INFORMES DE CADENA DE VALOR

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S U B S E C R E T A R I A D E P L A N I F I C A C I Ó N E C O N Ó M I C A DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN REGIONAL - DIRECCIÓN NAC. DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

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Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas

Presidencia de la Nación

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica

Dirección Nacional de Planificación Regional Dirección Nacional de Planificación Sectorial

INFORMES DE

CADENA DE VALOR

AÑO 1 - N° 32 – Diciembre 2016

IS SN 2 5 2 5 -0 22 1

Tabaco

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S U B S E C R E T A R Í A D E P L A N I F I C A C I Ó N E C O N Ó M I C A DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

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A ^UTORIDADES

Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas

Lic. Alfonso Prat-Gay

Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Lic. Pedro Lacoste

Subsecretario de Planificación Económica

Dr. Ernesto O´Connor

Directora Nacional de Planificación Regional

Lic. Laura Rivas Piasentini

Director de Información y Análisis Regional

Lic. Walter Lucci

T ^ÉCNICOS RESPONSABLES

Lic. Virginia Giordano, Ing. María Eugenia Iturregui y Lic. Florencia Pizzo

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INDICE

GLOSARIO Y SIGLAS 3

RESUMEN EJECUTIVO 4

Parte I. CADENA DE VALOR Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 8

I.1. Estructura de la cadena 8

I.2. La cadena y su localización territorial por provincias 13

Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA 14

II.1. Producción 14

II.2. Empleo generado por la cadena 18

II.3. Costos 19

II.4. Precios 20

II.5. Mercado interno 23

II.6. Exportaciones 26

Parte III. MERCADO GLOBAL 28

III.1. Producción, comercio y precios 28

III.2. Inserción de Argentina en el comercio mundial 34

III.3. Medidas arancelarias y no arancelarias en el comercio de tabaco 35

Parte IV. POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES 37

IV.1. Políticas púbicas relevantes 37

IV.2. Otros aspectos relacionados 42

Parte V. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 44

BIBLIOGRAFÍA 47

ANEXOS 51

Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena de valor del tabaco. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; su contexto internacional y tendencias; su proceso productivo y su evolución; la localización territorial; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.

Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. Director Dr. Ernesto O’Connor. Registro DNDA Nro. 5303003. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: [email protected] URL: http://economia.gov.ar

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GLOSARIO Y SIGLAS

 a.a.: Tasa anual acumulativa

 AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos

 BAT: British American Tobacco

 FAO: Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación

 FET: Fondo Especial del Tabaco

 INTA: Instituto Nacional Agropecuario

 INTRACEN: International Trade Center

 ITC: Centro de Comercio Internacional, por sus siglas en inglés

 MAGyP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

 NEA - Nordeste

 NOA - Noroeste

 OEDE - Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

 OMS: Organización Mundial de la Salud

 POA’s: Proyectos Operativos Anuales

 PTO: Patrón Tipo Oficial

 SAGPyA – Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

 SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

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RESUMEN EJECUTIVO

La cadena de valor de tabaco en Argentina se caracteriza por la producción de varios tipos de tabacos claros y oscuros en las regiones NOA y NEA. Las variedades más importantes son el Virginia cultivado principalmente en Salta y Jujuy y el Burley producido fundamentalmente en Misiones y Tucumán. En el período 2010-2015, el tabaco Virginia representó en promedio el 67,0% del tabaco cultivado, mientras que la participación del tabaco Burley fue del 30,2%. Las variedades criollas explican menos del 5% de la producción y se localizan fundamentalmente en Corrientes, Misiones y Chaco.

Las provincias tabacaleras poseen estructuras sociales y productivas bien diferenciadas. En las provincias del NEA y en Tucumán y Catamarca del NOA predominan los productores familiares que trabajan con mano de obra familiar, bajos niveles de capital y en superficies reducidas. En tanto, en Salta y Jujuy predominan los establecimientos medianos a grandes con características empresariales, combinando personal permanente, transitorio y servicios contratados a otras empresas.

En el sector primario se registraba en 2013, un total de 18.526 productores con una importante presencia de minifundistas, representando Misiones la provincia con mayor concentración de pequeños productores (13.210).

En la etapa de acopio operan tanto empresas privadas como el sector cooperativo. En la campaña 2014/2015 registraron compras veinticuatro agentes, aunque cuatro de ellos concentraron el 75% del acopio total. El mayor acopiador fue Massalin Particulares (24,6%), seguido por la Cooperativa Tabacalera de Jujuy (19,9%), Alliance One (15,4%), y la Cooperativa Tabacalera de Salta (14,7%). En conjunto los dealers privados acopiaron el 53% de la producción.

La elaboración de tabaco y cigarrillos se concentra en dos empresas, Nobleza Piccardo y Massalin Particulares. Estas empresas se abastecen de tabaco local y controlan la oferta de tabaco a partir de distintos mecanismos de integración de la producción agraria.

Entre 2010 y 2015, la producción de tabaco descendió de 132.870 toneladas a 109.106 presentando una caída anual de -3,9%a.a. En 2015, producto de la sequía que afectó principalmente a la provincia de Misiones, se registra un descenso del 14,1% respecto al año anterior.

La producción tabacalera en Argentina se encuentra regulada por la ley 19.800 Ley Nacional del Tabaco. Entre otros aspectos creó el Fondo Especial del Tabaco, FET utilizado para financiar la producción primaria a través de aportes directos vía precio e indirectos, vía proyectos operativos anuales (POA’S). De este modo el precio del tabaco al productor primario se encuentra estipulado y conformado por dos partes. Por un lado, el importe pagado en el momento del acopio por las empresas acopiadoras y por otro, el precio FET. En 2015 el FET representó en promedio el 24,7% del precio recibido por el productor.

Además de la Ley Nacional de Tabaco, el consumo de tabaco se encuentra alcanzado por la ley 24.674 que modifica a la Ley de Impuestos Internos y la ley 24.625 y sus modificatorias, Impuesto Adicional de Emergencia a la Venta de Cigarrillos, que gravan el consumo interno.

La producción se encuentra dirigida y orientada principalmente a dos tipos de mercados: la fabricación de cigarrillos para el mercado interno y la elaboración de fardos de tabaco en bruto para la exportación. En el mercado interno, en 2015 se vendieron 2.031,1 millones de paquetes de cigarrillos, con una caída de 2,7% respecto a las ventas de 2010. En tanto, las exportaciones alcanzaron los US$ 225 millones, registrando por tercer año consecutivo una caída, que totaliza una baja del 44% respecto a la cifra más alta de exportaciones del período que se alcanzó en 2012 (US$ 400 millones). Las ventas externas más significativas de la cadena son los fardos de tabaco en bruto. El principal mercado de destino de las exportaciones tabacaleras es China, con una participación en 2015 del 25,2% del total, seguido por Bélgica con el 12,7%, Paraguay con el 10,3% y Rusia (6,7%).

En el mundo, la producción de tabaco se ubicó en 2013 en 7,4 millones de toneladas con una producción creciente, debido principalmente a aumentos de rendimientos. Se observa una tendencia de relocalización

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desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, siendo el principal productor China con el 42,4% del total. Le sigue Brasil e India con participaciones del 11,4% y 11,2%, respectivamente.

La producción de tabaco a nivel mundial presenta una significativa estructura oligopólica con solo 4 empresas internacionales que compran y distribuyen aproximadamente el 80% del tabaco mundial. Las caídas de consumo en grandes países consumidores como Estados Unidos, Alemania y Brasil, han sido compensadas por el consumo creciente de China.

Con respecto al comercio mundial, del total de exportaciones de la cadena, Alemania es el principal proveedor con un 12,2% de participación en términos de valores.

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Indicadores seleccionados

La información estadística de este trabajo ha contado con la especial colaboración del Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial-, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Toneladas Variación 2015/14 Variación 2015/10

Producción primaria

● Tabaco 109.106 -14,1% -17,9%

Producción industrial

● Cigarrillos (ventas de paq. 20 unidades) 4,3 -1,7% -0,6%

Participación Ranking

● 1,6% Nº 9

US$ millones Variación 2015/14 Variación 2015/10

Total exportaciones tabacaleras 225 -23,0% -25,2%

● Tabaco desvenado tipo Virginia 105 -33,5% -38,0%

● Tabaco desvenado tipo Burley 77 -9,7% -23,2%

● Cigarrillos y cigarros 17 -1,0% 92,6%

En %

● Total de exportaciones de tabaco sobre el total de exportaciones 0,4%

● 0,6%

Precio Variación 2015/14 Variación 2015/10

● Precio de tabaco en rama (US$/tn) 4.413 -9,1% -0,9%

Puestos Variación 2015/14 Variación 2015/10

Elaboración de productos de tabaco 6.982 -1,5% -0,7%

●

EXPORTACIONES (2015)

Misiones (79,1% de la prod. de tabaco tipo Burley)

PRODUCCIÓN (2015)

PARTICIPACIÓN argentina en la producción mundial (2013)

Tabaco sin elaborar

Jujuy (58,1% de la prod. de tabaco tipo Virginia) Otras provincias productoras destacadas son: Salta (41,3% de la prod. de tabaco tipo Virginia) Tucumán, Chaco, Corrientes y Catamarca

PARTICIPACIÓN argentina en las exportaciones tabacaleras totales

Total exportaciones de tabaco de Argentina sobre el total de exportaciones de tabaco mundiales

PRECIOS implícitos FOB (2015)

EMPLEO registrado (Promedio 2015)

Distribución TERRITORIAL de la producción

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Esquema de la Cadena

<

Etapa Industrial Producción primaria

Fuente: elaboración propia con base en Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Mi nisterio de Agroindustria, Unión Industrial Argentina y otros.

Cadena Tabacalera

Mercado externo

Producto Proceso productivo

Destino Cadenas Proveedoras

Químicos, petroquímicos y

plásticos

Metalmecánica y maquinaria

agrícola

Hidrocarburos Logística y

transporte

Otras cadenas

Mercado interno

Consumidor

Productos con mayor inserción internacional relativa Forestal,

muebles y papel

Investigación y desarrollo

Cultivo de tabaco

Hojas de tabaco

Primera industrialización

(curado y preclasificación)

Tabaco verde

Tabaco reconstituido

Palo en hebras

Acopio, clasificación y preindustrialización

Lámina de tabaco

Desperdicios

Tabaco para fumar y cigarrillos Elaboración de cigarrillos

Fardo clasificado

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Parte I. CADENA DE VALOR Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

I.1.

E

STRUCTURA DE LA CADENA

La cadena de valor de tabaco en Argentina se caracteriza por tener significancia en términos productivos, sociales, económicos y posicionarse como una fuente de recursos fiscales para el Estado Nacional. Se enmarca dentro de una estructura social compuesta por una gran diversidad de actores y de procesos, donde se vinculan actividades primarias con otras industriales, la posterior venta al mercado local y un destacado rol de las exportaciones.

El proceso productivo para la obtención de productos del tabaco consta de cuatro etapas: la etapa primaria de producción de la materia prima, primera industrialización, elaboración de cigarrillos y comercialización (distribución y venta) en el mercado local y exportaciones de tabaco.

El tabaco se cultiva en zonas con clima cálido y húmedo. Las principales actividades culturales en las fincas están relacionadas con la preparación del suelo, realización de los almácigos, trasplante de los plantines, fertilización, riego y otras tareas culturales como aporque, desflore y desbrote hasta llegar a la cosecha que se realiza en forma manual seleccionando las hojas a cosechar según su maduración y posición en la planta. Luego de este proceso se realiza el primer curado, actividad que lleva a cabo el productor y tiene por objetivo preservar las hojas de tabaco generando por medio del calor y secado las condiciones organolépticas adecuadas para conservar la calidad de la hoja.

El curado se puede realizar de forma natural (con exposición al sol o bajo sobra en lugares con circulación de aire) o bien de forma artificial, en estufas con humedad y temperatura controlada, como es el caso del curado del tabaco tipo Virginia para el que se utilizan estufas a gas convencionales o Bulk Curing. El tabaco Burley se seca naturalmente en espacios aireados bajo cubierta. Luego de completar el secado, se realiza la preclasificación de las hojas y se las dispone en fardos. Este tabaco es denominado “Tabaco Verde”. Los productores llevan los fardos de aproximadamente 50 kg. a las bocas de acopio y un representante del comprador, con presencia del productor determina la clase y peso y se fija el precio. Cada año el Ministerio de Agroindustria (ex MAGyP), mediante una resolución fija la fecha para el inicio del acopio para cada tipo de tabaco.

En las plantas de acopio, ya sean cooperativas o empresas privadas, se realiza la segunda clasificación del tabaco según el Patrón Tipo Oficial (PTO)¹, y se procesa para obtener palo, hoja despalillada, hebra y diferentes blends (mezcla de tabacos) utilizados en la fabricación de cigarrillos.

En las fábricas se producen cigarrillos, cigarros (puros) y cigarritos (puritos). También se obtiene el “blend” del tabaco constituido por las diferentes mezclas varietales.

La producción de tabaco en la Argentina se encuentra dirigida y orientada principalmente a dos tipos de mercados: la fabricación de cigarrillos para el mercado interno y la elaboración de fardos de tabaco en bruto para la exportación. Tanto los acopiadores -empresas privadas o cooperativas- como las industrias exportan gran parte del tabaco clasificado. En 2015 se exportó el 45% de tabaco en bruto, por un valor de US$ 225 millones.

1/ El Patrón Tipo Oficial es definido por el Ministerio de Agroindustria mediante una resolución y define el conjunto de clases, definiciones y términos relativos de cada clase de tabaco según color y posición de las hojas en la planta.

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ETAPA PRIMARIA

En la Argentina se producen seis tipos de tabaco, tres claros (Virginia, Burley y Criollo Salteño) y tres oscuros (Criollo Misionero, Criollo Correntino y Kentucky) que varían en sus características técnicas y en sus estrategias comerciales. Los tabacos claros, principalmente Virginia y Burley son los cultivos más relevantes que explican más del 90% de la producción nacional.

La producción tabacalera se concentra en la región Noroeste (NOA) y Noreste (NEA). Las dos regiones NOA y NEA tienen estructuras sociales y productivas bien diferenciadas y han tenido evoluciones distintas asociadas a los cambios en la orientación de la producción y a su importancia en el vector exportador. En el sector primario hay un número significativo de productores: un total de 18.526 (MAGyP, 2012/13), con importante presencia de minifundistas.

En las provincias del NEA y en Tucumán y Catamarca del NOA predominan los productores familiares, los que producen recurriendo a la mano de obra familiar, con muy escaso capital y en superficies reducidas. Realizan casi todas las tareas con implementos de tracción a sangre o, eventualmente, contratando el servicio de un tractor para roturar la tierra y excepcionalmente recurren a contratar mano de obra para la cosecha. En general trabajan una superficie no mayor a dos hectáreas, dependiendo de la fuerza de trabajo familiar con que cuenten, es frecuente encontrar productores con media o una hectárea. Se caracterizan como “agricultura de contrato”, donde la industria, futuro comprador de la producción, es la que anticipa insumos y supervisa y asesora en las distintas labores culturales.

La provincia más importante de la región NEA es Misiones, donde se cultiva principalmente tabaco Burley (79,1% del tabaco Burley nacional). Le siguen en importancia Corrientes, provincia en la que se cultiva en forma predominante tabaco Criollo Correntino, y Chaco con menor participación en el total de producción (0,2% del tabaco nacional) con una orientación productiva hacia el tabaco Virginia y en menor proporción Criollo Chaqueño, que como otros tabacos oscuros, está perdiendo relevancia.

Misiones se caracteriza por el predominio de micro y pequeños productores con escasos o nulos niveles de tecnificación orientados fundamentalmente, como se ha hecho mención al cultivo de tabaco Burley y en menor medida al Criollo Misionero. En 2013, estaban registrados 13.210 productores que representan aproximadamente el 71% del total de productores del país y ocupaba el tercer lugar en superficie dedicada al cultivo. Se estima que el 70% de los minifundistas producen hasta 2.000 kilogramos por año. Por otra parte, prácticamente no existe la mano de obra asalariada y las tierras son trabajadas por el productor y su familia. Los productores tabacaleros tienen en promedio chacras de 25 has de las cuales alrededor del 70% es monte o capuera (tierra desmontada que alguna vez fue cultivada). Se trata de productores multicultivo que combinan producciones perennes como té, yerba mate, forestal y frutales, y anuales como maíz, avena u hortícolas además de la mandioca, realizando de esta forma un uso del espacio con mayor rotación de cultivos y abonos verdes que favorecen la preservación del suelo. El cultivo de tabaco se realiza en extensiones de hasta dos has (más del 90% de los productores tienen estas características).

En Corrientes, se cultivan básicamente tabacos oscuros, el Criollo Correntino y Criollo Argentino (94,3% y 3,7%, respectivamente) y una pequeña proporción de Virginia y Burley. En 2013 estaban registrados 1.290 productores. El cultivo es desarrollado básicamente en minifundios, de los cuales un 60% son explotaciones de hasta una hectárea y utilizan mano de obra familiar. Las condiciones de vida de la mayoría de los productores correntinos es de subsistencia y la actividad tabacalera les brinda un ingreso "en efectivo" anual aunque no logra satisfacer los niveles de ingresos mínimos. Cabe señalar que existe una importante cantidad de productores en condiciones de precariedad en la tenencia de la tierra. La provincia presenta una orientación histórica hacia el tabaco criollo correntino, sin embargo ante la pérdida de mercado de los

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tabacos oscuros y la dificultad de reconvertirse hacia otros tipos de tabaco, se observa año a año una disminución del número de productores.

Chaco registraba en 2013, 134 pequeños productores tabacaleros orientados al cultivo de tabaco Virginia y Criollo Chaqueño, representando el 0,4% de la producción tabacalera nacional.

En tanto en el NOA, en Salta y Jujuy predominan los establecimientos medianos a grandes con características empresariales con altos niveles de capitalización, orientados predominantemente al cultivo de tabaco Virginia. Las empresas de más de 20 has, trabajan por administración, reservándose el dueño la gestión y decisiones financieras. Suelen estar diversificadas con otras producciones, inclusive oleaginosas y/o cereales, teniendo también inversiones fuera del sector. La organización del trabajo es más compleja, combinando personal permanente, transitorio y servicios contratados a otras empresas. Disponen de la maquinaria necesaria y realizan las labores culturales, recurren a los paquetes de agroquímicos y tecnologías de organización de la producción y cuentan con asesoramiento profesional. Al momento de vender, tienden a diversificar el comprador e, inclusive tienen sus propias organizaciones cooperativas ligadas a la preindustrialización y a las ventas al mercado externo.

Jujuy en 2013, según datos del Ministerio de Agroindustria, contaba con 902 productores tabacaleros. Menos del 20% de los productores produce entre 5.000 y 30.000 kg/año en explotaciones entre 5 y 15 has, mientras que más del 80% restante posee plantaciones de mayor tamaño que en casos particulares superan las 100 has. Esta provincia se alterna con Salta en ocupar el primer lugar en cuanto a los niveles de producción.

Salta registró en 2013, 1.599 productores, aproximadamente el 8,6% del total nacional, con un fuerte predominio de explotaciones empresariales mayores a las 20 has, lo que dio en ese año, una contribución mayor al 34% del total de la producción tabacalera.

Tucumán, con 1.255 productores registrados (MAGyP, 2013), se caracteriza por una estructura agraria con predominio de pequeños productores familiares con bajos niveles de capitalización. En esta provincia se cultiva predominantemente tabaco Burley.

Catamarca, la cuarta provincia tabacalera del NOA, contaba en 2013 con 136 productores (0,7% del total) que contribuyeron con el 0,6% de la producción nacional. Hay un predominio de pequeños productores familiares con explotaciones de menos de 5 has que cultivan tabaco Burley y Criollo Argentino.

ETAPA DE ACOPIO E INDUSTRIALIZACIÓN

En la etapa de acopio operan tanto empresas privadas como el sector cooperativo. Las cooperativas nacieron fundamentalmente como entes acopiadores que buscaban absorber los excedentes producidos en el mercado interno para canalizarlos hacia el mercado mundial. En especial en la década del ’80 las cooperativas del NOA y de Misiones fueron desarrollando funciones de articulación entre la producción agraria y el mercado internacional, logrando competir con las dos empresas de cigarrillos en la compra de materia prima, fijación de precios y adelantos de capital a los productores. Su acceso al mercado mundial está mediado por los vínculos establecidos con los dealers.

Posteriormente, con la crisis del mercado internacional y las propias dificultades financieras de las cooperativas que se endeudaron significativamente, se produjeron modificaciones en su participación y actualmente sólo algunas de ellas registran importancia en las operaciones de acopio y exportaciones.

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Estos agentes poseen básicamente la misma tecnología (maquinarias fabricadas en nuestro país y en Brasil, bajo licencia de empresas norteamericanas). Las diferencias radican, fundamentalmente, en el tamaño de las líneas de procesamiento.

En la campaña 2014/2015, acopiaron tabaco veinticuatro agentes², cuatro de ellos concentran el 75% del acopio total. En la campaña 2014/2015, la participación mayoritaria fue de Massalin Particulares (24,6%), seguida por la Cooperativa Tabacalera de Jujuy (19,9%), Alliance One (15,4%), y la Cooperativa Tabacalera de Salta (14,7%). En conjunto el sistema cooperativo acopió el 47% del tabaco, mientras el restante 53% fue acopiado y procesado por acopiadores privados.

Las cooperativas se caracterizan por el procesamiento y la elaboración de fardos de hojas de tabaco, con destino principal a la exportación. La mayoría de las ventas las realizan a través de dealers y de las grandes empresas internacionales, pudiendo destinar una pequeña parte de su producción a la elaboración de cigarrillos para el mercado interno.

En la etapa de “segunda industrialización” que corresponde a la elaboración de tabaco y cigarrillos intervienen fundamentalmente las empresas privadas. El 95% de las ventas en el mercado local de cigarrillos se concentran en dos empresas: Nobleza Piccardo y Massalin Particulares. Estas dos firmas están controladas por capitales transnacionales pertenecientes a dos de las grandes multinacionales del tabaco: British American Tobacco (BAT) y Philip Morris, respectivamente.

Las operaciones de ambas empresas se hallan integradas verticalmente, contemplan las plantas de acopio y despalillado y las fábricas en donde se elaboran los cigarrillos. Las empresas de cigarrillos dirigen y supervisan la producción de tabaco en todas sus etapas.

Las dos empresas controlan la oferta de tabaco a partir de los mecanismos de integración de la producción agraria, la provisión de insumos y el control de las innovaciones técnicas en la etapa primaria, abasteciéndose de tabaco local. Las empresas requieren tener stocks permanentes de determinadas variedades para el armado de los blends (mezclas).

2/ Ver Anexo I.

Massalin Particulares

25% Coop. Tab. Jujuy Ltda.

20%

Aliance One

15% Coop. Tab. Salta Ltda.

15% Coop. Tabacalera de Misiones

8% Acopiadora SA

4% Otras cooperativas

4% Otros

acopiadores 9% Principales empresas acopiadoras Campaña 2014/15. En porcentaje

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria

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Ambas tienen plantas de acopio distribuidas en las distintas provincias productoras, donde también cuentan con equipos de técnicos que hacen el trabajo de campo asesorando y dando los insumos requeridos a los productores.

En Argentina, la actividad de las dos empresas de cigarrillos se concentra en la producción para el mercado local, aunque también participan de las ventas externas de tabaco. Para abastecer el mercado interno, cuentan con una cadena de distribución y comercios minoristas en todo el país, reforzando su posición oligopólica en el mercado³.

Massalin Particulares, es una de las líderes en la producción y venta de cigarrillos en la Argentina. Philip Morris International compró en 1965 una participación mayoritaria de Massalin & Celasco. En 1980, Massalin & Celasco se fusionó con otros dos fabricantes de cigarrillos para formar Massalin Particulares. En 2015 operaban dos plantas de fabricación de cigarrillos en Merlo (Buenos Aires) y Goya (Corrientes)⁴. Además, contaba con una planta de procesamiento de hojas de tabaco en Rosario de Lerma (Salta) y centros de acopio en Perico (Jujuy) y Alem (Misiones), empleando aproximadamente a 2.600 personas. La otra empresa productora de cigarrillos en el país es Nobleza Piccardo, en 2016 cambió su denominación a British American Tobacco Argentina, tomando el nombre del grupo al que pertenecía. Tiene una planta industrial en Pilar y 12 centros de distribución en las principales ciudades del país, empleando aproximadamente 850 personas. Cuentan con una cartera de 12 marcas nacionales e internacionales. Si bien las estrategias desarrolladas por cada empresa a nivel nacional toman en cuenta las particularidades del país, se trata de un sector internacionalizado, cuyas decisiones se enmarcan en una estrategia global para el control de los mercados.

La relación entre estos tres segmentos de agentes cobra diversas modalidades dependiendo las características de los mismos. En Misiones y otras provincias donde predominan los pequeños productores, la relación que asume la agricultura es la denominada “agricultura bajo contrato”, e implica que el productor mantiene una relación con una sola empresa o cooperativa por año agrícola, pudiendo cambiar una vez entregada la cosecha. Empero la movilidad que se registra en ese sentido es baja o casi nula. A partir de los adelantos en insumos, el productor tabacalero resulta un deudor de las empresas, crédito que salda una vez concluido el año agrícola. El “contrato” implica una serie de exigencias de calidad y productividad y ciertas prescripciones de prácticas para los productores involucrados en la actividad. En las provincias donde predominan los productores empresariales como Jujuy y Salta, la venta del tabaco Virginia encuentra dos vías principales de comercialización. El primero de ellos es la cooperativa, cuya producción se destina mayoritariamente a la exportación de tabaco. Por el otro, las empresas privadas de acopio y comercialización, son agentes que compiten por el aprovisionamiento de tabaco e interactúan con los productores tabacaleros a través de contratos informales para asegurarse el volumen y la calidad de la materia prima que requieren. Los productores tabacaleros en estas provincias tienden a diversificar el comprador, inclusive tienen sus propias organizaciones ligadas a la preindustrialización y a la venta. La mayoría de los pequeños productores, se relacionan tanto con la cooperativa como con las empresas privadas de acopio, pudiendo en muchos casos mantener vínculos con ambas. Una de las ventajas principales que brinda la industria por sobre la cooperativa, es el pago en efectivo y por adelantado además

3/ La principal barrera para la entrada de nuevos competidores son grandes gastos de publicidad que realizan estas empresas para diferenciar sus productos y la calidad de los mismos.

4/ En julio de 2016, debido a la reducción en las ventas y el aumento en la capacidad ociosa, la empresa cerró la planta de Goya y suspendió a parte de los trabajadores.

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de la financiación de insumos y el asesoramiento técnico. Pero entre las principales desventajas, se encuentra la clasificación y posterior paga de la materia prima como de una calidad inferior. De este modo, la mayoría de los productores destinan un aparte de su producción a las empresas privadas y otra a la cooperativa, salvo los grandes productores que tienen asegurados sus cupos.

A pesar de transformarse en canales alternativos de venta de la materia prima, el tabaco acopiado por las cooperativas, es finalmente vendido a los mismos compradores locales o agentes exportadores dentro de la cadena, lo que limita su poder real.

En Argentina, la producción de cigarrillos se remonta a la Colonia, pero la industria surge recién en la década del ‘20. A partir de la década del ’60 comienza un proceso de concentración y desnacionalización con el ingreso de capital internacional y concentración de las empresas locales. En los ‘80 la cadena queda conformada por sólo dos compañías subsidiarias de empresas líderes a nivel mundial Nobleza Piccardo perteneciente a British American Tobacco (BAT) y Massalin Particulares comprada por Philip Morris, con el liderazgo de Nobleza Picardo que detentaba alrededor del 60% del mercado. Estas empresas son las que aún dominan el mercado local aunque el reparto del mismo se modificó. Según información de 2009, Massalin Particulares detentaba el 73,16% del mercado de cigarrillos y Nobleza Piccardo el 23,42%. Además, existen una serie de empresas independientes como Monterrico S.A., Espert S.A., Coimexpor Argentina S.A., Goloteca S.A., Tabacalera Sarandí S.A., Tabacalera del Litoral S.R.L. y Dólar S.A. con una participación entre el 2% y el 0,01% en las ventas totales.

I.2.

L

A CADENA Y SU LOCALIZACIÓN TERRITORIAL POR PROVINCIAS

La producción de tabaco en la Argentina, se encuentra distribuida por regiones y variedades. Se produce principalmente en las regiones Noroeste (NOA) y Noreste (NEA). Las variedades más importantes son: Virginia, Burley y, en menor medida, las Criollas.

Mapa: localización de la producción tabacalera

Las provincias de Salta y Jujuy concentran prácticamente la totalidad del cultivo de la variedad Virginia, seguidas por un pequeño aporte de la provincia de Chaco. En cambio, la variedad Burley es la que predomina en Misiones, Tucumán y en menor medida en Catamarca. Por otro lado, la provincia de

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Corrientes se dedica casi exclusivamente a la producción de las denominadas variedades Criollas, aunque su participación en la producción nacional es muy inferior a las demás.

Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA

II.1. P

RODUCCIÓN

Entre 2010 y 2015, la producción de tabaco descendió de 132.870 toneladas a 109.106 presentando una tasa acumulativa anual de -3,9%. En 2015 se registra una caída anual del 14,1%.

La caída registrada en esta campaña fue provocada por una sequía sumada a lluvias coincidentes con el período de cosecha. Esta situación afectó principalmente a la provincia de Misiones dando como resultado una mayor caída en la producción de tabaco Burley (-27,0%), en tanto el Virginia cosechado fundamentalmente en Salta y Jujuy, disminuyó el -5,7%.

La producción de Virginia en el período ha representado entre el 64,9%y 71,4% del total de tabaco cultivado (promedio 67,0%), mientras que la participación del tabaco Burley varió entre el 26,3% y 34,0%, (promedio 30,2%).

En la campaña 2014/2015, la variedad Virginia pasó a contribuir con el 69,5% del total, mientras el Burley disminuyó al 29,0% y las variedades criollas se mantuvieron en valores del 1,5%. Pese a esta participación

35.004 ^42.230

35.501

33.607 ^43.273

31.607

94.914 ^88.361

74.909

75.743

80.406

75.832

2.952 ^4.650

4.924 _2.998

3.407

1.666

-2,0%

1,8%

-14,7%

-2,6%

13,1%

-14,1%

-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

0 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variación anual

Miles de toneladas

Producción de tabaco según variedad y variación Años 2010-2015. En miles de toneladas y porcentaje.

Cultivo de tabaco Burley Cultivo de tabaco Virginia Cultivo de otras variedades Variación - Todas las variedades Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria

132.870 ^135.241

115.334

112.348

127.085

109.106

(16)

15 | P á g i n a

mayoritaria del tabaco Virginia, este ha presentado una mayor reducción -4,4% a.a. en comparación con el Burley que disminuyó a una tasa del 2% a.a.

La superficie sembrada en 2014/15 fue de 68.102 hectáreas, con una superficie cosechada de 53.803 hectáreas dando como resultado una pérdida del 21,0%, cifra que excede a la pérdida media del período analizado (11,7%). La mayor reducción en la superficie cosechada (30,1%) se produjo en el tabaco Burley como resultado de los problemas climáticos presentados en Misiones.

En la presente década, la superficie sembrada alcanzó el valor más alto en la campaña 2010/2011, con 83.948 hectáreas, para luego descender en la siguiente campaña y mantenerse a lo largo del período restante en un promedio cercano a las 70.000 hectáreas.

Burley 29,0% Virginia

69,5%

C. Arg. 0,4% C. Corr.

0,4% C. Ch. 0,4% C. Mi s . 0,3% Criollas

1,5%

Volumen de producción de tabaco por variedad Campaña 2014/15 (en %)

Fuente: elaboracón propia con base en Ministerio de Agroindustria

78.304 ^83.948

71.150 _68.375 71.314 _68.102

67.675

75.715

63.626 63.150 ^65.683

53.803

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hectáreas

Superficie sembrada y cosechada Años 2010-2015. En hectáreas.

Sup. sembrada

Sup. cosechada

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria

(17)

16 | P á g i n a

PRINCIPALES VARIEDADES DE TABACO

Entre febrero y junio de 2015, la producción de Burley alcanzó las 31.607 toneladas. La principal provincia productora de esta variedad, Misiones, aportó el 79,1% del total con 25.008 toneladas acopiadas durante marzo y junio. Entre febrero y mayo, Tucumán y Catamarca acopiaron 6.599 toneladas, aportando el 19,0% y 1,9% del total respectivamente. Estos meses son coincidentes con el ciclo productivo del cultivo que se inicia en junio con la siembra de los almácigos, entre agosto y noviembre se realizan los trasplantes, entre noviembre y febrero se extiende el período de cosecha y curado, para luego realizar la clasificación y finalmente la comercialización que comienza en febrero y se concentra fundamentalmente, entre marzo y mayo, meses en que se comercializa el 95% de la producción.

En el caso del tabaco Virginia, entre enero y junio, se acopiaron 23.009 toneladas. Jujuy aportó el 58,1% del total con 43.356 toneladas durante los meses de enero a junio y diciembre. Por su parte, durante enero y junio, Salta acopió el 41,3% con 30.861 toneladas, mientras que Chaco y Corrientes participaron con el 0,6%. En el caso del tabaco Virginia, el proceso productivo se inicia con el almácigo entre los meses de mayo a julio, dependiendo de las zonas, el trasplante se realiza en agosto y setiembre y la cosecha y curado comienza en noviembre y se extiende hasta marzo.

12 ¹³¹ ²⁷⁵ ¹⁸⁵ 6.019

10.684

7.179

1.126 342

2.590 1.897

1.138

30

- - -

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015

Toneladas

Producción de tabaco Burley por provincia Año 2015. En toneladas.

Catamarca Misiones Tucumán

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Agroindustria.

Total Anual: 31.607

(18)

17 | P á g i n a

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

La producción industrial se centra en la elaboración de cigarrillos para el mercado local. Si bien las empresas pueden mantener stocks de tabaco para la elaboración de los blends utilizados en la elaboración de cigarrillos, se utiliza el año calendario tabacalero para analizar las ventas de cigarrillos que tienen un correlato en la producción de estas unidades, ya que se producen cantidades similares a las que se consumen porque su destino casi excluyente es el mercado interno.

Si se analizan las campañas desde 2009/2010, se observa un primer año de crecimiento de las ventas (4,5%) para alcanzar el valor máximo de la serie y luego descender en los años siguientes, resultando en una tasa negativa -0,8% a.a. Por el contrario, producto del alza en los precios de las unidades comercializadas, la venta de cigarrillos registró un valor creciente con una tasa de crecimiento de 30,4% a.a.

21 ₁ 47

134 166

67 11 11.458 12.083 ^12.454

6.659 322

381 5.652

8.862 11.016

5.037

296

- 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015

Toneladas

Producción de tabaco Virginia por provincia Año 2015. En toneladas.

Corrientes Chaco Jujuy Salta

Total Anual: 74.664 17.110

20.991 23.624

11.863

685

11 381

9.680

12.203

14.672

17.082

24.190

36.547

2.098 ^2.193 ^2.186 2.107 _2.092

2.017

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

0 10.000 20.000 30.000 40.000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Millone s de paquetes

Millones de pesos

Venta de cigarrillos: cantidad de paquetes y valor

Campañas 2009/2010-2014/2015. En millones de pesos y millones de paquetes.

Valor de venta Cantidad de paquetes Fuente: elaboración propia con base en Ejercicios Financieros - Ministerio Agroindustria

(19)

18 | P á g i n a

Se debe aclarar que las campañas comprenden desde el mes de diciembre de un año hasta noviembre del año siguiente, y es el valor de referencia tomado para el cálculo de la distribución de los fondos del FET (Ver políticas públicas).

II.2. E

MPLEO GENERADO POR LA CADENA ETAPA PRIMARIA

La producción de tabaco en la Argentina presenta una estructura social y productiva heterogénea. A pesar del cambio tecnológico que rige en la agricultura y la industria en el último siglo, la producción de tabaco desde su cultivo hasta la manufactura continúa siendo delicada e intensiva en la utilización de mano de obra.

Las diferentes etapas del cultivo de tabaco demandan una gran cantidad de mano de obra. El cultivo comienza con el almácigo, seguido por la plantación, y cosecha. Dado que la calidad del tabaco en parte depende de su madurez, la recolección se realiza en varias pasadas por cada planta, seleccionando las hojas a ser recolectadas. Una vez cosechadas, las hojas se exponen a aire caliente para su secado, que puede realizarse en galpones o con estufas de curado. Finalmente, se pasa a la etapa de clasificación y acondicionamiento, que se realizan en forma manual.

Con relación al perfil y características del mercado de trabajo rural tabacalero, se puede agrupar según el tipo de tareas y responsabilidades que comprende a cada puesto de trabajo, distinguiendo entre las tareas de “campo” y las tareas de “gestión”. Dentro de las primeras se agrupan los siguientes puestos: capataz, tractorista, peón general, estufero, encañador y galponero. En cuanto a las tareas de gestión, estas son realizadas mayormente por los productores tabacaleros o en ciertos casos por alguna persona contratada especialmente para dicha tarea.

A diferencia de otras actividades agropecuarias, el cultivo de tabaco requiere en promedio alrededor de 110 jornales por hectárea. Según la variedad cambia el requerimiento por hectárea, mientras que en el caso del Virginia se estiman 120 jornales/hectárea/año, para el tabaco Burley se calculan 90 jornales/hectárea/año. En las explotaciones tabacaleras de productores familiares y minifundistas las tareas se realizan con mano de obra familiar, y ocasionalmente se contratan trabajadores para la cosecha. En tanto, las fincas empresariales, dependiendo de su extensión, contratan de 2 a 5 empleados permanentes y, a medida que avanza el proceso productivo, tienen la necesidad de incorporar trabajadores

“transitorios”, sobre todo en la época de cosecha, encañado y curado de la hoja de tabaco.

ETAPAS DE ACOPIO E INDUSTRIA

En 2015, el empleo que genera la industria tabacalera en el país llegó a los 6.982 puestos de trabajo, representando una reducción anual del 1,5%. Durante el período 2010-2015, el empleo asalariado registrado en la actividad de elaboración de tabaco promedió los 7.080 puestos sin presentar mayores oscilaciones (variación anual promedio: -0,6%).

(20)

19 | P á g i n a

II.3. C

OSTOS

En la producción primaria, y tomando como base los costos de la producción de tabaco Virginia en Salta, se estima que el costo por hectárea cultivada fue de $151.952 en 2015. El principal gasto de los productores son los de producción, con una participación del 63,1%. Como se mencionó previamente, la producción tabacalera se caracteriza por la gran demanda de mano de obra para el cultivo, siendo estos los más representativos. Los gastos de estructura representan el 16,8% de los costos totales, ya que la actividad requiere múltiples inversiones prediales y extra-prediales. El restante 20% se compone de gastos financieros y gastos en amortizaciones e intereses.

Es importante destacar que en los últimos años se experimentó un incremento del valor del jornal mayor que el aumento en el precio del tabaco, lo que dio como resultado una mayor participación del valor de la mano de obra en los costos de producción. El costo del jornal pasó de US$ 5,8/ha. en 2002 a US$20,8/ha. en febrero 2016, aumentando un 260%, mientras que el incremento en el precio del tabaco en igual período, fue 210,3%.

7.028 7.306 _7.046 ^7.031 7.090 6.982

-3,2%

3,9%

-3,6%

-0,2%

0,8%

-1,5%

-5,0% -2,5% 0,0% 2,5% 5,0%

- 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500 9.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Puestos de trabajo

Evolución del empleo

Años 2010-2015, en puestos de trabajo.

Empleo asalariado registrado en la elaboración de tabaco Variación (eje derecho) Fuente: elaboración propia con base en OEDE - SIPA.

Costo del tabaco Virginia - Abril 2015

Gastos $/ha Participación

Gastos de producción 95.815 63,1%

Gastos de estructura 25.511 16,8%

Gastos financieros 23.728 15,6%

Amortizaciones e intereses 6.898 4,5%

Total (incluyendo gastos financieros) 151.952 100,0% Fuente: el a bora ci ón propi a con ba s e en Cá ma ra del Ta ba co de Sa l ta

(21)

20 | P á g i n a

II.4. P

RECIOS

PRECIO AL PRODUCTOR TABACALERO

El precio del tabaco al productor primario se encuentra estipulado y conformado por dos partes. Por un lado, el importe pagado en el momento del acopio por las empresas acopiadoras, sean éstas propiedad de las industrias, cooperativas o dealers independientes y el precio abonado por el estado a través del FET. Cada año y previo al inicio del acopio se determina el precio de acopio del tabaco. Los acopiadores, las asociaciones representativas de los productores y el gobierno fijan el precio de acopio del tabaco.

El precio FET es fijado por el Ministerio de Agroindustria en cada campaña, por clase y tipo de tabaco⁵. Mediante este tipo de política, en Argentina se generó un sistema por el cual el acopiador paga sólo una parte del precio que recibe el productor, mientras que los consumidores, a través de los impuestos fijados por ley, asumen el pago de otra parte.

Históricamente, el precio abonado por el FET constituía una proporción cercana al 40% del precio total recibido por el productor. Los fondos recaudados por el FET eran remitidos en un 80% como ayuda directa a los productores vía precios y el 20% restante para un fondo de reconversión y diversificación en las provincias tabacaleras (ver ampliación en Políticas Públicas). Sin embargo, de acuerdo con compromisos asumidos ante la OMC⁶, en 1997, Argentina comenzó la política de reducción de la «ayuda interna» directa a través de los precios. De esta forma, paulatinamente se alteró la relación entre el monto pagado al productor por FET y el pagado directamente por el acopiador. En 2015, el FET representó en promedio el 24,7% del precio recibido por el productor. Entre 2010 y 2015, este promedio fue variable entre el 19,0% y el 22,4% tanto en tabaco tipo Virginia como Burley. Los porcentajes en las variedades criollas resultaron similares a los de las variedades de tabacos rubios. En 2015, la participación del precio FET en el total fue del 25,0%.

5/ En 2016, quedaron fijados por la Resolución N°22 del Ministerio de Agroindustria en febrero del corriente año.

6/ Argentina firmó un acuerdo ante la OMC en 1994, donde se comprometió a reducir el concepto de ayuda directa vía precios en un 1,3% anual durante 10 años. Por lo tanto, se va formando anualmente un remanente que conforma la llamada “Caja Verde“, destinada a los POA’s

(22)

21 | P á g i n a

En el caso del precio de acopio, para el tabaco Virginia se determina el precio de la clase B1F, clase de referencia que en la grilla ocupa la relación 100%. El precio de las otras clases se calcula automáticamente, ya que su valor está referido a un porcentaje de la clase B1F. El precio del tabaco Virginia es uniforme en todo el país.

En 2015, el precio medio de Virginia fue $25,6 por kilogramo, compuesto por $19,3 aportados por el acopio y $6,3 por el FET. En el período analizado el precio total registró un crecimiento del 16,1% a.a., aunque los componentes de este precio tuvieron un comportamiento distinto, mientras el precio de acopio creció el 14,4% a.a., el precio FET tuvo un incremento del 22,3% a.a.

Para Burley existen dos estructuras de precios diferentes, una para el Burley Misionero y otra para el Burley Tucumano. Esta diferencia se debe a que el Burley Misionero es considerado tabaco "flavour", con más cuerpo, con destino a exportación, mientras que el Burley Tucumano es de menor cuerpo, se usa para relleno, y se destina en su mayoría al mercado interno. En el primer caso la estructura de precios favorece a las clases superiores, mientras que para el tabaco de Tucumán, la estructura de precios favorece las clases medianas.

El Burley Misionero determina el precio de la clase B1FR, clase de referencia, que en la grilla ocupa la relación 100%; mientras que el Burley Tucumano determina el precio de la clase C1F, clase de referencia, que en la grilla ocupa la relación 100%.

La variedad Burley alcanzó en 2015 el precio medio de $24,9 por kilogramo conformados por $19,5 abonados por el acopio y $6,1 por el FET. En el período analizado el precio total registró un crecimiento del 19,2% a.a., con un comportamiento diferencial de sus componentes, mientras el precio de acopio creció al 17,5% a.a., el precio FET se tuvo un alza del 25,7% a.a.

9,9 _9,5 ^10,5

14,4

19,7 _19,3

2,3 2,4 ^3,0 ^3,7

5,1 ^6,3

12,2 _11,9 ^13,6

18,1

24,8 ^25,6

0 5 10 15 20 25 30

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pesos corrientes/kilogramos

Virginia: evolución del precio total, precio de acopio y precio FET Años 2010-2015.

Precio Acopio Precio FET Precio Total

(23)

22 | P á g i n a

Las variedades Criollas llegaron en 2015 a un precio medio de $15,3 por kilogramo, integrados por $11,5 del acopio y $3,8 pagados por el FET. El precio total, en el período bajo análisis, tuvo un incremento anual acumulativo del 16,7% a.a., compuesto por el alza acumulativa anual del 14,9% a.a. en el precio del acopio y el 23,4% a.a. en el precio pagado por el FET.

PRECIO DE VENTA AL CONSUMO FINAL

En diciembre de 2015, el precio de venta al consumidor del paquete de cigarrillos de 20 unidades variaba entre un valor inferior de $3 y uno superior de $29, con un promedio ponderado de $24. En el período 2010-2015, estos valores manifestaron comportamientos diferentes, mientras que la variación acumulada del precio inferior fue de 76,5%, el precio superior aumentó un 262,5%, con una tasa acumulativa anual del 27,8%a.a.

8,3 8,4

9,9

12,3

17,4 ^18,5

1,9 2,1 ^2,9 ^3,2

4,5

6,1

10,2 ^10,5

12,8

15,5

21,9

24,6

0 5 10 15 20 25

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Burley: evolución del precio total, precio de acopio y precio FET Años 2010-2015.

5,7 5,6 ^6,4

7,8

9,3

11,5

1,3 1,4 ^1,9 ^2,1 ^2,6

3,8

7,1 7,0 ^8,3

9,9

11,9

15,3

0 5 10 15 20 25

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Variedades Criollas: evolución del precio total, precio de acopio y precio FET Años 2010-2015.

(24)

23 | P á g i n a

Durante los primeros tres años del período analizado los precios crecieron en promedio el 20,9% anual, pero a partir de 2014 sufrieron una aceleración, con un incremento medio anual del 46,7% y del 51,7%, en 2014 y 2015 respectivamente.

II.5. M

ERCADO INTERNO

VALOR PRODUCCIÓN PRIMARIA

El valor de producción primaria surge del cálculo del tabaco acopiado por provincia y variedad, valorizado por el precio FET y por el acopio. Este valor es utilizado por el Ministerio de Agroindustria para estimar el porcentaje de participación provincial sobre el 80% de los recursos del FET, de acuerdo al valor de la producción de tabacos claros y oscuros (ver ampliación en políticas públicas).

El valor de producción del tabaco en 2015 fue de $2.756 millones, registrando una caída anual del 8% debido a la disminución en la producción que no pudo ser compensada por el alza en los precios pagados al productor (precio de acopio + precio FET).

5,47 ^6,61

7,90

9,55

14,36

21,54

1,70 _1,60 ^2,40_2,00 ^{2,80 3,00}

6,04

3,00 8,007,00^8,007,50 8,00 ^8,00 ^8,50

9,00 9,50^10,00

11,00 11,50 ^12,00 13,00

16,36

14,00 16,50

17,00 19,00

22,00 24,00

27,50^27,00

29,00

0 5 10 15 20 25 30

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pesos corrientes

Precio interno del paquete de cigarrillos de 20 unidades Años 2010-2015. En pesos corrientes.

Precio promedio ponderado

Precio inferior

Precio superior

INFORMES DE CADENA DE VALOR

INFORMES DE

CADENA DE VALOR

AÑO 1 - N° 32 – Diciembre 2016

IS SN 2 5 2 5 -0 22 1

Tabaco

A UTORIDADES

Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas

Lic. Alfonso Prat-Gay

Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo

Lic. Pedro Lacoste

Subsecretario de Planificación Económica

Dr. Ernesto O´Connor

Directora Nacional de Planificación Regional

Lic. Laura Rivas Piasentini

Director de Información y Análisis Regional

Lic. Walter Lucci

T ÉCNICOS RESPONSABLES

Lic. Virginia Giordano, Ing. María Eugenia Iturregui y Lic. Florencia Pizzo

INDICE

GLOSARIO Y SIGLAS 3

RESUMEN EJECUTIVO 4

Parte I. CADENA DE VALOR Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 8

Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA 14

Parte III. MERCADO GLOBAL 28

Parte IV. POLÍTICAS PÚBLICAS Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES 37

Parte V. DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 44

BIBLIOGRAFÍA 47

ANEXOS 51

GLOSARIO Y SIGLAS

RESUMEN EJECUTIVO

<

Parte I. CADENA DE VALOR Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

I.1.

E

I.2.

L

Parte II. SITUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LA CADENA

II.1. P

II.2. E

II.3. C

II.4. P

II.5. M

A ^UTORIDADES

T ^ÉCNICOS RESPONSABLES