Estudi dio de Sector Software: Guatemala

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Estudio de

Sector Software:

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A Perfil País

A. Perfil País

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Datos Generales

• Nombre Oficial: República de Guatemala

• Territorio: 108,890 Km.2

• Capital: Guatemala

• Divisiones Administrativas: Las división administrativa de Guatemala consta de 22 departamentos: Alta Verapaz,

Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa,

Jutiapa, Peten, Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez, San Marcos, Santa Rosa, Solola,

Suchitepequez, totonicapan, Zacapa

• Clima: Tropical caliente húmedo en las partes bajas y helado en las altas

• Clima: Tropical, caliente, húmedo en las partes bajas y helado en las altas

• Población: 12,728,111 (dato estimado al mes de Julio de 2007)

• Crecimiento Poblacional: 2.152% (dato estimado al año 2007)

• Estructura de la Población: 40.8% de 0 a 14 años; 55.5% de 15 a 64 años; 3.6% de 65 años o más; 0.974 hombres

por cada mujer. (datos estimados al año 2007)

• Edad Promedio: 18 9 años (dato estimado al año 2007)

• Edad Promedio: 18.9 años (dato estimado al año 2007)

• PIB Per Cápita: USD $5,000 (dato estimado al año 2006)

• Tasa de Crecimiento PIB: 4.6% (dato estimado al año 2006)

• Tasa de Desempleo: 3.2% (dato estimado al año 2006)

• Población por Debajo de la Línea de la Pobreza: 56.2%

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• Grupos Étnicos: 59.4% mestizos (mezcla de amerindios‐españoles) y europeos; Quiche 9.1%, Cachiquel 8.4%;

Mam 7.9%, Q'eqchi 6.3%; otros Mayas 8.6%, otros indígenas que no son mayas 0.2%, otros 0.1%

• Religión: Católica Romana, Protestantes, y creencias indígenas mayas

• Idioma Oficial: Español 60%, lenguas amerindias 40% (23 lenguas indígenas oficialmente reconocidas)

• Moneda: Quetzal (GTQ)

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B Características Generales

B. Características Generales

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Características Generales

• Desde 1999 hasta 2003, el sector de Software en Guatemala

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experimentó un crecimiento de 28.4%.

• Producción total de software por US$ 30.0 millones.

• 80% se consume en forma local y un 20% se exporta

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• Gremio: Asociación Guatemalteca de Exportadores

(AGEXPORT) creó la Comisión de Software de la exportación

(SOFEX), actualmente cuenta con 21 miembros.

• Dentro de SOFEX solo una empresa cuenta con certificación

CMMI en nivel II.

• Cantidad de empresas: 280

p

• Crecimiento de ventas de software 2006‐2007: 5%

• Exportaciones hacia:

Centro América, Estados Unidos, algunos países

de Sur América y Europa

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Empresas

No.

EMPRESAS

PROGRAMAS APLCATIVOS (LIC ENCIAS) DESARROLLO DE SW CAPACIT ACION CONSULT ORIA MANTENIM IENTO

o.

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1 ALDEAS SYSTEMS

2 LANKIN TECHNOLOGIES

3 SISTEMAS DE ADMINISTRACION VIRTUAL, S.A

4 GRUPO SEGA

5 INFONET

6 Grupo Tecnotron

7 MFSI GUATEMALA, S.A

8 BLANCO SILVA CONSULTORIA

9 COINSA

10 ASEINFO

11 BDG, S.A.

12 CONSULTE S.A.

13 Das Global

14 Engage

15 GYSSA

16 Megasoluciones

17 Open Consult

18 SITECPRO

19 SSASA

20 Vía Asesores

21 ICON

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Recurso Humano

• Educación: Ingeniería en Sistemas

g

–

Instituto Técnico en Computación, Universidad Mariano Gálvez,

Universidad Galileo, Universidad Rafael Landívar.

• SOFEX ha firmado convenios de cooperaciones entre entes

académicos públicas y privadas tanto nivel universitario como

diversificado. Se conformará la mesa de trabajo Academia‐

Industria de Software – Gobierno para impulsar la

competitividad y desarrollo del Recurso Humano en

Guatemala.

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Recurso Humano

• En general la oferta actual de especialistas de

En general la oferta actual de especialistas de

software no satisface la demanda, y sobre todo para

hacerle frente a las proyecciones de crecimiento y

p y

y

expansión del mercado.

–

Búsqueda de recursos humanos fuera de

Guatemala (El Salvador y Costa Rica) para hacerle

frente a la ejecución de proyectos con buena

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calidad.

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Recurso Humano

Tipo de Contrato

Rango salarial

Tipo de Contrato

Rango salarial

Empleado fijo:

Técnicos

$600 a $1200 mensuales

$2000 a 3000 mensuales

Especialistas

Subcontratación o por

proyecto

$ 30 a $40 la hora

proyecto

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C Oferta

C. Oferta

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Principales Empresas

• Empresa guatemalteca que cuenta con más de 50 empleados

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f

en el área de investigación y desarrollo de software.

• Fundada en 1889.

• Especialista en el desarrollo y comercialización de aplicaciones

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de software.

• Soluciones para las complejas necesidades de las industrias de

telecomunicaciones y servicios financieros.

• Sus clientes son importantes organizaciones y grandes

empresas (banca, telecomunicaciones, Gobierno) distribuidas

en más de 15 países.

• Oficinas en Guatemala, Perú, República Dominicana y Chile y

su cobertura es complementada por una importante red de

distribuidores.

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Principales Empresas

• Infonet S.A. fue fundada como empresa miembro de

Grupo Tecnetron el 15 de marzo de 1996 por medio de

Grupo Tecnetron, el 15 de marzo de 1996 por medio de

capital privado con el objetivo de incursionar en el

Internet.

• Sus productos, todos diseñados bajo arquitectura

abierta, han sido instalados en Estados Unidos, Centro

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América, Colombia, Venezuela y República Dominicana,

entre otros.

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Principales Empresas

• Aldea Systems S.A. con más de 12 años de experiencia, líder

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regional en desarrollo de software bajo el concepto de fábrica

utilizando diversas tecnologías, con especial énfasis en JAVA.

• Cuentan con oficinas comerciales en México y Guatemala en donde

además opera su centro de desarrollo para aprovechar las ventajas

de costos, posición geográfica y excelente infraestructura de

comunicaciones con que cuenta el país; ofreciendo así software de

calidad a precios de fábrica.

• Los mercados abordados: Estados Unidos, México, Centroamérica y

Panamá.

• La amplia experiencia en desarrollo de software ha permitido la

construcción de productos de marca que proveen soluciones de

punta para instituciones financieras, medios de comunicación y el

gobierno.

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Gremios y Apoyos

Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT):

• Entidad privada no lucrativa fundada en 1982 para promover y

• Entidad privada no lucrativa, fundada en 1982, para promover y

desarrollar las exportaciones de productos no tradicionales de Guatemala.

• Cuenta dentro de su estructura con una Comisión de Software de

Exportación denominada SOFEX, cuyo principal objetivo es promover y

apoyar la industria de desarrollo de software, para hacerla globalmente

competitiva, reconocida y exitosa.

• AGEXPORT apoya a la comisión de SOFEX de la siguiente manera:

–

Con temas relativos a promoción comercial: logística de eventos,

capacitaciones, misiones comerciales, ferias nacionales e internacionales.

–

Temas administrativos, de funcionamiento, administración de presupuesto, a

través de la coordinación de capacitaciones para los empresarios y sus

subalternos o personas en particular.

–

Gestiones para búsqueda de cooperaciones tanto con entidades nacionales

como internacionales.

(15)

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Fortalezas

• Muy buena calidad de productos

Muy buena calidad de productos.

• Vocación de servicio al cliente.

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• _{Fácil adaptación de los productos para}

cualquier tipo de empresa.

• Variedad de productos y desarrollo de

software de acuerdo a los requerimientos del

cliente.

• _{Buena experiencia}

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Debilidades

• _{Poco recurso humano sin la capacidad de}

_{Poco recurso humano sin la capacidad de}

reaccionar rápidamente ante las exigencias del

mercado.

• _{Falta de planes de mercadeo y exportación.}

• No hay apoyo gubernamental para las PYMES

No hay apoyo gubernamental para las PYMES

de Software.

• Falta de certificaciones.

Falta de certificaciones.

• _{Falta de recursos financieros (capital) para}

mercadeo de sus productos.

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Oportunidades

• Hay un nicho de mercado potencial porque hay más

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y

demanda que oferta.

• Mercados cercanos, capacidad tecnológica de las

empresas y su personal

empresas y su personal.

• Creación de un cluster regional.

• La unificación de las empresas en el cluster de

p

Guatemala.

• La caída de la bolsa de valores, ya que habrá más

necesidad en el mercado mundial en microcréditos

necesidad en el mercado mundial en microcréditos.

• Muchas empresas en Guatemala no cuentan con un

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Amenazas

• La competencia de afuera como India que son muy

La competencia de afuera como India que son muy

agresivos en estrategias y precios.

• Falta de coordinación con países de la región de C.A.

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para lograr mercados comunes.

• Hay mucho software gratuito que se puede bajar en

y

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internet.

• Empresas más grandes extranjeras que vienen a

hacerles competencias a estos mercados pequeños.

• Recesión mundial.

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Estrategias de Promoción y Precios

• Venta directa.

• Correo Masivo.

• Medios de comunicación escrito: revistas especializadas.

• Participación en ferias especializadas

• Participación en ferias especializadas.

• Referencias de clientes satisfechos.

• Eventos:

–

INDUEXPO 2009

–

TECHNOLOGY DAY

• Impuestos

• Impuestos:

–

12% por el Impuesto al Valor Agregado.

–

10% de Impuesto Sobre la Renta.

p

(21)

D Demanda

D. Demanda

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Demanda de Software

• Principales demandantes de software:

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–

Empresas locales.

–

Banca y Telecomunicaciones.

Gobierno

–

Gobierno.

• Principales productos demandados: ERP CRM o

• Principales productos demandados: ERP, CRM o

aplicaciones específicas como los Sistemas Bancarios,

Administración de Centros Educativos, Cadenas de

Abastecimiento, Business Intelligence, Sistemas

Operativos de Redes y Comunicaciones; Bases de Datos,

Herramientas de Desarrollo Sistemas de Seguridad

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Líneas demandadas a empresas locales

No. EMPRESAS PRODUCTOS Y SERVICIOS TIPO DE CLIENTE

1 ALDEAS SYSTEMS Administradores de fondos de inversiones Software para bancos Mantenimiento de SW Consultoria de IT Empresas grandes, Banca, Comercio e Industria y Sector Público 2 LANKIN TECHNOLOGIES Desarrollo a la medida de SW especializado para el sector de exportacion Consultoria en TI Mtto. De SW 3 Venta SW Generico ERP Consultoria Empresas medianas y grandes, Banca Comercio e Industria y Sector Publico Medianas, comercio e industria, lotificaciones y colegios SISTEMAS DE ADMINISTRACION VIRTUAL S A

4 GRUPO SEGA Desarrollo a la medida PYMES Sistemas de Administracion de Nomina y RRHH SW Corporativo CRM Consultoria ERP Mtto SW Aplicaciones Web colegios VIRTUAL, S.A Aplicaciones Web

5 INFONET Desarrollo a la medida PYMES Contultoria

Mtto SW Aplicaciones Web

7 MFSI GUATEMALA, S.A Venta SW Generico Microfinanzas Pequenas, medianas y grandes Consultoria en auditoria, infraestructura y

telecomunicaciones telecomunicaciones

8 BLANCO SILVA CONSULTORIA Construccion de SW Medianas, Grandes, bancos,Gobierno SW IBM (Rational)

Capacitación Consultoría

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Líneas demandadas a empresas locales

9 COINSA CODIS PYMES

Para Desarrollo de RRHH:Visual Hur, Hur‐Aseinfo y Visual Hur Capacitación Desarrollo e implementación 10 ASEINFO Visual Hur. Capacitación, Desarrollo e implementación de Sistemas, gerencia de proyectos para sistemas de información, consultoría técnica y asesoría Sector Privado y Gobierno 11 BDG, S.A. Banca, sigma 7 Contact Center Y CRM, CTI, Fingetip HD, IVR, SF a la medida 12 CONSULTE S.A. Admisys, Medsys, Trasys industria, el entretenimiento, el comercio, la banca o cualquier actividad económica Xpand System Desarrollo de Sistemmas Diseño y

13 Das Global

Xpand System,Desarrollo de Sistemmas, Diseño y

Desarrollo de sitios web, consultoria y asesoria Servicio, Industria y Comercio 14 Engage Sistemas bancarios y empresariales, SOA Banca y Servicios Empresariales 15 GYSSA Desarrollo de aplicaciones financieras, Business Intelligence, BSC, Data Warehouseng, Seguridad Banca, Distribución y Producción 16 Megasoluciones ERP y Aplicaciones sectoriales con integración de SW AG Administracion de Hoteles, Restaurantes, Centros Educativos, Insurance Broker 16 Megasoluciones , 17 Open Consult Consultoría y Desarrollo de Sistemas con tecnología Borland para proyectos y FleerCentral 18 SITECPRO Sistemas Administrativos y contables, APPX Aplication Server, Business Process Management 19 SSASA Desarrollo de SW e implementación de soluciones, CRM, ERP Banca y empresas en general 20 Vía Asesores 21 ICON CRM, SMS Banca y Telecomunicaciones