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PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DEL NORTE GRANDE
(BID 2005/OC-AR)
Plan de Competitividad del COP Foresto-industrial
Jujuy y Salta
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INDICE
Página
Introducción 3
I. Diagnóstico del Conglomerado Foresto-industrial Jujuy y Salta 4
1. Contexto internacional 4
2. Contexto nacional 5
3. Perfil del conglomerado 8
4. Descripción del conglomerado en las provincias de Jujuy y Salta 11
4.a. Situación actual 11
4.b. Recursos Forestales: plantaciones 12 4.c. Recursos Forestales: bosque nativo 13
4.d. Industrias Forestales 17
4.e. Mapa de actores 18
4.f. Descripción del conglomerado 21 II. Factores de competitividad del Conglomerado 38
III. Análisis y Definiciones Estratégicas acordadas por el Conglomerado 40
1. Visón y Misión 40
2. Objetivos Estratégicos 41
3. Analisis FODA 42
4. Líneas estratégicas y Líneas de Acción 46 5. Desarrollo de las ideas proyecto y su relación con la líneas
estratégicas y de acción.
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6. Descripción de los proyectos priorizados (PAC´s) 53
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Introducción
La competitividad de las empresas que forman parte del Complejo Foresto-industrial de las Provincias de Jujuy y de Salta, solo se logra de manera sostenida en el tiempo en el marco de la competitividad de todo el sistema. Por este motivo, pasar de un estado de permanente vulnerabilidad, a uno de mayor sostenibilidad pasa a ser vital dentro de cualquier sector.
Asimismo, la idea de trabajar en el desarrollo de prioridades estratégicas materializadas en un Plan Competitividad (PC) al 2020, trae aparejado enormes desafíos para el sector.
Llegar a entender y sobre todo acordar, cuales son los cambios a los que está sometido el sistema y cuál es la visión, misión, objetivos y estrategias del Conglomerado Foresto-industrial de Jujuy y Salta en su conjunto, requiere de un compromiso de los actores y una alianza público privada que permita el diseño y la ejecución de la política de mejora competitiva del sector.
De este modo, poder comprender los cambios globales con visión de largo plazo, derivar implicancias para el sector y definir estrategias colectivas, implementarlas e institucionalizarlas, como forma de incorporarlas a las prácticas de los actores, es un esquema de trabajo imprescindible para logar la competitividad genuina del conglomerado foresto-industrial en estas provincias.
Es por ello que para abordar un proceso de planeamiento estratégico es fundamental un conocimiento de la problemática, su visión de futuro y la definición de estrategias y proyectos tendientes a apalancar el desarrollo económico territorial en la región. Este documento, obtenido a partir de una participación activa de actores del COP públicos y privados de ambas provincias, apunta a generar bajo estos lineamientos un Plan de Competitividad (PC), que permita dar comienzo a la construcción de una visión colectiva y un accionar conjunto en el COP Foresto-industrial de Jujuy y Salta.
El proceso recorrido con este conglomerado contempló instancias grupales y entrevistas en pequeños grupos como forma de mejorar la participación y lograr un compromiso de los actores principales del sector.
Los trabajos en los talleres han sido la herramienta de abordaje de todos los puntos del proceso de desarrollo del PC y de las tres fases que componen este proyecto de consultoría. Este sistema fue especialmente ideado para ayudar a pensar. Ha quedado demostrado a lo largo de los distintos encuentros que este ha sido un espacio en donde con cierta libertad se pudo generar un ámbito de acción-reflexión que permitió iniciar un camino hacia la acción colectiva.
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confrontación con las opiniones de los demás generando la motivación necesaria para ejecutar las líneas estratégicas acciones y objetivos que se decidieron en estas reuniones. Asimismo se abrió el espacio para desarrollar una serie de capacidades que muchas veces y particularmente en este COP interprovincial, han permanecido ocultas.
Estos talleres se fundamentaron sobre el método del ver - juzgar - actuar, enriquecido con el lenguaje de los medios audiovisuales y las técnicas de reflexión en grupo. Las expresiones audiovisuales (presentaciones realizadas por el equipo consultor al inicio de cada taller o foro reducido) ofrecen nuevas y atractivas formas de presentar la realidad con una fuerza que abarca no solo los aspectos intelectuales sino también los emotivos.
La dinámica de grupos ha sido otro de los ejes fundamentales del abordaje metodológico para la elaboración del PC, para avanzar en la construcción de un entendimiento común sobre las distintas problemáticas que posee el COP.
Esta mecánica se basó sobre cinco pilares: a. Un documento base como disparador del intercambio, b. Un lugar adecuado para el trabajo, c. los medios necesarios para facilitar el intercambio y d. un moderador que facilitó el funcionamiento del grupo.
El Método de Reflexión Creciente fue la forma sobre la cual se construyó el consenso sobre las decisiones del COP en los talleres y foros. El mismo se basó en el método de relevar las opiniones individuales de los agentes. Luego de esto se fomentó la discusión en pequeños grupos para luego avanzar sobre la discusión por representación con voceros por grupos en un debate plenario. Este método ha sido uno de los factores de éxito para obtener resultados previstos en el proceso de Planeamiento Estratégico del COP, con decisiones claras y un PC con el grado de consenso suficiente para que se convierta en realidad.
Los tres talleres desarrollados fueron la columna vertebral del proceso, generando además instancias de trabajo con el foro reducido y dos encuentros, uno de presentación-motivación y otro al final de presentación de resultados. Esto suma un total de 12 encuentros en tres meses de trabajo. Las bases temáticas de estos encuentros fueron:
Tipo y número de encuentro: Taller I
Tema a desarrollar: “Validación Diagnóstica y definición de la Visión y Misión” Lugar: Salón Auditorio Municipal, Calle San Martin 354 Tartagal – Salta
Día y Hora: 02 de Octubre de 2012, 14.00 hs
Tipo y número de encuentro: Taller II
Tema a desarrollar: “Definición y Priorización de Líneas Estratégicas ” Lugar: SUM Ministerio de la Producción San Salvador de Jujuy – Jujuy Día y Hora: 06 de Noviembre de 2012, 14.00 hs
5 Tipo y número de encuentro: Taller III
Tema a desarrollar: “Priorización de líneas estratégicas y definición de ideas
proyecto, organización para la acción”
Lugar: Salón de la Biblioteca Municipal, San Ramón de la Nueva Orán - Salta Día y Hora: 04 de diciembre de 2012
I. Diagnostico del Conglomerado Foresto Industrial de Salta y Jujuy
1. Contexto internacional
Se estima que la actividad de productos forestales contribuye entre el 2 y el 3 % del producto bruto mundial y representa alrededor del 3 % del comercio mundial de bienes. El mercado internacional de productos forestales supera los 160 mil millones de dólares anuales, constituyendo las pastas celulósicas y los papeles más del 50% de dicho total. Según datos de FAO (Organismo para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas) en 2007 el consumo mundial de madera rolliza se situó en 3.500 millones de metros cúbicos por año y se proyecta que para el 2013 excederá los 5.500 millones de metros cúbicos, o sea, un crecimiento superior al 40%.
El comercio mundial de productos forestales aumenta más rápidamente que la producción, lo que genera crecientes déficit de madera. Al mismo tiempo, se están registrando fuertes cambios en la estructura tradicional de la oferta y la demanda de este sector.
La principal fuente de abastecimiento, mas del 90% de la oferta mundial de madera rolliza para uso industrial, sigue siendo la procedente de los bosques naturales de coníferas. Por esta razón, el abastecimiento mundial de madera rolliza esta altamente concentrado. Los principales países productores/exportadores son los Estados Unidos de América, Rusia, India, China, Brasil, Canadá, Suecia, Malasia e Indonesia.
Los países desarrollados tienen presencia en todas las etapas de la producción y el comercio internacional, desde la madera rolliza hasta la elaboración de tableros y papel. En cambio, los países en desarrollo en general se restringen a una limitada gama de productos que, además, corresponden a los primeros eslabones de las respectivas cadenas productivas.
Sin embargo, diversas naciones emergentes del hemisferio sur están ganando terreno en el mercado forestal. Tal es el caso de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil y Chile. Estas
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transformaciones en la morfología del mercado han sido particularmente importantes en el caso de la pasta de celulosa, ya que la alta demanda mundial de este producto ha impulsado el crecimiento de la madera procedente de bosques implantados y de bajo costo por tonelada.
Excepto el crecimiento de Canadá, prácticamente todo el aumento en la producción de celulosa de los años 90 provino de la expansión de la producción en regiones no tradicionales que explotan bosques implantados.
Por otra parte, algunos países que fueron tradicionales exportadores de materias primas forestales se han orientado a desarrollar una importante industria de la madera con la finalidad de exportar productos con mayor valor agregado (por ejemplo, Finlandia y Suecia).
El consumo de productos forestales industrializados está también concentrado en los países desarrollados. El 80% del consumo mundial se realiza en Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa Occidental, China y Corea.
La tendencia en el comercio internacional de productos forestales es hacia el incremento de los productos con mayor valor agregado, es así que el comercio de madera rolliza y aserrada muestra una tendencia a la baja, aumentando en cambio la de tableros, papel y cartón.
Las perspectivas a largo plazo de todos los subproductos son muy positivas: se espera que siga creciendo el consumo, y que la oferta mundial de productos forestales enfrentará restricciones para sostener el incremento de la demanda. Ese déficit de madera se producirá por un lado, por la fuerte presión por parte de la ciudadanía para que se conserven los bosques nativos (origen de la mayor parte de los actuales recursos forestales) y por otro lado, por la imposibilidad de muchos países de expandir sus bosques implantados en forma importante por la falta de espacio y la lentitud de crecimiento de las especies.
2. Contexto nacional
A principios del siglo pasado, Argentina contaba con aproximadamente 100 millones de hectáreas de bosque nativo, de los cuales actualmente quedan 33 millones en pie, y solo un 50% sería económicamente aprovechable.
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Según la actualización del Inventario de Plantaciones Forestales del año 2002 (Dirección de Forestación, SAGPyA), los bosques cultivados en Argentina cubren 1.115.655 hectáreas. (el 4% de la superficie cultivada en Argentina) y se basan principalmente en pino, eucaliptus y salicáceas. Se estima que el sector de base forestal aporta alrededor del 2% del PBI nacional, genera exportaciones por 1.028,8 millones de dólares e importaciones por 1.599,5 millones de dólares, generando un saldo negativo de 570,7 millones de dólares (Secretaría de Ambiente de la Nación Anuario Estadístico Forestal 2011).
Estos bosques están conformados casi exclusivamente por especies exóticas de rápido crecimiento, donde predominan las coníferas, seguidas por los eucaliptos y las salicáceas. Aproximadamente el ochenta por ciento de las forestaciones se concentran en la Mesopotamia y el Delta del río Paraná.
En las provincias de Misiones y de Corrientes existen en total 800 mil hectáreas forestadas, principalmente con Pinus elliottii y Pinus taeda (alrededor del 85%) y en menor medida con Eucalyptus grandis, conformando el Polo Foresto-Industrial más importante del país con casi 1.200 industrias transformadoras instaladas. (Fundación APFMC 2012)
En Entre Ríos las plantaciones abarcan alrededor de 130 mil hectáreas, de las cuales, aproximadamente el 70% corresponde a forestaciones de Eucalyptus grandis, la superficie restante comprende bosques de salicáceas, coníferas y otras especies. (CFI red 2010).
En la provincia de Buenos Aires la superficie forestada alcanza las 100 mil hectáreas; cerca del cincuenta por ciento corresponde a salicáceas ubicadas en su mayoría en el Delta del río Paraná. En las 52 mil hectáreas restantes predominan los Eucalyptus (E. camaldulensis, E. viminalis, E. tereticornis, E. Globulus) formando cortinas rompevientos, montes de reparo y macizos (CFI red 2010)
Las plantaciones en las provincias patagónicas del Neuquén, de Río Negro, del Chubut y de Santa Cruz, cubren en total 68.610 hectáreas y se dividen en dos regiones que presentan sistemas silviculturales muy diferentes. Por un lado las zonas de regadío del valle de Río Negro, forestadas con salicáceas que cumplen el doble propósito de cortinas rompevientos y producción maderera. Por otra parte, la Patagonia andina con más de 50 mil hectáreas forestadas principalmente con pino ponderosa (Pinus ponderosa) y pino oregón (Pseudotsuga menziesii) (CFI Red 2010).
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hectáreas de bosques implantados. Las principales especies son Pinus elliottii y Pinus taeda (75%), E. camaldulensis, E. Viminalis y E. tereticornis (20%) y en menor medida Populus spp. y Salix spp (CFI Red 2010). La región del NOA (Jujuy, Salta y Tucumán), cuenta con 24 mil (4.200 Salta + 13.000 Jujuy + 7.000 Tucuman) hectáreas de bosques cultivados, alrededor del setenta por ciento de los mismos corresponden al género Eucalyptus, fundamentalmente de las especies E. viminalis y E. saligna, y el resto corresponde a coníferas, destacándose los Pinus elliottii, taeda y patula. (Secretaría Producción Salta, Jujuy, CFI red e informantes calificados 2012).
En la región de cuyo, existen algunas forestaciones de salicáceas, básicamente con el propósito de constituir cortinas rompevientos para proteger los cultivos de vid y olivo. La superficie aproximada es de 20 mil hectáreas (CFI Red 2010).
Los planes de promoción han pasado por las siguientes etapas:
Inicios del ’70: Créditos blandos del gobierno, sin resultados significativos
A partir del año 1974: Desgravación impositiva con buenas tasas de plantación pero con problemas de abusos
Década del ’80 a mediados del ’90: Crédito fiscal por la Ley 21.695, con poco impacto.
A partir año 1999: Aplicación de la Ley 25.080, (vigencia por 10 años) otorga subsidio a plantación lograda, con resultados de gran envergadura.
Año 2008: se cuenta con prórroga de la Ley 25.080 con beneficios por 10 años
De acuerdo al informe elaborado por el Consejo Federal de Inversiones (http://www.cfired.org.ar), del total del consumo aparente de rollizos de bosques implantados, casi el 50% tiene como destino la elaboración de pasta celulósica, el 30% la industria de la madera aserrada y el resto se reparte entre la producción de tableros y faqueado-debobinado para la producción de chapas de madera. En cambio, el principal destino de los rollizos de bosques nativos es el aserrado. No obstante, la mayor parte de la madera que consume en los aserraderos proviene de los bosques de cultivo.
La mayoría de las industrias del aserrado, de remanufacturas de la madera y de producción de tableros, están localizadas próximas a los centros de abastecimiento de materia prima, siendo la región mesopotámica el polo foresto- industrial mas importante y desarrollado del país. A diferencia de ello, las industrias que incorporan mayor valor agregado, como por ejemplo la del mueble, están instaladas en los principales centros urbanos, como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
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año 2002, una sensible recuperación del empleo llegando a los 18.800 puestos de trabajo distribuidos en 2.640 industrias (CFI). El comercio argentino de muebles de madera, que históricamente fue deficitario, desde 2002 se muestra balanceado, aunque con cierta tendencia negativa.
La balanza comercial de los productos forestales ha sido históricamente deficitaria y lo continúa siendo, con excepción del año 2002, como consecuencia de la devaluación de la moneda y la notable disminución en las importaciones. Los principales productos madereros exportados fueron madera aserrada de coníferas, seguido de tableros de fibra y tableros de partículas. (Asora- FAIMA). El principal mercado de los productos argentinos es Estados Unidos, seguido de Brasil, España, China y Chile, entre otros.
El contexto económico del país, la importación de maderas similares desde Paraguay y Brasil, agravaron la situación expuesta procedentemente actuando en contra del sector foresto-industrial nacional.
En la Argentina pueden identificarse dos subsectores o bloques forestales claramente diferenciados: el “forestal implantado” con un desarrollo muy marcado en las provincias de Misiones y Corrientes y el “forestal nativo” en la Selva de las Yungas (provincias de Jujuy y Salta principalmente); el Bosque Chaqueño (principalmente Chaco, Formosa y Santiago del Estero); la Selva Misionera (Misiones); y el Bosque Andino Patagónico (principalmente en Chubut, Santa Cruz, Rio Negro y Tierra del Fuego).
Cuadro N° 1 - Distribución de superficies de bosque nativo en Argentina
Superficie Selva Misionera Selva de Yungas Bosque Andino Patagónico Parque Chaqueño Espinal Total Tierras Forestales 914.823 3.697.483 1.985.495 22.040.637 2.488.066 31.126.504 Bosques Rurales 538.558 29.352 - 1.327.347 168.681 2.063.983
Total Superficie Bosque
Nativo 1.453.381 3.726.835 1.985.495 23.367.984 2.656.747 33.190.442
Participación % 4% 11% 6% 70% 8% 100%
Fuente: Primer inventario nacional de Bosques Nativos. Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas. Préstamo BIRF 4085 - AR. Secretaria de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, 2002.
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3. Perfil del Conglomerado Foresto-industrial Jujuy y Salta
CARACTERÍSTICAS GENERALESConcepto Valor Fuente, Año.
Salta
Cantidad de hectáreas con bosque nativo en Salta 8.000.000 ha Fundación ProYungas, 2009. Cantidad de hectáreas con restricción total de uso
(Rojo en el OTBN 2009)
1.294.000 ha OTBN 2009
Cantidad de hectáreas de uso productivo potencial bajo valor de conservación BN, aptas para desmonte con orientación agrícola y ganadera, en Salta que se corresponden con corredores de biodiversidad o cortinas o reservas en áreas de producción agrícola o ganadera (Verde en el OTBN 2009)
1.592.000 ha Fundación ProYungas, 2008.
Cantidad de hectáreas con posibilidades de aprovechamiento forestal (Amarillo en el OTBN 2009)
5.393.000 ha OTBN 2009
Cantidad de hectáreas bosque implantado en Salta Hay 4.200 ha. AFORSA 2010.
Participación de la madera en PBI salteño. 0,3% AFORSA 2012
Volumen de producción de madera de BN anual Salta en metros cúbicos macizo formal.
60.789 Encuesta CFI
Volumen de producción de madera anual salta en metros cúbicos macizo no formal.
240.000 Informantes
calificados Volumen de aprovisionamiento de madera de otras
provincias en metros cúbicos macizo Salta en envases (pallets principalmente)
14.000 AFIJUY
Cantidad de productores forestales con una escala entre 200 y 2.000 m3 anuales 100 Cédulas catastrales forestales de aprovechamiento eventual . 45 operadores totales, 15 productores con tenencia de tierra y 30 operadores “obrajeros” registrados. Informantes calificados
Principales zonas de localización Oran, Tartagal,
Metan, Güemes, Salta Capital.
Jujuy
11 Cantidad de hectáreas con posibilidades de aprovechamiento forestal (Amarillo en el OTBN 2009).
800.000 has OTBN 2009
Cantidad de hectáreas con restricción total de uso (Rojo en el OTBN 2009)
200.000 has OTBN 2009
Cantidad de hectáreas de uso productivo potencial bajo valor de conservación BN, aptas para desmonte con orientación agrícola y ganadera, en Jujuy que se corresponden con corredores de biodiversidad o cortinas o reservas en áreas de producción agrícola o ganadera (Verde en el OTBN 2009)
162.000 has
Cantidad de ha bosque implantado en Jujuy 13.000 has de las cuales 10.000 son de bajo valor de
aprovechamiento
Ministerio de Producción 2011
Volumen de consumo en metros cúbicos macizo Jujuy en envases
49.000 a 70mil anuales
AFIJUY Volumen total consumo de Jujuy metros cúbicos
macizos (incluye consumo de papel)
315.000 a 350.000
AFIJUY Porcentaje de madera originaria de Jujuy en el
consumo local.
70% AFIJUY
Empleo directo del sector en Jujuy 7.700 puestos Ministerio de la Producción
Participación en el PBI provincial 25% PEP Jujuy 2011
Cantidad de empresas industriales en Jujuy (aserraderos, carpinterías, empresas de utilización de materia prima forestal).
16 aserraderos y embalajes
130 carpinterías
AFIJUY
Principales zonas de localización Caimancito, San
Pedro, Jujuy Capital
AFIJUY
Volumen anual de extracción de Eucalipto implantado de Jujuy
94.389 Tn SIIA, 2009.
Volumen anual de extracción de Pino implantado de Jujuy
5.482 Tn SIIA, 2009.
Para ambas provincias
Nómina de productos y participación en el valor de la producción en ambas provincias
Muebles, Cajones y pallets, Aberturas, Pisos, Implementos rurales, Leña, Trocillos, Carbón, Barejones postes largos, Carpintería de obra, Pasta Informantes calificados, 2012.
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celulósica Escala con respecto a empleados en la industria
total 8% entre 40 y 60 empleados 7% entre 20 y 30 empleados 22% entre 10 y 20 empleados 63% menos de 10 empleados CFI – 2009
Escala industrial ambas provincias en aserraderos 16% grandes 34% medianos 50% pequeños
CFI – 2009
ORGANISMOS CON COMPETENCIAS EN EL COMPLEJO
Concepto Valor Fuente, Año.
Programas de apoyo al Complejo PIA UCAR
Proyecto manejo sustentable de recursos naturales BIRF 7520AR (MINAGRI)
AFIJUY y AFORZA, 2012
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Concepto Valor Fuente, Año.
Cantidad de universidades 5 (dos en Salta y 3 en
Jujuy
Informantes calificados, 2012
Cantidad de escuelas técnicas 1 Informantes
calificados, 2012
Centros de investigación 2 (INTA INTI) INTA Yuto
el mas importante
Informantes calificados, 2012 Centros de servicios tecnológicos 1 Oran (centro de
afilado)
Informantes calificados, 2012
4. Descripción del Conglomerado foresto-industrial Jujuy y Salta
4.a. Situación actual
El Sector Forestal no está considerado a la fecha como un sector estratégico a nivel de las provincias. Sin embargo, en una región con una considerable superficie forestal, invertir en el manejo y aprovechamiento de sus bosques podría ser una apuesta económica de futuro
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que beneficie a una porción importante de sus habitantes.
Los bosques nativos representan ecosistemas que desde el punto de vista ambiental y productivo, son críticos para el mantenimiento de la biodiversidad regional, el desarrollo sustentable y el sostenimiento de un conjunto de servicios ambientales, tales como regulación climática local, producción de agua para riego y protección contra la erosión.
La actividad forestal se desarrolló en la región con la llegada del ferrocarril, en 1870, pero empezó a ser realmente intensiva desde hace solamente unos 50 o 60 años, con la adquisición de maquinaría específica y con el desarrollo del mercado regional. Así, hasta hace algunas décadas, los aprovechamientos estuvieron concentrados en bosques maduros vírgenes o poco intervenidos, sin ningún manejo planificado.
Dada la vinculación de la actividad forestal con la construcción del ferrocarril, los centros fabriles aparecieron en torno a las vías férreas, de donde salía la mayor parte de la producción forestal de la región hacia el centro del país. Al inicio, el transporte entre el bosque y el ferrocarril se hacía con bueyes. Posteriormente empezó a difundirse el uso de camiones como alternativa al transporte de la producción forestal en el interior del bosque y hacia los centros de consumo, y esto brindó la posibilidad de extraer maderas de sitios cada vez más alejados. Otras innovaciones tecnológicas con las que se empezaron a mecanizar las tareas forestales (como la motosierra) dieron un ulterior impulso al Sector Forestal.
Conjuntamente con la extracción de maderas valiosas y debido a la aptitud agrícola de los suelos en los sectores planos o pedemontanos, se fue ejerciendo una presión adicional creciente sobre los bosques, primero para el reemplazo por el cultivo de caña de azúcar y más tarde para el cultivo de tabaco, cítricos, soja y poroto, entre otros.
Ya sea por extracción de madera o por ampliación de la frontera agrícola, el aprovechamiento selectivo de las especies maderables de calidad y la transformación no planificada del bosque nativo han sido una debilidad importante en las provincias. La elaboración reciente del Plan de Ordenamiento Territorial (OTBN) para las Áreas Boscosas de la Provincia de Jujuy y Salta, ha significado un paso importante hacia el establecimiento de pautas de planificación. Sin embargo, resta aún mucho trabajo por hacer en cuanto al establecimiento de pautas de manejo forestal que eviten el deterioro creciente que viene y sigue sufriendo la masa forestal nativa de la región.
En términos de valores y servicios ambientales del bosque, se destaca como regulador hídrico, rol que depende en gran parte de la permanencia de los bosques y selvas
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comprendidos principalmente en la región fitogeográfica de las Yungas, fuente y sumidero de C02 y la disponibilidad de nutrientes. Además, los bosques de la región albergan una
importante biodiversidad y un potencial económico valioso, no solo en términos de productos forestales madereros y no madereros, sino también en términos de esparcimiento y turismo. Finalmente, los bosques de la región tienen un valor cultural importante para muchos de sus habitantes.
Según algunos autores, el impacto real del Sector Forestal puede alcanzar hasta un 25% del PBI regional (Salta-Jujuy), si se consideran valores tales como la defensa de las cuencas hídricas y su provisión de agua, la fijación del dióxido de carbono, aportes forrajeros, leña de uso doméstico, valores no maderables y distintos grados de transformación de los productos forestales.
4.b. Recursos forestales: plantaciones.
En 1960, favorecido por el desarrollo de la investigación forestal en la región, se puso en marcha un proyecto industrial de planta celulosa. En sus inicios se utilizó para la fabricación de papel el pino criollo Podocarpus parlatorei, pero posteriormente se fueron utilizando otros recursos, como los pinos implantados y eucaliptos que se fueron incorporando al proceso de forma progresiva. En esos años, el Banco de la Nación Argentina otorgaba el crédito de Promoción Forestal (circular 528/62), donde firmas particulares, junto a la Administración Provincial de Bosques de Jujuy, realizaron forestaciones en La Almona, San Antonio, Lomas de San Pablo hasta Guerrero, Yala, Lozano y Tiraxi, creando así nuevas fuentes de trabajo e impulsando la actividad forestal hacia las plantaciones forestales con fines comerciales.
Entre los años 2001 y 2008, el cierre y la discontinuidad productiva de las dos principales empresas (el cierre de Papel NOA y siderúrgica Altos Hornos Zapla) consumidoras de materia prima, contribuyeron al decrecimiento de la actividad de plantación forestal.
En el NOA, Jujuy contó con una posición dominante respecto a la superficie implantada, contando en su pico histórico con algo más de 24.000 hectáreas de plantaciones (finales de la década de 1980), de un total no mayor a 35.000 para el total de la región. Actualmente Salta y Jujuy cuentan con un total de 17.400has de bosques implantados de las cuales el 75% es de baja productividad.
4.c. Recursos forestales: bosque nativo
La reglamentación (decreto 2187/2008) de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (ley 26.331) define en el artículo 9 una categorización
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de conservación de las masas boscosas nativas “tipo semáforo”, que determina las posibilidades y las limitaciones al uso de la tierra:
Categoría I de protección. Rojo.
Categoría II de mantenimiento de la cobertura boscosa. Amarillo. Categoría III de transformación actual y potencial. Verde.
Una alta proporción de los bosques nativos se encuentran degradados por la falta de planificación de manejo en el pasado, lo que explica su bajo volumen aprovechable en la actualidad. Esto se suma a un limitado conocimiento sobre la biología y dinámica poblacional de las principales especies maderables, lo que dificulta la adopción de un manejo productivo sustentable. La mejora de los planes de manejo forestal y la posibilidad de aumentar el número de especies con alto valor forestal mediante el enriquecimiento, podrían mejorar la situación de sobreexplotación de parte del recurso maderero.
Actualmente la actividad forestal en las provincias se basa principalmente en el aprovechamiento de los bosques naturales, a pesar que los mismos se encuentran degradados y en recesión, observándose aserraderos abandonados, otros con bajos niveles de producción o con producciones considerables pero sin llegar a cubrir la totalidad de su capacidad.
Del análisis histórico realizado sobre el avance de la forestación en ambas provincias en el marco de la Ley 25.080, se puede apreciar un importante desarrollo en el año 1999, que alcanzó a duplicar la superficie históricamente implantada, lo que probablemente resultó de la intensa campaña de difusión realizada en el período 1998 - 1999. Sin embargo en el año siguiente (2000), cuando aún se realizaba una intensa campaña de promoción y se abonaban los subsidios (antes de la crisis económica del 2001), se produjo nuevamente un descenso abrupto (del 50% aproximadamente), que se fue profundizando en los años subsiguientes (2001 y 2002), lo que permite inferir que la actividad de promoción no arrojó los frutos esperados (Cuadro N° 1 y Grafico N°2).
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Cuadro N° 2 - Superficie Forestada por Especie en S alta. Ley N°25080. 1999/2006. En miles de ha.
ESPECIE AÑO TOTAL
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Eucaliptos 375,00 8,00 113,65 8,00 33,45 161,00 10,00 42,00 751,10 Toona 54,00 35,00 84,55 32,00 62,15 74,50 40,00 82,00 464,20 Grevillea 21,00 - 27,10 - 23,00 1,33 6,85 45,00 124,28 Paraíso 13,00 - - - 13,00 Algarrobo 96,00 145,40 18,00 0,00 15,00 121,00 40,00 435,40 Casuarina 104,00 - - - 104,00 Pino 23,00 45,00 45,00 15,00 45,00 - 173,00 Teca - - - 8,00 0,00 - 8,00 Cedro - 29,50 - 10,00 0,00 107,00 5,40 48,00 199,90 Peteriby/Afata - - - 0,60 - - 0,60 Lapacho - - - 0,00 9,00 - 1,00 10,00 Caoba - - - 10,00 0,00 - 2,00 12,00 Peral Silvestre 10,00 10,00 Nogal Criollo - - - 11,00 - - 11,00 Kiri - - - 6,00 - - 6,00 Cupressus - - - 5,00 5,00 Viraro - - - 0,25 1,00 1,25 Ibira puita 2,80 2,80 Tarco/jacaran 1,00 1,00 TOTAL 686,00 262,90 288,30 110,60 187,60 470,08 105,05 222,00 2332,53
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Gráfico Nº 1 - Superficie Forestada por Especie en Salta 1999/2006
Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios, 2009.
Grafico Nº 2 - Evolución anual de la superficie solicitada y certificada para reforestación en la provincia de Jujuy a través de la ley 25.080.
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Figura Nº 1 - Categoría de conservación de los bosques nativos de Jujuy.
Fuente: Ministerio de la Producción de Jujuy
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4. d. Industrias forestales
El Sector Forestal en la actividad económica de las provincias es importante, con una amplia base y diversidad industrial. Las industrias forestales abarcan el sector de la industria maderera, que incluye, entre otras, actividades como el aserrado, la fabricación de paneles y muebles, de componentes de construcción y aberturas y embalajes de madera (cajones).
Las silvicultura que consiste en la plantación de árboles de especies comercialmente valiosas procedentes de un vivero forestal, o en la siembra directa de sus semillas, siguiendo una distribución sistemática, regular y ordenada, en líneas, fajas o grupos dentro del bosque nativo. Dentro del bosque remanente (aprovechado) se abren fajas, cortando toda la vegetación en un ancho y longitud variables, para plantar allí individuos de especies valiosas. Sin embargo, el manejo de estas plantaciones es complejo debido al control del régimen de luz que requiere cada especie plantada. Estas áreas de intervención no deben superar el 40% de la superficie de la masa enriquecida, y en su composición deben incluir hasta un máximo de 40% de individuos de especies exóticas.
La industria forestal se caracteriza por estar compuesta por empresas de ámbito internacional, regional y local, que incluyen tanto algunas grandes empresas de capital extranjero implantadas en la región, como muchas de pequeñas y medianas empresas privadas. La industria forestal local se caracteriza de forma general (aserrío, secado, preservación, etc.) por instalaciones de bajo rendimiento, poca productividad y una producción que no satisface la demanda regional y nacional de productos forestales. La pequeña y mediana empresa forestal ha quedado estancada en lo que se refiere a modernización tecnológica, y su mercado continúa siendo principalmente el interno.
En conjunto, estas industrias emplean directamente, según estadísticas oficiales, a unas 7.700 personas en Jujuy bajo empleo directo, y aproximadamente 5.500 en Salta. Según un relevamiento foresto-industrial de la provincia de Jujuy realizado por el Ministerio de Producción en 2010, existen en la localidad de Caimancito alrededor de 110 carpinterías que utilizan maderas nativas de Yungas, como cedro, lapacho, quina y mora, y algunas del Bosque Chaqueño, como algarrobo. Por otra parte, en el parque industrial La Urbana, en las cercanías de San Pedro, se encuentran ubicadas 16 industrias dedicadas al aserrío,
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principalmente de eucalipto y álamo, y a la fabricación de embalajes (cajones, pallets, bins y féretros).
4.e. Mapa de actores
Existen en ambas provincias una serie de actores institucionales que con distinto grado de llegada a los actores empresariales del Conglomerado y que cumplen una función de aglutinar voluntades y opiniones sobre como desarrollar el sector en ambas provincias. Se puede afirmar que el nivel de interacción entre ellas es bajo y muchas veces con objetivos similares y con una fuerte superposición de actividades. Esta situación muchas veces es poco evidente debido a que algunas de ellas cumplen una función más visible en una provincia que en otra. Si uno de los objetivos en trabajar como Conglomerado interprovincial esta situación quedará manifestada con mayor evidencia.
Estos actores institucionales son a nivel nacional FAIMA (Federación Argentina de la Industria de la Madera), CADAMDA (Cámara Argentina de Aserraderos de maderas, depósitos y afines), ASORA (Asociación de fabricantes y representantes de máquinas, equipos y herramientas para industria maderera).
Los actores en las provincias de Salta y Jujuy son:
Jujuy
Asociación Foresto Industrial de Jujuy UNJU (Universidad Nacional de Jujuy)
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy Colegio de Ingenieros de Jujuy
INCOTEDES CIJ - Instituto de Cooperación para el Desarrollo Colegio de Ingenieros de Jujuy
APyME Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Centro de Investigación y Desarrollo INTI - Jujuy
Agencia Experimental INTA, Yuto INTA - Agencia de Extensión Perico Instituto de la Calidad Jujuy
Consejo de la Microempresa.
Secretaría de Desarrollo PYME e Integración Regional Secretaría de Desarrollo Productivo
Secretaría de Gestión Ambiental
Cooperativa de Carpinteros de Caimancito Fundación Proyungas
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Asociación Argentina de Derecho Forestal Ambiental Municipalidad de Caimancito
Municipalidad de San Pedro
Salta
AER INTA Tartagal.
Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de la Provincia de Salta.
Cámara de madereros.
Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable Salta. Cámara de Obrajeros de Tartagal.
Municipalidad de Tartagal. Municipalidad de Orán.
Centro de Obrajeros del Norte (Oran). Unión Industrial de Salta
Como se explicara anteriormente existe una muy baja interacción entre todas estas organizaciones, siendo obvio las que cumplen funciones de apoyo desde lo tecnológico, desde lo institucional estatal y las de representación sectorial. Entre estas últimas es importante mencionar que las mismas ejercen una tarea de lobby sectorial siendo el nexo entre el empresariado y los órganos decisores de la política pública. En este sentido hay que desatacar que estas organizaciones (Centro de obrajeros de Orán, Cámara de obrajeros de Tartagal, Asociación de Productores Foresto Industriales y Comerciales de la Provincia de Salta Cámara de madereros y Asociación Foresto Industrial de Jujuy) cumplen también tareas de promoción organizando actividades referidas a la mejora de la eficiencia de las empresas asociadas pero con una proyección al sector en su conjunto.
Estas organizaciones buscan generar alianzas de relación entre Estado y sector privado, que permitan el acceso a competencias, recursos técnicos y humanos, ‘know-how’ y redes de trabajo, en pos de soluciones sostenibles, no solo económicas, sino también sociales y humanas.
Esta colaboración moderna, manifestada en la motivación que provocó el trabajo conjunto en el PC, es usada en estas instancias público privadas, para favorecer la participación el consenso, capaces de brindar perspectivas diferentes. Las dinámicas de trabajo conjunto
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permiten identificar acciones de alto impacto y aportar al diseño de políticas públicas que reduzcan los riesgos de una institucionalidad débil proponiendo soluciones para reforzarlas permanentemente.
Estas organizaciones buscan generar el nivel de confianza para un diálogo constructivo y transparente, basado en valores y principios, que permitan la cooperación entre el Estado y el sector privado, a efectos de trabajar juntos en construir una sociedad más justa, próspera y un sector con mayor proyección de futuro en la región NOA.
Es por ello que hoy estas organizaciones intentan generar estos espacios con distinto grado de éxito, y con una muy baja interacción entre ellas.
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Público
Complejo Foresto
Industrial Salta-Jujuy
I+D y Extensión
Producción
Primaria
Industria
ONG´s de apoyo sectorial
Agencia de Extensión Agropecuaria INTA Yuto INTI Oficina Jujuy NEF´s NOA-MINAGRI Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu UCAS AFIJUY APROFICSA Cámara de Fabricantes de Embalajes Frutihortícolas de Jujuy
Coop. de Trabajo 19 de Marzo Ltda.
Cooperativa de Trabajadores de la Madera(COTRAM) Centro de Obrajeros de Salta Empresas Nodo: Forestal Santa
Barbara ASORA CADAMDA, FAIMA
Fundeser
Fundación Pro yungas Ministerio de Producción de Jujuy
Minagri
Secretaría de Gestión Ambiental Jujuy Agencia foresto industrial de Salta (AFORSA)
Min de Ambiente y Produccion sustentable de Salta
Sepyme - Genia
Centro de Obrajeros del Norte Asociaciones de productores (FAA, Sociedad Rural Salta y Jujuy)
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4.f. Descripción del conglomerado
El complejo foresto industrial del Bosque Nativo de Jujuy y Salta es de los más complejos por la gran cantidad de actores que intervienen en el mismo, por la diversidad de sus bosques y por la gran variedad de bienes que se producen y comercializan. En este ámbito, la cadena del valor se presenta con características particulares por las grandes diferencias entre los eslabones de la cadena.
Por este motivo es importante diferenciar y analizar por separado a los sub-sectores pertenecientes a un mismo eslabón. Por ejemplo en la industria de transformación tenemos actores incomparables, como las pequeñas carpinterías con economía de subsistencia y las empresas de Papel que son grandes industrias de economías de escala.
Una muy buena descripción es la realizada por el Ministerio de Economía de la Nación en el año 2007, en el estudio “Elaboración de una metodología para el diagnostico de las economías regionales e identificación de las políticas estratégicas para el desarrollo económico social”. La misma se describe a continuación adaptándose al complejo foresto-industrial de Salta y Jujuy.
En el modelo esquemático de la cadena de valor se presentan los actores que intervienen en la misma. Si bien en el esquema se ven claramente diferenciados los eslabones y sus actores, en la realidad del sector esto no es tan simple.
A diferencia del sector forestal implantado, en donde se da la especialización por actividad, en el sector forestal nativo la mayoría de los productores están integrados vertical u horizontalmente en dos o más eslabones y se dedican a varias actividades sin especializarse en ninguna. Es común que un productor forestal tenga incorporado un aserradero y algunas baterías de carbón y la mayoría de las carpinterías tiene su propio aserradero y centro de venta al público.
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Figura Nº 3 - Modelo esquemático de la cadena de valor foresto industrial de Bosque Nativo.
Fuente: MECON, 2007.
En el análisis de la cadena de valor, queda claro que el bosque y sus propietarios, son el eslabón más débil ya que presenta una alta dependencia de los productores forestales u “obrajeros” y tienen muy poca capacidad de negociación y fijación de precio. En la práctica usual el obrajero en base a la situación del bosque le ofrece un valor por tonelada o volumen (m3) de producto obtenido.
Por otro lado los “obrajeros” son uno de los actores mas importantes, ya que no solo tienen el real manejo del recurso forestal, sino también por que son los que mantienen vínculos con los demás actores en toda la cadena. Los obrajeros tienen grandes dificultades para subsistir, la baja cantidad de hectáreas por plan de aprovechamiento, en promedio 119 ha/plan, es un punto que atenta contra el manejo sustentable. No se puede pensar en un plan de manejo económicamente viable con tan baja superficie.
Productores Forestales Obrajeros •Rollos •Rollizos •Postes •Leña Aserraderos Madera Aserrada Verde •Sándwich •Canteada y dimensionada •Durmientes •Postes y varillas Secaderos Madera Aserrada Seca •Canteada •Dimensionada Industria Remanufactura •Pisos, deck •Madera cepillada •Molduras •Embalajes Carpinterías •Muebles •Puertas, ventanas •Artículos rurales Propietarios Permisionario s de bosques BOSQUE Local •Acopiador •Cliente final •Mayorista •Minorista Nacional •Cliente final •Mayorista •Minorista •Mueblerías Exterior •UE •EEUU •MERCOSUR •ASIA PRODUCCION FORESTAL PRODUCCION PRIMARIA SECADO PRODUCCION SECUNDARIA MERCADO
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La explotación orientada a pocas especies y la alta concentración de la demanda en Cedro, Guatambú y Lapacho en el caso de la Selva de Yungas, genera un manejo que no respeta las buenas prácticas del manejo sustentable.
Producción Forestal
Propietarios o permisionarios
Los propietarios o permisionarios autorizados por la dirección de bosques son los propietarios de la tierra. La baja frecuencia de árboles maderables por hectárea y su alta diversidad específica hace de su aprovechamiento una actividad extensiva con presión de selección intensa en las especies de mayor valor comercial y de mayor porte como son los Cedros, Lapachos, Insienso (quina) en la Selva de Yungas. Los bosques, que pueden considerarse en general como bosque secundario o bosques “de rehache”, es decir, con el estrato emergente incompleto y varias veces explotados durante el siglo XX, se encuentran con su dosel abierto, una estructura diamétrica desordenada, y un estado sanitario regular a malo.
Las plantas leñosas de bajo diámetro, y las ramas y despuntes de los árboles mayores son aprovechados para leña, postes y varillas redondas. Por su baja rentabilidad, o por la baja eficacia de transformación gran parte de este material es dejado en el terreno, aún luego del repaso del bosque aprovechado. Por lo tanto en bosques explotados queda mucho desperdicio grueso cortado, que es fuente de propagación de taladros de la madera y otros insectos y enfermedades, aumentando el deterioro sanitario de los árboles remanentes.
Aunque las modalidades varían, en general el dueño o tenedor legal de la tierra, salvo los pequeños propietarios, no suele involucrarse en el aprovechamiento y manejo de sus bosques. Por lo general su actividad económica es la agricultura o ganadería, y el bosque es solamente un lugar de abrigo de hacienda o de eventual consumo de madera para uso doméstico. Fuera del aprovechamiento forestal, no hay manejo de los bosques.
Algunos propietarios realizan el obraje o aprovechamiento forestal por cuenta propia, otros directamente venden o arriendan su bosque en pie a un Obrajero o Productor Forestal, que realiza la cosecha y comercializa la producción. En algunos casos el bosque es otorgado a cambio de su limpieza, lo que permite al propietario mejorar su aprovechamiento ganadero. El permiso es gestionado por el tenedor legal del recurso o persona autorizada ante la autoridad administrativa, Dirección de Bosques, acompañando
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el Plan de Aprovechamiento que, dependiendo de la superficie solicitada, deberá acompañarse de una Evaluación de Impacto Ambiental. La solicitud incluye la presentación de un plan de cortas y un plan silvícola, elaborado por un profesional independiente. Esta solicitud es evaluada por la Dirección de Bosques y si cumple con los requisitos formales y técnicos es aprobada.
Se utilizan distintas modalidades de pago por el arrendamiento de los bosques. En Yungas normalmente es un porcentaje del volumen obtenido. Cuando el arriendo se realiza con fines de extracción de productos de un desbosque hay mayor cantidad de variantes: en ocasiones se hace a cambio de la limpieza del predio, otras de limpieza y alambrado; en otras por un porcentaje de las toneladas o cantidad de productos extraídos. Habitualmente el pago es en dinero, acordándose un precio por unidad de producto.
De las Yungas se extraen roble del país (Amburana cearensis), cedro (Cedrela spp.), lapacho (Tabebuia spp.), quina (Myroxylon peruiferum), mora amarilla (Clorophora tinctorea), tipa colorada (Pterogyne nitens), sus especies más valiosas. Un segundo grupo de especies valoradas comercialmente está conformado por palo amarillo (Phyllostylon rhamnoides), palo blanco (Calycophyllum cana), cebil colorado (Anadenanthera colubrina), pacará (Enterolobium contortisiliquum), tipa blanca (Tipuana tipu), urundel (Astronium urundeuva), afata (Cordia trichotoma), nogal (Juglans australis); y finalmente como especies no tradicionales, de menor valor y volumen de extracción se encuentran guayaibí (Patagonula americana), virarú (Ruprechtia laxiflora), arca (Acacia visco), quina blanca (Lonchocarpus lilloi), laurel (Ocotea spp. y Phoebe porphyria ), horco cebil (Parapiptadenia excelsa), palo barroso (Blepharocalyx gigantea), pino del cerro (Podocarpus parlatorei), sauce (Salix humboldtiana), aliso (Alnus acuminata).
Extracciones y productos
La producción forestal se agrupa en diferentes categorías de materias primas que se extraen del bosque, y luego se comercializan como tal o son el inicio de procesos productivos. Esta categorización se establece según sea su destino:
Categoría Rollos: Producto de distintas especies que se extraen del bosque y luego se transportan a aserraderos y carpinterías dentro del territorio provincial, donde se realizan procesos de primera y segunda transformación mecánica para la elaboración de distintos productos.
Categoría de Leñas: Producto de distintos tipos que se extraen y luego comercializan como tal dentro o fuera de las provincias, sin sufrir procesos de agregado de valor, a
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excepción de la leña para carbonización.
Categoría de Postes y Rodrigones: Comprende los productos que se extraen y luego comercializan como tal dentro o fuera de las provincias, sin sufrir procesos valor agregado.
Obrajero o productor forestal
Dentro de la figura del obrajero o contratista forestal se engloba a aquellos pequeños empresarios que arriendan superficies de bosque para hacer el aprovechamiento forestal, pudiendo o no mediar entre el propietario y él un arrendatario. En algunas ocasiones se trata de propietarios de aserraderos.
El obrajero cuenta con maquinaria propia o alquilada, pero normalmente el personal está a su cargo. Generalmente son quienes realizan y pagan el Plan de Aprovechamiento Forestal y la Evaluación de Impacto Ambiental.
El propietario del bosque acuerda con el obrajero los precios de venta de su bosque, a pagarse con dinero o con madera. Generalmente el obrajero evalúa el bosque para negociarlo con su propietario y se ocupa de abastecer a sus empleados, transportar y vender su madera. En ese sentido, quienes realmente hacen manejo del recurso,
decidiendo qué y cómo cortar, son los operarios de la cuadrilla. Los operarios forestales
(motosierristas y hacheros) viven en el bosque durante el aprovechamiento.
De acuerdo con la aptitud de los bosques y los contactos comerciales del obrajero, su modalidad de trabajo se inclinará mayormente a la producción de rollos y rollizos, también se extraen postes, varejones, leña, carbón y otros productos. Esto tiene fuertes implicancias en el manejo del bosque, ya que en el primer caso sólo se retirarán subproductos fácilmente comercializables, dejándose abandonados gran cantidad de residuos leñosos. Normalmente se opera en una primera etapa de apeo y extracción de madera gruesa y otros productos comerciales, para realizar luego un repaso con contratistas leñeros y carboneros. Se dispone de hasta dos años corridos para completar el permiso.
El obrajero es quién explota el bosque a través de sus empleados, con los que conforma su cuadrilla de faena. Este micro empresario tiene maquinaria y herramientas para el trabajo forestal tales como tractor, aparejos, motosierras y hachas y también vehículo para el transporte de insumos y camión para llevar rollizos; algunos de los obrajeros de la región de las Yungas más capitalizados utilizan topadoras y skidders (tractores con orugas o neumáticos con implementos de uso forestal para corte y movimiento).
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En la mayoría de los casos, operan sin consideración ninguna por aspectos ambientales, dispone de un pequeño capital de trabajo, escaso crédito formal, y a veces adelantos de sus clientes en cuenta corriente. El obrajero vende directamente a la industria local a través de órdenes de abastecimiento o pedidos, también ofreciéndolas a potenciales compradores.
Los caminos para carga de productos son abiertos eliminando la vegetación leñosa y acondicionando alcantarillas con los mismos palos abatidos. La compactación puede ser
importante, tanto por la pesadez de algunos suelos como por la frecuencia de entradas en
épocas lluviosas. El transporte se realiza normalmente con camiones, pero también se utilizan tractores y acoplados en el transporte de trocillos. Para la carga en camión se dispone de guinches automotrices, en algunos casos, tractor y aparejo y en otros skiders, en caso de no disponer de maquinaria la carga es manual.
En lo que respecta a leña y postes, muchas ventas son realizadas directamente por pequeños productores a acopiadores o revendedores. Este circuito comercial suele ser informal y a veces se vende ilegalmente en las mismas provincias o en provincias vecinas. Para estos productos, se suele pagar un precio para la madera “con guía” y otro para la madera “sin guía” es decir, ilegalmente cortada. Los productos transportados sin guía, de origen ilegal, se comercializan a precios menores.
Para la comercialización los intermediarios (camioneros, acopiadores) son actores relevantes, así como los puestos policiales camineros, que son los encargados de verificar la legalidad de las cargas transportadas.
Lamentablemente en la practica, no hay marcación realizada por técnicos competentes, en consecuencia quienes deciden qué se corta son los operarios de las cuadrillas.
Producción primaria
Aserraderos
Los aserraderos son los establecimientos que realizan la primera transformación de la madera rolliza que reciben del bosque. Son micro o pequeñas empresas con tecnología simple y obsoleta, salvo muy pocas excepciones. Poseen escasa capacidad financiera, y contratan su personal de manera irregular. Por lo general integran el desdoblamiento de la madera rolliza con carpintería de muebles, puertas, ventanas, fábricas de pisos y fábrica de pallets.
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compra a obrajeros o intermediarios. Aquellos que no son propietarios de bosques obtienen su madera rolliza del bosque mediante compras a intermediarios u obrajeros, a veces por trato directo previo y otras mediante el contacto con los transportistas, que ofrecen su madera en la ruta. La relación proveedor-cliente, que brinda a ambos sujetos cierta seguridad en tratos futuros, mantiene cautivos a los obrajeros. A la vez, los pequeños industriales, obtienen recursos financieros a través del préstamo local informal, lo que alimenta un circuito de endeudamiento y dependencia permanentes.
Las industrias más pequeñas cuentan en general con bajo número de empleados (8 a 10) con problemas de capacitación y en muchos casos pagados en negro. Los aspectos de higiene y seguridad son escasamente contemplados. Su capacidad financiera es reducida y la rentabilidad muy baja, con lo que no hay una renovación de maquinaria u otro tipo de reinversión. También por ello no se acumula stock de rollizos ni de producción, lo que trae discontinuidad de flujos y problemas de rotación de mano de obra. Los clientes son las carpinterías de muebles, las fábricas de pallets y otras empresas de segunda transformación, locales o extraprovinciales.
Los problemas de este sector se relacionan con la falta de capacitación suficiente y de normas operativas, incluyendo el proceso de elaboración y la seguridad, problemas en el afilado y mantenimiento de hojas de sierras, dificultades en la cadena de pagos, problemas financieros y variabilidad de la producción, en cantidad y calidad. Son muy pocos los establecimientos con secadero, el producto llega húmedo a las carpinterías.
Algunos proyectos industriales se han modernizado incorporando a su planta líneas semiautomatizadas de mayor rendimiento y secado artificial de la madera. Estos emprendimientos apuntan al mercado internacional, reuniendo cierta experiencia en comercio exterior con un buen conocimiento de aptitudes y potencial de las maderas nativas, incluyendo las no tradicionales.
Los rollizos son variables y con defectos sanitarios (manchas, taladros) no siempre evidentes. En general son trozas cortas o muy sinuosas, con gran desperdicio en la
elaboración. La madera viene húmeda del bosque, u oreada por un corto período. Como
habitualmente no se seca la madera procesada, la calidad final está muy influenciada por la especie y características físicas de cada rollizo (tensiones por curvatura, etc.). El Cedro en la Selva de Yungas es la especie preferida frente a otras maderas, por mercado y su buen comportamiento y estabilidad. La materia prima suele ser muy heterogénea, en general de poca calidad, lo que determina rendimientos muy bajos y gran volumen de desperdicios. Llega del campo húmedo o apenas oreado, y con frecuencia se almacena por largos períodos hasta ser procesada, sin estibar, lo que afecta aún más su calidad. La
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madera se descarga en playa, usualmente sobre la tierra y sin arreglo espacial definido con consecuencias negativas en la operación y en la duración de las sierras, y es acopiada temporalmente hasta su entrada a la línea de aserrado. Para la obtención de tablas y vigas se cantea el rollizo en una o todas sus caras, para luego obtener tablas tangenciales. También se corta la madera en sándwich, es decir, manteniendo dos costaneros y la identidad de cada pieza, con destino a carpintería de muebles. Las hojas de sierra son utilizadas con diente trabado, y en algunos casos con diente recalcado, existen problemas comunes de mala calidad de afilado, laminado y soldado.
Por el tipo de producto que elaboran, los aserraderos pueden clasificarse en:
1- aquellos que cantean los rollos a dos o cuatro caras, sin dimensionamiento específico;
2- los que elaboran madera en sándwich; y
3- los que cortan maderas dimensionadas a pedido de los fabricantes o para su propia carpintería.
El establecimiento tipo tiene un sector de acopio, un galpón o tinglado y oficina. El movimiento de rollizos se realiza con tractor cargador. Las máquinas habituales son por lo general: una sierra sinfín principal con carro bajo, un sinfín con carro alto o de mesa y una despuntadora. El equipo de afilado y algunas máquinas accesorias completan el equipamiento.
Los productos comúnmente obtenidos son: rollos cortados en sándwich; tablas y tirantes. Del reaprovechamiento se obtienen tirantillos y varillas de alambrado. Muchos cortes se realizan a pedido. La eficiencia de aserrado es baja, tanto por las características de las trozas como por la tecnología empleada y la relativa rigidez en el tipo de productos. Esto depende sin embargo de la integración con las carpinterías.
En la Selva de Yungas, con cedro, la eficiencia promedio de primera transformación no supera el rango de 150-250 p2/tn de rollo. Las mejores industrias llegan a un rendimiento de 300 p2/tn, aunque esto ocurre cuando se trabaja con pequeñas piezas y reaprovechando despuntes (para partes de muebles).1
1
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Cuadro Nº 3 - Eficiencia promedio de primera transformación del Cedro en Selva de Yungas.
Región Especie Rendimiento (P2/M3) Rendimiento (%)
Min. Max. Min. Max.
Parque Chaqueño Algarrobo 70 140 17% 33%
Selva de Yungas Cedro 150 300 35% 71%
Selva Misionera Cedro 100 250 24% 59%
Fuente: MECON, 2007.
En la primera transformación influyen fuertemente los eslabones previo y siguiente de la cadena de valor. Tanto proveedores de materia prima como los fabricantes de muebles, bretes y tranqueras, envases y tarimas determinan en buena medida la calidad del trabajo y la estabilidad de la empresa.
Este sector se ve afectado por la incertidumbre en la provisión de materias primas, la falta de capacitación de sus operarios, insuficiencia en las normas operativas, e incumplimientos en la cadena de pagos; las máquinas obsoletas con mantenimiento inadecuado en instalaciones precarias, provocan interrupciones en el proceso productivo, e incumplimiento de sus compromisos comerciales. Su producción varía en cantidad y calidad.
Producción Secundaria
Industria (remanufactura)
Las industrias abastecidas de las maderas derivadas del bosque nativo de la región se ocupan preferentemente de la fabricación de muebles y partes de muebles, pisos y aberturas, pallets, tranqueras y mangas, y otros productos de menor significancia. Algunas flexibilizan su principal rubro y producen alternativamente lo que les permiten las oportunidades de mercado.
Estas son en general pequeñas, familiares, con escaso número de empleados (en general no más de 10-15). Como se ha mencionado, algunas se encuentran integradas verticalmente con aserraderos y también hacia abajo con comercios minoristas. Tecnológicamente se encuentran equipadas con máquinas tradicionales obsoletas, en estado variable de mantenimiento.
Al igual que los aserraderos, muchas trabajan esporádicamente o al menos con gran fluctuación. No es común la práctica de marketing y muchos se remiten al pedido de
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compradores de otras localidades.
El sector está muy atomizado y no se siguen estándares de calidad comunes. Los pequeños industriales son reacios a la asociación permanente o eventual, diluyéndose con ello su poder negociador. Además no suelen coordinar su producción o venderse partes de productos finales, lo que aumentaría fuertemente su eficiencia y rentabilidad. Además los productos de las carpinterías son muy similares por lo que no existe complementariedad alguna y en cambio la competencia que se establece tiende a deprimir los precios.
La madera para mueblería proviene de cortes en sandwich o maderas dimensionadas o no, que son reaprovechadas en esta etapa. Resulta difícil encontrar piezas grandes sin defectos como perforaciones de taladros o grietas, que son subsanadas con masillado. En ese sentido, para la carpintería rural, donde el acabado es menos importante que la resistencia, la calidad de materia prima es buena. Por otro lado, para la construcción de marcos de puertas, que requieren piezas homogéneas de maderas valiosas (quina, lapacho) de más de 2 m de longitud, resulta difícil conseguir materia prima apropiada; debido a la fuerte competencia con otros rubros como los fabricantes de pisos y tirantería, teniendo que abastecerse en zonas muy distantes y pagar mayores precios y fletes. Las maderas claras o de otras especies fuera del Algarrobo, Cedro, son poco utilizadas para carpintería, en parte porque el consumidor no las conoce y también por la necesidad de secado y en algunos casos de un mejor acabado.
Para la fabricación de implementos rurales se cuenta con abundante materia prima de excelentes características (cebil); por otra parte, la baja calidad de acabado requerida hace que subsistan estas fábricas, con ventas locales y esporádicamente fuera de la región. Mayormente se venden componentes de productos rurales como tablas para tranqueras, cepos, bretes y mangas, especialmente producidas en las carpinterías de Oran y Tartagal.
Existen fabricantes de pisos integrados, por lo general, con aserraderos que previamente habían incorporado secaderos; el producto se destina en su mayoría al mercado nacional, si bien están distribuidos por todo el territorio de ambas provincias encontramos cierta concentración de estas empresas en las afueras de San Salvador de Jujuy.
La región cuenta con otras producciones de varillas para alambrados, envases, pallets, localizadas en la Localidad de San Pedro en Jujuy, cuyo nivel tecnológico en bajo.
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ingenios azucareros y productores fruti hortícola, por lo que ingresan de otras zonas productos elaborados a partir de madera de especies exóticas, a precios muy competitivos a pesar del flete.
Es importante mencionar la existencia de fabricantes de chapas y terciados, en Jujuy. Para estas industrias, resulta difícil conseguir materia prima apropiada; debido a que compiten por la escasa materia prima de calidad con otras producciones, teniendo que abastecerse en zonas muy distantes y pagar mayores precios y fletes.
Mercado
El consumo de productos maderables de la Selva de Yungas está destinado al mercado interno y externo. Existe además un componente de autoconsumo escasamente cuantificado que absorbe productos secundarios del bosque, así como un canal comercial marginal de carbón o leña. En el mercado interno la participación del Cedro es importante en productos de mueblería. Los pisos de guayaibí, quina, lapacho se venden en comercios del ramo
A nivel país, el comercio exterior de maderas y sus manufacturas es deficitario desde prácticamente principios de los '90 (entre 1988 y 1992 había alcanzado saldos positivos; posiblemente la combinación de la fuerte apertura a las importaciones y la convertibilidad monetaria fueron las causas de reversión de esta situación). Desde la Región se han identificado exportaciones a Estados Unidos, Brasil, España, Uruguay, Italia, Alemania.
La importación de muebles creció sostenidamente entre en los década del 90, lo cual indica que la demanda local es creciente. Las razones de esta falta de competitividad de
la industria local para abastecer el consumo interno debe buscarse en los deficientes canales de comercialización, la falta de desarrollo de productos, la conducta individualista de las empresas y la falta de estudios de marketing que permiten anticiparse a los cambios en la demanda.
Los distribuidores son el vínculo habitual entre las industrias de elaboración de madera y los fabricantes de muebles. Este distribuidor es quien habitualmente toma el riesgo crediticio y cuotifica las entregas de insumos a fábrica. Alcanzando formas asociativas o
estrategias compartidas de venta a fábricas, los productores de madera aserrada o semielaborada mejorarían su performance, acortando un eslabón en la cadena, con reducción de costos de todo el proceso.
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antes se llegaba al consumidor a través de mueblerías tradicionales, hoy se vende en shoppings, en negocios de electrodomésticos o a través de los arquitectos y decoradores.
Estos cambios no han sido incorporados aún por los fabricantes.
La venta directa de pisos al exterior es ocasional ya que la calidad requerida es raramente alcanzada en las provincias. Se realizan exportaciones de pisos mayormente de maderas duras como quina, mora, lapacho, cebil y algarrobo, y ocasionalmente de otras, como palo amarillo, palo santo, urundel. Los destinos son muy variados, como U.S.A., Comunidad Europea, Asia y Oceanía.
En el mercado local de productos forestales y foresto industriales no se utilizan normas de calidad definidas. Compradores y vendedores acuerdan calidades y precios dependiendo de sus necesidades y conocimientos. Cuando el producto se destina al mercado externo hay adecuación a las normas que el cliente fija y que por lo general dependen del destino.
Desde el punto de vista de los recursos humanos y de la innovación está vinculada con: INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial
Figura Nº 2 - Cadena Productiva Foresto Industrial
