Cadena de marañón :anexo 5

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(1)PECTIA. Plan Estratégico de. Ciencia, Tecnología e Innovación. del Sector Agropecuario Colombiano Cadena de Marañón Marzo de 2017.

(2) PECTIA. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica Angélica María Ramírez Beltrán Profesional de Planeación y Cooperación Institucional, Departamento de Articulación Institucional Mónica Betancourt Gestor de Innovación, Red de Innovación en Frutales.

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(5) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. ABREVIATURAS ACTI. Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación. ATDR. Asistencia Técnica Directa Rural. CIAT. Centro Internacional de Agricultura Tropical. CMDR. Consejos Municipales de Desarrollo Rural. CODECTI. Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. COLCIENCIAS. Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. CONIF. Corporación Nacional de investigación yfomento Forestal. CON PES. Consejo Nacional de Política Económica ySocial. CORPOICA. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. CPGA. Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial. CRC. Comisión Regional de Competitividad. CTi. Ciencia, tecnología einnovación. CUEE. Comité Universidad, Empresa, Estado. DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DNP. Departamento Nacional de Planeación. ENA. Encuesta Nacional Agropecuaria. EPSAGRO. Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agropecuaria. EVA. Evaluaciones Agropecuarias Municipales. FCTI. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. FINAGRO. Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario. GC. Gestión del Conocimiento. l+D. Investigación y Desarrollo. l+D+i. Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación. iCA. African Cashew lnitiative. ICA. Instituto Colombiano Agropecuario. INCODER. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. MADR. Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural. MADS. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. s•.

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(7) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Plan Estratégico de. Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano. 1NTRODUCCIÓN El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano (PECTIA), define los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción sectoriales desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la innovación en un horizonte de 1Oaños, bajo los principios de enfoque territorial, priorización, focalización, pertinencia y una mejor coordinación y aprovechamiento de las capacidades y el conocimiento de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial (SNCTA)1 a nivel nacional y regional, organizados por cadenas de valor.. El presente documento se preparó con el fin de proveer información básica sobre el desempeño de la cadena productiva, sus vínculos con la orientación de la ciencia, la tecnología y la innovación y las demandas del sector sobre conocimiento técnico, para superar problemas productivos, mejorar la competitividad, la sostenibilidad, aprovechar oportunidades de mercado, potenciar capacidades y focalizar la inversión pública. Esta información se consolidó a través del proceso de revisión y ajuste de la Agenda Dinámica Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico eInnovación (Agenda l+O+i), como insumo para orientar las estrategias del PECTIA.. Se considera que la información básica presentada en este documento y la información más detallada que la sustenta, disponible en la Plataforma Siembra (www.siembra.gov.co), orientará entre otros aspectos, los procesos de investigación y las decisiones en inversión pública, generando alternativas para la consolidación de Sistemas Territoriales de Innovación (STl) 2 que contribuyan al alcance de los objetivos del PECTIA.. Creado medi,rnte la Ley 607 de 2000. 'Redes geogr.íficamente concentradas de distintos actores que interactúan para atender las demandas específicas locales.. 7..

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(12) Pa. Estr~tégico de Cierna, T ecnoloq1a e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Colo b1a. 'º. PECTIA }l Caden~ d€ Mar2 ior. Originario de América tropical desde México hasta Brasil y Perú, se encuentra actualmente disperso en todo el mundo tropical, desde los Estados Unidos hasta África del sur (Casaca, 2005 citado por Reyes S., 2012). Pertenece a la familia de las Anacardiáceas, que comprenden. 60 géneros y 400 especies, de las cuales se destacan el mango (Manguifera indica L.), el pistacho (Pistacia vera L.) y la ciruela (Spondias purpurea L.) (Román H., 1991).. Es un árbol de tamaño mediano, permanentemente verde, con abundante ramificación, dependiendo del tipo de suelo tiene un crecimiento entre los 5 y los 12 metros, alcanzando en algunas regiones los 15 metros de altura, con un diámetro de copa que oscila entre los 4 y 12 metros. Por lo general hay una relación inversa entre la altura del árbol y su diámetro de copa. Posee un sistema radicular bien desarrollado que consta de una raíz principal, una bien desarrollada red de raíces secundarias laterales y raíces de anclaje (Vit., 2003; Word Agroforesty Center, 2016) (ver foto 1).. Foto 1. Árbol de marañón en Puerto Carreño, Vichada.. Fuente: Archivo Corpoica (2017).. Con hojas sencillas, oblongas, coriáceas yalternas de 8a18 cm de largo y 4a 15 cm de ancho, con peciolos cortos de color verde oscuro en su estado de madurez. Desarrolla inflorescencias que derivan en numerosas flores pequeñas unisexuales, y en flores hermafroditas, con cáliz de cinco pétalos, en panículas terminales muy aromáticas. El color de la flor es blanco cuando se abre por la mañana yse torna rojizo en la tarde; la floración del árbol se inicia entre los 3y 5años de vida (Vit, 2003; Word Agroforesty Center, 2016).. La nuez es el fruto verdadero del A. occidentale; esta se seca y cae al piso de donde se recoge. Al interior de una cáscara gruesa ycon aceite cáustico se encuentra una semilla grande curvada que se conoce como almendra y es la que se consume; esta es de color verde grisáceo y de tamaño variable, alrededor de los 2,5 cm de largo. Amedida que la nuez madura, la base del receptáculo se agranda rápidamente y en. 12 ..

(13) Pa. Estr~tégico de Cierna, T ecnoloq1a e lnnovac ón del Sector Agropecuar' oColo b1a. o PECTIA }l Caden~ d€ Mar2 ior. término de unos días se convierte en una estructura carnosa, amarilla rojiza, similar a un fruto, más ancha en el ápice, que popularmente es conocida como la "manzana" o "pseudofruto". Este pseudofruto, tiene una cubierta delgada y una pulpa esponjosa de color amarillo claro, jugosa, ácida, comestible y astringente cuando se come cruda (Vit., 2003; Word Agroforesty Center, 2016) (ver foto 2).. Foto 2. Fruto completo de marañón.. Fuente: Archivo Corpoica (2017). La polinización es realizada por el viento, moscas, hormigas y abejas siendo estas últimas las más eficientes. Es de polinización cruzada. La autopolinización solo es viable si se hace mediante intervención humana (Vit., 2003; Word Agroforesty Center, 2016).. Anacardium accidenta/e es de clima cálido, se siembra entre los Oy los 1.000 m.s.n.m., con temperaturas entre los 17 y 38º(, y promedios. anuales de lluvia entre los 500 y 1.500 mm. Bajas temperaturas afectan el desarrollo de la planta. Para una buena cosecha es más importante el patrón de distribución de las lluvias que su cantidad total; la producción de frutos es mejor si hay poca lluvia durante la floración y durante la maduración de la nuez. El árbol es muy resistente ala sequía y se adapta bien en suelos arenosos (Vit., 2003; Word Agroforesty Center, 2016).. Dentro de los cuidados del cultivo de marañón, en la etapa de plántulas, es importante el deshierbe para conservar la humedad del suelo durante los meses secos. Ya en etapa de cosecha es necesario aplicar fertilizantes y rociar contra plagas y enfermedades. Anacardium occidentale es raramente podado, no obstante, la eliminación de las ramas muertas y enfermas es necesaria. En este sentido, el marañón. es susceptible a más de 60 especies conocidas de plagas de insectos durante las diferentes etapas de su crecimiento. Las principales plagas se consideran barrenadores del tallo y de las raíces como Plocaederus ferrugineus, el mosquito del té (Helopeltis antonii), el minador de hojas (Acrocercops syngramma) y el de hojas y flores (Lamida moncusalis), los insectos chupadores (Helopeltis schoutedeni y H. anacardii), el bicho del terapeuta (Pseudotheraptus wayi), los thrips (Se/enothrips rubrocinctus), el barrenador de la corteza (Mecocorynus loripes) y la oruga defoliadora (Nudaurelia be/fina) (Vit., 2003; Word Agroforesty Center, 2016).. 13 ..

(14) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Las enfermedades más frecuentes son la enfermedad de la rosa (Cortidum salminicola), el amarilla miento de las plántulas (Phytophthora palmivora), la antracnosis (Colleáotrichum gleosporioides), las manchas foliares, la podredumbre y la caída de las hojas. En una. combinación de spray de BHC y un fungicida de cobre como Blitox en el momento de la aparición, se ha encontrado un efecto eficaz (Vit., 2003; Word Agroforesty Center, 2016).. Anacardium Offidentale L. es cultivado como árbol frutal u ornamental y se cosecha en Colombia entre febrero y mayo (Reyes S., 2012).. Colombia, presenta condiciones geográficas favorables para el cultivo del marañón, destacándose tipos como la gigante del Magdalena, amarilla yroja; la larga de Nazaret en La Guajira, las pequeñas del Meta y la de San José del Guaviare en Vaupés (Ramírez, 2006 citado por Reyes S., 2012).. El marañón es aprovechado de varias formas a partir de diferentes partes como el pseudofruto, que tiene un alto contenido de vitamina C (cinco veces más que la naranja) y es aprovechado en la industria alimentaria; la madera, empleada en la industria de la construcción; la nuez, cuya almendra se emplea en la industria alimentaria y su cáscara se emplea para extraer una resina conocida como líquido de cáscara de nuez marrón - LCNM o cashew nut shell liquid - CNSL, que es un fenol natural impermeable, resistente al calor, altamente corrosivo, útil en la fabricación de guarniciones de frenos y embragues, aislantes, plásticos, colorantes ytintes (Reyes S., 2012; Román H., 1991 ). En la figura 1 se aprecia el flujograma para la obtención de productos de marañón.. Figura 1. Flujograma de obtención de productos de marañón. FRUTA. 240a900kg. TRATAMIENTO. ~--------1C. SEPARACH)N. !. NUEZ. 140a800kg. 85·90%de humedad SECADO Al SOL MANZANA OFALSO FRUTO. l. 1 CONSUMO FRESCO. FABRICACIÓN DE PASTA, JUGOS, LICORES.. LIMPIADO REHUMEDEaDO TOSTADO. ~J. .___CA _ SCA _S _CA _R _A_ DO_ _,_t-_~. í. ALMENDRA ~. ESCURRIDO. .. CONTINUA. _. DESECHOS DE cASCARA. .. CÁSr'RA CONTINÚA. 14 ..

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(18) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA }l Caden¿ d€ Mar2 ior T. Faso, Malí, Ghana y Guinea Bissau alcanzaron crecimientos notables (algunos con tasas anuales superiores al 60%) lo que proyecta al continente africano como el de mayor área cosechada y el de mayor crecimiento en el mundo.. Así mismo, al revisar el patrón de crecimiento del área cosechada en el quinquenio 2010-2014, es notorio el salto que se dio entre 2010 y. 2011, cuando el área cosechada global pasó de 5,1millones de hectáreas a5,6 millones de hectáreas, lo que equivale a un crecimiento del 9,2 o/o en solo un año.. Por otra parte, llaman la atención los casos de Vietnam (para algunos, el mayor productor del mundo), que contrajo en 15,1 % la superficie cosechada entre 2010 y 2014, y de Brasil (el mayor productor de América), que tuvo un crecimiento negativo (-18,2 %) en este mismo periodo.. 2.2.1.2.. Producción bruta y neta. Estimar la producción mundial de marañón es una tarea extremadamente difícil ya que los países productores no proporcionan estadísticas agrícolas confiables. En casos como los de India y Vietnam, las cifras oficiales provistas por los respectivos gobiernos difieren significativamente de aquellas informadas por los gremios y la industria. Fuentes como Faostat publican series de tiempo que, en casos como el de Vietnam y Nigeria, muestran inconsistencias que no reflejan la realidad. Fuentes comerciales consultadas (Rongead y African Cashew lnitiative, en el documento The african cashew seaor in 2015) también señalan que las cifras de producción de India no son precisas, ya que no estiman con exactitud el alto autoconsumo de marañón que dicho país presenta.. Considerando lo anterior, y teniendo como base las estadísticas de Faostat y algunos cálculos propios que serán señalados, se puede decir que, en 2014 la producción mundial de marañón sin ningún tipo de procesamiento (producción bruta) fue de 4,8 millones de toneladas. La participación en la producción de ese año estuvo encabezada por Vietnam, con 28,8 % del total mundial11 , seguido por Nigeria (18,4 %), India (15,5 %) y Costa de Marfil (10,9 %). Entre 2010 y 2014, la producción mundial de marañón creció 21 %, (crecimiento superior al. del área cosechada a nivel mundial en el mismo período) lo que equivale a844 mil toneladas adicionales (figura 3).. ··Para el caso de Vietnam, ydada la inconsistencia de las cifras de producción reportadas para los años 2013 y 2014 por FAOSTAT, se buscó tma fuente alternativa, en este caso las declaraciones del director de la Asociación Vietnamita de Marañón (Vinacas) en febrero de 2015, donde señala que la producción oruta en 2014 llegó a 1,4 millones de toneladas, 17 % más que en 2013 {ITC: http://www.intracen.org/itc/blogs/market-insider/Vietnam-Record-production-and-imports-of-raw-cashew-in-2014/).. 18 ..

(19) Pla, Estr~tégico de Cierna, ecnoloq1a e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Colo T. b1a. 'º. PECTIA }l Caden~ d€ Mar2 ior. Figura 3. Producción bruta de marañón, 2010-2014. 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 ~. 3.000.000. -r::::>. ~. .::. 2.500.000. ~ 2.000.000. 1.500.000 1.000.000 500.000. o. 111. 111. 2010. 2011. 2012. 111. 2013. 2014. • Mundo • Vietnam • Nigeria • India • Costa de Marfil. Fuente: Faostat, 2017 (7 de febrero en: http://faostat3.fao.org/download/Q/QC/E).. Dentro de los grandes productores, Costa de Marfil es el país que presenta el mayor crecimiento: aumentó en 35,3 % su producción bruta en el quinquenio 2010-2014. Le siguen India (crecimiento de 21,4 %) y Vietnam (13,4 %). Además de estos grandes productores, una serie de países africanos, aun marginales en participación global, están presentando altas tasas de crecimiento en producción por lo que se espera un aumento en su participación en los próximos años; dentro de estos países emergentes están Malí (con una tasa anual de crecimiento mayor al 275 %), y Burkina Faso (crecimiento anual superior a97 %).. Al comparar la participación de los principales países cosechadores con aquellos que son los mayores productores, sobresalen los casos de Vietnam, que apenas contribuye con el 4,8 % del área mundial cosechada (noveno lugar en la lista mundial) mientras que es el líder mundial en producción bruta, yel de Nigeria, con sólo el 6,3 % del área cosechada (séptimo lugar en la lista mundial) mientras que ocupa el segundo lugar en la producción mundial. Esto habla bien de su tecnología de producción, que les permite alcanzar rendimientos superiores a los de sus principales competidores. En el otro extremo, están Brasil, Benín, Indonesia y Tanzania, cuya participación en la producción bruta es significativamente inferior asu participación en área cosechada.. Como se comentó antes, las cifras de producción bruta de varios países están sujetas a mucha incertidumbre, por lo que a continuación se presentan los datos estimados por otra fuente, The African Cashew lnitiative (iCA), para 2015. Según el informe The afriwn wshew sector. in 2015: general trends and country profile elaborado por Rongead para iCA, el mayor productor del mundo es India, que en 2015 produjo 725.000 toneladas (cifra similar a los históricos de Faostat). Le sigue Costa de Marfil con 700.000 toneladas (muy superior a lo históricamente reportado en Faostat) y Vietnam con 600.000 (dato considerablemente menor al histórico de Faostat, que hasta 2012 19 ..

(20) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. reportaba cifras superiores a 1,2 millones de toneladas). Para esta fuente, les siguen Guinea Bissau (220.000 t), Nigeria (155.000 t) y Tanzania (155.000 t). Las cifras de producción y la clasificación de los países difieren notablemente a lo reportado a Faostat; según iCA, sus datos están basados en estadísticas de comercio más confiables y en consultas hechas directamente con la industria.. Otra medición de producción internacionalmente usada es la producción basada en nuez o almendra con cáscara (producción neta). Cifras del lnternational Nut and Dried Fruit (ouncil (IN() en su reporte anual Nut and Dríed Fruíts Global Statístícal Revíew 207512076 12, señalan que la producción mundial de nuez en 2015 alcanzó 739 mil toneladas, mostrando un sorprendente crecimiento de 57 % en relación con la de 2010, cuando la producción fue de apenas 470 mil toneladas. En cuanto a la participación por país, en 2015 India lideró la producción mundial de nuez con 172 mil toneladas (23,3 % de la producción), seguida por Costa de Marfil (23, 1%) y Vietnam (15,3 %). Dicho informe igualmente señala que la producción de grano africana (51 % de la producción mundial), tiene como principal destino India, Vietnam y Brasil, países estos que se dedican al descascaramiento y procesado de la nuez.. 2.2.1.3.. Rendimientos. En cuanto a los rendimientos del cultivo, dado que dependen de la producción que cada país reporta, se cae en la misma incertidumbre que se expuso en el título anterior. Considerando dicha limitante, se tiene que el rendimiento mundial promedio del cultivo de nuez de marañón es de 0,57 t/ha (Faostat, 2014). Los datos por país varían según la fuente que se consulte; i.e. Vietnam según declaraciones de su gobierno, tiene rendimientos de 4 t/ha, sin embargo, fuentes como iCA pone el promedio de ese país en 2015 alrededor de 2 t/ha. Otro ejemplo de esta incertidumbre en las cifras es Nigeria, país que según Faostat tuvo en 2014 un rendimiento promedio de 2,35 t/ha mientras que iCA estima ese promedio en un modesto 0,4 t/ha. Lo que queda claro es que pocos países superan rendimientos mayores a la tonelada por hectárea, siendo Vietnam, Malí (1,99 t/ha) yTogo (1,48 t/ha), entre los grandes productores, los únicos que superan dicho hito.. Dos importantes productores como India y Costa de Marfil tienen mediocres rendimientos de 0,74 t/ha y 0,38 t/ha, respectivamente, inferiores incluso al promedio mundial.. Brasil es el único país de la región con una presencia significativa dentro de los países productores de nuez de anacardo, pero con una marcada tendencia al descenso tanto en área sembrada como en producción. Su rendimiento también es muy pobre, apenas 158 kg/ha. Colombia no figura en estas listas (Faostat, 2017).. ·. 2. hnp://www.nutfruit.org/wp-continguts/u ploa ds/2016/05/Globa l-Statistical-Review-2015-2016.pdf. 20 ..

(21) Pla, Estr~tégico de Cierna, ecnoloq1a e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Colo T. b1a. 'º. PECTIA }l Caden~ d€ Mar2 ior. En cuanto a la producción del falso fruto o pericarpio, existen pocos datos en la literatura. En 2013, Faostat estimó que en el mundo 694 mil hectáreas aprovechan el pseudofruto, estando el 89,9 % de estas en Brasil. La producción mundial entre 2010 y 2013 se estimó en siete millones de toneladas, 90 % de las cuales fueron brasileñas. El crecimiento del mercado mundial en dicho periodo fue de 1,6 %. En cuanto al mercado internacional de este falso fruto, no se encontró información desagregada por lo que no se presentarán cifras al respecto. Se estima que por cada tonelada de nuez se producen 9de manzana de marañón.. 2.2.2.. Exportaciones e importaciones. 2.2.2.1.. Comercio internacional de la almendra13. Los principales exportadores de nuez de marañón, seca o tostada, sin cáscara (almendra) son Vietnam e India; las exportaciones mundiales desde 2012 están estimadas en algo más de 2 millones de toneladas y la participación de estos dos países es de 49,2 y 21,4 %, respectivamente. El crecimiento de las exportaciones entre 2012 y 2015 fue de 23,9 %, siendo 2013 el año más alto cuando se exportaron 654 mil toneladas. Desde entonces las cifras de crecimiento han sido negativas: -18) %entre 2013-2014 y-10) %entre 2014-2015. En. este último año, se exportaron 474 mil toneladas, cifra superior pero no muy lejana a lo que se exportaba en 2012 (428 mil toneladas) (figura 4).. Figura 4. Exportaciones mundiales de almendra de marañón sin cáscara (toneladast 2012-2015. 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000. o Mundo. Vietnam. India. •-----Países Bajos. • 2012 • 2013 • 2014 • 2015. Fuente: ITC Trade Map, 2016 (4 de noviembre en: http://www.trademap.org/lndex.aspx).. 3. Datos consultados en Trade Map, 2016. 21 ..

(22) Pla, Estr~tégico de Cierna, ecnoloq1a e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Colo T. b1a. 'º. PECTIA }l Caden~ d€ Mar2 ior. El valor de las exportaciones mundiales 2012-2015 fue de USO 13,3 miles de millones, siendo nuevamente Vietnam el de mayor participación (51,5 %), seguido de India (25 %) y Países Bajos {5,7 %). Durante este período Brasil fue el mayor exportador de la región con 3,7 o/o del mercado internacional. Colombia no figura en las listas de exportadores.. Así mismo, en ese período de tiempo, los países importadores ingresaron algo más de 1,83 millones de toneladas de almendra de marañón, fresca o seca, a sus territorios. Estados Unidos es el principal importador de almendra con 28,9 o/o del mercado; de lejos le siguen los Países Bajos (que también figura como tercer exportador de este produáo) y Alemania, con el 8,1y7,3 %, respectivamente. Entre 2012 y 2015 las importaciones mundiales crecieron 37,9 %, siendo el período 2012-2013 el que registró el mayor crecimiento (47,4 %). En el siguiente período cayeron 12,4 %, para mantenerse con poca variación entre 2014 y 2015, año en que se importaron 479 mil. toneladas. Este comportamiento es completamente consistente con lo observado en las exportaciones (figura 5).. Figura 5. Importaciones mundiales de almendra de marañón sin cáscara (toneladas).. Países Bajos. Alemania. Estados Unidos de América. Mundo. o. 100.000. 200.000. 300.000. 400.000. 500.000. 600.000. • 2015 • 2014 • 2013 • 2012. Fuente: ITC Trade Map, 2016 (4 de noviembre en: http://www.trademap.org/lndex.aspx).. El valor de las importaciones mundiales 2012-2015 fue de USD 11,7 miles de millones, siendo nuevamente Estados Unidos el país con mayor participación con 32,9 % del valor de este comercio; le siguen los Países Bajos (9,3 %) y Alemania (8,8 %), como era de esperarse. El crecimiento acumulado del valor de las importaciones durante este período fue de 31, 1 %, un poco menor que el crecimiento observado en las importaciones físicas, pero a diferencia de estas, el período de mayor crecimiento en valor fue 2013-2014, probablemente en respuesta a la importante reducción de exportaciones físicas que hubo ese año, lo que encareció el producto.. 22 ..

(23) Pla, Estr~tégico de Cierna, ecnoloq1a e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Colo T. b1a. 'º. PECTIA }l Caden~ d€ Mar2 ior. En la región no hay grandes importadores de este producto, siendo México el que sobresale, con una participación de apenas 0,2 %de las compras mundiales.. 2.2.2.2.. Comercio internacional de la nuez14. Las exportaciones mundiales de nuez de marañón alcanzaron entre 2012 y 2015 algo más de 5,2 millones de toneladas, con un valor estimado de USO 6,2 miles de millones. El crecimiento acumulado de estas exportaciones fue de casi 30 %en exportaciones físicas y 22 % en valor. El período de mayor crecimiento de las exportaciones físicas fue entre 2012 y 2013, cuando crecieron 23, 1 %, pasando de 1,1 millones de toneladas a 1,35 millones de toneladas en 2013. Por otra parte, el máximo valor de las exportaciones fue alcanzado un año después, durante 2013-2014, cuando llegaron a los USO 1,8 miles de millones, representando un aumento del 34,6 %frente al período anterior.. Costa de Marfil domina el mercado con 38,3 % de las exportaciones de nuez, Tanzania copa el 12,2 % mientras que Guinea Bisáu, Nigeria y Benín registran el 11, el 9, 1 y el 8,7 %, respectivamente. La participación por valor de exportaciones es: Costa de Marfil con 34,6 %, Tanzania con 14,9 %, Nigeria con 13,1 %, Guinea Bisáu con 11,8 o/o y Ghana con 9,9 %. Entre 2012 y 2015 los países con mayor crecimiento en exportaciones fueron: Burkina Faso (103,7 %), Indonesia (54,2 %), Costa de Marfil (52,7 %), Benín (36,6 %), Guinea Bissau (35 %) y Tanzania (32 %). Estos datos son consistentes con el marcado incremento de la producción de varios países africanos en la producción, que fue comentada anteriormente (figura 6).. Figura 6. Exportaciones mundiales de nuez de marañón (toneladas). 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000. o. 1111. ........ -··· ---· •••• ·--- -··-. Fuente: ITC Trade Map, 2016 (4 de noviembre en: http://www.trademap.org/lndex.aspx).. 1. Datos consultados en Trade Map, 2016. 23 ..

(24) Pla, Estr~tégico de Cierna, ecnoloq1a e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Colo T. b1a. 'º. PECTIA }l Caden~ d€ Mar2 ior. El primer exportador de nuez de la región es Honduras con apenas el 0,009 % del mercado mundial. Colombia no tiene registros como exportador.. Las importaciones de nuez (fresca o tostada) desde 2012 llegaron a 5,9 millones de toneladas (con un valor estimado USO 6,4 miles de millones), y solo dos países concentran el 94,5 % de este mercado: India (segundo país con la mayor área sembrada a nivel mundial) con 59,8 % de las importaciones físicas y Vietnam (país con la mayor producción a nivel mundial) con el 34,8 %. La participación de estos dos. países en cuanto avalor de las importaciones es de 63,5 %y 31,3 %respeáivamente.. El crecimiento acumulado de las importaciones totales de nuez de marañón entre 2012 y 2015 fue de 23 %, siendo Vietnam el de mayor crecimiento (66 %), lo cual podría explicar, o al menos ser consistente, con la disminución en las áreas sembradas y producción que se comentó en un título anterior. El mayor crecimiento de las importaciones físicas se dio en el período 2012-2013, cuando se pasó de 1,2 millones de toneladas importadas a 1,6 millones de toneladas (crecimiento de 30,2 %). En estos años Vietnam incrementó sus importaciones en un 96,5 %. Brasil es el mayor importador de este tipo de la región con el 2,4 o/o de participación en el mercado mundial (figura 7).. Figura?. Importaciones mundiales de nuez de marañón con cáscara (toneladas).. Brasil Vietnam. '-. India Mundo. o. 200.000. 400.000. 600.000. 800.000. 1.000.000. 1.200.000. 1.400.000. 1.600.000. 1.800.000. • 2015 • 2014 • 2013 • 2012. Fuente: ITC Trade Map, 2016 (4 de noviembre en: http://www.trademap.org/lndex.aspx).. 2.2.3.. Precio internacional. De acuerdo con los valores registrados por FAO (2016), entre el año 2000 y 2014, el valor promedio recibido por los productores de marañón en el mundo (nuez) creció 5,75 % al pasar de USD 426,6 por tonelada en 2000 a USD 854,5 en 2014 (figura 8). Para los demás productos (almendra, pseudofruto), no se registran valores. 24 ..

(25) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Figura 8. Precio promedio al productor de nuez de marañón, 2000-2014.. '2 o. t:::: o. V>. 2. 5. t. => -e. eo... ..,, "' o. 'ü <1J. e:. 1000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. r. ~ USD/Ton. 426,58 403,10 400,47 382,13 423,62 419,23 420,64 428,90 508,72 464,29 535,71 713,29 746,16 857,50 854,51 Año. Precios internacionales en dólares de 2000-2014. Promedio calculado con base en 8 países que presentan los registros más completos durante el periodo analizado. Fuente: Cálculos propios con base en FAO, 2016.. De acuerdo con los volúmenes y precios, el valor de cada tonelada importada entre 2011 y 2015 fue en promedio de USD 8.670 por tonelada de almendra (p.a. 080132) yde USD 7.830 por tonelada de nuez {p.a. 080131 ).. 2.2.4.. Consumo mundial15. En 2013, el consumo aparente de nuez de marañón en el mundo llegó a 4,55 millones de toneladas, siendo dominado por los dos países más grandes del mercado: India y Vietnam con 32,4 y 31,2 o/o respectivamente. Le sigue Nigeria (otro importante productor) con 19 o/o del consumo. Más alejados están Filipinas (3, 1%), Brasil {2,7 %) y Estados Unidos (2,6 %), el mayor importador de almendra de marañón del mundo. La distribución regional de los veinte países con mayor consumo de nuez de marañón en el mundo es así: siete países africanos (Nigeria, Egipto, Benin, Mozambique, Kenia, Costa de Marfil y Burkina Faso), siete países asiáticos (India, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Tailandia, Malasia yChina), tres países americanos {Brasil, Estados Unidos y Canadá), dos países europeos (Alemania y Reino Unido) y un país de Oceanía (Australia). Todos los países líderes en hectáreas cosechadas, producción o importaciones de nuez de marañón están en esta lista con excepción de los Países Bajos, país importante tanto en las exportaciones como importaciones de nuez, lo que reivindica su carácter de país comercializador, pero no consumidor (figura 9).. •·Cálculos prop·1os biisados en información de FAOSTAT (producción mund1iil), Trade Miip (importaciones yexportilciones) yel Banco Mundial (2016) (población mundial).. 25 ..

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(27) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. 2.3.1.1.. }l Caden~. d€ Mar2 ior. Área sembrada y área cosechada. El área sembrada de marañón en 2016 fue de aproximadamente 5.320 hectáreas, distribuidas en ocho departamentos. Córdoba es el primero, con un estimado de 2.000 hectáreas (37,59 % del total nacional), sembradas en su mayoría por asociaciones de productores (5 conocidas), gracias al impulso logrado por el Programa de Alianzas Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) junto con el, hoy en liquidación, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (lncoder). El segundo departamento por hectáreas establecidas es Vichada con 1.800 hectáreas (33,83 %), ubicadas principalmente en Puerto Carreña, municipio donde se concentran 15 productores con 1.545 hectáreas, según lo reporta la iniciativa "Modelo de agro negocio sostenible -MAS, marañón Vichada".. Los otros departamentos, en los que se reconocen plantaciones establecidas son: Meta con 700 hectáreas (13,16 o/o del total nacional), Santander con 500 hectáreas (9A %), Atlántico con 100 hectáreas (1,88 %), Sucre con 80 hectáreas (1,5 %), Cesar con 70 hectáreas (1,32 %) y Tolima también con 70 hectáreas (1,32 %).. Por región natural, es la Orinoquía la que cuenta con las mayores extensiones de marañón (46,99 o/o del total), ubicadas principalmente en Vichada yMeta. Le sigue la Región Atlántica (42,29 %), con cultivos en Córdoba, Cesar, Sucre yAtlántico.. Teniendo en cuenta que el marañón es un árbol perenne y que los dos departamentos con mayor área sembrada (Córdoba y Vichada) cuentan con un alto número de plantaciones jóvenes que aún no alcanzan su plena capacidad productiva, se estima que el área cosechada corresponde aproximadamente al 49,89 % del área sembrada (figura 1O).. Figura 1O. Área sembrada ycosechada de marañón en Colombia, 2016. 2000 1600 ~ 1200 ~. ~. 800 400. 80. o. o Vichada. Meta. Córdoba. Cesar. liiil Área sembrada (has). Su ere*. Atlántico. Santander*. Tolima*. liiil Área cosechada (has}. (*)Información de área cosechada no disponible. Fuente: Corpoica, 2017 (Sin publicar. Estimaciones investigadora Laura Arango).. 27 ..

(28) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. 2.3.1.2.. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Producción. De acuerdo con estimaciones de Corpoica, durante 2016, en Colombia se produjeron cerca de 718 toneladas de nuez de marañón, cosechadas esencialmente en dos departamentos, Vichada que aportó el 65,46 % (470 t) y Córdoba con el 32,03 % (230 t). El 2,51 % fue producido por Meta (1 Ot), seguido por Atlántico con 0,75 % (3 t), Tolima con 0,5 % (2 t) y Cesar, Sucre y Santander, cada uno con 0,25 % (1 t).. En relación con la producción nacional de pseudofruto, no se cuenta con un estimado, mientras que la producción de almendra, de acuerdo con la Asociación de marañoneros del Vichada (Asomarvi), representa en promedio el 25 % de la producción de nuez, lo cual equivaldría aproximadamente a179,5 toneladas de almendra en 2016.. 2.3.1.3.. Rendimiento. Aexcepción del Vichada, que cuenta con cultivos que alcanzan rendimientos de 900 kilogramos de nuez por hectárea por año gracias al empleo de clones desarrollados por Corpoica 17, las demás plantaciones del país cuentan en su mayoría con cultivares silvestres propagados por semillas que presentan rendimientos promedios muy bajos entre 50 y 300 kilogramos de nuez por hectárea por año. En la tabla 2 se recogen los valores estimados por Corpoica para 2016 en cuanto a área sembrada, producción y rendimiento de nuez de marañón.. Tabla 2. Área, producción y rendimiento de nuez de marañón en Colombia, 2016. , , Producción estimada Departamento Area sembrada (has} Area cosechada (has) (T d d } one1a as e nuez 1800 800 470 Vichada. Rendimientos (k /h } nuez a 900. Meta. 700. 400. 10. 300. Córdoba. 2000. 900. 230. 300. Cesar. 70. 30. 1. 50. Suere. 80. 1. 50. Atlántico. 100. 3. 200. Santander. 500 70. 1 2. 50. 718. 237,S. Tolima. 60. Total 5320 2190 Fuente: Corpoica, 2017 (Sin publicar. Estimaciones investigadora Laura Arango).. 50. 'En agosto de 2016 Corpoica entregó los 3 primeros clones de marañón registrados en Colombia, fruto de una alianza con la Gobernación del Vichada, la Universidad de los Andes yCorpoic<l. Los clones lanzados para esta región son Corpo·1ca Mapiri<l Aol, Corpoica Yopare Ao2 y Corpoica Yucao Ao3.. 28 ..

(29) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. 2.3.2.. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Exportaciones e importaciones. En los últimos años Colombia no registra exportaciones de marañón en ninguna de sus presentaciones, mostrando déficit en su balanza comercial, entre 2011 y 2015, de algo más USO 7 millones {equivalentes a 821 toneladas); USO 6,98 millones provenientes de importaciones de almendra y USO 40 mil de nuez.. Las importaciones de nuez han sido poco significativas y ocasionales, con tan solo cinco toneladas en cinco años, procedentes de India y Vietnam, de acuerdo con Trade Map (2016).. Las importaciones colombianas de almendra, fresca o seca, en 2015 tuvieron un valor de 216 toneladas (USO 1,8 millonest volumen que representa el 0,054 %del mercado mundial. Brasil se ubica como el principal proveedor para Colombia con el 67,5% del mercado durante el periodo 2011-2015, seguido por India con el 31,1 %. Sin embargo, cabe señalar que, en 2015 esta relación se invirtió, dado que en ese año las importaciones del país asiático llegaron a 119 toneladas, mientras que Brasil solo aportó 96 toneladas. De acuerdo con Trade Map (2016), Colombia registra importaciones de almendras también desde Ghana, Líbano, Vietnam y Estados Unidos.. 2.3.3.. Precios internos. El precio estimado pagado por el marañón sin procesar, de acuerdo con registros del portal de negocios Quiminet (2016) se encuentra alrededor de USD 16,2 por kilogramo, mientras que, para los consumidores en Colombia, el precio de la almendra de marañón, procesado, empacado y listo para consumo varía alrededor de USD 33,5 y 34,2 por kilogramo 18•. En relación con los costos de producción, la información disponible es escasa. De acuerdo con información suministrada por investigadores de Corpoica (sin publicar), el costo de establecer y mantener por 8 años una hectárea de marañón en la altillanura colombiana, a precios de 2016, se encuentra alrededor de COP 10,94 millones, de los cuales 6,3 % está representado en semilla, 45) % en mano de obra, 45) % en fertilizantes e insumos y 3A % para compra de herramientas y otros gastos. Dicha inversión, se realiza durante las etapas de establecimiento, mantenimiento y cosecha del cultivo; 28,3 % corresponden al establecimiento durante el primer año, 53,3 % a las labores de mantenimiento desde el segundo hasta el último año y 18,4 % a la etapa de cosecha que se realiza a partir del tercer año hasta el último. En la figura 11 se aprecia anualmente la relación de las inversiones durante las tres etapas citadas, para una densidad de 83 plantas por hectárea.. 1. Cálculos prop·1os con base en precios de diferentes presentaciones ofrecidos en Pricesmart, Carulla yAl macen es Éxito, en Bogotá Para el cálculo del valor en dólares se empleó una TRM = COP 2.984,78 (11 de nov·1embre de 2016).. 29 ..

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(31) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Con el Conpes 3484 de 2007, se estableció la Política nacional de transformación produáiva y promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que en 2008 se expidió la Ley 1253 que dio los lineamientos de política para la productividad y competitividad y se concluyeron los Con pes 3527, Política nacional de competitividad y productividad yConpes 3533, Bases de un plan de acción para la adecuación del Sistema de propiedad intelectual ala competitividad y productividad nacional 2008-2010.. Durante 2009, mediante la Ley 128619 se transformó a (o/ciencias en Departamento Administrativo y se ajustó el SNCT, en Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTi), aprobándose posteriormente el Con pes 3582 que estableció la Política nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En los años siguientes, se crearon y organizaron diferentes instancias regionales que coordinan y planifican la política de ciencia, tecnología e innovación y de competitividad en lo territorial. Entre estas instancias se encuentran las Comisiones Regionales de Competitividad (CRC); los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario (Consea); las Mipymes, Redes de emprendimiento y empresas, los Comités Universidad Empresa Estado (CUEE) y los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (Codecti), estos dos últimos creados en el marco de la Ley 1286.. Siguiendo con los instrumentos de política, en 201 O, el Con pes 3668 delimitó el seguimiento a la Política nacional de competitividad, el Con pes 3678 estableció la Política de transformación productiva (PTP) y el Con pes 3652 aprobó el fortalecimiento del SNCTI con recursos de la banca multilateral. En 2015, con el Con pes 3834 se establecieron los lineamientos para estimular la inversión privada en CTi através de deducciones tributarias y se expidió la Ley 1753 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 que integra en su artículo 186, al Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTi) para consolidar un único Sistema de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación {SNCCTi), siendo la CTi uno de los principales lineamientos de dicho PND.. A nivel agroindustrial, con la Ley 607 de 2000 se modificó la creación, funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), y se reglamentó la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Bajo este contexto, en esta ley también se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial (SNCTA), con el propósito de aportar conocimientos, métodos, tecnologías y productos tecnológicos necesarios para el desempeño del sector agroindustrial frente a los requerimientos internos y a las necesidades y oportunidades que determina el entorno nacional e internacional en respuesta a los retos de la internalización y globalización de la economía. Por orden ministerial, desde 2011 el SNCTA es apoyado por la. 'La ley 1286 de 2009, adicionalmente, realizó aportes frente al establecimiento del principio de descentralización cuyo objetivo es el crecimiento y consolidación de las comunidades científicas en los departamentos ymunicipios. Bajo este principio Colciencias, por medio de los Codecti, lideró la generación de Planes Estratégicos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación - Pedecti. Igualmente, desde 2015, Colciencias en coordinación con el Departamento Nacional de Planeac1ón - DNP y los gobiernos dep.irtamentales han venido suscribiendo Planes y Acuerdos Estratégicos Departamentales de CTi - PAED en los cuales se definen los proyectos que se presentar<Ín al órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología eInnovación del Sistema General de Regalías. 31 ..

(32) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), en conjunto con otros actores públicos y privados para su dinamización y coordinación. Adicionalmente, la Ley 1731 de 2014 dictó medidas de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario y fortalecimiento de Corpoica.. Por su parte, el marco de instrumentos jurídicos que dieron vigor y reconocimiento a la política de organizaciones de cadenas productivas en Colombia, lo conforman La Ley 811 de 2003, por medio de la cual se modificó la Ley 101 de 1993 y se crearon las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, pesquero, forestat acuícola y las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT); el Decreto 3800 de. 2006, referido a la inscripción de las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero ante el MADR y; la Resolución 186 de 200820, por la cual se reglamentó parcialmente la Ley 811 en lo relativo a la regulación de las condiciones y requisitos para la inscripción 21 y cancelación de las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, que se constituyan en el territorio nacional (art. 1} y su conformación (art. 2).. Como instrumentos de política de CTi para el sector se cuenta con la Agenda Dinámica Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (l+D+i) (revisada y actualizada entre 2014 y 2016), el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano (PECTIA), 2017-2027 y la Plataforma Siembra (www.siembra.gov.co). Además, se definieron en 2007 con el Conpes 3375 la Política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el Sistema Nacional de medidas sanitarias y fitosanitarias y en 2008 el Conpes 3514, Política nacional fitosanitaria y de inocuidad para las cadenas de frutas y de otros vegetales; el Conpes 3527, Política nacional de competitividad y productividad (propone entre otros, el desarrollo de sectores de clase mundial y la competitividad en el sector agropecuario) y; el Conpes 113, Política nacional de seguridad alimentaria y nutricional (PSAN).. Corno incentivo a las actividades productivas, el sector cuenta con el programa de Exención Tributaria para el establecimiento de cultivos de tardío rendimiento, para lo cual los interesados pueden presentar solicitudes al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en concordancia con lo establecido en la Ley 939 de 2004, el Decreto 1970 de 2005 y la Resolución 351 de 2005.. ~;Resolución 186 de 2008. reglamentó parcialmente el artículo 103 de la Ley 811 de 2003 yel a11ículo 3º del Decreto 38CO de 2006 Art. 4. La Dirección de Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura y Deswollo Rural, es la dependencia competente para recibir la solicitud de inscripción de las organizaciones nacionales de cadena. Las organizaciones de cadena se reconocen oajo la denominación de Consejo Nacional de Cadena y conforme a su reglamento interno actuará como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional en mater'1a de político piira el subsector respectivo. ' La inscripción se da siempre y cuando las organiMiones hayan establecido entre los integrantes de la organización (actores de los eslabones de la cadena, sector público y privado). acuerdos, como mínimo, en los siguientes aspectos l Mejora de la productividad y competitividad. 2. Desarrollo del mercado de bienes y factores de la cadena. 3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena. 4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo. 5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena. 6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena. 7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente. 8. Formación de recursos humanos. 9. Investigación ydesarrollo tecnológico.. 32 ..

(33) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. 3.1.1.. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Estructura de la cadena a nivel nacional y regional. Según la legislación, la estructura funcional de una cadena productiva en Colombia, consta de: (1) un consejo nacional, (2) comités regionales, (3) secretarías técnicas nacionales yregionales; y(4) mesas o comités temáticos nacionales yregionales (ver figura 12).. Figura 12. Estructura funcional de las organizaciones de cadena. Organización de Cadena Consejo Nacional Secretaria Técnica Nacional. Mesa temátira. Mesa temátira. Comité regional. Comité regional. Comité regional. Secretaria regional. Secretaria regional. Secretaria regional. Fuente: (MADR, 2014).. En la actualidad, el marañón no se encuentra organizado formalmente como cadena ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), ni cuenta con un consejo de cadena que represente o agrupe a sus actores. Sin embargo, se vienen realizando esfuerzos importantes, como la conformación en septiembre de 2016, del Primer Comité Regional de la Cadena de Marañón en Puerto Carreño, departamento del Vichada, gracias a la iniciativa que se generó desde el proyecto MAS Marañón Vichada, liderado por la Gobernación de Vichada, el Centro de Estudios de la Orinoquia (CEO), de la Universidad de los Andes y Corpoica. Este Comité Regional es el primer paso hacia la formalización de la cadena y permitirá generar mayor representatividad del marañón a nivel nacional y ante el MAOR.. De acuerdo con la información reportada por el Proyecto MAS Marañón Vichada (2016), la Cadena de valor de Marañón en el Vichada cuenta con diversos actores, entre los que se encuentran la Secretaría de Agricultura Departamental, Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umata), la Universidad Minuto de Dios (Uniminuto), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), la Asociación Gremial Agroforestal Vichadense (Agaf), la Fundación Mujeres Cabeza de Familia (Muvea), asociaciones de pequeños productores y pequeños campesinos, campesinos interesados en plantar marañón, comercializadores, 3 procesadores y 14 de los 15 productores de Puerto Carreño, entre grandes (5 con más de 100 ha), medianos (4 entre 20 a 100 ha) y pequeños (5 con menos de 20 ha).. 33 ..

(34) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. 3.2. Grupos de investigación De acuerdo con la información reportada en la Plataforma Siembra22 (www.siembra.gov.co}, 463 grupos de investigación trabajan en temas afines al sector agropecuario y agroindustrial, de los cuales 178 (38,44 %) registran experiencia general en frutales y 26 (5,62 %} registran experiencia directa en trabajos con marañón. Estos últimos, se localizan en 12 departamentos, Bogotá con 9grupos, Cesar con 8, Meta con 3, Antioquia con 2, Valle del Cauca con 2 y Bolívar, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Risaralda y Tolima, con un grupo cada uno.. De 18 entidades a las cuales se encuentran adscritos los grupos que han trabajado en marañón, es la Universidad Nacional de Colombia la que reúne el mayor número (5}, seguida de Corpoica (2), la Universidad de Bogotá Jorge ladeo Lozano (UJTL} (2), la Universidad de los Llanos (2) y la Universidad Popular del Cesar (2), que en conjunto reúnen el 50 % de los grupos.. 3.3. Gestión del conocimiento y asistencia técnica La Cadena de los Frutales en Colombia cuenta desde 1995 con Asohofrucol, una organización gremial y agroempresarial de derecho privado que representa los intereses de los productores de frutas, hortalizas, plantas aromáticas, raíces y tubérculos ante los actores públicos y privados, vinculados con el sector hortofrutícola en el contexto nacional einternacional. Este gremio, administra desde 1996 el Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola (FNFH} y el recaudo de la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortofrutícola por contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura en el que se hacen responsables de la inversión de dichos recursos en proyectos productivos para impulsar el desarrollo de los productores de frutas y hortalizas del país. Entre sus responsabilidades se encuentra la gestión del conocimiento a través de actividades como estructurar, formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos para fortalecer y dinamizar el desarrollo del sector de frutas y hortalizas de Colombia; apoyar y coordinar actividades de promoción, formulación, ejecución e investigación científica; brindar capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los productores para mejorar sus capacidades técnicas, administrativas y comerciales; promover la asociatividad; identificar y desarrollar mercados y productos en el escenario internacional; acopiar y difundir información sectorial para su fortalecimiento económico, social yempresarial; propiciar procesos de interacción con productores a través de congresos, seminarios y talleres para promover un mayor acercamiento entre los actores del sector y compartir conocimientos y experiencias; organizar misiones tecnológicas y comerciales para promocionar los productos en el exterior, ampliar las oportunidades del sector y recibir actualización tecnológica.. 22. Consultada el 31 de octubre de 2016. 34 ..

(35) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. En el caso de asistencia técnica directa rural, en el marco de la Ley 607 de 2000 y sus decretos reglamentarios, modalidad pública (www.siembra.gov.co), se identificaron en el país 157 de 293 empresas prestadoras del servicio de asistencia técnica directa (Epsagro), que registran experiencia en frutales en general y 36 en marañón en particular. De las que registran experiencia directa en marañón, se encuentran empresas privadas (41} %), organizaciones no gubernamentales y entidades de apoyo (30,6 %) y gremios y asociaciones. (27,8 %). En relación con su ubicación geográfica, 21 departamentos cuentan con al menos una Epsagro con experiencia en frutales y 12 departamentos en marañón; de estos últimos, 2 concentran más del 36 % de ellas, Nariño (7 Epsagro) y Boyacá (6). Los otros departamentos que cuentan con Epsagro con experiencia en marañón son Cauca, Córdoba, Huila, Santander, Sucre (cada uno con 3); Cundinamarca, Putumayo, Valle del (auca (cada uno con 2) y Magdalena, Risaralda (cada uno con una).. Como programas del gobierno que incentivan la asistencia técnica directa rural, se destaca del Ministerio de Agricultura el Programa Alianzas Productivas que posee un componente referido a la asistencia técnica como parte integral de los proyectos y la cofinanciación mediante convenios suscritos entre el Ministerio y una entidad territorial interesada (municipios o Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial - CPGA).. 3.4. Estado de la investigación 3.4.1.. Desarrollo tecnológico de la cadena a nivel mundial. En términos de publicaciones científicas, con base en la información de Scopus,23 se registran 2.397 publicaciones indexadas en bases de datos internacionales, durante el periodo 2000-2016, relacionadas con marañón (cashew). Las cifras de publicaciones anuales evidencian un interés creciente en este frutal, al pasar de 49 publicaciones en 2000 a307 en 2015 y 206 en lo corrido de 201624• Los temas alrededor de los cuales se ha investigado son los de agricultura y ciencias biológicas (43,2 %), química (18,6 %), medicina (16,3 %), bioquímica, genética y biología molecular (13,6 %), ciencias de los materiales (11,7 %) e ingeniería química {11 %). Es importante mencionar que para la cadena productiva son importantes las investigaciones en todas las áreas, dado que nuevos usos alimentarios o no alimentarios traen como consecuencia un aumento en la dinámica de toda la cadena, partiendo desde la demanda del producto fresco sin procesar.. Los principales países de afiliación de las publicaciones 2000-2016, son: Brasil (705 publicaciones), India (625), los Estados Unidos {216), Nigeria {136), el Reíno Unido (83), Francia (66), China (65), Japón {63), Alemania (59) e Italia (52). Las entidades de afiliación de estas publicaciones son 160, dominadas por entidades brasileras como la Universidade Federal do Ceara (283), la Empresa Brasileira de '~ Scopus es la mayor base de resúmenes yreferencias bibliográficas de literatura científica revisada por pares, con más de 18.000 títulos de 5.000 editoriales ·internacionales 21. Fecha de consulta: 1de noviembre de 2016.. 35 ..

(36) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Pesquisa Agropecuaria - Embrapa {122), Universidade Estadual de Campinas {57), Universidade de Sao Paulo - USP {56) yla Universidade Federal do Rio Grande do Norte (40) En la figura 13 se observa la relación de publicaciones para las 10 primeras donde, a excepción de Anna University (India), todas son de Brasil.. Figura 13. Principales entidades con registro de publicaciones asociados a marañón en el mundo, 2000-2016. Documents Universidade Federal do Ceara Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria - Embrapa Universidade Estadual de Campinas Universidade de Sao Paulo - USP Universidade Federal do Rio Grande do Norte Universidade Federal do Piaui Universidade Federal do Rio de Janeiro Anna University Universidade Federal de Campina Grande Universidade Federal da Paraiba. ---. o. 50. 100. 150. 200. 250. 300. Fuente: Scopus, 2016 {fecha de consulta 31 de octubre).. A partir de información registrada en las bases de datos de la oficina mundial de la propiedad intelectual - OMPI (2016)25, se encuentran 1.784 solicitudes de patentes asociadas a marañón (cashew), de las cuales 988 (55,38 %) se presentaron durante el periodo 2006-2016.. Las solicitudes fueron registradas principalmente en las oficinas de China (497), el Reino Unido (272), los Estados Unidos (231 ), Rusia (172), Japón (175), el PCP (136), Corea (118) y la Oficina Europea de Patentes (OEP) (77). Entre los temas más relevantes de las patentes solicitadas se encuentran: alimentos y productos alimenticios (A23L=303), composición de compuestos moleculares {C08L=273), compuestos macromoleculares (C08G=199), acoplamientos para transmisiones (F16D=178) y uso de sustancias inorgánicas o sustancias orgánicas no macromoleculares como ingredientes en pinturas, tintas, barnices, tintes y adhesivos (C08K= 150).. >fecha de consulta: 1de noviembre de 2016. 21 ' El Trat<Jdo de Cooperación en materia de Patentes (PCT), ayuda a los solic1 1a11tes en la oúsqueda de la protección de patentes a nivel internacional por sus invenciones. Al presentar un.i solicitud intern<Jcional de potente en virtud del PCT, los solicitantes pueden solicitar simultáneamente protección para una invención en un gran número de países.. 36 ..

(37) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. 3.4.2.. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Desarrollo tecnológico de la cadena a nivel nacional. En términos de publicaciones científicas de marañón en las cuales hay afiliación con Colombia, en Scopus se registran 7 publicaciones indexadas en bases de datos internacionales (cashew), durante el periodo 2000-2016. En los años 2015 y 2011 se registran dos publicaciones por cada año; en 2010, 2012 y 2013, una cada año, mientras que en 2000-2009 y 2014 no se registran publicaciones. Los principales temas con los que se relacionan dichas publicaciones son los de agricultura y ciencias biológicas (5 publicaciones) y energía (3). Además de Colombia, algunos documentos se encuentran afiliados a Brasil (1), Cuba (1), Ecuador (1) y España (1). En este mismo sentido, en la lista de entidades participantes, aparecen 10 de las cuales la Universidad de Córdoba encabeza la lista con 4 documentos (ver figura 14).. Figura 14. Entidades con registro de publicaciones asociados a marañón en Colombia, 2000-2016. Universidad de Córdoba Universidad de Antioquia Universidad Técnica de Cotopaxi Universidad Popular del Cesar Universidad Nacional de Colombia Universidad de Pamplona Universidad de Granma Universidad de Granada, Facultad de Farmacia Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais Departamento de Física. o. 2. 3. 4. 5. Fuente: Scopus, 2016 (fecha de consulta 1 de noviembre}.. En términos de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (l+D+i), a partir de información consolidada en la Plataforma Siembra (www.siembra.gov.co}27, de 2.265 proyectos relacionados con el sector agropecuario en Colombia, se identifican 146 relacionados con frutales, de los cuales 27 se encuentran asociados al marañón, financiados por distintas fuentes entre 2003 y 201428, para un promedio de 2,4 proyectos/año, liderados por cuatro (4) entidades de investigación, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Corpoica (24 proyectos), la Universidad Nacional de Colombia (1), la Universidad Jorge ladeo Lozano (1) yCasa Lúker (1).. 27. Consulta realizada el 2de noviembre de 2016. con recursos del SGR.. 2 '; No incluye los financiados. 37 ..

(38) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. El área de influencia de los proyectos de marañón abarca las cinco regiones naturales del país, Andina (5 proyectos), Caribe (5), Orinoquía (5), Pacífica (3) y Amazonía (2). Dichos proyectos, se concentran en áreas como manejo del sistema productivo (26 %), material de siembra y mejoramiento genético (26 %), transferencia de tecnología asistencia técnica e innovación (19 %), manejo sanitario y fitosanitario (15 %), manejo cosecha, poscosecha y transformación (7 %), manejo de suelos y aguas (4 %) y sistemas de información, zonificación y georreferenciación (4 %) (ver figura 15).. Figura 15. Proyectos de marañón clasificados por áreas temáticas, financiados en Colombia, 2003-2014. 2014 2013 2012 2010 2009 ,g 2008 <C. ---. • Manejo de suelos yaguas • Sistemas de información, zonificación y georeferenciación • Manejo cosecha, poscosecha y transformación • Manejo sanitario y fitosanitario. 2007. • Transferencia de tecnología, asistencia técnica e innovación. 2006 2005. • Manejo del sistema productivo. 2004. • Material de siembra y mejoramiento genético. 2003. o. 0,5. 1,5. 2. 2,5. 3. 3,5. 4. 4,5. Número de proyectos. Fuente: Plataforma Siembra, 2016 (consultada el 1de noviembre) ycálculos propios.. De otra parte, el Fondo de Ciencia, Tecnología eInnovación del Sistema General de Regalías, FCTi-SGR, creado en 2011, se ha posicionado como una de las principales fuentes de financiación de proyectos de CTi de gran envergadura en el país, habiendo aprobado 271 proyectos desde la primera sesión de aprobación en 2012 hasta julio de 201619• De dicha lista, 108 tienen alguna relación con el sector agrícola (40 %), asociados a temas directos agropecuarios, agroindustriales, o indirectos de biotecnología, salud, educación, recursos hidrobiológicos o TIC, cuyo valor oscila entre COP 300 millones y 64 mil millones, con un valor total promedio de COP 7,84 mil millones (COP 5,97 mil millones solicitados al FCTI y los restantes en contrapartida). Dentro de los proyectos, se identificaron seis (6) relacionados. 29. Cifras basadas en el reporte de 15-06-2016 publicado por el DNP.. 38 ..

(39) Pa. Estr~tégico de Cierna, T ecnoloq1a e lnnovac ón del Sector Agropecuar' oColo b1a. o PECTIA }l Caden~ d€ Mar2 ior. con frutales (ninguno en particular de marañón), presentados por los departamentos de Antioquia (1 ), Cundinamarca (1 ), Huila (2), Na riño (1) y Tolima (1 ). En la tabla 3, se observa el detalle de estos proyectos de frutales cuyo valor total es de COP 23,9 mil millones de los cuales 17,1 mil millones (71,5 %) provienen del FCTl-SGR y 6,8 mil millones (28,5 %) de los departamentos y las entidades que participan en su ejecución.. Tabla 3. Proyectos de frutales financiados por el FCTi-SGR, 2012-2016.. Aprovechamiento de residuos agroindustriales de frutas para la 2.012. Na riño. obtención. de. aceites. con. 769.661 .000. 197.820.000. 967.481.000. 2. 100.000.000. 238.784.000. 2.338.784.000. 2.609.120.000. 390.880.000. 3.000.000.000. 3. 145.000.078. 2.741.657.278. 5.886.657.356. 6.556.945.302. 2.728. 150.990. 9.285.096.292. 1.896.886.845. 521.216.410. 2.418.103.255. 17.077.613.225. 6.818.508.678. 23.896.121.903. potencia 1idad en la industria cosmética, utiliza Pasto, Nariño Mejoramiento de las capacidades de gestión para la innovación Huila. 2.012. tecnológica de los sectores frutícola, geoagroambiental y piscícola del Huila Diseño e implementación de un. 2.013. Tolima. modelo logístico como base para la integración de valor de la Cadena Hortofrutícola del Tolima Fortalecimiento a los productores. 2.013. Antioquia. en el encadenamiento productivo. 1. de fruta pequeña Innovación sistema de producción de 2.013. Cundinamarca. frutas/hortal izas. frescas/procesadas tipo exportación con tecnología biológica /integral inocua Subachoque, Cundinamarca Desarrollo. 2.014. Huila. estrategias. para. certificación de semillas y plántulas de. frutales. pasifloráceos. del. departamento del Huila Neiva Total. 6. Cifras en pesos colombianos. Fuente: Plataforma Siembra, 2016, DNP, 2016 (consultado el 25 de septiembre) ycálculos propios.. 39 ..

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(41) Pa. Estr~tégico de Cierna, T ecnoloq1a e lnnovac ón del Sector Agropecuar' oColo b1a. o PECTIA }l Caden~ d€ Mar2 ior. Figura 16. Participantes en la revisión de Agenda de marañón por tipo de entidad.. ---2 ------4. Universidad, Centro de Investigación y Desarrollo Entidad pública del orden territorial Entidad pública del orden nacional Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Gremio yasociaciones. o. 2. 4. 12 6. 8. 10. 12. 14. Fuente: Construcción propia a partir de la lista de asistencia 2016.. En la categoría de universidades, centros de investigación y desarrollo, se destaca la participación de actores de Corpoica y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena}. En la categoría de gremios y asociaciones, se destaca la participación de diferentes asociaciones de productores y productores independientes. Como entidad pública del orden nacional participó el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). ydel orden territorial, participaron funcionarios de la gobernación de las secretarías de agricultura, ambiente ydesarrollo económico. Por parte de las empresas, participaron productores.. En relación con la identificación de los actores por eslabón31 de la cadena, el predominante, como se puede notar fue el de productores primarios (64 %}, seguido de los del eslabón transversal (32 %} donde se agrupan las entidades gubernamentales, los centros de investigación y las entidades transferidoras de tecnología para el sector. Respecto al rol3 2 que desempeñan las entidades en la gestión del conocimiento sobresale el rol que desempeñan los productores primarios, adopción de conocimiento (68 %}, que corresponde a los actores de la cadena que ponen en práctica e incorporan recomendaciones técnicas en sus sistemas productivos, seguidos se encuentran los actores que cumplen los roles de soporte, como la prestación de servicios (24 %) ygeneración de conocimiento (8 %) (figuras 17y18).. Figura 17. Relación de participantes en la revisión de Agenda por eslabón de la cadena. Figura 18. Relación de participantes en la revisión de Agenda según el rol del actor. Transversales Soporte. 32%. Generación 8%. 24% Productor primario 64%. Fuente: Construcción propia a partir de la lista de asistencia 2016.. i Los eslabones corresponden a los definidos por una cadena productiva: proveedores de insumos, acopiadores, transformadores, comercializadores, consumidores y transversales este último referido alas entid.ides de soporte .il SNCTA. 32 Los roles hacen referencia al papel que cumplen los actores en la generación de conocimiento, adopción, tronsferencia ode soporte ala l+D+i.. 41 •.

(42) Pla, Estr~tégico de Ciercia, ecnoloqía e lnnovac ón del Sector Agropecuar'o Color bia 'º PECTIA T. 4.1.2.. }l. Caden¿ d€ Mar2 ior. Revisión y priorización de demandas de l+D+i. En el departamento del Vichada, se identificaron en total 10 demandas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, l+D+i, relacionadas con ocho (8) áreas temáticas, como se aprecia en la figura 19.. Figura 19. Relación de demandas por área temática para el marañón en el Vichada. Transferencia de tecnología, asistencia técnica e innovación Socioeconomía, inteligencia competitiva y desarrollo empresarial Sistemas de información, zonificación y georreferenciación Material de siembra ymejoramiento genético Manejo sanitario yfitosanitario Manejo del sistema productivo Manejo cosecha, poscosecha y transformación Manejo ambiental y sostenibilidad. o. 2 Número de demandas. Fuente: Agendas de l+D+i revisadas. Adicionalmente, se priorizaron las demandas teniendo en cuenta el aporte que la solución de cada demanda le confiere al marañón, en relación con seis criterios definidos33, calificados de manera cuantitativa. La calificación se realizó por cada criterio y por cada demanda en una escala de 1 a 5, siendo 1 un aporte bajo y 5 un aporte alto. Es posible contar con más de una demanda en el mismo nivel de prioridad, como se observa en la tabla 4 para las demandas con nivel de prioridad 4 y S.. Tabla 4. Demandas priorizadas para el marañón en el Vichada. Prioridad. Demanda. Área temática relacionada. Validación y estandarización de procesos agroindustriales asociados al cultivo Manejo. cosecha,. poscosecha. y. de marañón. transformación. Procesos de transferencia de tecnología y de capacitación efectivos en. Transferencia de tecnología, asistencia. diferentes temas de interés para los actores de la cadena de marañón en el técnica e innovación departamento Consolidación y validación del paquete tecnológico para el cultivo de Manejo del sistema productivo marañón en el departamento de Vichada. ~~ 1) Productividad, 2) Conservación del medio ambiente, 3) Modernización y transformación productiva, 4) Mejoramiento de la calidad e inocuidad, 5) Mercadeo y comercialización, 6) Fortalecimiento de capacidades.. 42 ..