Perfil de mercado sobre Bolsas de Papel
Índice
1. Situación de Mercado ... 2
2. Tratamiento arancelario ... 4
3. Estadísticas de Importación ... 5
4. Listado de importadores ... 7
5. Precios de importación, cargas aduaneras y costos de seguro y flete ... 9
6. Información de Interés para el Exportador Argentino ... 10
1. Situación de Mercado
De acuerdo a datos extraídos de la U.S. International Trade Commission – USITC (www.usitc.gov), del Bureau of Economic Analysis y del COMTRADE, cabe formular los siguientes comentarios.
Posición Arancelaria 481930, Bolsas con una anchura en la base de 40 cmts. o más, de papel, cartón, celulosa o fibra de celulosa.
El mercado mundial ha observado una etapa de franca expansión, superando en el año 2007, los USD 771 millones.
Se detallan a continuación los principales países demandantes1, en el período 2002‐2007.
EE.UU.:19.97%/Francia:8.96%/ReinoUnido:7.25%/Japón:3.86%/Holanda:3.69%/México:3.68%/Bélgica:3.
04%/Alemania:2.97%/España:2.91%/Canadá:2.83%.
Dentro de este grupo es de señalar el rol ascendente de EE.UU.
Se enumeran seguidamente los principales países oferentes, en el período 2002‐2007.
Italia:19.59%/Canadá:7.04%/Francia:6.28%/EE.UU.:6.07%/Brasil:5.93%/Bélgica:4.72%/China:3.78%/
España:3.73%/Holanda:3.16%/Chile:2.91 %.
Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de Brasil.
Por su parte, la Argentina ha concentrado sus ventas en los siguientes mercados, en igual período de tiempo.
Uruguay:68.55%/Chile:17.30%/Brasil:7.94%/Colombia:1.96%/Bolivia:1.84%/España:0.50%/Perú:0.32%/
Costa Rica:0.28%/Paraguay:0.24%/Reino Unido:0.23%.
Dentro de este último grupo es de señalar el rol ascendente de Brasil y Colombia.
El crecimiento de las exportaciones Argentinas, que alcanzaron USD 4.8 millones en el 2007 ha sido, en los últimos años, superior a la expansión observada en las ventas mundiales, pasando nuestro país de detentar el 0.28% del mercado total en el año 2002 al 0.63% en el 2007. Por su parte se observa que los valores unitarios de nuestras exportaciones resultaron ser, en los últimos años, superiores al promedio mundial.
Los Estados Unidos se han constituido en el primer importador a nivel mundial, detentando en al año 2007 el 20.79% del mercado, dicho país es a su vez el sexto oferente a nivel internacional con el 4.22%
del mercado. En el año 2008 las importaciones totales de los Estados Unidos ascendieron a USD 149 millones.
Los principales países proveedores de los Estados Unidos, durante el período 2002‐2008 han sido:
China:30.60%/Canada:30.60%/Mexico:17.78%/Brazil:2.56%/NewZealand:2.41%/Indonesia:1.87%/Nethe rlands:1.52%/Korea:1.42%/Hong Kong:1.17%/Chile:1.16%.
1 En todos los casos luego del nombre del país figura su porcentaje de participación en el total.
En este último grupo se destaca el rol ascendente de China, Nueva Zelandia y Chile.
Los principales puertos de entrada dentro de los Estados Unidos han sido2:
Laredo,TX:17.19%/LosAngeles,CA:12.24%/Detroit,MI:10.17%/NewYork,NY:7.51%/GreatFalls,MT:6.88%/
SanFrancisco,CA:5.10%/Ogdensburg,NY:5.04%/Seattle,WA:4.99%/St.Albans,VT:4.59%/Chicago,IL:2.66%.
Aquí cabe señalar el crecimiento observado en la participación de Los Ángeles, CA.
En relación con la participación de nuestro país en el mercado de importación de los ESTADOS UNIDOS, es de mencionar que la misma ha sido marginal y errática detentando 0.01% del mercado de importación en el 2008, con ventas que alcanzaron los USD 15 mil. Los valores unitarios de los productos provenientes de la Argentina han verificado niveles superiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS. Al tiempo que los costos de seguro y flete han registrado, porcentuales superiores al promedio de los ESTADOS UNIDOS. Estos productos no están gravados con carga arancelaria alguna en su ingreso a los ESTADOS UNIDOS.
Por su parte, los productos provenientes de la Argentina han ingresado por los puertos de: Miami, FL:49.63%/San Juan, PR:26.28%/Houston‐Galveston, TX:12.82%/Savannah, GA:6.23%/Chicago, IL:5.03%
Es de destacar en tal sentido la creciente importancia del puerto de Houston‐Galveston, TX.
Respecto de la participación de la Costa Oeste de los Estados Unidos, es de señalar que a la misma arriban el 29.94% de las importaciones totales, y que desde ella se originan el 14.39% de las exportaciones totales.
2 En todos los casos luego del nombre del puerto figura su porcentaje de participación en el total.
2. Tratamiento arancelario
1. Posición arancelaria y descripción según Nomenclador Común del MERCOSUR
481930 Bolsas con una anchura en la base de 40 centímetros, o más, de papel, cartón, celulosa o fibra de celulosa.
2. Posición y descripción según nomenclador arancelario local (en idioma local):
48193000 Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibers
PA Descripción
Tratamiento Arancelario
NMF
Tratamiento Arancelario para
la Argentina
48193000 Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or more, of paper,
paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibers 0% 0%
3. Estadísticas de Importación
Importaciones de EE.UU. – Valores en USD 4819300020
SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission
Año Ranking
por país
País
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Var % 2008 vs 2007
Participación
%
1 Canada 22,577,556 25,283,759 23,493,079 24,897,620 24,758,257 33,065,100 33.55 42.62 2 Mexico 7,663,751 220,347 7,202,964 22,041,873 17,104,108 15,605,348 ‐8.76 20.12 3 China 2,726,543 3,699,588 5,496,659 8,309,946 10,492,584 10,847,576 3.38 13.98
4 New
Zealand 1,930,499 2,723,928 3,259,214 3,157,445 3,917,579 4,438,304 13.29 5.72 5 Chile 398,599 165,021 88,067 1,919,084 2,917,691 3,538,638 21.28 4.56
6 Australia 0 86,078 0 0 89,849 2,796,107 3012.01 3.6
7 Brazil 2,060,518 2,853,775 4,281,573 3,988,937 2,292,512 1,222,156 ‐46.69 1.58 8 Korea 416,445 1,478,984 1,564,708 1,398,603 1,227,199 1,218,024 ‐0.75 1.57 9 Spain 1,163,103 1,248,392 1,287,649 1,190,279 1,362,658 1,158,257 ‐15 1.49
10 Dominican
Rep 8,111 16,051 358,548 244,907 909,803 969,110 6.52 1.25
31 Argentina 0 0 7,767 0 0 5,510 0.01
Total 43,618,325 42,413,802 51,417,663 74,099,155 70,571,015 77,573,444 9.92
Principales Puertos de Ingreso
Laredo, TX 24.61%
Great Falls, 12.47%
Detroit, MI 10 58%
Los Angeles, CA an Francisco,
CA 7.27%
Otros 36.14%
Valores Unitarios por Kg.
0 5 10 15 20 25 30
valun2002 valun2003
valun2004 valun2005
valun2006 valun2007
valun2008 Promedio EEUU Promedio Argentina en EEUU
Cargas Aduaneras % sobre Valores Unitarios
0.10 0.20.3 0.40.5 0.60.7 0.80.91
car2002 car2003
car2004 car2005
car2006 car2007
car2008 Promedio EEUU Promedio Argentina en EEUU
Cosots Seguro y Flete % sobre Valores Unitarios
0 10 20 30 40 50 60
ccif2002 ccif2003
ccif2004 ccif2005
ccif2006 ccif2007
ccif2008
Promedio EEUU Promedio Argentina en EEUU
Importaciones de EE.UU. – Valores en USD 4819300040
SACKS AND BAGS HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER, NESOI Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission
Año Ranking
por país
País
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Var % 2008 vs 2007
Participación
%
1 China 19,547,191 23,607,953 27,452,276 44,130,407 41,205,437 38,311,606 ‐7.02 53.89 2 Canada 6,173,498 7,094,975 13,098,364 14,501,309 15,797,222 12,283,101 ‐22.25 17.28 3 Mexico 8,754,243 13,989,804 11,695,944 11,148,354 11,359,630 8,712,899 ‐23.3 12.26 4 Indonesia 2,777,588 1,222,590 1,051,498 3,179,308 2,583,786 2,659,708 2.94 3.74
5 Vietnam 7,540 4,368 44,324 626,324 423,192 2,411,620 469.86 3.39
6 Netherlands 302,796 2,268,248 2,498,516 2,144,326 2,494,604 2,145,334 ‐14 3.02
7 India 33,756 226,665 287,657 669,134 1,782,205 751,000 ‐57.86 1.06
8 France 198,416 600,254 163,607 843,607 213,683 671,406 214.21 0.94
9 Hong Kong 1,255,524 562,721 1,164,234 1,546,865 1,437,229 588,382 ‐59.06 0.83
10 Chile 0 0 0 0 47,616 522,634 997.6 0.74
26 Argentina 6,038 5,400 5,455 2,328 0 9,544 0.01
Total 42,759,381 54,846,656 61,150,063 82,403,488 80,684,017 71,090,585 ‐11.89
Principales Puertos de Ingreso
Los Angeles, CA 18.40%
Laredo, TX 11.87%
New York, NY 10.71%
Seattle, WA 5 96%
Otros 44.15%
Valores Unitarios por Kg.
0 5 10 15 20 25 30 35 40
valun2002 valun2003
valun2004 valun2005
valun2006 valun2007
valun2008 Promedio EEUU Promedio Argentina en EEUU
Cargas Aduaneras % sobre Valores Unitarios
0 0.10.2 0.3 0.40.5 0.60.7 0.8 0.91
car2002 car2003
car200 4
car2005 car2006
car2007 car2008 Promedio EEUU Promedio Argentina en EEUU
Cosots Seguro y Flete % sobre Valores Unitarios
0 5 10 15 20 25 30 35
ccif2002 ccif2003
ccif2004 ccif2005
ccif2006 ccif2007
ccif2008 Promedio EEUU Promedio Argentina en EEUU
4. Listado de importadores Adsorbents & Desiccants Corp
17000 S Vermont Ave Ste P Gardena, CA 90247‐5854 Tel: 310‐532‐6086 Fax: 310‐532‐5404
Sitio Internet: www.adcoa.net Contacto: Thomas Skillen Bagcraft Packaging LLC 515 Turnbull Canyon Rd La Puente, CA 91745‐1118 Tel: 626‐961‐6766
Sitio Internet: www.thilmany.com Contacto: Hector Lourido
Bright Ideas Unlimited Inc 250 S Maple Ave Ste B
South San Francisco, CA 94080‐6321 Tel: 650‐952‐9596
Fax: 650‐952‐9598 Contacto: Peter Bloom California Paper Bag Inc 1829 Dana St Ste A Glendale, CA 91201‐2026 Tel.: 818‐240‐6717 Fax: 818‐240‐7367 Contacto: Felix Perez Osio International Inc 2550 E Cerritos Ave Anaheim, CA 92806‐5627 Tel.: 714‐935‐9700 Fax: 714‐935‐9911
Sitio Internet: www.osiopack.com Correo Electrónico: [email protected] Contacto: Don Kwon
Ron, Pak Inc
10900 San Sevaine Way Mira Loma, CA 91752‐1138 Tel.: 951‐685‐3800
Fax: 951‐685‐0678
Contacto: Bill Howell
Sacramento Bag Manufacturing 440 N Pioneer Ave Ste 300 Woodland, CA 95776‐6122 Tel.: 530‐662‐6130
Sitio Internet: www.sacbag.com Contacto: David Rosenberg Sunrise Mfg., Inc.
2665 Mercantile Dr
Rancho Cordova, CA 95742‐6521 Tel.: 916‐635‐6262
Sitio Internet:www.sunrisemfg.com Trendpak
555 Mayock Rd Gilroy, CA 95020‐7062 Tel.: 408‐848‐5440 Contacto: Robert Mann Zenith Specialty Bag Co Inc 17625 Railroad St
PO Box 8445
City Of Industry, CA 91748‐1110 Tel.: 626‐912‐2481
Fax: 626‐810‐5136
Sitio Internet: www.zsb.com Contacto: Betty Anderson
5. Precios de importación, cargas aduaneras y costos de seguro y flete
Valores Unitarios – Cargos en Aduana – Costo de Seguro y Flete
Fuente: Elaboración propia sobre datos de la United States International Trade Commission
Valores Unitarios Cargos % en Aduana Costo % Seguro y Flete PA Descripción
Unidad de Medida
Concepto
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008
4819300020
SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER kg.
Promedio
EEUU 2.64 4.49 5.13 0.00 0.00 0.00 12.08 12.11 12.15
4819300020
SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER kg.
Promedio Costa
Oeste 2.53 3.77 5.11 0.00 0.00 0.00 7.86 8.91 11.72
4819300020
SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER kg.
Promedio Argentina
en EEUU #N/A #N/A 27.74 #N/A #N/A 0.00 #N/A #N/A 47.35
4819300020
SHIPPING SACKS AND MULTIWALL BAGS, OTHER THAN GROCERS' BAGS, HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER kg.
Promedio Argentina en Costa
Oeste #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
4819300040
SACKS AND BAGS HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER,
NESOI kg.
Promedio
EEUU 8.10 37.91 7.21 0.00 0.00 0.00 13.81 14.61 16.33
4819300040
SACKS AND BAGS HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER,
NESOI kg.
Promedio Costa
Oeste 10.90 8.01 5.36 0.00 0.00 0.00 14.54 10.86 9.23
4819300040
SACKS AND BAGS HAVING A BASE WIDTH OF 40 CM OR MORE, OF PAPER,
NESOI kg.
Promedio Argentina
en EEUU 2.10 #N/A 12.63 0.00 #N/A 0.00 32.99 #N/A 26.96
6. Información de Interés para el Exportador Argentino
Todos los bienes que ingresan a los Estados Unidos están sujetos al pago de impuestos, a menos que estén específicamente exentos. Estos varían conforme al país de origen. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la Nación Más Favorecida. Otros acuerdos bilaterales y regionales otorgan beneficios adicionales a la desgravación. Si el producto se encuentra incluido en el Sistema Generalizado de Preferencias de los EE.UU. (SGP), no tributa arancel cuando proviene de Argentina, salvo que se especifique lo contrario. La mercadería es examinada al momento de ingreso
Todos los productos gozan del trato nacional. Al ser un país federal, los impuestos internos varían por Estado a los que hay que adicionar eventuales tasas que varían según condado o municipio. Se tributan (luego del despacho a plaza) cualquiera sea el origen del mismo ‐nacional o importado‐ de manera que no tienen efecto distorsivo sobre el precio con respecto al producto nacional.
Impuestos a las ventas Estadual + Local Costa Oeste de los Estados Unidos
Estado Tasa %
Alaska 3.00 % / 5.00
%
Arizona 6.30%
California 7.25 % / 8.75
%
Hawaii 4.00 %
Idaho 6.00 %
Montana 0.00 %
Nevada 6.50 % /
7.75%
Oregon 0.00 %
Utah 4.65% / 6.10
%
Washington 6.50 % / 9.00
%
Wyoming 4.00 % / 6.00
% Estos impuestos no afectan a la liberación de las mercaderías.
Otros gastos
Concepto Costo Honorario despachante de aduanas Envíos marítimos: US$ 150‐$295
Envíos aéreos: US$ 100‐195 Costo de procesamiento de la mercadería,
pagaderos a la Aduana estadounidense (Merchandise Processing Fee‐MPF)
0,21 % sobre valor factura Mínimo por ingreso: US$ 25 Máximo por ingreso: US$ 485 Honorarios por mantenimiento de puerto,
pagaderos a la Aduana estadounidense (no corresponde en caso de envíos aéreos)
0,125 % sobre valor factura
Honorarios especializados (costos adicionales en caso de alimentos, vinos, etc)
Varían de acuerdo al producto que ingrese al país. Confirmar con las agencias estadounidenses competentes
Costo de apertura de carta de crédito 2,5 % sobre valor FOB
Las cotizaciones que se exponen a continuación son sólo indicativas y como tales no responden a ningún producto en particular ni a matriz logística alguna. Los datos fueron recabados en el año 2007 habiendo sido imposible estimar una actualización consistente para el presente informe. Se deben tener en cuenta además los gastos de consolidación en origen y de desconsolidación en destino. La cotización del flete aéreo se da en origen, en este caso los costos se determinan sobre el peso “chargeable,” es decir, por peso o por volumen dependiendo del que represente el mayor valor
Flete marítimo estándar Buenos Aires (Container Yard) ‐ Long Beach, Oakland o Seattle (Container Yard)
Contenedor x 20 pies: U$S 4.100 Contenedor x 40 pies: U$S 5.900 Contenedor x 40 pies Refr.: U$S 7.300 Flete marítimo estándar Mendoza (Door) – Long
Beach, Oakland o Seattle (Container Yard)
Contenedor x 20 pies: U$S 3.250 Contenedor x 40 pies: U$S 3.750 Flete aéreo.BUENOS AIRES/LAX
Carga Seca/ Regular
Más de 1.000 Kg U$S 1,40 por kilo + Recargo por gasolina U$S 0,50/Kg (Mín.
U$S 5) + MZ U$S 0,06 Flete aéreo BUENOS AIRES/LAX
Carga Perecedera
Más de 1.000 Kg U$S 2,30 por kilo + Recargo por gasolina U$S 0,50/Kg (Mín.
U$S 5) + MZ U$S 0,06
Documentos U$S 10
Seguro U$S 0,15/kg (Mín. $25)
Bond: es una garantía o fianza que exige la Aduana estadounidense. Si el valor de la mercadería es menor a USD8.000 su valor será de USD 45; si el valor comercial supera los USD 8.000, se cobrará USD 4,50 cada USD 1.000 por cada importación. Existe un tipo de bond especial que se llama “continuous bond” y paga USD 600 por año. Si la mercadería tiene que ser inspeccionada por United States Department of Agriculture (USDA), Food and Drug Administration (FDA), Bureau of Alcohol, Tobacco Firearms and Explosives (ATF), el bond se calculará sobre el valor FOB de la factura multiplicado por tres.
En caso de que se contrate a un agente de aduana para que presente la declaración de aduana, dicho agente podrá permitir el uso de su fianza para proporcionar la garantía requerida.
Documentos exigidos en Aduana:
• Factura original
• Conocimiento de embarque/Guía aérea
• Certificado de origen
• Otros certificados: Cualquier otro certificado de producción, especificaciones, certificados de calidad u otros similares quedan bajo la negociación entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los Estados Unidos no toma parte en esta clase de requisitos.
Requisitos para la importación:
La entrada de mercancías es un proceso que se divide en dos etapas 1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos.
En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados ante y aceptados por la Aduana antes de liberar la mercancía. El importador deberá gestionar la documentación en una localidad especificada por el director de área en el transcurso de cinco días hábiles contados desde la fecha de llegada de la mercancía a un puerto de entrada a los Estados Unidos, a menos que se haya otorgado a éste una extensión.
Puertos y Aeropuertos en la Costa Oeste de los Estados Unidos.
Puerto Estado
Anchorage Alaska
Nogales Arizona
Los Angeles California
Puerto Estado
San Diego California
San Francisco California
Honolulu Hawaii
Great Falls Montana
Columbia‐Snake Oregon
Seattle Washington
Aeropuertos LAX (Los Angeles International Airport), CA
SFO (San Francisco International Aiport), CA
OAK (Oakland International Airport), CA
Principales zonas francas de la jurisdicción
Zona Nro. Datos
Zone No. 50, Long Beach, CA
Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the Port of Long Beach
P.O. Box 570
Long Beach, California 90801‐0570 Tel.: 562‐590‐4162
Fax: 562‐901‐1731 Zone No. 202,
Los Ángeles, CA
Concesionario: Board of Harbor Commissioners of the City of Los Angeles
425 South Palos Verdes Street San Pedro, California 90731 Tel.: 310‐732‐3840
Fax: 310‐831‐4896
Web site: www.portla.com Zone No. 56,
Oakland, CA
Concesionario: City of Oakland
Pacific American Warehouse & Trucking Co.
9401 San Leandro
Oakland, California 94603 Tel.: 510‐568‐8500 Fax: 510‐568‐4483
Web site: www.pacamservices.com Zone No. 5,
Seattle
Grantee/Operator: Port of Seattle Commission P.O. Box 1209
Seattle, Washington 98111 Tel.: 206‐728‐3628
Zone No. 243, Grantee: Southern California Logistics Airport
Zona Nro. Datos Victorville, CA Authority
18374 Phantom, Victorville, CA 92934 Tel: 760‐243‐1900
Contact Name: Richard Cole
A los fines de comercializar productos argentinos en los EE.UU. se sugiere operar con un importador especializado que actúe, a la vez, como distribuidor de las exportaciones argentinas. Es esencial que dicho representante tenga un sólido asentamiento en el mercado, ya que será a través de él que los productos argentinos se distribuirán en este país.
Al momento de seleccionar un representante en los EE.UU., se sugiere corrobar los siguientes atributos:
• Reputación sólida en relación a bancos y proveedores
• Solvencia financiera
• Experiencia con el producto (o similares)
• Equipo de ventas
• Récord de ventas positivo
• Carpeta de clientes
• Conocimiento de las prácticas comerciales locales
• Conocimiento y aplicación de estrategias de marketing
Para acceder al mercado norteamericano con mayor facilidad, también se sugiere a los pequeños y medianos empresarios la conformación de consorcios de exportación de forma tal de mancomunar esfuerzos. La inversión de tiempo y recursos que implica una operación de exportación podría resultar un difícil obstáculo de afrontar.
Asimismo, la participación en ferias es un mecanismo de gran utilidad, ya sea en carácter de observador/ra, cómo de expositor/ra. Asistir a este tipo de eventos permite, presentar y difundir el producto, como así también, evaluar en toda su dimensión los aspectos que hacen a la comercialización de productos a través del contacto con otros exhibidores y empresarios vinculados al sector.
Por otra parte, la participación en misiones comerciales constituye una alternativa complementaria. El contacto directo con importadores y distribuidores locales posibilita una mejor comprensión de todos los aspectos a considerar para una mejor penetración en el mercado
Finalmente, la elaboración y difusión de información con el perfil de la empresa y los productos que comercializa para establecer contacto con empresas de este país es un requisito “sine qua non”. Es de suma importancia contar con una página en internet, como así también con folletería transmisible a través del correo electrónico. Toda la información se debe presentar en idioma inglés e incluir datos, ilustraciones y fotos descriptivas. El mencionado material de promoción se puede remitir a este Consulado General y Centro de Promoción para ser distribuido entre aquellas empresas localizadas en la Costa Oeste de los Estados Unidos con interés en contactar empresarios argentinos, o también se puede enviar directamente a las firmas con las que el exportador argentino desee establecer vínculos específicos.
