Proyecto de inversión Calamari S A C

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(1)INDICE CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO ………………………………………………….9 CAPITULO II: DEFINICIÓN DEL PROYECTO …………………………………………16 2.1. NOMBRE DE LA EMPRESA .................................................................................. 16 2.2. NATURALEZA ECONÓMICA .................................................................................. 16 2.3. HORIZONTE TEMPORAL ..................................................................................... 16 2.4. UNIDAD EJECUTORA ......................................................................................... 16 2.4.1. Del Negocio ............................................................................................. 16 2.4.2. Del Proyecto ............................................................................................ 16 2.5. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO Y DEL PRODUCTO ....................................................... 17 2.5.1. Definición del Negocio ............................................................................. 17 2.5.2. Definición del Producto............................................................................ 17 2.6. IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO.............................................. 17 2.7. ESTRATEGIA DEL PROYECTO ............................................................................. 18 2.8. OBJETIVOS DEL PROYECTO ............................................................................... 18 2.8.1. Institucionales .......................................................................................... 18 2.8.2. Marketing ................................................................................................. 18 2.8.3. Operacionales ......................................................................................... 19 2.8.4. Financieros .............................................................................................. 19 2.9. OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO ................................................................ 19 CAPITULO III: ANÁLISIS DEL ENTORNO Y EL SECTOR ECONÓMICO…………20 3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO PERUANO (1998 – 2003) .............................................. 20 3.1.1. Análisis Macroeconómico ........................................................................ 20 3.1.1.1. PBI Global y sus Variaciones por Sector Económico........................ 20 3.1.1.2. Tasa de Inflación............................................................................... 20 3.1.1.3. Tasa de Interés ................................................................................. 21 3.1.1.4. Tipo de Cambio................................................................................. 21 3.1.1.5. Riesgo País....................................................................................... 22 3.1.2. Demografía .............................................................................................. 23 3.1.2.1. Población Total y Tasa Media de Crecimiento .................................. 23 3.1.2.2. Población Económicamente Activa: Tasa de Desempleo ................. 23 3.2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR................................................................................ 24 3.2.1. Tamaño de la Industria ............................................................................ 24 3.2.1.1. Estructura y tamaño del mercado ..................................................... 24 3.2.1.2. Competidores Actuales ..................................................................... 24 3.2.1.3. Competidores Potenciales ................................................................ 24 3.2.1.4. El Producto y la Amenaza de Productos Sustitutos .......................... 25 3.2.1.5. Fuerza Negociadora de los Clientes ................................................. 26 3.2.1.6. Fuerza Negociadora de los Proveedores .......................................... 26 3.2.2. Tendencias del Mercado ......................................................................... 26 CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO………………………………………………27 4.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ............................................................................ 27 4.1.1. Definición del bien ................................................................................... 27 1.

(2) 4.1.2. Tipo de producto...................................................................................... 27 4.1.3. Principales características y/o especificaciones técnicas del producto ... 27 4.1.4. Productos sustitutos y complementarios ................................................. 28 4.1.5. Beneficios que aporta .............................................................................. 28 4.1.6. Ciclo de vida del producto ....................................................................... 29 4.1.7. Factores que puedan alterarlo ................................................................. 29 4.1.7.1. Cambios en las preferencias de los consumidores ........................... 29 4.1.7.2. Competencia ..................................................................................... 29 4.1.7.3. Situaciones adversas de la economía del mundo y/o del país.......... 29 4.1.7.4. Cambios tecnológicos ....................................................................... 29 4.1.7.5. Asignación de recursos dentro de la empresa .................................. 30 4.1.7.6. Ambientales ...................................................................................... 30 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................. 30 4.2.1. Área geográfica del estudio de mercado ................................................. 30 4.2.2. Demanda Histórica .................................................................................. 30 4.2.3. Variables que afectan la demanda .......................................................... 31 4.2.3.1. El precio del Bien .............................................................................. 31 4.2.3.2. Los ingresos...................................................................................... 31 4.2.3.3. Los gustos y preferencias ................................................................. 31 4.2.4. Investigación del mercado ....................................................................... 31 4.2.4.1. Investigación Cualitativa ................................................................... 31 4.2.4.2. Investigación Cuantitativa ................................................................. 32 4.2.4.3. Análisis de los resultados de las encuestas...................................... 33 4.2.5. Demanda Presente.................................................................................. 41 4.2.5.1. Criterios de Segmentación ................................................................ 41 4.2.5.2. Mercado Potencial ............................................................................ 41 4.2.5.3. Mercado Disponible .......................................................................... 42 4.2.5.4. Mercado Efectivo .............................................................................. 42 4.2.5.5. Mercado Objetivo .............................................................................. 42 4.2.5.6. Demanda Futura Proyectada ............................................................ 43 4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................... 46 4.3.1. Descripción de la Oferta de Mercado ...................................................... 46 4.3.2. Variables que afectan a la Oferta ............................................................ 46 4.3.2.1. Precio de los Insumos ....................................................................... 46 4.3.2.2. Tecnología ........................................................................................ 46 4.3.2.3. Precio de los Bienes Sustitutos y/o Complementarios ...................... 46 4.3.2.4. Organización ..................................................................................... 46 4.3.2.5. Fuentes de Financiamiento ............................................................... 47 4.3.3. Oferta Histórica y Presente ..................................................................... 47 4.3.3.1. Identificación de la Competencia ...................................................... 47 4.3.3.2. Objetivos y Estrategias de la Competencia ...................................... 48 4.3.3.3. Análisis FODA de los Principales Competidores .............................. 49 4.3.4 Oferta futura ............................................................................................. 50 4.4. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN .................................................................... 50 4.4.1. Producto .................................................................................................. 50 4.4.2. Precio ...................................................................................................... 51 4.4.3. Plaza ....................................................................................................... 51 4.4.4. Promoción ............................................................................................... 52 2.

(3) 4.4.4.1. Promoción de ventas ........................................................................ 52 4.4.4.2. Publicidad ......................................................................................... 52 4.5. ANÁLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR ................................................................ 52 4.5.1. Criterios de Selección.............................................................................. 52 4.5.2. Capacidad de abastecimiento de las materias primas ............................ 53 4.5.3. Identificación y condiciones de venta de los proveedores ....................... 53 4.5.4. Selección de los Proveedores y criterios utilizados ................................. 54 CAPÍTULO V ESTUDIO TÉCNICO………………………………………………………56 5.1. TAMAÑO DEL PROYECTO ................................................................................... 56 5.1.1. Tamaño Normal ....................................................................................... 56 5.1.2. Tamaño Máximo ...................................................................................... 56 5.1.3. Porcentaje de utilización .......................................................................... 56 5.2. PROCESO Y TECNOLOGÍA .................................................................................. 57 5.2.1. Procesos ................................................................................................. 57 5.2.1.1. Descripción del proceso .................................................................... 57 5.2.1.2. Diagrama de Flujo de Comercialización ........................................... 60 5.2.1.4. Programa de Producción e Inventarios ............................................. 62 5.2.1.5. Relación de materias primas e insumos a utilizar ............................. 62 5.2.1.6. Programa de compras de materias primas e insumos de acuerdo al programa de producción. ............................................................................... 63 5.2.1.7. Requerimiento de la mano de obra para cada sección del proceso productivo. ..................................................................................................... 64 5.2.2. Equipamiento y tecnología para el proceso............................................. 64 5.2.2.1. Maquinarias ...................................................................................... 64 5.2.2.2. Equipos ............................................................................................. 64 5.2.2.3. Materiales ......................................................................................... 65 5.2.2.4. Mobiliario........................................................................................... 65 5.2.3. Terrenos e Inmuebles.............................................................................. 65 5.2.3.1. Descripción del Centro de Operaciones ........................................... 65 5.2.3.2. Plano sin Proyecto ............................................................................ 66 5.2.3.3. Plano con Proyecto: distribución de los equipos y maquinas ........... 66 5.2.4. Localización ............................................................................................. 66 5.2.4.1. Macro Localización ........................................................................... 66 5.2.4.2. Micro Localización ............................................................................ 66 5.3. DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO ................................................................ 66 CAPÍTULO VI ESTUDIO LEGAL………………………………………………………...69 6.1. FORMA SOCIETARIA .......................................................................................... 69 6.2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO DE MARCA ....................................... 69 6.2.1. Licencia de funcionamiento ..................................................................... 69 6.2.2. Registro de Marca ................................................................................... 69 6.2.2.1. Requisitos ......................................................................................... 70 6.2.2.2. Proceso ............................................................................................. 70 6.3. LEGISLACIÓN LABORAL...................................................................................... 70 6.3.1. Jornada de trabajo................................................................................... 70 6.3.2. Descansos Remunerados ....................................................................... 70 6.3.2.1. Descanso semanal ........................................................................... 70 3.

(4) 6.3.2.2. Descanso en Días feriados ............................................................... 71 6.3.3. Remuneración Vacacional....................................................................... 71 6.3.4. Gratificaciones ......................................................................................... 71 6.3.5. Familiar.................................................................................................... 72 6.3.5.1. Compensación por Tiempo de Servicios .......................................... 72 6.3.5.2. Seguro Social de Salud .................................................................... 73 6.3.5.3. Seguro de Vida ................................................................................. 73 6.3.5.4. Participación en las Utilidades de la Empresa .................................. 74 6.4. LEGISLACIÓN TRIBUTARIA .................................................................................. 74 6.5. OTROS ASPECTOS LEGALES .............................................................................. 75 6.5.1. Constitución de la Empresa ..................................................................... 75 6.5.2. Registro Sanitario de Alimentos .............................................................. 75 6.5.3. Contribución al SENATI........................................................................... 76 6.5.4. Ley reordenamiento Pesquero ................................................................ 77 CAPÍTULO VII ESTUDIO ORGANIZACIONAL………………………………………...78 7.1. PUESTOS DE TRABAJO ...................................................................................... 78 7.2. TAREAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ...................................................... 78 7.3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL ............................................................................... 80 7.4.1. Forma de Contratación ............................................................................ 81 7.4.2. Régimen Laboral ..................................................................................... 81 7.4.2.1. Jornada de trabajo ............................................................................ 81 7.4.2.2 Descansos Remunerados .................................................................. 82 7.4.2.3. Remuneración Vacacional ................................................................ 82 7.4.2.4. Gratificaciones .................................................................................. 82 7.4.2.5. Asignación Familiar........................................................................... 82 7.4.2.6. Compensación por Tiempo de Servicios .......................................... 82 7.4.2.7. Seguro Social de Salud .................................................................... 83 7.4.2.8. Seguro de Vida ................................................................................. 83 7.4.2.9. Participación en las Utilidades .......................................................... 83 7.4.3. Remuneración ......................................................................................... 83 7.4.4. Horario de Trabajo................................................................................... 83 7.4.5. Beneficios Sociales ................................................................................. 83 7.5. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA ....................................................................... 84 CAPITULO VIII ESTUDIO DE INVERSIONES, FINANCIAMIENTO, INGRESOS Y COSTOS…………………………………………………………………………………….85 8.1. INVERSIONES.................................................................................................... 85 8.1.1. Inversión en Activo Fijo ........................................................................... 85 8.1.2. Inversión Activo Intangible ....................................................................... 86 8.1.3. Inversión en capital de trabajo ................................................................. 87 8.1.4. Total inversiones ..................................................................................... 88 8.1.5. Cronograma de desembolsos de las inversiones .................................... 89 8.2. FINANCIAMIENTO .............................................................................................. 89 8.2.1. Estructura de Capital ............................................................................... 89 8.2.2. Datos Generales de las Fuentes de Financiamiento ............................... 89 8.2.3. Criterios de selección de las fuentes de financiamiento .......................... 89 8.2.4. Financiamiento del Activo Fijo, Capital de Trabajo e Intangibles ............ 90 4.

(5) 8.2.5. Cuadro de Amortización de la Deuda ...................................................... 90 8.3. INGRESOS ........................................................................................................ 92 8.3.1. Ingresos por ventas: al contado, al crédito, ventas totales ...................... 92 8.3.2. Recuperación de Capital de trabajo ........................................................ 92 8.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo ...................................................... 93 8.4. COSTOS Y GASTOS ........................................................................................... 93 8.4.1. Egresos Desembolsables ........................................................................ 93 8.4.1.1. Costos de Insumos Directos ............................................................. 93 8.4.1.2. Costos de Mano de Obra Directa...................................................... 95 8.4.1.3. Costos Indirectos de Fabricación ...................................................... 96 8.4.1.4. Gastos de Administración ................................................................. 97 8.4.1.5. Gastos de Ventas ............................................................................. 98 8.4.1.6. Gastos de Distribución ...................................................................... 99 8.4.2. Egresos no Desembolsables ................................................................... 99 8.4.2.1. Depreciación ..................................................................................... 99 8.4.2.2. Amortización de Intangibles ............................................................ 100 8.4.3. Costo Unitario de Producción ................................................................ 101 8.5. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS............................................................ 102 8.5.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja ...... 102 8.5.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado ....................................... 102 8.5.3. Flujo de Caja Operativo Proyectado ..................................................... 102 8.5.4. Flujo de Capital...................................................................................... 103 8.5.5. Flujo de Caja Económico...................................................................... 104 8.5.6. Servicio de la Deuda: amortización del principal y de los intereses. .... 104 8.5.7. Flujo de Caja Financiero...................................................................... 105 8.5.8. Flujo de Caja Consolidado del Proyecto................................................ 105 CAPÍTULO IX: EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA………………………..108 9.1. CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO .............................................................. 108 9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke) ................................................................... 108 9.1.2. Costo de la Deuda ................................................................................ 111 9.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) .................................. 111 9.2. EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA ............................................................ 112 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ................................................................. 112 9.2.1.1. VAN Económico y VAN Financiero ................................................. 112 9.2.1.2. TIR Económica y TIR Financiera .................................................... 113 9.2.1.3. Periodo de Recuperación ............................................................... 113 9.2.1.4. Análisis Costo-Beneficio (B/C) ........................................................ 113 9.2.2. Análisis del Punto de Equilibrio ............................................................. 114 9.2.4. Análisis de la Cobertura de la Deuda .................................................... 114 9.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .............................................................................. 115 9.3.1. Variables de Entrada ............................................................................. 115 9.3.2. Variables de Salida................................................................................ 115 9.3.3. Análisis Unidimensional......................................................................... 116 9.3.4. Análisis Bidimensional ........................................................................... 117 9.3.5. Variables Críticas del Proyecto ............................................................. 118 CAPITULO X: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………..……118. 5.

(6) BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………..120 ANEXOS…………………………………………………………………………………..121 Anexo 1: Población de Amas de casa en Lima Metropolitana Anexo 2: Lista de Precios de Hamburguesas por Productos Anexo 3: Anexo 4: Anexo 5: Anexo 6: Ficha Técnica Anexo 7: Anexo 8: Anexo 9: Cuadros Nutricionales de los Productos Competidores Anexo 10: Empaque Anexo 11: Pro forma Anexo 12: Plano Antes del Proyecto Anexo 13: Plano Después del Proyecto Anexo 14: ITP y Tottus firman acuerdo de suministro de Productos Pesqueros Frescos y congelados Anexo 15: Exitoso Lanzamiento de Calamar en Hamburguesas Anexo 16: Reglamento de la Pesquería del Calamar Gigante Anexo 17: Anexo 18: Calculo de la liquidación del IGV. 6.

(7) INDICE DE CUADROS. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. Producto Bruto Interno por Sectores Productivos Inflación Promedio Tasa de Interés Tipo de Cambio Riesgo País EMBI + Spreads Soberanos Vs. Global Tasa Media de Crecimiento Tasa de Desempleo Tendencias del Mercado. 20 20 21 21 22 22 23 23 26. 4.1 Información Nutricional 4.2 Demanda Histórica de Calamar Gigante 4.3 Focus Group 4.4 Distribución Muestral 4.5 Tasa de Crecimiento 4.6 Proyección de la Demanda 4.7 Competencia Directa 4.8 Proyección de la Demanda 4.9 Proveedores de Materia Prima e Insumos 4.10 Proveedores de Materia Prima e Insumos. 28 30 32 33 43 44 46 49 52 54. 5.1 5.2 5.3 5.4. 55 61 62 67. Tamaño del Proyecto Producción Programa de Compras Diagrama de Gantt. 6.1 Categorías de los Asegurados. 72. 7.1 Puestos de Trabajo 7.2 Horarios de Trabajo Según el Cargo. 77 80. 8.1 Inversión Fija Tangible 8.2 Inversión Fija Intangible 8.3 Capital de Trabajo 8.4 Total de Inversiones 8.5 Cronograma de Desembolsos de la Inversión 8.6 Relación Deuda/Capital 8.7 Cronograma de Pagos del Préstamo para Capital de Trabajo 8.8 Cronograma de Pagos del Préstamo para Activo Fijo Tangible 8.9 Ventas Proyectadas 8.10 Recuperación de Capital de Trabajo 8.11 Recuperación de Inversión Fija Tangible 8.12 Compra de Insumos 8.13 Compra de Insumos. 85 86 87 87 88 88 89 90 91 92 92 93 94. 7.

(8) 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30. Mano de Obra Directa Costo Indirecto de Fabricación Gastos Administrativos Gastos de ventas Gastos de Distribución Depreciación de Tangibles Inversión Fija Intangible y Amortización Costos de Producción Estado de Ganancias y Perdidas Flujo Operativo de Efectivo Flujo de Capital Flujo Económico Flujo de Servicio a la Deuda Cuadro de Resumen de la Deuda por Años Flujo Financiero Flujo de Caja Mensual Flujo de Caja Anual. 9.1 Retornos de Inversión Anuales 9.2 Tasa de Descuento de la Deuda 9.3 Costo Promedio Ponderado de Capital 9.4 Flujo Económico 9.5 Flujo Financiero 9.6 Indicadores Financieros 9.7 Punto de Equilibrio 9.8 Cuadro de Resumen de la Deuda por Años 9.9 Análisis Unidimensional de las Ventas 9.10 Análisis Unidimensional del Precio 9.11 Análisis Unidimensional de las Ventas – TIR 9.12 Análisis Unidimensional del Precio – TIR 9.13 Análisis Unidimensional de Costos 9.14 Análisis Bidimensional de Ventas y Costos 9.15 Análisis Bidimensional Precio / Costos. 8. 95 96 97 98 98 99 100 100 101 102 102 103 103 103 104 105 106 109 110 110 111 111 112 113 114 115 115 115 116 116 116 117.

(9) CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIÓN GENERAL 1. Unidad Ejecutora del Proyecto Bárbara Aréstegui Saavedra. Facultad de Economía. Diana Boullón Aguirre. Facultad de Economía. Natalia Cabrera Moscoso. Facultad de Economía. Annette Ramirez Noeding. Facultad de Administración en Turismo. 2. Información General del Proyecto Razón Social Calamari SAC. Marca del Producto Calamari Actividad de la Empresa Producción y comercialización de Hamburguesas precocidas elaboradas a base de Calamar Gigante. 3. Oportunidad de Negocio, Factores de Éxito El Calamar Gigante tiene un elevado valor nutricional, es un significativo proveedor de aminoácidos, vitaminas y grasas esenciales tanto para adultos como para niños. Debido a que el público en general aún no tiene conocimiento de los beneficios que pueden ser proporcionados a través del consumo de Calamar Gigante, se plantea la difusión del mismo a través de hamburguesas, por ser ésta la mejor manera de llegar a una gran parte del público de todas las edades.. 9.

(10) El Calamar Gigante, al ser abundante en la costa del Pacífico (desde el sur de California hasta el sur de Chile) además de no contar con una temporada de veda, es sumamente barato. 4. Estrategia del Proyecto Los precios se mantendrán al nivel de la competencia, además se seguirá una estrategia de diferenciación generando un vínculo entre los compradores y la marca; asimismo se pondrá énfasis en las cualidades del producto. 5. Competencia La competencia directa esta compuesta por dos empresas: SERFRISA y FRIO RANSA (Ransa Comercial SA.). Los puntos de venta usados por SERFRISA son los supermercados E.Wong y Metro; mientras que FRIO RANSA se sirve de los supermercados Santa Isabel, Plaza Vea y Tottus, para la comercialización de sus productos. La competencia indirecta esta compuesta por una variedad de empresas comercializadoras de productos congelados; como San Fernando, Redondos, Avinka y Schilcayo quienes comercializan hamburguesas de pollo. Schilcayo, además, es comercializador de hamburguesas de carne. Además, el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), comercializa hamburguesas y nuggets de pescado y nuggets de Calamar Gigante. 6. Mercado Proveedor Existe una cantidad significativa de proveedores de la materia prima requerida (Calamar Gigante) debido a la abundancia del recurso a lo largo del litoral peruano; esta (materia prima) se puede adquirir en cualquier terminal pesquero, sin problema alguno.. Sin embargo, nosotros hemos elegido el. terminal pesquero de ventanilla, ya que cuentan con una gran capacidad instalada para la captura del recurso, además de estar cerca a las instalaciones de la empresa. Los proveedores de los otros insumos serán: Rikisal, Cebra, Alicorp, Gloria, Rolly’s, Mercado # 1 de la Victoria, Avícola Grau, Ajinomoto y Eco Pro S. A., por ser todas empresas de prestigio y con gran capacidad de abastecimiento 10.

(11) en el mercado. Además, de tener precio bajos y de realizar el servicio de delivery de la mercadería. B. ESTUDIO DE MERCADO 7. Definición del Producto Las hamburguesas serán elaboradas en base a Calamar Gigante (Dosidicus Gigas), tendrán forma circular y se comercializarán en un empaque de 6 unidades selladas al vacío. El peso aproximado de cada hamburguesa será de 80 gramos y el empaque pesará aproximadamente 480 gramos. 8. Usos y Beneficios El Calamar Gigante posee un alto valor nutricional debido a que contiene aminoácidos esenciales y un elevado contenido de ácidos grasos poli saturados indispensables. para. una. dieta. balanceada;. también. es. sumamente. recomendable para la alimentación de niños y adolescentes ya que contiene licina, aminoácido esencial para el crecimiento de los mismos. Además, se debe tener en cuenta que el contenido de grasas es mínimo (3.0%) y que se usa sólo la pulpa, por lo que la calidad del producto es superior a las hamburguesas elaboradas en base a carne o pollo ya que éstas (hamburguesas de carne y pollo), por lo general, son producidas, procesando solamente los desperdicios de otras líneas de productos. 9. Precio del Producto Hamburguesas de Calamar, empaque de 6 unidades con un peso aproximado. de. 480. gr.. será. vendido. al. cliente. (Supermercados. e. Hipermercados) a un precio de S/. 3.90 nuevos soles. El producto será vendido al cliente final a un precio sugerido de S/. 4.90 nuevos soles, asegurando al minorista un margen de 25%. 10. Promoción La publicidad se dará a través de los catálogos de ofertas impresos por los supermercados e hipermercados que sirven como puntos de venta.. 11.

(12) Degustadoras situadas en los puntos de venta (supermercados e hipermercados) ofrecerán trozos de hamburguesas a los clientes. 11. Público Objetivo El público objetivo esta compuesto por amas de casa de 25 a 65 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos C y D, residentes en Lima Metropolitana. 12. Pronóstico de Ventas (en dólares americanos) Durante el primer año, se espera vender 154,010 unidades a un precio de S/. 3.90 por empaque siendo las ventas totales US$ 171,611.64. Las ventas netas totales después de haber extraído US$ 27,400.18 de IGV serán de US$ 144,211.46. En el segundo año se estima un incremento de 1.6285% en las ventas, con respecto al año anterior siendo las ventas netas totales de US$ 146,560.01. Las ventas en términos de unidades vendidas pertenecientes al tercer, cuarto y quinto año se ven incrementadas en un 1.5883%, 1.5481% y 1.5079% respectivamente (en relación al año anterior).. Ventas Proyectadas (En dólares americanos) Año 1 Ventas en Kilogramos Ventas en número de empaques de 480 gr. Precio de Venta Unitario Ventas Totales Precio de Venta Valor de Venta IGV Retenido Ventas Netas Totales ( $ ). Año 2. Año 3. Año 4. Año 5. kg. 73,925.01. 75,128.92. 76,322.21. 77,503.74. 78,672.39. 0.48 S/. S/. $. 154,010 3.90 600,640.73 171,611.64 144,211.46 27,400.18 144,211.46. 156,519 3.90 610,422.45 174,406.42 146,560.01 27,846.40 146,560.01. 159,005 3.90 620,117.92 177,176.55 148,887.86 28,288.69 148,887.86. 161,466 3.90 629,717.92 179,919.40 151,192.78 28,726.63 151,192.78. 163,901 3.90 639,213.21 182,632.34 153,472.56 29,159.79 153,472.56. 19%. 12.

(13) 13. Identificación y Matriz FODA de la competencia Matriz FODA Fortalezas  A diferencia de la carne de vacuno, la pota no propaga el mal de las “vacas locas” ni la fiebre aftosa.. Debilidades  Menor preferencia por el producto debido a su acidez..  Precios bajos en comparación a la carne de vacuno y pollo.  No se tiene dependencia de productos importados.  Alto contenido proteico y de bajo colesterol, es un alimento dietético. Oportunidades. . Ampliación de cuota de captura..  Incremento del consumo interno de productos congelados y precocidos..  Elaboración de nuevas presentaciones: Diferenciación (pota con algas o pota con verduras)..  Mayor apoyo del Gobierno en capacitación, promoción y adquisiciones..  Aprovechamiento del reducido valor calórico que tiene el Calamar Gigante y crear una línea de producto dietética creando versiones con algas, verduras, entre otras.  Una mayor capacitación, promoción y adquisiciones por parte del Gobierno generará un incremento en la demanda de productos hidrobiológicos.  Las grandes cadenas de comida rápida para el NSE C podrían generar una nueva línea de productos, ofreciendo hamburguesas de calamar y poniendo énfasis en las bondades de este producto.  La ausencia de epidemias como la fiebre aftosa o el mal de las “vacas locas” genera una mayor demanda por parte del mercado extranjero..  Incremento de la preferencia por el producto como resultado de la promoción por parte del Gobierno. Ampliación de cuota de captura genera un incremento en la cantidad ofrecida y consiguientemente una disminución en el precio.  Creciente consumo de productos de bajo colesterol.  Ingreso al mercado internacional por su valor proteico y niveles bajos de grasas y colesterol.  Expansión de las grandes cadenas de comida rápida en el NSE C con estrategias de precios pero sin descuidar la calidad de sus productos y servicios. Amenazas  Fenómenos climáticos pueden generar escasez del recurso (Ej. Fenómeno del Niño, contaminación ambiental, entre otros)..  El bajo nivel de precios del producto puede generar un incremento en el consumo de Calamar Gigante..  Reducido hábito de consumo de Calamar Gigante.  Falta de acatamiento y control de las políticas pesqueras de las regiones sobre su franja de mar.  Mayor producción industrial de la carne de vacuno.  Alta sensibilidad a cambios de precios en los NSE C y D.. 13.  El aprovechamiento de las actuales promociones para el aumento del consumo de Calamar Gigante..

(14) Elaboración: Propia. C. INFORMACIÓN FINANCIERA 14. Flujo de Caja Flujo de Caja Anual (En dólares americanos) Año 0 Saldo Inicial Total de Ingresos Aporte de capital Préstamo de IFT Cobranzas Total de Egresos IFT IFI Compras al Contado Compras al Crédito MOD CIF Neto Supervisor CIF Ingeniero Industrial Limpieza y Vigilante Servicios Prestados x terceros Uniformes Materiales Indirectos Gastos Administrativos Netos Gerente Costo Consultor de MKT Utiles de Oficina y de limpieza Servicios Prestados x terceros Limpieza y Vigilante Contador Gastos de Ventas Degustadoras Promoción en Supermercados Gastos de Distribución Pago de Servicio a la Deuda. Año 1. Año 2. Año 3. Año 4. Año 5. 0.00 6,069.89 23,132.30 26,187.86 35,682.77 46,263.36 32,514.65 155,783.98 152,605.61 155,029.48 157,429.48 159,803.30 15,209.25 17,305.40 155,783.98 152,605.61 155,029.48 157,429.48 159,803.30 26,444.76 132,651.68 126,417.76 119,346.71 111,166.12 112,145.93 24,722.00 1,722.76 15,616.64 15,453.77 15,701.33 15,944.23 16,184.48 31,689.38 30,492.60 30,997.37 31,476.56 31,950.49 6,504.93 6,504.93 6,504.93 6,504.93 6,504.93 17,410.36 17,410.36 17,410.36 17,410.36 17,410.36 2,828.23 2,828.23 2,828.23 2,828.23 2,828.23 168.07 168.07 168.07 168.07 168.07 4,874.45 4,874.45 4,874.45 4,874.45 4,874.45 9,270.71 9,270.71 9,270.71 9,270.71 9,270.71 132.05 132.05 132.05 132.05 132.05 136.85 136.85 136.85 136.85 136.85 16,427.88 16,427.88 16,427.88 16,427.88 16,427.88 8,484.69 8,484.69 8,484.69 8,484.69 8,484.69 840.34 840.34 840.34 840.34 840.34 183.24 183.24 183.24 183.24 183.24 5,195.08 5,195.08 5,195.08 5,195.08 5,195.08 860.20 860.20 860.20 860.20 860.20 864.35 864.35 864.35 864.35 864.35 13,781.51 4,981.51 4,981.51 4,981.51 4,981.51 10,857.14 2,057.14 2,057.14 2,057.14 2,057.14 2,924.37 2,924.37 2,924.37 2,924.37 2,924.37 9,680.67 9,680.67 9,680.67 9,680.67 9,680.67 20,360.42 17,260.43 9,171.23 0.00 0.00. Pago de IGV. 1,179.88. 8,205.60. 8,471.42. 8,739.98. 9,005.61. Saldo Final. 6,069.89. 23,132.30. 26,187.86. 35,682.77. 46,263.36. 47,657.37. Saldo Acumulado. 6,069.89. 29,202.19. 49,320.16. 61,870.63. 81,946.13. 93,920.73. Elaboración: propia. En el cuadro se observa el resumen del flujo de caja, que incluye los gastos y costos de operación, el pago del servicio a la deuda, el pago del IGV y la inversión en activos tangibles e intangibles del año cero. La capacidad de liquidez de la empresa es alta, y más adelante se observa el rendimiento de los flujos expuestos.. 14.

(15) 15. Inversión Inicial La siguiente tabla muestra la inversión inicial requerida: TOTAL INVERSIONES. MONTO. %. Inversión Fija Tangible Inversión Fija Intangible. 24,722.00 922.76. Inversión en Capital de Trabajo. 22,899.62. 47.17%. 48,544.38. 100.00%. TOTAL. 50.93% 1.90%. El monto del activo fijo tangible, representa más del 50% de la inversión inicial requerida, ya que esta incluye al costo de la maquinaria, edificaciones, equipo, muebles, enseres y equipo de computo necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 16. Indicadores de Rentabilidad El siguiente cuadro demuestra la rentabilidad y viabilidad tanto económica como financiera del proyecto. Indicadores Financieros VAN Económico VAN Financiera. 2,750.15 7,654.59. TIR Económica TIR Financiera PRIM Económica PRIM Financiera. 60.47% 96.92% 2.00 2.00. Ratio Beneficio/Costo. 1.50. 17. Conclusiones y Recomendaciones Financieras Los indicadores de rentabilidad obtenidos en el presente estudio, demuestran (en conjunto) que el proyecto es viable.. 15.

(16) CAPITULO II: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 2.1. Nombre de la Empresa El proyecto considera crear una empresa de Sociedad Anónima Cerrada, cuya razón social es “CALAMARI SAC.” 2.2. Naturaleza económica La empresa “CALAMARI SAC.” será la encargada de realizar las actividades productivas y comerciales de nuestra línea de hamburguesas elaboradas a base de Calamar Gigante. La empresa pertenece a la industria de alimentos, específicamente a la rama de productos hidrobiológicos congelados. Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, el código CIIU es el 1549, perteneciente a la clase: elaboración de otros productos alimenticios. 2.3. Horizonte Temporal El horizonte temporal de evaluación del presente proyecto será de cinco años, mediante el cual se verificará la viabilidad del proyecto. La vida útil del proyecto es indeterminada. 2.4. Unidad Ejecutora 2.4.1. Del Negocio CALAMARI SAC. 2.4.2. Del Proyecto Responsable del Proyecto: Diana Boullón Aguirre Integrantes: Bárbara Aréstegui Saavedra Natalia Cabrera Moscoso Annette Ramirez Noeding. 16.

(17) 2.5. Definición del Negocio y del Producto 2.5.1. Definición del Negocio Empresa. encargada. de. la. producción. y. comercialización. de. Hamburguesas de Calamar Gigante las mismas que serán vendidas en supermercados e hipermercados ubicados en Lima Metropolitana1. 2.5.2. Definición del Producto Hamburguesas de forma circular, hechas a base de Calamar Gigante (Dosidicus Gigas), presentadas en un empaque de 6 unidades selladas al vacío. El peso aproximado de cada hamburguesa será de 80 gramos y el empaque pesará aproximadamente 480 gramos. 2.6. Identificación de la Oportunidad de Negocio La idea de negocio es producir y comercializar hamburguesas de Calamar Gigante en presentaciones de seis unidades por empaque, las cuales serán puestas a la venta en los supermercados e hipermercados ubicados en Lima Metropolitana. Este negocio, cubre la oportunidad de difundir el consumo del Calamar Gigante en la población, ya que, debido a su alto contenido proteico podría ser un producto alternativo en la canasta de bienes de los agentes. Se plantea la difusión del consumo de Calamar Gigante a través de hamburguesas, por ser esta la mejor manera de llegar a una gran parte del público de todas las edades. Además, la gran abundancia del recurso, distribuido en el Pacífico Oriental desde el sur de California hasta el sur de Chile, hace que el precio del Calamar Gigante sea bajo.. 1. Lima Metropolitana está conformada por la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao según D.S. Nº 011-72-PM del 25 de Abril de 1972.. 17.

(18) 2.7. Estrategia del Proyecto El. proyecto. se. realizará. bajo. una. estrategia. de. diferenciación. estableciendo un vínculo entre los compradores y la marca haciendo hincapié en las cualidades del producto y manteniendo los precios al nivel de la competencia. 2.8. Objetivos del Proyecto 2.8.1. Institucionales Misión . Producir. y. comercializar. productos. de. óptima. calidad. dirigidos. prioritariamente al sector alimentos, para el mercado local y después de un periodo de cinco años, dirigirnos al mercado internacional. . Generar un proceso de innovación constante, con la finalidad de mantener una infraestructura moderna, eficiente, rentable y competitiva a nivel mundial.. . Contribuir al proceso de desarrollo del país. Visión. . Llegar a ser la empresa de mayor reconocimiento en la producción y comercialización de productos hidrobiológicos en el mundo en un periodo de 5 años.. 2.8.2. Marketing . Lograr el posicionamiento del producto en Lima y Callao, con una participación del 5% en el primer año y un crecimiento anual entre 3% y 5% en los siguientes años.. . Introducir una nueva marca de hamburguesas de Calamar Gigante buscando la satisfacción de nuestros clientes y ofreciendo un producto de la más alta calidad.. . Lograr una alta eficiencia en el abastecimiento de nuestros productos en todos los puntos de venta potenciales en un periodo de tres años.. 18.

(19) . En un periodo de tres años ampliar la línea de productos (Calamari-nuggets y Calamari-fingers). 2.8.3. Operacionales . Evaluar constantemente las características físicas del producto para garantizar su calidad.. . Implementar una nueva tecnología de producción para optimizar procesos en un periodo de cinco años.. . Mejoramiento continuo de la fórmula del producto.. 2.8.4. Financieros . Determinar el costo del producto elaborado.. . Recuperar la inversión en un periodo máximo de tres años.. . Alcanzar un VAN positivo en el segundo año de actividad del negocio.. . Que la tasa de rentabilidad promedio anual que considera la inversión hasta el final del proyecto fluctúe entre 30% y 90% aproximadamente.. 2.9. Objetivos Generales del Estudio Determinar las siguientes viabilidades del presente proyecto: . Viabilidad Comercial. . Viabilidad Técnica. . Viabilidad Legal. . Viabilidad de Gestión. . Viabilidad Económica. . Viabilidad Financiera.. 19.

(20) CAPITULO III: ANÁLISIS DEL ENTORNO Y EL SECTOR ECONÓMICO 3.1. Análisis del Entorno Peruano (1998 – 2003) 3.1.1. Análisis Macroeconómico 3.1.1.1. PBI Global y sus Variaciones por Sector Económico La actividad económica peruana mantiene su tendencia creciente. Al cierre del año 2003 registra una variación del 4% respecto al año anterior. La economía se ha visto favorecida por la estabilidad cambiaria y de precios que registra el Perú desde mediados de la década pasada. Este resultado favorable es sustentado principalmente, por el aumento de la actividad minera, construcción y el agro. Cuadro N° 3.1 Producto Bruto Interno Por Sectores Productivos (Variación porcentual) Año Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos Manufactura Construcción Comercio Otros Servicios PRODUCTO BRUTO INTERNO PBI primario PBI no primario. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 1.5 -13.4 3.8 -3.2 0.6 -3.2 0.4 -0.5 -0.3 -0.7. 11.7 29.2 12.9 -0.5 -10.5 -1.9 1.8 0.9 14.1 -1.2. 6.2 9.1 2.4 6.7 -4.3 5.1 1.8 2.8 5.6 2.6. 0.5 -11.1 11.2 0.3 -5.6 1.1 -0.3 0.3 2.8 -0.2. 5.7 5.7 11.6 4.2 8.3 3.8 3.8 4.9 6.5 4.5. 2.3 -13.4 6.7 2.1 .8.2 3.6 4.4 4 2.5 4. Fuente: BCRP Elaboración Propia. 3.1.1.2. Tasa de Inflación El aumento de los precios respecto al 2002 fue explicado en parte por un moderado aumento (1.86%) de los precios de los alimentos, debido a los mayores precios internacionales de la soya y el trigo, los cuales repercutieron en los precios del pan y el aceite. Cuadro N° 3.2 Inflación Promedio (Variación porcentual) Años Inflación Promedio. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 6.0. 3.7. 3.7. -0.1. 1.5. 2.5. Fuente: BCRP Elaboración: Propia. 20.

(21) Como resultado del compromiso de las autoridades monetarias, en los últimos años el Perú ha logrado mantener bajos niveles de inflación. Arrojando una variación de 2.5% para el 2003 logrando así el cumplimiento de las metas del BCR para ese año. Esto genera un clima de estabilidad monetaria que proporciona un escenario propicio para las inversiones en el país. 3.1.1.3. Tasa de Interés Como se observa en el cuadro, la tendencia de las tasas de interés ha sido decreciente. Esta es la tasa a la que se negocian los Certificados Bancarios en el mercado bursátil.. Cuadro N° 3.3 Tasa de Interés (En Porcentaje) Años. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. Tasa de Interés. 16,9. 16,8. 15. 7,5. 4,7. 2,5. Fuente: BCRP Elaboración: Propia. Se orientó la evolución de la tasa de interés de manera consistente con la meta inflacionaria anunciada, en este sentido, durante los últimos años se observó que la tendencia de la tasa de interés respondió a los cambios en el nivel de liquidez bancaria generado por las operaciones bancarias del BCR. 3.1.1.4. Tipo de Cambio Cuadro N° 3.4 Tipo de Cambio (S/. por US dólar) Años Tipo de Cambio. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 3,149. 3,512. 3,53. 3,45. 3,51. 3,46. Fuente: BCRP Elaboración: Propia. Durante el año 2003 el nuevo sol registró una apreciación promedio de 1.1%. Esta mayor fortaleza de nuestra moneda fue consecuencia de la reducción de las expectativas de depreciación del desarrollo favorable de la balanza comercial, un entorno regional estable y el debilitamiento de dólar 21.

(22) respecto a las principales monedas del mundo. Esto genera un ambiente propicio para la inversión en el país. 3.1.1.5. Riesgo País Cuadro N° 3.5 Riesgo País (Según Clasificadoras Internacionales) 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. MOODY´S STANDARD & POOR´S. Años. Ba3 BB. Ba3 BB. Ba3 BB. Ba3 BB-. Ba3 BB-. Ba3 BB-. FITCH RATINGS. BB. BB. BB. BB-. BB-. BB-. Fuente: Moody's, Standard & Poor's, Fitch Ratings Elaboración: Propia. Según las clasificadoras internacionales de riesgo nuestro país se encuentra considerado en el grado de sub-inversión. Como se puede apreciar en el cuadro la clasificación disminuyó en el año 2001 a BB- y se ha mantenido así en los últimos dos años. Cuadro N° 3.6 EMBI+ Spread Soberano vs. Global (Puntos Básicos) Años. 1998 1999 2000 2001 2002 2003. BONOS (EMBI + puntos básicos). 619. 443. 692. 523. 610. 312. PERÚ PDI Spread Bono Soberano. 591. 446. 669. 497. 554. 205. Fuente: JP Morgan Securities Inc, Emerging Markets Research Elaboración: Propia. El riesgo país, medido a través del índice EMBI+ aumentó en 7 puntos básicos (a la fecha del 25 de Marzo del 2004), siendo este de 349 puntos básicos; luego de que los flujos de capitales concentraran su interés en los instrumentos brasileños, debido a las declaraciones del Presidente del Banco Central de Brasil, en relación al inicio de un periodo de sólido crecimiento en la economía de ese país. En este contexto, los instrumentos peruanos que mostraron los mayores incrementos en spread fueron los bonos Brady, con incrementos de 13 y 18 puntos básicos respectivamente.. 22.

(23) 3.1.2. Demografía 3.1.2.1. Población Total y Tasa Media de Crecimiento La población estimada y proyectada al 30 de Junio para el año 2003 es de 27’148,101 habitantes y la tasa de crecimiento media para el mismo año es de 1.5%. Cuadro N° 3.7 Tasa Media de Crecimiento ( En Porcentajes) Años POBLACIÓN TASA CRECIMIENTO. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 25'104,276. 25'524,613. 25'939,329. 26'346,840. 26'748,972. 27'148,101. 1.7. 1.6. 1.6. 1.5. 1.5. 1.5. Fuente: INEI Elaboración: Propia. 3.1.2.2. Población Económicamente Activa: Tasa de Desempleo La PEA está conformada por las personas que están realizando una actividad para la producción de bienes y/o servicios. En caso de los trabajadores con remuneración, basta que trabajen por lo menos una hora a la semana para ser considerados ocupados y en el caso de los trabajadores familiares no remunerados este requisito es de por lo menos 15 horas a la semana. Cuadro N° 3.8 Tasa de Desempleo (En Porcentajes) Años PEA (millones) PEA DESOCUPADA. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 16,962 17,314 17,535 18,108 18,691 7,6. 7,2. 6,5. 8,9. 8,9. 2003 n.d. 9,7. Fuente: INEI Elaboración: Propia. Así pues, la tasa de desempleo corresponde al porcentaje de PEA desocupada, la cual ha ido en aumento desde 2000, registrándose para el año 2003 un 9.7% de la población.. 23.

(24) 3.2. Descripción del Sector 3.2.1. Tamaño de la Industria 3.2.1.1. Estructura y tamaño del mercado En el mercado de hamburguesas existe un gran número de competidores, los mismos que se encuentran en igualdad de condiciones para ofrecer su producto. De igual manera no existe en el mercado ningún tipo de barreras de entrada para nuevas empresas; por lo tanto, podemos hablar de un mercado que se asemeja al de Competencia. Perfecta. Entre los. competidores directos tenemos dos empresas en el mercado, las cuales comercializan hamburguesas de calamar gigante y competidores indirectos, ofreciendo hamburguesas de pollo, carne y pescado y nuggets de pollo. Actualmente se estima que hay 1’760,249 amas de casa en Lima Metropolitana, de las cuales el 3.7% pertenece al NSE A, 17.1% al NSE B, 27.4% al NSE C, 30.6% al NSE D y 21.2% al NSE E. Nuestro producto está dirigido a las amas de casa de los niveles socioeconómicos C y D, por lo cual, solo el 58% del total de amas de casa serán consideradas como nuestro mercado potencial. Esto es 1’020,944 amas de casa para 2003 2. 3.2.1.2. Competidores Actuales 3 . SERFRISA, empresa productora de hamburguesas de Calamar que lanzó su producto en Setiembre de 2003 y cuyo punto de venta son. los. supermercados E. Wong y Metro. . FRIO RANSA S.A., empresa que lanzó sus hamburguesas de Calamar en las tiendas Tottus, Santa Isabel y Plaza Vea.. 3.2.1.3. Competidores Potenciales 4 . Hamburguesas de Pescado producidas por el Instituto Tecnológico del Perú (ITP), 2001 distribuidas por Killamar.. 2. Ver Anexo N° 1 Ver Anexo N° 2 4 Ver Anexo N° 2 3. 24.

(25) . San. Fernando,. Redondos. y. Avinka,. las. cuales. comercializan. hamburguesas elaboradas a base de filetes de pollo sazonadas con condimentos y especias naturales, además vienen empanizadas y precocidas individualmente listas para calentar. Cada una pesa 90 grs. aproximadamente, el color es dorado y la textura crocante después de la fritura. Tiene diversas presentaciones desde una bolsa chica de 4 unidades (360 grs.) hasta una bolsa a granel de 20 unidades con un peso de 1.8kg. . Agrocorporación S.A. representante de la marca Schilcayo, la cual comercializa hamburguesas de carne, pollo, entre otros congelados. Todos los insumos utilizados en la producción provienen de importaciones. Tienen tres presentaciones para diferentes niveles socioeconómicos: Premium, Standard y económica y se venden en todos los supermercados de Lima Metropolitana.. 3.2.1.4. El Producto y la Amenaza de Productos Sustitutos Las hamburguesas de Calamar Gigante son un producto nuevo en el mercado, sin embargo, han tenido una gran acogida entre los consumidores. Esto debido a que el Calamar Gigante es rico en proteínas (contiene 70% de proteínas, lo que lo hace más nutritivo que la leche con 24% y el huevo con 12%) y posee un alto valor nutricional ya que contiene aminoácidos esenciales y un alto contenido de ácidos grasos polisaturados, los cuales juegan un rol importante para una dieta balanceada. Su consumo es adecuado para personas con problemas cardíacos, cardiovasculares y de edad avanzada, además, ya que el calamar gigante no posee huesos, es de muy fácil digestión. Además, al contener la proteína “lisina” es recomendable para la alimentación de los niños, ya que favorece a su crecimiento. En cuanto a la amenaza de productos sustitutos, existen en el mercado hamburguesas de carne, pollo, pescado, nuggets, alitas y el resto de precocidos congelados. Tanto las hamburguesas de carne como las de pollo tienen actualmente una gran aceptación en el mercado y, teniendo en cuenta la similitud de la tecnología con la que cuentan, estos pueden ampliar su línea de productos hacia la producción de hamburguesas de calamar gigante. 25.

(26) 3.2.1.5. Fuerza Negociadora de los Clientes El mercado objetivo al cual nos dirigimos (NSE B y C) es altamente susceptible a variaciones en el precio y esto sumado a la gran cantidad de competidores (actuales y potenciales), refuerzan el poder negociador de los clientes. 3.2.1.6. Fuerza Negociadora de los Proveedores La abundancia del Calamar Gigante, hace que el producto sea de fácil captura y bajo costo. Es por esto que los proveedores carecen de fuerza negociadora ya que el mercado en el que se negocia este recurso se asemeja al de competencia perfecta. 3.2.2. Tendencias del Mercado Cuadro N° 3.9 Tendencias del Mercado (En Miles TMB) 2001 2002 6.6 3.5 0.5 0.6. PRODUCTOS PESQUEROS CONGELADOS VENTAS INTERNAS VENTAS EXPORTACIÓN Fuente: MIPE Elaboración: Propia. 8.6. 4.4. Variación % -47% 20% -48.80%. Tenemos como mercado Productos Pesqueros Congelados y la información encontrada llega hasta el 2002. Como se puede observar en el cuadro, el año 2002 con respecto al año 2001 ha tenido una disminución de 47% en cuanto a sus ventas (medido en TMB). Esta disminución se ha dado debido a un declive en las ventas de exportación.. 26.

(27) CAPÍTULO IV: ESTUDIO DE MERCADO 4.1. Descripción del producto 4.1.1. Definición del bien Se ofrecerán hamburguesas precocidas y congeladas a base de pulpa de Calamar Gigante, las cuales tendrán forma circular y pesarán aproximadamente 80 gramos cada una. Se venderán en presentaciones de 6 unidades las mismas que serán empacadas al vacío en bolsas de 480gr cada una aproximadamente. 4.1.2. Tipo de producto Las hamburguesas de Calamar Gigante, además de ser un producto para consumo masivo, están consideradas como un bien normal, ya que así lo determina el segmento al cual están dirigidas (NSE C y D). 4.1.3. Principales características y/o especificaciones técnicas del producto 5 Características Físico-Organolépticas Olor. :. Mediano, ligeramente a calamar.. Sabor. :. Agradable a carne molida mezclada con especias.. Color. :. Blanco amarillento.. Textura. :. Firme y elástica.. Forma. :. Circular similar a una hamburguesa tradicional.. Tamaño :. Diámetro: 8 cm y espesor 1.4 cm.. Procesamiento Empleado El producto es obtenido a partir de pulpa molida de calamar gigante fresco, la cual es mezclado con los ingredientes antes mencionados, moldeada, cocida a vapor, enfriada y congelada individualmente para luego ser envasada en bolsas de polietileno impresas y selladas al vacío. Tiempo y Forma de Conservación. 5. Ver Anexo N° 3. 27.

(28) La calidad del producto permanece inalterable hasta por 3 meses en estado congelado a –18 ºC. Si se almacena en el (freezer) de una refrigeradora doméstica su periodo de vida útil es aproximadamente de un mes; y a la temperatura de refrigeración (de 2 a 5 ºC) por 24 a 48 horas. Información Nutricional6 Cuadro N° 4.1 Información Nutricional (Información por 80g) Humedad Proteínas Grasas Carbohidratos Sales minerales. 76.3% 20.0% 3.0% 7.0% 1.5%. Valor Calórico. 112 Kcal.. Fuente: ITP Elaboración: Propia. Como se puede apreciar en el cuadro, la Hamburguesa de Calamar se puede considerar dentro de la gama de productos dietéticos al contener sólo 3.0% de grasas aportando sólo 112 Kcal. Asimismo, cabe recalcar que el contenido proteico es superior al de una hamburguesa de carne, de pollo y/o de pescado. 4.1.4. Productos sustitutos y complementarios Dentro de los productos sustitutos se encuentran las hamburguesas de carne, pollo, pescado así como los nuggets y las alitas de pollo ya que todos estos son productos congelados precocidos. Las. hamburguesas. de. Calamar. Gigante. se. pueden. servir. en. emparedados, entradas acompañadas con ensaladas, papas, salsas o como complemento del plato de fondo. Estos son considerados como productos complementarios. 4.1.5. Beneficios que aporta 7 Un individuo normal de 70 Kg. de peso, talla promedio y con actividad moderada requiere de 60g de proteína y 3000 Kcal./día de energía. La 6 7. Ver anexo N° 4 Ver anexo Nº 5. 28.

(29) hamburguesa de Calamar Gigante proporciona en promedio 112 Kcal. de la siguiente manera; 8.4g de carbohidratos, 14.6g de proteínas y 6.5g de grasa. 4.1.6. Ciclo de vida del producto El producto se encuentra en la etapa previa a la etapa de introducción debido a que se está realizando el estudio de factibilidad del proyecto. En cuanto a la etapa de introducción se espera que tenga una duración de seis meses. También, se espera una duración de diez años en la etapa de crecimiento, la cual incluirá la expansión a mercados internacionales y nuevos canales de distribución locales. Finalmente, se espera que la etapa de madurez tenga una duración de aproximadamente veinte años. 4.1.7. Factores que puedan alterarlo 4.1.7.1. Cambios en las preferencias de los consumidores Este es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta. Sin embargo, por la naturaleza de nuestro producto y mercado meta, el consumo del producto no es afectado por modas y por tanto, será menos probable que las preferencias de los consumidores cambien. 4.1.7.2. Competencia La competencia existente puede tomar alguna estrategia para recuperar la totalidad del mercado, como por ejemplo una predación de precios y así generar el declive del producto. 4.1.7.3. Situaciones adversas de la economía del mundo y/o del país Este es un factor que no puede ser controlado por las empresas. Por tanto, de producirse alguna crisis, esta afectará a toda la industria. 4.1.7.4. Cambios tecnológicos Si los cambios tecnológicos en el proceso de producción no son implementados de manera oportuna; nuestros productos podrían sufrir una disminución en la calidad esperada por los clientes. También, se podría producir una caída en la productividad de la empresa.. 29.

(30) 4.1.7.5. Asignación de recursos dentro de la empresa Se debe tener una planificación óptima de los gastos diversos de la empresa para lograr un proceso de producción eficiente. 4.1.7.6. Ambientales Los factores ambientales como el Fenómeno del Niño y/o la contaminación ambiental pueden generar un desplazamiento del recurso (Calamar Gigante) hacia zonas fuera del área marítima del Perú; esto se vería traducido en un incremento en los precios del insumo principal. 4.2. Análisis de la Demanda 4.2.1. Área geográfica del estudio de mercado La investigación de mercados se realizará en supermercados e hipermercados de Lima Metropolitana ya que aquí se encuentra a la gran mayoría de nuestro público objetivo (amas de casa de NSE C y D). Además, cabe señalar que el canal de distribución del producto, serán los supermercados e hipermercados de dicha zonas. 4.2.2. Demanda Histórica Al no contar con información sobre la demanda de hamburguesas de calamar por ser este un producto nuevo en el mercado (Setiembre 2003), se ha tomado como dato referencial, la demanda histórica de Calamar Gigante. La demanda histórica del consumo interno del Calamar Gigante de los últimos ocho años se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro N° 4.2 Demanda Histórica de Calamar Gigante (Miles de Toneladas Métricas) 1995 1996 1997 1998 1999. 2000. 2001. 2002. Total Productos Pesqueros Exportaciones Consumo Interno. 277.8 252.5 25.3. 222.5 198.3 24.2. 209.0 193.8 15.1. 128.6 119.2 9.4. 113.4 106.9 6.5. 140.5 133.5 7.0. 198.8 183.7 15.1. 184.1 175.4 8.7. Consumo Interno de Calamar Gigante. 898.2. 52.7. 109.1. 0.0. 154.3. 103.9. 281.8. 466.6. Fuente: INEI Elaboración: Propia. 30.

(31) 4.2.3. Variables que afectan la demanda 4.2.3.1. El precio del Bien El segmento del mercado al cual nos dirigimos (NSE C y D) es altamente susceptible a variaciones en el precio y esto sumado a la gran cantidad de competidores, actuales y potenciales, refuerzan el poder negociador de los clientes. 4.2.3.2. Los ingresos Al ser nuestro producto considerado un bien normal para las personas de los niveles socioeconómicos escogidos, su consumo no será excluido de la canasta de bienes. Un aumento o una disminución en los ingresos de los agentes, no influirá en la adquisición del bien. 4.2.3.3. Los gustos y preferencias Las personas prefieren consumir productos congelados y precocidos ya que son de fácil preparación y ahorran tiempo en la elaboración de sus comidas. Además, están al alcance de la mayoría de personas debido a su bajo costo. Cabe recalcar que las hamburguesas de Calamar Gigante se caracterizan principalmente por su alto valor nutricional y, además, por el hecho de que pueden acompañar a un gran número de comidas. 4.2.4. Investigación del mercado 4.2.4.1. Investigación Cualitativa 8 La investigación cualitativa ideal consiste en la realización de cuatro Focus Group. Cada focus estará compuesto por ocho participantes, los cuales serán amas de casa del NSE C y D de Lima Metropolitana, entre los 25 y 65 años. Estas entrevistas servirán para conocer los gustos y preferencias de nuestro mercado objetivo.. 8. VER anexo N° 6. 31.

(32) Cuadro Nº 4.3 Focus Groups (En número) Número de Focus. NSE. Edad. Condición de la Muestra. 1. C. 25 - 40 años. Amas de casa que compran hamburguesas. 2. C. 40 - 65 años. Amas de casa que compran hamburguesas. 3. D. 25 - 40 años. Amas de casa que compran hamburguesas. 4. D. 40 - 65 años. Amas de casa que compran hamburguesas. Fuente: Elaboración Propia. 4.2.4.2. Investigación Cuantitativa Esta investigación consistirá en aplicar encuestas a la muestra determinada y sobre esto se procederá a realizar el análisis de la presente investigación 9. A continuación se detallan todas las características de la muestra y la distribución de la misma: 1) Universo / Población: 1’760,249 millones de amas de casa en Lima Metropolitana del segmento socioeconómico C y D mayores de 25 años10. 2) Elemento: Amas de casa que compren hamburguesas. 3) Unidad de muestra: Hogares. 4) Extensión: Lima Metropolitana. 5) Enfoque: Concluyente-Descriptivo. 6) Técnica de Investigación: Cuantitativa a nivel de encuestas personales, administradas. 7) Tamaño de la muestra: 385. 8) Técnica de Muestreo: Probabilística por áreas, se escogerá un determinado porcentaje de encuestados para el nivel socioeconómico C y D y dependerá también del rango de edades. Esto se verá en el cuadro Nº 4.4 de la distribución muestral. 9) Margen de error: 5% 10) Nivel de Confianza: 95%. 9. Ver anexo N° 7 Ver anexo N° 1. 10. 32.

(33) 11) Condición de la muestra: Amas de casa entre 25 y 65 años que compren hamburguesas. 12) Distribución de la muestra: Cuadro Nº 4.4 Distribución Muestral (En Porcentaje) Edad / NSE 25-40 años 40-65 años TOTAL. C. D. TOTAL. 24.08 23.16. 26.90 25.86. 50.98 49.02. 47.24. 52.76. 100. Fuente: Apoyo Elaboración: Propia. 4.2.4.3. Análisis de los resultados de las encuestas 11 a) Hábitos de Compra Lugar de Compra Con lo que respecta al lugar de compra de las hamburguesas el 59.5% de un total de 385 personas compran hamburguesas en Hipermercados Metro, siendo el 55.9% del NSE C y un 44.1% del NSE D, seguido de un 36.1% de la muestra que compra en Plaza Vea, siendo 54% del NSE C y 46% del NSE D. Por otro lado un 26% del total de encuestados compran en Santa Isabel, el 66% corresponde al NSE C y el 34% al NSE D.. 11. Ver Anexo Nº 9. 33.

(34) Del total de los que compran hamburguesas en Hipermercados Metro, el 34.9% se encuentra entre 25 y 40 años y un 65.1% se encuentra entre 41 y 65 años. De los que prefieren comprar hamburguesas en Plaza Vea, el 27.3% corresponde al rango de 25 a 40 años y el 72.7% corresponde al rango de 41 a 65 años. Por último, los que prefieren realizar sus compras de hamburguesas en Santa Isabel, el 38% pertenece al rango de 25 a 40 años y el 62% al rango de 41 a 65 años. Frecuencia de Compra Ante la pregunta ¿Con qué frecuencia compra hamburguesas? El 47.8% del total de encuestados afirmó comprar hamburguesas cada 15 días, de este total le corresponde al NSE C el 55.9% y al NSE D le corresponde 44.1%. La frecuencia de compra correspondiente a una vez por semana representa el 30.1% del total de la muestra, donde el 60.3% corresponde al NSE C y el 39.7% corresponde al NSE D. Por último, el 21.3% del total de personas encuestadas compran hamburguesas una vez al mes, siendo el 60.9% del NSE C y el 39.1% del NSE D.. 34.

(35) Del total del los que compran hamburguesas cada 15 días, la mayoría corresponde al rango de 41 a 65 años con un 67.4%. Por otro lado, del total de los que compran una vez por semana, el 62.9% se encuentra en el rango de 41 a 65 años. Finalmente, del total de los que compran hamburguesas una vez al mes, el 71.9% pertenecen al rango de 41 a 65 años. Cantidad de Compra Ante la pregunta ¿Cuántas hamburguesas compra?, la mayoría del total de personas encuestadas respondió que compra 6 hamburguesas con un 21.8%, del cual el 58.3% pertenece al NSE C y el 41.7% pertenece al NSE D. Por otro lado, los que compran 4 hamburguesas representan el 16.9% del total de la muestra, siendo el 55.3% del NSE C y 44.7% del NSE D. Finalmente, del total de encuestados, el 15.3% compran 12 hamburguesas, donde el 52.5% pertenece al NSE C y el 47.5% pertenece al NSE D. Con respecto al rango de edades, del total de encuestados que compran 6 hamburguesas, el 28.5% pertenece al rango de 25 a 40 años y el 71.5% pertenece al rango 41 a 65 años. Del total de los que compran 4 hamburguesas, el 44.6% se encuentra en el rango de 25 a 40 años y el 55.4% se encuentran en el rango de 41 a 65 años. Por último, del total de la muestra que compran 2 hamburguesas, el 28.8% se encuentra entre 25 y 40 años y el 71.2% se encuentra entre 41 y 65 años. 35.

(36) b) Hábitos de Consumo Cantidad de personas que consumen hamburguesas en el hogar Ante la pregunta ¿cuántas personas consumen hamburguesas en su hogar? El 20.8% del total de la muestra respondieron 4 personas, del cual el 61.2% corresponde al NSE C y el 38.8% corresponde al NSE E. Por otro lado, el 18.7% del total de encuestados respondió 5 personas, donde el 59.7% pertenece al NSE C y el 40.3% pertenece al NSE D. Seguidos luego por el 17.4% del total de personas encuestadas, los cuales respondieron 6 personas, siendo el 55.2% del NSE C y el 44.8% del NSE D. Finalmente, el 17.7% del total de 385 encuestados respondió 3 personas, donde el 54.4% corresponden al NSE C y el 45.6% corresponde al NSE D. Del total de la muestra que respondieron 4 personas, el 45% se encuentra entre los 25 y 40 años de edad y el 55% se encuentra entre los 41 y 65 años de edad. De la totalidad que respondió 5 personas, el 22.2% pertenece al rango de 25 y 40 años de edad y el 77.8% pertenece al rango de 41 y 60 años. Por otro lado, del total de personas encuestadas que respondió 6 personas, el 32.8% corresponde al rango de 25 y 40 años y el 67.2% corresponde al rango de 41 y 65 años. Por último, del total de la muestra que respondió 3 personas, el 35.2% se encuentra entre los 25 y 40 años y el 64.8% se encuentra entre los 41 y 65 años de edad. Tipo de producto Ante la pregunta ¿qué tipo de hamburguesa consume? El 75.3% de un total de 385 personas respondió que consume hamburguesas de carne, de las cuales el 60.7% pertenece al NSE C y el 39.3% pertenece al NSE D. El 60% del total de encuestados consume hamburguesas de pollo, siendo el 58.9% del NSE C y el 41.1% del NSE D.. 36.

(37) Del total de los que consumen hamburguesas de carne, el 30.7% se encuentra en el rango de 25 a 40 años y el 69.3% se encuentra en el rango de 41 a 65 años. Del total de la muestra que consume hamburguesas de pollo, el 35.5% corresponde al rango de 25 a 40 años y el 64.5% corresponde al rango de 41 a 65 años. c) Test de Empaque Tipo de empaque Ante la pregunta ¿qué tipo de empaque prefiere? El 55.1% del total de la muestra prefiere empaque de plástico, en donde el 58.8% se encuentra en el NSE C y el 41.5% se encuentra en el NSE D. Por otro lado, del total de encuestados, el 28.8% prefiere cartón, siendo el 56.8% perteneciente al NSE C y el 43.2% perteneciente al NSE D. Por último, el 12.5% del total de personas encuestadas prefiere empaque de aluminio, de los cuales el 68.7% se encuentra en el NSE C y el 31.3% se encuentra en el NSE D. En cuanto a los rangos de edades, el total de la muestra que prefiere empaque de plástico, el 28.3% pertenece al rango de 25 a 40 años y el 71.7% pertenece al rango de 41 a 65 años. Del total de personas encuestadas que prefiere empaque de cartón, el 36.9% se encuentra entre 25 y 40 años y el 63.1% se encuentra entre 41 y 65 años. Por último, del total de los. 37.