ESTE AVISO DE COLOCACIÓN APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS,
YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO COLOCADOS
BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES, ESTABLECIDO POR BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V., DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO TOTAL AUTORIZADO CON CARÁCTER REVOLVENTE DE $15,000’000,000.00 (QUINCE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN (UDI´S), EUROS O DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SE LLEVÓ A CABO LA OFERTA PÚBLICA DE 22´000,000 (VEINTIDÓS MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS) CADA UNO.
MONTO TOTAL DE LA OFERTA
$2,200´000,000.00
(DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
Los términos con mayúscula inicial que se utilicen en el Suplemento y que no sean definidos en el mismo, tendrán los significados que se les otorguen en el Prospecto del Programa de Certificados Bursátiles con carácter revolvente de BBVA Leasing México, S.A. de C.V., o en el Título que ampare la presente Emisión, según corresponda.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: Denominación del Emisor: BBVA Leasing México, S.A. de C.V.
Número de emisión: Tercera emisión al amparo del Programa.
Clave de Pizarra: BBVALMX 18-2
Tipo de Valor: Certificados Bursátiles.
Tipo de Oferta Pública: Primaria, nacional.
Monto Autorizado del Programa con carácter revolvente:
$15,000´000,000.00 (Quince mil millones de pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en Dólares, Euros o Unidades de Inversión.
Vigencia del Programa: 5 (cinco) años, a partir de la fecha de autorización emitida por la CNBV.
Monto de la Emisión: $2,200´000,000.00 (Dos mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.).
Número de Certificados Bursátiles:
22´000,000 (veintidós millones) de Certificados Bursátiles.
Denominación de la Emisión: Pesos, Moneda Nacional.
Valor Nominal de los
Certificados Bursátiles:
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), cada uno.
Precio de Colocación: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.), cada uno.
Tipo de Colocación: Construcción de Libro.
Mecanismo de Construcción de Libro:
Construcción de Libro mediante asignación discrecional a tasa única.
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública:
28 de agosto de 2018.
Fecha de Cierre del Libro: 29 de agosto de 2018.
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos:
29 de agosto de 2018.
Plazo de Vigencia de la Emisión: 2,184 (dos mil ciento ochenta y cuatro) días, equivalente a aproximadamente 6 (seis) años
Recursos Netos que Obtendrá el Emisor:
Aproximadamente $2,190´956,615.21 (dos mil ciento noventa millones novecientos cincuenta y seis mil seiscientos quince Pesos 21/100 M.N.), los gastos relacionados con la oferta pública se detallan en el apartado “IV. Gastos Relacionados con la Oferta” del Suplemento.
Garantía: Los Certificados que se emitan al amparo del programa serán quirografarios, es decir, no contarán con garantía alguna.
Fecha de Emisión: 31 de agosto de 2018.
Fecha de Registro en Bolsa: 31 de agosto de 2018.
Fecha de Liquidación: 31 de agosto de 2018.
Fecha de Vencimiento: 23 de agosto de 2024.
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V., a la presente Emisión:
“AAA (mex)” la cual indica la máxima calificación asignada por la agencia en su escala nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. La calificación no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de acuerdo con las metodologías de dicha institución calificadora.
Calificación otorgada por HR Rating México, S.A. de C.V., a la presente Emisión:
“HR AAA” con perspectiva estable, la cual significa que el emisor o emisión con esta calificación se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda y mantiene un mínimo riesgo crediticio. La calificación no constituye una recomendación de inversión, y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de acuerdo con las metodologías de dicha institución calificadora.
Tasa de Interés: A partir de su fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará el segundo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Intereses, conforme al calendario de pagos que se indica en el título que documenta la Emisión y que se reproduce en el suplemento (la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual) que regirá precisamente durante ese Período de Intereses, y los cálculos para determinar el monto de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.
ciento (la Tasa de Interés Bruto Anual), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles serán pagados por la Emisora en PESOS, en el domicilio del INDEVAL señalado más adelante, en las fechas señaladas en el calendario de pagos que se incluye en la sección denominada “PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES”, en decir, cada 182 (ciento ochenta y dos) días, o si cualquiera de dichas fechas fuere un día inhábil, en el Día Hábil inmediato siguiente, caso en el cual no se considerará que existe un incumplimiento.
Los Pagos de intereses ordinarios se efectuarán en PESOS, en el domicilio del INDEVAL, en la fecha de vencimiento, o si dicha fecha fuere un día inhábil, en el Día Hábil inmediato siguiente.
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada período respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título que representa la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento.
El Representante Común, dará a conocer en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual a la CNBV a través del STIV-2 y a la BMV a través de EMISNET, a la Emisora y al INDEVAL por escrito (o por los medios que estas determinen), el importe de los intereses a pagar, y cualquier otro dato necesario para el pago correspondiente, según resulte aplicable, así mismo, dará a conocer en esa misma fecha a la CNBV a través del STIV-2 y a la BMV, a través de EMISNET (o de cualesquiera otros medios que estas determinen), el cálculo de la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses.
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago oportuno y total de principal exigible de los Certificados Bursátiles, se causarán intereses moratorios, en sustitución de los ordinarios, sobre el principal exigible insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al Periodo de Interés en que ocurra el incumplimiento de los Certificados Bursátiles más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta y se calcularán sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en la misma moneda que la suma de principal en el domicilio del Representante Común. En el entendido de que cualquier pago que se reciba se aplicará, en primer término, a cubrir los intereses devengados y no pagados (moratorios y ordinarios, en ese orden) y después al principal.
Periodicidad en el Pago de Intereses:
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 (ciento ochenta y dos) días, conforme al calendario que se indica en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en el Suplemento o en el Título respectivo (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses)”, contra la entrega de las constancias que el INDEVAL, haya expedido.
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 1 de marzo de 2019.
Tasa de Interés Bruto Anual Fija: 8.91% (Ocho punto noventa y uno por ciento).
Amortización de Principal: El monto de principal será pagado por la Emisora, en un solo pago en la fecha de vencimiento o, si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil, en cuyo caso no se considerará que existe incumplimiento, en Pesos, en el domicilio de INDEVAL señalado más adelante, mediante transferencia electrónica y contra entrega de las constancias que para tal efecto expida INDEVAL y/o del título correspondiente. El Representante Común dará aviso a CNBV a través del STIV-2, BMV a través del EMISNET y al INDEVAL por escrito (o por los medios que estas determinen), en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual, respecto de la amortización de principal.
Amortización Total anticipada voluntaria:
La Emisora tendrá el derecho a amortizar, en su totalidad, pero no menos de la totalidad los Certificados Bursátiles de conformidad con lo que se señala en el apartado “I. Características de la Oferta/Amortización Total anticipada voluntaria” del Suplemento.
Causas de Vencimiento
Anticipado:
La presente emisión de Certificados Bursátiles contempla cláusulas de vencimiento anticipado mismas que se detallan en el apartado “I. Características de la Oferta/Causas de Vencimiento Anticipado” del Suplemento. El Representante Común dará a conocer a la BMV, a través de EMISNET, a la CNBV a través de STIV-2 y al INDEVAL, por escrito o por los medios que éstas determinen, en cuanto tenga conocimiento de una alguna Causa de Vencimiento Anticipado o cuando se declare vencido anticipadamente la emisión.
Obligación de dar, hacer y de no hacer:
La presente emisión contempla obligaciones de dar, hacer y de no hacer de la Emisora, mismas que se detallan en el apartado “I. Características de la Oferta/Obligaciones de dar, hacer y de no hacer” del Suplemento respectivo, así como en el Título.
Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles, se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 y demás aplicables de la LISR vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y en otras disposiciones complementarias; y (ii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 153 y 166 de la LISR y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular.
Modificaciones a las NIIF: Algunas NIIF han sido modificadas recientemente y otras podrían modificarse o entrar en vigor en el futuro. Consideramos que la aplicación inicial de nuevas NIIF podría tener un impacto negativo menor en nuestros procesos internos, así como en nuestras operaciones, situación financiera y cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales debido a que hemos avanzado substancialmente en la implementación de procesos que ayudaran a la valuación e implementación de las nuevas NIIF. A la fecha, no hemos cuantificado las posibles afectaciones derivadas de la aplicación de las nuevas NIIF, por la modificación de NIIF existentes o la entrada en vigor de nuevas NIIF. Asimismo, es posible que la información financiera que sea elaborada conforme a las nuevas NIIF o conforme a sus modificaciones, no sea comparable con la información financiera reportada durante ejercicios y periodos anteriores.
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses Ordinarios:
El principal e intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles serán pagados por la Emisora en la fecha de pago de principal y de intereses correspondiente, contra las constancias que al efecto expida el INDEVAL o contra la entrega del título, según corresponda, mediante transferencia electrónica, en el domicilio del INDEVAL, ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del Representante Común. Para mayor detalle, favor de referirse al apartado “I. Características de la Oferta/Mecánica de liquidación de principal e intereses” del Suplemento.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Aumento en el número de Certificados Bursátiles emitidos al Amparo de la Emisión:
Conforme a los términos del Título que documente la Emisión al amparo del Programa, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales a los emitidos en cada Emisión.
Plan de Distribución: Los Certificados Bursátiles se sujetarán a un plan de distribución que tendrá como objetivo primordial tener acceso a una base de inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro, instituciones de seguros y fianzas, fondos de inversión y fondos de pensiones o jubilaciones de personal o de primas de antigüedad. Asimismo, y dependiendo de las
condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa, también podrán colocarse con otros inversionistas.
Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Intermediario Colocador: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.
Factores de Riesgo: Los factores de riesgo se detallan en el apartado “1.4 Factores de Riesgo” del Prospecto de Colocación y en el apartado
“VII. Factores de Riesgo” del Suplemento.
El Emisor y el Intermediario Colocador pertenecen al mismo grupo empresarial, por lo que podrían tener intereses adicionales.
La Emisora ha establecido controles de seguridad para prevenir ataques cibernéticos y/u otras violaciones a la seguridad de sus redes y tecnologías de la información. Continuamente realiza actualizaciones a su equipo y software como medida de seguridad, siguiendo los estándares del mercado. No obstante, si se presentaran ataques cibernéticos y/u otras violaciones a la seguridad de sus redes y tecnologías de información, estos pudieran llegar a afectar directamente la operación, por lo que la Emisora no será responsable por algún impacto que de estos pudiera resultar.
El Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 8.91% (ocho punto noventa y uno por ciento) (la Tasa de Interés Bruto Anual), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.
INTERMEDIARIO COLOCADOR
CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente Oferta Pública forman parte de un Programa de Colocación autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentran inscritos bajo el No. 2345-4.15-2018-003-03 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni el Suplemento, ni en el presente Aviso de colocación, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
La Emisora y el Intermediario Colocador pertenecen al mismo grupo empresarial, por lo que este último pudiera tener un interés adicional al de los inversionistas. Asimismo, una parte o la totalidad de los recursos de la oferta serán utilizados para amortizar parcial o totalmente deuda a favor de una institución relacionada o que forme parte del mismo grupo empresarial que el Intermediario Colocador y/o representante común, por lo que el inversionista deberá considerar la existencia de un interés particular o adicional por parte de dicha (s) entidad(es) en la operación.
El Prospecto de Colocación y el Suplemento, los cuales son complementarios, se encuentran a disposición del público en general a través del Intermediario Colocador y también podrán consultarse en Internet en las páginas de internet www.bmv.com.mx, www.gob.cnbv.gob.mx/cnbv, o en la página de Internet del Emisor: www.bbvaleasing.mx
PROSPECTO DE COLOCACIÓN Y SUPLEMENTO A DISPOSICIÓN CON EL INTERMEDIARIO COLOCADOR
www.bancomer.com/patrimonial/casa-de-bolsa.jsp
Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018.
Autorización del Programa CNBV No. 153/11720/2018 de fecha 31 de mayo de 2018. Autorización Publicación Formatos CNBV No. 153/11720/2018 de fecha 31 de mayo de 2018 y 153/12213/2018 de fecha 28 de agosto de 2018. Notificación CNBV No. 153/12213/2018 de fecha 28 de agosto de 2018.
Lic. Lauda
ana Morales Juárez
Jurídico Interno
(Ejerciera o las funciones equivalentes del Director Jurídico)
