 l 20.001 -

50.000 l 50.001 -

100.000 l 100.001 -

300.000 l 300.001 -

500.000 l 500.001 -

1.000.000 l >

1.000.000 l

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

GRU PO I 162 173 118 102 90 92 62 67 7 7 5 5 2 2

GRU PO II 232 260 65 68 27 28 35 36 10 8 5 5 2 3

CASTIL LA - LA MANC HA 252 192 293 274 307 275 331 350 72 72 22 36 11 12

CASTIL LA Y L EÓN 409 392 593 547 717 634 803 795 116 130 46 51 4 8

0 150 300 450 600 750 900 1.050 1.200

GRUPO I GRUPO II

CASTILLA - LA MANCHA CASTILLA Y LEÓN Evolución ganaderos con entregas por grupos y estratos 2016-2017

Fuente: datos FEGA, elaboración SGPG

La mayor parte de los productores de ovino de leche en España, durante el año 2017, alcanzaron niveles de producción situados entre 100.001 y 300.000 litros anuales.

Concretamente 1.249 productores se encuentran en este estrato productivo, lo que supone un aumento del 1,5% respecto al año 2016 y representan el 27% sobre el total nacional.

La evolución del número de ganaderos

con entregas en los diferentes estratos de producción durante el año 2017, indica que los mayores descensos se han producido en los niveles inferiores de producción con reducciones que se sitúan entre el -3% para el estrato con menor volumen de entregas anuales (1-20.000 litros) y del -10% para los productores con volúmenes entre 50.001- 100.000 litros anuales.

El porcentaje de productores con volúmenes

2.688

1.288

446 376

2.559

1.213

450 408

-4,8% -5,8% 0,9% 8,5%

-1 00 00 ,0 % -8 00 0, 0%

-6 00 0, 0%

-4 00 0, 0%

-2 00 0, 0%

0 ,0%

2 00 0,0 % 4 00 0,0 % 6 00 0,0 % 8 00 0,0 % 1 00 00 ,0%

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

CASTILLA Y LEÓN CASTILLA - LA MANCHA GRUPO I GRUPO II

2016 2017 Variación GANADEROS CON ENTREGAS POR CA Y GRUPOS DE CCAA

-129 -75

17 25

-9 -4 1 5

-1 0 -2 0 3 0 1 0 0

-140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

- 250 500 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750 3.000

Castilla y León Castilla-La Mancha

Navarra Extremadura

Madrid País Vasco

Andalucía Canarias

La Rioja C.Valenciana

Aragón Cataluña

Cantabria Murcia

Asturias Galicia Baleares 20162017

Variación 2017-2016 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GANADEROS CON ENTREGAS POR CCAA

(9)

16

de entregas que superan los 100.001 litros anuales se ha incrementado respecto al año 2016, pasando del 32% (1.533) al 34 % (1.590), lo cual indica una mayor concentración de la producción a nivel nacional en los estratos con mayor dimensión productiva. Esto se refleja en un aumento del número de productores que mantienen volúmenes de entregas declaradas superiores a los 300.001 litros en todos los estratos evaluados (estratos 5, 6 y 7).

En el grupo I y II se incluyen el 10% y el 9%

respectivamente, de los productores con entregas declaradas sobre el total nacional.

En ambos grupos, durante el año 2017 aumentó, significativamente, el número de productores ubicados en el estrato con volúmenes anuales de entregas inferiores a 20.000 litros mientras que los estratos de mayor producción (superiores a 300.001 litro anuales) mantienen una estabilidad en el número de ganaderos. Las dos comunidades autónomas en las que este hecho es más relevante en términos absolutos son Navarra (17 productores más) y el País Vasco (21 productores más).

A diferencia de lo que ocurre en el grupo I y II, en las dos regiones con mayor producción de leche de oveja (Castilla y León y Castilla – La Mancha) se reflejan descensos en el número de productores de los estratos menos productivos (estratos: 1, 2, 3 y 4) e incrementos en los de mayor producción (estratos: 5,6 y 7).

En consecuencia, a pesar de los continuos descensos en el número de ganaderos con entregas de leche de oveja en España durante los últimos años, esta disminución se produce principalmente en las granjas

Producción de leche de oveja en España

Evolución de las entregas de leche cruda declaradas

con una dimensión productiva reducida, en términos del volumen de leche que producen anualmente, mientras que existe un trasvase de productores hacia los estratos con un mayor volumen de entregas anuales declaradas.

Esta situación pone de manifiesto la especialización y profesionalización de esta actividad ganadera que ha evolucionado hacia modelos de producción donde la obtención de leche de oveja se concentra en aquellas granjas con volúmenes de producción elevados.

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

enero

febrero

marzo abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

2015 2016 2017 EVOLUCIÓN DE LAS ENTREGAS DE LECHE CRUDA 2015-2017 (miles de L)

Durante los últimos años asistimos a un incremento en la producción de leche de oveja en España. Así, las entregas de leche cruda en el año 2017 ascendieron a 517,1 millones de litros, un volumen que es un 4%

superior al declarado en el año anterior.

El peso específico de cada comunidad

autónoma sobre el total nacional presenta ligeros cambios con respecto al año anterior.

Así, Castilla – La Mancha ha aumentado su participación alcanzando el 31% en detrimento de Castilla y León que ha pasado de representar un 58% al 57% de las entregas en la actualidad. El resto de CCAA mantiene su contribución a la producción nacional en niveles similares a los reflejados en campañas anteriores.

Se han entregado 19,6 millones de litros más que en la campaña pasada. Prácticamente el 50% de ese volumen corresponde a entregas realizadas por los ganaderos ubicados en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha cuyo volumen ha aumentado un 7%

respecto al periodo inmediatamente anterior.

58%

30%

3%2%

2%

5%

57%

31%

3%

2%2%

4%

Castilla y León

Extremadur a

20172016

Castilla - La Mancha

Navarra Madrid

Otras CCAA DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTREGAS DE LECHE CRUDA DECLARADAS POR CCAA 2016-2017 (%)

2016: 497,4 mill. L 2017: 517,1 mill. L

+ 4%

(10)

19

18 S.G. de Productos Ganaderos D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS S.G. de Productos Ganaderos

Producción de leche de oveja en España

Análisis de las entregas de leche cruda por estrato productivo

En todas las comunidades autónomas se han incrementado las entregas, excepto en Andalucía y Asturias. Este incremento se debe principalmente a los aumentos en los volúmenes de entregas en las granjas con elevados niveles productivos y que se sitúan en los dos últimos estratos (6 y 7) donde se agrupan los productores con una producción superior a los 500.001 litros anuales.

En conjunto, los productores que a nivel nacional tiene un volumen de producción anual entre 500.001 – 1.000.000 de litros han entregado 11,5 millones de litros más de leche que en el año 2016, con un aumento del volumen declarado superior al 21%. Este aumento es aún superior (+27%) para los ganaderos cuyas granjas tienen la mayor dimensión productiva (> 1.000.001 litros declarados anualmente) y en términos absolutos entregaron 8,9 millones de litros más que en la campaña anterior.

A nivel nacional, la producción de leche de oveja muestra una estructura polarizada donde coexisten un 66% de los productores con volúmenes declarados anualmente inferiores a 100.000 litros y que producen el 23% de la leche entregada a los primeros compradores frente al 34% de los mismos que se sitúan en los estratos de mayor producción (estratos 4, 5, 6 y 7), superan los 100.000 litros entregados en un año y comercializaron el 77% de las entregas declaradas durante el año 2017.

Por otro lado, el 40% de las entregas son comercializadas por productores que se

sitúan en un rango intermedio de producción con volúmenes anuales entre 100.001 y 300.000 litros obteniendo en el conjunto nacional un volumen de leche que el pasado año superó los 208 millones de litros con un incremento del 2,3% respecto al año precedente (es decir, 4,8 millones de litros más).

A nivel regional, Castilla y León es la comunidad autónoma donde se ha producido un mayor incremento en el nivel productivo

Además, en Castilla – La Mancha se localizan la mitad de los ganaderos (12) que a nivel nacional tienen una dimensión productiva superior al millón de litros anuales. Estos productores en conjunto, entregan en esta comunidad autónoma anualmente un volumen que el pasado año superó los 18,4 millones de litros y representa el 45% de la leche producida por todos los productores clasificados a nivel nacional en este estrato.

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

1 - 20.000 l 20.001 - 50.000 l 50.001 - 100.000 l 100.001 - 300.000 l 300.001 - 500.000 l 500.001 - 1.000.000 l > 1.000.000 l GRUPO I 1.541.387 1.645.508 3.836.924 3.309.426 6.376.154 6.483.650 10.820.224 11.734.064 2.686.766 2.677.131 3.485.090 3.527.313 5.590.200 6.753.618 GRUPO II 1.859.998 2.010.579 1.951.380 2.132.084 1.863.127 2.004.111 6.049.331 6.623.958 4.056.722 3.240.935 3.618.183 3.438.258 3.751.442 5.315.815 CASTILLA - LA MANCHA 2.701.285 2.194.622 9.629.582 9.182.217 22.355.321 20.426.262 56.707.664 59.512.265 27.429.551 27.103.959 15.095.919 23.934.647 17.122.792 18.347.370 CASTILLA Y LEÓN 4.648.883 4.283.197 20.539.630 18.953.146 51.755.172 46.518.641 130.582.71 130.997.65 43.575.068 49.096.348 32.009.671 34.864.610 5.798.071 10.795.496

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000

GRUPO I GRUPO II

CASTILLA - LA MANCHA CASTILLA Y LEÓN

Entregas declaradas por grupos y estratos productivos 2016-2017 (litros)

de las granjas más grandes, aquellas que superan el millón de litros anuales. En este estrato (> 1.000.000 litros) de producción, se ha duplicado el número de ganaderos con entregas que lo integran, pasando de 4 en el año 2016 a 8 en el año 2017 y por lo tanto aumentó un 86% el volumen de leche entregada si se compara con el año anterior.

En la segunda región en importancia productiva Castilla – La Mancha el mayor incremento en volumen declarado, que se aproxima en términos porcentuales al 60%, se observa en el estrato comprendido entre 500.001 – 1.000.000 litros anuales que ha pasado de estar integrado por 22 a 37 ganaderos (+ 68,2 %).

(11)

20

Censos

Evolución

El censo declarado por los ganaderos con entregas realizadas durante el año 2017 ascendió a 2.279.509 ovejas reproductoras, lo que significa un aumento del 3,4% que se traduce en valores absolutos en 75.876 hembras más orientadas a la producción de leche en España si se compara con las cifras del año 2016.

El 70% de los efectivos se localizan en granjas de las comunidades autónomas de Castilla y León y Castilla – La Mancha. El censo en las granjas manchegas se ha incrementado un 5% con respecto al año anterior mientras que en Castilla y León el aumento ha sido más moderado (+1,5%).

Estas cifras se encuentran en línea con los datos de producción que se han observado

en el último año, donde las entregas declaradas en Castilla – La Mancha se han incrementado sustancialmente (ver pág. 17).

En este sentido, aproximadamente un 50%

del número total de hembras reproductoras que a nivel nacional se han incrementado respecto al año 2016 proceden de las declaraciones censales efectuadas por los ganaderos con entregas ubicados en Castilla – La Mancha (38.924 hembras reproductoras). Un 20% (15.898 hembras reproductoras) aproximadamente han sido declaradas por los productores de ovino de leche de Castilla y León.

La distribución geográfica del censo se mantiene prácticamente invariable, salvo la representatividad de Castilla y León en el censo nacional que se ha reducido un 1% en favor de Castilla – La Mancha.

1.107.129

809.252

170.950

116.302 1.123.027

848.176

181.697

126.609

1,4% 4,8% 6,3% 8,9%

-1 00 00 ,0 % -8 00 0, 0%

-6 00 0, 0%

-4 00 0, 0%

-2 00 0, 0%

0 ,0%

2 00 0,0 % 4 00 0,0 % 6 00 0,0 % 8 00 0,0 % 1 00 00 ,0%

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

CASTILLA Y LEÓN CASTILLA - LA MANCHA GRUPO I GRUPO II 2016 2017Variación CENSO OVEJAS DE ORDEÑO POR CA Y GRUPOS REGIONALES

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DEL CENSO DECLARADO DE OVEJAS REPRODUCTORAS - 2017

>300.001 200.001 - 300.000 100.001 - 200.000 30.001 - 100.000

10.001-30.000 2.001-10.000

<2.000 0

50%

36,7%

3%

3%2%2%2%1%

49%

37,2%

3%

2%

2%2%2% Castilla y León

2017

Castilla - La Mancha Madrid

Extremadura País Vasco

Andalucia

Navarra

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO DE OVEJAS REPRODUCTORAS POR CCAA 2016-2017 (%)

Fuente: datos SITRAN, elaboración SGPG

2016

2016: 2.203.633 2017: 2.279.509

+ 3,4%

Otras CCAA

15.898 1,4% 38.924

4,8% 9.080 13,2% -638

-1,0% 8.607 18,0% 2.305

6,5% -1.545 -4,3% 1.540

23,4% 1.373

23,2% 0

0,0% -101 -3,4% 852

44,9% -10 -1,1% 32

7,9% 0

0,0% 0

0,0%

-10000%

-8000%

-6000%

-4000%

-2000%

0%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

Castilla y León Castilla - La Mancha

Navarra Extremadura

País Vasco Madrid

Andalucía

Canarias Aragón Cataluña

La Rioja Murcia

Cantabria Asturias

Baleares Galicia 2016 2017 Variación CENSOS DE OVEJAS DE ORDEÑO POR CCAA (animales y %)

Fuente: datos S.G. Estadísticas, elaboración SGPG

La evolución del censo de ovejas reproductoras en nuestro país durante el año 2017 indica aumentos generalizados en las declaraciones censales efectuadas por los ganaderos para la mayoría de comunidades

autónomas, excepto en Extremadura, Andalucía, La Rioja y Cantabria en las cuales se reflejan descensos, aunque si bien son poco significativos.

(12)

22

Censos

Tamaño medio por produtor

11% 45% 10% 6% 32% -6% 7% 7% 11% 0% 5% 5% -3% 11% -19% -28% 0% 0%

-10000% -8000% -6000% -4000% -2000% 0% 2000% 4000%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Castilla - La Man

cha Murcia Valencia

Extremadura Aragón

Andalucía ESPAÑA

Castilla y León Madrid

Cataluña Navarra

País Vasco La Rioja

Canarias Asturias

Cantabria Baleares

Galicia

2016 2017 Variación TAMAÑO MEDIO POR PRODUCTOR (hembras reproductoras/productor) (anim. y % var.)

Fuente: datos FEGA, SITRAN, elaboración SGPG

Respecto al tamaño medio del rebaño por productor, este se ha calculado como el cociente entre el número de hembras reproductoras obtenidas a partir de las declaraciones censales en REGA para cada comunidad autónoma y el número de ganaderos con entregas declaradas en la misma región durante un año determinado.

El tamaño medio a nivel nacional ha aumentado un 7 % durante el año 2017, desde los 459 animales de media a 492 hembras reproductoras.

El tamaño medio por productor en Castilla y León (439) durante el año 2017 ha aumentado (+7%) en una proporción igual a la media nacional. No obstante, en valor absoluto este incremento es inferior al reflejado en el conjunto de España a pesar de ser la primera región por volumen de entregas y censo declarados.

Por comunidades autónomas, Castilla - La Mancha se sitúa como la primera región en importancia por número de hembras reproductoras por ganadero (699) con un incremento del 11% respecto a 2016.

Le siguen regiones con una menor importancia en la producción de leche de oveja en España, como Murcia y Valencia que sin embargo tienen un número reducido de ganaderos con entregas que hacen que el número medio de reproductoras por productor se situé muy por encima de la media nacional.

Esta situación se repite en otras regiones de España donde predomina la producción de leche de oveja como Extremadura, Madrid o Navarra donde un número reducido de ganaderos declaran censos elevados obteniendo como resultado tamaños medios de 544, 373 y 342 hembras reproductoras por productor respectivamente.

(13)

25

24 S.G. de Productos Ganaderos D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS D.G. DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS S.G. de Productos Ganaderos

Rendimientos

El análisis del rendimiento se puede efectuar tanto a nivel del productor como por hembra reproductora.

El cálculo del rendimiento por productor en el ámbito de cada comunidad autónoma se ha obtenido dividiendo el volumen de entregas declaradas por los primeros compradores obtenidas por comunidad autónoma del productor, entre el número de ganaderos con entregas declaradas durante el año en cuestión en esa región.

En cuanto al rendimiento por oveja reproductora, este se ha calculado a partir de las extracciones realizadas mediante el cruce de datos de cada uno de los ganaderos que han realizado entregas a los primeros compradores y constan en INFOLAC con la

base de datos REGA. Para ello, se ha dividido el volumen total de entregas realizado por los productores en una comunidad autónoma entre el censo de hembras reproductoras declarado por esos mismos ganaderos en esa comunidad autónoma.

En este sentido, hay que tener en cuenta que los datos obtenidos permiten evaluar tendencias en la producción láctea por hembra reproductora y productor. Sin embargo, no reflejan de forma objetiva el rendimiento por animal puesto que se han calculado a partir de declaraciones administrativas sin tener en cuenta aspectos como la raza, la alimentación u otros factores que puedan influir en el control del rendimiento lechero.

Por productor con entregas declaradas

107.481

117.269

76.988

61.570

103.676 115.478

132.483

80.290

60.700

111.686

7% 13% 4% -1% 8%

-1 00 00 % -8 00 0%

-6 00 0%

-4 00 0%

-2 00 0%

0 % 2 00 0%

4 00 0%

6 00 0%

8 00 0%

1 00 00 %

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

CASTILLA Y LEÓN CASTILLA - LA MANCHA GRUPO I GRUPO II ES

20162017 Variación RENDIMIENTOS POR PRODUCTOR POR CA Y GRUPOS DE CCAA (l/productor)

más por productor) situándose por encima del porcentaje nacional mientras que este aumento es más reducido en Castilla y León, del 7%.

Los datos indican que a nivel nacional la media de entregas anuales se situó en 111.686 litros por ganadero en el año 2017. La tendencia en todas las regiones analizadas muestra un aumento en los rendimientos, excepto en el grupo II donde se ha reducido un 1%.

De este modo, en España el rendimiento medio por productor de leche de oveja se ha incrementado en 8.010 litros anuales, un 8%

más que en el año 2016 fruto del aumento en la producción y el descenso en el número de productores dedicados a esta actividad.

La evolución respecto al año 2016 en Castilla – La Mancha registra un aumento en el rendimiento del 13% (15.214 litros

35% 11% 14% 20% 7% 9% 13% 7% 8% -6% 14% -3% 7% 2% 14% -50% 0% 0%

-10000,00%

-8000,00%

-6000,00%

-4000,00%

-2000,00%

0,00%

2000,00%

4000,00%

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000

Murcia Aragón

Cataluña Valencia

La Rioja Madrid Castilla - La Mancha

Castilla y León ES Andalucía

Extremadura Navarra

País Vasco Canarias

Cantabria Asturias

Baleares Galicia

20162017 Variación RENDIMIENTOS POR GANADERO (litros/productor)

(14)

26

Var. 2017-2016 Dif. %

GRUPO I Castilla y León 7.997 7%

GRUPO II Castilla - La Mancha 15.214 13%

Extremadura 11.220 14%

Madrid 10.842 9%

Navarra - 1.485 -3%

TOTAL I 3.302 4%

Andalucía - 5.923 -6%

Aragón 27.727 11%

Asturias - 3.825 -50%

Baleares

Canarias 203 2%

Cantabria 882 14%

Cataluña 27.509 14%

Galicia

La Rioja 11.139 7%

Murcia 99.337 35%

País Vasco 1.139 7%

Valencia 35.441 20%

TOTAL II - 869 -1%

TOTALES 8.010 8%

GRU PO I GRU PO II

COMPARATIVA RENDIMIENTOS 2017-2016 (litros/productor)

A nivel autonómico, cuatro regiones duplican la media nacional y en el año 2017 superaron los 200.000 litros anuales por productor.

Los mayores rendimientos se encuentran, por este orden, en Murcia (379.807 litros), Aragón (286.403 litros), Cataluña (220.551 litros) y Valencia (214.631). En estas regiones los volúmenes declarados durante el año 2017 fueron muy elevados mientras que el número de productores es muy reducido y por tanto se obtienen altos rendimientos por ganadero.

Además, en todas ellas el volumen medio de entregas anuales por productor se ha incrementado respecto a 2016 en porcentajes que oscilan entre el 11% y el 35%.

Por otro lado, la evolución de los rendimientos para cada estrato productivo en los diferentes grupos regionales muestra una disminución en aquellos productores correspondientes a los estratos 6 y 7, excepto en el grupo I que incluye las comunidades autónomas de Madrid, Extremadura y Na varra.

Esto se debe a que el número de ganaderos con entregas que se encuentran en los estratos 6 y 7 en esas comunidades autónomas ha permanecido constante respecto al año 2016 mientras que las entregas declaradas han aumentado.

1 - 20.000 l 20.001 -

50.000 l 50.001 -

100.000 l 100.001 -

300.000 l 300.001 -

500.000 l 500.001 -

1.000.000 l >

1.000.000 l

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

GRUPO I 9.515 9.512 32.516 32.130 70.846 70.474 174.520 172.560 383.824 382.447 697.018 705.463 2.795.100 3.376.809 GRUPO II 8.017 7.733 30.021 31.354 69.005 71.575 172.838 183.999 405.672 405.117 723.637 687.652 1.875.721 1.771.938 CASTILLA - LA MANCHA 10.719 11.430 32.865 33.512 72.819 74.008 171.322 170.035 380.966 376.444 686.178 646.882 1.556.617 1.528.948 CASTILLA Y LEON 11.366 10.899 34.637 34.649 72.183 73.373 162.619 164.777 375.647 374.781 695.862 683.620 1.449.518 1.349.437

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

9.000.000 GRUPO I GRUPO II

CASTILLA - LA MANCHA CASTILLA Y LEON

Evolución rendimiento por ganadero en grupos y estrato productivo 2016-2017 (litros)

Sin embargo, en regiones como Castilla y León o Castilla – La Mancha han aumentado de manera notable el número total de productores clasificados en los estratos 5, 6 y 7 y por lo tanto el resultado del rendimiento por productor que se obtiene es ligeramente inferior al año anterior.

(15)

28

Rendimentos

Por hembra reproductora

261

187 201 199

226 263

189 199 196

227

0,8% 1,5% -1,0% -1,7% 0,5%

-10000,0%

-8000,0%

-6000,0%

-4000,0%

-2000,0%

0,0%

2000,0%

4000,0%

6000,0%

8000,0%

0 50 100 150 200 250 300

CASTILLA Y LEÓN CASTILLA - LA MANCHA GRUPO I GRUPO II ES 20162017 Variación RENDIMIENTOS POR OVEJA (litros/hembra reproductora).

Fuente: datos FEGA, SITRAN, elaboración SGPG

En España, los rendimientos medios por hembra reproductora se han incrementado durante el último año aproximadamente un 0,5 % hasta alcanzar los 227 litros por oveja.

Por grupos regionales, los rendimientos por animal superiores a la media nacional se registran en zonas eminentemente productoras de leche de oveja y modelos de producción intensivos como Castilla y León con una promedio de 263 litros/oveja reproductora.

En contraposición, los rendimientos medios

por hembra reproductora en regiones como Castilla – La Mancha (186 litros/oveja reproductora) o Navarra (148 litros/oveja reproductora) y Extremadura (169 litros/

oveja reproductora) son inferiores a la media como consecuencia de la estacionalidad, las razas utilizadas o los diferentes modelos de producción.

No obstante, los datos correspondientes al año 2017 reflejan en Castilla – La Mancha un aumento del rendimiento medio del 1,5 % superior al obtenido en Castilla y León.

(16)

30

Estacionalidad de la producción de leche de oveja

Uno de los principales condicionantes que adolece el sector ovino para la producción láctea es su carácter estacional que compromete el abastecimiento de la industria transformadora con leche cruda de forma continuada a lo largo del ciclo productivo y cuyo principal destino es la elaboración de quesos y otros productos lácteos obtenidos a partir de leche de oveja.

A partir de los datos de las entregas declaradas por los primeros compradores, se ha realizado un análisis a nivel nacional de la estacionalidad productiva de las granjas en base a su dimensión productiva. Para ello, se ha utilizado el volumen total de entregas declaradas mensualizado para cada uno de los estratos de producción analizados.

El objetivo es determinar si aquellas granjas que cuentan con una mayor dimensión productiva han conseguido redistribuir las entregas de leche a lo largo de todo el año 2017. De este modo, la disminución de las entregas realizadas mayoritariamente en el primer semestre cuando habitualmente tiene lugar el pico de producción, durante los meses de abril, mayo y junio, permitiría desestacionalizar la producción.

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje del volumen de leche entregado mensualmente sobre el total anual para cada uno de los estratos de producción.

Así, se observa que a nivel nacional las granjas con una dimensión productiva más reducida clasificadas en el primer estrato de

producción realizan el 74% de las entregas en el primer semestre. Ese porcentaje desciende de forma significativa hasta situarse tan sólo en el 50% del volumen total de entregas anuales para las granjas del estrato 7, con volúmenes de entregas anuales superiores al millón de litros.

Además estos resultados son constantes, ya que a medida que aumenta la dimensión productiva y por tanto se avanza en los estratos de producción, este porcentaje se reduce progresivamente. Por otro lado, la distribución mensual de las entregas declaradas es más uniforme a lo largo del año en las granjas con mayor productividad que en aquellas que tienen un menor volumen de entregas en un año.

10% 8% 7% 6% 6% 6% 6%

10% 8% 7% 7% 6% 6% 7%

13%

12% 10% 10% 10% 9% 8%

15%

13%

12% 11% 11% 10% 9%

15%

14%

13% 12% 12%

11% 10%

11%

12%

12% 11% 11%

11% 10%

8%

10%

10% 10% 11%

10% 10%

5%

7%

8% 9% 9%

9% 9%

3% 5%

6% 7% 7%

8% 8%

3% 4% 5% 6% 6% 7% 8%

3% 3% 4% 5% 5% 6% 7%

4% 5% 5% 6% 6% 7% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 - 20.000 litros 20.001 - 50.000 litros 50.001 - 100.000 litros 100.001 - 300.000 litros 300.001 - 500.000 litros 500.001 - 1.000.000 litros > 1.000.000 litros

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS ENTREGAS DECLARADAS PARA CADA ESTRATO PRODUCTIVO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

(17)

32

Ventas directas realizadas por los productores

Se entiende por venta directa el volumen de leche cruda de oveja declarado anualmente a INFOLAC por los productores, que destinen directamente al consumidor toda o parte de la producción o elaboren productos lácteos en la propia granja de producción.

Las ventas directas pueden constituir un buen mecanismo para valorizar la producción de leche, permitiendo que el productor retenga mayor valor añadido sobre la misma, mediante su venta al consumidor o su transformación en productos de gran calidad y tradición en pequeñas industrias queseras.

Durante el año 2017, los productores declararon como venta directa en sus granjas 17,9 millones de litros de leche de oveja, un volumen que representa el 3% sobre el total de leche de oveja obtenida en España.

Con carácter general la mayoría de productores en España entregan la leche producida a los primeros compradores con la excepción de los ganaderos en el País Vasco, donde cerca del 50% de la leche obtenida en esta comunidad autónoma se comercializa mediante venta directa.

Por comunidades autónomas, esta modalidad de venta adquiere importancia en regiones como el País Vasco o Navarra en las que la producción se destina mayoritariamente a la elaboración de productos lácteos amparados por denominaciones de origen protegidas en

pequeñas queserías con una elaboración artesanal.

De este modo más de la mitad de los productores (157) que realizaron venta directa en nuestro país durante el año 2017 se ubican en esas comunidades autónomas que en conjunto producen un tercio del volumen de leche cruda de oveja a nivel nacional declarada como venta directa.

Por último, señalar que es frecuente que los productores que realizan la declaración anual de las ventas directas no realicen entregas a los primeros compradores. Así, solo 43 de los 311 ganaderos con declaraciones de venta directa en el año 2017, también realizan entregas a los primeros compradores de leche cruda de oveja.