Análisis de la competitividad del sector lácteo costarricense:

Análisis de la

competitividad del sector

lácteo costarricense:

VISIÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE

MBA. Leonardo Gutiérrez Sanabria,

Objetivos

 Analizar la situación del sector

 Situación actual

 Perspectivas de corto plazo

 Elementos para análisis y discusión en el

conversatorio: “Competitividad del sector lácteo costarricense”.

Agenda

 Contexto Económico.

 Entorno Macro.

 Ambiente de Negocios.

 Información del Sector.

 Bajo crecimiento a nivel general.

 Situación de los principales motores económicos.

 Entorno general de baja inflación o estabilidad de precios.

 Reducción en la demanda agregada.

 Reducción en el costo de los “commodities”

 Insumos (granos, fertilizantes, combustibles)

 Aumento de oferta y reducción de precios de productos lácteos.

Resumen Situación

Economía Internacional

Aspectos Monetarios



Tasas de interés (expectativa al alza)



Evolución del tipo de cambio del dólar versus otras

monedas: devaluación en América Latina, Europa y

China.

Riesgos e Incertidumbres

 Los ajustes en la política monetaria pueden generar una significativa inestabilidad macroeconómica.

 Riesgo por ajustes en tasas de interés y ajustes en valor de las monedas.

 Impacto fiscal por ajuste en el costo de la deuda.

 La recuperación económica en la zona euro se mantiene frágil  Las economías emergentes enfrentan una combinación de

vulnerabilidades internas y externas.

 Las tensiones geopolíticas constituyen un significativo riesgo adicional.

Perspectivas Macro

Resumen

 Estabilidad o disminución en el poder adquisitivo y la demanda

agregada en la mayor parte de las economías.

 Estabilidad o disminución en precios de materias primas.

 Potencial incremento en tasas de interés producto de evolución

en el comportamiento de la economía de Estados Unidos ya vistos.

 Ajustes en valor de monedas con impacto en flujos de comercio

Fuente: CNAA, 2015. -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 E ne ro/ 20 1 0 Ma rz o /20 1 0 Ma y o /20 10 J ul io/ 20 1 0 S ep ti em bre/2 01 0 No v iem b re/2 0 10 E n e ro /2 0 1 1 Ma rz o /20 1 1 Ma y o /20 11 J ul io/ 20 1 1 S ep ti em bre/2 01 1 No v iem b re/2 0 11 E ne ro/ 20 1 2 Ma rz o /20 1 2 M a y o /2 0 1 2 J ul io/ 20 1 2 S ep ti em bre/2 01 2 No v iem b re/2 0 12 E ne ro/ 20 1 3 Ma rz o /20 1 3 Ma y o /20 13 J ul io/ 20 1 3 S e p ti e m b re /2 0 1 3 No v iem b re/2 0 13 E ne ro/ 20 1 4 Ma rz o /20 1 4 Ma y o /20 14 J ul io/ 20 1 4 S ep ti em bre/2 01 4 No v iem b re/2 0 14 E n e ro /2 0 1 5 Ma rz o /20 1 5 Ma y o /20 15 IMAGRO IMAE

IMAE e IMAGRO variación Interanual

Periodo mayo 2010 - 2015

Tipo de Cambio Nominal e Indicador Tipo de Cambio Real

TCR =

P P

Tipo de Cambio Nominal e Indicador Tipo de Cambio Real

*/ Corresponde al promedio trimestral del Índice de tipo de cambio efectivo real con ponderadores móviles.

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Cambio de minidevaluaciones

a bandas cambiarias

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tasa Básica Pasiva (%)

Fuente: BCCR, 2015.

Costa Rica.

Comportamiento de la tasa básica pasiva. 2007 - 2015

IPC Var 11.9%

IPC Var -0.8%

Índices de Confianza de Consumidores

y Empresarios

a.

Comportamiento de la tasa básica pasiva. 2007 - 2015

CONDICIONES

PARA LOS

NEGOCIOS EN

COSTA RICA

Consideraciones Generales

Entorno Económico Local



El país muestra señales de crecimiento económico bajas (4.15%

promedio 2000-2014), lo cual se puede traducir en

debilitamiento en la demanda y el consumo.

 Impacto adicional por percepción del consumidor.



El BCCR indica que el tipo de cambio se encuentra en equilibrio

según el comportamiento de las reservas internacionales de

divisas y la ausencia de presiones inflacionarias.

 Condiciones para atracción de inversión extranjera de corto plazo.

 Devaluación trae consigo presiones inflacionarias y el efecto no es permanente.



El sector empresarial local muestra señales de desconfianza,

limitando la inversión y creación de empleos.

 Expectativa de alza en impuestos y tasas de interés.

Consideraciones Generales



El sector agropecuario sigue la misma dinámica del sector

empresarial, afectado aún más por variables climáticas.



El país se ha vuelto caro para producir lo cual ha venido

afectando la competitividad y el desempeño de empresas

exportadoras y productoras de bienes transables.

 Mayor competencia como resultado de la globalización y el libre comercio.  Efectos se van dando en las industrias de menor valor agregados (sectores

agropecuarios e industrial)

 Empleadores de la mayor proporción de la Población Económicamente Activa (56% sin secundaria

completa).



Impacto en competitividad con el cambio de condiciones

arancelarias a partir de 2016.

Consideraciones Generales



Importantes debilidades en varios ámbitos de competitividad

amenazan el crecimiento y la sostenibilidad de la actividad en

el mediano plazo.

 Situación fiscal del país limita las posibilidades de inversión para solventar o mitigar debilidades.

 Deben revisarse los paradigmas utilizados a la fecha con el fin de mejorar:  Compromiso de todos los actores.

 Eficiencia y eficacia en el uso de los recursos disponibles.  Tiempo de respuesta.

Información

del Sector

Fuente: FAO, 2015.

0,37 0,45 _0,33 0,36 0,45 0,44 0,51 _0,47 0,43 0,45 0,58 0,43 0,37 1,10 1,24 _1,05 0,75 1,00 0,90 1,03 0,98 1,20 0,80 0,74 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Precio de leche promedio al productor y pasteurizada al consumidor (US$/litro)

Al Productor (US$/litro)

Leche Pasteurizada al Consumidor (US$/litro)

Fuente: FEPALE, 2015.

0.43 0.98

Fuente: FEPALE, 2015.

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2015 953 966 1015 1055 1077 2010 2011 2012 2013 2014 Costa Rica: Producción de Leche. 2010-2014. (Miles de TM)

PRODUCCION DE LECHE

Costos de los

Insumos

Estructura porcentual de costos de producción

Finca Lechera

Alimentación, 51.82% Mano de obra; 20,34% Reproducción y salud; 5,97% Mantenimiento; 7,42% Transportes; 5,72% Servicios; 2,95%

Otros; 1,11% Egresos financieros; 2,47% Depreciación de activos; 2,20% 40% -45% corresponde a alimentos concentrados Fuente: CNPL.

0,21 0,44 0,30 0,46 0,43 0,42 0,41 0,28 0,46 0,41 0,30 0,31 0,14 0,16 0,31 0,33 0,35 0,32 0,35 0,26 0,41 0,44 0,12 0,20 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

Precio del maíz puesto en finca y del

balanceado comercial para vacas lecheras

(US$/Kg)

Balanceado comercial para vacas lecheras (US$/Kg) Precio del maiz puesto en finca (US$/kg)

Fuente: FEPALE, 2015.

Fuente: Elaboración propia con datos de FEPALE, 2015. 1.23 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Relación Leche / Balanceado

Relación Precio de Leche al Productor / Costo

Alimento Balanceado

0,64 0,67 0,56 0,60 0,58 0,57 0,57 0,62 0,60 0,80 0,47 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Fertilizante nitrogenado urea 48 % (US$/Kg)

Fuente: FEPALE, 2015.

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 enero-08 abr il-08 julio-08 octubre-08 enero-09 abril-09 julio-09 oc tub re-09

enero-10 abril-10 julio-10

oc

tub

re-10

enero-11 abril-11 julio-11

oc

tub

re-11

enero-12 abril-12 julio-12

oc

tub

re-12

enero-13 abril-13 julio-13

oc

tub

re-13

enero-14 abril-14 julio-14

oc

tub

re-14

enero-15 abril-15 julio-15

Alimentos vacas Maíz CIF Caldera Soya CIF Caldera

Lineal (Alimentos vacas) Lineal (Maíz CIF Caldera) Lineal (Soya CIF Caldera)

Costa Rica:

Precio en colones constantes de maíz y soya CIF Caldera y de alimentos balanceados para vacas en producción, colones constantes

de enero 2007/Kg. Enero 2008 – Agosto 2015.

Costa Rica:

Comportamiento del costo de la mano de obra.

Colones corrientes/jornal, colones constantes de enero de 2007/jornal. Enero 2007 – Setiembre 2015. 9.509 4.953 5.784 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 ene -07 may -07 sep-0 7 ene -08 may -08 sep-0 8 ene -09 may -09 sep-0 9 ene -10 may -10 sep-1 0 ene -11 may -11 sep-1 1 ene -12 may -12 sep-1 2 ene -13 may -13 sep-1 3 ene -14 may -14 sep-1 4 ene -15 may -15 sep-1 5

Términos de

Intercambio

Fuente: CNPL con datos de RECOPE y las industrias lácteas, 2015. Costa Rica:

Poder de compra de diesel por parte de los productores de leche. Litros diesel /100 Kg leche (Base 12.57%). Enero 2007 – Setiembre 2015.

69 56 52 60 10 20 30 40 50 60 70 80 en e-07 mar -07 may-07 jul-07 se p-07 no v-07 en e-08 mar -08 may-08 jul-08 se p-08 n o v-08 en e-09 mar -09 may-09 jul-09 se p-09 no v-09 en e-10 mar -10 may-10 jul-10 se p-10 no v-10 en e-11 mar -11 may-11 jul-11 se p-11 no v-11 en e-12 mar -12 may-12 jul-12 se p-12 no v-12 en e-13 mar -13 may -13 jul-13 se p-13 no v-13 en e-14 mar -14 may-14 jul-14 se p-14 no v-14 en e-15 mar -15 may-15 ju l-15 se p-15

Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2015.

Costa Rica:

Poder de compra de fertilizante nitrogenado por parte de los

productores de leche. Kg fertilizante/100 Kg leche (12.57% ST).

Julio 2008 – Setiembre 2015.

73 101 79 93 0 20 40 60 80 100 120 jul -08 oct -08 en e-09 ab r-09 jul -09 oct -09 en e-10 ab r-10 jul -10 oct -10 en e-11 ab r-11 jul -11 oct -11 en e-12 ab r-12 jul -12 oct -12 en e-13 ab r-13 jul -13 oct -13 en e-14 ab r-14 jul -14 oct -14 en e-15 ab r-15 jul-15

Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2015.

Costa Rica:

Poder de compra: Kilogramo de alimento balanceado para vacas en

producción/100 /Kg leche de leche vendidos (12.57% de sólidos

totales). Enero 2007 – Setiembre 2015.

141 122 20 40 60 80 100 120 140 160 en e-07 m ar -07 may-07 jul-07 se p-07 no v-07 en e-08 m ar -08 may-08 jul-08 se p-08 no v-08 en e-09 m ar -09 may-09 jul-09 se p-09 no v-09 en e-10 m ar -10 may-10 jul-10 se p-10 no v-10 en e-11 m ar -11 may-11 jul-11 se p-11 no v-11 en e-12 m ar -12 may-12 jul-12 se p-12 no v-12 en e-13 m ar -13 may-13 jul-13 se p-13 no v-13 en e-14 m ar -14 may-14 jul-14 se p-14 no v-14 en e-15 m ar -15 may-15 jul-15 se p-15

Costa Rica:

Poder de compra: jornales pagados con 100 kilos de leche.

Enero 2007 – Setiembre 2015.

4,35 2,83 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 en e-0 7 m ar-0 7 may-0 7 ju l-07 sep -07 n ov -07 en e-0 8 m ar-0 8 may-0 8 ju l-08 sep -08 n ov -08 en e-0 9 m ar-0 9 may-0 9 ju l-09 sep -09 n ov -09 en e-1 0 m ar-1 0 may-1 0 ju l-10 sep -10 n ov -10 en e-1 1 m ar-1 1 may-1 1 ju l-11 sep -11 n ov -11 en e-1 2 m ar-1 2 may-1 2 ju l-12 sep -12 n ov -12 en e-1 3 m ar-1 3 may-1 3 ju l-13 sep -13 n ov -13 en e-1 4 m ar-1 4 may-1 4 ju l-14 sep -14 n ov -14 en e-1 5 m ar-1 5 may-1 5 ju l-15 sep -15

Comercio de

97,54 123,28 134,75 158,53 Valor de Exportación Millones de US$ 2011 2012 2013 2014 61,98 70,94 76,28 92,02 Volumen de Exportación Millones de Kilogramos 2011 2012 2013 2014

Año $/Kg Tasa Crec $/Kg

2011 1.57 2012 1.74 10.43% 2013 1.77 1.66%

2014 1.72 -2.48%

Fuente: CNPL con datos de TIC@

Exportaciones Costarricenses de

Productos Lácteos

Exportaciones Costarricenses de Productos Lácteos

Gráficos por Volumen. 2014.

Guatem. 37% R. Domin. 15% Panamá 14% El Salvador 13% Nicarag. 8% Honduras 7% Cuba 3% Venez. 2% Otros 1%

Fuente: CNPL con datos de TICA, 2015. Fluida 58% En Polvo 14% Yogurt 7% Saboriz. 4% Quesos 3% Helados 4% Deslact. 8% Resto (mant., crema, natilla, etc.) 2%

56,40 60,55 64,13 67,48 Valor de Importación Millones de US$ 2011 2012 2013 2014

Importaciones Costarricenses de

Productos Lácteos

Año $/Kg Tasa Crecimiento $/Kg

2011 2.93 2012 2.79 -4.71% 2013 2.74 -1.85% 2014 2.90 5.93% 19,28 21,72 23,44 23,28 Volumen de Importación Millones de Kilogramos 2011 2012 2013 2014

Importaciones Costarricenses de Productos Lácteos

Gráficos por Volumen. 2014.

Fuente: CNPL con datos de TICA, 2015.

Chile 26% Nicaragua 24% USA 15% México 11% Panamá 10% Irlanda 4% Holanda 2% Guatemala 2% Singapur 1% _Uruguay 1% Otros 4% Condens. 21% Fluida 21% Materniz. 14% Quesos 11% Evapor. 8% Modific. 5% Lactosue. 5% Helados 4% Demás 11%

Apertura Comercial: CAFTA

Libre comercio a la entrada en vigor del tratado.

Partida arancelaria Descripción Arancel Base CAFTA Arancel NMF 0404.10 Lactosuero 1 0

0406.20.10 Tipo "Cheddar", deshidratado 1 0

1901.1010

Preparaciones de productos de las partidas 04.01 a 04.04, en los que

algunos de sus componentes han sido sustituidos total o parcialmente por otras sustancias.

1 0

1901.9020

Leche modificada, en polvo, distinta de la comprendida en el inciso 1901.10.10.

Mezcla de leche en polvo con grasa vegetal.

1 0

1901.9090

Otros (postres, mezclas de leche en polvo, fluida, condensada, evaporada con grasa vegetal y otros ingredientes)

Apertura Comercial: CAFTA

Desgravación a 5 años lineal

Partida arancelaria Descripción Arancel Base CAFTA

Arancel NMF 0406.40 Queso de pasta azul 15 15

Desgravación a 10 años lineal

Partida arancelaria Descripción Arancel Base CAFTA Arancel NMF 0402.91.10 Leche evaporada 10 10 0402.99.10 Leche condensada 10 10

Apertura Comercial: CAFTA

Desgravación a 15 años lineal

Partida

arancelaria Descripción

Arancel

Base CAFTA Arancel NMF 0402.91.20 Crema de leche 66 65

0402.91.90 Otras (otras cremas) 66 65

0403.90.10 Suero de mantequilla 66 65

0404.90

Los demás (proteínas, leche deslactosada, materias primas) 10 10 0405.90.90 Otras (grasas diferentes a mantequilla y butírica) 66 65

1901.1090 Otras (otras fórmulas maternizadas)

Apertura Comercial: CAFTA

10 años de gracia y con 10 años de desgravación lineal.

Partida

arancelaria Descripción Arancel Base CAFTA

Arancel NMF 0401.10, 0401.20, 0401.30,

0401.40 y 0401.50 Leche fluida 66 65 0402.10, 0402.21 y 0402.29 Leche en polvo 66 65

0402.99.90 Otras (_caramelizadacondensada ₎ 66 65

0403.10 Yogur 66 65

0403.90.90 Otros (natilla) 66 65

0405.10 Mantequilla 66 65

0405.20 Pastas lácteas para untar 66 65

0406.10

Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón

66 65

0406.20.90 Otros (_rebanadasprocesado en ₎ 38 35

0406.30 Queso fundido, excepto el

rallado o en polvo 66 65

0406.90 Otros quesos (_{edam, gouda, etc}provolone, _.) 51 50

2105 Helados, incluso con cacao 66 65

Apertura Comercial: CAFTA

Contingentes.

Año

Producto

Quesos Leche Polvo Helados Mante-quilla Otros productos lácteos (*) Total Cantidad (TM) 2006 410 200 150 150 140 1,050 2007 431 210 158 158 147 1,104 2008 452 221 165 165 154 1,157 2009 475 232 174 174 162 1,217 2010 498 243 182 182 170 1,275 2011 523 255 191 191 179 1,339 2012 549 268 201 201 188 1,407 2013 577 281 211 211 197 1,477 2014 606 296 222 222 207 1,553 2015 636 310 233 233 217 1,629 2016 668 326 244 244 228 1,710 2017 701 342 257 257 239 1,796 2018 736 359 269 269 251 1,884 2019 773 377 283 283 264 1,980 2020 812 396 297 297 277 2,079 2021 852 416 312 312 291 2,183 2022 895 437 327 327 306 2,292 2023 940 458 344 344 321 2,407 2024 987 481 361 361 337 2,527 2025 L.C L.C L.C L.C L.C L.C

Costa Rica: Uso de contingentes arancelarios

en productos lácteos. 2014. Valores en TM.

Producto País Monto del

contingente ELF

Monto

utilizado ELF % utilización Leche fluida OMC 405 405 4,70 5 1,2% Leche fluida pasteurizada Panamá 733.702 L 634 0,00 634 0,0% Leche fluida UHT Panamá 733.702 L 634 0,00 634 0,0% OMC 344,2 2.984,2 0,00 0,0 0,0% CAFTA 295 2.557,7 248,70 2.156,2 84,3% RD 2.2 19.074,0 0,00 0,0 0,0% AACUE 210 1.820,7 0,00 0,0 0,0% Leche en polvo descremada Panamá 456 3.798,5 0,00 0,0 0,0% Leche en polvo entera a granel Panamá 168 1.399,4 0,00 0,0 0,0% Yogurt y otras leches

fermentadas OMC 50 63 40,30 50 80,7% OMC 45 1.054 14,20 333 31,6% CAFTA 222 5.201 2,80 66 1,3% OMC 375 3 11,60 93 3,1% CAFTA 606 4.848 518,70 4.15 85,6% AACUE 333 2.664 112,00 896 33,6% OMC 725 725 32,80 33 4,5% CAFTA 222 222 133,50 134 60,1% Otros productos lácteos; bebidas

a base de leche CAFTA 207 207 7,80 8 3,8% Lactosueros AACUE 100 1.5 0,00 0 0,0% TOTAL 8.231 54.059 1.127 10.457 13,7% Leche en polvo

Mantequilla y pastas lácteas; otras materias grasas

Quesos

Precios al Productor y Precios Finales

Pagados por el Consumidor

Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2015.

Nota: Promedio simple para leches con 12.57% (3.82% grasa). No se consideran bonificaciones ni castigos.

Costa Rica:

Precio de leche al productor.

Colones por litro por kilogramo corrientes y contantes de julio de 2006. Enero 2006 – Setiembre 2015. 161,81 257,71

169,98

151,57

50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00

ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 oct-09 ene-10 abr-10 jul-10 oct-10 ene-11 abr-11 jul-11 oct-11 ene-12 abr-12 jul-12 oct-12 ene-13 abr-13 jul-13 oct-13 ene-14 abr-14 jul-14 oct-14 ene-15 abr-15 jul-15

Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015.

Costa Rica:

Precio de leche pasteurizada. Colones por litro corrientes y contantes de julio de 2006. Enero 2006 – Setiembre 2015. 263,92 569,27 277,25 334,81 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 ene -06 jun -06 nov -0 6 ab r-07 sep-0 7 fe b-08 jul-08 dic-0 8 may -09 oc t-09 ma r-1 0 ag o-1 0 ene -11 jun -11 nov -1 1 ab r-12 sep-1 2 fe b-13 jul-13 dic-1 3 may -14 oc t-14 mar -1 5 a g o-1 5

Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015. Costa Rica:

Participación precio pagado al productor/precio leche fluida al consumidor. En porcentajes. Enero 2006 – Setiembre 2015.

61% 66% 43% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% en e-06 may -0 6 se p-06 ene-0 7 may -0 7 se p-07 en e-08 may -0 8 se p-08 en e-09 may -0 9 se p-09 en e-10 may -1 0 se p-10 en e-11 may -1 1 se p-11 en e-12 may -1 2 se p-12 en e-13 may -1 3 sep -1 3 en e-14 may -1 4 se p-14 en e-15 may -1 5

Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015. 170 200 152 100 120 140 160 180 200 220 ju l-06 sep -06 n o v-0 6 en e-07 mar-07 may-0 7 ju l-07 sep -07 n o v-0 7 en e-0 8 mar -08 may-0 8 ju l-08 sep -08 n o v-0 8 en e-0 9 mar -09 may-0 9 ju l-09 sep -09 n o v-0 9 en e-1 0 mar -10 may-1 0 ju l-10 sep -10 n o v-10 en e-1 1 mar -11 may-1 1 ju l-11 sep -11 n o v-1 1 en e-1 2 mar -12 may-1 2 ju l-12 sep -12 n o v-1 2 en e-1 3 mar -13 may-1 3 ju l-13 sep -13 n o v-1 3 en e-1 4 mar -14 may -1 4 ju l-1 4 sep -14 n o v-1 4 en e-1 5 mar -15 may-1 5 ju l-15 sep -15 Índic e jul io 20 06 = 10 0 Costa Rica:

Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Alimentos y Productos Lácteos. Julio 2006 = 100. Julio 2006 – Setiembre 2015.

Enfoque Integral



Actores de la Cadena de Valor

 Productores  Proveedores  Industria 

Gobierno



Centros de Investigación y

Transferencia de Tecnología

Participantes del Sector Lácteo



Cambios de Paradigma

 Sostenibilidad económica y ambiental  Modelo de Producción.

 Modelos de Negocios

 Funcionamiento de Mercados.

Impacto de Instituciones en Sector Lácteo



MAG – SENASA - SEFITO:

 Promotores de salud y productividad del hato nacional.

 Calidad, costo, ubicación y tiempo de respuesta de las pruebas de laboratorio.  Tiempo de respuesta y eficacia en el registro de medicamentos veterinarios y

agroquímicos,

 Control de calidad e inocuidad de productos de origen animal (importación,

exportación y mercado local)

 Asistencia técnica y transferencia tecnológica a productores.  Coordinación interinstitucional.

Impacto de Instituciones en Sector Lácteo



MEIC:

 Reglamentación técnica de productos lácteos.  Supervisión y funcionamiento de mercados.  Defensa comercial.

 Simplificación de trámites.



Carga Fiscal:

 Estructura de activos fijos y costos.  Hacienda.

 Municipalidades.

 Política Económica y Monetaria:

 Costo de servicios públicos.  Mejora en infraestructura.

Impacto de Instituciones en Sector Lácteo

 Ambiental:

 Propuestas de legislación basadas en un enfoque de desarrollo sostenible.  Agilización de trámites.

 Comercio Exterior

 Coordinación interinstitucional en la negociación y administración de los

acuerdos.

 Balance entre apertura e institucionalidad para la defensa comercial.  Alianza del Pacífico.

Impacto de Instituciones en Sector Lácteo

 Necesidad de enlazar las necesidades del sector y las universidades y

entidades de gobierno dedicadas a la investigación:

 El sector agropecuario requiere urgentemente de innovación y transferencia

tecnológica de alto nivel en el campo.

 Fortalecimiento de foros para la coordinación de proyectos de

investigación.

Sector Lácteo Nacional

Local

- Pérdida de poder adquisitivo con insumos

críticos que representan más del 70% de los costos - Funcionamiento de mercado. - Barreras de entrada - Registro de productos. - Escala. - Costos logísticos.

- Costos de bienes y servicios regulados

Resumen Situación

Macroeconómica Internacional



↓

𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥

.



↓

inflación rondando la deflación en algunas economías.



↓

demanda.



↓

costos de insumos (petróleo, fertilizantes, granos).

Estados Unidos

Crecimiento del PIB por trimestre

Fuente: bea.gov -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 2009q1 2009q2 2009q3 2009q4 2010q1 2010q2 2010q3 2010q4 2011q1 2011q2 2011q3 2011q4 2012q1 2012q2 2012q3 2012q4 2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 2014q1 2014q2 2014q3 2014q4 2015q1 2015q2

Estados Unidos

Tasa de desempleo

Comportamiento Principales Motores

Económicos

China

 Desaceleración de tasas de crecimiento de la producción del

10% a 7% para el 2015.

 Disminución de las exportaciones.  Devaluación del yuan.

 Incentivo para promoción de exportaciones.  Respuesta similar por parte de otros países.

Fuente: cepal.org América Sur ↓ 𝟎, 𝟒% C𝐚𝐫𝐢𝐛𝐞 ↑ 𝟏, 𝟕% CA ↑ 𝟑, 𝟗% Panamá ↑ 𝟔% R. Dominicana ↑ 𝟒, 𝟖% Nicaragua ↑ 𝟒, 𝟖% México ↑ 𝟐, 𝟒% Argentina ↑ 𝟎, 𝟕% Brasil ↓ 1,5% Venezuela ↓ 𝟓, 𝟓%

Perspectivas macroeconómicas

globales



El crecimiento mundial mejorará levemente, pero

continúa en un nivel moderado.



Desaceleración de motores de crecimiento.



La lenta creación de empleo y salarios bajos continúan

siendo desafíos centrales



Perspectiva benigna de inflación abarca desde riesgo de

deflación en la zona euro hasta alta inflación en algunos

países en desarrollo

Fuente: ONU. Situación y perspectivas de la economía mundial 2015

Cereales



Existencias mundiales de cereales disminuirán un 2,1 % (14 millones

TM) respecto de sus elevados niveles de apertura.



Coeficiente reservas-utilización de cereales a escala mundial:

 Disminuirá hasta el 24,6 %

 Un punto porcentual menos que en 2014/15  Por encima de la media.

Maíz



Se pronostica que:

 Los rendimientos regresen a su media.

 La producción mundial disminuya un 3% con respecto a la

cosecha del año pasado (que fue de 1.0 bn TM)

 El consumo disminuya un 1%.

 Las existencias mundiales disminuyan.

 En China, donde las reservas están creciendo y los precios del

maíz son poco competitivos, se habla de una posible reestructuración de apoyo del gobierno.

Soya



Perspectivas para 2014/15:

 Producción mundial ha aumentado en un 13% en 2014/15, debido a

mayores cultivos en los EE.UU. y América del Sur.

 Uso global con máximo histórico, i

mpulsado por creciente demanda

de harina de soya, especialmente en Asia.

 Inventarios al final de la temporada se ven cada vez más fuertes.

 Volúmenes comercializados incrementarán un 6%, a un nuevo récord.

Apuntalados por el aumento de los envíos a Asia, especialmente en China.

Mercados Internacionales

 Argentina revisó a la baja en un 9% su previsión de la producción de leche de 2015, debido a:

 Clima desfavorable a principios de año.

 Condiciones económicas adversas en curso. La alta

inflación sigue siendo un problema que se agrava por el acceso limitado al crédito.

 Controles de importación que limitan los insumos clave

como la maquinaria agrícola.

 Restricciones a la exportación de los envíos de productos

lácteos

 Fuerte caída de los precios mundiales de la leche entera

en polvo (base de sus exportaciones de productos lácteos).

Mercados Internacionales

 Australia (a mayo) está ejecutando un 3% de incremento en

comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo:

 El grueso de la producción estacional comienza en agosto y tiene un pico en octubre.

 Las condiciones climáticas han sido favorables para la producción de leche, pero el pronóstico para un evento de El Niño está inyectando un grado de incertidumbre para el futuro de la producción de leche.

 Suponiendo condiciones normales, el pronóstico de la leche se mantiene sin cambios y representa un incremento del 1 por ciento respecto al año pasado.

Mercados Internacionales

 La UE espera que la producción de leche permanezca sin cambios, a pesar de:

 Fin de las cuotas de producción de leche,

 la extensión de la prohibición de las importaciones de Rusia,  debilidad de la demanda mundial

 los bajos precios de leche correspondiente

 Se espera que se reduzcan los márgenes de los productores.

 Las exportaciones de productos lácteos de la UE se han beneficiado de la competitividad

agregada de un debilitamiento del euro (frente al dólar),

 Las perspectivas para los precios internacionales de productos lácteos para el resto del año es

tenue.

 La presión financiera sobre los productores de leche de la UE es probable que aumente.  La UE ha introducido algunas medidas de apoyo temporales:

 Ampliación del régimen de almacenamiento privado (PSA) para la leche desnatada en polvo y la mantequilla hasta el 30 de septiembre de 2015.

 Tiene un continuo régimen de intervención para apoyar a los precios de mercado mediante la compra de producto excedente; el precio de intervención de leche desnatada en polvo y la mantequilla es € 1.698 / tonelada (1.851 dólares / tonelada) y € 2.217 / tonelada (2.417 dólares / tonelada),

Mercados Internacionales

 Nueva Zelanda ha incrementado 1%, a pesar de:

 La sequía en el período de enero a marzo  La liquidación del rebaño temprano.

 Sin embargo, los productores de leche se enfrentan a los precios más

bajos de finca en siete años para el año que termina la producción de 31 de mayo 2015, y dada la expectativa de las bajas ventas de exportación para el resto del año, tendrán que hacer frente los márgenes estrechos en los próximos meses . El pronóstico para el tamaño de la manada se ha revisado al alza en un 1 por ciento respecto al pronóstico anterior pero todavía representa una disminución de 64.000 cabeza a partir de 2014. El pronóstico de producción de leche también ha revisado a la baja en un 2 por ciento a 21,7 millones TM, que es del 1 por ciento inferior a 2.014.

Mercado de

América Latina

Producción de Leche Anual

(millones de TM)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 Fuente: FEPALE, 2015.

203 175 142 140 200 110 62 90 127 85,5 100 120 249 0 50 100 150 200 250 300

Consumo per cápita

1.2.2 Sector Lácteo Nacional

 Comportamiento del costo y eficiencia de los factores de

producción

 Costos de los insumos  Términos de intercambio

 Comportamiento de la producción, consumo, comercio,

precio y participación del productor en el precio final de los productos lácteos

 Producción nacional

 Consumo nacional aparente y consumo per cápita  Comercio nacional e internacional

 Precios al productor y precios finales pagados por el consumidor

Local ↓demanda Distorsiones:  economía estancada: o impuestos↑ o intereses ↑

 costos de insumos = costos de producción

Ingresos de productores locales:

 Consumo local ≅ 200 kg/persona/año

 aranceles ↓ → Importaciones ↑

 tipo de cambio “sobrevaluado”

 cambio climático → productividad↓

Nota: Nota la información del 11 de octubre del 2013 no está disponible, ya que en esas fechas USDA estuvo cerrada. Fuente: CNPL con datos USDA, 2015.

.

Precio mayorista de leche descremada en polvo.

Comportamiento quincenal. Dólar por TM. Enero 2009 – Octubre 2015.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 NZ Mín NZ Máx UE Mín UE Máx EE.UU. Mín EE.UU. Máx

Fuente: Pinksheet - FAO, 2015. Comportamiento de los precios del fostato diamónico (DAP), Roca fosfórica, Cloruro de

potasio y Urea. Dólar por TM. Enero 2007 – Setiembre 2015.

460 121 300 259 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 e n e -07 a b r-0 7 jul-07 _oct -0 7 e n e -08 a b r-0 8 jul-08 _oct -0 8 e n e -09 a b r-0 9 jul-09 _oct -0 9 e n e -10 a b r-1 0 jul-10 _oct -1 0 en e-11 a b r-1 1 jul-11 _oct -1 1 en e-12 a b r-1 2 jul-12 _oct -1 2 en e-13 a b r-1 3 jul-13 _oct -1 3 en e-14 a b r-1 4 jul-14 _oct -1 4 e n e -15 a b r-1 5 jul-15

Fuente: Pinksheet - FAO, 2015.

Precio del petróleo WTI. Dólar por barril.

Enero 2007 – Setiembre 2015.

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 e n e -0 7 m a r-0 7 m a y -0 7 ju l-0 7 s e p -0 7 n o v -0 7 e n e -0 8 m a r-0 8 m a y -0 8 ju l-0 8 s e p -0 8 n o v -0 8 e n e -0 9 m a r-0 9 m a y -0 9 ju l-0 9 s e p -0 9 n o v -0 9 e n e -1 0 m a r-1 0 m a y -1 0 ju l-1 0 s e p -1 0 n o v -1 0 e n e -1 1 m a r-1 1 m a y -1 1 ju l-1 1 s e p -1 1 n o v -1 1 e n e -1 2 m a r-1 2 m a y -1 2 ju l-1 2 s e p -1 2 n o v -1 2 e n e -1 3 m a r-1 3 m a y -1 3 ju l-1 3 s e p -1 3 n o v -1 3 e n e -1 4 m a r-1 4 m a y -1 4 ju l-1 4 s e p -1 4 n o v -1 4 e n e -1 5 m a r-1 5 m a y -1 5 ju l-1 5 s e p -1 5

Leche y los productos

lácteos

 Producción  Comercio  Consumo  Precio de la leche

 Precio de los productos lácteos  Expectativas

Mercados Internacionales

 Se espera que:

 Envíos de leche entera en polvo (LEP) de los principales exportadores disminuyan un 8 por

ciento en 2015.

 Exportaciones de leche descremada en polvo (SMP) aumenten un 5 por ciento en

comparación con el año pasado.

 Demanda mundial de leche entera en polvo sigue siendo débil y los precios han caído a

niveles no presenciados desde 2009.

 Factores que inicialmente precipitaron la caída de los precios siguen presentes:  Demanda china de LEP sigue siendo anémica.

 Prohibición rusa de importar productos lácteos procedentes de los principales productores se

ha extendido a agosto de 2016

 El dólar sigue siendo relativamente fuerte.  Sin embargo:

 Mercados están transmitiendo los bajos precios a los productores primarias.

 Previsiones de producción de leche para esos países se han reducido. Esto es particularmente

evidente en Nueva Zelanda, donde la producción de leche para 2015 se pronostica ahora que disminuya en un 1 por ciento a partir de 2014.

Fuente: CNPL con datos Milkprices.nl, 2015. 0 20 40 60 80 en e-08 ab r-08 ju l-0 8 o ct -0 8 en e-09 ab r-09 ju l-0 9 o ct -0 9 en e-10 ab r-10 ju l-1 0 o ct -1 0 en e-11 ab r-11 ju l-1 1 o ct -1 1 en e-12 ab r-12 ju l-1 2 o ct -1 2 en e-13 ab r-13 ju l-1 3 o ct -1 3 en e-14 ab r-14 ju l-1 4 o ct -1 4 en e-15 ab r-15 ju l-1 5

Comportamiento del precio al productor en países seleccionados. Valores US$/100 Kg.

Enero 2008 – Agosto 2015.

Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015. Costa Rica:

Precio ponderado de productos lácteos al consumidor. Colones por Kilogramo. Enero 2006 – Setiembre 2015. 162 258 170 152 50 100 150 200 250 300 ene -06 may -06 sep-0 6 ene -07 may -07 sep -0 7 ene -08 may -08 sep -0 8 ene -09 may -09 sep -0 9 ene -10 may -10 sep -1 0 ene -11 may -11 sep -1 1 ene -12 may -12 sep -1 2 ene -13 may -13 sep-1 3 ene -14 may -14 sep-1 4 ene -15 may -15 sep-1 5

Fuente: CNPL con datos de INEC, 2015. Costa Rica:

Participación precio al productor/precio ponderado al consumidor. En porcentajes. Enero 2006 – Agosto 2015.

56% 38% 40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ene -06 may-06 se p-06 ene -07 may-07 se p-07 ene -08 may-08 se p-08 ene -09 may-09 se p-09 ene -10 may-10 se p-10 ene -11 may-11 se p-11 ene -12 may-12 se p-12 ene -13 may-13 se p-13 ene -14 may-14 se p-14 ene -15 may-15

Fuente: CNPL con datos de RECOPE, 2015.

Costa Rica:

Comportamiento del precio del diesel.

Valores en colones corrientes y colones constantes de 2007/litro .

2007 - 2015.

451 335 276 100 200 300 400 500 600 700 800 en e-07 may-07 sep -07 en e-08 may-08 sep -08 en e-09 may-09 sep -09 en e-10 may-10 sep-10 en e-11 ma y-1 1 sep -11

ene-12 _may-12 sep-12 en

e-13 may-13 sep -13 en e-14 may-14 sep -14 en e-15 may-15 sep -15

Fuente: CNPL con datos de CNP, 2015.

Costa Rica:

Precio del fertilizante nitrogenado. Colones corrientes y

constantes /Kg. Julio 2008 – Setiembre 2015.

553 294 463 180 0 100 200 300 400 500 600 700 julio-08 septiembre-08 noviembre-08 en ero -09 marzo-09 ma yo-09 julio-09 septiembre-09 noviembre-09 enero-10 marzo-10 ma yo-10 julio-10 septiembre-10 noviembre-10 en ero -11 ma rzo-11 ma yo-11 julio-11 septiembre-11 noviembre-11 en ero -12 marzo-12 ma yo-12 julio-12 septiembre-12 noviembre-12 en ero -13 marzo-13 ma yo-13 julio-13 septiembre-13 noviembre-13 enero-14 marzo-14 ma yo-14 julio-14 septiembre-14 noviembre-14 en ero -15 marzo-15 ma yo-15 julio-15 septiembre-15

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO y Hacienda, 2015. 203 163 50 100 150 200 250 300 350 400 ene -0 8 m ar-0 8 m ay-0 8 ju l-08 se p -0 8 n o v-0 8 ene -0 9 m ar-0 9 m ay-0 9 ju l-0 9 se p -0 9 n o v-0 9 ene -1 0 m ar-1 0 m ay-1 0 ju l-1 0 se p -1 0 n o v-1 0 ene -1 1 m ar-1 1 m ay-1 1 ju l-1 1 se p -1 1 n o v-1 1 ene -1 2 m ar-1 2 m ay-1 2 ju l-1 2 se p -1 2 n o v-1 2 ene -1 3 m ar-1 3 m ay-1 3 ju l-1 3 se p -1 3 n o v-1 3 ene -1 4 m ar-1 4 m ay-1 4 ju l-1 4 se p -1 4 n o v-1 4 ene -1 5 m ar-1 5 m ay-1 5 ju l-1 5 se p -1 5

Comportamiento del precio internacional del maíz (FAO) para Estados Unidos (No.2, Yellow, U.S. Gulf (Friday)) versus precio promedio maíz

importado CIF Caldera total y por origen. Valores en $/TM. Ene/08 - Set/15.

406 382 0 100 200 300 400 500 600 700 800 en e-0 9 mar -09 may-0 9 ju l-09 sep -09 n o v-0 9 en e-1 0 mar -10 may-1 0 ju l-10 sep -10 n o v-1 0 en e-1 1 mar -11 may-1 1 ju l-11 sep -11 n o v-1 1 en e-1 2 mar -12 may-1 2 ju l-12 sep -12 n o v-1 2 en e-1 3 mar -13 may-1 3 ju l-13 sep -13 n o v-1 3 en e-1 4 mar -14 may-1 4 ju l-14 sep -14 n o v-1 4 en e-1 5 mar -15 may-1 5 ju l-15 sep -15 Costa Rica:

Comportamiento del precio de la soya importada versus precio internacional. Valores en $/TM. Enero 2009 - Setiembre 2015.

Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2015.

Costa Rica:

Precio de alimentos balanceados para vacas en producción.

Colones corrientes / Kg, colones constantes de 2007/Kg .

Enero 2008 – Setiembre 2015.

221 135 50 100 150 200 250 300

enero-08 marzo-08 mayo-08 julio-08 septiembre-08 noviembre-08

enero-09 marzo-09 mayo-09 julio-09 septiembre-09 noviembre-09

enero-10 marzo-10 mayo-10 julio-10 septiembre-10 noviembre-10

enero-11 marzo-11 mayo-11 julio-11 septiembre-11 noviembre-11

enero-12 marzo-12 mayo-12 julio-12 septiembre-12 noviembre-12 enero-13 ma rzo-13 mayo-13 julio-13 septiembre-13 noviembre-13

enero-14 marzo-14 mayo-14 julio-14 septiembre-14 noviembre-14

enero-15 marzo-15 mayo-15 julio-15

septiembre-15

Funcionamiento Institucional en Costa Rica

 COMEX

 Coordinación interinstitucional para administración de tratados.

 Disparidad en velocidad de COMEX para negociar tratados e instituciones

para administrarlos.

 TLC´s → Desgravación CAFTA

Conclusiones

 Ineficiencia del aparato estatal.

 Déficit fiscal creciente: Ineficiente gasto y alta tasa

impositiva sobre utilidades.

 Necesidad de revisión de la política monetaria.  Deficiente administración de tratados comerciales.  Distorsiones en el mercado de insumos.

 Peligro de nuevas negociaciones como la Alianza

Posibles Áreas de Acción

 Política económica.

 Revisión de política monetaria.

 Disminución precios de servicios regulados.  Calidad del gasto del sector público.

 Costo general de financiamiento.

 Administración de tratados comerciales.

 Tramitología y regulaciones.  Investigación.