El mercado de los quesos en Japón Septiembre 2014

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El mercado de los quesos en Japón

Septiembre 2014

Este estudio ha sido realizado por Inés Ramos Aberasturi, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio

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EL MERCADO DE LOS QUESOS EN JAPÓN

2 22

2 Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Tokio

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 4

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 7

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 13

3. Importaciones 15

4. Competidores 22

4. DEMANDA 25

1. Tendencias generales del consumo 25

1.1. Factores socio-demográficos 25

1.2. Factores económicos 26

1.3. Tendencias culturales 26

5. PRECIOS 28

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 31

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 32

1. Quesos procesados 32

2. Quesos naturales 32

3. Quesos españoles 34

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 35

1. Legislación aplicable 35

1.1. Ley sobre la higiene de los alimentos 35

1.2. Etiquetado 36

2. Obstáculos comerciales 37

9. OPORTUNIDADES 39

10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 41

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3 33

FOODEX 41

Wine & Gourmet Japan 41

Spain Gourmet Fair 41

1. Asociaciones 41

2. Otras direcciones de interés 42

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1. RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de los quesos en Japón es limitado debido a que no es un producto propio de la dieta japonesa. La introducción de los productos lácteos, y con ellos el queso, comenzó en la década de los 60, por la influencia de la dieta estadounidense. Es en este momento en el que la población japonesa comienza a consumir queso, concretamente procesado. No será hasta unas décadas después cuando comenzará la introducción del queso natural, gracias a la expansión de la comida francesa y la difusión de productos como la pizza.

Teniendo en cuenta la evolución histórica se puede comprender por qué el volumen de consumo de queso es tan limitado. El consumo principal de queso, como se ha comentado, es el de los procesados, siendo unas cinco compañías las responsables de las cuotas mayoritarias (59.8%).

Debido a la escasa producción local, la materia prima se importa de los países oceánicos Austra- lia y Nueva Zelanda.

Por su parte, el mercado del queso natural es mucho más limitado aunque está en crecimiento, tanto en la producción local como en la importación. El consumo de los quesos naturales sin embargo se centra en personas con rentas medias altas y con una cultura gastronómica superior a la media. La mayor oferta de quesos importados se encuentra en el pequeño minorista especializa- do, en las tiendas gourmet y en los corners de los grandes hipermercados, ya que la escasa sec- ción de quesos de los supermercados generalistas consiste fundamentalmente en quesos locales y, en menor medida, franceses, italianos o daneses.

Respecto a las importaciones de quesos españoles podría decirse que han aumentado un 30,8%

hasta los 77.531 miles de yenes, aunque sigue siendo una proporción muy pequeña si la compa- ramos con los valores de las importaciones de países como Francia, Italia o Dinamarca. En Japón el queso español más conocido es el manchego, aunque también podemos encontrar otras variedades como Tetilla o San Simón. El mercado japonés presenta como mayores dificultades para su acceso la distancia con nuestro país, el elevado arancel para las importaciones y los estrictos re- quisitos microbiológicos.

Como particularidades propias del mercado japonés, se recomienda que sean quesos de texturas suaves, con sabores no muy fuertes, y de pequeño tamaño, fácil de comer (con envoltura indivi- dual o en porciones) ya que el consumo per cápita es aún reducido, la rotación en los restaurantes es muy baja y los pequeños embalajes (especialmente en productos ajenos a la cultura gas- tronómica japonesa como el queso) son más atractivos a los ojos de los consumidores finales. La demanda de queso está creciendo en Japón. Una amplia variedad de quesos domésticos e inter- nacionales están disponibles en muchos establecimientos incluyendo centros comerciales, supermercados o tiendas de conveniencia gracias al boom del vino francés de los años 80 y al de los restaurantes italianos en los 90. Aunque el consumo per cápita es relativamente bajo (en torno

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a los 2kg por persona al año), probablemente seguirá creciendo a medida que la población se fa- miliarice más con su utilización en la cocina.

Como puntos a destacar tendríamos:

- El mercado de quesos en Japón sigue creciendo a un ritmo constante, que se espera que se prolongue en el tiempo.

- Se ve un incremento de las importaciones de queso del 18% en términos de valor que al- canzó los 109.208 millones de yenes en 2013.

- El queso fresco se beneficia de los mayores crecimientos en valor actual del año 2013 (5%)

- La empresa Megmilk Snow Brand Co Ltd lidera el mercado con una cuota del 24,6%

- Las cinco primeras marcas del mercado representan el 59,8% de la cuota nacional.

TENDENCIAS TENDENCIAS TENDENCIAS TENDENCIAS

Atendiendo a los distintos tipos de queso, el procesado no untable seguirá siendo el tipo de queso más popular entre los consumidores japoneses, principalmente por ser a menudo el primer tipo de queso que suelen probar por la amplia variedad existente en supermercados e hipermercados.

También se espera que el queso cremoso continúe dominando la variedad de quesos de untar procesados, tal y como ha ocurrido en años anteriores. Del mismo modo, el queso en lonchas contribuye a aumentar la cantidad de quesos procesados debido al uso generalizado de sándwi- ches y hamburguesas.

Dentro de los quesos sin procesar, se espera un aumento de las ventas de los quesos cheddar y camembert, productos que se ajustan a los gustos de la población japonesa por su textura cre- mosa. Otro producto que mantendría su popularidad es el queso mozzarella, especialmente por su uso extendido en pizzas y otros productos. Además se prevé un incremento en el precio del queso por unidad como respuesta a un mayor reconocimiento de los quesos de calidad por parte de los consumidores, especialmente respecto al queso duro envasado.

El mercado del queso en Japón está prácticamente repartido en cinco empresas nacionales que representan el 58% del mercado del queso japonés.

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6 66

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1.

1. 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El mercado del queso en Japón puede dividirse en términos generales en dos categorías: los quesos procesados, generalmente presentados en lonchas para sándwich, pequeñas porciones o rayado, que proceden fundamentalmente de países como Australia, Nueva Zelanda, Estados Uni- dos, Francia y Dinamarca; y los quesos naturales: productos más selectos, generalmente con presentaciones más similares a las europeas continentales (quesos circulares o cuñas obtenidas a partir de ellos). En esta categoría se encuentran unos pocos quesos japoneses pero la inmensa mayoría se importa de Nueva Zelanda, Australia y Europa. A continuación se presentan los diferentes tipos de quesos que se encuentran en el mercado japonés, los cuales se dividen siguiendo el modelo europeo de clasificación:

TABLA 1. CLASIFICACI TABLA 1. CLASIFICACI TABLA 1. CLASIFICACI

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LOS QUESOSÓN DE LOS QUESOSÓN DE LOS QUESOS ÓN DE LOS QUESOS

Qu Qu Qu Quesosesosesos esos naturales naturales naturales naturales

Blandos No curados Quesos cremosos, frescos, mozzare- llas, Burgos

Curados (hongos y bacterias) Con bacteria: Limburger, Brie Con hongos: Camembert Semidu-

ros

Curados con bacterias Gouda, Tetilla, San Simón

Curados con hongos Queso Azul, Roquefort, Cabrales Duros Con agujeros producidos en la

fermentación

Gruyere, Emmental

Sin agujeros Edam, Cheddar, Idiazábal Extra du-

ros

Parmesano, Romano, Manchego, Zamorano

Quesos Quesos Quesos Quesos proces proces proces procesa-a-a-a- dos dos dos dos

Quesos en porciones, quesos para gratinar, para untar, para uso industrial, quesos ahumados.

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7 77

2.

2. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los quesos corresponden a la partida arancelaria 0406, con las siguientes sub-partidas:

Código HS Producto

0406.10 Queso fresco (incluido el lacto suero) sin fermentar y requesón .010 Para producción de queso procesado (sujeto a cuota)

.020 Con un contenido de materia seca, por peso, inferior al 48%

.090 Otros

0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo .100 De queso procesado

.200 Otros

0406.30 Queso procesado (excepto el rallado o en polvo) 0406.40 Queso de pasta azul

.010 Para producción de queso procesado (sujeto a cuota) .090 Otros

0406.90 Otros quesos

.010 Para producción de queso procesado (sujeto a cuota) .090 Otros

Nota: Sobre las cuotas de importación de queso natural para la producción de queso procesado, consúltese el apartado 8.2 Obstáculos comerciales.

Fuente: Japan Tariff Associaton

Para comprender mejor la clasificación aduanera, vamos a examinar las diferencias entre queso natural y procesado.

Ques Ques Ques

Quesos naturalesos naturalesos naturalesos naturales (0406.10, .40 y .90). Se producen a partir de la fermentación de leche fresca con lactobacterias y tienen un sabor fuerte, el cual depende de la bacteria con que se haya fer- mentado la leche (que difiere según el tipo de queso). Se subdividen en cuatro grandes grupos según el grado de dureza: blandos, semiduros, duros y extraduros. Son más delicados que los quesos procesados, por lo que deben conservarse en temperaturas bajas y condiciones de hu- medad controladas. Estas características hacen que su precio sea más elevado. Son quesos pro- venientes de países con una larga tradición quesera, como los europeos.

Quesos procesados Quesos procesados Quesos procesados

Quesos procesados (0406.20 y 0406.30). Se producen mediante la fundición de una o más variedades de quesos naturales. Son quesos más suaves y comerciales, cuyo consumo suele ir acompañado de otros alimentos. Tienen la ventaja de ser más duraderos y resistentes, debido a que durante el proceso de fundición se eliminan las bacterias. Además, su producción es más sencilla. En este grupo se incluyen aquellos que se comercializan en lonchas y porciones, así como los de untar. La mayor parte de los quesos procesados importados por Japón proviene de Francia, Estados Unidos y Dinamarca, y en menor medida Nueva Zelanda y Australia

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8 88

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.

1. 1. TAMAÑO DEL MERCADO

En los países asiáticos en general la introducción de los productos lácteos no llegó hasta los años sesenta y setenta, y hoy en día sigue siendo un producto poco presente en su dieta y apenas utili- zado en su gastronomía. Pese a todo, el mercado del queso en Japón ha alcanzado unas cifras muy interesantes, y actualmente es el undécimo país del ranking mundial.

TABLA 2 TABLA 2 TABLA 2

TABLA 2. . . . TAMAÑO DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO

₂₀₀₈₂₀₀₈₂₀₀₈₂₀₀₈ ₂₀₀₉₂₀₀₉₂₀₀₉₂₀₀₉ ₂₀₁₀₂₀₁₀₂₀₁₀₂₀₁₀ ₂₀₁₁₂₀₁₁₂₀₁₁₂₀₁₁ ₂₀₁₂₂₀₁₂₂₀₁₂₂₀₁₂ ₂₀₁₃₂₀₁₃₂₀₁₃₂₀₁₃

Variación Variación Variación Variación

20122012 20122012----

2013 2013 2013 2013 Producción

Producción Producción

Producción 139.758 148.275 153.413 159.050 157.325 159.985 1,69%

Importaciones Importaciones Importaciones

Importaciones 179.996 191.860 198.843 221.624 234.616 236.191 0,67%

Exportaciones Exportaciones Exportaciones

Exportaciones 289 347 303 286 227 344 51,54%

Consumo Consumo Consumo

Consumo 237.825 252.620 261.432 284.382 301.490 295.333 -2,04%

Unidad: toneladas Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, 2013, Trade Statistics of Japan 2014 y COMTRADE 2014

Pese a su relativamente joven historia en comparación con otros países, como Estados Unidos, Reino Unido o Francia, el consumo de queso en Japón ha aumentado durante los últimos años. A pesar de dicho crecimiento, apenas llega al volumen del de otros países occidentales.

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T TT

TABLA ABLA ABLA ABLA 333....3 TTTTAMAÑO DEL MERCADO DEAMAÑO DEL MERCADO DEL QUESO POR PAÍSES AMAÑO DEL MERCADO DEAMAÑO DEL MERCADO DEL QUESO POR PAÍSES L QUESO POR PAÍSES L QUESO POR PAÍSES ((((MILLMILLMILLMILLOOONES DE EUROSONES DE EUROSNES DE EUROSNES DE EUROS))))

País PaísPaís

País 2010201020102010 2011201120112011 20122012 20122012 2013201320132013 20142014 20142014 Estados Unidos 13.988,2 14.828,3 15.239,3 15.629,3 16.590,4

Francia 7.845,7 8.133,9 8.265,9 8.356,8 8.482,5

Rusia 4.453,3 4.893,8 5.397,7 6.138,6 6.670,0

Alemania 5.966,2 6.061,6 6.293,7 6.443,2 6.607,6

Italia 6.731,8 6.901,4 6.958,1 6.645,2 6.466,1

Brasil 3.598,4 4.071,3 4.608,4 5.119,9 5.575,9

Reino Unido 4.258,3 4.437,4 4.669,8 4.768,8 4.875,6

México 2.671,0 2.882,0 3.152,5 3.495,6 3.805,2

Venezuela 771,8 1.008,1 1.370,6 1.750,1 3.422,3

Canadá 2.303,5 2.362,2 2.417,8 2.473,8 2.543,6 Japón

Japón Japón

Japón 2.190,72.190,7 2.190,72.190,7 2.222,92.222,92.222,92.222,9 2.291,82.291,82.291,82.291,8 2.330,72.330,7 2.330,72.330,7 2.384,92.384,92.384,92.384,9 E

E E

Españaspañaspañaspaña 2.247,12.247,1 2.247,12.247,1 2.234,12.234,12.234,12.234,1 2.269,72.269,72.269,72.269,7 2.259,42.259,4 2.259,42.259,4 2.260,42.260,42.260,42.260,4

Argentina 964,1 1.152,6 1.410,5 1.767,9 2.233,4

Irán 645,1 721,1 983,3 1.404,4 2.095,8

Suiza 1.705,5 1.716,0 1.717,2 1.723,3 1.736,8

Holanda 1.530,7 1.565,7 1.611,6 1.644,8 1.677,2

Australia 1.367,8 1.461,8 1.643,8 1.622,7 1.635,5

Suecia 1.255,6 1.261,5 1.264,7 1.329,2 1.363,9

Bélgica 1.199,4 1.228,6 1.281,7 1.322,1 1.359,2

Turquía 1.031,6 1.078,6 1.166,0 1.255,7 1.357,5

Arabia Saudí 786,3 874,0 980,8 1.122,4 1.226,4

Corea del Sur 230,4 260,8 288,4 319,4 347,6

China China China

China 135,0135,0135,0135,0 171,5171,5171,5171,5 212,4212,4 212,4212,4 267,7267,7267,7267,7 335,2335,2335,2335,2

Fuente: Euromonitor International (2014)

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LAS VENTASDE LAS VENTASDE LAS VENTASDE LAS VENTAS DE QUESO EN JAPÓN (DE QUESO EN JAPÓN (DE QUESO EN JAPÓN (DE QUESO EN JAPÓN (2008 2008 2008 2008 –––– 2013201320132013))))

Fuente: Euromonitor International (2014)

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10 1010

GRÁFICO 2. CONSU GRÁFICO 2. CONSU GRÁFICO 2. CONSU

GRÁFICO 2. CONSUMO DE QUESO PER CÁPIMO DE QUESO PER CÁPIMO DE QUESO PER CÁPITA (AÑO 2012MO DE QUESO PER CÁPITA (AÑO 2012TA (AÑO 2012TA (AÑO 2012))))

Fuente: Ministerio de Agricultura japonés y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente de España 2012.

Como decíamos, aunque el consumo de lácteos en general y de quesos en particular está aumentando en Japón, todavía se encuentra muy lejos de los grandes consumidores mundiales. Mien- tras que los japoneses apenas consumen 2 kg al año por persona, griegos, luxemburgueses y franceses lideran el consumo con cifras que en el caso de países como Grecia llegan a superar los 30 kg por persona y año.

Las posibilidades de incrementar la demanda a través del marketing son altas. Recientemente, se están ensalzando que los componentes del queso son efectivos en la prevención y mejora del cáncer y otras enfermedades. Si estos efectos se constatan, el queso no será tan solo un alimento nutritivo con sabor si no que tendrá un gran futuro como alimento saludable. Se espera que estos factores también ayuden a un incremento del consumo del queso entre la población japonesa.

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GRÁFICO 3. CONSUMO D GRÁFICO 3. CONSUMO D GRÁFICO 3. CONSUMO D

GRÁFICO 3. CONSUMO DE QUEE QUEE QUEE QUESO POR HOGARSO POR HOGARSO POR HOGARESSO POR HOGARESESES (HASTA AÑO 2012(HASTA AÑO 2012(HASTA AÑO 2012(HASTA AÑO 2012))))

Fuente: Ministry of internal affairs and communications 2013

El gráfico 3 muestra el consumo de queso anual para hogares de 2 o más personas con una media de edad entre los 20 y los 22 años. Se puede ver cómo en los tres últimos años la tendencia ha sido positiva, tanto en valor como en volumen, aumentando hasta una media de 4.284 yenes gastados en queso en el año 2012.

Si, por otra parte, hacemos una comparativa entre lo consumido entre los meses de enero y agos- to de 2012 y los datos del mismo período de 2013 (que son los más recientes de los que se dis- pone en la actualidad) obtenemos los datos siguientes:

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12 1212

GRÁFICO 4. COMPARATI GRÁFICO 4. COMPARATI GRÁFICO 4. COMPARATI

GRÁFICO 4. COMPARATIVA DE CONSUMO DE QUEVA DE CONSUMO DE QUEVA DE CONSUMO DE QUEVA DE CONSUMO DE QUESO EN HOGARESSO EN HOGARESSO EN HOGARES (2012SO EN HOGARES(2012(2012(2012----2013)2013)2013) 2013)

Fuente: Ministry of internal affairs and communications 2014

Como puede verse, en el consumo de queso en los hogares japoneses medios sigue mantenien- do su trayectoria creciente característica. Según se espera, esta tendencia va a mantenerse durante el próximo período, principalmente por la diversificación del uso del queso entre los consumidores japoneses, a la hora, por ejemplo, de cocinar, tanto platos típicos de la cocina extranjera como variaciones que lo incluyan en recetas originalmente japonesas o de otros países asiáticos.

GRÁFICO 5 GRÁFICO 5 GRÁFICO 5

GRÁFICO 5. . . . DEMANDA DE QUESOS PODEMANDA DE QUESOS PODEMANDA DE QUESOS POR CATEGORÍADEMANDA DE QUESOS POR CATEGORÍAR CATEGORÍAR CATEGORÍA

Fuente: Euromonitor International 2014.

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13 1313

En lo respectivo a las ventas por categoría, podemos apreciar que éstas son dominadas por el queso procesado, aunque el consumo de queso natural ha ido incrementándose durante los últi- mos años.

2.

2. 2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción de queso en Japón sólo representa el 20% del consumo total del país. Esto se debe no sólo a la falta de tradición en la alimentación con este producto sino también al escaso poder de producción local, centrado casi exclusivamente en el norte del país, que obliga a importar la mayor parte de la materia prima de Oceanía. La gran dependencia de las importaciones influye en la rentabilidad de los precios y en la inestabilidad del mercado local.

No obstante, para intentar paliar esta carencia doméstica, grandes actores del mercado están centrando sus esfuerzos en incrementar la cantidad de queso natural producido en Japón. Em- presas como Morinaga Milk Industry, Meiji Holdings y Megmilk Snow Brand han construido fábri- cas en el país con el fin de aumentar la producción doméstica. En el 2008, la producción de queso natural en Japón creció un 7% en términos de volumen. Desde el gobierno¹ se está intentando impulsar el crecimiento del mercado del queso en Japón, puesto que se reducen los costes de importación y los productores pueden acercarse más a las preferencias de los clientes finales. Sin embargo es difícil aumentar la producción nacional por los motivos anteriormente expuestos.

El centro neurálgico de la industria lechera de Japón está en el norte de la isla de Hokkaido, que solamente cuenta con el 5% de la población del país pero con más de la mitad de las cabezas de ganado. La mayoría de la leche producida en Hokkaido se usa para la fabricación de productos lácteos, especialmente queso. Veamos ahora las cifras de producción local de queso y la evolu- ción durante los últimos años:

GRÁFICO 6. PRODUCCIÓN D. PRODUCCIÓN D. PRODUCCIÓN D. PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DE QUESO ENOMÉSTICA DE QUESO ENOMÉSTICA DE QUESO EN EL AÑO 2013OMÉSTICA DE QUESO ENEL AÑO 2013EL AÑO 2013EL AÑO 2013

Fuente: Ministerio de Agricultura, pesca y silvicultura de Japón, 2014.

1 El Japan Dairy Council (organismo japonés de promoción de productos lácteos dependiente del Ministerio de Agricultura) organiza un taller anual de creación de empresas dedicadas al queso artesanal.

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14 1414

Las empresas nacionales con mayor cuota de mercado en 2013 son Megmilk Snow Brand (27,6%), Morinaga Milk Industry (13,7%), Rokko Butter (9,7%) y Meiji Holdings (8,8%). Estas empresas, que representan más de la mitad del mercado japonés del queso, pretenden fomentar el consumo tanto a nivel doméstico como en las cadenas de restaurantes.

Cada una ha optado por líneas de negocio diferentes. Megmilk Snow Brand apuesta por la intro- ducción de quesos con sabores suaves y cremosos. Morinaga mantiene su negocio en la impor- tación de marcas conocidas como Kraft, con su producto estrella, el queso Philadelphia. Rokko Butter se ha centrado en el consumo de queso dirigido a niños con productos en pequeñas porciones y los llamados “Candy cheese”. Meiji, por su parte, ha desarrollado “Meiji Hokkaido Tokachi Smart Cheese”, un queso natural sabroso y suave a partir de una tecnología patentada de madura- ción de lactobacilos.

La suma de todas estas empresas supone alrededor de un 50% del mercado del queso japonés.

GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN DE LA PR. EVOLUCIÓN DE LA PR. EVOLUCIÓN DE LA PR. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DOMÉSTICA DODUCCIÓN DOMÉSTICA DODUCCIÓN DOMÉSTICA DE QUESO ODUCCIÓN DOMÉSTICA DE QUESO E QUESO E QUESO

Fuente: Ministerio de Agricultura, pesca y silvicultura de Japón, 2014.

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15 1515

3.

3. 3. IMPORTACIONES

Las importaciones de queso representan aproximadamente el 80% de las ventas nacionales. En el 2013, cerca del 60% del valor de las importaciones a Japón procedieron de Australia y Nueva Zelanda, destinadas principalmente como materia prima para la producción local. En cuanto al resto, la mayoría correspondió a la Unión Europea (Francia, Italia, Dinamarca, Alemania, Holanda, etc.) con un 27,1%, seguida de Estados Unidos (13,1%) y Argentina (1,2%).

En 2013 Japón importó queso con un valor de 109.208 millones de yenes. Australia encabeza las importaciones con un 34,7% del valor, seguida de Nueva Zelanda (23%) y Estados Unidos (13,1%). Continúan la lista en cuanto a valor de las importaciones Italia (7,7%), Francia (7,12%), Dinamarca (4,6%) y Alemania (3,4%).

Veamos a continuación la evolución del valor de las importaciones japonesas de quesos durante los últimos años (partida arancelaria 0406):

GRÁFICO 8. PRINCIPALES PROV. PRINCIPALES PROV. PRINCIPALES PROV. PRINCIPALES PROVEEDORES DE QUESO A JEEDORES DE QUESO A JEEDORES DE QUESO A JEEDORES DE QUESO A JAPÓN EN 2013APÓN EN 2013APÓN EN 2013APÓN EN 2013 (HS 0406) (HS 0406) (HS 0406) (HS 0406) (MILES DE YENES)(MILES DE YENES)(MILES DE YENES)(MILES DE YENES)

Fuente: Trade Statistics of Japan

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16 1616

GRÁFICO 9.

GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DEEVOLUCIÓN DEEVOLUCIÓN DEL VALOR DEEVOLUCIÓN DEL VALOR DEL VALOR DE LAS IMPOL VALOR DELAS IMPOLAS IMPOLAS IMPORTACIONES DE RTACIONES DE RTACIONES DE RTACIONES DE QUESO A JAPÓN 2009QUESO A JAPÓN 2009QUESO A JAPÓN 2009QUESO A JAPÓN 2009----2012012012013333 (HS: 0406)(HS: 0406)(HS: 0406)(HS: 0406) (MILLONES DE YENES)

(MILLONES DE YENES) (MILLONES DE YENES) (MILLONES DE YENES)

Fuente: Trade Statistics of Japan

Tal y como puede apreciarse en el gráfico, el valor de las importaciones ha crecido de manera constante desde 2009, tras experimentarse una ligera bajada en 2008, probablemente debido al tipo de cambio. En el tramo de 2012 a 2013 existe una subida en valor considera- ble, en la que la cantidad importada supera ya los cien millones de yenes. Debido a la pro- gresiva asimilación del queso en la dieta local, con una cantidad cada vez mayor de platos que lo incluyen, se espera que esta tendencia positiva continúe también en el futuro.

Por otra parte, y según los estudios preliminares del año 2012 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los mayores importadores de queso del mundo son Rusia (con un total de 350.000 toneladas), Japón (con 234.616 toneladas) y EE.UU (112.000 toneladas estimadas). En el gráfico siguiente puede verse la evolución de los principales importadores mundiales de queso de 2007 a 2011, ranking que se mantuvo en el ejercicio de 2012:

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17 1717

GRÁFICO 10. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE QUESO GRÁFICO 10. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE QUESO GRÁFICO 10. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE QUESO GRÁFICO 10. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE QUESO

Fuente: Departamento de Agricultura de los EE.UU. 2012

GRÁFICO 11: IMPORTAC GRÁFICO 11: IMPORTAC GRÁFICO 11: IMPORTAC

GRÁFICO 11: IMPORTACIONES JAPONESAS POR IONES JAPONESAS POR IONES JAPONESAS POR IONES JAPONESAS POR TTTTIIIIPO DE QUESO (VALOR)PO DE QUESO (VALOR)PO DE QUESO (VALOR)PO DE QUESO (VALOR)

Fuente: Elaboración propia basado en estadísticas de Trade Statistics of Japan 2014.

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18 1818

En términos monetarios, las operaciones de mayor valor proceden de la partida arancelaria 0406.90, bajo la cual se encuentran englobados los quesos tradicionales de alto valor añadido, seguidos por el queso fresco y el requesón recogidos en la partida 0406.10 y por el queso rallado o en polvo (partida 0406.20). La partida 0406.40 mueve volúmenes mucho menores, debido a que los quesos azules poseen un sabor muy fuerte, poco adecuado para el paladar japonés. No olvi- demos que los consumidores nipones todavía se están adaptando a este producto lácteo.

Aproximadamente el 60% de las importaciones de queso que entran en Japón proceden de Aus- tralia y Nueva Zelanda. Esto se debe, en primer lugar, a la cercanía geográfica: una buena parte (cerca del 35%) del queso natural importado se utiliza como material para producir queso procesado en el país, por lo que los factores geográficos son muy importantes, ya que el queso natural es mucho más perecedero que el procesado. Además la calidad de los quesos de estos países está muy homogeneizada, de ahí que sea fácil su utilización como materia prima. Por otro lado, los quesos naturales que se producen en estos dos países se caracterizan por sabores suaves, muy adecuados al gusto japonés. El resto de la cuota de importación se la dividen fundamentalmente Estados Unidos y los países europeos, entre los que destacan Francia, Alemania y Dina- marca. Con una cuota menor encontraríamos a Italia, Holanda, Argentina e Irlanda. Los quesos que se importan de Europa son quesos naturales de diferentes tipos, entre los que destacan el Emmental, el Cheddar, el Camembert, el Parmesano y la Mozzarella.

Podemos apreciar más datos en las siguientes tablas.

GRÁFICO 12. PRINCIPALES PROVEEDORES DE QUESO A JAPÓN EN 2012 (HS 0406)

Fuente: Intracen, cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE de las Naciones Unidas 2013

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19 1919

TABLA 4. CUOTA DE IM TABLA 4. CUOTA DE IM TABLA 4. CUOTA DE IM

TABLA 4. CUOTA DE IMPORTACIONES DE LOS PPORTACIONES DE LOS PPORTACIONES DE LOS PPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORRINCIPALES PROVEEDORRINCIPALES PROVEEDORES DE QUESO A JAPÓN RINCIPALES PROVEEDORES DE QUESO A JAPÓN ES DE QUESO A JAPÓN EN 201ES DE QUESO A JAPÓN EN 201EN 201EN 2013333 (HS 0406)

(HS 0406) (HS 0406) (HS 0406)

Unidades: miles de yenes Fuente: Intracen, cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE de las Naciones Unidas 2014

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20 2020

GRÁFICO 13. TASA DE GRÁFICO 13. TASA DE GRÁFICO 13. TASA DE

GRÁFICO 13. TASA DE CRECIMIENTO DE LAS ICRECIMIENTO DE LAS ICRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE QUCRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE QUMPORTACIONES DE QUMPORTACIONES DE QUEEEESO A JAPÓN (HS 0406)SO A JAPÓN (HS 0406)SO A JAPÓN (HS 0406) SO A JAPÓN (HS 0406)

Nota: Los números representan el ranking de importaciones en valor para el ejercicio 2012 Fuente: Intracen, cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE de las Naciones Unidas 2013

GRÁFICO 14. VOLUMEN GRÁFICO 14. VOLUMEN GRÁFICO 14. VOLUMEN

GRÁFICO 14. VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONESDE LAS IMPORTACIONESDE LAS IMPORTACIONES DE QUESO NATDE LAS IMPORTACIONESDE QUESO NATDE QUESO NATUDE QUESO NATUUURAL A JAPÓNRAL A JAPÓNRAL A JAPÓNRAL A JAPÓN

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21 2121

Veamos a continuación las importaciones procedentes de España:

TABLA 5. IMPORTACION TABLA 5. IMPORTACION TABLA 5. IMPORTACION

TABLA 5. IMPORTACIONES PROCEDENTES DE ESES PROCEDENTES DE ESES PROCEDENTES DE ESPAÑA DETALLADASES PROCEDENTES DE ESPAÑA DETALLADASPAÑA DETALLADAS (2009PAÑA DETALLADAS(2009(2009(2009----2013)2013)2013)2013)

Unidad: miles de yenes

2009200920092009 20102010 20102010 20112011 20112011 20122012 20122012 2013201320132013 Var. Var. Var. Var.

2012 2012 2012 2012----13131313 0406.10-090

Queso fresco y requesón - - 2.458 4.723 702 -85,1%

0406.40-090

Queso de pasta azul 700 508 1.164 761 1.733 128%

0406.90-090 Otros quesos 30.297 29.410 48.758 53.786 75.096 39,6%

Valor Total Valor TotalValor Total

Valor Total 30.997 29.918 52.380 59.270 77.531 30,8%

Variación anual Variación anualVariación anual

Variación anual -12,7% -3,5% 75% 13% 30,8% 17,8%

La inmensa mayoría de los quesos españoles importados en Japón se incluyen en las subpartidas 0406.10-090 y 0406.90-090, dado que son aquellas en las que se encuadran los quesos tradicionales españoles y europeos. Atendiendo a los datos del ejercicio anterior, en 2012 observamos un incremento generalizado del valor de las importaciones (+17,7%), con excepción de la subpartida de quesos frescos y requesón, que muestra un descenso del 85%. Las cifras relativas a la partida de queso de pasta azul presentan un intenso crecimiento del 128%, en comparación con el incremento positivo del casi 40% en la partida de otros quesos.

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22 2222

4.

4. 4. COMPETIDORES

Tal y como decíamos, la demanda de queso en el país es escasa debido fundamentalmente a que este producto, al igual que la mayoría de los lácteos, no forma parte de la dieta tradicional asiática y no suele encontrarse en la comida japonesa. Los tipos de queso más demandados son los procesados, debido a que los consumidores aún no están acostumbrados a los quesos con sabores fuertes, por lo que comienzan por incluir en su dieta los más suaves y semejantes a sus productos tradicionales y luego, una vez que estos productos pasan a formar parte de su alimentación de manera constante, se animan a probar y consumir los quesos naturales. Empiezan, normalmente, probándolos en restaurantes antes de decidirse a comprarlos en supermercados o grandes su- perficies. Dentro de estos quesos naturales, los más demandados son el Emmental, el Cheddar y la Mozzarella. A continuación se ofrece un listado de las marcas de queso más presentes en Ja- pón.

No es recomendable que España intente entrar en el mercado japonés a través del sector de los quesos procesados, dado que no tiene capacidad para competir con Australia, Nueva Zelanda o, incluso, Estados Unidos. Esto se debe a que la cantidad que se podría importar desde nuestro país es muy pequeña en relación con la que procede de estos lugares y, en consecuencia, al ser menor el volumen de importaciones el precio será más alto y esto, a su vez, llevará a un aumento del precio final que dejará al producto español inhabilitado para enfrentarse a la competencia de estos países.

TABLA 9. CUOTA DE M TABLA 9. CUOTA DE M TABLA 9. CUOTA DE M

TABLA 9. CUOTA DE MERCADO DE LAS MAERCADO DE LAS MAERCADO DE LAS MARERCADO DE LAS MARRCAS DE QUESO EN JAPÓRCAS DE QUESO EN JAPÓCAS DE QUESO EN JAPÓCAS DE QUESO EN JAPÓNNN N

% EN VALOR DE LA DISTRIBUCIÓN, PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO.

Marca Empresa 2.010 2.011 2.012 2.013

Snow Brand Megmilk Snow Brand Co Ltd 24.1 25.3 24.3 24.6

Kraft Morinaga Milk Industry Co Ltd 7.3 7.5 7.5 7.4

QBB Rokko Butter Co Ltd 6.9 7.2 7.1 6.9

Tokachi Meiji Holdings Co Ltd 4.8 4.7 4.4 4.2

Kiri Bel Japon KK 2.7 2.8 2.8 2.7

Chesco CHESCO Ltd 2.6 2.6 2.7 2.6

Philadelphia Morinaga Milk Industry Co Ltd 2.6 2.5 2.4 2.4

Mycella Nippon Mycella Co Ltd 2.3 2.4 2.3 2.3

Unibel Bel Japon KK 2.1 2.3 2.2 2.1

Meiji Meiji Holdings Co Ltd 1.9 2.1 1.9 1.8

Boursin Bel Japon KK 1.1 1.1 1.2 1.2

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23 2323

Tokyo Dairy Tokyo Dairy Co Ltd 0.8 0.7 0.8 0.8

Koiwai Koiwai Dairy Products Co Ltd 0.2 0.2 0.2 0.2

Otras marcas privadas 3.6 3.5 3.6 3.6

Otras marcas 37.1 36.4 36.9 37.8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Euromonitor Internacional, informe “Cheese in Japan”, 2014.

En el mercado de los quesos naturales, sin embargo, el volumen de importación no es nunca tan alto. Esto, unido al hecho de que los precios en el mercado son de por sí elevados al ser conside- rado un producto de lujo, deja al producto español en una buena situación para competir, sin las desventajas que se encontraba en el sector de los quesos procesados. Así pues, los principales competidores para las empresas españolas son los exportadores de otros países europeos, pues es en el sector de los quesos naturales donde España puede encontrar su nicho de mercado.

Veamos entonces cuál es la situación en los grandes almacenes y supermercados².

Las secciones de quesos de Isetan y Kinokuniya (grandes almacenes de categoría alta) poseen una cantidad enorme de quesos naturales, en su mayoría procedentes de Francia, combinados con cuatro o cinco de Italia (entre los que destaca la mozzarella) y, para que nos hagamos una idea, tres de España (Manchego, San Simón y Tetilla). Los precios de los quesos españoles e italianos rondan los 700 yenes (unos 5 euros) por 100 gramos, mientras que los franceses van desde los 1.700 yenes (12,5) de un Roquefort hasta los 3.000 (22 euros) del Mimolette. Además, en las estanterías refrigeradas del supermercado encontramos algún queso envasado, entre los que destacan marcas como las francesas Gérard Sélection, Caprice des Dieux, Madame Loïk o Val- frais y la italiana Santa Lucia (mozzarella). Este tipo de productos se caracterizan por venir en paquetes pequeños (generalmente de 100-150 gramos) y sus precios van desde los 518 yenes (3,8 euros) por 125 gramos de camembert o queso azul de Gérard Sélection hasta los 1.260 yenes (9,2 euros) de la mozzarella (125 gramos) de Santa Lucia. En Meidi-ya (supermercado de productos de importación de gama alta) y Dean and DeLuca (tienda gourmet) prácticamente sólo se puede ver producto envasado y las marcas son prácticamente las mismas.

Además, cabe destacar también la marca japonesa Chesco Selection, que importa quesos ente- ros para luego envasarlos (en paquetes de 50-125 gramos) y distribuirlos por numerosos establecimientos, tanto gourmet como generalistas.

Principales proveedores Principales proveedores Principales proveedores Principales proveedores Australia

Australia Australia

Australia ofrece una amplia variedad de quesos producidos por su población de inmigrantes europeos que incluyen cheddar, rayado y cremosos, entre otros. Es el mayor exportador de queso a Japón, y compone el mayor porcentaje de importaciones japonesas tanto de quesos naturales para la elaboración de queso procesado como para consumo directo. Hasta 2002, la Corporación de Lácteos Australiana (ADC) trabajaba como un solo agente para la exportación de queso a Japón,

2 Las tiendas especializadas en quesos las dejamos fuera de este apartado, ya que su número es limitado. Sin embargo, en el capítulo IV. Precios y su formaciónIV. Precios y su formaciónIV. Precios y su formaciónIV. Precios y su formación se ofrece un listado orientativo de los quesos europeos y sus precios de venta al público.

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24 2424

sin embargo desde entonces promueve programas que mejoren el rendimiento de esta industria, entre otras medidas.

Nueva Zelanda Nueva Zelanda Nueva Zelanda

Nueva Zelanda ha adoptado medidas para centrar la exportación de queso como parte de su po- lítica nacional. El cheddar neozelandés es usado comúnmente como materia prima para la elabo- ración de queso procesado pero en los últimos años han aunado esfuerzos para aumentar el consumo directo, desarrollando quesos específicos para el mercado japonés con sabores mejorados.

Con la formación de Fonterra, compañía multinacional cooperativa que agrupa al 95% de los granjeros neozelandeses y es el mayor exportador de productos lácteos del mundo, aumentó la promoción de los quesos neozelandeses y la adaptación de los mismos a los gustos del mercado japonés.

EE.UU EE.UU EE.UU

EE.UU. es el mayor productor y consumidor de queso del mundo. La producción doméstica no es capaz de satisfacer la demanda por completo y por tanto importan de todas partes. Japón importa crema fresca de queso, queso en polvo, mozzarella y otros tipos de quesos que tienen una presencia importante en los canales comerciales de EE.UU.

Francia Francia Francia

Francia es el tercer productor de queso del mundo. Produce una enorme variedad de quesos, entre los más conocidos están el camembert y el roquefort. Las importaciones de queso francés a Japón incluyen varios tipos de quesos procesados. Francia es el cuarto proveedor de queso en Japón tanto en volumen como en valor en 2012.

El queso alemán se utiliza mayoritariamente para hacer queso procesado y el consumidor medio no está familiarizado con él. Sin embargo, AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania es el 2º mayor productor, exportador y consumidor después de los EE.UU. Alemania exporta una gran variedad de quesos, incluido duro, semiduro, blando y fresco, siendo el quinto proveedor en volumen de Japón.

Dinamarca Dinamarca Dinamarca

Dinamarca exporta la mayor parte de su producción doméstica. Es un proveedor constante de quesos de calidad. La oficina de la Cancillería de Agricultura en Japón ofrece seminarios regular- mente como medida para educar a la población a largo plazo y promocionar un consumo más extendido del queso danés.

Los quesos españoles tienen por lo tanto como principales competidores al resto de países europeos que exportan normalmente a Japón, es decir, Francia, Alemania, Dinamarca e Italia. Austra- lia, Nueva Zelanda y Estados Unidos no serían competidores de España debido a los grandes vo- lúmenes que importan y a que principalmente se trata de partidas de quesos procesados o quesos naturales que sirven de materia prima para elaborar quesos procesados en la industria local.

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25 2525

4. ^DEMANDA

1.

1. 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.

1.1. Factores socioFactores socioFactores socioFactores socio----demográficosdemográficosdemográficosdemográficos

Tal y como ya hemos mencionado, en la cocina tradicional japonesa, como en la mayoría de las asiáticas, no son comunes los productos lácteos ya que el aporte de proteínas y de calcio se ob- tenía de otros productos como, por ejemplo, la soja. No obstante, desde la Segunda Guerra Mun- dial la sociedad japonesa ha ido transformándose y sus hábitos de consumo han ido alineándose cada vez más con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De este modo, la leche se ha introducido como un elemento de la dieta, al igual que productos lácteos como la mantequilla o los yogures.

El queso ha sido tradicionalmente extraño a esta corriente por su marcado sabor y por la impre- sión generalizada de que el fuerte gusto y el aroma no se adecuaban al consumidor japonés. En Japón los quesos procesados llegaron mucho antes que los quesos naturales. En los años sesenta, debido a la influencia estadounidense principalmente, se introdujeron los primeros quesos. En los setenta, con la llegada de los frigoríficos domésticos, se introdujo el queso natural por influencia de los gustos occidentales y la modificación de los hábitos de consumo. En los ochenta, en lí- nea con el incremento de importaciones de otros alimentos, debidas, en parte, a un yen fuerte y a exitosas campañas promocionales de países productores, comenzó a popularizarse el consumo de queso en las principales ciudades; así, supermercados y grandes almacenes empezaron a ofrecer una entonces reducida gama de quesos naturales extranjeros. En los noventa, las importaciones se detuvieron debido a la crisis económica y a un aumento de la competencia de productos nacionales. Aun así, revistas especializadas y programas de televisión popularizaron el queso y platos que empleaban el queso como ingrediente principal. Esto significó un aumento del consumo de quesos naturales que por primera vez se igualó al consumo de quesos procesados.

En 1990 se fundó la Asociación Japonesa de Importadores de Queso, que aún hoy realiza una ac- tividad promocional interesante. En 1997 el consumo de queso experimentó un gran incremento, debido en parte al auge del vino tinto, que continuó varios años y que tuvo como resultado que en el año 2000 se superaran las 200.000 toneladas de queso importado.

En los últimos años se ha producido de nuevo un aumento de la demanda. El queso es un producto europeo y como tal goza de una imagen de prestigio y de cierta excelencia o exclusividad debido al auge de Europa como referencia cultural y gastronómica. Esto ha supuesto una oportu-

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26 2626

nidad de mercado para los quesos de D.O.P. europea menos conocidos, que se han introducido en un mercado muy minoritario y en el segmento superior, a través de unos canales de distribu- ción muy reducidos y limitados prácticamente a las áreas urbanas de Tokio y Osaka. Por tanto, no es de extrañar que el perfil del consumidor de quesos europeos con D.O.P. sea una persona de mediana edad, urbana y que aparte de un poder adquisitivo superior a la media posea un cono- cimiento y un aprecio por los productos europeos. Hay que recordar, además, que Japón es el país más envejecido del mundo y que normalmente los cambios en los hábitos de consumo de cualquier producto y en cualquier mercado se producen entre los consumidores de una edad joven. Como ejemplo, se puede tomar la penetración del vino en Japón, que comenzó a partir de un pequeño nicho de mercado.

Es destacable que algunos tipos de queso (Camembert y otros tipos franceses) y algunas marcas puntuales hayan conseguido penetrar en los grandes canales de distribución llegando así a un público cada vez más amplio.

1.2.1.2.

1.2.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

Japón está atravesando un periodo de crecimiento económico reducido y en los últimos años es- tá inmerso en un proceso deflacionario. En esta situación las empresas de alimentación han realizado grandes esfuerzos para optimizar tanto la producción como los canales de distribución de sus productos con el fin de aumentar la competitividad en un entorno muy duro donde los benefi- cios se recortan sucesivamente.

El queso de D.O.P., como todo producto del segmento superior y con márgenes elevados, se en- frenta en ocasiones a una competencia creciente de productos japoneses fabricados por las grandes marcas de alimentación. Estos quesos japoneses compiten con la ventaja de no tener aranceles y de una materia prima de coste reducido proveniente de Australia o Nueva Zelanda.

Así, es posible encontrar queso de tipo Camembert o Brie producidos en Japón a precios muy in- feriores que los franceses, que están gravados con fuertes aranceles y tienen unos costes de pro- ducción más elevados.

No obstante, las importaciones de queso a Japón no se han detenido sino que se han incremen- tado en los últimos años y se han aumentado las variedades de quesos disponibles.

1.3.1.3.

1.3.1.3. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales

Desde hace unos años la imagen de Europa en Japón goza de un elevado prestigio y esto ha fa- vorecido a todos los sectores en general, especialmente a los de moda y alimentación. La influencia no se traduce únicamente en la mayor venta de productos sino que, además, se modifican ciertos hábitos de consumo. En el campo de la alimentación se puede destacar especialmente el vino. En efecto, hace unos años era muy difícil vender vino en Japón porque el producto no se adecuaba teóricamente a la cultura japonesa y el mercado se reducía a ciertos espumosos o vi- nos blancos. Hoy en día Japón es un gran mercado para el vino y los consumos siguen aumentando. Similar evolución se espera para el queso que, en muchos casos, se introduce en el mercado gracias a su buen maridaje con el vino.

Dentro de Europa cabe subrayar que cada país se percibe con sus particularidades y que en este caso destacan Francia e Italia sobre el resto. Francia tuvo una fuerte imagen hace años pero ha dejado paso a Italia como el país de moda en Japón en la actualidad. Estos dos países tienen, además, una capacidad de promoción de sus productos a través de los numerosos restaurantes que existen y la fuerte imagen de país.

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Desgraciadamente, la imagen de España no es tan fuerte, y si bien la gastronomía es cada vez más reconocida y goza de una buena reputación, no se conocen muchas de sus particularidades regionales y no se incluye al queso como producto español, sino que se lo relaciona mucho más con Francia o con países del norte de Europa.

TABLA 10. CONSUMO D TABLA 10. CONSUMO D TABLA 10. CONSUMO D

TABLA 10. CONSUMO DE QUESO NATURAL IMPOE QUESO NATURAL IMPOE QUESO NATURAL IMPOE QUESO NATURAL IMPORTADO POR USO Y CATERTADO POR USO Y CATERTADO POR USO Y CATERTADO POR USO Y CATEGORÍA DE NEGOCIOGORÍA DE NEGOCIOGORÍA DE NEGOCIOGORÍA DE NEGOCIO (2009) (2009) (2009) (2009)

Unidades: Toneladas Fuente: Encuesta de Fuji Keizai (2009)

Uso Categoría de negocio Total Bloque Rayado Dados Laminas Polvo Otros Procesado Confitería / Elabora-

ción de pan

3600 750 1950 900

Productos congelados 9250 4950 2700 1600

Procesamiento de ma- risco

2800 1850 400 550

Procesamiento de ganado

7550 6200 1350

Grasas modificadas 7900 7900

Otros 7350 3500 1200 450 70 750 1380

Subtotal 38450 25150 7200 2450 70 1650 1930

Profesional Pizzas entregadas 8850 2250 4000 2000

Restaurantes Familia- res

3200 670 2200 330

Comida Rápida 1350 170 350 5 825

Café 1800 550 1100 80 70

Bares y restaurantes 2350 770 1350 130 100

Otros 23850 14800 5400 1200 950 1500

Subtotal 41400 19210 14700 3505 905 1480 1600

Total 79850 44360 21900 5955 975 3130 3530

Comercial Vendedor en volumen (GMS/SM)

40050 8700 26750 450 3150 1000

CVS 170 20 150

Co-op 1980 480 1230 170 100

Otros 6200 1400 3850 850 100

Subtotal 48400 10600 31830 450 4320 1200

Gran Total 128250 54960 53730 6405 975 7450 4730

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28 2828

5. ^PRECIOS

El queso es un producto que goza de una imagen de prestigio y de cierta exclusividad debido al auge de Europa como referencia cultural y gastronómica. Es concebido como un producto de lujo, con aceptación entre las capas sociales con unos ingresos medio-altos.

Para poder hacernos una idea de los precios en Japón de los quesos españoles, a continuación ofrecemos una tabla con los quesos presentes en las dos tiendas más importantes de Tokio y sus respectivos precios de venta al público por cada 100 gramos.

TABLA 1 TABLA 1 TABLA 1

TABLA 11111. PRECIOS DE LOS QUE. PRECIOS DE LOS QUE. PRECIOS DE LOS QUE. PRECIOS DE LOS QUESOS ESPAÑOLES EN JAPSOS ESPAÑOLES EN JAPSOS ESPAÑOLES EN JAPSOS ESPAÑOLES EN JAPÓNÓNÓNÓN

*Tipo de cambio medio anual ~EUR/JPY 2009 = 130 Tipo de cambio medio hasta marzo ~EUR/JPY 2013= 121 Fuente: Páginas web de las tiendas Alpage y Fermier

ALPAGE 2009 2013 FERMIER 2009 2013

QUESO 100g QUESO 100g QUESO 100g QUESO 100g

PVP PVP PVP PVP JPY JPY

JPYJPY *PVP EUR*PVP EUR*PVP EUR*PVP EUR PVP PVP PVP PVP JPY JPY JPYJPY

*PVP

*PVP EUR EUR

EUREUR QUESOQUESO QUESOQUESO

PVP PVP PVP PVP JPY JPY JPYJPY

*PVP

*PVP *PVP

*PVP EUR EUR EUREUR

PVP PVP PVP PVP JPY JPY JPYJPY

*PVP

*PVP *PVP

*PVP EUR EUR EUREUR Murcia al vino 977 7,52 977 8,07 Arzúa-Ulloa 662 5,09 662 5,47

Torta del Casar 1.260 9,69 1.260 10,41 Idiazábal 987 7,59 987 8,16 Manchego (12

meses) 924 7,11 924 7,64 Oveja al romero 1.029 7,92 1.029 8,50

Al Romero 966 7,43 966 7,98 Cabrales 1.029 7,92 1.029 8,50

Idiazábal 935 7,19 935 7,73 Garrotxa 945 7,27 945 7,81

San Simón 861 6,62 861 7,12 Tetilla 662 5,09 662 5,47

La Serena 1.029 7,92 1.029 8,50 Murcia al vino 945 7,27 945 7,81

Mahón Artesano 898 6,91 898 7,42 Manchego (9 meses) 966 7,43 966 7,98

Majorero 935 7,19 935 7,73 Valdeón 788 6,06 788 6,51

Valdeón 890 6,85 890 7,36 Manchego artesano 1.029 7,92 1.029 8,50

Cabrales 945 7,27 945 7,81 San Simón 788 6,06 788 6,51

Ibores - - 893 7,38 Mahón Artesano 840 6,46 840 6,94

PRECIO MEDIO 965,45 7,43 959,42 7,93 PRECIO MEDIO 889,17 6,84 889,17 7,35