ESTUDIO DE MERCADO DE PRODUCTOS COSMETICOS Y DE ASEO

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Embajada Argentina en Colombia

ESTUDIO DE MERCADO

DE PRODUCTOS COSMETICOS

Y DE ASEO

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INDICE

1. INTRODUCCION 4

1.1 POLITICA ECONOMICA. ANALISIS DE COYUNTURA 4

2. DESCRIPCION DEL SECTOR 11

2.1.

PARTIDAS ARANCELARIAS 11

2.2.

FUENTES DE INFORMACION 11

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR 12

4. ANALISIS DE LA OFERTA 13

4.1.

PRODUCCION NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS

PRODUCTORAS 13

4.2.

OFERTA EXTRANJERA 14

4.2.1 EXPORTACIONES COLOMBIANAS 17

4.3.

OFERTA ARGENTINA 17

4.3.1 EXPORTACION ARGENTINA A COLOMBIA 18

5. NORMAS TECNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS

Y REGISTROS 19

5.1 NORMAS TECNICAS 19

5.2 ARANCELES E IMPUESTOS 20

5.3 REGISTROS 21

6. OBSTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSION 21

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 22

7.1 TENDENCIAS DEL COMERCIO 22

7.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR 23

7.3 LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES

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7.4 PERCEPCION DEL PRODUCTO ARGENTINO 24

8. ANALISIS DEL COMERCIO 25

8.1 CANALES DE DISTRIBUCION 25

8.2 PRINCIPALES IMPORTADORES COLOMBIANOS 26

8.3 PRECIOS Y MARGENES COMERCIALES 28 9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ARGENTINA 30 10. EMPRESAS RECOMENDADAS 31

11. ANEXOS 33 - Anexo No. 1: Decreto 1545 de 1998, reglamentan los regimenes sanitarios productos de aseo, higiene y limpieza. 33 - Anexo No. 2: Decreto 219 de 1998, reglamentan los regimenes sanitarios productos de cosméticos 65 - Anexo No. 3: Formulario único de notificación sanitaria obligatoria de cosméticos 97

- Anexo No. 4: Formulario único de solicitud registro sani- rio productos de higiene y limpieza de uso doméstico. 99 - Anexo No. 5: Formulario Único de Modificación. 102

- Anexo No. 6: Circular externa No. 100-00138-04 del INVIMA. 107

- Anexo No. 7: Resolución No. 02800 de 1998, por la cual establecen buenas prácticas de manufacturas para los productos cosméticos 108

12. OTRAS FUENTES 110

12. 1. FUENTES ARGENTINAS 110

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1. INTRODUCCIÓN

El propósito del presente estudio es brindar al exportador argentino la información introductoria a Colombia par comercializar sus productos. Se incluye un breve análisis de la coyuntura económica, una descripción del sector de interés e información sobre acceso comercial al mercado. También se incluyen tendencias y hábitos de, como asimismo normas técnicas, registros, principales canales de distribución, precios, márgenes, y estadísticas de exportación e importación.

1.1. POLITICA ECONÓMICA. ANALISIS DE COYUNTURA.

En 2005, Colombia continuó mostrando buenas noticias en materia económica: los datos oficiales indican que la economía colombiana creció 5,13%, cifra que no se presentaba desde 1995; la inflación se situó en 4,85%, dentro del rango meta de inflación proyectada para 2005 y 65 puntos básicos (pb) por debajo de la inflación registrada en 2004; la inversión, con un crecimiento del 29%, fue el componente de la demanda que más creció, seguido por el consumo de los hogares el cual consolidó su crecimiento de 4,9% durante el año; además, la inversión extranjera directa, las exportaciones y la Bolsa de Valores de Colombia registraron cifras históricamente altas, y el déficit fiscal y el desempleo siguieron en descenso; como resultado de este buen desempeño económico general, el Banco de la República proyectó un 4,5% de crecimiento del PIB para 2006.

Adicionalmente, después de un año y nueve meses de negociaciones, Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre lo que será el Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual prolonga las preferencias actualmente estipuladas por el Aptdea —que finalizan en diciembre del 2006—, extiende los beneficios al 99% de los bienes y servicios colombianos, brinda reglas claras de juego y nuevos mecanismos de resolución de controversias, así como acceso al mercado más grande del mundo.

También, desde el 30 de diciembre de 2005, Colombia cuenta con una nueva Ley de zonas francas, la cual fue modificada para estimular la inversión nacional y extranjera, pues ésta crea un marco único y moderno para la atracción de inversiones y la generación de empleo en las zonas francas del país, mediante la

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adopción de incentivos tributarios para quienes decidan establecer sus empresas en estas áreas.

El crecimiento del 2005 estuvo impulsado fundamentalmente por la demanda interna, cuyos componentes más dinámicos fueron la inversión y el consumo de los hogares. El dinamismo de la inversión obedeció a aumentos sustanciales en los rubros de maquinaria y equipo (36%), obras civiles (27%) y equipo de transporte (23,2%), componentes que sugieren que los agentes de la economía están esperando, a futuro, condiciones económicas favorables; igualmente, la tasa de inversión domestica fue de 22.3% del PIB, cifra que no se presentaba desde 1995 cuando ésta se ubicó en 25,7%.

Por su parte, la buena dinámica del consumo de los hogares se consolidó en 2005 y contribuyó al crecimiento del PIB con 2.4 puntos porcentuales de este; así, al descomponer el gasto de los hogares, puede apreciarse que su crecimiento se debe, principalmente, al rubro de bienes durables que presentó el mayor crecimiento frente al año anterior (9,7%), lo cual refleja la alta confianza que los consumidores tienen en la economía actualmente.

Por el lado de la oferta, el mayor dinamismo económico se presentó en los sectores de construcción, con un aumento de 12,6%; en conjunto, en los sectores de comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles, con 9,2%, y en el sector de servicios de intermediación financiera con un crecimiento de 8.5%, respecto a 2004.

Las exportaciones y las importaciones, las cuales crecieron 26,7% y 26,6%, respectivamente, contribuyeron a que Colombia obtuviera tasas de apertura comercial en 2005 cercanas al 44%.

Impulsadas por el alto crecimiento de sus socios comerciales, las exportaciones pasaron de US$ 16.731 millones en 2004 a US $21.190 millones en 2005; este resultado obedece a un crecimiento, en valor FOB, del 35,3% en las exportaciones tradicionales (carbón, café, banano y ferroníquel), y del 19,5% en exportaciones no tradicionales. Los vehículos, las flores y plantas vivas, y los textiles y confecciones fueron los sectores no tradicionales que presentaron un mayor crecimiento en sus exportaciones durante 2005, con incrementos de 59,1%, 28,2% y 17,5%, respectivamente.

Por su parte, las importaciones en 2005 ascendieron a US$ 21.204 millones, exhibiendo un crecimiento de 26,6%; además, la apreciación del peso (14% en

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2004 y 4,4% en 2005) y la evolución de la inversión privada liderada por el incremento de la confianza, explican la actual expansión de las compras externas, de hecho, el aumento en las importaciones estuvo impulsado, principalmente, por los sectores productivos –en particular, las importaciones de materias primas y bienes de capital para la industria, registraron los mayores aumentos–.

Durante 2005, Colombia registró un déficit en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos de US$1.930 m, equivalentes a 1,6% del PIB. Este déficit en las cuentas externas de Colombia es superior al 1,23% del PIB de 2003 y al 0,97% del PIB registrado en 2004, y se explica, principalmente, por los egresos por concepto de intereses, utilidades y dividendos de capital. La balanza comercial se encuentra cercana al equilibrio: con un superávit del 0,2% del PIB; por su parte la balanza de servicios arrojó un déficit del 1,7% del PIB. Es importante destacar que los flujos de inversión extranjera directa fueron superiores al valor del déficit en cuenta corriente, lo cual indica que el desbalance en la cuenta corriente fue pequeño en términos relativos, y sostenible a largo plazo.

Desafiando los pronósticos, los flujos de la inversión extranjera directa (IED) en 2005 superaron el 8% del PIB al pasar de US$ 3.117 millones en 2004 a US $10.192 millones; de estos, US$ 5.433 millones fueron recibidos por la industria manufacturera, concentrada en el sector de alimentos, bebidas y tabaco. Excluyendo del valor la compra de Bavaria por parte de SABMiller, el valor de los flujos de la IED fue de US$5.477 m cifra que se constituye en la mayor desde 1997, cuando se llevaron a cabo gran parte de las privatizaciones en Colombia. Por sectores, sobresale el dinamismo de la IED en el sector manufacturero (53% del total), en el sector de minas y canteras (19,4%), en el sector petrolero (12,1%) y, en conjunto, en los sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,9%); en suma, el crecimiento económico del país, la mejora en el orden público y en la seguridad jurídica, son factores que sin duda han contribuido a la tendencia alcista observada en los flujos de la IED hacia Colombia; además, se espera que la firma del TLC con los Estados Unidos, las privatizaciones y los nuevos proyectos que el Gobierno ofrece, así como el cambio positivo en la imagen que Colombia tiene actualmente en el exterior, favorezcan el mayor incremento de los flujos de la IED.

Por el lado de los inversionistas, el Reino Unido se convirtió en el principal inversionista en Colombia con el 37% de la inversión total, seguido por los Estados

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Unidos (14%); igualmente, otros países representativos fueron México, España y Holanda, con una participación del 10%, 6% y 3%, respectivamente.

Standard and Poors (S&P) y Moody´s, dos de las tres principales calificadoras internacionales de riesgo, mejoraron el outlook de la calificación de la deuda externa a largo plazo de Colombia: por su parte, S&P mejoró la calificación de estable a positivo, el pasado 22 de febrero de 2006, y Moody´s calificó la deuda de negativa a estable, el 9 de marzo de 2006; estos resultados se ven reflejados en un menor costo de la deuda externa del país, cuyo saldo disminuyó de US$ 39.453 millones a US$ 38.370 millones entre 2004 y 2005. Entre enero de 2005 y febrero de 2006, el Banco de la República vendió al Gobierno reservas por valor de US$ 4.250 millones, permitiéndole a este último prepagar deuda externa costosa y reemplazarla con deuda interna; dicha intervención representa una disminución en la vulnerabilidad externa y menores pagos de amortizaciones a futuro.

Al finalizar el 2005, el sector público consolidado registró un déficit de US$ 24,4 millones, cifra cercana al equilibrio fiscal y que no se veía desde hacia una década. Este equilibrio se da como el resultado de superávit registrado por las entidades del sector descentralizado (4,5 % del PIB) asociado principalmente por la acumulación de recursos en los fondos de seguridad social y unas finanzas públicas bien administradas.

En 2005 la inflación anual fue de 4,85%, 64 pb menor que el valor registrado en diciembre de 2004 (5.5%), y se situó dentro del rango meta fijado por el Banco de la República (entre 4,5 y 5,5%); de esta forma, se completan dos años consecutivos de cumplimiento estricto de las metas de inflación.

En lo corrido de este año, la inflación sigue su tendencia decreciente al situarse en 0,54%, 0,66% y 0,7% para los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, continuando con una tendencia a la baja cuando se compara con los mismos meses del año anterior. Esto ha contribuido a que las expectativas de inflación se mantengan alineadas con la meta: la Encuesta de expectativas de inflación y tasa de cambio realizada por el Banco de la República durante el mes de marzo de 2006 indica una inflación esperada a diciembre de 2006 de alrededor de 4,2%.

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En el ámbito cambiario, el Banco de la República ha continuado con una política de intervención discrecional, a través de la cual adquirió US$ 4.658 millones y vendió al gobierno US$ 3.250 millones para prepago de la deuda, con lo cual se acumuló reservas internacionales por los US$ 1.408,4 millones restantes. Entre enero y marzo de 2006 el Banco de la República compró US$ 1.110,7 millones, al tiempo que vendió al Gobierno US$ 1.000 millones, con una intervención neta de US$ 110 millones. La intervención se ha llevado a cabo con el fin de evitar que una excesiva apreciación genere efectos adversos sobre los sectores transables de la economía, y ésta ha mostrado tener éxito en la medida en que, durante 2005, el país gozó de una importante estabilidad en la tasa de cambio.

No se anticipan cambios importantes en la coyuntura externa para 2006: se prevé que la economía mundial continuará creciendo a un buen ritmo, impulsada nuevamente por los Estados Unidos y las economías asiáticas; los aumentos de las tasas de interés del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, (Fed) continuarán en línea con lo previsto y, junto con los aumentos efectuados en el año y medio precedente, deberán ser suficientes para moderar la demanda interna y frenar las presiones inflacionarias en los Estados Unidos.

Por otro lado, la dinámica de la demanda mundial y el crecimiento en Asia, en particular, mantendrán los términos de intercambio favorables para Colombia, inclusive si la economía norteamericana muestra alguna desaceleración, a lo que se suma la dinámica de varios de nuestros socios comerciales, especialmente de aquellos que se benefician de los altos precios del petróleo; adicionalmente, se espera un crecimiento positivo de las exportaciones no tradicionales y de los flujos externos de capital abundantes.

En este contexto, es probable que la economía colombiana mantenga un ritmo de crecimiento alrededor de 4,5% en 2006, impulsado, en buena parte, por el consumo de los hogares y por los sectores no transables.

Principales indicadores económicos INDICADORES ECONOMICOS (datos en

u$ millones) 2003 2004 2005

PIB

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Tasa de variación real 4,02 3,96 5,13 Tasa de variación nominal 10,6 10,1 11,6

INFLACIÓN

Media anual 7,0 5,9 5,0

Fin de período 6,49 5,5 4,85

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual --- 7,68 6,6

Fin de período 7,13 7,76 6,42

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes) 42.240 45.325 46.039

Población activa 19.445 20.090

% Desempleo sobre población activa 12,3 12,1 10,4

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB -2,8 -1,2 0

DEUDA PÚBLICA (neta del SPNF)

en M dólares 42.619 53.736 42.133

en % de PIB 52,3 49,6 34,45

EXPORTACIONES DE BIENES

en M dólares 13.523 17.011 21.727 tasa de variación respecto a período anterior 9,8 25,8 27,7

IMPORTACIONES DE BIENES

en M dólares 13.258 15.878 20.133 tasa de variación respecto a período anterior 9,77 19,76 26,8

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SALDO B. COMERCIAL

en M dólares 435 1.368 1.594

en % de PIB 0,34 1,36 1,30

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en M dólares -1.418 -952 -1.930

en % de PIB -1,82 -1,21 -1,57

DEUDA EXTERNA

en M dólares 38.196 39.561 38.370

en % de PIB 49,2 41,3 31,4

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en M dólares 7.784 7.740 10.932 en porcentaje de exportaciones de bienes y

servicios 57,56 45,49 50,3

RESERVAS INTERNACIONALES

en M dólares 10.921 13.540 14.957 en meses de importación de bienes y

servicios 9,9 10,23 7,42

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en M dólares 1.762 2.739 10.026

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 2.876 2.409 2.321

fin de período 2.807 2.365 2.284 Fuentes: DNP, DANE, Banco de la República y Ministerio de Comercio.

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2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

En este punto del estudio, se analizará el sector de los productos de cosméticos y productos de aseo.

2.1. PARTIDAS ARANCELARIAS

Las partidas arancelarias que se estudiarán son las siguientes:

Posición arancelaria

Descripción

3304100000 Preparaciones para maquillaje de los labios 3304200000 Preparaciones para el maquillaje de los ojos. 3304300000 Preparaciones para manicuras o pedicuros. 3304910000 Polvos, incluidos los compactos

3304990000 Los demás preparaciones de belleza 3305100000 Champúes.

3307100000 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado.

3307200000 Desodorantes corporales y antitranspirantes 3401110000 Jabón de tocador (incluido los medicinales).

3401200000 Jabones en otras formas.

2.2. FUENTES DE INFORMACIÓN

Para el presente Estudio de Mercado, se ha consultado a las siguientes fuentes de información:

- Entrevistas con empresas del sector:

- Base de datos de la Cámara de Cosméticos y Aseo

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NOMBRE:: ANDI, Cámara de Cosméticos y Aseo

CONTACTO: JAIME CONCHA

PAG. WEB: www.andi.com.co

ACTIVIDAD

Grupo de trabajo conformado por las principales empresas de este sector para adelantar actividades y gestiones gremiales que propendan por el desarrollo integral de la industria cosmética y aseo,

- Base de datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

- Instituto Nacional de Vigilancia de productos Alimenticios y Medicamentos INVIMA.

- Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas “DANE”.

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

Este sector se caracteriza por la heterogeneidad en el tamaño, la composición del capital, las características tecnoproductivas, la diversificación en las líneas de producción, así como por el gran número de empresas que lo componen y por lo tanto por una problemática diversa.

PRODUCCIÓN Y VENTAS DE COSMETICOS Y ASEO

-500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ventas Producción

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Durante los últimos años ha sido notable el traslado de importantes líneas de producción a otros países más competitivos, aunque también se ha dado el fenómeno contrario de empresas que han centralizado su producción para atender la subregión en Colombia, por lo que se considera un sector atractivo para los inversionistas extranjeros y ha demostrado un gran dinamismo creciendo constantemente.

De acuerdo con la Encuesta Manufacturera del DANE de 2002, esta industria genera 16.651 empleos, contribuyendo con el 2.82% del empleo y el 4.23% de la producción industrial. Sin embargo hay que destacar el hecho de que muchas de las empresas del sector están trabajando bajo la modalidad de venta directa, generando así ingresos para más de 400.000 personas, que hoy día viven de la venta por sistema multinivel de estos productos, así como la existencia de aproximadamente 75.000 esteticistas y peluqueros que trabajan basados en los productos del sector. Igualmente el sector contribuye con el 4,85% del valor agregado por la industria y el 3,17% de los sueldos y salarios.

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS

El 66% de la producción corresponde a cosméticos y el 34% restante a productos de aseo. Dentro del sector cosmético el 16% corresponde a champúes, el 12% a dentífricos, el 10% a perfumes, otro 10% a jabones de tocador, el 7% a cremas de tocador y el 45% restante a los demás. Respecto del sector de productos de aseo el 40% corresponde a jabón en pasta para lavar, 29% a detergentes en polvo, el 11% a detergentes sólidos, el 4% a betunes, el 3% a preparaciones para desmanchar y el 13% restante a los demás productos.

Se calcula que pueden existir aproximadamente 300 empresas en éste sector, según los datos presentados por el Invima. Sin embargo existe un alto índice de concentración, ya que 10 firmas generan el 65% de la producción.

Es importante anotar, que en países como Italia, reconocido mundialmente por sus productos cosméticos, éste es uno de los sectores en donde se ha promocionado el desarrollo de la Pymes. Es así como existen 2.024 empresas productoras de cosméticos de las cuales sólo 25 de ellas son multinacionales, y 600 de las restantes son empresas de menos de 10 trabajadores, lo que demuestra el gran

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potencial de desarrollo que puede tener ésta industria como generadora de empleo, exportaciones y divisas e ingresos.

Las principales empresas productoras colombianas son: - Jabones azul K - Dersa S.A. - Hada - Hilda Strauss - Wilcos S.A. - Laboratorios Esko

- Laboratorios MyN y Cía. LTDA... - Laboratorios Tecser LTDA... - Ana María Productos de Belleza

4.2 OFERTA EXTRANJERA

Las importaciones de Colombia para los años 2005, 2004. 2003 y 2002 por partida arancelaria son las siguientes:

PRODUCTOS DE COSMÉTICOS POSICIÓN ARANCELARIA VALOR FOB US$ 2005 VALOR FOB US$ 2004 VALOR FOB US$ 2003 VALOR FOB US$ 2002 3303000000 12.401.050 8.461.237 9.117.990 8.821.780 3304100000 2.617.926 2.147.332 2.005.706 2.960.743 3304200000 2.989.805 5.099.586 2.837.198 270.932 3304300000 194.143 165.366 273.490 285.009 3304910000 1.248.904 751.880 505.108 865.110 3304990000 19.685.053 16.617.594 15.446.876 17.209.034 3305100000 17.464.062 12.447.600 16.295.366 14.430.773 3305200000 115.426 84.374 58.449 21.835 3305300000 124.819 105.334 146.058 167.645 3305900000 10.060.000 12.989.599 11.215.832 10.684.321 3306100000 12.064.730 10.590.858 4.704.676 9.547.492 3306200000 884.471 572.593 549.896 626.492 3306900000 1.441.404 1.249.265 1.132.356 595.452

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Embajada Argentina en Colombia 3307100000 2.225.130 1.528.599 1.082.666 2.389.751 3307200000 16.382.911 15.685.005 12.181.473 12.741.468 3307300000 193.445 327.936 271.284 146.944 3307410000 258.089 348.724 139.622 79.553 3307490000 3.025.298 2.533.784 1.985.790 1.934.348 3307901000 318.236 455.209 409.539 312.447 3307909000 1.205.381 616.988 638.228 890.369 PRODUCTOS DE ASEO POSICIÓN ARANCELARIA VALOR FOB US$ 2005 VALOR FOB US$ 2004 VALOR FOB US$ 2003 VALOR FOB US$ 2002 3401110000 4.723.203 2.528.488 3.283.775 2.815.741 3401191000 1.845.637 2.660.516 2.668.557 2.551.148 3401199000 2.145.393 1.881.398 977.840 790.705 3401200000 840.504 554.912 1.249.180 1.051.220 3401300000 289.588 438.779 230.551 114.784 3402111000 3.203.846 3.158.790 2.167.578 2.351.934 3402119000 3.138.648 2.773.004 2.229.521 2.568.528 3402121000 1.248.271 1.356.587 1.188.197 1.827.464 3402131000 3.223.572 4.295.950 3.661.978 3.411.079 3402191000 496.629 766.859 602.700 616.959 3402199000 832.469 788.072 965.212 857.524 3402200000 6.214.818 4.800.967 3.893.268 4.656.164 3402901000 1.683.658 1.299.523 807.167 1.011.187 3402909010 1.730.808 1.432.843 1.161.658 825.532 3402909090 4.483.036 5.425.863 4.105.231 3.348.411

Fuente: Base de datos del Ministerio de Comercio Exterior.

En relación con las importaciones del sector cosmética y productos de aseo, estas alcanzaron los $140.9 millones de dólares en el 2005. Las importaciones de cosméticos corresponden a $104.9 millones de dólares en donde las demás preparaciones de belleza representan el 17%, los desodorantes corporales el

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16%, las preparaciones capilares el 14%, el champú el 13%, los dentífricos el 11%, los perfumes el 8%, y los demás productos representan un 21%. Los principales países de importación son: México con el 30%, Estados Unidos con el 14%, Francia con el 12%, Argentina con el 8%, Chile y Brasil con el 7% cada uno y Alemania con el 3%.

Las importaciones de productos de aseo fueron de $36.1 millones de dólares en el 2005 siendo el 26% preparaciones para suavizar prendas textiles, el 22% destupidores de cañerías, el 16% Blanqueadores y desmanchadores, el 14% líquidos para lavar en seco, y el 8% jabones en pasta para lavar. Los principales países de origen de las mismas son Estados Unidos con el 22%, Ecuador con el 17%, Brasil con el 14%, Alemania con el 10%, Francia con el 5%, España con el 4%, y Suiza y México con el 3% cada uno.

Las mayores empresas importadoras de Colombia son:

- Bel - Star S.A.

- Unilever Andina Colombia S.A. - La Riviera S.A.

- Percos S.A.

- Jonson & Jonson de Colombia S.A. - Loreal Colombia S.A.

- Amway Colombia

- Yanbal de Colombia S.A.

- Swiss Just de Colombia LTDA... - Orflame de Colombia S.A.

- Perfumes y Cosméticos Internacionales

4.2.1 EXPORTACIONES COLOMBIANAS POSICIÓN ARANCELARIA VALOR FOB 2005 VALOR FOB 2004 VALOR FOB 2003 VALOR FOB 2002

(17)

Embajada Argentina en Colombia 3304100000 6,875,637,65 5,377,418,14 4,223,079 4,931,217 3304200000 6,591,524,22 4,324,759,08 3,384,408 2684,609 3304300000 2,943,974,63 1,957,284,87 1,195,253 1,079,456 3304910000 7,067,033,65 5,633,447,59 3,380,903 3,89,617 3304990000 34,135,142,44 22,767,189,99 º17,354,354 18,310,878 3305100000 21,725,842,12 15,990,753,38 11,581,745 11,005,079 3307100000 529,501,38 444,962,57 55,864 33,536 3307200000 1,518,02,32 1,206,040,69 856,113 577,967 3401110000 21,337,614,38 17,059,426,20 15,266,564 14,741,181 3401200000 886,741,02 506,799,58 384,315 431,634

En relación con las exportaciones estas alcanzaron un nivel de $52.6 millones de dólares en 1995 y aumentaron a $150.5 millones de dólares en el 2005 de las cuales $118.55 millones de dólares corresponden a cosméticos y $32 millones de dólares a productos de aseo.

Los principales productos cosméticos exportados son: Demás preparaciones de maquillaje incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras con un 20%, jabones de tocador con un 14%, champúes con un 13%, demás preparaciones capilares con un 13%, , dentífricos con un 9%, perfumes con un 7%, polvos incluidos los compactos y maquillaje para labios con un 5% cada uno.Por su parte los principales mercados de destino son Venezuela con el 31%, Ecuador y Perú con el 17% cada uno, México con el 10% y Guatemala con el 4%.

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Respecto de los productos de aseo, los principales productos exportados son: limpia vidrios con una representación del 63%, jabones industriales con el 19%, detergentes en polvo y champú para alfombras con el 5% cada uno y preparaciones para perfumar y desodorizar con el 3%. Los principales destinos son: Ecuador con el 62%, Venezuela con el 17% y Perú con el 9%.

4.3 OFERTA ARGENTINA

Desde la devaluación, la exportación se ha convertido en un objetivo tentador para los empresarios argentinos. La mayoría sueña con entablar relaciones comerciales con los principales mercados del mundo para poder vender sus productos a cambio de euros o dólares. Durante 2003 las exportaciones crecieron un 14 por ciento para el 2005 tuvo un incremento del 16% con relación al año 2004. Sin embargo, no todos los empresarios cumplen con las condiciones necesarias para poder proyectarse a nivel internacional.

4.3.1 EXPORTACIÓN ARGENTINA A COLOMBIA

PRODUCTOS DE COSMÉTICOS POSICIÓN ARANCELARIA VALOR FOB US$ 2005 VALOR FOB US$ 2004 VALOR FOB US$ 2003 3304100000 96.939 112.413 22.700 3304200000 396.438 357.497 296.243 3304300000 5.812 3.798 0 3304910000 12.470 0 0 3304990000 603.217 660.166 656.989 3305100000 153.379 196.247 151.687 3305200000 11.157 0 0 3305900000 497.310 587.163 143.866 3306100000 109.080 0 0 3306900000 475.089 321.051 115.343 3307100000 961.190 615.841 249.791 3307200000 3.779.022 4.516.230 3.072.216 3307300000 343.729 170.509 46.594 3307490000 555.979 504.187 301.935

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Embajada Argentina en Colombia PRODUCTOS DE ASEO POSICIÓN ARANCELARIA VALOR FOB US$ 2005 VALOR FOB US$ 2004 VALOR FOB US$ 2003 3401110000 12.702 23.045 0 3401200000 28.083 0 0

Como se puede observar en las estadísticas el rubro más representativo de las importaciones colombianas desde Argentina son los desodorantes corporales y antitranspirantes.

5 NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS 5.1. NORMAS TÉCNICAS

El Gobierno colombiano, a través del Consejo Nacional de Normas y Calidades puede incorporar las normas técnicas en las regulaciones o reglamentos técnicos de las entidades gubernamentales correspondientes. Por tanto, el Gobierno puede dar a ciertas normas carácter obligatorio, especialmente en lo referente a materia de seguridad, salud y medio ambiente. Generalmente, dichas normas tienen antecedentes internacionales y de acuerdo con la norma internacional se les otorga el cumplimiento de la colombiana. Ver Decreto No. 1545 de 1998 del Ministerio de Salud sobre productos de higiene y aseo Anexo: 1, página No 32 y anexo No. 2 Decreto No. 219 de 1998 del Ministerio de Salud sobre normas técnicas y control de calidad sobre productos cosméticos. Página No. 64

Las normas técnicas elaboradas y aprobadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), organismo normalizador colombiano, son de carácter obligatorio. Pueden consultarse en la página web: www.icontec.org.co

5.2. ARANCELES E IMPUESTOS

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Arancelaria Gravamen IVA Argentina

3304100000 Preparaciones para el maquillaje de los labios.

20% 16% 14 + IVA 16%

3304200000 Preparaciones para el maquillaje de los ojos.

20% 16% 14 + IVA 16%

3304300000 Preparaciones para manicuras o pedicuros.

20% 16% 14 + IVA 16%

3304910000 Polvos, incluidos los compactos. 20% 16% 14 + IVA 16% 3304990000 Las demás preparaciones de belleza. 20% 16% 10.8 + IVA 16% 3305100000 Champúes 20% 16% 10.8 + IVA 16% 3307100000 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. Cremas de afeitar.

20% 16% 14 + IVA 16%

3307100000 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado. Las demás. 20% 16% 7.4 + IVA 16% 3307200000 Desodorantes corporales y antitranspirantes 20% 16% 5.8 + IVA 16% 3401110000 Jabón de tocador (incluidos los medicinales) 20% 16% 16 + IVA 16%

3401200000 Jabón en otras formas 20% 16% 16 + IVA 16%

5.3. REGISTROS

Registro sanitario:

Ver Decreto No. 1545 de 1998 del Ministerio de Salud sobre productos de higiene y aseo Anexo: 1, página No 32 y anexo No.2 Decreto No. 219 de 1998 del

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Ministerio de Salud sobre normas técnicas y control de calidad sobre productos cosméticos. Página No. 64

6. OBSTÁCULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

Las empresas del sector de cosméticos y productos de aseo se enfrentan a diversos problemas, adicionales a los de las empresas de los demás sectores de la economía que disminuyen su competitividad tanto en el ámbito nacional como internacional. Uno de los más graves, dado el esquema de comercialización de estos productos que debido a variables como el alto contenido técnico y científico de los mismos, la moda, la competencia internacional, las exigencias crecientes de los consumidores, etc., exige basarse en estrategias como las promociones y lanzamientos de nuevos productos integrados con planes de distribución, fabricación y aprovisionamiento de materias primas para disminuir el riesgo de incrementar inventarios, tener productos obsoletos y adaptarse a rápidos e imprevistos cambios. Además, la legislación sanitaria es rígida y excesiva, lo cual no contribuye a la disminución de los posibles problemas sanitarios que pudieran generar los productos del sector, pero que dificultan en muchas ocasiones la operación de las mismas.

Otros problemas que afectan en mayor grado a las pequeñas y medianas empresas son: la dificultad para acceder e incorporar nuevas tecnologías, información sistematizada e indicadores de calidad y productividad; el bajo grado de capacitación de la alta dirección de métodos de gestión y el bajo nivel de educación y calificación de la mano de obra en áreas como desarrollo de nuevos productos y procesos; la falta de laboratorios y centros de investigación, capacitación y entrenamiento en temas ligados al sector; las normas técnicas y sanitarias inadecuadas al comercio internacional; el desfase tecnológico en maquinaria y equipo; etc.

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO

Como se ha dicho anteriormente el sector de cosméticos para la comercialización de estos productos se debe de tener en cuenta la moda, la competencia internacional, las exigencias crecientes de los consumidores, etc

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Para el sector de detergentes y jabones, por ser productos de la canasta familiar tienen una demanda más recurrente y estable que los cosméticos, los cuales presentan una mayor oscilación de su demanda.

Para conocer con más detalle a los consumidores colombianos y su capacidad adquisitiva, se muestra a continuación la tabla con la estratificación de la sociedad por hogares del año 2.004:

ESTRATOS % DE LA POBLACION Población Est. 2.000 Estrato 1 13.92 % 5.888.021 Estrato 2 26.47 % 11.196.545 Estrato 3 41.69 % 17.634.453 Estrato 4 11.55 % 4.885.535 Estrato 5 4.84 % 2.047.272 Estrato 6 1.57 % 664.094 TOTAL 100.00 % 42.299.000

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

En Colombia, las viviendas se encuentran estratificadas en función de la zona en la que se encuentren ubicadas y de la calidad de la vivienda, siendo el estrato 1 el más bajo y el estrato 6 el más alto. En función de la estratificación del hogar, sus habitantes pagan una menor cantidad por servicios públicos (agua, saneamiento, electricidad, gas, teléfono, etc.) ya que los estratos más altos subvencionan parte de los servicios públicos de los estratos más bajos. Por tanto, y según esta estratificación de la vivienda, podemos estimar que las clases más altas del país representan aproximadamente un 6,41% del total de la población.

Con lo anterior se podría decir para el sector de cosméticos los consumidores sería de los estratos 3 en adelante.

7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumidor colombiano de la clase media (estrato 3 y 4), debido a la situación económica de la mayoría de los colombianos comentada anteriormente, presta

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especial atención al precio a la hora de realizar sus compras. Los productos importados son bienes de lujo que, debido al elevado precio por el que se vende en el mercado, no está al alcance de muchos consumidores.

Podríamos definir 3 tipos de consumidores de productos de cosméticos y de aseo en Colombia:

• Consumidor de productos de marca: Se trata del tipo de consumidor de productos importados, donde considera importante la calidad y marca del producto, primando incluso sobre el precio.

• Consumidor de productos de consumo masivo: Se trata de un comprador tradicional, que ante todo se fija en la marca. Lo podríamos definir como consumidor fiel a la marca y a la empresa ya que se encuentra satisfecho con el producto.

• Consumidor de productos populares: La calidad no es un atributo que este tipo de consumidor tenga en cuenta, el precio es el factor fundamental. Ante la pobre situación económica de gran parte de la sociedad colombiana, esta tipología representa gran parte de los consumidores colombianos.

7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

El consumo productos de cosméticos y aseo, importados está centrado casi en su totalidad en las grandes ciudades colombianas, debido a que su distribución que se realiza en las cadenas de hipermercados y supermercados y algunas tiendas especializadas, como se comentará posteriormente, y estos establecimientos se encuentran en las grandes ciudades, las cuales se muestran en la tabla siguiente:

CIUDAD HABITANTES (Est. año 2005) Bogotá 7.185.889 Cali 2.423.381 Medellín 2.093.624 Barranquilla 1.386.895 Cartagena 1.030.149

(24)

Cúcuta 742.689 Bucaramanga 577.347

Santa Marta 447.860

Fuente: DANE Estimado 2005

Podríamos afirmar que, en el caso de la producción nacional, no hay una concentración geográfica del consumo. Debido a su distribución ya sea en supermercados, droguerías, incluidas las tiendas de barrio y mercados populares.

7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ARGENTINO

En Colombia hay una creencia que hace asociar los productos de este sector que estamos analizando con las empresas multinacionales, donde se les reconoce su calidad y marca, a pesar de su elevador precio. Este factor impide que estos productos sean consumidos masivamente por consumidores colombianos, y se trate más bien de un producto de lujo dirigido a la clase alta y media colombiana con mayor poder adquisitivo, de esta manera el producto argentino entraría a competir en el mercado con las empresas multinacionales que ya están posicionadas en el mercado.

8. ANÁLISIS DEL COMERCIO 8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los productos en estudio, en Colombia se distribuyen en unos puntos de venta muy específicos, a saber, en determinadas cadenas de hipermercados y supermercados y en las tiendas especializadas. Aproximadamente el 85% de la distribución de estos productos en Colombia se realiza en los hipermercados y supermercados, mientras que el 15% restante se lleva a cabo en las tiendas especializadas.

Actualmente, estas grandes cadenas de distribución no realizan importación directa de estos productos, y el canal de distribución pasa previamente por un importador-distribuidor.

Por lo tanto, actualmente identificamos 2 canales de distribución en Colombia, para los productos:

(25)

Fabricante extranjero -- Importador / distribuidor ---- Hipermercado/Supermercado Fabricante extranjero --- Importador / distribuidor ---- Tienda especializada Se trata por tanto de canales de distribución directos o cortos, por lo que se elimina el margen comercial de los intermediarios con el objetivo de reducir los precios al consumidor o de aumentar el margen comercial del minorista.

El hecho de que la distribución se realice principalmente de los hipermercados y supermercados colombianos es una ventaja desde el punto de vista que este formato de distribución en Colombia es un formato en crecimiento, como lo demuestran las abundantes aperturas de establecimientos durante los últimos años en el siguiente cuadro:

CADENA Aperturas 2.000 Aperturas 2.001 Aperturas 2.002 Aperturas 2.003 Aperturas 2.004 CARREFOUR 1 1 2 3 1 CARULLA – VIVERO 7 23 5 2 1 OLIMPICA 6 7 26 4 1 ÉXITO 1 4 1 9 2 Fuente: Dane

8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES COLOMBIANOS:

BEL STAR S.A.

Parque Industrial Canavita km 22 Autopista Norte Vía Central Tocancipá – C/marca

Tel (571) 437-6161 Fax 437-6060 extensión 5815 Contacto: María Constanza Galofre

E-mail: [email protected]

UNILEVER ANDINA COLOMBIANA LTDA. Carrera 46 No. 13-18 Bogotá

(26)

LA RIVIERA S.A.

Calle 81 No. 11-94 piso 4 Bogotá Tel (571) 650-0570 Fax 376-3601 Contacto: Juan Manuel Clavijo

E-mail: [email protected] PERCOS S.A.

Carrera 20 No. 90-27 Bogotá Tel (571) 618-5855 Fax 236-2161 Contacto: Juan Pablo Quijano E-mail: [email protected] LOREAL COLOMBIA S.A.

Carrera 12 A No. 83-75 piso 5 Bogotá Tel (571) 622-8206 Fax 622-8448 Contacto: Mónica Lozano

E-mail: [email protected] ORIFLAME DE COLOMBIA S.A. Calle 125 No. 30-67 Of. 201 Bogotá Tel (571) 619-8688 Fax 215-7119 Contacto: Rafael Aguirre

PERFUMES Y COSMETICOS INTERNACIONALES S.A. Calle 100 No. 8 A 49 Torre B Of. 1008 Bogotá

Tel (571) 623-7022 Fax (571) 218-7339 Contacto: Andrés Daniel Rojas

E-mail: [email protected] MULTIMARKET COMERCIAL S.A. Carrera 98 No. 25 G 10 Interior 4 Bogotá Tel/fax (571) 415-2783 / 415-0086

Contacto: Álvaro Caballero – Gerente Félix Martínez

Miriam García

E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

(27)

COSMETICA PROFESIONAL S.A. Av. 13 No. 106 B 18 Bogotá

Tel (571) 612-8585 / 612-6542 Fax 214-2762 Contacto: Hugo Sotelo

E-mail: [email protected] FEDCO S.A.

Calle 79 B No. 75-460 Barranquilla Tel (575) 353-2218 Fax (575) 353-6451 Contacto: Grace Villalba

Gina Donado – Gerente Regional Bogotá E-mail: [email protected]

BELLEZA EXPRESS S.A. Km 6 Vía Cali-Jamundí Cali Tel (572) 555-2255 Fax 555-2265

Contacto: Juan Ramón Guzmán – Gerente E-mail: [email protected]

Jorge Bermúdez – Gerente Comercial E-mail: [email protected] ALMACENES ÉXITO S.A.

Carrera 48No. 32 B Sur 139 Envigado Medellín Tel (574) 339-6565 Fax (574) 339-6036

Contacto Productos de cosméticos. Alba Marín E-mail: [email protected]

Contacto productos de aseo: Diego Ospina E-mail: [email protected]

PREPARACIONES DE BELLEZA S.A. “PREBEL S.A.” Carrera 59 No. 10-131 Medellín

Tel (574) 360-1111 Fax 361-0415 Contacto: Raúl Zapata

GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S.A. Av 15 No. 106-57 piso 6 Bogotá

(28)

Tel (571) 657-9797 Fax 523-0344 Contacto: Beatriz Muñoz

8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES

A continuación se relaciona precios de diferentes productos:

PRODUCTO

PESOS

COLOMBIANOS DOLARES

Delineador marca Dyclass "Prevel" 11.990 5,21

Delineador marca Avon 21.880 9,51

Sobras 1 color "Vogue 4.500 1,95

Lápiz para ojos "Avon" 45.000 19,56

Pestañina "Avon 35.000 15,21

Pestañina "maxfactor 14.000 6,06

Labial "vogue" 4.500 1,95

Labial Bel-Star 6.300 2,73

Brillo para labios 8.990 3,9

Petañina Vogue 12.300 5,34

Lápiz para ojos "mavillini" 4.500 1,95

Labial marca "Daphne" 7.000 3,04

cremas Lancome 250.000 108,69

Crema para manos "Vasenol" 17.000 7,39

Crema para el cuerpo Angie Garden 35.000 15,21

Crema para la cara Pond^s 25.300 11

Crema Nivea para el cuerpo de 400ml 10.960 4,76

Crema Lubridern de 400 ml 11.210 4,87

Crema para el cuerpo Dove 400 ml 10.850 4,71

Loción para el cuerpo "Just" 45.000 19,56

Protector solar "Tanga" 12.800 5,56

Protector solar Ultra Nutril 200 ml 20.530 8,92

Bronceador Sunless 168.5 ml 18.940 8,23

Jabón para el curpo Dove" 5.200 2.26

Jabón para el cuerpo "Palmolive" 4.500 1,95

Jabón Neko " 2.000 0,87

(29)

Jabón líquido para manos Fiamme

540ml 12.410 5,39

Jabón líquido para cuerpo Fiamme

500ml 5.080 2,2

Crema para afeitar Gillette gel 71 gr. 8.000 3,47

Loción después de afeitar 92 g Gillette 19.370 8,42

Desodorante AXE 160 ml 8.880 3,86

Desodorante Rexona 50ml 6.790 2,95

Desodorante "Yodora" 8.900 3,86

Desodorante "Speed Stick" para

hombre 5.500 2,35

Champú Dove 400ml 8.950 3,89

Champú Johnson 900ml 7.230 3,14

Champú Sedal 350 ml 7.480 3,25

Champú Loreal 400 ml 10.990 4,77

Champú Head Shoulders 400 ml 9.940 4,32

Champú Pantene 400 ml 10.500 4,56

Champú Pert Plus 400ml 7.730 3,36

Champú Ultra Nutrit 600 ml 6.100 2,65

Detergente líquido 2000 ml 13.120 5,7

Detergente con arama de limón 3000 g. 8.050 3,5

Jabón Ariel 3kl 15.450 6,71

Axión para la loza 1000 g 5.320 2,31

Los márgenes de utilidad:

10-15% 15-20%

Productor --- Importador --- Hipermercado/Supermercado

10-15% 30-40%

Productor --- Importador --- Tienda Especializada

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ARGENTINA

Un factor que puede considerarse como una oportunidad en la distribución de los cosméticos y aseo en Colombia es el hecho de que las ventas estén concentradas en pocas empresas de distribución, desde el punto de vista que entrar como

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proveedor a una de estas grandes cadenas supondría una garantía de volumen de ventas importante.

Otra oportunidad a la hora de la distribuir estos productos en Colombia es el elevado precio que actualmente tiene estos productos en las tiendas, ya que si alguna empresa Argentina productora de cosméticos y aseo consigue reducir considerablemente el precio de venta al público colombiano, puede lograr una ampliación importante del mercado de consumo de estos productos y llegar a otros estratos no elitistas de la sociedad colombiana.

En cuanto a oportunidades de inversión se refiere, y en vista a una posible producción en Colombia, la principal oportunidad radica en el bajo coste laboral que presenta el sector.

Asímismo, el costo laboral de la actividad es el 8,5% de la producción mientras que el promedio de la industria es de 16,8%. Además de tener una menor carga del componente laboral frente al promedio industrial, el sector presenta un uso relativamente intensivo de empleo temporal. En promedio, en la industria colombiana hay 5 trabajadores permanentes por uno temporal.

Actualmente Colombia es un país que, por su localización geográfica y situación económica, supone una plataforma ideal para la comercialización de productos en otros países de América Latina y del continente americano en general.

En este sentido cabe destacar las ventajas arancelarias que se obtendrían de la fabricación y comercialización de productos colombianos, debido a los acuerdos comerciales que tiene suscritos Colombia, como el ALADI (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio), MERCOSUR, CAN (Comunidad Andina), CARICOM (Comunidad del Caribe), y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

10. EMPRESAS RECOMENDADAS

EMPRESAS RECOMENDADAS DEL SECTOR PARA LA DISTRIBUCION EN COLOMBIA

(31)

NOMBRE DE LA EMPRESA: WILCOS S.A.

CONTACTO: WILSON ROA

DIRECCION Carrera 106 No. 20 C 25 Bogotá

Teléfono y Fax 418-6155 F. 418-6213

ACTIVIDAD: Fabricante de productos cosméticos, aseo y exportador,

NOMBRE DE LA EMPRESA: FEDCO S.A.

CONTACTO: GRACE VILLALBA

DIRECCION: Calle 79 B No. 75-460 Barranquilla

TELEFONO Y FAX (575) 353-2218 Fax 353-6451

ACTIVIDAD: Distribuidor e importador.

NOMBRE DE LA EMPRESA: LABORATORIOS TECSER LTDA.

CONTACTO: GONZALO CARDOZO

DIRECCION Calle 23 B No. 104 B 43/59

TELEFONO Y FAX 415-5085

ACTIVIDAD: Fabricante de productos cosméticos a terceros.

NOMBRE DE LA EMPRESA: LABORATORIOS ESKO LTDA.

CONTACTO: JULIA GOMEZ

DIRECCION: Carrera 35 No. 4 B 30 Bogotá

TELEFONO Y FAX 247-5166 Fax 371-2193

ACTIVIDAD: Elaboran productos cosméticos y maquila prod. de aseo

NOMBRE DE LA EMPRESA: MULTIMARKET COMERCIAL

CONTACTO: ALVARO CABALLERO

DIRECCION: Carrera 98 No. 25 G 10 interior 4

TELEFONO Y FAX 415-2783 Fax 415-0086

E-mail [email protected]

(32)

Embajada Argentina en Colombia 11. ANEXOS: Anexo No. 1

MINISTERIO DE SALUD

DECRETO NÚMERO 1545 DE 1998 (4 AGOSTO 1998)

(33)

Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso

Doméstico y se dictan otras disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de la Ley 09 de 1979.

DECRETA TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.-Ámbito de aplicación: Las disposiciones contenidas en el presente

Decreto regulan los regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envase, expendio, importación, exportación y comercialización de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico,

ARTÍCULO 2.-Definiciones: Para efectos del presente Decreto se adoptan las

siguientes definiciones generales:

ADVERTENCIA: Llamado de atención, generalmente incluido en los textos de las etiquetas y/o empaques, sobre algún riesgo particular asociado al uso de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

BACTERICIDA: Producto o procedimiento con la propiedad de eliminar bacterias en condiciones definidas.

CALIDAD: Es el conjunto de propiedades de una materia prima, de un material o de un producto que determinan la identidad, concentración, pureza y seguridad de uso del producto de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (CCP): Es el documento que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, en el que consta el cumplimiento de las condiciones técnicas, locativas, higiénicas,

(34)

sanitarias, de dotación y recursos humanos por parte del establecimiento fabricante de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, que garantizan su buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y la calidad de los productos que allí se elaboran.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE FABRICACION PARA PRODUCTOS DE ASEO, HIGIENE Y LIMPIEZA DE USO DOMESTICO: Es el documento expedido por el INVIMA, en el cual consta que el establecimiento cumple con las Normas de Fabricación para Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico vigentes, expedidas por el Ministerio de Salud.

Las normas de fabricación para productos de higiene y limpieza de uso industrial serán adoptadas por el Ministerio de Salud.

COMPOSICIÓN BÁSICA: Es aquella que le confiere las características principales a los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

DESINFECTANTE: Agente químico que elimina un rango de organismos patógenos, pero no necesariamente todos los microorganismos.

LOTE PILOTO: Es aquel fabricado bajo condiciones que permitan su reproducibilidad a escala industrial, conservando las especificaciones de calidad.

NORMAS DE FABRICACIÓN PARA PRODUCTOS DE ASEO, HIGIENE Y LIMPIEZA DE USO DOMESTICO VIGENTES: Son el conjunto de normas, procesos y procedimientos técnicos, cuya aplicación debe garantizar la producción uniforme y controlada de cada lote de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, de conformidad con las normas de calidad y los requisitos exigidos en su comercialización.

PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL: Son aquellos para la protección e higiene personal en flujos íntimos y urinarios.

PRODUCTO DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO DOMESTICO: Es aquella formulación cuya función principal es aromatizar el ambiente, remover la suciedad y propender por el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano.

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PRODUCTO DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO INDUSTRIAL: Es aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad y propender por el cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros educativos, hospitalarios, etc. y que cumplen conlos siguientes requisitos:

· El mercado no está dirigido a productos de aseo y limpieza de uso doméstico. · El sistema de distribución y comercialización están dirigidos al Sector

Industrial.

· La composición del producto en cantidad de ingrediente activo es diferente en cuanto a concentración.

· Se utiliza a través de máquinas y equipos especializados.

PRODUCTO DE HIGIENE: Es aquella formulación que posee acción desinfectante demostrable y puede o no reunir las condiciones de los productos de aseo y limpieza.

REGISTRO SANITARIO: Es el acto administrativo expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, por el cual se autoriza previamente a una persona natural o jurídica, para producir,

comercializar, importar, exportar, envasar, procesar y/o expender un producto de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

SEGURIDAD: Es la característica de un producto de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico que permite su uso sin mayores posibilidades de causar efectos tóxicos.

TOXICIDAD: Es la capacidad del producto de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico de generar directamente una lesión o daño a un órgano o sistema del cuerpo humano.

ARTÍCULO 3.- Competencia de las entidades públicas. El Ministerio de Salud

establecerá las políticas en materia sanitaria y de vigilancia y control, en los términos del Decreto 1292 de 1994 y demás normas concordantes, en materia de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de las políticas en materia de vigilancia

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sanitaria y de control de calidad de conformidad con el artículo 4 del Decreto 1290 de 1994 y demás disposiciones reglamentarias.

A las Direcciones Territoriales de Salud les compete ejecutar las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad, en los términos definidos por las disposiciones vigentes.

ARTÍCULO 4.- Delegación de funciones: El Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos, INVIMA, podrá delegar las funciones relacionadas con la vigilancia y el control de los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico en las Direcciones Territoriales de Salud que cuenten con los recursos técnicos y operativos exigidos por el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 5.- Acreditación: Es el procedimiento mediante el cual el Instituto

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, previa verificación de la idoneidad técnica, científica y administrativa de una entidad pública acreditada por éste, la autoriza para realizar las evaluaciones técnicas, las verificaciones y las comprobaciones analíticas para la certificación de cumplimiento de las Normas de Fabricación de Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y de evaluación técnica, dentro del proceso previo a la expedición del Registro Sanitario para los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Salud.

CAPÍTULO I

DE LAS NORMAS DE FABRICACIÓN PARA LOS PRODUCTOS DE ASEO, HIGIENE Y LIMPIEZA DE USO DOMESTICO

ARTÍCULO 6.-Cumplimiento de las Normas de fabricación para los Productos de

Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico: Todos los establecimientos fabricantes de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico deberán cumplir con las Normas de Fabricación para los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico que se adopten por parte del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 7.- Plan de implementación gradual: Los establecimientos fabricantes

de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico que a la fecha de la vigencia del presente decreto, no estén cumpliendo con las Normas de

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Fabricación para los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, deberán presentar dentro de los seis (6) meses siguientes ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, un plan de implementación gradual de desarrollo y aplicación de las mismas.

En el caso de que las Normas de Fabricación para productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico no hayan sido certificadas, dentro del mismo plazo anterior, se deberá adelantar el trámite indispensable para obtener dicha certificación, mediante solicitud presentada ante el INVIMA.

El Instituto, previa justificación técnica, legalmente sustentada, definirá el plazo dentro del cual se cumplirá el plan, que no podrá exceder de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia del presente Decreto. (Inciso Derogado por el

Decreto 2198 del 5 de agosto de 2003)

Dicho plan deberá establecer el cronograma en el cual se señalarán las fechas límites anuales de cumplimiento, cuya inobservancia será sancionada

administrativamente por el INVIMA, en los términos de Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Ministerio de Salud establecerá las prioridades de adecuación y determinará aquellas situaciones críticas en las que el INVIMA no podrá conceder plazo alguno para la implementación gradual de las Normas de Fabricación para productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Vencido el plazo señalado para el desarrollo del plan de implementación gradual, los establecimientos que no cumplan con las Normas de Fabricación Vigentes, serán objeto de las medidas sanitarias de seguridad y de las sanciones contempladas en la Ley.

ARTÍCULO 8.- Certificado de capacidad de producción (CCP): Mientras el

establecimiento fabricante de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico concluye la implementación gradual de las Normas de Fabricación, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, le expedirá un Certificado de Capacidad de Producción (CCP).

ARTÍCULO 9.- Trámite para obtención del certificado de cumplimiento de las

Normas de Fabricación. El trámite de la solicitud presentada por los laboratorios y establecimientos fabricantes para obtener el certificado de cumplimiento de las

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Normas de Fabricación para productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico será el siguiente:

a) El laboratorio o establecimiento fabricante diligenciará previamente a la solicitud de la visita, la guía de inspección con lo cual se definirá, si es procedente o no la práctica de la visita de inspección.

b) Presentada la solicitud ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para la expedición del certificado de cumplimiento, y determinada la procedencia de la visita de inspección, esta se efectuará a las instalaciones del establecimiento con el fin de verificar el cumplimiento de las Normas de Fabricación para productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico vigentes.

c) Si del resultado de la visita se concluye que el establecimiento no cumple con las Normas de Fabricación Vigentes, el interesado deberá dar cumplimiento a las acciones recomendadas por el INVIMA. Cuando a juicio de dicha autoridad se encuentren satisfechas tales recomendaciones, el interesado deberá presentar una nueva solicitud del certificado, en cuyo caso se cumplirá el trámite señalado en el literal b) del presente artículo.

d) Una vez se cumpla lo dispuesto en los literales anteriores, el INVIMA, expedirá el certificado de cumplimiento de las Normas de Fabricación para productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

e) En el caso de los laboratorios o establecimientos fabricantes nuevos, que no hayan iniciado labores y soliciten certificado de cumplimiento de las Normas de Fabricación vigentes, el INVIMA, lo expedirá previa verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en el presente Decreto.

Si el laboratorio o establecimiento fabricante nuevo no cumpliere los requisitos para la obtención del certificado de cumplimiento de las Normas de Fabricación, podrá solicitar el certificado de capacidad de producción con sujeción a los mandatos establecidos en el presente Decreto. El INVIMA, en el certificado de capacidad que expida, hará constar que la infraestructura y los equipos se ajustan a los requerimientos técnicos y locativos indispensables para la iniciación de la fabricación.

PARÁGRAFO: El INVIMA tramitará la solicitud del certificado en estricto orden de radicación y de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso

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Administrativo (Decreto 01 de 1984) respecto de las peticiones en interés particular.

ARTÍCULO 10.-Vigencia del certificado de cumplimiento de las Normas de

Fabricación El certificado de cumplimiento de las Normas de Fabricación tendrá una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su expedición. Dicho certificado podrá renovarse por un período igual al de su vigencia inicial, para lo cual se surtirá el procedimiento señalado para las solicitudes nuevas.

ARTÍCULO 11.- Visitas de Inspección: El Instituto Nacional de Vigilancia de

Medicamentos y Alimentos, INVIMA, realizará por lo menos anualmente o cuando lo estime conveniente, una visita a los laboratorios o establecimientos fabricantes de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, con el fin de verificar el cumplimiento de las Normas de fabricación Vigentes.

De la visita efectuada, se levantará un acta, copia de la cual será entregada al representante legal del establecimiento o laboratorio visitado.

El INVIMA, podrá realizar las visitas directamente o a través de entidades acreditadas para tal efecto.

ARTÍCULO 12.- Medidas sanitarias: Si en el ejercicio de las facultades de

inspección, vigilancia y control, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, comprueba que el establecimiento o

laboratorio no cumple con las condiciones técnicas y sanitarias que sustentaron la expedición del certificado de cumplimiento de las Normas de Fabricación o del Certificado de Capacidad de Producción, según fuere el caso, procederá a aplicar las medidas sanitarias de seguridad, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

TÍTULO II

DEL REGISTRO SANITARIO CAPÍTULO II

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TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO

ARTÍCULO 13.- Registro Sanitario: Los productos de aseo, higiene y limpieza de

uso doméstico requieren para su producción, importación, exportación, procesamiento, envase, empaque, expendio y comercialización registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos “INVIMA”, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el presente Decreto.

ARTÍCULO 14.-Clasificación de los productos. Para los efectos de este Decreto se

considerarán productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, los siguientes productos:

a) Jabones y detergentes no cosméticos b) Productos lavaloza

c) Suavizantes y productos para prelavado y preplanchado de ropa d) Ambientadores

e) Blanqueadores y desmanchadores f) Desinfectantes de uso doméstico g) Limpiadores

h) Productos absorbentes de higiene personal (toallas higiénicas, pañales desechables, tampones, protectores, protectores para la lactancia, pañitos húmedos, etc.)

i) Los demás productos que el Ministerio de Salud determine

PARÁGRAFO: Las materias primas o productos químicos que lleven en su etiqueta instrucciones de uso como productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, requieren Registro Sanitario y se clasificarán de acuerdo a la función indicada en la etiqueta.

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ARTÍCULO 15.-Modalidades de registro sanitario: El Registro sanitario tendrá las

siguientes modalidades: a) Fabricary vender.

b) Fabricar, importar y vender. c) Importar y vender.

d) Importar, envasar y vender. e) Envasar y/o empacar.

f) Importar, semielaborar y vender. g) Fabricar y exportar

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del presente artículo, la modalidad de fabricar y vender comprende por sí misma la posibilidad de exportar, sin perjuicio de que la autoridad sanitaria competente expida el registro sanitario exclusivamente para las actividades de fabricar y exportar como una modalidad. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el registro sanitario de productos bajo la modalidad de fabricar, importar y vender, el producto importado debe tener la misma marca, el mismo nombre, igual composición básica y el mismo titular del producto de fabricación local.

ARTÍCULO 16.-Requisitos: El INVIMA otorgará el registro sanitario de los

productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico fabricados en el país, previa solicitud del interesado, adjuntando la siguiente información:

INFORMACIÓN GENERAL

1) Nombre del producto para el cual se solicita el Registro Sanitario.

2) Nombre o razón social y dirección del fabricante o responsable de la comercialización del producto de aseo, higiene o limpieza de uso doméstico, establecido en Colombia

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INFORMACIÓN TÉCNICA: El interesado adjuntará la siguiente información técnica:

1) Fórmula cualitativa del producto con nombres genéricos y/o químicos. 2) Especificaciones de calidad del producto terminado.

3) Sustentación del poder bactericida en el caso de desinfectantes. 4) Usos del producto e instrucciones de uso.

5) Precauciones y restricciones, cuando sea necesario. 6) Indicación del material de envase primario.

7) Proyecto de artes finales de los textos de etiquetas o empaques.

8) Certificación del cumplimiento de las Normas de Fabricación para los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, expedida por el INVIMA, o Certificación de Capacidad cuando estén implementándolas de acuerdo con el presente Decreto.

La información y documentación serán firmadas por el Director Técnico del laboratorio o establecimiento fabricante, quien deberá ser un profesional en un área afín.

PARÁGRAFO: Los requisitos previstos en los literales 1), 2) y 3) de la información técnica de este artículo, se deberán tomar, como mínimo, del historial de un (1) lote piloto. El tamaño del lote piloto será definido exclusivamente por el fabricante. La documentación que respalde su decisión estará a disposición de la autoridad sanitaria competente, cuando la requiera en sus visitas a la planta.

INFORMACIÓN LEGAL 1) Formato de registro sanitario diligenciado.

2) Modalidad del registro sanitario.

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4) Nombre del laboratorio o establecimiento fabricante, indicando el número y fecha del (los) contrato(s) de fabricación, cuando el producto sea fabricado por terceros. En dicho contrato deberán indicarse los productos a fabricar, las etapas de manufactura y los controles de calidad. El interesado deberá adjuntar copia de los contratos celebrados.

5) Certificado sobre existencia y representación legal de la persona jurídica.

6) Poder para gestionar el registro sanitario, que se otorgará de acuerdo con las exigencias del Código de Procedimiento Civil, en caso de que se actúe mediante apoderado.

ARTÍCULO 17.- Documentación para el registro sanitario de productos

importados: Los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico importados bajo cualquiera de las modalidades contempladas en este Decreto, requieren registro sanitario para lo cual el interesado deberá presentar ante el INVIMA además de la documentación exigida en el artículo anterior, la siguiente documentación:

1) Certificado de venta libre del producto expedido por la autoridad competente del país de origen, o certificado en el cual conste que el producto no es objeto de registro sanitario o autorización similar. En el caso en que la autoridad competente no expida éste tipo de certificados se aceptará la declaración consularizada del titular del producto. La fecha de expedición no deberá ser anterior en más de un (1) año a la solicitud del registro sanitario.

2) Autorización escrita del titular del producto al importador, para solicitar el registro sanitario y comercializar el producto, según sea el caso.

El requisito señalado en el ordinal 8) del acápite de la información técnica contenido en el artículo anterior, en el caso de que las autoridades sanitarias no emitan dicho certificado en el país de origen, se surtirá con la Declaración del fabricante debidamente consularizada en formato que para tal efecto determinará el INVIMA.

El requisito señalado en el ordinal 5) del acápite de información legal contenido en el artículo anterior, se surtirá con el certificado de cámara de comercio del