Evolución del mercado de maquinaria agrícola 2015

Evolución del mercado de maquinaria agrícola 2015

Agricultura de precisión, maquinaria e ITEAF

4 de Noviembre de 2015

0

ANALISIS DE DEMANDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

SERIES TEMPORALES

Variables endógenas y exógenas

PRODUCCIÓN AGRARIA

MODELOS ATEÓRICOS

MODELOS TEÓRICOS

ESTRUCTURA

EXPLOTACIONES

PRECIOS FACTORES

FACTORES SOCIALES

PRECIOS MÁQUINAS

LIMITACIONES

LEGISLATIVAS

FINANCIACIÓN

SUBVENCIONES

IMPUESTOS

ANALISIS DE LA

COMPETENCIA

LOCALIZACIÓN

COYUNTURA

encuesta

1

2

1

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DE LA RAMA AGRARIA EN ESPAÑA

RENTA AGRARIA (millones de euros)

2011

2012

2013

2014

ESPAÑA

22.219,2

22.193,5

23.161,5

21.808,8

CASTILLA Y

LEÓN

2.532,80

2.380,39

2.386,19

1

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DE LA RAMA AGRARIA EN ESPAÑA

Subvenciones / Renta agraria

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DE LA RAMA AGRARIA EN ESPAÑA

Estructura de las explotaciones agrarias (Edad y CCAA)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Andalucía

Aragón

Asturias, Principado de

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla - La Mancha

Cataluña

Comunitat Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

Menos de 25 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 años o más

No aplica (el titular no es persona

física)

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA

Cambio de titular Máquina nueva Usada importación

TR

A

CTO

R

E

S

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

TRACTORES: CASTILLA Y LEÓN

Cambio de titular Máquina nueva Usada importación

TR

A

CTO

R

E

S

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

CAMBIO DE TITULAR

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

TR

A

CTO

R

E

S

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

0 50 100 150 200 250 300

NUEVOS

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

TR

A

CTO

R

E

S

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

0 10 20 30 40 50 60 70

USADO DE IMPORTACIÓN

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

TR

A

CTO

R

E

S

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

SE

M

B

R

A

D

O

R

A

S

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

SE

M

B

R

A

D

O

R

A

S

0 50 100 150 200 250 300 350 en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

CASTILLA Y LEÓN

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

0 5 10 15 20 25 30

CAMBIO DE TITULAR

Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

SE

M

B

R

A

D

O

R

A

S

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

SE

M

B

R

A

D

O

R

A

S

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

NUEVA

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

AB

O

N

AD

O

R

AS

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

AB

O

N

AD

O

R

AS

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

CASTILLA Y LEÓN

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

AB

O

N

AD

O

R

AS

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CAMBIO DE TITULAR

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

AB

O

N

AD

O

R

AS

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

NUEVA

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

PU

LV

E

R

IZ

A

D

O

R

E

S

0% 5% 10% 15% 20% 25% en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

PU

LV

E

R

IZ

A

D

O

R

E

S

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju n io ju li o ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

CASTILLA Y LEÓN

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

PU

LV

E

R

IZ

A

D

O

R

E

S

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e no vi em br e en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e no vi em br e en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e no vi em br e en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e no vi em br e en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e 2011 2012 2013 2014 2015

ALTA DE EQUIPOS EN USO

CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

PU

LV

E

R

IZ

A

D

O

R

E

S

0 20 40 60 80 100 120

CAMBIO DE TITULAR

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

PU

LV

E

R

IZ

A

D

O

R

E

S

0 50 100 150 200 250

NUEVA

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

PU

LV

E

R

IZ

A

D

O

R

E

S

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e no vi em br e en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e no vi em br e en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e no vi em br e en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e no vi em br e en er o ma rz o ma yo ju li o se pt ie m br e 2011 2012 2013 2014 2015

ALTA DE EQUIPOS EN USO

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

CO

S

E

CH

A

D

O

R

A

S

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

CASTILLA Y LEÓN vs ESPAÑA

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

CO

S

E

CH

A

D

O

R

A

S

0 50 100 150 200 250 300 350 400 en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e oc tu br e no vi em br e di ci em br e en er o fe br er o ma rz o abr il ma yo ju ni o ju lio ag os to se pt ie m br e 2012 2013 2014 2015

CASTILLA Y LEÓN

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

CO

S

E

CH

A

D

O

R

A

S

0 20 40 60 80 100 120 140

CAMBIO DE TITULAR

2

CIFRAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN

CO

S

E

CH

A

D

O

R

A

S

0 5 10 15 20 25 30 35

NUEVA

3

DEMANDA POTENCIAL 2014-2020

6 PAISES

(ES, DE, FR, IT, CZ, PL)

780 EXPLOTACIONES

(120 ES)

201 herbaceos

(30 ES)

183 leñosos

(30 ES)

202 ganadería

(29 ES)

194 mixtas

(31 es)

Primavera de 2013

3

DEMANDA POTENCIAL 2014-2020

0%

20%

40%

60%

80%

100%

POBLACION

MUESTRA

SAU < 10

10 ≤ SAU < 50

50 ≤ SAU < 100

SAU ≥ 100

Descripción de la muestra

Estructura de la explotación

0%

20%

40%

60%

80%

100%

POBLACION

MUESTRA

_{menor de 35}

35 a 44

45 a 54

55 a 64

mayor de 65

3

DEMANDA POTENCIAL 2014-2020

Descripción de la muestra

Beneficiarios Sin aportar datos

Media (EUR)

Pagos directos

(en 2012)

60,20%

20,30%

25302

Pagos de Desarrollo

Rural (2008-2012)

27,60%

3,10%

29528

Apoyo a inversiones

(2008-2012)

19,70%

1,20%

39568

3

DEMANDA POTENCIAL 2014-2020

Inversiones previstas

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tierras (21 %)

Infraestructuras

(20,3 %)

Maquinaria (40,3 %)Formación (16,2 %)

Tambien en tierras

También en infraestructuras

También en maquinaria

También en formación

Ninguna otra inversión

El 56,5 % de los encuestados pretende invertir en el periodo 2014-2020

57 % en España; 28 % en Italia y 76 % en Alemania

Inbversión en tierras: 50 % (< 8 ha.) y 25 % (< 2 ha.)

Inversión en formación: 35 % en fitosanitarios

3

DEMANDA POTENCIAL 2014-2020

Inversiones en maquinaria

Los encuestados que pretenden invertir gastarán una media de 170458 EUR:

Inversión en maquinaria: 74828 EUR

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porcentaje

Porcentaje

Tractores

39,2

Sembradoras

11

Pulverizadores

16,1

Cosechadoras

5,8

Remolques

5

Otros

2,5

Sin definir

20,4

3

DEMANDA POTENCIAL 2014-2020

MOTIVACION DE LAS INVERSIONES

Infraestructuras Maquinaria Formación Total

Mejorar las condiciones de trabajo

₅₈

₅₂

₂₀

₄₀

Mejorar la calidad de la producción

₄₄

₂₄

₅₅

₃₅

Mejorar el bienestar animal

₃₂

₂

₅

₈

Mejorar rendimientos y producción

₂₆

₂₆

₂₃

₂₇

Reducir costes

₁₉

₂₇

₂₅

₂₅

Minimizar variabilidad de ingresos

₁₂

₄

₅

₅

Diversificación de actividades

₁₀

₁

₃

₂

Mejorar la calidad ambiental

₉

₁₂

₂₇

₁₂

Otros motivos

₆

₃

₁₀

₅

4

CAMBIOS EN EL MODELO DE NEGOCIO

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA MEJORES RENDIMIENTOS

Nueva mecanización

Tecnologías de la información

Máquinas inteligentes

Soluciones agrícolas

integradas

Automatismos, GPS

Dosis variables, inteligencia

artifical

Optimización simultánea

Optimización de la cadena

Interconexión de agentes

Fabricantes

Distribuidores + Insumos

I+D+i

Inputs

Algoritmos para máquina

Experiencia

Internet de las cosas (IOT)

Príncipe de Vergara, 74

28006 Madrid

www.ansemat.org

Para más información:

[email protected]

Tf: 91 411 33 68