Turismo Sustentable
Programa Estratégico Nacional
Gerencia de Desarrollo Competitivo Diciembre de 2014
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Focalización en la oferta turística de servicios y destinos orientada a mercados de alto gasto, que se caracteriza por ser especializada, de calidad y sustentable.
Def.: Mejorar la competitividad, conservar los recursos naturales, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, y contribuir a la prosperidad y bienestar de las personas.
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Capturar mercados de alto gasto: turistas de alto GPDI o de alta permanencia.
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
ÁMBITO Y ALCANCE DEL PROGRAMA
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
¿QUÉ?
Posicionar a Chile como un destino turístico sustentable de categoría mundial.
PROPÓSITO DEL PROGRAMA
¿PARA QUÉ?
Para capturar mercados de alto gasto y de esta manera incrementar los ingresos de divisas del país provenientes del turismo.
¿CÓMO?
Mediante el desarrollo de una oferta turística país especializada, diversificada, de calidad, integrada y sustentable.
Que los turistas de mercados más sofisticados incrementen en un 45%
el gasto promedio total individual al 2020, lo que significaría pasar de cerca de US$ MM 2.580 de ingresos en el 2013 a US$ MM 3.700.
No desarrollar una oferta turística país especializada, diversificada, de calidad y sustentable podría agudizar nuestra baja competitividad en relación a otros destinos de naturaleza y con ello una pérdida de cuota mercado significativa en término de ingresos de divisa al país.
VISIÓN DEL PROGRAMA
N°45 (2007) N° 56 (2013)
World Economic Forum - The Travel & Tourism Competitiveness Report, 2013
Tendencias y Benchmarking
TENDENCIAS
Nuevas tendencias de consumo abren desafíos para la industria en un contexto global:
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)
- Internet y redes sociales - Turistas más exigentes
- Enfoque hacia lo experiencial y lo local - Sensibilidad socioambiental
TENDENCIAS
34%
TURISTAS
estaría dispuesto a pagar por una opción de viaje más
sustentable.
WEF - PNUMA-OMT (2011)
30%
TURISTAS
estaría dispuesto a pagar por un hotel que realiza esfuerzos en sustentabilidad
INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY (2012)
TENDENCIAS
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) (2011)
3,6 2,4 3,1
5,5
2,6
5,8
2,2 2,6 3
4,3
7,5
31,2
0,6 1,1 1,0 0,8
2,9
5,4
0 5 10 15 20 25 30 35
Chile Costa Rica Perú Argen na Nueva Zelanda Australia
TENDENCIAS
Fuente: World Tourism Barometer (UNWTO) (2013)
• Si bien Chile recibe más turistas que Perú, Costa Rica y NZ genera menos ingresos (divisas)
• De los países analizados, Chile es el de menor gasto por viaje, por lo que cuenta con un amplio margen para aumentar el gasto vía una oferta más sustentable.
Llegadas Ingresos totales Gasto por viaje
(millones de personas) (miles de millones de US$) (miles de US$)
TENDENCIAS
Ingresos por turismo
Gasto por turista por estadía
Días de estadía
Gasto diario por turista Nº de llegadas
8,7 días US$ 69
28 días 75 US$
10 días US$ 110
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur
TENDENCIAS
Ingresos por turismo
Gasto por turista por estadía
Días de estadía
Gasto diario por turista Nº de llegadas
8,7 días US$ 69
28 días 75 US$
10 días US$ 110
Estudio Comportamiento Turismo Receptivo 2013, Sernatur - 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1.200,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución del gasto promedio por viaje de los turistas extranjeros en Chile según procedencia (US$)
Fronterizos No Fronterizos
:
Nueva Zelandia, es un destino turístico de naturaleza que ha logrado posicionarse exitosamente en el mundo como sustentable, atrayendo turistas de larga distancia y de alto gasto. A partir del año 2001, el país realiza un importante giro hacia la sustentabilidad y la calidad, logrando duplicar sus ingresos en 8 años. Nueva Zelandia recibe menos llegadas que Chile, pero casi 5 veces más ingresos.
BENCHMARKING
BENCHMARKING
Cuadro 5. Cuadro comparativo de competitividad turística según ranking y puntaje.
SUB INDICES
INDICE Regulación Condiciones para
los negocios e infraestructura
Capital humano, recursos culturales
y naturales Países Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje Ranking puntaje
Nueva Zelandia 12 5,17 4 5,75 12 5,06 22 4,69
Costa Rica 47 4,44 52 4,88 56 3,98 38 4,45
Chile 56 4,29 53 4,87 53 4,07 65 3,94
Argentina 61 4,17 69 4,54 72 3,61 41 4,38
Perú 73 4 96 4,17 85 3,36 37 4,47
Criterios de Pertinencia
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
19
Potencial de Mercado
CRITERIOS DE PERTINENCIA
POTENCIAL DE MERCADO
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POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas
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POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas
22
POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas
ATDI 2011 Adventure Tourism 7
Development Index Report © 2012
We encourage feedback on the ATDI and information about how it is being used in your country. Please contact us at [email protected] or visit our webpage at www.adventureindex.travel.
2011 Rankings Summary
The ATDI ranks countries in two categories: developed and developing, based on the country’s UN designation.
The top ten countries from 2011, 2010 and 2009 are shown below.
2011 2010 2009
Developing Countries
Chile
Czech Republic Slovak Republic Israel
Estonia Bulgaria Slovenia Poland Korea, Rep.
Hungary
Israel
Slovak Republic Chile
Estonia Czech Republic Bulgaria Slovenia Jordan Romania Latvia
Slovak Republic Israel
Czech Republic Estonia Slovenia Chile Bulgaria Latvia Botswana Lithuania
Developed Countries
Switzerland New Zealand Canada Germany Iceland Norway Finland Austria Sweden Japan
Switzerland Iceland New Zealand Canada Germany Sweden Ireland Norway Finland Austria
Iceland Switzerland New Zealand United Kingdom Australia Luxembourg Denmark Ireland Germany Spain
Ranks & Clusters
From year to year the individual rankings in the ATDI shift based on individual country scores in each of the categories. In addition to country rank, however, countries are encouraged to consider their cluster. There are three clusters: High, Medium and Low. In the data sheet, posted at www.adventureindex.travel, the mean score is highlighted in Blue.
Countries in the top quartile are part of the “High” cluster and are
highlighted in Green. Countries in the bottom quartile are part of the “Low”
cluster and are highlighted in yellow. These groupings represent nations with similar scores and therefore a country’s competitive set. Countries ranked “Medium” or “Low” should aim to move into the “High Category,” as this is where the most competitive adventure destinations reside.
Fuente: Adventure Tourism Development Index , 2013
POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas
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POTENCIAL DE MERCADO
Ventajas Competitivas Latentes
Desafíos de competitividad:
• Desarrollar destinos y productos integrados
• Incrementar la efectividad del marketing
• Habilitar Infraestructura Pública
• Mejorar la calidad de la infraestructura turística
• Mayor preservación del medio ambiente
• Mejorar la actitud de la población hacia los
visitantes y de la calidad del sistema educativo.
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
OFERTA POTENCIAL
26
OFERTA POTENCIAL Masa Crítica
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OFERTA POTENCIAL Masa Crítica
Existe un gran número de empresas turísticas, alojamientos turísticos (6.066), servicios de turismo aventura (1.247), restaurantes (1.102) y agencias de viajes y tour operadores (947).
1.542
1.210 1.185
575
453 446 397
174 159 152 93 75 37 17 20
Cabañas Hostal Hotel Alojamiento Familiar o… Camping Residencial Departamentos Turísticos Apart - Hotel Hostel o Albergue Hostería Centro de Turismo de… Complejo Turístico o Resort Hotel Boutique Estancia o Hacienda Termas
N° de Servicios de Alojamiento registrados por Clase
Fuente: Sernatur, 2014
41%
36%
13%
2% 2%
6%
Distribución de Alojamientos según tamaño de empresas
No Contesta
Micro (Menos de MM$ 50)
Pequena (entre MM$ 50 y MM$ 520)
Mediana (entre MM$ 520 y MM$ 2.100)
Grande (más de MM$
2.100) No sabe
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OFERTA POTENCIAL Masa Crítica
Fuente: Sernatur, 2014
65 carrereas de turismo. 27.380 alumnos de 16 universidades, 17 institutos profesionales, 22 centros de formación técnica. 307 Liceos técnicos profesionales, 18.920 alumnos.
29
OFERTA POTENCIAL Masa Crítica
Fuente: Fuente: Diagnostico del capital humano en formación 2013, Sernatur
OFERTA POTENCIAL Ventajas Comparativas
31
OFERTA POTENCIAL
Ventajas Competitivas Existentes
Recursos culturales notables
Políticas y regulaciones propicias para el desarrollo de la industria
Pocas restricciones a la propiedad e inversión extranjera
Régimen liberal de visados, del servicio aéreo y de acuerdos bilaterales
Fiabilidad de la seguridad policial32
OFERTA POTENCIAL Propuesta de Valor
Ejes de trabajo propuestos en sintonía con el Plan Nacional de Turismo Sustentable:
i. Desarrollo de productos y destinos turísticos sustentables
ii. Calidad y Capital Humano
iii. Infraestructura habilitante y conectividad iv. Promoción Internacional
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
SUSTENTABILIDAD
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SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
• Avanzar hacia una gestión eficiente del agua y de la energía y a la incorporación de nuevas fuentes renovables.
• Reducir la contaminación a través del manejo de residuos, y/o de otros contaminantes del aire, suelo y aguas
• Aportar a la conservación de la biodiversidad sin afectar el ecosistema dónde la activad turística se realiza, apoyando iniciativas de conservación y educando al personal y a los visitantes.
• Reducción de costos por mejor gestión de los recursos.
• Mejora la competitividad y por tanto permite capturar nuevos mercados.
• Facilita el acceso a fondos de inversión éticos.
• Evita asumir altos costos por reparación y compensación por deterioro del entorno.
• Podría disminuir costos de seguros dado menos riesgos.
• Aumenta la viabilidad del negocio a largo plazo.
• Contribuye al desarrollo local a través de la facilitación y puesta en valor de la cultura local y/o de los pueblos indígenas en la oferta turística.
• Aporta al bienestar de la comunidad no poniendo en riesgo el acceso a bienes y servicios y respetando sus derechos
• Ayuda a la protección del patrimonio cultural a través del desarrollo de iniciativas que apunten a su conservación.
SOCIAL ECONÓMICA
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS
i. DESARROLLO DE PRODUCTOS Y DESTINOS INTEGRADOS
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
Desarrollo y posicionamiento de
nuevos destinos emergentes y con
potencial Articulación de plataformas de gestión de destinos sustentables
Fortalecimiento del capital social, aplicación
de enfoque sistémico y asociatividad
Fomento del emprendimiento innovador en destinos
priorizados Muchas iniciativas
aisladas de bajo impacto La oferta es homogénea, poco organizada, no atractiva
y poco visible Baja sintonía de la
oferta con las preferencias de
mercado
ii. CALIDAD Y CAPITAL HUMANO
Baja hospitalidad y conciencia turística de la
población
Baja calidad y sustentabilidad de servicios e informalidad.
Alta rotación de personal que no incentiva la
capacitación
Baja sintonía entre la formación y las necesidades de los
empleadores
Insuficiente masa crítica de operadores locales
Bajo desarrollo de servicios turísticos en las
ASP
Desarrollo de campañas de conciencia turística a nivel
país
Impulso de programas de capacitación y certificación de competencias laborales
en oficios y de mejoramiento de la calidad y sustentabilidad
en empresas
Promoción de instancias que permitan aunar criterios sobre la oferta educativa en turismo y la
diversidad curricular.
Fomento del
emprendimiento turístico local en las comunidades
entorno a las ASP.
iii. INFRAESTRUCTURA HABILITANTE
FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES
Inversión pública en ampliar y mejorar aeropuertos, terminales
de cruceros, pasos fronterizos, rutas de interés turístico y ASP
Financiamiento a la inversión en empresas de destinos priorizados
de alto potencial.
Escaza infraestructura pública habilitante Insuficiente y deficiente
calidad de la infraestructura de servicios existentes
iv. PROMOCIÓN
Baja cobertura de mercados no tradicionales con
potencial
Bajo posicionamiento de nuevos destinos y
productos
Débil cobertura y profundidad en la promoción internacional
Débil integración a nivel latinoamericano dificultan economías de
escala
Débil integración de actores regionales y locales en la promoción
Brechas en el uso de estrategias digitales
Mayor inversión en campañas
internacionales a cliente final
Definición de Perfiles del Turista y segmentación
de acciones de promoción Capacitación a los
canales de comercialización Desarrollo de acciones
de Alto impacto
Sinergias con otros rubros
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CRITERIOS DE PERTINENCIA
MOMENTO OPORTUNO
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MOMENTO OPORTUNO
Programa Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes
Relación con otros Programas Estratégicos
Habilitante Temático Temático y Territorial
B R E C H A S
M R
N
_ ESPECIFICIDAD +
ALCANCE
+ _
Turismo Sustentable
Programa Estratégico Nacional
Gerencia de Desarrollo Competitivo Diciembre de 2014
