ESTUDIO DE REMUNERACIÓN 2015

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Banca y Servicios Financieros Ingeniería y Manufactura Finanzas e Impuestos Healthcare Recursos Humanos Tecnologías de la Información Legal Propiedad y Construcción Retail Ventas y Mercadotecnia Supply Chain & Procurement

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

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ESTUDIO DE REMUNERACIÓN

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Estimado (a),

Michael Page presenta una nueva edición de su Estudio de Remuneración. Este estudio es una referencia de diversos sectores, tanto para empleadores como para empleados, y refleja con exactitud un panorama de los ingresos de más de 75,000 profesionales en niveles directivos y tomadores de decisión del país con los que hemos tenido contacto.

Gracias a nuestra expansión de operaciones a Monterrey, por primera vez nos es posible proporcionar información recabada en esta región, que formará una perspectiva más amplia respecto a las tendencias salariales en el sur, centro y ahora norte del país.

A través de estos datos, puede consolidar la estructura salarial de los puestos gerenciales y directivos de su empresa, así como desarrollar una estrategia eficaz de retención de talento basada en tendencias actuales del mercado, generar planes para hacer más atractiva su empresa y ser más competitivos, en la difícil tarea de contratar y mantener equipos motivados de alto rendimiento.

Cuente siempre con nuestro expertise para encontrar al talento que su empresa necesita. Atentamente,

Equipo Michael Page

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Banca y Servicios Financieros Ingeniería y Manufactura Finanzas e Impuestos Healthcare Recursos Humanos Legal Propiedad y Construcción Retail

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Metodología

El Estudio de Remuneración de Michael Page 2015 se basa en entrevistas realizadas en los últimos 12 meses a más de 75,000 profesionales, así como en la información recabada a través de nuestros clientes y candidatos de diferentes tipos de empresas pequeñas, medianas y grandes, nacionales y multinacionales. El mapeo se llevó a cabo con base en las siguientes características:

Los sueldos representan el valor promedio del mercado en rangos (mínimo y máximo), detectados, en algunos casos, en las regiones en las que operamos.

Los rangos de sueldo se expresan en función del tamaño de las empresas:

• Los rangos de sueldo se expresan en miles de pesos mexicanos y no incluyen remuneración variable, opciones sobre acciones y otros beneficios.

• La remuneración se refiere al sueldo mensual bruto.

Tamaño de empresa Facturación anual USD Número de empleados

P - Pequeña 4 - 100M 10 a 49

M - Mediana 100 - 250M 50 a 249

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Tendencia 2014 vs 2015

En esta última edición se agregó una columna de tendencias que expresa la variación de los valores de compensación de acuerdo con el análisis estadístico de los sueldos en México en 2014, en comparación con 2015.

También se agregaron puestos de alta demanda en el año tanto en sus áreas específicas como en el país. Estas posiciones se representan con un asterisco (*).

Para la representación de estas tendencias se utilizaron las siguientes marcas:

Þ Aumento del sueldo promedio en 2015, en comparación con el año anterior

à Disminución del sueldo promedio en 2015, en comparación con el año anterior

= _{El sueldo promedio en 2015, se mantendrá igual que el año anterior}

*

Puestos de mayor demanda en la región centro y sur

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Banca y Servicios Financieros

A pesar de que el sector presenta estabilidad existe un leve

decremento por las reformas a las instituciones financieras,

que obligan a las empresas a retener talento con sueldos

atractivos. En los puestos de gerencias senior y direcciones

se ha dado un incremento en los sueldos de entre 5 y 7%.

Dado que la banca en México está atravesando por un

crecimiento tecnológico que brinda nuevas soluciones para

los usuarios, los perfiles comerciales con conocimientos

técnicos y analíticos son los de mayor demanda.

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Banca y Servicios Financieros

Director de Mercadotecnia* P _{60 - 80} 9% Þ M _{75 - 110} 5% Þ G _{110 - 145} 5% Þ Subdirector de Mercadotecnia P _{55 - 60} 2% Þ M _{60 - 80} Igual = G _{75 - 110} Igual = Director de Producto P _{50 - 75} 5% Þ M _{75 - 115} Igual = G _{115 - 150} 2% Þ Director Comercial* P _{55 - 60} 10% Þ M _{55 - 75} 10% Þ G _{75 - 100} 10% Þ Subdirector Comercial P _{60 - 65} 8% Þ M _{55 - 65} 8% Þ G _{65 - 75} 8% Þ

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Zona Centro / Sur _{2014 vs 2015}Tendencia

Banca y Servicios Financieros

Director de Administración y Finanzas*

P _{80 - 100} Igual = M _{100 - 130} 5% Þ G _{125 - 165} 5% Þ Director de Riesgo P _{65 - 95} 5% Þ M _{85 - 115} Igual = G _{115 - 145} 8% Þ Contralor Normativo P _{60 - 80} 5% Þ M _{75 - 110} Igual = G _{110 - 135} Igual = Subdirector de Contabilidad P _{50 - 75} 12% Þ M _{65 - 90} Igual = G _{90 - 130} Igual = Subdirector de Riesgo P _{50 - 65} 4% Þ M _{65 - 95} Igual = G _{85 - 115} Igual =

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Banca y Servicios Financieros

Managing Director P 11 - 14 300 - 340 8% = M G Executive Director* P 9 - 11 258 - 283 7% _Þ M G Associate Director* P 7 - 9 205 - 233 10% _Þ M G Associate * P 4 - 6 120 - 158 8% _Þ M G Analista P 2 - 3 70 - 88 9% _Þ M G Analista Junior P +1 N/A N/A = M G

Investment &

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Banca y Servicios Financieros

Principal / Partner / MD P 300 - 340 9% _Þ M G Investment Director P 200 - 275 10% _Þ M G Associate / VP* P 120 - 158 8% _Þ M G Investment Junior Analyst

P

N/A N/A =

M G

Private Equity

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Finanzas e Impuestos

La división de Finanzas e Impuestos detectó un ligero

incremento en los rangos salariales y exigencia de perfiles

que requieren las compañías, ya que actualmente se están

solicitando perfiles más especializados y las empresas

extranjeras demandan mayor calidad. El perfil de CFO

(Chief Financial Officer) es la pieza clave que se consolida

como un fuerte apoyo a la Dirección General y toma de

decisiones de negocio. Los puestos como Finance Project

Manager y Tax Manager se solicitan con mayor frecuencia

en las organizaciones, especialmente en las internacionales.

Los puestos de Contraloría y Dirección Financiera son cada

vez más recurrentes en empresas mexicanas que atraviesan

por procesos de institucionalización y que buscan mejorar

sus procesos internos. Por la desaceleración de ciertos

mercados latinoamericanos México se ha posicionado

como un país importante para las inversiones extranjeras.

El porcentaje de incremento en el sector es del 7% anual.

Por la llegada de nuevos jugadores al mercado en la región

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Finanzas e Impuestos

Finanzas

- con enfoque al negocio _{Zona Centro / Sur} Tendencia

2014 vs 2015 Zona Norte

CFO* G _{+ 300} 5% Þ _{450 - 550}

Director de Administración y Finanzas

P _{65 - 110} Igual = _{100 - 120}

M _{75 - 155} Igual = _{140 - 160}

G _{> 160} Igual = _{250 - 350}

Gerente de Planeación Financiera*

P _{45 - 60} 6.5% Þ 55 - 70 M _{60 - 80} 6.5% Þ _{75 - 90} G _{80 - 110} 12.5% Þ _{100 - 130} Contralor Financiero* P _{52 - 75} 5% Þ 55 - 70 M _{65 - 90} Igual = _{80 - 100} G _{75 - 120} Igual = _{120 - 140}

Contralor de Planta / Costos*

P _{45 - 70} 4% = _{60 - 75}

M _{50 - 85} 6% Þ _{80 - 90}

G _{75 - 110} 4% Þ 90 - 130

Marketing Controller

P _N/A N/A N/A _N/A

M _{60 - 75} N/A N/A _{60 - 75}

G _{75 - 95} N/A N/A _{75 - 95}

Business Controller

P _N/A N/A N/A _N/A

M _{75 - 90} N/A N/A _{75 - 90}

G _{90 - 110} N/A N/A _{90 - 110} Gerente de Gestión Comercial

P _{60 - 70} Igual = _{45 - 60}

M _{70 - 80} 10% Þ 75 - 90

G _{80 - 100} 10% Þ _{110 - 130}

Head of SSC*

P _N/A _N/A _N/A _N/A

M _{70 - 100} _N/A _N/A _{100 - 130} G _{100 - 140} _N/A _N/A _{130 - 170}

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Finanzas e Impuestos

Gerente de Contabilidad* P _{45 - 65} 5% = _{35 - 40} M _{55 - 75} 25% Þ _{60 - 75} G _{70 - 90} 8% Þ _{80 - 90} Tesorero P _{50 - 60} Igual = _{30 - 40} M _{60 - 80} 15% = _{50 - 70} G _{70 - 90} 15% Þ _{90 - 120}

Gerente de Crédito y Cobranza

P _{50 - 70} 4% = _{35 - 45}

M _{50- 75} Igual = _{50 - 60}

G _{60 - 90} 6% Þ 70 - 85

Gerente de Auditoría Interna

P _{45 - 60} Igual = _{35 - 45}

M _{55 - 75} Igual = _{60 - 75}

G _{65 - 130} Igual = _{90 - 135}

Gerente de Auditoría Externa

P _N/A N/A N/A _N/A

M _{40 - 60} Igual = _{25 - 40}

G _{70 - 100} Igual = _{50 - 70}

Director / Gerente de Relación con Inversionistas

P _N/A N/A N/A _N/A

M _{70 - 120} 2% Þ _{80 - 100}

G _{120 - 200} 2% Þ 150 - 250

P _N/A N/A Þ _N/A

Zona Centro / Sur _{2014 vs 2015}Tendencia Zona Norte

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Finanzas e Impuestos

Director de Impuestos / Fiscal

M _{100 - 140} 4% Þ 100 - 130

G _{140 - 200} 4% Þ _{150 - 180}

Gerente de Impuestos Local*

P _{35 - 55} 10% Þ _{40 - 55}

M _{40 - 70} 17% Þ _{70 - 85}

G _{70 - 95} Igual = _{90 - 100}

Gerente de Impuestos Internacional*

P _N/A 10% _N/A _N/A

M _N/A 17% _N/A _{70 - 85}

G _{90 - 130} Igual = _{90 - 120}

Gerente de Precios de Transferencia

P _{40 - 60} Igual = _N/A

M _{60 - 64} 20% Þ _{45 - 55}

G _{64 - 90} 22% Þ 70 - 90

Gerente de Planeación Fiscal

M _{55 - 80} 25% Þ _{90 - 100}

G _{80 - 120} 25% Þ 110 - 140

Consultor Fiscal (despacho)

P _{20 - 40} _N/A = _{15 - 25}

M _{40 - 60} _N/A Þ 20 - 40

G _{60 - 90} _N/A Þ _{35 - 55}

Auditor Fiscal (despacho)

P _N/A _N/A = _{15 - 25}

M _{30 - 50} _N/A = _{20 - 40}

G _{50 - 70} _N/A Þ _{35 - 55}

Impuestos

_{Zona Centro / Sur} Tendencia

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Healthcare

Las industrias farmacéutica, veterinaria y de dispositivos

médicos, presentan un incremento moderado en rangos

salariales. El sector, por estar ligado a la salud pública

en México, ha presentado gran dinamismo debido a las

iniciativas del gobierno para prevenir y tratar enfermedades.

Adicionalmente, factores como el vencimiento de patentes,

las cambiantes regulaciones nacionales e internacionales

y los esfuerzos en investigación y promoción por parte

de la industria, han hecho incrementar los sueldos en el

último año. Las posiciones relacionadas con patologías

de mayor especialidad y riesgo permanecen, en términos

generales, como las mejor pagadas.

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Healthcare

Director / Gerente de Unidad de Negocio

P _{80 -120} 17% Þ

M _{120 - 165} 9% Þ

G _{160 - 200} 16% Þ

Gerente Nacional de Ventas*

P _{40 - 70} Igual =

M _{70 - 100} 38% Þ

G _{100 - 120} 26% Þ

Gerente Regional de Ventas

P _N/A Igual = M _{35 -70} 10% Þ G _{70 - 90} 60% Þ Gerente de Producto* P _N/A 6% Þ M _{50 - 90} 23% Þ G _{90 - 110} 33% Þ

Director / Gerente Médico

P _{40 - 75} 8% Þ

M _{70 -100} Igual =

G _{120 - 170} Igual =

Director / Gerente de Asuntos Regulatorios P _{40 - 60} 6% Þ M _{50 - 120} 26% Þ G _{100 - 150} _N/A _N/A Gerente de Desarrollo de Negocio Regional* P _{80 - 95} _N/A _N/A M _{90 - 110} _N/A _N/A

G _N/A _N/A _N/A

Gerente de Investigación y Desarrollo

P _{45 - 65} _N/A _N/A

M _{60 - 85} _N/A _N/A

G _{80 - 100} _N/A _N/A

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ingeniería y Manufactura

Ingeniería y Manufactura presenta un incremento en

sectores como el automotriz, consumo y aeroespacial

demandando profesionales de nivel gerencial y directivo con

conocimientos técnicos específicos y con buena capacidad

de gestión y liderazgo. Los sueldos en México están 20%

por encima en comparación con los demás países de

América Latina. El incremento en las contrataciones se

debe a un creciente reconocimiento de México como un

centro de excelencia en el área industrial. Esto lleva a un

fuerte aumento de las inversiones extranjeras a través de

nuevos proyectos y planes de expansión.

La llegada de compañías de manufactura tier 1 a la zona

norte del país y su influencia en el sector generó un aumento

en los sueldos de perfiles con experiencia a nivel gerencial,

siendo éstos los de mayor demanda.

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ingeniería y Manufactura

Director / Gerente de Planta*

P _{56 - 88} 4.0% Þ _{48 - 80} M _{85 - 163} 4.0% Þ _{90 - 175} G _{100 - 208} 2.5% = _{105 - 210} Gerente de Producción* P _{37 - 67} 4.1% Þ _{37 - 55} M _{50 - 88} 5.5% Þ _{50 - 85} G _{55 - 100} 29.7% Þ 45 - 90 Gerente de Calidad ** P _{37 - 67} 4.4% Þ _{35 - 65} M _{50 - 87} 4.6% Þ _{45 - 82} G _{62 - 100} 1.8% à _{55 - 95} Gerente de Mantenimiento* P _{35 - 60} 3.3% = _{30 - 55} M _{43 - 75} 6.9% Þ _{40 - 65} G _{56 - 95} 0.1% à _{55 - 90}

Gerente de Mejora Continua*

P _{35 - 60} 4.9% Þ _{35 - 55}

M _{45 - 70} 2.3% = _{40 - 60}

G _{55 - 97} 3.6% = _{55 - 90}

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ingeniería y Manufactura

Gerente de Ingeniería P _{40 - 60} 4.9% Þ _{35 - 50} M _{55 - 80} 3.7% = _{55 - 75} G _{75 - 115} 24.3% Þ _{75 - 100} Gerente de EHS P _{30 - 50} 5.3% Þ 30 - 45 M _{45 - 66} 8.5% Þ _{40 - 65} G _{62 - 100} 8.2% Þ _{60 - 110} Gerente de Proyectos / Program Manager* P _{45 - 75} 10.8% Þ _{30 - 45} M _{50 - 80} 12.0% Þ _{35 - 60} G _{60 - 110} 21.3% Þ 50- 100 Gerente de Matricería* P _{46 - 62} 14.9% Þ _{30 - 55} M _{50 - 75} 11.5% Þ _{45 - 75} G _{70 - 130} 22.8% Þ 80 - 130

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Legal

La división de Legal ha tenido un crecimiento considerable

debido a la llegada de empresas extranjeras al país y a la

liberación de varios sectores económicos. No obstante

los sueldos en México se encuentran de 15 a 25% por

debajo de otros países de América Latina como Chile

y Colombia. En sectores como los de Construcción e

Infraestructura se registra un aumento considerable en las

contrataciones. En cuanto a los bufetes jurídicos la llegada

de despachos internacionales ha hecho que el mercado

se torne más dinámico con nuevas opciones y elevando

el nivel de contrataciones.

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Legal

Director Jurídico* P _{85 - 115} 5% Þ M _{120 - 145} 10% Þ G _{150 - 300} 15% Þ Subdirector Jurídico P _{60 - 80} 5% Þ M _{80 - 90} 10% Þ G _{95 - 105} 10% Þ

Gerente Jurídico Senior*

P _{55 - 60} 10% Þ M _{65 - 75} 10% Þ G _{80 - 95} 10% Þ Gerente Jurídico P _{45 - 60} 10% Þ M _{50 - 60} 10% Þ G _{65 - 85} 15% Þ In-House Lawyer* P _{55 - 65} 5% Þ M _{65 - 80} 10% Þ G _{85 - 100} 10% Þ Abogado P _{45 - 60} 5% Þ M _{50 - 60} 10% Þ G _{65 - 85} 10% Þ

(23)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Legal

Socio* P _{60 - 90} 10% Þ M _{100 - 150} 15% Þ G _{200 - 900} 20% Þ Asociado Senior P _{70 - 100} 5% Þ M _{90 - 120} 10% Þ G _{140 - 260} 15% Þ Asociado Junior P _{35 - 45} 5% Þ M _{45 - 50} 5% Þ G _{50 - 60} 10% Þ

Zona Centro Sur _{2014 vs 2015}Tendencia

(24)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Oil & Gas

Con respecto a 2014, en el tema salarial, el sector de

Petróleo y Gas en México presenta estabilidad. Es una

realidad que las expectativas para el sector energético

eran mucho más ambiciosas, sin embargo, para 2016 se

pronostica un mejor panorama ya que al ingresar jugadores

externos se incrementará la demanda de puestos clave

para el sector. Actualmente se está trabajando en la

infraestructura necesaria para la operación. Los puestos

de mayor demanda han sido Directores de Proyecto,

Operaciones y Construcción. Haciendo una comparación

con los demás países de America Latina, México contará

con sueldos atractivos, por consecuente, se espera la

llegada de mucho talento extranjero.

(25)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Oil & Gas

Director de Proyecto*

P _{120 - 150} M _{140 - 180} G _{180 - 300}

Gerente de Costos / Concursos*

P _{35 - 55} M _{50 - 70} G _{70 - 110} Ingeniero de Proceso* P _{40 - 55} M _{50 - 70} G _{60 - 80} Gerente Mecánico P _{45 - 70} M _{65 - 100} G _{70 - 160} Geofísico P _{35 - 60} M _{40 - 70} G _{70 - 150}

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Oil & Gas

Geomodelador P _{50 - 70} M _{60 - 80} G _{70 - 150} Geólogo P _{50 - 70} M _{60 - 80} G _{70 - 150} Ingeniero de Productividad P _{60 - 80} M _{70 - 100} G _{100 - 180} Gerente de Operaciones P _{70 - 80} M _{80 - 100} G _{100 - 150} Especialista en Yacimientos P _{60 - 80} M _{70 - 100} G _{100 - 180}

(27)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Propiedad y Construcción

En la actualidad este sector es uno de los más relevantes

para el crecimiento económico de México.

La industria ha mostrado un decidido y acelerado

crecimiento impulsado principalmente por la inversión

privada y las reformas gubernamentales.

En los últimos años, las obras de infraestructura y

edificación han cobrado gran importancia al ser el motor

que detona la producción para todas las demás industrias.

Dicha tendencia ha traído como consecuencia el

crecimiento y consolidación en la estructura interna de

constructoras, desarrolladoras inmobiliarias y oficinas de

arquitectura.

Durante 2015 y para 2016 se prevé una fuerte demanda

de perfiles como Directores de Proyecto y Construcción,

Inmobiliarios, Planeación, Expansión y otros puestos clave

para la administración y mantenimiento de inmuebles.

(28)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Propiedad y Construcción

Director de Proyecto** P _{70 - 90} Igual = _{50 - 65} M _{80 - 120} Igual = _{70 - 90} G _{100 - 160} Igual = _{120 - 200} Director de Construcción** P _{70 - 90} Igual = _{60 - 80} M _{80 - 120} Igual = _{80 - 120} G _{100 - 160} Igual = _{120 - 180} Director de Operaciones* P _{90 - 120} Igual = _{70 - 100} M _{100 - 140} Igual = _{100 - 150} G _{130 - 180} Igual = _{150 - 200} Gerente de Construcción* P _{30 - 45} 8% Þ 30 - 40 M _{40 - 60} 10% Þ _{50 - 80} G _{60 - 90} 5% Þ 100 - 150 Gerente de Proyecto** P _{30 - 45} 8% Þ _{35 - 45} M _{40 - 60} 10% Þ _{60 - 85} G _{60 - 90} 5% Þ _{110 - 120}

Gerente de Licitaciones / Costos*

P _{30 - 45} 10% à _{30 - 50}

M _{40 - 60} Igual = _{50 - 70}

G _{70 - 100} 10% Þ _{70 - 90}

Zona Centro / Sur Tendencia

(29)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Propiedad y Construcción

Superintendente* P _{40 - 60} 10% à _{20 - 40} M _{60 - 80} Igual = _{60 - 90} G _{70 - 100} Igual = _{100 - 110} Facilities Manager** P _{30 - 60} 5% Þ _{35 - 55} M _{50 - 70} 5% Þ 55 - 80 G _{60 - 80} 5% Þ _{90 -120} Seguiridad Patrimonial P _{40 - 50} Igual = _{25 - 40} M _{50 - 80} Igual = _{40 - 60} G _{80 - 120} Igual = _{60 - 70}

Gerente / Director Automatización

P _{30 - 50} Igual = _{20 - 30} M _{40 - 60} Igual = _{30 - 50} G _{70 - 100} Igual = _{50 - 70} Property Manager** P _{40 - 60} 5% Þ 35 - 45 M _{60 - 80} 5% Þ _{45 - 90} G _{80 - 120} 5% Þ 110 - 200

Real Estate Manager*

P _{30 - 45} Igual = _{25 - 50}

M _{40 - 60} Igual = _{50 - 65}

G _{50 - 80} Igual = _{65 - 80} Zona Centro / Sur _{2014 vs 2015}Tendencia Zona Norte

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Propiedad y Construcción

Real Estate Director

P _{70 - 90} Igual = _{30 - 60} M _{80 - 120} Igual = _{60 - 90} G _{100 - 150} Igual = _{90 - 150} Gerente de Expansión P _{30 - 40} Igual = _{40 - 60} M _{40 - 50} Igual = _{60 - 80} G _{50 - 60} Igual = _{80 - 140} Planificador P _{30 - 45} Igual = _{18 - 35} M _{40 - 60} Igual = _{35 - 50} G _{60 - 80} Igual = _{50 - 70} Zona Centro / Sur _{2014 vs 2015}Tendencia Zona Norte

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Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Recursos Humanos

Recursos Humanos presenta un aumento del 10%

anual ya que el sector está convirtiéndose en un área

estratégica dentro de las compañías. El sueldo y posición

con mayor crecimiento es el de Business Partner. También

se ha registrado una mayor demanda de profesionales

en Administración de Personal y Nóminas. Comparado

con América Latina, México está por encima de otros

países como Argentina, Colombia y Chile en sueldos para

profesionales en el sector.

En la zona norte del país se presenta un aumento de

sueldos debido a la escasez de profesionales locales con

experiencia, buscando así atraer talento de otras ciudades.

La prioridad en las empresas es capacitar al personal

para crear equipos de trabajo rentables, la contratación y

retención de mejores profesionales.

(32)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Recursos Humanos

Administración de Personal / Nómina / Shared Service

P _N/A Igual = _{15 - 25}

M _{50 - 60} 10% Þ _{25 - 45}

G _{60 - 90} 13% Þ _{45 - 60}

Gerente de Recursos Humanos Planta*

P _{40 - 50} 12% Þ 30 - 60

M _{50 - 75} 8% Þ _{60 - 80}

G _{60 - 90} 7% Þ _{70 -110}

Comunicación

P _N/A _N/A _N/A _{15 - 25}

M _{40 - 60} Igual = _{26 - 40}

G _{60 - 95} 4% Þ 50 - 60

VP de Recursos Humanos / Dirección Regional

M _{100 - 160} 4% Þ _N/A

G _{150 - 260} 8% Þ _{450 - 550}

Director de Recursos Humanos*

P _{80 - 120} 10% Þ _{110 - 130} M _{90 - 150} 5% Þ 130 - 150 G _{120 - 220} 9% Þ _{200 - 250} Gerente Corporativo de Recursos Humanos P _{40 - 60} 11% Þ _{30 - 50} M _{55 - 80} 15% Þ _{51 - 70} G _{70 - 110} 9% Þ _{70 - 90}

(33)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Recursos Humanos

Atracción de Talento* P _N/A 7% Þ _{20 - 30} M _{45 - 65} 10% Þ _{30 - 60} G _{60 - 110} 12% Þ _{60 - 90} Capacitación*

P _N/A _N/A _N/A _{20 - 30}

M _{45 - 65} 14% Þ _{30 - 45} G _{55 - 85} 8% Þ _{50 - 70} Compensaciones y Beneficios P _N/A Igual = _{30 - 45} M _{55 - 80} 15% Þ _{50 - 60} G _{70 - 100} 12% Þ _{70 - 110} Relaciones Laborales P _N/A Igual = _{20 - 35} M _{50 - 70} 5% Þ _{35 - 50} G _{70 - 120} 6% Þ 50 - 80 Desarrollo Organizacional P _N/A 10% Þ _{30 - 50} M _{60 - 100} 10% Þ _{50 - 70} G _{90 - 130} 5% Þ _{70 - 90} HR Business Partner* P _N/A 5% Þ _{20 - 40} M _{50 - 75} 4% Þ 40 - 50 G _{70 - 130} 8% Þ _{60 - 80}

(34)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Retail

Debido al aumento de la demanda de profesionales

calificados y por la escasez de talentos, el sector de Retail

presenta un aumento en los sueldos. Los acuerdos de libre

comercio han convertido a México en un país atractivo para

invertir por los bajos costos y la cercanía con Estados Unidos.

Store Manager es la posición con mayor demanda seguida

de Gerente de Compras Online y Gerente de E-commerce,

de reciente creación pero con gran demanda. El sector de

retail de lujo es el que presenta un mayor crecimiento con

el 17% anual en los últimos tres años.

En la zona norte el crecimiento ha sido constante y de

acuerdo a la inflación del país se espera mayor crecimiento

con la llegada de nuevas marcas y la construcción de

centros y locales comerciales.

(35)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Retail

Director de Retail / Operaciones**

P _{62 - 96} 3% Þ _{75 - 95} M _{70 - 102} 3% Þ 85 - 110 G _{90 - 150} 5% Þ _{100 - 150} Gerente de Tienda* P _{33 - 45} 4% Þ _{30 - 45} M _{40 - 60} 5% Þ 45 - 65 G _{45 - 76} Igual = _{50 - 70} Director de Compras P _{60 - 90} Igual = _{70 - 95} M _{93 - 130} Igual = _{95 - 130} G _{110 - 160} 4% Þ _{130 - 180} Director Creativo P _{43 - 62} Igual = _{40 - 60} M _{66 - 90} 3% Þ _{60 - 90} G _{105 - 165} 3% Þ 100 - 160 Gerente de Retail* P _{30 - 35} Igual = _{45 - 55} M _{46 - 59} 2% Þ _{55 - 65} G _{60 - 70} 5% Þ 60 - 90 Gerente de Compras* P _{27 - 45} Igual = _{30 - 45} M _{40 - 50} Igual = _{45 - 55} G _{50 - 68} 3% Þ _{50 - 80}

(36)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Supply Chain & Procurement

Supply Chain & Procurement está en constante evolución,

con una tendencia en la especialización en las subáreas

de la cadena de suministro. Los perfiles de Gerente de

Compras, Materiales y Supply Chain han reflejado un

aumento en la demanda y contrataciones. Cada sector

exige una constante preparación y capacitación de los

profesionales para desenvolverse en el mismo.

La industria automotriz es uno de los sectores en los que

se debe prestar mayor atención, debido al crecimiento

acelerado que tiene hoy en día por las múltiples inversiones

nacionales y trasnacionales en el país.

Actualmente en México los puestos gerenciales y directivos,

están muy competidos por lo que estarían de un 5 a 10%

por encima del resto de la región latinoamericana, resultado

de una migración de posiciones regionales a México.

(37)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Supply Chain & Procurement

Director de Supply Chain/ Operaciones**

P _N/A Igual = _{40 - 60}

M _{95 - 130} 5% Þ _{60 - 90}

G _{130 - 250} 5% Þ _{90 - 160}

Gerente de Supply Chain/ Gerente de Materiales** P _{50 - 70} Igual = _{40 - 60} M _{67 - 92} 5% Þ _{60 - 90} G _{90 - 123} 5% Þ _{90 - 120} Gerente de Logística** P _{42 - 60} _N/A _N/A _{38 - 58} M _{60 - 75} Igual = _{56 - 77} G _{75 - 95} 5% Þ 70 - 90 Gerente de Compras* P _{30 - 50} _N/A _N/A _{30 - 50} M _{55 - 75} 10% Þ _{40 - 65} G _{75 - 110} 8% Þ 60 - 120

Gerente de Customer Service

M _{50 - 70} Igual = _{45 - 80}

G _{70 - 120} Igual = _{50 - 110} Zona Centro / Sur _{2014 vs 2015}Tendencia Zona Norte

(38)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Gerente de Transportes

P _{35 - 54} _N/A _N/A _{35 - 52}

M _{55 - 75} Igual = _{50 - 82}

G _{75 - 120} Igual = _{70 - 120}

Gerente de Almacén / CEDIS*

P _{35 - 52} _N/A _N/A _{35 - 47}

M _{50 - 70} Igual = _{40 - 60}

G _{70 - 105} Igual = _{60 - 110}

Gerente de Comercio Exterior

P _{30 - 50} _N/A _N/A _{30 - 45}

M _{50 - 65} Igual = _{40 - 60}

G _{65 - 90} Igual = _{60 - 80}

Gerente de Planeación / S&OP / Producción

M _{40 - 63} _N/A _N/A _{35 - 60}

G _{55 - 80} 10% Þ _{52 - 80}

Supply Chain & Procurement

(39)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Tecnologías de la Información

Tecnologías de la Información es un sector que se mantiene

estable en cuanto a sueldos con variaciones del 5%, sin

embargo en los casos de E-commerce y Aplicaciones

Móviles se registró un incremento del 25%. Los perfiles

de Gerentes en Sistemas tuvieron un incremento del 20%

en demanda y la remuneración creció un 10%. El sector

bancario presenta un incremento de 35% en contrataciones.

En remuneración para el sector, México, comparado con

América Latina, se encuentra 15% por debajo de Brasil y

25% por encima del resto de los países.

(40)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Tecnologías de la Información

CIO / Director de Sistemas

P _N/A _N/A _N/A

M _{100 - 150} Igual =

G _{+ 150} Igual =

CTO

P _N/A _N/A _N/A

M _{100 - 120} Igual =

G _{+ 120} Igual =

IT Manager / Gerente de Sistemas*

P _{60 - 75} 5% Þ M _{75 - 90} 10% Þ G _{90 - 115} 10% Þ Gerente de Aplicaciones P _{55 - 60} Igual = M _{60 - 65} Igual = G _{65 - 70} Igual = Gerente de Infraestructura P _{55 - 60} Igual = M _{60 - 65} Igual = G _{65 - 70} Igual =

Gerente de Desarrollo de Sistemas

P _{55 - 65} 15% Þ

M _{65 - 75} 10% Þ

G _{75 - 90} 10% Þ

P _{55 - 60} Igual = Zona Centro / Sur _{2014 vs 2015}Tendencia

(41)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Tecnologías de la Información

Gerente de Producción de Sistemas

P _N/A Igual = M _{60 - 80} Igual = G _{80 - 100} Igual = Gerente de Mantenimiento de Sistemas P _N/A Igual = M _{60 - 80} Igual = G _{80 - 105} Igual =

Gerente de Auditoría de Sistemas

P _{55 - 60} Igual = M _{60 - 65} Igual = G _{65 - 70} Igual = Gerente de Proyectos P _{55 - 60} Igual = M _{60 - 70} Igual = G _{70 - 80} Igual =

Gerente de Procesos de Negocio

P _{55 - 60} Igual = M _{60 - 65} Igual = G _{65 - 70} Igual = Program Manager P _{55 - 60} Igual = M _{60 - 80} Igual = G _{80 - 100} Igual =

Service Delivery Manager

P _{55 - 60} Igual =

M _{60 - 65} Igual =

G _{70 - 80} Igual = Zona Centro Sur _{2014 vs 2015}Tendencia

(42)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Tecnologías de la Información

SAP Manager

P _N/A _N/A _N/A

M _{70 - 80} 20% Þ G _{80 - 95} 20% Þ Gerente de Preventa* P _{55 - 60} 15% Þ M _{60 - 65} 5% Þ G _{65 - 70} 5% Þ

Gerente de Business Intelligence

P _N/A _N/A _N/A

M _{60 - 65} 15% Þ

G _{65 - 75} 15% Þ

Gerente de Seguridad de Sistemas

P _{55 - 60} Igual =

M _{60 - 65} Igual =

G _{65 - 70} Igual =

Gerente de E-Commerce*

P _N/A _N/A _N/A

M _{65 - 75} 25% Þ

G _{75 - 85} 25% Þ

Gerente de Aplicaciones Móviles*

P _N/A _N/A _N/A

M _{65 - 75} 25% Þ

G _{75 - 90} 25% Þ

(43)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Industria

El sector ha presentado un fuerte incremento en los sueldos,

debido a las reformas energéticas y a la escasez de talento

especializado. Los perfiles más demandados son los que

cuentan con habilidades para desarrollar negocio y atraer

cuentas nuevas. Gracias a que México es un país estratégico

para las empresas transnacionales, se ha posicionado con

remuneraciones muy atractivas especialmente en el sector

energético.

En los sectores como los de construcción, manufactura

y automotriz, la zona norte del país es considerada la de

mayor potencial, por lo tanto los sueldos y demanda de

profesionales han presentado un incremento considerable.

(44)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Gerente de Desarrollo de Negocios

P _{55 - 65} 3% _Þ _{60 - 72}

M _{65 - 75} 3% Þ _{70 - 80}

G _{75 - 85} 3% _Þ _{78 - 95}

Key Account Manager*

P _{45 - 50} 3% Þ _{48 - 55} M _{50- 60} 3% Þ _{54 - 65} G _{60 - 70} 3% _Þ _{60 - 76} Director de Ventas* P _{70 - 90} 3% Þ _{76 - 98} M _{95 - 110} 3% Þ _{102 - 120} G _{115 - 160} 3% Þ _{135 - 170}

Director de Unidad de Negocios**

P _{60 - 80} 3% _Þ _{65 - 86}

M _{80 - 100} 3% Þ _{85 - 115}

G _{100 - 150} N/A N/A 120 - 150

Gerente Regional de Ventas*

P _{50 - 55} 3% _Þ _{65 - 80}

M _{55 - 65} 3% _Þ _{65 - 80}

G _{65 - 80} 3% _Þ _{78 - 100}

Gerente Nacional de Ventas**

P _{60 - 75} 3% Þ _{65 - 82}

M _{75 - 90} 3% Þ _{80 - 100}

G _{90 - 120} 3% Þ _{95 - 130}

(45)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Gerente de Desarrollo de Negocios*

P _{55 - 65} 3% Þ 60 - 70

M _{65 - 75} 3% Þ _{68 - 90}

G _{75 - 85} 3% Þ _{81 - 95}

P _{45 - 50} 3% Þ _{50 - 58} M _{50 - 60} 3% Þ _{55 - 70} G _{60 - 70} 3% Þ 65 - 78 Director de Ventas* P _{70 - 90} 3% Þ _{75 - 100} M _{90 - 110} 3% Þ _{98 - 120} G _{110 - 160} 3% Þ _{125 - 170}

P _{45 - 55} 3% Þ _{48 - 60}

M _{55 - 65} 3% Þ 60 - 70

G _{65 - 70} 3% Þ _{68 - 78}

Gerente Nacional de Ventas

P _{50 - 60} 3% Þ _{55 - 68}

M _{60 - 85} 3% Þ _{62 - 90}

G _{90 - 120} 3% Þ _{90 - 130}

(46)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

P _{65 - 80} 3% Þ _{70 - 88}

M _{80 - 100} 3% Þ 85 - 110 G _{100 - 130} 3% Þ _{110 - 145} Director de Desarrollo de Negocios*

P _{80 - 90} 3% Þ _{87 - 98}

M _{90 - 110} 3% Þ 95 - 120

G _{110 - 150} 3% Þ _{120 - 165}

P _{50 - 60} 3% Þ 55 - 68

M _{60 - 70} 3% Þ _{65 - 76}

G _{70 - 80} 3% Þ _{75 - 90}

P _{55 - 70} 3% Þ 60 - 75

M _{70 - 85} 3% Þ _{75 - 95}

G _{85 - 100} 3% Þ 92 - 115

P _{60 - 70} 3% Þ _{65 - 88} M _{80 - 90} 3% Þ _{85 - 105} G _{90 - 100} 3% Þ 100 - 122 Director de Ventas** P _{70 - 90} 3% Þ _{78 - 97} M _{95 - 110} 3% Þ 100 - 125 G _{115 - 160} 3% Þ _{125 - 170}

(47)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

P _{65 - 80} 3% Þ

M _{80 - 100} 3% Þ

G _{100 - 130} 3% Þ

Director de Desarrollo de Negocios*

P _{80 - 90} 3% Þ

M _{90 - 110} 3% Þ

G _{110 - 150} 3% Þ

P _{50 - 70} 3% Þ

M _{70 - 80} 3% Þ

G _{80 - 90} 3% Þ

P _{55 - 70} 3% Þ

M _{70 - 85} 3% Þ

G _{85 - 100} 3% Þ

Gerente Nacional de Ventas

P _{60 - 80} 3% Þ M _{80 - 100} 3% Þ G _{100 - 120} 3% Þ Director de Ventas P _{80 - 90} 3% Þ M _{95 - 120} 3% Þ G _{120 - 160} 3% Þ

Industria Oil & Gas

_{Zona Centro / Sur} Tendencia

(48)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Gerente de Desarrollo de Negocios

P _N/A 3% Þ _{42 - 60}

M _{55 - 65} 3% Þ _{60 - 72}

G _{70 - 80} 3% Þ _{75 - 88}

Gerente de Unidad de Negocios*

P _{65 - 70} 3% Þ 72 - 80

M _{75 - 90} 3% Þ _{80 - 98}

G _{90 - 100} 3% Þ _{95 - 115}

P _{50 - 60} 3% Þ _{55 - 65} M _{60 - 70} 3% Þ _{65 - 78} G _{70 - 80} 3% Þ 75 - 87 Director de Ventas* P _{70 - 80} 3% Þ _{76 - 90} M _{80 - 90} 3% Þ _{85 - 100} G _{100 - 120} 3% Þ _{105 - 130} Gerente Regional de Ventas*

P _{55 - 65} 3% Þ _{49 - 62}

M _{65 - 75} 3% Þ 60 - 77

G _{75 - 80} 3% Þ _{75 - 87}

P _{65 - 75} 3% Þ _{55 - 76}

M _{75 - 85} 3% Þ _{76 - 90}

G _{85 - 95} 3% Þ _{85 - 110}

2014 vs 2015 Zona Norte

(49)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Tecnología

Los puestos con mayor demanda son perfiles comerciales

para el área de Seguridad y Venta de Soluciones Integrales y

Directivos de Ventas con experiencia en el sector financiero

y de gobierno. Debido a la escasez de talento en el país, los

sueldos en México son más competitivos que en el resto de

América Latina.

Las inversiones del sector privado en México tienden a

aumentar las contrataciones en general para atender a

sus necesidades, todos estos factores han generado un

crecimiento en la industria de 6% anual.

(50)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Director Comercial P _{95 - 143} Igual = M _{119 - 178} Igual = G _{154 - 214} 3% Þ

Gerente de Ventas / Cuentas Clave*

P _{54 - 83} 3% Þ

M _{63 - 111} Igual =

G _{82 - 128} 3% Þ

Gerente de Ventas Canales*

P _{40 - 67} 3% Þ M _{51 - 97} 3% Þ G _{66 - 103} 3% Þ Gerente de Preventa* P _{56 - 72} 3% Þ M _{60 - 97} Igual = G _{77 - 111} Igual =

Gerente de Desarrollo de Negocio

P _{44 - 72} 3% Þ

M _{55 - 97} Igual =

G _{71 - 111} 3% Þ

Tecnología

_{Zona Centro / Sur} Tendencia 2014 vs 2015

(51)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Consumo Masivo

Las posiciones en gerencias medias son las que tuvieron

un aumento salarial especialmente en los puestos de Key

Account Manager, Team Leader y las gerencias de Trade

Marketing y Category Management, cobrando mayor

relevancia en la industria. México tiene los sueldos más altos

en este sector si se compara con América Latina, esto debido

al alto volumen de negocio que tiene el país. Debido la alta

oferta de candidatos las empresas de consumo recurren a

agencias de reclutamiento para encontrar al mejor talento.

La búsqueda de talento está enfocada en profesionales más

jóvenes con el fin de darle un nuevo rumbo al negocio. En

consumo la tendencia de crecimiento se encuentra en las

áreas Autoconsumo y Alimentos y Bebidas, siendo Alcohol y

Farmacéutica las áreas mejor remuneradas.

(52)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Key Account Manager**

P _{40 - 50} 3% Þ _{45 - 55}

M _{50 - 60} 3% Þ _{55 - 65}

G _{55 - 65} 3% Þ _{65 - 75}

Senior Key Account Manager*

P _{50 - 60} 3% Þ 55 - 70

M _{60 - 70} 3% Þ _{70 - 85}

G _{70 - 80} 3% Þ _{85 - 100}

Team Leader Cuentas Clave*

P _{70 - 80} 3% Þ _{80 - 90}

M _{80 - 95} 3% Þ _{90 - 105}

G _{90 - 110} 3% Þ 105 - 120

P _{40 - 50} Igual = _{45 - 55}

M _{50 - 60} Igual = _{55 - 65}

G _{55 - 65} Igual = _{65 - 75}

Gerente Divisional de Ventas

P _{50 - 60} Igual = _{55 - 70}

M _{60 - 70} Igual = _{70 - 85}

G _{70 - 80} Igual = _{85 - 100}

Gerente Nacional de Ventas**

P _{80 - 90} Igual = _{80 - 90}

M _{90 - 105} Igual = _{90 - 105}

G _{105 - 125} Igual = _{105 - 125}

Consumo masivo

(53)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Director de Ventas* P _{90 - 110} Igual = _{100 - 120} M _{110 - 130} Igual = _{120 - 150} G _{130 - 160} Igual = _{150 - 170}

Gerente de Trade Marketing**

P _{50 - 60} 3% Þ 50 - 60

M _{60 - 70} 3% Þ _{60 - 70}

G _{70 - 80} 3% Þ _{70 - 80}

Director de Trade Marketing

P _{80 - 90} Igual = _{90 - 100}

M _{90 - 105} Igual = _{100 - 115}

G _{105 - 125} Igual = _{110 - 130}

Gerente de Category Management**

P _{50 - 60} 3% Þ _{50 - 60}

M _{60 - 70} 3% Þ _{60 - 70}

G _{70 - 80} 3% Þ _{70 - 80}

Director de Category Management

P _{80 - 90} 3% Þ _{80 - 90}

M _{90 - 105} 3% Þ 90 - 105

G _{105 - 125} 3% Þ _{105 - 125}

Gerente de Administración de Ventas

P _{70 - 80} Igual = _{80 - 90}

M _{80 - 95} Igual = _{90 - 100}

G _{90 - 110} Igual = _{100 - 115}

Consumo masivo

(54)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Marketing

Los sueldos presentaron un leve incremento especialmente

para el puesto de Brand/Product Manager. La demanda de

profesionales para este sector está aumentando, siendo

Grouper y Gerentes de Marketing, los perfiles más buscados

en comparación con 2014. En concreto para el puesto

de Brand Manager se busca un perfil orientado a Control

Financiero de Productos y Manejo de Profit & Loss. El sector

sufrió el año pasado un decremento por las reformas fiscales

pero este año la actividad regresó a la normalidad. El área de

consumo es el más dinámico en cuanto a contrataciones en

especial para los puestos de Shopper and Consumer Insights.

(55)

Presentación

Oil & Gas

Metodolodogía

Ventas y Mercadotecnia

Product / Brand Manager*

P _{50 - 60} 3% Þ M _{60 - 70} 3% Þ G _{70 - 80} 3% Þ Grouper* P _{70 - 80} 3% Þ M _{80 - 100} 3% Þ G _{100 - 120} 3% Þ Gerente Marketing P _{70 - 80} 3% Þ M _{80 - 100} 3% Þ G _{100 - 120} 3% Þ Director Marketing P _{80 -100} Igual = M _{100 - 130} Igual = G _{130 - 160} Igual =

Gerente de Investigación de Mercado*

P _{50 - 60} Igual =

M _{60 - 70} Igual =

G _{70 - 80} Igual =

Director de Investigación de Mercado

P _{70 - 80} Igual = M _{80 - 100} Igual = G _{100 - 120} Igual = Gerente de Comunicación y Relaciones Públicas P _{50 - 60} Igual = M _{60 - 70} Igual = G _{70 - 80} Igual = Director de Comunicación y Relaciones Públicas P _{70 - 80} Igual = M _{80 - 100} Igual = G _{100 - 120} Igual =